300190_2015_维尔利_2015年年度报告_2016-03-25.pdf

江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年年 03 月 月 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人公司负责人李月中、主管会计工作负责人朱敏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的业绩承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的业绩承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的市场竞争风险、应收账款余额较高的风险、管理风险、财务费用大幅增加的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司可能存在的市场竞争风险、应收账款余额较高的风险、管理风险、财务费用大幅增加的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本年度报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”之之“5、可能面对的风险、可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 348,120,888 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 财务报告财务报告.72 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.160 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 维尔利 指 江苏维尔利环保科技股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 常州维尔利 指 常州维尔利环境服务有限公司 广州维尔利 指 广州维尔利环保技术有限公司 埃瑞克 指 常州埃瑞克环保科技有限公司 北京汇恒 指 北京汇恒环保工程股份有限公司 常州大维 指 常州大维环境科技有限公司 常州德泽 控股股东 指 常州德泽实业投资有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 常州餐厨 指 常州维尔利餐厨废弃物处理有限公司 仁和惠明 指 湖南仁和惠明环保科技有限公司 海南维尔利 指 海南维尔利环境服务有限公司 广州万维 指 广州万维环保有限公司 伊宁维尔利 指 伊宁市维尔利环保科技服务有限公司 杭能环境 指 杭州能源环境工程有限公司 金源机械 指 常州金源机械设备有限公司 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 维尔利 股票代码 300190 公司的中文名称 江苏维尔利环保科技股份有限公司 公司的中文简称 维尔利 公司的外文名称（如有）Jiangsu WELLE Environmental Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）WELL.E 公司的法定代表人 李月中 注册地址 常州市汉江路 156 号 注册地址的邮政编码 213125 办公地址 常州市汉江路 156 号 办公地址的邮政编码 213125 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 宗韬 联系地址 常州市汉江路 156 号 电话 0519-85125884 传真 0519-85125883 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 常州市汉江路 156 号 江苏维尔利环保科技股份有限公司证券投资部 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 叶胜平、严卫 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 上海市浦东新区民生路1199 弄证大五道口广场 1号楼 15 层 何侃 马步青 2014-2016 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）960,909,015.83 650,589,189.09 47.70%278,305,369.33 归属于上市公司股东的净利润（元）120,559,675.81 96,069,481.92 25.49%28,881,580.