300141_2015_和顺电气_2015年年度报告_2016-04-24.pdf

苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 苏州工业园区和顺电气股份有限公司苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任公司负责人姚建华、主管会计工作负责人任云亚及会计机构负责人云亚及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)林赛男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林赛男声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：一、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。报告期内，公司设立一、公司规模扩大带来的企业管理及人才缺少风险。报告期内，公司设立苏州和顺能源投资发展有限公司及收购江苏中导电力有限公司。针对上述子公苏州和顺能源投资发展有限公司及收购江苏中导电力有限公司。针对上述子公司的新设及收购，如果公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司司的新设及收购，如果公司不能相应的对管理体系和内控制度做出调整，公司将面临管理混乱的风险；同时公司需要有更多的高素质人才充实到公司的各个将面临管理混乱的风险；同时公司需要有更多的高素质人才充实到公司的各个团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进团队及分支机构中去，如果公司在外部人才引进和内部培训选拔上的速度跟不和内部培训选拔上的速度跟不上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。针对以上风险，公司将进一步上企业发展速度，公司将面临人才缺少的风险。针对以上风险，公司将进一步完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，并建完善内部组织结构，优化人力资源配置，加强内部控制及人才引进力度，并建立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。立及完善公司内部选拔及培训制度，建设公司的人才梯队。二、产品市场受经济周期及政策影响的风险。公司所处的电力设备行业容二、产品市场受经济周期及政策影响的风险。公司所处的电力设备行业容易受经济周期影响从而导致下游市场的萎缩，致使部分产品的收入下滑；公司易受经济周期影响从而导致下游市场的萎缩，致使部分产品的收入下滑；公司的电动汽车充换电设备及电能质量设备符合国家政策，及行业发展趋势，但如的电动汽车充换电设备及电能质量设备符合国家政策，及行业发展趋势，但如果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品的果未来国家政策发生调整或者国家政策的推出达不到预期，将会对公司产品的苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 造成一定的不利风险。针对以上造成一定的不利风险。针对以上风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行风险，公司将紧跟行业动态及政策导向，将行业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，从各方面规避行业及政策业及政策的发展趋势与研发、生产和销售结合起来，从各方面规避行业及政策可能带来的不利影响。可能带来的不利影响。三、产品和技术更新风险公司目前拥有的产品和技术（例如：电动汽车充三、产品和技术更新风险公司目前拥有的产品和技术（例如：电动汽车充换电技术、高低压电能质量改善技术）在国内同行业中处于领先水平，但电力换电技术、高低压电能质量改善技术）在国内同行业中处于领先水平，但电力电子技术更新快、研发周期长，特别是市场需求变化非常快，相关产品、技术电子技术更新快、研发周期长，特别是市场需求变化非常快，相关产品、技术的生命周期逐步缩短。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行的生命周期逐步缩短。如果公司不能准确把握市场需求和发展方向并不断进行技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。针对技术创新及产品升级，公司现有的技术和产品将面临被市场淘汰的风险。针对以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的以上风险，公司将加大与业内知名高校、研究机构的沟通与合作，同时继续加沟通与合作，同时继续加大研发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。大研发投入，保证公司产品及技术的先进性以及技术研发的前瞻性。四、应收账款增加的风险随着公司销售规模不断扩大，应收账款也迅速增四、应收账款增加的风险随着公司销售规模不断扩大，应收账款也迅速增加，报告期末应收账款加，报告期末应收账款 261,370,811.8 元，较期初增长元，较期初增长 9.1%。虽然公司的主要。