300006_2015_莱美药业_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 重庆莱美药业股份有限公司重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人公司负责人邱宇、主管会计工作负责人赖文及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)田敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。田敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在国家政策变化风险、药品降价风险、技术开发风险、重点产品市公司存在国家政策变化风险、药品降价风险、技术开发风险、重点产品市场推广风险、管理风险等，敬请投资者注意阅读公司第四节第九条公司未来发场推广风险、管理风险等，敬请投资者注意阅读公司第四节第九条公司未来发展展望章节中对公司风险提示的相关内容。展展望章节中对公司风险提示的相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 225,622,557 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 26 股。股。重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 财务报告财务报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.180 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、莱美药业 指 重庆莱美药业股份有限公司 莱美医药 指 重庆市莱美医药有限公司，公司之全资子公司 莱美隆宇 指 重庆莱美隆宇药业有限公司，公司之全资子公司 四川禾正 指 四川禾正制药有限责任公司，公司之全资子公司 莱美香港 指 莱美（香港）有限公司，公司在香港设立之全资子公司 湖南康源 指 湖南康源制药有限公司，公司之控股子公司 莱美金鼠 指 重庆莱美金鼠中药饮片有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 金星药业 指 成都金星健康药业有限公司，公司之控股子公司 莱美生物 指 云南莱美生物科技有限公司，公司之控股子公司 莱美器械 指 重庆莱美医疗器械有限公司，公司全资子公司莱美医药之全资子公司 禾正生物 指 成都禾正生物科技有限公司，公司全资子公司四川禾正之全资子公司 莱美健康 指 重庆莱美健康产业有限公司，公司全资子公司莱美医药之控股子公司 天毅莱美 指 深圳天毅莱美医药产业投资合伙企业（有限合伙），公司参与发起设立的并购基金 TVM 资本（中国）指 TVM Capital China Limited 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 莱美药业 股票代码 300006 公司的中文名称 重庆莱美药业股份有限公司 公司的中文简称 莱美药业 公司的外文名称（如有）Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Lummy 公司的法定代表人 邱宇 注册地址 重庆市南岸区玉马路 99 号 注册地址的邮政编码 401336 办公地址 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B 塔楼 15 层 办公地址的邮政编码 401123 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 冷雪峰 崔丹 联系地址 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B塔楼 15 层 重庆市渝北区杨柳路 2 号综合研发楼 B塔楼 16 层 电话 023-67300368 023-67300382 传真 023-67300381 023-67300381 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 刘小平、吴良辉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）963,975,193.09 911,801,664.67 5.72%759,117,978.64 归属于上市公司股东的净利润（元）20,612,389.40 9,278,654.12 122.15%60,808,559.