002595_2015_豪迈科技_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东豪迈机械科技股份有限公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 二一五年年度报告 二一五年年度报告 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 二一六年三月 证券简称：豪迈科技 证券代码：002595 二一六年三月 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范荣华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范荣华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在汇率波动风险、市场竞争风险、对外投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告管理层讨论与分析之公司存在汇率波动风险、市场竞争风险、对外投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告管理层讨论与分析之“可能面对的风险可能面对的风险”部分。部分。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 800,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.38 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.126 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 上海豪迈 指 上海豪迈模具有限公司，公司全资子公司 天津豪迈 指 天津豪迈模具有限公司，公司全资子公司 辽宁豪迈 指 辽宁豪迈科技有限公司，公司全资子公司 贵阳豪迈 指 山东豪迈机械科技股份有限公司驻贵阳办事处 昆山豪迈 指 昆山豪迈机械科技有限公司，公司全资子公司 豪迈泰国 指 Himile(Thailand)CO.,LTD，公司控股子公司 豪迈美国 指 Himile Americas,LLC，公司全资子公司 美国 GMS 指 GLOBAL MANUFACTURING SERVICES,INC，公司全资子公司的子公司，三级子公司 普利司通 指 株式，日本普利司通集团 米其林 指 Manufacture Francaise des Pneumatiques Michelin，法国米其林轮胎公司 固特异 指 The Goodyear Tire&Rubber Company，美国固特异橡胶轮胎公司 倍耐力 指 Pirelli Tyre SpA，意大利倍耐力轮胎公司 德国大陆 指 Continental Reifen Deutschland GmbH，德国大陆轮胎公司 豪迈置业 指 同一控股股东及最终控制方控制的企业，高密市豪迈置业有限公司 豪迈制造 指 同一控股股东及最终控制方控制的企业，山东豪迈机械制造有限公司 豪迈欧洲 指 Himile Europe Manufacturing Limited Liability Company，公司控股子公司 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 豪迈科技 股票代码 002595 变更后的股票简称（如有）不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东豪迈机械科技股份有限公司 公司的中文简称 豪迈科技 公司的外文名称（如有）HIMILE MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(SHANDONG)CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HIMILE SCIENCE AND TECHNOLOGY 公司的法定代表人 张恭运 注册地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 注册地址的邮政编码 261500 办公地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 1 号 办公地址的邮政编码 261500 公司网址 电子信箱 himile_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姚聪颖 李静 联系地址 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 山东高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号 电话 0536-2361002 0536-2361002 传真 0536-2361536 0536-2361536 电子信箱 himile_ himile_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913707006135439483 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 毕强 张秀芹 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,308,912,930.54 1,814,646,181.80 27.24%1,174,903,286.36 归属于上市公司股东的净利润（元）644,456,609.54 502,236,167.01 28.32%333,502,696.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）633,827,212.64 492,171,006.23 28.78%332,570,582.57 经营活动产生的现金流量净额（元）553,452,022.22 253,288,291.78 118.51%228,608,252.17 基本每股收益（元/股）0.81 0.63 28.57%0.42 稀释每股收益（元/股）0.81 0.63 28.57%0.42 加权平均净资产收益率 23.57%20.89%2.68%15.17%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,523,313,466.22 2,914,306,901.79 20.90%2,531,671,787.64 归属于上市公司股东的净资产（元）3,006,732,509.24 2,560,872,832.26 17.41%2,294,952,609.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 463,706,489.72 611,002,957.54 622,872,456.36 611,331,026.92 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润 130,672,251.14 184,487,184.21 193,048,121.84 136,249,052.