300458_2015_全志科技_2015年年度报告_2016-03-16.pdf

珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 珠海全志科技股份有限公司珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-0316-003 2016 年年 03 月月 珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)藏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。藏伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资这认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资这认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素（一）市场风险（一）市场风险 IC 产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广或下游客户经营不善等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给产品及技术更新换代速度快、市场竞争激烈，如果未来公司产品不能满足市场发展需要、竞争产品大量推广或下游客户经营不善等情形，将减少公司产品的市场需求。智能终端市场发展日新月异，产品换代、技术升级、用户需求和市场竞争状况不断演变，给 IC 设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者公司针对新产品的营销不力、竞争对手的产品更受欢迎，公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。设计企业的技术研发和市场推广带来较大不确定性。随着公司自身发展的需要，公司持续会推出新的产品种类、拓宽产品应用领域。但是，新产品能否顺利推出取决于市场的接受程度、市场成长周期和公司的营销成效等因素，如果新产品在推出时不能适销对路、市场成长不及预期，或者公司针对新产品的营销不力、竞争对手的产品更受欢迎，公司将面临该产品市场拓展不利的局面。此外，行业技术发展水平、国家产业政策、国内外市场环境若发生不利变化，也将对公司生产经营造成不利影响。（二）技术研发风险（二）技术研发风险 珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。公司研发所涉及的技术升级和产品研发规划是在综合判断行业发展趋势、公司现有技术储备基础上做出的，但如果行业实际发展状况脱离公司预期，或者公司技术研发遭遇技术瓶颈甚至失败、产品性能不及预期，将对公司产品的竞争力带来不利影响。（三）管理风险（三）管理风险 随着下属子公司的设立，公司规模的不断扩大，公司管理层也将面临更多的管理风险。如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。随着下属子公司的设立，公司规模的不断扩大，公司管理层也将面临更多的管理风险。如果不能及时优化运营管理体系，实现管理升级，将影响公司的运营效率和科学决策。同时，人才是企业竞争的核心资源，在未来的发展过程中，如不能采取有效的薪酬体系、激励政策吸引和留住优秀人才，调动和发挥员工的积极性和创造力，将影响公司未来发展。（四）募集资金投资项目实施风险（四）募集资金投资项目实施风险 公司募集资投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势公司募集资投资项目是基于当前产业政策、市场环境、技术发展趋势 等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。等因素做出的。投资项目虽然经过了慎重、充分的可行性研究论证，但是仍存在宏观政策和市场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替、项目实施过程中发生的其他不可预见因素等原因造成募投项目无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 财务报告财务报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 全志科技、本公司、公司 指 珠海全志科技股份有限公司 深圳芯智汇 指 深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司 深圳艺果 指 深圳艺果网络科技有限公司，本公司之全资子公司 深圳芯之联 指 深圳芯之联科技有限公司，本公司之全资子公司 西安全志 指 西安全志科技有限公司，本公司之全资子公司 香港全胜 指 All Winner（HongKong）Limited，即全胜（香港）有限公司，本公司之全资子公司 香港全通 指 香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 IC、集成电路 指 Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产和社会生活中应用广泛 SoC 指 System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路 应用处理器芯片 指 Multimedia Application Processor，即多媒体应用处理器，简称 MAP，是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集成电路 智能电源管理芯片、PMU 指 又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类电子产品中得到广泛应用 智能终端 指 能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、行车记录仪、学生电脑等 平板电脑 指 应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz、具有良好图形处理功能、集成无线局域网（WLAN）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开机、珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 具备持续在线能力的电子设备。