300200_2015_高盟新材_2015年年度报告_2016-03-27.pdf

北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京高盟新材料股份有限公司北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-010 2016 年年 03 月月 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人公司负责人王子平、主管会计工作负责人史向前及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)梁彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。梁彦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘晓榛 独立董事 出差 张国有 1、原材料价格剧烈波动的风险、原材料价格剧烈波动的风险 公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。公司原材料主要为基础化工原料，原料价格受石油价格的影响较大，虽然公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，也建立了原材料采购控制制度，但如果出现原材料价格快速上涨的情况，将会导致公司产品成本的快速上升，而公司产品价格的涨价又具有一定的滞后性，势必降低公司产品的毛利水平，影响公司的效益。公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。公司将严格控制原材料的采购，根据原料价格的走势保证原材料的合理库存。加强管理、降低产品成本，保持公司较好的经营效益。2、募集资金投资项目的风险、募集资金投资项目的风险 随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，将为公司业绩的增长提供随着公司募集资金投资项目的逐步建成，产能逐步释放，扩大了公司产能，丰富了公司产品结构，拓宽了公司产品的应用领域，将为公司业绩的增长提供北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。有力的保障。虽然公司在选择投资项目的过程中，已对相关技术、市场、投资收益等方面进行了审慎的研究和论证，公司董事会也对相关项目进行了充分的可行性研究，但不排除由于政策影响、市场环境剧烈变化、预测分析偏差等原因，造成投资风险的可能性。公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，达到预定目标。公司将高度重视并积极关注募投项目的进度及市场变化情况，合理规划、有序推进，确保募集资金投资项目的顺利实施，达到预定目标。3、股票市场的风险、股票市场的风险 公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。公司股票价格不仅仅取决于公司经营业绩，同时受到国际、国内政治经济形势、宏观经济周期、利率、资金供求关系等多种因素影响，因此，股票交易是一种风险较大的投资活动，投资者面临股市的系统性风险和非系统性风险。公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。公司一直致力于努力提升公司经营业绩，做好价值创造和价值传递工作，希望投资者获得好的投资收益，努力维护中小股东的合法权益。同时公司提醒投资者正确对待股价波动及股市存在的风险，谨慎投资。4、宏观经济环境变化及政策影响的风险、宏观经济环境变化及政策影响的风险 国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。国内经济增长放缓，国内外宏观经济的不确定性和国内产业政策的变化将直接对公司业绩产生影响，无论是营业收入还是应收账款均有明显的体现。公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。公司将紧密关注外部环境变化，分散市场风险，做好相关决策工作，加大应收账款控制力度，保障资产安全。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 213,600,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.26 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 财务报告财务报告.57 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、高盟新材 指 北京高盟新材料股份有限公司 北京高盟化工有限公司 指 北京高盟新材料股份有限公司前身 控股股东、高金集团 指 广州高金技术产业集团有限公司 燕山科技 指 北京高盟燕山科技有限公司 南通高盟 指 南通高盟新材料有限公司 本报告期、报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，万元 胶粘剂 指 通过粘合作用，能把同种或者不同种的固体材料表面连接在一起的媒介物。