300153_2015_科泰电源_2015年年度报告_2016-04-21.pdf

上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 上海科泰电源股份有限公司上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶浩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及经营计划等内容，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投本报告所涉及经营计划等内容，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险人士，并理解计划、预测与承诺之间的差资者及相关人士对此保持足够的风险人士，并理解计划、预测与承诺之间的差异。异。上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、客户行业集中风险、客户行业集中风险 公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客公司备用电源业务在通信行业的收入占比较高，通信行业的产业政策和客户公司的相关工程项目投入将对公司业务发展；采购模式的变化也在一定程度户公司的相关工程项目投入将对公司业务发展；采购模式的变化也在一定程度上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能上影响公司的营业收入、毛利率、应收账款周转率等财务指标。如果公司不能及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影及时适应和应对客户在投资、采购模式等方面的重大变化，经营业绩将受到影响。为此，公司将在保持备用电源业务平稳发展的同时，努力发展新能源汽车响。为此，公司将在保持备用电源业务平稳发展的同时，努力发展新能源汽车领域业务。在此基础上，积极寻求多元发展机会，向产业链相关领域延伸，丰领域业务。在此基础上，积极寻求多元发展机会，向产业链相关领域延伸，丰富公司的收入构成和利润来源。富公司的收入构成和利润来源。2、对外投资和运营管理风险、对外投资和运营管理风险 公司公司上市以来，根据长期发展战略，加大了相关多元领域上市以来，根据长期发展战略，加大了相关多元领域内的投资和产业内的投资和产业布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资布局力度，以提高公司未来的抗风险能力和综合竞争力。但项目可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险；前期投入及费用的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影的增加可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，响；控股参股公司的增多，也给公司的集团管控能力带来了一定的挑战。为此，公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资公司将加强对项目可行性的研究，控制投资风险；加强人才储备，为产业投资打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为打下基础，并充分运用第三方专业机构的专业特长，实现投资项目的评选更为科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技科学；进一步加强集团化管理水平，在产业布局后的运营管理过程中，加强技术研发、销售运营、财术研发、销售运营、财务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。务管理等关键环节的管控力度，控制运营管理风险。3、汇率波动风险、汇率波动风险 国际经济金融形势复杂，中国人民银行在国际经济金融形势复杂，中国人民银行在 2015 年年 8 月份推出完善人民币中月份推出完善人民币中上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 间价报价机制，让市场在汇率定价中发挥更大作用，由于公司原材料进口采购间价报价机制，让市场在汇率定价中发挥更大作用，由于公司原材料进口采购比重较高，人民币贬值将对进口采购成本造成一定的不利影响，公司存在因市比重较高，人民币贬值将对进口采购成本造成一定的不利影响，公司存在因市场化汇率波动而产生汇兑损失的风险。为此，公司将增加出口收入，平衡外汇场化汇率波动而产生汇兑损失的风险。为此，公司将增加出口收入，平衡外汇收支；扩大国内营业收入，保持或提高产品利润水平；通过远期结售汇业务锁收支；扩大国内营业收入，保持或提高产品利润水平；通过远期结售汇业务锁定汇率，锁定采购成本等措施，尽量使汇率风险给公司造成的影响降到最低程定汇率，锁定采购成本等措施，尽量使汇率风险给公司造成的影响降到最低程度。度。公司经本次董事会审议通过的利润公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配预案为：以 2015 年末总股本年末总股本320,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税）。元（含税）。