看戏机 指 一种可便携式的、具有较大尺寸显示屏幕和音箱的音视频多功能播放器，可以用于看戏曲、电影、听广播、早练、导游、教学等，定位消费人群一般为中老年人 行车记录仪 指 一种能够记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的电子设备 互联网机顶盒 指 一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自行安装和卸载软件、游戏等应用程序 ADAS 指 高级驾驶辅助系统。是利用安装于车上的各式各样的传感器，在第一时间收集车内外的环境数据，进行静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理，从而能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发生的危险，以引起注意和提高安全性的主动安全技术。HEVC 指 High Efficiency Video Coding，是一种先进的视频压缩协议标准。机器视觉 指 通过机器视觉产品将被摄取目标转换成图像信号，传送给专用的图像处理系统，得到被摄目标的形态信息，根据像素分布和亮度、颜色等信息，转变成数字化信号；图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征，进而根据判别的结果来控制现场的设备动作。珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 全志科技 股票代码 300458 公司的中文名称 珠海全志科技股份有限公司 公司的中文简称 全志科技 公司的外文名称（如有）All Winner Technology Co.,Ltd.公司的法定代表人 张建辉 注册地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 注册地址的邮政编码 519085 办公地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号 办公地址的邮政编码 519085 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛巍 蔡霄鹏 联系地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9 号 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路9 号 电话 0756-3818276 0756-3818276 传真 0756-3818300 0756-3818300 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号证券管理部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所办公地址 深圳市福田区滨河大道 5020 号证券大厦 16F 签字会计师姓名 何晓明、啜公明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 平安证券有限责任公司 深圳市福田中心区金田路4036 号荣超大厦 16-20 层 唐伟、毛明 2015 年 5 月-2018 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,209,465,496.101,241,963,822.00-2.62%1,650,099,167.83归属于上市公司股东的净利润（元）127,975,383.67110,337,619.8615.99%418,931,602.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）112,031,839.53102,655,152.759.13%410,967,525.21经营活动产生的现金流量净额（元）272,587,237.93325,246,126.64-16.19%429,830,991.13基本每股收益（元/股）0.8900.920-3.26%3.49稀释每股收益（元/股）0.8900.920-3.26%3.49加权平均净资产收益率 9.88%11.27%-1.39%52.15%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,785,057,104.601,197,298,532.9049.09%1,151,016,907.11归属于上市公司股东的净资产（元）1,532,698,963.48999,172,794.4453.40%972,846,682.57六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 257,598,616.19261,181,564.98330,549,655.60 360,135,659.33归属于上市公司股东的净利润 37,902,552.3724,743,651.9435,173,450.06 30,155,729.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 35,503,724.7120,933,049.3931,449,616.98 24,145,448.45珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 经营活动产生的现金流量净额 53,187,942.54-6,720,354.73144,154,829.14 81,964,820.98上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-14,708.80-88,340.09-21,830.