也可称为粘合剂、胶、胶黏剂 聚氨酯胶粘剂 指 在分子链中含有氨基甲酸酯基团(-NHCOO-)或异氰酸酯基(-NCO)的胶粘剂，由德国拜耳公司于 1937 年发明，可用于不同材质之间的粘接，其特点在于粘接性优良、耐油、耐冲击、耐磨、耐低温等 复合聚氨酯胶粘剂 指 用于将两种或两种以上相同或不同性质的膜状、片状材料粘接，形成综合性能比原组成材料更全面、优化的复合材料的聚氨酯胶粘剂 油墨粘结料 指 油墨印刷中油墨颜料的分散介质和成膜剂，使油墨在印刷后形成均匀的薄层，干燥后形成有一定强度的膜层，并对颜料起保护作用，使其难以脱落。是一种具有一定粘稠度的胶粘状流体，其性能对油墨的印刷效果起着重要影响。亦称油墨连接料 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 高盟新材 股票代码 300200 公司的中文名称 北京高盟新材料股份有限公司 公司的中文简称 高盟新材 公司的外文名称（如有）Beijing Comens New Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Comens Materials 公司的法定代表人 王子平 注册地址 北京市丰台区科学城航丰路 8 号 209 室（园区）注册地址的邮政编码 100071 办公地址 北京市房山区燕山东流水工业区 8 号 办公地址的邮政编码 102502 公司国际互联网网址 www.co- 电子信箱 zqbco- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 史向前 联系地址 北京市房山区燕山东流水工业区 8 号 电话 010-69343241 传真 010-69343241 电子信箱 zqbco- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 陈金波、崔国强 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 孙迎辰、姜诚君 2011年 4 月 7 日至募集资金使用完毕日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）488,472,949.00 517,749,489.51-5.65%501,707,605.39 归属于上市公司股东的净利润（元）53,534,739.34 48,904,959.34 9.47%49,748,939.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）52,611,728.36 48,000,729.88 9.61%48,523,085.41 经营活动产生的现金流量净额（元）78,018,424.59 70,942,005.53 9.97%-9,353,543.93 基本每股收益（元/股）0.25 0.23 8.70%0.23 稀释每股收益（元/股）0.25 0.23 8.70%0.23 加权平均净资产收益率 7.05%6.48%0.57%6.68%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）836,833,988.00 828,533,045.87 1.00%829,619,195.48 归属于上市公司股东的净资产（元）768,714,694.68 757,899,955.34 1.43%751,714,996.00 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 109,689,765.93 122,507,716.58 120,392,973.37 135,882,493.12 归属于上市公司股东的净利润 11,388,659.65 15,872,139.72 15,096,174.00 11,177,765.97 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,094,008.93 15,352,556.54 15,349,266.90 10,815,895.99 经营活动产生的现金流量净额 8,826,039.53 16,399,907.57 33,304,385.50 19,488,091.99 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-643,919.88-285,603.08-50,823.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,925,642.33 1,621,672.86 1,445,580.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 57,951.89 10,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-155,211.72-300,394.65 48,532.04 减：所得税影响额 203,499.75 189,397.56 227,434.43 合计 923,010.98 904,229.46 1,225,853.