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）115,296,313.16 95,314,944.46 20.96%20,942,216.95 经营活动产生的现金流量净额（元）51,772,954.28 40,168,678.53 28.89%-49,418,423.22 基本每股收益（元/股）0.350 0.300 16.67%0.07 稀释每股收益（元/股）0.350 0.300 16.67%0.07 加权平均净资产收益率 7.88%8.38%-0.50%3.01%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）2,777,565,349.54 1,972,137,293.86 40.84%1,179,446,486.44 归属于上市公司股东的净资产（元）1,585,303,068.64 1,481,836,212.23 6.98%965,912,133.12 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,344,558.24 262,711,831.10 207,064,082.45 350,788,544.04 归属于上市公司股东的净利润 12,909,864.72 32,646,172.95 31,891,706.28 43,111,931.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,990,234.08 32,585,273.80 30,031,270.25 40,689,535.03 经营活动产生的现金流量净额-64,838,374.27 40,069,297.09-67,636,467.68 144,178,499.14 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-63,676.82-43,164.88 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,101,214.42 1,719,842.08 1,323,847.32 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,697,055.73 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-879,923.56-768,345.37-913,129.45 减：所得税影响额 863,104.41 134,998.54 171,798.14 少数股东权益影响额（税后）31,146.98 18,795.83-3,387.59 合计 5,263,362.65 754,537.46 7,939,363.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事生活垃圾处理、水处理的高新技术企业，经过多年发展，公司已成为为客户提供城市污水及固体废弃物污染处置设施的投资、建设、运营等综合服务的企业。截至目前，公司主要业务包括垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理及固废处理。同时，为促进公司持续稳定发展，推动公司的业务模式转型，近年来，公司借助资本市场的有效平台，积极尝试拓展BOT、TOT等业务模式，推动公司由单一的环保工程承包模式向投资建设运营一体化的服务模式转型。2015年，公司通过招投标、投资收购等各种方式积极开拓餐厨垃圾处理业务、污水处理业务及渗滤液处理等各项业务，陆续取得餐厨垃圾处理、污水处理等多项工程项目及BOT项目订单，实现公司业务订单持续稳定增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期新增投资常州金源机械设备有限公司及金坛金沙自来水有限公司 固定资产 无重大变化 无形资产 本期新增桐庐维尔利 TOT 项目特许经营权、桐庐沙湾畈 TOT 项目特许经营权桐庐维尔利 BOT、桐庐沙湾畈 BOT、常州餐厨 BOT 项目在建 在建工程 本期新增敦化中能垃圾焚烧项目杭能环境生物燃气产业化平台本期投资增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 在多年发展历程中，公司积极借助各有效平台、整合优化各项资源，不断积累项目经验及技术经验，形成了自身特有的竞争优势，主要体现在以下几方面：江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 1、技术研发 在日渐激烈的市场竞争中,企业技术能力是核心竞争力的重要表现形式，技术的重要性不言而喻。作为高新技术企业,公司一直重视新技术的研发与应用。坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。在渗滤液处理方面，经过多年的发展，公司已拥有成熟的MBR、厌氧、超滤、纳滤、反渗透等核心技术，同时作为国内率先运用“MBR+膜深度处理”技术工艺处理垃圾渗滤液的企业，目前该技术已经成为渗滤液处理行业内公认的主流成熟技术工艺。公司在国内多年的工程实践中，根据全国各地垃圾渗滤液的水质特点，不断改进和优化该项渗滤液处理工艺，不断积累应对不同地域、不同季节、不同处理规模项目所需的特殊工艺参数，以保证公司的渗滤液处理技术工艺能够适用于不同地域、不同处理规模的工程项目。在餐厨垃圾处理方面，公司在关键技术引进和再创新基础上发展的餐厨垃圾处理技术，通过独特的预处理和厌氧消化工艺技术，解决了复杂成分的餐厨垃圾对处理系统适应性的问题。