虽然公司的主要应收账款来源为资信良好的大型国有企业及合作多年的优质客户，应收帐款的应收账款来源为资信良好的大型国有企业及合作多年的优质客户，应收帐款的质量良好，但公司仍然存在计提坏账损失增加的风险。为控制应收账款风险，质量良好，但公司仍然存在计提坏账损失增加的风险。为控制应收账款风险，公司严格执行信用管理制度，加强过程控制，多年来一直保持极低的坏账率。公司严格执行信用管理制度，加强过程控制，多年来一直保持极低的坏账率。同时，公司已将应收账款回笼作为相关员工的重要绩效考核指标之一，加大应同时，公司已将应收账款回笼作为相关员工的重要绩效考核指标之一，加大应收账款收账款的催讨力度。的催讨力度。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 16696.64 万股为基数，万股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 财务报告财务报告.61 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.155 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、和顺电气 指 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 苏容公司、全资子公司 指 苏州电力电容器有限公司 艾能特、控股子公司 指 艾能特(苏州)能源技术有限公司 中导电力、控股子公司 指 江苏中导电力有限公司 和顺投资、全资子公司 指 苏州和顺能源投资发展有限公司 上海智瀚、孙公司 指 上海智瀚电子科技有限公司 安徽和顺、孙公司 指 安徽和顺新能源科技有限公司 DCC 指 无极动态无功补偿智能装置 APF 指 有源电力滤波器 SVC 指 高压动态无功补偿装置 MCR 指 磁控电抗器 HMCR 指 高压磁控电抗器无功补偿装置 VQC 指 电压无功控制装置 HVQC 指 高压压控调容无功补偿装置 SVG 指 高压静止无功发生器 保荐机构 指 中信建投证券股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 姚建华先生 报告期 指 2015 年度 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 和顺电气 股票代码 300141 公司的中文名称 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 公司的中文简称 和顺电气 公司的外文名称（如有）Suzhou Industrial Park Heshun Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Heshun Electric 公司的法定代表人 姚建华 注册地址 苏州工业园区和顺路 8 号 注册地址的邮政编码 215122 办公地址 苏州工业园区和顺路 8 号 办公地址的邮政编码 215122 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 褚晟 徐书杰 联系地址 苏州工业园区和顺路 8 号 苏州工业园区和顺路 8 号 电话 0512-62862607 0512-62862607 传真 0512-62862608 0512-67905060 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 苏州市新市路 130 号宏基大厦 5 楼 签字会计师姓名 刘勇、候克丰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）301,386,449.23 324,972,001.35-7.26%342,881,210.59 归属于上市公司股东的净利润（元）22,597,901.60 51,953,714.46-56.50%62,673,048.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）15,990,452.20 46,812,916.66-65.84%60,442,155.17 经营活动产生的现金流量净额（元）-28,599,479.84 13,547,888.74-311.10%-424,387.34 基本每股收益（元/股）0.14 0.31-54.84%0.38 稀释每股收益（元/股）0.14 0.31-54.84%0.38 加权平均净资产收益率 3.29%7.87%-4.58%10.24%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）862,074,427.60 818,949,882.05 5.27%794,204,613.87 归属于上市公司股东的净资产（元）692,409,361.10 687,344,056.48 0.74%638,835,499.69 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 76,855,136.55 146,500,352.25 56,808,830.16 21,222,130.27 归属于上市公司股东的净利润 12,341,903.49 16,687,971.71-1,948,602.55-4,483,371.