上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .7 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5252 第九节第九节 公司治理公司治理 .5959 第十节第十节 财务报告财务报告 .6666 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .172172 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司 股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会 年报 指 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告 公司章程 指 上海科泰电源股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人 高级管理人员 指 公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和公司章程规定的其他人员 科泰控股 指 科泰控股有限公司 科泰国际、新加坡子公司 指 科泰国际私人有限公司 科泰能源、香港子公司 指 科泰能源（香港）有限公司 捷星新能源、苏州捷星 指 捷星新能源科技（苏州）有限公司 捷泰新能源 指 上海捷泰新能源汽车有限公司 智光节能 指 广州智光节能有限公司 海通证券 指 海通证券股份有限公司 信永中和 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所 中核 指 中国核工业集团公司 中广核 指 中国广东核电集团有限公司 柴油发电机组、机组 指 由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立供电电源 智能环保集成电站、K 系列柴油发电机组 指 上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的，噪声和排放符合环保要求的柴油发电机组 数字化并机 指 具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电 IDC 指 互联网数据中心 EPC 指 工程总承包 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科泰电源 股票代码 300153 公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司 公司的中文简称 科泰电源 公司的外文名称（如有）SHANGHAI COOLTECH POWER CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）COOLTECH POWER 公司的法定代表人 谢松峰 注册地址 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号 注册地址的邮政编码 201712 办公地址 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号 办公地址的邮政编码 201712 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 廖晓华 徐坤 联系地址 上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号 上海市张江高新区青浦园天辰路 1633 号 电话 021-69758010 021-69758012 传真 021-69758500 021-69758500 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市青浦区张江高新区青浦园天辰路 1633 号公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 贺春海、刘向荣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）817,356,328.89 634,535,345.95 28.81%465,874,312.06 归属于上市公司股东的净利润（元）41,214,903.49 31,327,232.52 31.56%20,126,365.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,679,469.35 28,201,851.16 33.61%19,564,371.09 经营活动产生的现金流量净额（元）2,267,551.78-6,423,328.57 135.30%64,093,571.33 基本每股收益（元/股）0.13 0.10 30.00%0.13 稀释每股收益（元/股）0.13 0.10 30.00%0.13 加权平均净资产收益率 4.36%3.37%0.99%2.19%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,357,848,005.41 1,151,437,447.04 17.93%1,076,890,378.38 归属于上市公司股东的净资产（元）954,290,239.00 938,898,601.29 1.64%923,045,700.03 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 132,336,047.08 178,208,996.30 191,444,839.73 315,366,445.78 归属于上市公司股东的净利润 6,024,477.21 9,236,699.12 3,229,268.06 22,724,459.