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）13,770,802.63 7,936,075.36 73.52%40,822,235.50 经营活动产生的现金流量净额（元）-25,407,657.53-49,383,274.92 不适用 74,695,396.76 基本每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00%0.32 稀释每股收益（元/股）0.10 0.05 100.00%0.32 加权平均净资产收益率 2.01%0.87%1.14%7.77%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）3,102,763,482.31 2,243,897,646.51 38.28%2,184,300,832.10 归属于上市公司股东的净资产（元）1,640,385,608.07 994,078,310.45 65.02%1,098,165,309.45 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 236,650,523.19 204,751,235.19 243,439,207.27 279,134,227.44 归属于上市公司股东的净利润 5,666,396.15 5,399,896.71 3,030,941.82 6,515,154.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,911,459.86 4,309,530.13 1,953,058.36 3,596,754.28 经营活动产生的现金流量净额-19,824,054.69 16,639,623.19 30,925,984.90-53,149,210.93 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,803,875.38-4,904,189.70-58,984.27 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,729,105.50 5,414,733.33 25,156,550.75 对外委托贷款取得的损益 184,250.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,456,149.80 1,090,108.04 110,777.83 减：所得税影响额 1,261,054.33 245,893.96 5,241,909.58 少数股东权益影响额（税后）278,738.82 12,178.95 164,360.84 合计 6,841,586.77 1,342,578.76 19,986,323.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 医药行业是一个具有刚性需求、弱周期特性的成长性行业。近年来，国家陆续出台了一系列促进医药产业发展的政策，政府医疗卫生的投入持续加大，并扩大基本医疗保险的受益面。在推进“健康中国”的实施过程中，随着医保覆盖面扩大、支付水平提升，有利于进一步释放医药需求并为制药企业带来新的机遇。但另一方面，受到宏观经济大势以及医药监管政策的影响，医药行业同时也面临医保控费、药审制度趋严、药品招标降价多重因素影响。公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术医药企业，公司主要业务为医药制造，主要产品涵盖抗感染类、特色专科类（主要包括抗肿瘤药、消化系统药、肠外营养药、生物制品）、大输液类、中成药及饮片类等。主要产品有盐酸左氧氟沙星氯化钠注射液(莱美兴)、谷氨酰胺(莱美活力)、纳米炭混悬注射液、氨甲环酸氯化钠注射液(贝瑞宁)、盐酸克林霉素注射液、氨曲南、伏立康唑、埃索美拉唑肠溶胶囊、草分枝杆菌F.U.36注射液（乌体林斯）、葡萄糖注射液、氯化钠注射液、五酯胶囊、西洋参等。面对医药行业机遇与风险并存的局面，公司的经营模式从上市初的单一化学注射剂产品逐步介入多个行业细分领域，成为布局多个医药子行业的创新型医药企业。公司先后被评为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家生物产业基地龙头企业”，“2015中国化学制药企业百强”等。报告期内，公司实现营业总收入为9.64亿元，较2014年同比增长5.72%；营业利润1,652.60万元，较2014年同比增长248.49%；实现归属于上市公司股东的净利润2,061.24万元，较2014年同比增长122.15%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 本报告期末在建工程较年初增长 66.38%，主要系子公司湖南康源本部车间改造项目投入所致。可供出售金融资产 本报告期末可供出售金融资产较年初增加 4604.24 万元，主要系本报告期子公司香港莱美和莱美健康对外投资所致。货币资金 本报告期末货币资金较年初增长 457.89%,主要系本报告期收到非公开发行股份募集资金所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 长期股权投资莱美（香港）有限公司 子公司 4372.7 万元 香港 投资、贸易、咨询 -108.70 万元 2.59%否 可供出售金融资产安生投资控股公司 参股 933.15 万元 美国 健康食品、保健品、速溶饮料研发、生产、加工、销售等 不适用 0.55%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力没有发生重要变化，没有发生因核心管理团队或关健技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到影响。