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 127,412,592.44 182,379,758.02 191,375,818.86 132,659,043.32 经营活动产生的现金流量净额 144,548,386.10 184,718,835.23 84,438,817.07 139,745,983.82 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,150,984.44 8,458,610.34-393,966.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,724,852.65 2,045,266.63 1,442,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,050,382.20 1,715,435.45 对外委托贷款取得的损益 651,805.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 71,973.09-481,488.33 74,467.40 减：所得税影响额 1,718,632.16 1,672,663.31 190,887.91 合计 10,629,396.90 10,065,160.78 932,113.49-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售，产品覆盖乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具等，作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型都依赖于轮胎模具。公司主要客户为专业轮胎制造商，生产的轮胎模具产品是根据客户要求的相应技术参数设计加工的，具有个性化强、差异化程度高的特点。公司属于单件小批量订单式生产的企业，采取以销定产，以产定购，直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。轮胎模具行业是国家宏观指导及协会自律管理下的自由竞争行业，企业可根据市场需求自行安排生产。轮胎模具行业作为轮胎行业的上游，其需求量除与轮胎的生产规模密切相关外，还受到轮胎规格、花纹等的更新换代的速度影响。随着汽车工业的快速发展，对轮胎的要求也越来越高，轮胎企业为增强市场竞争力，花纹的更新日趋频繁，许多模具未达到使用寿命可能就被提前更换，增加了市场对轮胎模具的需求量。近年来，跨国公司全球采购模具的趋势持续发展，国际新兴市场的开拓也大有可为，因此，我国轮胎模具制造业发展空间广阔。轮胎模具行业市场集中度明显，国际上，除附属于轮胎制造商的几家模具企业外，专业轮胎模具制造规模以上企业并不多。由于轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在很大差异，企业的技术水平、产品质量、加工周期决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，是目前世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商。近年来，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对模具产品也提出了越来越高的要求，公司的竞争优势愈发明显。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 股权资产 股权资产增加主要是报告期内新投资联营企业所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程减少主要是在安装设备及房屋建筑物达到预定可使用状态转成固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是世界上技术领先、产能最大、品种最全、客户群最优的专业轮胎模具制造商，在高技术含量、高附加值的轮胎模具市场具有明显的竞争优势，是世界轮胎模具行业的领跑者。报告期内，公司核心竞争力未发生较大变化。1、研发创新和技术工艺优势 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利；并持续自主研发、更新换代多种模具制造自动化专用装备，在提高生产效率、降低人工成本的同时，大大提高了产品的竞争力。公司熟练掌握了电火花、雕刻、精铸铝三种模具加工技术，同时紧跟技术发展潮流，在模具制造过程中运用激光雕刻、3D打印等多种全新工艺，在技术工艺的全面性、先进性、稳定性上具有同行业无可比拟的优势。2、市场和品牌优势 作为全球技术领先、产能最大的轮胎模具制造商，公司在个性化、工艺复杂、技术要求高的轮胎模具制造市场上遥遥占据领先地位，具有良好的美誉度，客户对公司的认可和信任日益加深。公司客户遍布全球，为国内外轮胎厂商提供优质的产品和服务。普利司通、米其林、固特异、德国大陆、倍耐力等世界顶级轮胎厂商均是公司的优质客户，且订单逐年呈上涨趋势。依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，公司塑造了良好的品牌形象。3、良好的企业文化和管理优势 公司本着“努力把豪迈建设成员工实现自我价值奉献社会的理想平台”的企业宗旨，秉承“合伙合作”的理念，创建和谐包容、创新高效的良好工作氛围，形成了支撑公司快速发展的雄厚文化底蕴，成为行业竞争对手不可复制的独特优势。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的质量管理体系，通过全员创新，持续改进提高，为公司的未来发展提供了强大动力。山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年世界经济增速放缓，全球经济形势整体难言乐观，受宏观经济影响，机械行业整体市场低迷。经济下行与美国“双反”对国内轮胎行业造成严重影响，致使轮胎模具行业受到一定冲击；但是世界上轮胎和模具的刚性需求是不变的，公司海外客户占比超六成，虽然国内订单增长趋缓，但是国外市场份额持续增加。报告期内，面对复杂多变的市场环境，公司持续加大技术投入，优化生产流程，提高员工技能，深入应用信息化，从多方面稳定质量、释放产能，增强核心竞争力。与此同时，公司不断优化客户结构，加强风险管理，更加有选择性的接单；加大对国内优质客户的二次开发，深化与国外高端客户的战略合作，继豪迈美国、豪迈泰国之后，豪迈欧洲也将于今年投产。报告期内，公司整体保持了健康发展的良好态势。