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,735,977.21 8,660,265.64 2,718,039.10 20,565,187.40 经营活动产生的现金流量净额-12,212,936.63-4,133,592.04-37,672,853.16 56,286,933.61 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-73,220.29-42,004.85 2,018.93 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,260,273.50 3,435,777.90 489,554.92 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-342,968.68 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,148,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,686.73 12,902.25 172,113.47 减：所得税影响额 249,501.76 281,293.94 101,693.10 少数股东权益影响额（税后）201,461.90 合计 3,535,434.14 3,125,381.36 561,994.22-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 项目界定为经常性损益的项目的情形。上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 上市之初，公司董事会即提出“一主两翼，投资助推”的发展思路。经过多年的发展，公司逐步形成集团化、多元化的业务架构。报告期内，公司业务板块涉及智能环保电源设备、新能源汽车、节能环保等领域。1、智能环保电源设备业务板块、智能环保电源设备业务板块 报告期内，公司的主营业务为智能环保电源设备的开发、设计、生产、销售，并为客户提供技术咨询、培训、安装、维修等售前、售后服务，产品形态包括标准型机组、静音型电站、车载电站、挂车电站、方舱电站、混合能源产品等。作为备用电源，公司产品可在市电网络突发故障时保障重要设备的电力供应不发生中断，可广泛应用于通信、电力、交通运输、银行金融、医院、酒店等对供电可靠性要求较高的行业。作为移动电源，公司产品可在通信、电网设施建设、检修或发生故障时，以及石油勘探、海外工程施工、户外电视转播、抗险救灾等野外作业场合提供临时或应急性电力供应，可应用于通信、电力、石油石化、工程等行业领域。此外，在东南亚、中东、非洲、南美等市电网络尚不健全的地区，公司产品可替代市电，供应日常生产生活用电。2、新能源汽车业务板块、新能源汽车业务板块 公司自2014年起布局新能源汽车产业，着力打造新能源核心部件制造和运营服务两个平台。公司的控股子公司捷星新能源的核心技术包括电芯成组技术和电池管理系统技术，处于新能源整车制造核心环节，作为新能源汽车核心部件研发制造平台，为整车厂商提供动力锂电池系统。公司的控股子公司捷泰新能源作为新能源汽车运营管理平台，根据客户需求，联合整车厂的生产条件和资源，为企业和客户提供新能源汽车定制服务、租赁方案和整车购买方案，并在此基础上提供运营管理、维修保养、充电设施建设运营、车联网服务和金融服务。3、节能环保、节能环保业务业务板块板块 节能环保产品方面，公司的燃气发电机组产品以天然气等清洁能源为燃料，可通过模块集成实现热电联产、热电冷三联产，使总体能源效率大幅提升，综合性能指标达到国内领先水平，且满足国家对低碳、节能、减排的要求；公司的混合能源产品，可根据具体使用工况的自然环境，进行柴油、蓄电、风能、太阳能等能源形式的优化配置，形成多种组合形式，为客户提供更加绿色、节能的电源解决方案。节能服务领域，公司参股公司智光节能重点开展工业节能领域业务，为客户提供发电厂节能增效、工业电气节能增效、工业余热余压发电等节能服务解决方案，帮助电力、冶金、石油化工等行业客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益。此外，公司积极关注主业及相关多元产业的投资机会，布局新的业务领域，为公司提供新的利润增长点，实现主营业务、新能源汽车业务与投资业务的同步发展。报告期内，公司联合上市公司大众交通，在青浦区共同投资设立小额贷款公司，未来将为新能源汽车业务及公司相关业务提供金融服务支持，形成产业联动，增强现有主营业务的市场竞争力和客户粘性，为公司提供新的利润增长点。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资较年初增长了 31.84%，主要系报告期内对上海青浦大众小额贷款股份上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 有限公司投资 4000 万，以及报告期内被投资方智光节能公司利润增长所致。固定资产 固定资产较年初增长了 45.27%，主要系合并范围增加，以致固定资产增加所致。