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,709,201.008,173,169.869,623,731.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,375.51459,188.29-775,619.75 减：所得税影响额 2,811,323.57861,550.95862,203.47 合计 15,943,544.147,682,467.117,964,077.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商，专注于高清智能视频处理、模拟器件、网络通讯、系统整合方向的技术研发工作。公司坚持自主研发核心技术，充分发挥贴近国内客户的优势，紧密围绕多样化的市场需求，在技术更新、产品性能、快速量产及性价比等方面赢得了市场综合竞争优势，已经成为国内移动智能终端应用处理器芯片以及智能电源管理芯片市场的主流供应商之一。报告期内，公司不断巩固原有市场，加大对新兴应用市场的拓展力度，调整产品结构，布局新兴产业，实现了企业利润的增长。报告期内公司所属行业格局和发展趋势，请详见第四节、管理层讨论与分析/九、公司未来发展的展望。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 证监许可2015724 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，每股面值 1 元，变更后注册资本 16,000 万元。固定资产 报告期内固定资产无重大变化。无形资产 报告期内无形资产无重大变化。在建工程 以自有资金购入办公楼，账面余额 5,582.50 万元。货币资金 报告期内因发行股份募集资金到位及经营活动产生的现金净流入导致货币资金增加 57,610.75 万元。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过多年的积淀，公司在技术实力、品牌影响力，以及团队的凝聚力均取得了较大程度的积累，核心竞争力主要体现为研发优势、市场优势和管理优势。1、研发优势 公司自成立以来，长期致力于系统级超大规模数模混合SoC芯片、智能电源管理芯片以及其他基础类软硬件的研究工作，凭借卓越的研发手段和能力，自主研发出一系列核心技术，现已在超高清视频、系统集成等方面拥有了较大竞争优势。目前，公司已累计获得了国内外57项授权专利，其中发明类专利49项，实用新型专利8项，并参与了国家科技重大项目的研发工作。核心技术的研发能力保障了公司的竞争能力，为公司全面、可持续发展提供源动力。2、市场优势 公司在发展过程中以稳定的产品质量、优秀的产品性能、完善的客户服务、大量灵活多样的应用方案与国内外众多厂商珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 建立了长期良好的合作伙伴关系。公司坚持以市场为导向的技术研发，通过技术的研发与提升为市场提供有价值的产品，树立公司的专业形象。专注创新产品的开发以及质量的可靠保障，为市场提供满意的产品及服务，藉此得到合作供应商和广大消费者的关爱与青睐。3、管理优势 管理是企业得以持续发展的基石，良好的管理可以有效地推动企业快速成长。公司上市后，通过完善各项规章制度、加强公司各级部门间的支持与配合，不断调整治理架构，经营管理效率得到了进一步提升，成为增强市场竞争力的重要保障。珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司成功完成了战略发展目标的起步阶段，面对我国经济增速放缓，居民整体消费需求减弱的趋势，公司坚持技术和产品二元驱动的经营模式，以市场为导向、以技术创新为依托，进一步增强了产品的竞争实力，为公司持续、健康发展奠定了良好基础。公司合并报表实现营业收入120,946.55万元，比上年同期下滑2.62%。主要原因为下游平板电脑处理器芯片市场需求放缓，销量下降所致。营业利润10,883.00万元，比上年同期增长11.02%；归属于母公司净利润12,797.54万元，比上年同期增长15.99%。主要原因为公司针对市场变化及时调整策略，根据行业特点及客户需求，在加强营销力度的同时，通过推出新产品进行更新换代提升毛利率及拓展新的应用范围，抵消了营收下滑的不利影响，使得利润水平有所提升。报告期内，在公司董事会的领导下，公司开展了各项经营管理活动，具体如下：1、市场方面 公司通过国内外市场的市场成熟度、市场需求特点的不同，结合公司产品线的分类情况，采取了针对性的销售策略，通过不断优化产品线结构，调整产品的获利能力，实现了利润的增长。在平板电脑产品线上，积极推进产品的换代升级，持续提升产品性能，优化产品设计，改善产品结构，保持产品良好的性价比，巩固加强了在平板市场的竞争力；在车载产品线上，通过高清视频编码、ADAS算法等关键核心技术的研发，公司快速进入汽车智能配件和车联网市场，产品覆盖行车记录仪、智能后视镜、智能中控车机等车载终端细分市场；在家庭娱乐产品线上，伴随家庭OTT、IPTV的需求增长，公司的产品在运营商市场和海外市场都保持持续增长。同时，公司在老年娱乐产品方面继续加大投入，在这一细分市场的竞争中处于领先地位；在电源管理芯片产品线上，公司继续以关键客户和关键技术平台为重点服务对象，在保持稳定的基础上，实现了持续增长；在智能硬件产片线上，针对这一潜力巨大市场的市场，与上下游厂商配合实现视频、语音识别等智能互动功能，为智能硬件产品的推广提供广泛的应用市场空间。同时，公司积极布局智能硬件生态圈，围绕终端设备进行智能化升级的需求，为客户提供智能终端产品的完整解决方案，有效的缩短客户产品开发和量产的周期，降低了开发成本。公司的产品被许多客户的设计方案所采用，为未来公司在智能硬件市场的发展打下基础。2、研发方面 报告期内，公司在原有技术基础上进一步巩固和深挖在超高清视频编解码、系统集成、模拟等领域的技术优势，努力增强核心技术水平和综合竞争实力。报告期内，公司投入研发费用24,599.22万元，占公司营业收入的20.34%；获得国内授权专利24项，其中发明类专利20项，实用新型类型专利4项；公司四款产品荣获2015年度广东省高新技术产品奖项，高集成度移动智能终端应用处理器芯片A33荣获2015年度第十届中国芯最佳市场表现产品奖项，公司获得广东省创新型企业证书，创新知识企业知识产权管理通用规范认证。