2015年公司实现营业收入23.09亿，同比增长27.24%；归属于母公司股东的净利润6.44亿，同比增长28.30%；总资产35.23亿，同比增长20.90%；归属于上市公司股东的净资产30.07亿，同比增长17.41%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,308,912,930.54 100%1,814,646,181.80 100%27.24%分行业 汽车轮胎装备行业 2,026,694,918.64 87.78%1,644,214,307.57 90.61%23.26%大型燃气轮机零部件加工 147,723,853.56 6.40%75,139,289.15 4.14%96.60%其他 134,494,158.34 5.82%95,292,585.08 5.25%41.14%分产品 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 模具 2,006,725,027.84 86.91%1,610,603,920.31 88.76%24.59%大型燃气轮机零部件 147,723,853.56 6.40%75,139,289.15 4.14%96.60%铸造产品 118,904,595.29 5.15%75,305,592.26 4.15%57.90%机械产品及其他 35,559,453.85 1.54%53,597,380.08 2.95%-33.65%分地区 内销 1,247,149,644.56 54.01%1,089,608,676.65 60.05%14.46%外销 1,061,763,285.98 45.99%725,037,505.15 39.95%46.44%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车轮胎装备行业 2,026,694,918.64 1,154,830,322.37 43.02%23.26%25.39%-0.97%其他 266,628,448.85 158,218,720.35 40.66%77.23%65.34%4.27%分产品 模具 2,006,725,027.84 1,143,976,561.33 42.99%24.59%27.02%-1.09%其他 286,598,339.65 169,072,481.39 41.01%55.71%45.69%4.06%分地区 内销 1,231,560,081.51 782,652,615.46 36.45%15.14%17.23%-1.13%外销 1,061,763,285.98 530,396,427.26 50.05%46.44%51.94%-1.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 汽车装备行业 销售量 元 2,026,694,918.64 1,644,214,307.57 23.26%生产量 元 2,057,762,892.53 1,750,603,303.63 17.55%库存量 元 274,613,945.68 243,545,971.79 12.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车轮胎装备行业 材料 419,989,595.39 31.74%392,471,949.38 38.13%-6.39%燃动费 38,525,740.03 2.91%32,645,386.37 3.17%-0.26%工资 390,012,800.53 29.47%300,467,224.54 29.19%0.28%制造费用 306,302,186.42 23.15%208,020,375.79 20.21%2.94%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模具 材料 411,494,373.30 31.10%377,443,199.67 36.67%-5.57%燃动费 38,309,870.84 2.89%32,357,840.23 3.14%-0.25%工资 388,837,208.71 29.38%297,674,287.03 28.92%0.46%制造费用 305,335,108.48 23.07%205,773,358.38 19.99%3.08%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年新设增加豪迈（欧洲）有限公司1家子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）527,194,310.75 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 22.99%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 130,793,572.52 5.70%2 客户 2 108,922,249.16 4.75%3 客户 3 106,606,509.82 4.65%4 客户 4 95,894,457.88 4.18%5 客户 5 84,977,521.37 3.71%合计-527,194,310.75 22.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）186,888,918.92 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 17.47%山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 55,143,900.15 5.15%2 供应商 2 40,364,918.67 3.77%3 供应商 3 38,811,609.80 3.63%4 供应商 4 26,935,236.50 2.52%5 供应商 5 25,633,253.80 2.40%合计-186,888,918.92 17.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 55,870,854.68 42,544,929.28 31.32%主要是报告期内支付佣金、销售人员工资及差旅费增加所致 管理费用 164,744,668.13 129,542,298.75 27.17%财务费用-17,353,544.32-322,481.31 5,281.26%主要是报告期内汇率变动导致汇兑收益增加所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司作为国家高新技术企业，十分注重研发创新，取得多项发明专利。报告期内，为提高产品竞争力，公司加大研发力度，促进技术革新和工艺改进，并持续自主研发、更新换代多种模具制造专用装备，以降低成本、提高效率、提升品质。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）921 838 9.90%研发人员数量占比 10.03%11.08%-1.05%研发投入金额（元）85,005,442.77 75,122,253.38 13.16%研发投入占营业收入比例 3.68%4.14%-0.46%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,014,236,359.55 1,492,244,042.96 34.98%经营活动现金流出小计 1,460,784,337.33 1,238,955,751.18 17.90%经营活动产生的现金流量净额 553,452,022.22 253,288,291.78 118.51%投资活动现金流入小计 719,583,244.70 202,359,433.08 255.60%投资活动现金流出小计 1,082,810,919.60 836,634,775.13 29.42%投资活动产生的现金流量净额-363,227,674.90-634,275,342.05-42.73%筹资活动现金流入小计 150,521,295.92 2,014,838.40 7,370.64%筹资活动现金流出小计 202,602,852.83 122,454,319.00 65.45%筹资活动产生的现金流量净额-52,081,556.91-120,439,480.60-56.76%现金及现金等价物净增加额 143,828,967.20-502,294,661.66-128.63%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）经营活动现金流入小计 同比增长34.98%，主要是报告期内营业收入增长，货款回收加快以及部分保证金到期收回所致。