公司全资子公司杭能环境作为专业从事生物沼气工程的公司，经过多年的项目实践积累和技术研发攻关，在沼气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，部分核心技术已经达到了国际先进水平，具有较强的核心竞争力，具备根据客户的不同需求设计并建设适应不同环境的沼气工程的能力。此外，公司还与国外先进环保单位及团队保持密切技术交流与合作，积极引进国外优秀工艺，并根据国内垃圾处理实际情况进行改造，以不断增强公司的核心技术优势。2、市场客户资源优势 公司成立至今在全国各地成功承建了大量的垃圾处理工程项目，这些项目遍布大江南北，项目的最终客户主要为各地负责城市垃圾管理处置的城管、城建及环卫等政府职能部门，以及国内一些大型的垃圾处理设施建设投资商、设计院。前期，公司已通过垃圾渗滤液、污水处理等项目工程的建设、运营，与上述客户建立起了长期、良好的合作互信关系，这些客户资源的建立，为公司今后在固废处理领域其他新业务的拓展提供了丰富的客户资源和市场基础。同时，公司也已经在全国建立起了华东、华南、华北、西南四大营销中心，配备了相应的营销机构和营销人员，公司目前的营销网络已经可以覆盖全国，为公司上述客户资源的长期维护和进一步拓展提供了持续保障。报告期内，随着公司新项目的不断承接和建设，公司客户资源的优势得到了进一步巩固和扩展。3、品牌优势 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 公司通过在国内垃圾处理市场多年的苦心经营，已经积累了大量的垃圾处理工程项目建设经验和市场口碑。在渗滤液处理方面，公司从事渗滤液处理10多年，承建了大量的垃圾渗滤液处理工程，尤其在中大型垃圾渗滤液市场占有率较高，已经在垃圾渗滤液处理市场积累了良好的市场口碑，且牢牢占据了垃圾渗滤液处理的高端市场，“维尔利”也已经成为渗滤液处理行业的第一品牌，公司在创业板上市后，也成为了国内A股市场垃圾渗滤液处理行业的“第一股”，公司登陆资本市场后，公司的品牌优势进一步凸显。在餐厨垃圾处理方面，公司自2013年以来，积极拓展餐厨垃圾业务市场，近年来承接了多项餐厨垃圾处理EPC、BOT项目工程，且公司承接的首个餐厨垃圾处理BOT项目常州餐厨目前主体工程已建设完成，进入试运营期，有望成为公司首个稳定运行的餐厨垃圾处理工程。公司将努力将其打造成餐厨垃圾处理的示范工程，以期更好地在全国范围内推销复制公司餐厨垃圾处理工艺，拓展餐厨业务，形成品牌效应。而公司子公司杭能环境作为专业从事生物沼气工程的公司，经过20多年的发展，已成为沼气行业的技术创新型企业，整体技术上处于国内先进水平，部分核心技术已经达到了国际先进水平，在沼气工程领域具有突出的行业地位及品牌优势。报告期内，随着公司新项目的不断承接和建设，公司在行业内的品牌优势得到持续巩固，有望将“维尔利”的品牌优势持续延伸至其他固废处理子行业。4、资本优势 随着各地方政府市政环保设施PPP建设模式的广泛应用，未来各家环保企业的投资和资本实力必将成为同行业企业间的又一核心竞争要素。而公司上市以后，通过首次公开发行，募集了大量的资本金，使得公司不仅具备了充足的经营流动资金，而且上市后为公司拓展了融资渠道，无论是银行融资还是其他直接融资的成本和难易度都较其他竞争对手有了一个质的提升。充足的资本优势能够支持公司积极拓展行业内新的业务领域和业务模式（例如：BOT、TOT等模式）。报告期内，为满足公司业务拓展的需求，公司先后筹划实施了非公开发行股票，发行公司债券，截至目前，上述再融资行为均已通过主要监管机构的审核通过，公司将根据工作进展安排，有计划地推动后续发行等事项。江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,得益于公司2014年及2015年新签工程订单持续增长的积极影响，公司2015年度在建工程大量开展，并依照工期要求逐步如期完成，以致公司2015年度营业收入、净利润较2014年均实现了持续的增长。同时，2014年公司在新业务市场拓展、投资收购、再融资、技术研发、知识产权保护等工作持续开展，并取得了一定的成效。随着公司业务范围及规模的不断扩大，2015年度公司通过招投标、投资收购等各种方式积极开拓餐厨垃圾处理业务、污水处理业务及渗滤液等各业务市场。截至报告期末，母公司新中标垃圾渗滤液工程建设运营、餐厨垃圾处理项目及污水处理项目工程订单合计126530.07万元，公司全资子公司杭能环境新签沼气工程项目19883.98万元，公司及控股子公司常州埃瑞克新中标烟气处理项目工程4296.02万元，公司控股子公司北京汇恒新中标污水处理建设及运营工程1276.58万元。1、主要财务指标变化情况 2015年度，公司实现营业总收入960,909,015.83元，较上年同期增长47.70%；营业利润142,530,561.59元，较上年同期增长26.85%；利润总额为148,688,175.63元，较上年同期增长31.27%；归属于上市公司股东的净利润为120,559,675.81元，较上年同期增长25.49%。2、公司经营情况 报告期内，公司按照董事会年初制定的年度经营计划结合公司长远战略规划，有计划地稳步推进各项工作。2015年，公司采用参与招投标、对外投资、并购等各种合作方式持续拓展各项业务市场，同时根据国家政策及市场需求的变化，积极推动BOT、PPP等业务模式，以求增强公司未来营业收入的持续性、稳定性，推动公司业务和商业模式的转型。