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,989,600.00 14,454,601.61-4,929,287.01-4,524,462.40 经营活动产生的现金流量净额-51,341,337.61-51,525,608.03-40,765,394.23 115,032,860.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）100,009.93 2,544.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,009,969.00 2,799,360.00 65,000.00 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,750,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 278,707.34-17,012.16-503,593.96 其他营业外收支 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,737,495.82 3,165,014.00 3,021,744.03 募集资金利息等 减：所得税影响额 1,168,722.76 906,573.97 354,801.36 合计 6,607,449.40 5,140,797.80 2,230,893.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主营业务为电力成套设备、电力电子设备及充换电设备的研发、制造、销售和服务，并为用户提供全方位综合性电力应用解决方案。一、新能源汽车充换电设备 在国家大力发展新能源政策的驱动下，公司在多年成套电力设备研发的基础上顺势而为切入新能源汽车充电设备业务。从2009年起公司即开始为国家电网充电站建设提供电能质量和充换电设备等产品,是国内较早一批进入该领域的公司。经过多年技术积累,公司充换电设备已经拥有系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，尤其在大功率、动态功率分配模式充电设备方面,公司技术储备较早,目前已经实现产品供货。2015年,公司相继中标连云港海通公交公司充电站项目(合同金额约3400万)和上海某公交车站充电站项目(合同金额约1000万)。为抓住新能源汽车蓬勃发展的大好机遇，公司董事会及管理层经过前期调研及审慎分析，设立全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司，通过新设投资平台积极探索充电站投资建设运营模式，以适应公司提出的“全面布局新能源行业，聚焦新能源汽车上下游产业”的公司新能源板块发展方针。报告期内，和顺投资已经在江苏、安徽等地布局，开展新能源汽车充电运营的布局。二、电力成套设备 电力成套设备作为公司传统第一大类主要产品随电力电子产品应用领域的扩大，已逐步形成电力综合成套设备，其中动态消谐综合电力设备一直是公司重点扶植的产品，并且通过多年努力使动态消谐综合电力设备销量逐步上升，促进产品升级换代。三、电能质量改善装置 公司的电能质量改善产品（DCC装置、高压SVG、VQC、MCR等）为主体均具有清洁环保、节能降耗、提高用电效率、保障用电安全等特点，为目前国家政策导向产品。公司已经研发成功带SVG功能的DCC产品,具备无功补偿和解决三相不平衡功能,江苏电网的农网目前的无功问题相对较小,三相不平衡问题较严重,公司新研发的产品正好可以解决上述问题，且售价只有传统SVG的1/3,新产品符合农网发展需求。四、防窃电计量装置，公司自1999年就开始投入此产品的研发和生产，技术先进性在行业中一直处于领跑地位，在国家电网公司和众多电力企业中有着比较高的地位，在行业中更具影响力和示范作用。计量装置产品原来主要面向江苏市场,受到住宅市场建设下滑等因素的影响,市场增长压力凸显。五、用电服务 在传统变配电业务板块业务方面，公司围绕行业发展动态、寻找产业新机会，借助资本平台收购了江苏中导电力有限公司，切入专变线下运维领域。同时自主研发了线上用电需求侧管理平台，该平台可实现对用户高压、低压端电流、电压、温度、气体等各项指标的远程监测,同时具备对充电设备和分布式能源线上监测管理功能。2015年，公司紧紧围绕“制造+服务”实施战略转型，在巩固现有电力成套设备和电力电子产品设备的基础上，积极向电动汽车充换电设备、智能配电、新能源及用电服务纵深领域拓展，苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 通过资本运作与上下游产业链相结合的方式加大对新能源汽车充换电设备、新能源及需求侧管理平台的投入力度，加快实现新产业落地，为公司未来战略转型发展打下坚实的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一、技术、产品及品牌优势 公司作为国内较早进入充换电设备生产领域的企业，在充换电设备的研发方面进行了多年的技术储备，并进一步完善了电动汽车充换电设备、SVG、HVQC、HMCR等电能质量产品，提高了产品竞争力，形成良好的产品口碑和品牌效应。经过多年的技术积累，充换电设备已经拥有系列化产品，可以满足不同规格、功率、场合下的充电需求，尤其在大功率、功率动态分配模式充电机方面,公司技术储备较早，目前已经实现产品供货。