无形资产 无重大变化。在建工程 新建厂房及附属用房（二期）前期筹备中，无重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心人员相对稳定，在品牌、供应商、研发水平、管理团队、业务多样性等方面均保持了较强的竞争优势。1、品牌优势、品牌优势 经过多年的发展，公司产品已覆盖全国市场，并远销东南亚、中东、非洲、南美、澳洲等地区，以优良的品质和良好的服务获得了客户的认可。公司重视通信、电力、交通运输等重点行业市场，累积了丰富的行业运行经验，尤其是在通信行业和数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率。公司在行业内拥有良好的知名度和美誉度，具有一定的品牌优势。2、供应商优势、供应商优势 公司与德国MTU、美国康明斯（CUMMINS）、日本三菱重工（MITSUBISHI）、瑞典沃尔沃遍达（VOLVO PENTA）、美国强鹿（JOHN DEERE）、美国康明斯发电机技术（STAMFORD）和法国利莱森玛（LEROY SOMER）等众多国际知名发动机和发电机厂商建立了长期稳定的伙伴关系，保证了主要部件的供货稳定性和采购价格的竞争力，使公司产品具备卓越的品质和价格优势。报告期内，公司与上述合作伙伴合作关系良好，使得公司能够在商务政策、技术、培训、售后等方面得到全方位支持，进一步确立了公司在备用电源行业的优势地位。3、技术研发优势、技术研发优势 2015年度，按照专利申报计划，公司共申报国家专利12项，其中发明专利5项；共获专利授权9项，其中发明专利2项。截至2015年底，公司拥有有效实用新型和发明专利40项，其中发明专利11项。计算机软件著作权2项，注册商标9件。年内，公司知识产权工作成绩突出，获得“2015年度张江高新开发区青浦园知识产权先进集体”荣誉称号。产品研发工作的顺利开展，进一步确保了公司在行业内的技术领先地位。4、核心团队优势、核心团队优势 公司的关键技术人员及核心管理团队拥有丰富的行业经验和企业管理实践经验。长期以来，公司的关键技术人员关注行业新技术的发展，将产品研发、知识产权管理和研发成果的产业化相结合，不断开发出符合行业发展方向和满足客户需要的技术产品；公司的核心管理团队人员构成稳定，经营管理风格稳健，重视公司的长期可持续发展和核心竞争力的提升，形成了系统的经营管理模式，有效提升了公司的综合竞争力。5、业务多样性优势、业务多样性优势 2015年度，公司在保持已有业务稳定增长的基础上，加大力度发展节能、环保领域产品，充分发挥平台优势，进一步完善业务构成，初步形成多元化、集团化的业务架构。报告期内，在备用电源业务板块，公司燃气机组、混合能源产品业务取得突破，丰富了公司的收入构成；在新能源汽车业务板块，凭借良好的技术优势和商业模式，核心部件研发制造业务和车辆租售运维业务实现了较好的发展，为公司提供了新的利润增长点；在对外投资业务板块，参股公司智光节能的经营情况良好，业绩较上年实现较大幅度增长，为公司经营业绩的实现提供了良好的补充。业务构成的进一步丰富和收入来源的进一步多样化，将促进公司的长期可持续发展。上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析 一、概述一、概述 2015年度，中国经济进入新常态发展阶段，年度GDP增速为6.9%。全球经济方面，据世界银行1月份发布的全球经济展望报告预测，2015年全球经济增长为2.4%，较上年放缓0.4%。发达经济体逐步复苏，但基础还不稳定。新兴经济体增长速度相比往年有所下滑，世界经济复苏进程崎岖。受到宏观经济影响，柴油发电机组的市场需求增速低于市场预期，国内市场和海外市场六年来首次同时出现负增长。国内同行寻求融资渠道，努力提升销售和生产规模，行业竞争进一步加剧。面对复杂的经济环境和激烈的市场竞争，公司整合优势资源，进行全球布局，完善了营销网络及架构；发挥产品服务优势，进一步巩固和提升了通信领域的优势地位；发掘潜力客户，开辟了海外市场新局面；加大力度开展混合能源产品的研发和营销工作，节能环保领域业务取得实质性进展；开展新能源汽车业务板块的全国拓展工作，在核心部件制造销售和新能源汽车租售运营方面取得了一定的成绩；继续推进管理提升工作，由单一公司管理向集团化管理进行转变，初步实现多领域协同发展，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司重点工作开展情况如下：1、国内通信领、国内通信领域业务持续稳定增长，行业优势进一步凸显域业务持续稳定增长，行业优势进一步凸显 公司抓住大数据和云计算带来的市场机遇，积极拓展通信市场，取得了良好成果。公司在中国电信集团取得较好业绩，巩固并进一步提升了公司在通信领域的优势地位。年内，公司进一步加大力度拓展数据中心机房备用电源领域的市场空间，为公司营业收入和利润的增长提供了强有力的支撑。随着市场规模的持续增长和公司市场拓展投入的增加，公司在IDC领域争取了较大的市场份额，行业优势得到进一步突显。同时，公司加强电力、核电、石油石化、混合能源产品等行业和市场领域的人员配置，在相关行业尤其是核电和混合能源业务领域取得了实质性进展，使主营业务继续保持稳定增长。2、加强海外市场布局，业务空间得到进一步拓展、加强海外市场布局，业务空间得到进一步拓展 公司加强海外市场布局，充实了专业人才，完善了业务团队，进一步明确了海外业务部门分工；公司在海外市场拓展代理商网络，进一步丰富海外业务渠道；同时，公司积极发掘潜力客户，与海外电信设备供应商实现直接销售，出口业务得到有效拓展。