产品研发方面，在平板产品线上推出64位智能移动终端处理器芯片A64，并顺利量产。在车载产品线上，针对智能行车市场，推出高性能低功耗的V3、V3s系列芯片。V3芯片支持双路H.264 1080p编码，集成自主研发的ADAS算法，实现全车防护和安全驾驶；V3s 集成内置DRAM，为客户提供极致简单的解决方案。在家庭产品线上，针对超高清互联网机顶盒市场，全志推出超高集成度的H3、H64芯片。芯片采用公司自主研发的丽色系统2.0显示技术，支持4K.H.265视频解码和点对点的HDMI输出，为用户带来超高清多媒体体验。在智能硬件产品线上，推出R8、R16、R58系列芯片，以及定制化的软件，为客户提供高中低端完整的解决方案。技术研发方面，公司顺利完成nMbusV8.0总线系统、HEVC 4K编解码、新一代ISP、4K锐视技术、虚拟音效技术、ADAS 2.0等IP的研发工作,为后续产品发展提供技术支持。在机器视觉技术、低功耗射频 IP技术、多模无线互联技术、物联网实时操作系统、云服务平台技术等方面持续投入研发，为物联网、车联网、机器人等领域的发展打造了新的核心技术优势。3、管理方面 珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 为了持续不断地为企业增长提供活力，保障企业的健康发展，公司对管理团队的分工进行了优化调整，扩充了高级管理人员团队。通过强化内部控制体系的建设，提高了规范管理运作水平，使得管理层决策水平更加科学，更加完善。同时，为了不断适应公司经营的内外部环境及有关要素的变化，公司根据企业的运行实际，对公司的规章制度的进行了修订与完善工作，进而从源头上保证了公司运作的合理性、合规性，带动了公司整体工作效率的提升。为了满足公司成长的需要，公司始终重视技术人才的培养和研发团队的建设工作。报告期内，公司积极地实施了人才引进工作，并通过激励措施与管理制度，提升研发团队的人员士气和工作效率。4、战略方面 报告期内，公司在西安设立子公司，在巩固现有战略布局的基础上，建立了在中西部地区的研发基地，进一步围绕主营业务为中心，加大投资力度，建设集芯片设计、软件、系统集成业务及相关技术支持与服务为一体的运营体系。在推动企业集群式发展的同时，通过签订战略合作协议等方式，大力加强与产业链上下游企业的合作关系，实现价值链上各个不同企业的共赢发展，进而增强了公司的可持续发展动力，提高公司的抗风险能力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,209,465,496.10 100%1,241,963,822.00100%-2.62%分行业 集成电路设计 1,209,465,496.10 100.00%1,241,963,822.00100.00%-2.62%分产品 智能终端应用处理器芯片 965,934,303.12 79.86%1,018,800,878.8282.03%-5.19%智能电源管理芯片 241,590,325.73 19.97%214,482,940.9617.27%12.64%其他 1,940,867.25 0.16%8,680,002.220.70%-77.64%分地区 境内 261,931,055.96 21.66%362,961,473.0029.22%-27.84%境外 947,534,440.14 78.34%879,002,349.0070.78%7.80%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 集成电路设计 1,209,465,496.10 757,290,400.1337.39%-2.62%-12.35%6.95%分产品 智能终端应用处理器芯片 965,934,303.12 621,789,742.3335.63%-5.19%-16.49%8.71%智能电源管理芯片 241,590,325.73 135,187,031.0744.04%12.64%13.72%-0.53%分地区 境内 261,931,055.96 160,806,747.8438.61%-27.84%-38.49%10.64%境外 947,534,440.14 596,483,652.2937.05%7.80%-1.00%5.59%合计 1,209,465,496.10 757,290,400.1337.39%-2.62%-12.35%6.95%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 集成电路设计 销售量 万颗 11,918.2312,412.41-3.98%生产量 万颗 12,606.6812,227.02 3.11%库存量 万颗 1,440.09725.69 98.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2015年库存量比上年增加98.44%，主要因为2015年末生产完工的产成品较多。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 集成电路设计 原材料 509,874,602.1067.33%598,448,228.3269.27%-14.80%珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 集成电路设计 委外加工费 212,448,407.4528.05%222,186,425.1025.72%-4.38%集成电路设计 其他 34,967,390.584.62%43,310,409.785.01%-19.26%集成电路设计 合计 757,290,400.13100.00%863,945,063.20100.00%-12.35%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元)出资比例（%）香港全通公司 设立 2015年3月 100.00 西安全志公司 设立 2015年9月 20,000,000.00100.00 芯之联公司 设立 2015年7月 