重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，在公司董事会的领导下，公司继续坚持“满足健康需求、壮大健康事业、倡导健康理念、创造健康价值”的企业理念以及“为人类健康提供不断创新的，卓越有效的药物和技术”的企业使命，公司管理层审时度势，根据公司发展战略规划和2015年经营计划，不断推进公司重点产品上市营销工作，加快大品种战略构建，推进科研转型，推进非公开发行股票，加速国际化进程等工作，使公司在经营业绩、技术研发、企业管理水平和资本运作等各方面都取得了较好的成绩，公司经营业绩呈现出稳健上升的发展态势。2015年，公司实现营业收入9.64亿元，较上年同期增长5.72%；实现归属于上市公司股东的净利润2,061.24万元，较上年同期增长122.15%。报告期内，公司各项重点工作开展情况如下：1、加快重点产品招标上量、加快重点产品招标上量 报告期内，通过积极参与全国各省市招投标工作、加强销售网络建设、完善对销售团队激励机制等措施，促进公司重点产品招标上量。一方面，公司将依托重点产品埃索美拉唑肠溶胶囊、乌体林斯的综合市场竞争力，积极参与有关省市的招标工作和研究招标政策，全力做好招投标相关工作。截至报告期末，重点产品埃索美拉挫肠溶胶囊挂网成功或者中标省份包括重庆、广东、四川、安徽、上海、福建等省份。乌体林斯中标省份包括重庆、四川、广东、上海等多个省份。另一方面，年度内公司充分利用新销售模式在终端的掌控力度，加快进入终端速度，加强对重点产品销售的过程控制，提升市场覆盖率。公司还进一步提升销售队伍专业化水平，加强销售人员储备，加强业务培训；进一步加强市场营销网络的建设，扩大产品终端市场影响力，销售网络覆盖能力大幅提高。此外，公司还不断完善对公司销售团队的激励机制，加强生产和销售的沟通协调，促进重点产品上量。2、不断拓展国际对外合作，加强技术交流、不断拓展国际对外合作，加强技术交流 报告期内，公司从以往的固定资产、行业内细分领域投资逐步向以促进技术升级为核心，布局国外先进医疗技术的投资战略方向转换。本年度，公司全资子公司莱美香港作为公司引进国外先进医疗技术的战略平台和窗口，公司对其增资至1亿美元，以加强对外交流合作，通过国外领先技术的转移与孵化，使之与国内潜力市场有机结合，在深入的医学评价和市场调研基础之上，从中筛选符合公司发展需要的潜力标的。2015年1月，公司通过下属子公司莱美香港与TVM资本（中国）合作，投资由其创立的中国生物医药基金I期（有限合伙），本次合作将有助于公司利用TVM资本以及其他各方的资金和专家团队等优势，同时，通过参与投资基金也有利于公司拓展全球化视野，走向国际化。2015年4月，莱美香港与Argos签订了许可经营权协议，按照协议约定，莱美香港将获得在中国大陆、香港、台湾和澳门地区（生产、开发和商业化运作AGS-003（Argos治疗癌症的细胞免疫疗法产品）的权利。本次协议的签署将有助于加强公司与Argos之间技术交流与合作，有利于公司进一步引进领先的医疗技术，并与国内潜力市场有机结合，以提升公司整体竞争力。报告期内，公司逐步介入远程医疗领域。2015年11月，公司控股子公司莱美生物与龙宏元、重庆信同医疗信息服务有限公司（以下简称“重庆信同”）签订了投资意向书，莱美生物拟投资人民币3,000万元对重庆信同增资，增资完成后，莱美生物将持有重庆信同15%的股权。重庆信同是一家致力于远程医疗健康服务的专业化公司，采用云端医院服务模式，以领先的远程医疗技术和设备给病患提供快捷的就医渠道。3、以市场为导向推进科研转型、以市场为导向推进科研转型 报告期内，公司继续加大在研发方面的投入力度，加快了新产品开发注册进度，继续加强对外合作，进一步强化了核心技术优势。在研品种达到中有多个具有市场竞争优势的品种目前正在申报注册，公司申重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 报的他米巴罗汀及他米巴罗汀片、西他沙星及西他沙星片获得药物临床试验批件或审批意见通知件。2015年，公司总共获得6项专利，其中5个发明专利，1个特许证（日本）。4、推进并完成非公开发行事项、推进并完成非公开发行事项 2015年8月3日，中国证监会核发关于核准重庆莱美药业股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20151870号），核准公司非公开发行不超过30,769,227股新股。2015年12月，公司启动了非公开发行的发行程序。2015年12月底，募集资金到达公司账户。2016年1月15日，本次非公开发行的股份登记在各认购对象名下。本次非公开发行股份的完成，不仅有利于满足公司业务规模发展所带来的营运资金需求，而且有助于缓解公司偿债压力，提高公司风险抵御能力，减轻公司财务负担，进而提高持续盈利能力，为公司的持续健康发展奠定了坚实的基础。5、推行员工持股计划，调动员工积极性、推行员工持股计划，调动员工积极性 为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，促进公司长期、持续、健康发展，经公司董事会和股东大会审议通过，公司推行实施第一期员工持股计划。