报告期内，公司海外市场布局得到进一步完善，市场渠道更加多样，为公司海外市场空间的进一步拓展和国内外市场收入构成的平衡奠定了基础，为公司主营业务的持续稳定增长提供了支撑。3、开展产品线优、开展产品线优化工作，持续提升产品竞争力化工作，持续提升产品竞争力 根据市场调研，公司将各产品线进行优化组合，明确重点产品线，突出主推和优势产品。在此基础上，公司与主要供应商保持良好的合作关系，加强对主要配套件供应商培育和管理；进一步加强对客户服务队伍的统一管理和调配，有效利用服务资源，提供服务效率，从标准化生产、控制成本、提高服务水平等方面，综合提升产品竞争力。4、强化研发及市场拓展工作，燃气机组和混合能源业务取得突破、强化研发及市场拓展工作，燃气机组和混合能源业务取得突破 2015年度，公司进一步开展燃气机组和混合能源产品的设计开发和研发成果产业化工作，公司的研发成果“一种通信基站的智能油电混合系统”获国家发明专利授权，为节能、环保领域业务的开展提供了技术保障。同时，公司加强相关市场拓展力度，燃气机组产品取得较大金额订单，混合能源产品在海外项目配套中实现批量销售，为燃气机组和混合能源产品的优化和市场推广奠定了基础。5、开展多元化产业布局，初步形成集团化业务架构、开展多元化产业布局，初步形成集团化业务架构 报告期内，公司继续围绕长期发展战略，在保持主营业务稳步增长的基础上，积极开展多元化产业布局，逐步形成集团化业务架构，收入来源和利润增长点进一步多样化。公司在新能源汽车领域的产业布局工作初见成效。控股子公司捷星新能源作为领先的新能源汽车动力电池系统供应商，在Pack和BMS领域拥有核心技术优势。经过前期研发及市场拓展，捷星新能源的产品和技术得到了众多汽车厂家的认可，上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 业务实现了较好的发展。2015年初成立的上海捷泰新能源汽车有限公司，作为公司新能源汽车业务板块的运营管理平台，专注于为客户提供新能源车辆定制开发、租赁销售、运营管理、售后服务等一体化解决方案，积极开展相关区域的新能源汽车运营推广业务。经过前期布局工作，公司初步确立了在新能源汽车领域的先发优势和核心竞争力。节能服务领域，公司前期投资的广州智光节能有限公司，通过开展合同能源管理等节能服务，为电力、冶金、石油化工等行业客户实现系统节能增效，提高客户整体运营效益。2015年度，智光节能的经营业绩实现大幅增长，为公司带来了良好的投资收益。同时，公司与智光节能开展业务与技术交流，进一步深化双方在多领域的合作。报告期内，公司在上海市青浦区与大众交通（集团）股份有限公司共同投资设立上海青浦大众小额贷款股份有限公司。2015年底，青浦小贷公司已完成工商登记手续。青浦小贷公司的成立，为捷泰新能源汽车公司向客户提供衍生金融服务准备了条件，未来将在新能源汽车业务及公司相关业务中为客户提供金融服务支持，从而丰富公司及子公司的业务条线和服务内容，形成产业联动，增强现有业务的市场竞争力和客户粘性。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年度，公司营业收入为81,735.63万元，较上年同期增长28.81%，其中营业收入主要来自于国内，国内主营业务收入销售额为61,819.05万元，较上年同期增长47.58%；报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为4,121.49万元，较上年同期增长31.56%。报告期内，公司加强营销市场拓展，母公司营业收入保持平稳；控股子公司营业收入、净利润均有较大幅度的增长；公司对外投资收益较上年同期增长幅度较大，致使归属上市公司股东的净利润较上年同期上升增长。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 817,356,328.89 100%634,535,345.95 100%28.81%分行业 通信行业 269,903,753.88 33.02%275,088,992.73 43.35%-1.88%电力行业 44,361,588.41 5.43%29,624,680.44 4.67%49.75%石油石化行业 6,501,700.86 0.80%8,258,768.81 1.30%-21.28%工程 55,794,165.50 6.83%27,629,768.55 4.35%101.93%交通设施行业 1,922,044.42 0.24%10,496,893.14 1.65%-81.69%服务业 8,817,258.67 1.08%2,480,850.82 0.40%255.41%新能源汽车行业 199,826,516.06 24.45%其他 230,229,301.09 28.15%280,955,391.46 44.28%-18.05%分产品 环保低噪声柴油发566,212,142.65 69.27%594,061,938.54 93.62%-4.69%上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 电机组 新能源汽车及动力电池 199,826,516.06 24.45%工程劳务零配件 51,317,670.18 6.28%40,473,407.41 6.38%26.80%分地区 东北地区 11,851,292.11 1.45%100,887,608.80 15.90%-88.25%华北地区 49,029,713.28 6.00%44,803,911.43 7.06%9.43%华东地区 345,833,123.84 42.31%178,334,694.80 28.10%93.92%华南地区 126,995,125.62 15.54%68,555,985.27 10.80%85.24%华中地区 55,380,447.06 6.78%29,938,104.12 4.72%84.98%西北地区 5,220,647.01 0.64%3,014,128.18 0.48%73.21%西南地区 65,173,801.26 7.97%20,129,891.22 3.17%223.77%亚洲地区 157,872,178.71 19.31%188,871,022.13 29.77%-16.