100.00（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）600,278,629.49前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.63%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 174,654,081.7314.44%2 第二名 173,050,697.7214.31%3 第三名 115,484,629.209.55%4 第四名 75,436,432.576.24%5 第五名 61,652,788.275.10%合计-600,278,629.4949.63%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）685,922,067.48前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 97.15%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 352,008,366.8149.86%珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 灿芯半导体（上海）有限公司 2 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO.,LTD.134,722,382.5619.08%3 华天科技（西安）有限公司 天水华天科技股份有限公司 126,227,957.9117.88%4 矽品科技（苏州）有限公司 SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO.,LTD.48,495,301.506.87%5 东莞利扬微电子有限公司 24,468,058.703.47%合计-685,922,067.4897.15%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,143,376.75 26,927,241.760.80%管理费用 295,187,662.91 248,905,258.8818.59%主要因研发费用持续增加所致 财务费用-46,177,690.22-14,786,834.04212.29%汇率变动致使汇兑收益同上年比大幅增加；利息收入也有所增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司在原有技术基础上进一步巩固和深挖在超高清视频编解码、系统集成、模拟等领域的技术优势，努力增强核心技术水平和综合竞争实力。公司顺利完成nMbusV8.0总线系统、HEVC 4K编解码、新一代ISP、4K锐视技术、虚拟音效技术、ADAS 2.0等IP的研发工作，为后续产品发展提供技术支持。在机器视觉技术、低功耗射频IP技术、多模无线互联技术、物联网实时操作系统、云服务平台技术等方面持续投入研发，为物联网、车联网、机器人等领域的发展打造了新的核心技术优势。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）533462425研发人员数量占比 74.23%70.21%72.65%研发投入金额（元）245,992,244.04216,980,661.16186,754,064.38研发投入占营业收入比例 20.34%17.47%11.32%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得发明专利 8036 49实用新型 04 8外观设计 00 0本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术人员张恭继离职，相关离职人员的工作已经实现平稳交接，并未对公司核心技术团队产生重大影响。是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,405,538,692.371,454,590,165.43-3.37%经营活动现金流出小计 1,132,951,454.441,129,344,038.790.32%经营活动产生的现金流量净额 272,587,237.93325,246,126.64-16.19%投资活动现金流出小计 129,246,254.5790,687,617.4842.52%投资活动产生的现金流量净额-129,246,254.57-90,687,617.4842.52%筹资活动现金流入小计 501,930,174.6370,925,740.85607.68%筹资活动现金流出小计 89,959,766.34155,127,618.32-42.01%筹资活动产生的现金流量净额 411,970,408.29-84,201,877.47-589.27%现金及现金等价物净增加额 576,107,545.67150,718,827.38282.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 投资活动现金流出及投资活动产生的现金流量净额同比上年增加42.52%，主要因为购买办公楼，在建工程增加5582.50万元；筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额同比上年大幅增加，主要因为公司发行股份募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期经营活动产生的现金流量净额为272,587,237.93元，同期净利润为127,975,383.67元，两者的差额为144,611,854.26元,主要原因是：1、折旧摊销和存货跌价调增经营现金流122,681,510.92元；2、随着公司业务规模的扩大以及信用额度的提珠海全志科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 升，预付账款比上年减少8,583,728.28元，应付账款比上年增加39,625,714.06元；3、预收账款增加5,534,311.08元，存货减少7,135,713.08元；4、公司给予部分客户信用额度，致使应收账款比上年增加12,4