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务、产品及用途 公司所处行业为新材料行业中的胶粘剂子行业，自1999年成立以来，公司一直专注于高性能复合聚氨酯胶粘剂，主要从事复合聚氨酯胶粘剂的研发、生产和销售，在向客户提供胶粘剂产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘接解决方案。目前，公司产品种类包括塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂、油墨粘结料、高铁用聚氨酯胶粘剂、反光材料复合用胶粘剂等几大类一百多种产品，产品广泛应用于包装、印刷、交通运输、安全防护、家用电器、建筑材料等重要行业或领域。其中，塑料软包装用复合聚氨酯胶粘剂作为公司销量最大的产品种类又细分为一般用途系列和功能用途系列，功能用途系列包括水煮和耐巴氏杀菌复合系列、耐135高温蒸煮复合系列、高阻隔复合系列、抗介质复合系列、抗爽滑剂复合系列等，其终端产品应用于食品、药品、日化、精密仪器、仪表和电子电器等行业。（二）经营模式 1、采购模式 公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据当月销售订单和次月生产计划向供应商统一采购，并制定了完善的采购制度、供应商管理和质量保证体系，与各大供应商保持着长期、良好、稳定的合作关系。由于原材料供应市场竞争充分，采购价格基本随行就市，同时公司有专人负责关注原材料价格波动，在原材料采购量与产品订单保持一致的同时，对某些预期价格上涨的原材料会进行预先采购，有效控制成本。2、生产模式 公司旗下的复合聚氨酯胶粘剂产品全部由公司自主组织生产，生产管理由分管经理直接领导，确保公司生产活动顺利进行的同时，符合国家法律法规及国际质量标准，符合环保、职业健康安全方面的各项要求。产品生产过程中，首先由销售部门根据上月销售量、已接受的客户订单、销售办事处报送产品需求和客户需求持续跟踪进行当月销售计划的编制工作，并将该销售计划反馈给生产部门，然后生产部门根据此计划编制相应的当月生产任务，并组织生产。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。3、销售模式 公司销售模式采用直销模式。目前，公司营销网络已基本覆盖全国各地，建立起高效、完善的销售网络，为国内外客户提供产品服务。在分组管理模式之下公司首先按照包装、印刷、交通运输、安全防护等应用领域建立各自专门的营销团队，从地域上则分别在上海、广州、汕头、温州、大连、沈阳、成都、重庆、西安、郑州、黄山等地建立了16个办事处及仓储基地，具体负责国内外的营销网络管理、新老客户的开发及维护、产品的配送及技术服务支持等。而新老客户的合同签订、订单处理、销售政策下达和信用政策等工作则由公司销售部统一管理。同时公司销售过程中注重服务导向型理念，通过搭建技术交流平台、举办区域学术讲座、提供技术资料及客服人员现场指导客户使用产品等，为客户提供最佳的粘结解决方案，完善公司的营销模式。（三）业绩驱动因素 公司始终坚持“适应多样化需求、提供专业化服务、提供最专业的粘接解决方案。只有客户的成功、才有高盟的发展”的经营理念。公司通过优化产品结构、提升公司整体技术水平和技术创新能力，充分发挥公司的规模优势、技术优势和品牌优势等，持续满足市场和客户的发展需要，通过实施规模化和精细化营销战略，大力推行管理创新，走“做精、做强、做大”的企业发展之路。报告期内，公司实现营业收入48,847.29万元，与上年相比减少2,927.65万元；实现营业利润6,352.01万元，与上年相比增长730.33万元；实现归属上市公司股东的净利润5,353.47万元，与上年相比增长462.98万元。（四）公司所处行业发展状况 北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 软包装领域：随着国家对于VOC排放的要求，目前软包装复合粘合剂已经逐步形成溶剂型聚氨酯粘合剂、水性粘合剂、无溶剂型聚氨酯粘合剂三大体系。其中无溶剂粘合剂以其高效、低成本、无VOC排放等一系列优点吸引着人们，其市场份额近两年增长迅速，在软包装应用领域已经对溶剂型产品形成了快速替代。公司鉴于无溶剂产品的重要战略地位，投入大量研发资源进行研发，并取得突破性进展，形成从普通到蒸煮一系列性能优异的无溶剂产品。随着国民对食品及药品安全的重视及更深层次的理解，已经不仅仅局限于食品、药品本身的安全，还涉及到了食品、药品包装等接触材料的安全。GB9685-2008食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准中明确限定了与食品类接触材料所允许使用的材料清单及其应用过程的迁移限量。GB/T10004-2008包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合标准中也明确限定了包装材料总的溶剂残留及禁止类溶剂种类及限量要求，都对胶粘剂提出了新的要求并为未来发展指明了方向。