二、区位优势 公司在江苏省电力设备市场经营多年，对江苏省市场具有充分的了解，建立起了良好的客户基础和市场基础。在江苏市场占有一定的市场份额。报告期内，公司借并购中导电力布局苏州需求侧管理市场。同时，苏州为需求侧管理首批试点城市,电力需求侧服务市场已逐步启动。三、人才与管理优势 在公司内部管理方面，近年来公司对组织架构进行了优化，并推出股票期权及子公司管理层持股等激励机制，通过灵活的吸引人才、稳定人才、使用人才机制和良好的企业文化氛围，全面引进拥有专业知识技能和丰富实践经验的高级管理人才，建立了一支具有较高专业技术水平的团队 四、项目经验优势 公司借并购中导电力获得电力施工资质,未来可进一步拓展到设备租赁、工程建设等附加服务市场,打造大用电服务平台。报告期内，中导电力承接了中国风电集团有限公司达茂旗双水泉风光电厂10845MWp光伏发电项目，项目合同总金额7374.68万元，并签订了相关合同。苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司紧紧围绕“制造+服务”实施战略转型，在巩固现有电力成套设备和电力电子产品设备的基础上，积极向电动汽车充换电设备、智能配电、新能源及用电服务纵深领域拓展，通过资本运作与上下游产业链相结合的方式加大对汽车充电桩、新能源及需求侧管理平台的投入力度，加快实现新产业落地，为公司未来战略转型发展打下坚实的基础。受传统产品市场不景气及上述业务战略转型的影响，公司财务指标较上年同期呈现大幅变动。报告期内，公司实现营业收入301,38.64万元，同比下降7.26%；实现净利润2,262.68万元，同比下降56.45%。同时，2015年度期间费用也相应增加，其中管理费用3,236.55万元，较上年同期增长29.37%；销售费用1,485.01万元，较上年同期增长15.36%。回顾2015年，各项工作稳步有序推进，公司具体完成的重点工作如下：一、继续加强市场开拓力度 2015年公司积极搭建销售网络平台，在全国成立了5家销售分公司，20多个办事处，除电网业务外大力发展充电桩业务，将销售网络逐步从江苏范围拓展至全国，并重点向大型发电集团、国家电网、南方电网、大型工业客户进行市场开拓。二、新产品研发及新业务拓展 2015年工程技术中心继续以电动汽车充换电设备、DCC装置为研发重点，同时对已有的产品进行升级。截至目前，公司的电动汽车充换电设备已在国内十多个城市的投入运行，运行情况稳定，产品性能良好，获得用户广泛好评。报告期内，公司研发了线上用电需求侧管理平台，该平台可实现对用户高压、低压端电流、电压、温度、气体等各项指标的远程监测,同时具备对充电设备和分布式能源线上监测管理功能。截至本报告公告之日，用电需求侧管理平台已经开发完成并即将正式上线。三、借助资本市场，搭建公司新能源投资平台及并购。为抓住新能源汽车蓬勃发展的大好机遇，公司董事会及管理层经过前期调研及审慎分析，设立全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司，积极探索充电站投资建设运营模式，以适应公司提出的“全面布局新能源行业，聚焦新能源汽车上下游产业”的公司新能源板块发展方针；在传统变配电业务板块业务方面，公司围绕行业发展动态、寻找产业新机会，收购了江苏中导电力有限公司，使得公司快速获得电力安装所需资质，扩大公司在变配电业务板块为用户所提供解决方案的广度以及深度；同时，公司还将参与建设的充电站监控后台数据全部纳入到中导电力的需求侧能源管理平台。四、信息披露和投资者关系管理 公司充分利用深交所的互动平台与广大投资者进行沟通和交流，加强公司与投资者关系工作，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。五、内部管理 2015年公司在考核制度的执行中不断进行完善，奖优罚劣，以提升工作效率和工作质量，强化工作责任。同时，在新的考核制度的基础上，调整了员工的薪资结构，使员工的薪资与技能水平、工作质量、工作态度直接挂钩，创建了良好的工作氛围和激励机制。主营业务分析：报告期内，公司实现营业收入301,38.64万元，同比下降7.26%；实现净利润2,262.68万元，同比下降56.45%；同时，2015年度期间费用也相应增加，其中管理费用3,236.55万元，较上年同苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 期增长29.37%；销售费用1,485.01万元，较上年同期增长15.36%；经营活动产生的现金流量净额比上年下降311.10%。营业收入下降主要原因系电能计量箱销售量有所下降导致收入下降。净利润下降主要原因：一方面收入下降导致利润的下降，全资子公司一些产品销售毛利率的下降也直接影响到上市公司的业绩，另一方面，公司在下半年度搭建了销售平台，建立了北方、南方、华中、华东、西部分公司，吸收了很多优秀人才，增加了相应的销售费用和管理费用，这两方面导致降幅的主要原因。经营活动产生现金流量净额同比下降311.10%，原因为：由于账期原因导致年末支付供应商货款比较集中，以及支付的投标保证金的增加。