报告期内，公司控股了敦化市中能环保电力有限公司，标志着公司正式进军垃圾焚烧发电领域；参股常州金源机械设备有限公司及金坛金沙自来水有限公司，推动公司业务领域的延伸与完善。除拓展国内业务市场外,公司还根据自身发展需要布局国外业务市场,积极展开对外投资,在卢森堡设立全资子公司，推动公司海外并购及投资项目的开展，并通过引进、吸收国外先进技术、工艺和设备，在再创新的基础上进一步提升公司技术实力和管理水平。为满足公司持续拓展BOT项目、PPP项目及对外投资并购的资金需求，并提前规划支撑公司未来三年实现持续增长的资金需求，报告期内，公司筹划实施了非公开发行股票及发行江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 公司债券。截至目前，公司非公开发行股票已通过中国证监会创业板发行审核委员会审核通过，公司非公开发行公司债券已取得深交所出具的无异议函，同时，公司公开发行债券项目已取得中国证监会的关于核准江苏维尔利环保科技股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复。此外，为了更好地促进北京汇恒发展，实现其更高的战略目标，为其提供更多融资渠道，2015年，公司控股子公司北京汇恒通过整体变更的方式改制设立了股份有限公司，并申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌，2016年3月18日，北京汇恒已正式在新三板挂牌。3、技术研发及专利情况 2015年，公司持续开展知识产权保护工作，以保证公司的技术水平在行业内的领先地位，增强公司的市场竞争力。2015年公司及下属子公司新获7项实用新型专利授权，发明专利5项，已受理发明专利申请4项。截至目前，公司及下属子公司共拥有专利证书79项，其中实用新型专利59项，发明专利20项。2015年10月,公司与江苏环境科学研究院、南京大学、同济大学共同完成的“垃圾渗滤液处理关键技术、装备研发及产业化应用”项目获得环保部评定的“2015年环境保护科学技术奖”一等奖。4、持续推动人才培养与团队建设 为不断提升公司的核心竞争力，报告期内，公司管理层高度重视人才管理工作，继续不断引进优秀管理及专业技术人才。截止2015年末，公司及其子公司员工人数总计为720人，较去年有较大增长。此外，公司不断完善人才培养机制，开展各类在岗培训和学习，积极为在职员工提供学习、提升的平台与机会，努力实现企业和员工共同成长。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 960,909,015.83 100%650,589,189.09 100%47.70%江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分行业 环保行业 960,909,015.83 100.00%650,589,189.09 100.00%分产品 环保工程 802,813,316.34 83.55%466,547,282.22 71.71%11.84%环保设备 41,669,162.06 4.33%93,486,251.39 14.37%-10.04%运营服务 53,539,771.11 5.57%44,137,751.39 6.78%-1.21%BOT 项目运营 49,475,517.35 5.15%31,929,046.52 4.91%0.24%设计技术服务 13,411,248.97 1.40%14,488,857.57 2.23%-0.83%分地区 东北 91,879,042.59 9.56%29,365,525.68 4.51%5.05%华北 36,260,702.22 3.78%111,266,318.68 17.10%-13.32%华东 459,776,814.13 47.85%250,092,119.72 38.44%9.41%华中 117,257,597.12 12.20%71,857,600.01 11.05%1.16%华南 17,692,329.37 1.84%97,171,642.87 14.94%-13.09%西北 110,496,166.88 11.50%468,376.06 0.07%11.43%西南 120,040,602.83 12.49%89,615,332.82 13.77%-1.28%海外 7,505,760.69 0.78%752,273.25 0.12%0.67%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 环保行业 960,909,015.83 632,930,686.21 34.13%47.70%50.22%-1.11%分产品 环保工程 802,813,316.34 544,632,430.06 32.16%72.08%72.29%-0.08%分地区 华东 459,776,814.13 303,661,820.82 33.95%83.84%102.20%-6.00%华中 117,257,597.12 75,841,435.33 35.32%63.18%78.12%-5.43%西北 110,496,166.88 81,610,816.38 26.14%23,491.34%24,094.77%-1.84%西南 120,040,602.83 83,026,737.26 30.83%33.95%26.15%4.