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通信行业 269,903,753.88 203,435,900.53 24.63%-1.88%-5.44%2.83%新能源汽车行业 199,826,516.06 152,007,549.29 23.93%其他 230,229,301.09 196,253,274.56 14.76%-18.05%-19.51%1.54%分产品 环保低噪声柴油发电机组 566,212,142.65 453,952,898.37 19.83%-4.69%-6.92%1.92%新能源汽车及动力电池 199,826,516.06 152,007,549.29 23.93%分地区 华东地区 345,833,123.84 268,670,690.07 22.31%93.92%84.85%3.82%华南地区 126,995,125.62 100,082,748.71 21.19%85.24%88.37%-1.31%亚洲地区 157,872,178.71 140,008,418.57 11.32%-16.41%-14.23%-2.25%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 环保低噪声柴油发电机组 销售量 台套 4,215 1,337 215.26%生产量 台套 4,117 1,466 180.83%库存量 台套 56 154-63.64%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司实现销售量4,215台套，较上年同期增长215.26%，生产量、库存量增减幅度分别为180.83%、-63.64%，主要是由于公司在通信行业和数据中心高压发电机组等方面的销售订单执行情况良好所致,海外市场小功率机组需求上升较为明显,特种车辆及纯电动厢式运输车增长迅速。功功 率率 2015年销售量年销售量 2014年销售量年销售量 同比增减同比增减(%)200kVA(含）以下 1,434 615 133.17%200kVA1000kVA 437 414 5.56%1000kVA(含）以上 309 273 13.19%新能源汽车及动力电池 1,982 0-车辆及其他 53 35 51.43%合合 计计 4,215 1,337 215.26%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通信行业 203,435,900.53 31.67%215,139,206.85 41.43%-5.44%电力行业 32,386,525.98 5.04%21,599,734.88 4.16%49.94%石油石化行业 5,269,930.40 0.82%6,388,713.17 1.23%-17.51%工程 43,770,622.49 6.81%23,144,307.85 4.46%89.12%交通设施行业 1,346,733.50 0.21%7,434,774.88 1.43%-81.89%服务业 7,973,098.95 1.24%1,709,402.71 0.33%366.43%新能源汽车行业 152,007,549.29 23.66%上海科泰电源股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 其他 196,253,274.56 30.55%243,817,693.18 46.96%-19.51%合计 642,443,635.70 100.00%519,233,833.52 100.00%23.73%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保低噪声柴油发电机组 453,952,898.37 70.66%487,681,307.51 93.92%-6.92%新能源汽车及动力电池 152,007,549.29 23.66%工程劳务零配件 36,483,188.04 5.68%31,552,526.01 6.08%15.63%合计 642,443,635.70 100.00%519,233,833.52 100.00%23.73%说明 无。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见第十节、财务报告之（八）合并范围的变更。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）403,339,504.45 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.35%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 合计-403,339,504.45 49