截至报告期末，公司第一期员工持股计划已完成公司股票的购买，累计购买公司股票4,436,961股，占公司当时总股本比例为2.20%，成交均价为30.85元/股，并将按照规定对购买的公司股票予以锁定。6、加强公司管控，提升企业管理水平和风险控制能力加强公司管控，提升企业管理水平和风险控制能力 随着公司对外并购以及自身规模扩大，做好顶层设计，由管理出效益，制定企业发展方向也是公司管理工作的重点。一方面，公司从建立健全决策机制、执行机制和监督机制入手，着力打造公司总部的战略管控、资本运作、风险管控、考核激励等管控职能；另一方面，加强内部管控，规范制度和流程，提升企业风险控制能力。报告期内，公司内部审计部门通过内控现场检查等方式，不断梳理、优化、完善内控管理制度和流程，促进公司管理效率提升。7、强化规范运作，认真履行信息披露义务，维护好投资者关系，提升资本市场形象、强化规范运作，认真履行信息披露义务，维护好投资者关系，提升资本市场形象 报告期内，公司股东大会、董事会及董事会专门委员会、监事会均按照相关法律法规、公司章程及各项议事规则、细则等规定有效运行，履行相应的职责，维护了公司及公司股东的合法权益。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，做好信息披露工作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。报告期内，公司通过互动易、电话、传真、邮件等多种方式进一步加强投资者对公司的了解，保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流。认真对待投资者的每一个电话、每一次提问，对于机构现场调研，公司根据创业板上市公司规范运作指引和投资者关系管理制度的要求，详细做好接待资料的存管工作，会后及时将调研记录予以公开披露，确保所有投资者均及时、公平获知公司有关信息。报告期内，面对资本市场大幅波动和非常规性下跌的情形，公司积极承担维护资本市场稳定的责任，通过董监高增持、承诺不减持、推行员工持股计划等多种方式，维护公司股价稳定，树立了良好的资本市场形象。二、主营业务分二、主营业务分析析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 963,975,193.09 100%911,801,664.67 100%5.72%分行业 医药制造 901,473,523.31 93.52%833,624,222.00 91.43%8.14%医药流通 53,851,084.48 5.59%76,409,640.72 8.38%-29.52%其他业务收入 8,650,585.30 0.90%1,767,801.95 0.19%389.34%分产品 抗感染类 333,383,138.54 34.58%313,343,254.49 34.37%6.40%特色专科类 237,515,497.84 24.64%165,476,153.51 18.15%43.53%其他品种 107,642,353.32 11.17%129,149,103.89 14.16%-16.65%大输液类（康源）175,033,484.49 18.16%215,867,017.19 23.67%-18.92%中成药及饮片类 101,750,133.60 10.56%86,198,333.64 9.45%18.04%其他业务收入 8,650,585.30 0.90%1,767,801.95 0.19%389.34%分地区 东北地区 42,084,146.00 4.37%29,914,342.49 3.28%40.68%华北地区 87,158,069.94 9.04%65,131,591.18 7.14%33.82%华东地区 186,160,009.01 19.31%158,977,933.52 17.44%17.10%华南地区 105,808,196.36 10.98%85,451,245.70 9.37%23.82%华中地区 218,296,087.46 22.65%251,105,185.08 27.54%-13.07%西北地区 79,754,529.82 8.27%67,073,176.89 7.36%18.91%西南地区 236,063,569.20 24.49%252,380,387.86 27.68%-6.47%其他业务收入 8,650,585.30 0.90%1,767,801.95 0.19%389.34%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 医药制造 901,473,523.31 551,282,755.38 38.85%8.14%0.87%4.41%分产品 抗感染类 333,383,138.54 235,335,377.49 29.41%6.40%6.83%-0.29%特色专科类 237,515,497.84 70,014,965.22 70.52%43.53%11.70%8.40%其他品种 107,642,353.32 92,332,156.61 14.22%-16.65%-14.47%-2.19%大输液类（康源）175,033,484.49 144,184,062.40 17.62%-18.92%-22.29%3.58%中成药及饮片类 101,750,133.60 62,167,644.41 38.90%18.04%44.30%-11.12%分地区 华东地区 186,160,009.01 102,394,106.98 45.00%17.10%10.76%3.15%华南地区 105,808,196.36 76,072,636.44 28.10%23.82%16.08%4.79%华中地区 218,296,087.46 149,023,521.24 31.73%-13.07%-19.57%5.52%西南地区 236,063,569.20 164,696,907.87 30.23%-6.47%-7.84%1.