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 a.报告期内公司及附属子公司节能环保工程类订单新增及执行情况 1、报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 确认收入订单 期末在手订单 数量 金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 金额（万元）数量 未确认收入（万元）数量 金额（万元）数量 金额（万元）EPC 26 56,699.39 26 56,699.39 0 0 41 61,436.30 46 45,457.00 合计 26 56,699.39 26 56,699.39 0 0 41 61,436.30 46 45,457.00 2、报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元）：无 b.报告期内公司及附属子公司节能环保特许经营类订单新增及执行情况 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 业务 类型 新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单 数量 投资金额（万元）已签订合同 尚未签订合同 数量 投资金额（万元）数量 本期完成的投资金额（万元）未完成投资金额（万元）数量 运营收入（万元）数量 投资金额（万元）数量 投资金额（万元）BOT 3 59,342.04 2 11,718.00 1 47624.04 0 0 6 23,330.08 519.86 2 2921.94 TOT 2 13,000 2 13,000 0 0 0 0 0 0 0 2 2,025.61 BOO 2 42,784.87 1 26,000.00 1 16784.87 0 1 871.42 25128.58 0 0 合计 7 115,126.91 5 50718 2 64408.91 0 0 7 24201.5 25648.44 4 4947.55 2、报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000万元）：无 3、报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万）：无 江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 环保行业 原材料 367,236,876.54 58.02%175,294,520.92 41.60%16.42%环保行业 其他配套工程分包 39,526,982.19 6.25%17,632,865.50 4.19%2.06%环保行业 安装和加工分包 65,304,860.58 10.32%82,248,926.89 19.52%-9.20%环保行业 土建分包 64,420,982.12 10.18%83,284,372.89 19.77%-9.59%环保行业 设计费 23,558,920.18 3.72%9,100,199.28 2.16%1.56%环保行业 人工成本 30,860,609.60 4.88%22,137,964.93 5.25%-0.38%环保行业 能源 17,916,646.30 2.83%13,035,703.85 3.09%-0.26%环保行业 其他 24,104,808.70 3.80%18,596,754.74 4.41%-0.61%环保行业 合计 632,930,686.21 100.00%421,331,309.00 100.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年因非同一控制下购买子公司增加敦化市中能环保电力有限公司，同时因新开发项目而新设子公司增加桐庐维尔利水务有限公司和桐庐沙湾畈维尔利污水处理有限公司，本年度合并范围增加子公司3家。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）364,116,331.17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.89%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 87,969,036.95 9.15%2 客户二 86,342,798.59 8.99%江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 3 客户三 66,800,337.00 6.95%4 客户四 65,455,585.06 6.81%5 客户五 57,548,573.57 5.99%合计-364,116,331.17 37.89%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）158,721,600.