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 301,386,449.23 100%324,972,001.35 100%-7.26%分行业 输配电及控制设备制造业 288,427,167.68 95.70%314,400,518.73 96.75%-1.05%其他 12,959,281.55 4.30%10,571,482.62 3.25%1.05%分产品 电力成套设备 60,678,641.40 20.13%103,142,030.48 31.74%-11.61%防窃电电能计量装置 114,884,823.31 38.12%165,935,407.89 51.06%-12.94%电能质量改善装置 32,883,677.23 10.91%45,323,080.36 13.95%-3.04%充电装置 79,980,025.74 26.54%0.00 0.00%26.54%其他 12,959,281.55 4.30%10,571,482.62 3.25%1.05%分地区 华东地区 237,537,969.88 78.82%281,434,118.77 86.60%-7.78%华北地区 14,837,197.71 4.92%8,357,725.19 2.57%2.35%其他地区 49,011,281.64 16.26%35,180,157.39 10.83%5.43%苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 输配电及控制设备制造业 288,427,167.68 219,574,762.89 23.87%-8.26%-1.37%-5.32%分产品 电力成套设备 60,678,641.40 54,577,766.24 10.05%-41.17%-36.67%-6.39%防窃电电能计量装置 114,884,823.31 83,916,660.87 26.96%-30.77%-21.94%-8.26%电能质量改善装置 32,883,677.23 28,608,045.29 13.00%-27.45%-1.17%-23.13%充电装置 79,980,025.74 52,472,290.49 34.39%100.00%100.00%34.39%分地区 华东 237,537,969.88 178,814,622.19 24.72%12.30%-4.43%-20.05%华北 14,837,197.71 13,634,604.25 8.11%77.53%94.21%-49.31%其他 49,011,281.64 27,125,536.45 44.65%39.32%-4.81%135.00%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 输配电及控制设备制造业 销售量 台 537,059 1,754,895-69.40%生产量 台 634,503 1,218,045-47.91%库存量 台 110,304 102,860 7.24%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）2015年销售量比上年下降69.40%，主要原因系电能计量箱销售量有所下降导致收入下降。（2）2015年生产量比上年下降47.91%，主要原因系电能计量箱销售收入下降，导致产量相应下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 1、和顺电气于2015年11月30日与连云港海通公共交通有限公司签订一份合同总金额为3410.49万元的合同，约定由和顺电气为其提供充电设备及后台管理，截至本报告期末，本合同正常履行中；2、子公司中导电力于2015年11月与中国风电集团有限公司下属两家全资子公司吉林协合电力工程有限公司签订了达茂旗双水泉风光电厂 10845MWp 光伏发电项目 PC 承包工程建筑安装施工合同；与浩泰新能源装备有限公司签订了 达茂旗双水泉风光电厂 10845MWp 光伏发电项目 PC 承包工程设备及支架采购合同。截至本报告期末，本合同正常履行中。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力成套设备 54,577,766.24 24.86%86,179,215.35 38.72%-13.86%防窃电电能计量装置 83,916,660.87 38.22%107,497,144.55 48.29%-10.07%电能质量改善装置 28,608,045.29 13.03%28,947,655.12 13.00%0.03%充电装置 52,472,290.49 23.90%0.00 0.00%23.90%说明（6）报告期内合并）报告期内合并范围是否发生变动范围是否发生变动 是 否 1、非同一控制下企业合并、非同一控制下企业合并（1）本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例（%）股权取得方式 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末被购买方的收入 购买日至期末被购买方的净利润 中导电力 2015-09-30 2,128万元 100%现金 2015-09-30 对价支付 工商变更 5,941,856.34-218,906.09 上海智瀚 2015-12-31 2,600万元 100%现金 2015-12-31 对价支付 工商变更 （2）合并成本及商誉 项目 中导电力 上海智瀚 合并成本 现金 21,280,000.00 26,000,000.00 非现金资产的公允价值 发行或承担的债务的公允价值 发行的权益性证券的公允价值 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 或有对价的公允价值 