目前公司主营业务是软包装用复合聚氨酯胶粘剂，多年来一直致力于环境友好、符合各种接触类材料食品安全法律法规的胶粘剂的开发与研究。新的要求预示着新的机遇，公司将依托强劲的技术优势和规模优势，将迎来更大的市场。高铁领域：根据2016年3月李克强总理所作的政府工作报告，截至2015年底，铁路营业里程达到12.1万公里，其中高速铁路超过1.9万公里，占世界60%以上。2016年重点工作中，将完成铁路投资8000亿元以上。根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要，“十三五”期间高速铁路营业里程达到3万公里，覆盖80%以上的大城市。从2013年以来，“中国高铁”成为国家领导人出访的新外交名片，而随着国家主席习近平提出“一带一路”倡议，以及亚投行成立，基础设施的互联互通越来越受到重视。中国高铁也以前所未有的速度和广度出海，不断刷新着我们的认知。2016年将是中国高铁“走出去”的爆发元年，中国高铁出海已经渐趋成熟，中国高铁的版图已经扩展到了亚、欧、非、美等五大洲数十个国家，能够与日本等老牌铁路强国进行竞争，高铁正迎来新一轮的战略机遇期。建筑及节能领域：近年来，我国建筑业蓬勃发展，虽然受国家政策的影响波动较大，但作为不可或缺的民生项目，其始终是一个很大的市场。随着国民环保意识的提高，建筑的节能及减排已经作为建筑业发展的一个新的契机。绿色、环保、节能的产品越来越受到重视，并在很多领域得到了应用。大量新的技术，新的需求已经在很多领域展现，如外墙节能技术，门窗节能技术，屋顶节能技术，新能源的开发利用等等。建筑及节能领域正面临一个很大的变革，也蕴含很大的商机，机遇与挑战并存。2015年，受国家政策的影响，整个建筑建材市场较前年没有出现太大的增长，已经由过去的粗放型扩张，向高品质发展。市场出现大批新的应用，引领建筑建材市场向节能、环保的方向发展。太阳能领域：太阳能属于清洁能源作为高技术产业，是朝阳产业，更是国家战略性重点产业，近年随着能源转型政策方向的明确和市场整合，光伏市场有所回暖。国家能源局光伏发电相关统计数据显示，截至2015年底，我国光伏发电累计装机容量4318万千瓦，成为全球光伏发电装机容量最大的国家。2015年新增装机容量1513万千瓦，占全球新增装机的四分之一以上，为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。根据能源发展战略行动计划（2014-2020年），将有序推进光伏基地建设，加快建设分布式光伏发电应用示范区，加强太阳能发电并网服务，鼓励大型公共建筑及公用设施、工业园区等建设屋顶分布式光伏发电。到2020年，光伏发电装机达到1亿千瓦左右。国家政策支持着光伏产业的大力发展。同时光伏行业企业正加快向智能制造转型，以求获得竞争优势。根据国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中提出，深入推进能源革命，着力推动能源生产利用方式变革，优化能源供给结构，提高能源利用效率，建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，促使光伏产品科技含量和设备智能化的提升。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 较期初增加 25.92%，主要是募投项目完工结转固定资产。在建工程 较期初减少 82.60%，主要是在建工程项目完工结转固定资产。其他非流动资产 较期初减少 46.45%，主要由于募投项目完工，对供应商预付工程款项进行结算。应收票据 较期初增加 39.69%，主要系年末货款结算所致。北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 应收利息 较期初减少 85.94%，主要原因是定期存款到期结算利息所致。其他应收款 较期初增加 157.38%，主要原因系本期因业务借款及诉讼借款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。1、自主创新与核心技术竞争优势 作为国内高性能复合聚氨酯胶粘剂行业龙头企业，公司始终把自主创新和技术研发放在首位，公司目前拥有国内领先的复合聚氨酯胶粘剂行业技术创新开发基地，系“国家高新技术企业”、“中国包装优秀企业”，设有“北京市企业技术中心”，截至2015年底公司共有63名研发人员，其中硕士及以上学历的员工21人，占研发人员总数的33.33%，科研创新力强，报告期内公司研发投入3,446.81万元，占营业收入的7.06%。截至报告期末，公司共申请发明专利135项，其中122项已授权并取得国家发明专利证书，13项发明专利已获受理；公司共申请注册14件国内商标并已获得商标注册证书，其中2015年度新增国际注册商标地区印度、印尼和泰国，目前已获受理。2、品牌和产品质量优势 公司的品牌优势是通过多年的市场拓展、持续地提高产品质量和服务，持续地进行科研创新和投入从而逐渐得到客户的认同而形成的。经过长期积累和发展，公司自主创建的“高盟牌”于2012年荣获北京市著名商标称号，公司产品被评为“中国包装名牌产品”。同时，公司2002年起在业内权威报刊中国包装报上设立高盟论坛，已成为业内知名的技术讨论平台。