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.75%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 58,690,000.00 5.09%2 供应商二 39,760,000.00 3.44%3 供应商三 23,211,600.00 2.01%4 供应商四 19,280,000.00 1.67%5 供应商五 17,780,000.00 1.54%合计-158,721,600.00 13.75%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 23,261,125.65 24,213,599.71-3.93%管理费用 108,285,845.88 84,808,191.49 27.68%人员增加导致的人员工资、差旅费及办公费等费用增加；年初至报告期末合并报表范围变化，新增 3 家子公司桐庐维尔利、桐庐沙湾畈、敦化中能的管理费用；本年研发投入较去年相比大幅增加 财务费用 12,517,407.56-4,735,793.23-364.31%公司借款增加导致财务费用增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015年，公司研发费用总投入为4,244.16万元，较2014年增长了1,485.71万元，占公司营业收入比例为4.42%，较去年同期增加了0.18个百分点，目前公司的研发费用未进行资本化。公司研发项目如下：江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 序号 项目名称 项目目的 项目进展 对公司未来影响 1 垃圾渗滤液脱氨工艺技术及装备 针对中老龄垃圾填埋场渗滤液处理，由于渗滤液中有机物浓度低、氨氮浓度高，导致碳氮比严重失调而影响生化处理，因此，在生化处理前必须对渗滤液进行脱氨处理。到目前为止，国内大多数中老龄填埋场只是通过简单的吹脱进行脱氨，不仅脱氨效果差，而且对环境造成二次污染。本研究利用填埋场沼气资源的优势，采用热蒸氨工艺，不仅将废水中氨氮除去，而且通过硫酸铵吸收工艺，将废水中的氨氮转化成硫酸铵产品得到自由化利用。目前脱氨项目中试试验已完成优化改造，在常州市生活废弃物处理中心连续运营建立工程示范。后期将进行成果鉴定和技术推广，通过实际工程示范，推广本技术解决高氨氮垃圾渗滤液难处理的问题，为垃圾渗滤液处理技术提供新的解决方法，巩固公司在垃圾渗滤液处理的市场份额。2 焦化废水治理提标优化工艺及装备 炼焦化学工业污染物排放标准（GB16171-2012）新标准的颁布。对焦化厂焦化废水提出了更高的要求。针对各焦化厂当前的现状，结合环保部门对企业日趋严格的减排要求，寻求一种新的优化工艺，减少难降解有机物的量，提高废水的可生化性，成为解决当前焦化废水治理难题最重要的课题。成功研发焦化废水资源化处理工艺技术及成套装备。实现了焦化废水的达标排放，进一步实现焦化废水的中水回用。目前，焦化废水处理技术需向市场进行推广。拓展公司工业废水处理市场份额，为公司寻找新的利润增长点。3 生活垃圾淋滤处理技术研究 本技术是适宜于城市生活垃圾和分类有机垃圾处理的新技术，为垃圾焚烧和填埋处理提供更生态的替代技术，在中国城市生活垃圾处理发展的当前背景下，具有非常重要的意义。本研究将在很大程度上优化目前城市垃圾的处理工艺，降低技术风险，提高资源化利用水平和效率。开发出适用于我国生活垃圾特性的处理和利用装备，通过生产性试验，优化工艺参数后，向国内外市场推广应用，形成批量化产品。生活垃圾资源化处理技术的研发，拓展公司在固废处理领域的市场板块。4 CJR在垃圾填埋场渗滤液处理工程上的应用研究 本工程采用“均衡池+JR高效氧化系统+外置式MBR+纳滤”,并预留反渗透系统用地，浓缩液处理采用“混凝气浮+臭氧氧化”的组合工艺”方式进行处理。本工艺使污染物能得到真正的降解并保证在不同进水水质情况下均能满足出水达标的要求。此技术在国内属于首创，在未来渗滤液处理的市场中，具有十分广阔的市场应用前景。1）完成CJR以及项目其他单元的图纸设计；2）完成主要单体设备以及构筑物的建造和安装；3）完成整体系统的调试，目前工程处理运行阶段。在渗滤液处理市场，提出新的优化处理工艺，进行工程验证。提高生化处理效率，降低工程成本。为公司渗滤液处理创造更多的价值。5 餐厨垃圾处理设备研究与开发 本项目餐厨设备研发是针对中国餐厨垃圾成分复杂的特点，自主开发餐厨垃圾分选设备，适宜于中国餐厨垃圾成分复杂的特点，以解决粗大物堵卡和纤维缠绕等问题。完成自动分选机、浆料输送泵、初级水解机和固液分离机等设备的图纸设计、设备参数优化、定型和组装。形成餐厨垃圾处理成套装备。餐厨垃圾处理设备的研究和开发实现了餐厨垃圾处理技术自有。低成本、高效率的设备开发为餐厨垃圾成套处理降低了成本。提高公司在餐厨垃圾处理方面的技江苏维尔利环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 术实力，实现了经济效率。6 研发基于有机污染场地的过硫酸盐氧化技术 根据市场项目情况，以课题研究成果进行污染场地修复工程应用，后期将视具体的情况，再进行技术推广与应用。该研究不仅可以进行过硫酸盐氧化技术的研究，还可以推动国内有机污染场地修复项目的工程化运行，具有显著的科研与工程应用价值。筛选过硫酸盐药剂，确定活化条件；开