（2）经营活动产生的现金流量净额同比增长118.51%，主要是报告期内货款回收加快所致。（3）投资活动现金流入小计 同比增长255.60%，主要是报告期内理财产品到期收回增加所致。（4）投资活动产生的现金流量净额同比减少42.73%，主要是报告期内收回投资增加所致。（5）筹资活动现金流入小计 同比增长7370.64%，主要是报告期内取得银行信用借款增加所致。（6）筹资活动现金流出小计 同比增长65.45%，主要是报告期内分配现金股利增加所致。（7）筹资活动产生的现金流量净额同比减少56.76%，主要是报告期内筹集资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 247,503,386.02 7.02%149,467,118.05 5.13%1.89%应收账款 706,885,016.20 20.06%526,117,036.41 18.05%2.01%存货 398,199,489.65 11.30%405,256,454.92 13.91%-2.61%长期股权投资 199,884,938.67 5.67%5.67%固定资产 1,053,841,656.85 29.91%949,122,245.77 32.57%-2.66%在建工程 30,191,863.47 0.86%54,748,099.80 1.88%-1.02%短期借款 142,274,776.00 4.04%573,647.50 0.02%4.02%长期借款 5,024,583.72 0.14%5,001,829.08 0.17%-0.03%山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 240,855,138.27 33,514,700.00 618.66%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）对未上市企业的股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务 新设 200,000,000.00 99.01%自有资金 豪迈资本管理有限公司 7 年 合伙企业财产份额 正在进行中 -115,061.33 否 2015 年07 月 29日 关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告（编号：2015-023）合计-200,000,000.00-0.00-115,061.33-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 上海豪迈 子公司 模具维修 500,000.00 4,262.47-1,065,063.74 39,999.97 54,641.55 505,079.04 辽宁豪迈 子公司 模具维修 5,000,000.00 23,614,984.91 4,037,242.64 4,165,965.60-285,614.65-230,042.55 昆山豪迈 子公司 模具维修 15,000,000.00 19,176,945.92 14,100,108.55 5,319,356.37 179,731.35 326,500.47 天津豪迈 子公司 模具维修 500,000.00 2,120,427.02 225,866.12 1,037,221.54-58,575.87-64,515.87 Global Manufacturing Services,Inc.子公司 模具维修与生产$6,606,995.81 42,198,233.35 19,929,227.35 19,728,198.58-9,018,088.60-8,979,544.27 豪迈（欧洲）子公司 模具维修与生产 12,000 16,435,416.58 14,646,360.26 -5,242,885.97-5,242,559.62 豪迈（泰国）子公司 模具维修与生产 50,000,000.00 17,278,707.58 11,565,595.01 2,289,013.42-3,079,577.94-3,079,577.94 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 豪迈（欧洲）有限公司 新设成立 有利于从整体上拓展公司业务，进一步扩大公司在欧洲地区的市场份额。山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 一、未来发展战略一、未来发展战略 公司将快速反应，积极应对，稳定产品质量，继续加大研发力度，拉大技术领先优势，进一步筛选客户，扩大高、中端轮胎模具市场份额，优化管理结构，提高自动化水平，不断提升效率，增强自身的市场竞争力。同时，将巩固和强化现有的品牌优势、技术优势、规模品种优势、质量优势和成本优势，根据国家产业政策，致力于发展并开拓轮胎模具事业及相关橡胶机械设备领域，在纵向上实现现有产业链的不断完善和延伸，在横向上不断丰富公司的产品线，始终坚持“勇于创新、持续超越”的经营理念，加大国内外市场的开发力度，持续提高国际市场份额，不断拓展行业发展空间，提升公司核心竞争力，将公司建设成集研究、开发、设计、生产、销售为一体的具有国际领先水平的世界轮胎模具及橡胶机械相关设备制造基地。二、下一年度经营计划二、下一年度经营计划 1、加大技术投入，保持竞争优势 汽车轮胎的多样化已成为未来的趋势，轮胎企业为了适应市场需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，与此配套的轮胎模具行业也必须进行相应的技术更新和产品升级。企业要想在竞争中保持领先地位，就必须以更短的工期为客户提供更高性能的产品。作为国家高新技术企业，公司一直致力于轮胎模具专用数控机械的设计研发、轮胎模具的结构设计和加工工艺的不断创新，客户的需求就是公司进步的方向。未来公司将进一步加强与客户的交流，持续致力于轮胎模具的技术创新和技术突破，依靠强大的研发能力和技术支持，与客户保持更加紧密的合作。2、加强市场开发，提高市场份额 受美国双反影响，2016年国内轮胎行业形势不容乐观，国外轮胎企业可能会借势扩产。面对此种情形，公司将持续优化客户结构，继续加大风险管控能力，降低坏账发生的机率。同时，凭借良好的品牌形象、稳定的产品质量、可靠的工期保障，加强市场开发与渗透力度，在现有优质客户中扩大份额，提升业务比例，继续加大对新兴客户及潜力客户的深入挖掘，山东豪迈机械科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 持续提高产品的市场占有率。继豪迈美国、豪迈泰国之后，豪迈欧洲也将于今年投产，海外分厂的设立将助推国外市场的增长态势。3、继续效率提升，加强成本管理 2016年，公司将持续通过员工培训、设备改造、工艺优化、全员创新等多种途径提升效率。在现有人员结构和各种机制的基础上不断完善公司培训体系，充分挖掘现有人力资源潜力，调动员工积极性，提高生产效率。通过轮岗与培训，培养一专多能的复合型人才。公司装备研发团队也将持续致力于制作新设备，提高自动化生产水平。面对公司庞大的生产体系和复杂的制造工艺，将进一步改进和完善现有的成本核算体系，逐步推行成本精细化管理，保持合理库存，力争降低采购成