3、服务导向型营销模式优势 公司经过多年的发展，在市场调研、售前售后服务、技术创新和驻场指导等方面大量投入，基于复合聚氨酯胶粘剂粘合的基材特性多种多样，在向客户提供产品的同时也努力为其提供个性化、系统性的粘结解决方案。售前与客户进行充分的沟通交流，根据客户需求配合客户共同设计产品结构，迎合针对产品的要求；客户使用过程中派客服和技术人员全程跟踪客户的生产过程并现场指导，并于售后根据为客户提供的全套解决方案找出的产品不足，及客户新的需求，对产品进行改进型研发。4、共同价值观打造的核心团队优势 公司通过“结志同之士、致高远之志”的核心价值观念，凝聚、建设和发展了一支具有相同世界观和事业观的、志同道合的、具备高素质、高水平和高度社会责任感的忠实、勤勉、创新的核心团队。公司管理人员具有相同的价值观，跟随企业一同进步，形成很强的团队凝聚力，保障了公司健康稳定发展。北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年全年，公司围绕年度经营计划，稳步推进各项工作，依托公司竞争优势，着眼于行业内领先技术，不断加大研发投入，提升产品研发技术水平和工艺，完善产品结构，巩固和提升公司核心竞争力和竞争优势；同时狠抓产品质量，完善产品结构，积极引进各类优秀人才，增强公司可持续发展动力；全面实行各项营销策略，完善营销模式，带动公司稳步发展。2015年，公司实现营业收入48,847.29万元，与上年相比减少2,927.65万元，降幅为5.65%；实现营业利润6,352.01万元，与上年相比增长730.33万元，增幅为12.99%；实现归属上市公司股东的净利润5,353.47万元，与上年相比增长462.98万元，增幅为9.47%。研发方面，公司将产品应用领域进行战略布局，规划为四大应用领域：软包装领域、交通运输领域、建筑及节能领域、新能源领域，报告期内公司在以软包装领域为发展主业的基础上，积极推进其他新型应用领域发展，通过引进优秀技术人才、瞄准领域内应用市场潮流及要求，不断推陈出新，在现有产品技术基础上着力进行改进型研发，使产品技术及功能更加贴合客户使用需要，同时产品更加适应市场需求，取得了如下研发进展：软包装领域，1、无溶剂型复合粘合剂项目：报告期内公司通过技术改进和技术创新，成功研发出一系列新产品：高温蒸煮型无溶剂复合粘合剂、抗介质型无溶剂复合粘合剂、低摩擦系数无溶剂复合粘合剂、单组份无溶剂复合粘合剂等。产品进一步提升了无溶剂复合粘合剂的性能，扩展了应用领域和范围，受到国内外市场青睐。2、特种复合粘合剂项目：报告期，公司成功开发出了可用于铝箔药包滚齿热封及冷冲压成型铝等对粘合剂产品复合强度、耐热性、柔韧性要求较高的一系列新产品。其用途涉及到普通镀铝、铝箔药包、滚齿铝箔药包、泡罩铝箔药包、冷成铝药包、家电用铝箔复合膜、建材用铝箔复合膜等多种领域。该产品具有对PET、NY、VMPET、铝箔、PE、PVC、CPP等多种薄膜附着力高、耐热性好、柔韧性好、耐化学性好、耐候性好等优点。建筑及节能领域取得新的突破：1、人造草坪铺装胶项目：该产品为无溶剂产品，采用绿色环保工艺，对各种基材的粘结性能优异，它的推广为国家体育设施的建设提供了优质、环保的产品支持；2、单双组分组角胶项目：该项目产品采用无溶剂生产工艺，具有极佳的耐水、耐紫外线、耐老化性能，它的推广打破了市场上以国外产品为主的局面，降低了国内客户的使用成本。在交通运输领域，公司的扣件系统垫板专用双组分聚氨酯组合料项目扩大了产品系列化并升级改造产品生产线，目前已完成2家客户的CRCC认证并持续供货，同时也在积极进行其他客户的认证工作。销售方面，报告期内，公司实施大客户战略成效显著，公司级大客户销售额占比增加。报告期内公司与全球最顶尖的包装公司之一-安姆科集团旗下的安姆科软包装中国有限公司签订产品销售框架协议，协议总额约为3亿元人民币（不含税），该项合作是公司产品品质及持续技术研发实力在全球包装领域获得的一项重要认可，带动了公司经营业绩的提升。另外，一些新兴产品应用领域势头喜人，在防伪、建筑及节能、医疗器戒、特种医药包装、家电等新领域实现业务新突破，市场前景值得期望。其中，建筑及节能领域，外墙保温板材及内外幕墙板材涉及的2KPU产品正逐步代替传统的外墙安装方式，销量逐步递增，与国内知名的板材生产商合作，受到客户的认可。门窗节能技术涉及的单双组分组角胶产品在推广过程中，其优异的性能和合理的价格受到市场的关注，市场知名度逐步提高，成为除德国卫仕产品外，市场占有率最高的产品。草坪铺装产品在推广过程中，其优异的性能得到客户的充分认可，参与建设了数个标准体育场，起到了绿色环保工艺的示范作用，与国内大型草坪生产商合作，将铺装胶与人造草坪配套销售，销量上升很快，产品还直接出口到南美国家，品质得到国外客户的称赞，该产品属于国内首家，已替代国外产品。目前公司突出“更安全”胶粘剂的概念引领行业发展，公司产品的食品安全性等级不断挑战国际行业的高度，赢得了客户和同行业的认同和尊重，并逐渐成为更多国际跨国公司的首选产品。顺应“环保”大趋势，公司推广全新概念产品系列，水溶性、无溶剂、高固含、高浓度等产品逐渐成为新的业务增长点。公司治理方面，报告期内，公司强化信息化建设，着重加强对公司内部各环节的监控，内部控制工作更加全面和优化；引进核心技术类人才，为公司注入新的活力，提升公司创新水平。