购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 其他 合并成本合计 21,280,000.00 26,000,000.00 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 21,280,000.00 2,646,156.10 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 23,353,843.90（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债 项目 中导电力子公司 上海智瀚子公司 购买日公允价值 购买日账面价值 购买日公允价值 购买日账面价值 资产：货币资金 1,414,158.86 1,414,158.86 313,892.77 313,892.77 应收账款 14,931,876.84 14,931,876.84 196,205.10 196,205.10 存货 718,680.00 718,680.00 2,447,520.26 2,447,520.26 固定资产 1,240,444.48 714,851.99 388,634.32 388,634.32 负债：应付款项 1,775,905.57 1,775,905.57 537,042.10 537,042.10 预收账款 227,963.94 227,963.94 1,312,626.10 1,312,626.10 净资产 21,280,000.00 20,754,407.51 2,646,156.10 2,646,156.10 减：少数股东权益 取得的净资产 21,280,000.00 20,754,407.51 2,646,156.10 2,646,156.10 2、其他原因的合并范围变动、其他原因的合并范围变动 本报告期公司新设全资子公司苏州和顺能源投资发展有限公司，于2015年09月09日完成设立，注册地为苏州市白塔东路26号，注册资本为人民币 4,000 万元整。本报告期子公司和顺投资新设控股子公司安徽和顺新能源科技有限公司，于2015年11月25日完成设立，注册地为合肥市庐阳区太和路、耀远路交口兴庐科技产业园8号楼401室，注册资本为人民币 2,000 万元整。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）135,941,281.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 45.11%公司前 5 大客户资料 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 国网上海市电力公司 70,822,524.23 23.50%2 江苏省电力公司物资采购与配送中心 22,868,519.30 7.59%3 江苏华源仪器仪表有限公司 17,668,902.32 5.86%4 苏州凯拓房地产发展有限公司 12,499,145.25 4.15%5 安徽医科大学第一附属医院 12,082,190.54 4.01%合计-135,941,281.64 45.11%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）61,757,863.33 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.05%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 苏州新区华盛工程塑胶有限公司 23,787,061.64 9.26%2 艾博拜尔勃电气（上海）有限公司 23,136,196.58 9.01%3 苏州市盛达铜材有限公司 6,593,156.70 2.57%4 苏州海顺塑胶机电有限公司 4,304,467.56 1.68%5 苏州吉利机电制造有限公司 3,936,980.85 1.53%合计-61,757,863.33 24.05%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 14,850,129.19 12,873,133.27 15.36%管理费用 32,365,488.64 25,018,624.14 29.37%公司在下半年度搭建了销售平台，建立了 5 个分公司，吸收了很多优秀人才，相应增加了销售费用和管理费用 财务费用-6,705,066.43-8,417,203.69-20.34%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发支出12,224,305.71元，占报告期内营业收入的比重为4.06%。公司为高新技术企业，一直以技术创新作为公司战略规划重点。报告期主要针对电动汽车充换电设备、DCC装置开展了重点研发和升级。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 研发人员数量（人）50 23 25 研发人员数量占比 13.12%8.19%8.93%研发投入金额（元）12,224,305.71 9,937,444.50 10,376,311.77 研发投入占营业收入比例 4.06%3.06%3.03%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发