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医药制造-制剂 销售量 支/瓶 152,222,366 126,201,332 20.62%生产量 支/瓶 142,000,987 134,134,125 5.86%库存量 支/瓶 33,317,729 43,867,873-24.05%医药制造-原料 销售量 KG 68,496.59 63,317.22 8.18%生产量 KG 51,768.95 80,147.55-35.41%库存量 KG 13,226.9 29,954.54-55.84%医药制造中成药 销售量 盒 4,161,355 4,135,411 0.63%生产量 盒 4,140,276 4,385,842-5.60%库存量 盒 999,495 1,021,973-2.20%医药制造饮片类 销售量 KG 56,233.96 40,208.97 39.85%生产量 KG 43,235.94 48,265.47-10.42%库存量 KG 31,658.87 44,701.89-29.18%医药流通 销售量 支/瓶 8,060,448 10,141,827-20.52%采购量 支/瓶 9,110,190 12,817,292-28.92%库存量 支/瓶 4,730,494 3,708,972 27.54%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 报告期，原料药生产量和库存量较同期大幅减少，主要系本报告期原料药产品结构变化所致。饮片类销售量较去年同期大幅增长，主要系本报告期西洋参销售规模扩大所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 原材料 419,340,832.77 69.13%444,175,440.52 71.59%-5.59%医药流通 采购成本 52,751,450.76 8.70%72,996,040.97 11.76%-27.73%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 特色专科类 原材料 59,247,495.49 9.77%55,180,761.91 8.89%7.37%抗感染类 原材料 173,022,044.33 28.52%167,320,410.89 26.97%3.41%其他品种 采购成本 52,751,450.76 8.70%72,996,040.97 11.76%-27.73%大输液类 原材料 103,203,402.85 17.01%152,226,601.50 24.53%-32.20%中药及饮片类 原材料 53,339,917.76 8.79%39,097,451.50 6.30%36.43%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）2014年6月9日，公司在香港特别行政区登记注册了全资子公司莱美（香港）有限公司，并取得了香港特别行政区注册处颁发的公司注册证明书（编号:2106393）和香港特别行政区税务局商业登记署颁发的商业登记证（登记证号码：63439418-000-06-14-3），经营范围:投资、贸易、咨询。莱美（香港）有限公司注册资本为10,000万美元，公司实际于2015年12月向莱美香港出资660万欧元，莱美香港实际于2015年开始经营业务,故本期公司在编制合并报表时将莱美香港2015年度财务报表纳入合并范围。（2）莱美药业于2015年9月8日以货币资金1000万元设立全资子公司重庆莱美隆宇药业有限公司，取得注册号为500221008227038的企业法人营业执照，注册地址：重庆市长寿区经济技术开发区化南四支路2号；注册资本人民币1000万元，法定代表人：安林。公司编制合并报表时，将重庆莱美隆宇药业有限公司2015年12月31日资产负债表，2015年9月-12月利润表、现金流量表纳入合并范围。重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要）主要销售客户和主要供应商情况销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）192,558,596.