报告期内公司重视法律宣传及公司制度建设，完善各项制度和薪酬奖励机制，提升公司合理化治理水平。北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 募投项目方面，报告期内公司募投项目“年产2.2万吨复合聚氨酯胶粘剂建设项目”、“年产500万平米太阳能电池背板建设项目”建设完成并正式投产，极大地丰富了公司的产能，有利于公司的生产及供货调度分配。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 488,472,949.00 100%517,749,489.51 100%-5.65%分行业 复合聚氨酯胶黏剂 471,957,305.91 96.62%497,659,352.73 96.12%-5.16%光伏行业 8,391,237.36 1.72%15,297,489.65 2.95%-45.15%其他收入 8,124,405.73 1.66%4,792,647.13 0.93%69.52%分产品 包装领域 402,088,916.62 82.32%466,648,831.38 90.13%-13.83%建筑及节能领域 16,249,296.74 3.33%0.00%100.00%交通运输领域 53,321,770.33 10.92%31,010,521.35 5.99%71.95%新能源领域 8,391,237.36 1.72%15,297,489.65 2.95%-45.15%其他领域 297,322.22 0.06%0.00%100.00%其他收入 8,124,405.73 1.66%4,792,647.13 0.93%69.52%分地区 东北 14,437,287.44 2.96%22,451,162.14 4.34%-35.69%海外 64,669,210.62 13.24%59,880,944.04 11.57%8.00%华北 104,984,718.61 21.49%111,078,479.85 21.45%-5.49%华东 176,630,484.68 36.16%189,119,818.02 36.53%-6.60%华南 82,673,195.88 16.92%80,479,601.43 15.54%2.73%华中 11,181,385.45 2.29%12,188,570.06 2.35%-8.26%西南 33,896,666.32 6.94%42,550,913.97 8.22%-20.34%北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 复合聚氨酯胶黏剂 471,957,305.91 311,339,927.87 34.03%-5.16%-12.44%5.49%分产品 包装领域 402,088,916.62 267,951,003.69 33.36%-13.83%-19.69%4.86%建筑及节能领域 16,249,296.74 10,689,770.29 34.21%100.00%100.00%34.21%交通运输领域 53,321,770.33 32,559,355.17 38.94%71.95%48.26%9.76%分地区 海外 64,669,210.62 40,688,367.27 37.08%8.00%-13.41%15.56%华北 104,984,718.61 67,966,267.26 35.26%-5.49%-17.82%9.72%华东 176,630,484.68 122,715,707.81 30.52%-6.60%-5.87%-0.54%华南 82,673,195.88 52,912,846.94 36.00%2.73%-1.28%2.60%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 复合聚氨酯粘合剂 销售量 吨 28,683.56 30,988.02-7.44%生产量 吨 28,732.70 31,773.73-9.57%库存量 吨 3,932.88 3,883.74 1.27%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015年6月5日，公司与安姆科软包装中国有限公司签订直接材料采购主协议，协议约定了安姆科中国及亚太地区分子公司将向我公司及子公司采购胶粘剂产品的相关事项，总金额约为3亿元人民币（不含税），协议履行期限为2015年7月1日-2018年6月30日，详情请见巨潮资讯网（）披露的关于签订重大协议的公告。2015年7月1日起至报告期末，已履行合同金额为8,214,601.66元（不含税）。北京高盟新材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 复合聚氨酯粘合剂 材料费 274,745,477.09 88.25%317,754,441.59 90.07%-1.82%光伏行业 材料费 5,847,988.05 80.28%12,127,971.47 76.97%3.31%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户