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 19.98%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 湖北人福般瑞佳医药有限公司 57,822,376.19 6.00%2 陕西春辉医药有限公司 55,433,851.50 5.75%3 成都市康来兴药业有限公司 27,272,597.97 2.83%4 第三军医大学第一附属医院（西南医院）26,504,112.28 2.75%5 河南省顺康医药有限责任公司 25,525,658.12 2.65%合计-192,558,596.06 19.98%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）300,208,526.27 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.57%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 西藏西玛医药科技有限公司 156,633,846.33 25.34%2 西藏泰达厚生医药有限公司 47,717,094.07 7.72%3 武汉康瑞药业有限公司 46,534,687.29 7.53%4 西藏药友医药有限责任公司 28,283,076.80 4.58%5 重庆凯昱医药有限公司 21,039,821.78 3.40%合计-300,208,526.27 48.57%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 100,862,920.50 93,636,864.88 7.72%无重大变动 管理费用 152,949,011.16 139,198,307.14 9.88%无重大变动 财务费用 59,105,821.92 46,380,943.99 27.44%主要系融资规模扩大，利息支出增加所致。重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，在公司长期战略规划布局下，开展新产品的研发和引进工作，加速推进公司在研品种注册申报工作。目前，公司在研品种涵盖抗肿瘤、抗感染、消化系统、精神系统以及循环系统等多个领域。公司重要研发项目进展情况如下：品名品名 药品类型药品类型 适应症适应症 进展情况进展情况 近期拟达到的目标近期拟达到的目标 盐酸吉西他滨原料及注射用盐酸吉西他滨 化药6+6类 抗肿瘤药物 在审评 获得注册批件 注射用盐酸表柔比星 化药6类 抗肿瘤药物 获得注册批件 甲磺酸伊马替尼及甲磺酸伊马替尼片 化药6+6类 抗肿瘤药物 获得注册批件 伏立康唑片 化药6类 抗感染药物 获得注册批件 硫酸氢氯吡格雷原料及硫酸氢氯吡格雷片 化药6+6类 血液系统疾病药物 获得临床批件 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 化药6类 糖皮质激素 转化糖注射液 化药6类 电解质、酸碱平衡及营养药、扩容药 获得注册批件 氨磺必利及氨磺必利片 化药3.1+6类 精神障碍疾病药物 临床研究 完成临床研究及申报注册 来那度胺原料及来那度胺胶囊 化药3.1+3.1类 抗肿瘤药物 完成临床研究及申报注册 卢非酰胺原料及卢非酰胺片 化药3.1+3.1类 神经系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 他替瑞林及他替瑞林片 化药3.1+3.1类 循环系统疾病药物 完成临床研究及申报注册 褪黑素原料及褪黑素缓释片 化药3.1+3.1类 精神障碍疾病药物 完成临床研究及申报注册 西他沙星原料及西他沙星片 化药3.1+3.1类 抗感染药物 申报临床 获得临床批件 左乙拉西坦原料及左乙拉西坦片 化药3.1+6类 神经系统疾病药物 获得临床批件 吉非替尼原料及吉非替尼片 化药3.1+6类 抗肿瘤药物 获得临床批件 接枝纳米炭及接枝纳米炭注射液 化药1+1类 靶向抗肿瘤 临床前研究 申报临床 果胶阿霉素及注射用果胶阿化药1+1类 靶向抗肿瘤 申报临床 重庆莱美药业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 霉素 硼替佐米及注射用硼替佐米 化药3.1+6类 抗肿瘤药物 申报临床+申报注册 美罗培南及注射用美罗培南 化药6+6类 抗感染药物 申报注册 胸腺法新及注射用胸腺法新 化药6+6类 内分泌系统药物 申报注册 醋酸阿托西班及醋酸阿托西班片 化药6+6类 生殖系统疾病药物 申报注册 卡贝缩宫素及卡贝缩宫素注射液 化药6+6类 生殖系统疾病药物 申报注册 醋酸去氨加压素及醋酸去氨加压素片 化药6+6类 肾脏/泌尿系统疾病药物 申报注册 氟哌噻吨美利曲辛片 化药6类 精神障碍疾病药物 申报注册 特利加压素原料及注射用特利加压素 化药6+6类 消化系统疾病药物 申报注册 埃索美拉唑镁及微丸胶囊 化药3.1+3.1 消化系统疾病药物 申报临床 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）112 123 152 研发人员数量占比 6.89%6.42%7.35%研发投入金额（元）65,843,411.17 69,321,344.71 90,869,265.73 研发投入占营业收入比例 6.83%7.60%11.97%研发支出资本化的金额（元）36,249,388.49 42,011,576.44 72,494,310.58 资本化研