002601_2015_佰利联_2015年年度报告_2016-02-26.pdf

河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 河南佰利联化学股份有限公司河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人公司负责人许刚、主管会计工作负责人申庆飞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。乔竹青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。（1）行业竞争的风险）行业竞争的风险 公司在完成与龙蟒钛业的整合后，公司将处于国内钛白粉行业的龙头地位，无论产能还是产量都将大幅度增加，在国内市场的竞争能力进一步增强，将有效抵御国内的行业竞争加剧风险。同时随着出口量的增加和市场占有率的提升，公司将面临国际钛白粉生产商的竞争挤压，面临新的国际竞争格局。公司在完成与龙蟒钛业的整合后，公司将处于国内钛白粉行业的龙头地位，无论产能还是产量都将大幅度增加，在国内市场的竞争能力进一步增强，将有效抵御国内的行业竞争加剧风险。同时随着出口量的增加和市场占有率的提升，公司将面临国际钛白粉生产商的竞争挤压，面临新的国际竞争格局。应对措施：公司将进一步加强对行业未来发展趋势的研究，遵循公司发展战略，抓住行业发展机遇及契机，促进公司的长远发展。应对措施：公司将进一步加强对行业未来发展趋势的研究，遵循公司发展战略，抓住行业发展机遇及契机，促进公司的长远发展。（2）经营管理风险）经营管理风险 公司在完成与龙蟒钛业的整合后，公司的资产规模将出现大幅上升，经营规模将随着本次整合完成而大幅增加。随着公司规模的扩大以及市场竞争的加剧，对公司现有管理模式和经营理念将提出新的挑战，也对公司管理层的管理公司在完成与龙蟒钛业的整合后，公司的资产规模将出现大幅上升，经营规模将随着本次整合完成而大幅增加。随着公司规模的扩大以及市场竞争的加剧，对公司现有管理模式和经营理念将提出新的挑战，也对公司管理层的管理河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 能力提出更高的要求。如果公司无法提高管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。能力提出更高的要求。如果公司无法提高管理水平和决策效率，可能对公司的正常生产经营产生一定的影响。应对措施：配合公司的战略发展需要，通过多层次、多渠道的培训持续提升现有团队的管理水平，同时积极引进相关的行业优秀人才及团队。应对措施：配合公司的战略发展需要，通过多层次、多渠道的培训持续提升现有团队的管理水平，同时积极引进相关的行业优秀人才及团队。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 204424200 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 25 股。股。河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 财务报告财务报告.53 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.165 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 河南佰利联化学股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 河南佰利联化学股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师 指 上海市锦天城（深圳）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 PPG 工业公司 指 PPG INDUSTRIES,INC.龙蟒钛业 指 四川龙蟒钛业股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佰利联 股票代码 002601 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南佰利联化学股份有限公司 公司的中文简称 佰利联 公司的外文名称（如有）Henan Billions Chemicals Co.,Ltd 公司的法定代表人 许刚 注册地址 河南省焦作市中站区冯封办事处 注册地址的邮政编码 454191 办公地址 河南省焦作市中站区焦克路 办公地址的邮政编码 454191 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申庆飞 郝军杰 联系地址 河南省焦作市中站区焦克路 河南省焦作市中站区焦克路 电话 0391-3126666 0391-3126666 传真 0391-3126111 0391-3126111 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 河南省焦作市中站区焦克路公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 刘金进 姜常谦 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2014 年 本年比上年增减 2013 年 2015 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）2,634,532,199.73 2,051,295,882.112,051,295,882.1128.43%1,722,500,618.84 1,722,500,618.84归属于上市公司股东的净利润（元）111,435,586.31 63,140,783.5463,140,783.5476.49%23,575,840.31 23,575,840.31归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）102,268,700.99 53,729,110.6053,729,110.6090.34%17,628,936.24 17,628,936.24经营活动产生的现金流量净额（元）-561,933,424.30 21,072,155.0821,072,155.08-2,766.71%-186,133,026.63-186,133,026.63基本每股收益（元/股）0.57 0.330.3372.73%0.12 0.12稀释每股收益（元/股）0.57 0.330.3372.73%0.12 0.12加权平均净资产收益率 4.85%2.89%2.88%1.97%1.10%1.10%2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 2015 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,761,043,537.93 4,642,361,530.304,642,361,530.3024.10%3,577,921,507.87 3,577,921,507.87河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产（元）2,298,228,109.75 2,212,677,414.882,182,148,602.065.32%2,166,607,155.32 2,136,607,834.50 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司根据财政部 2015 年 11 月发布的企业会计准则解释第 7 号的规定，变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯调整。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 619,030,156.46702,366,373.56578,482,699.57 734,652,970.14归属于上市公司股东的净利润 14,409,407.4532,222,271.6917,566,001.71 53,563,054.43归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,439,407.4631,970,761.3912,259,746.56 47,378,306.33经营活动产生的现金流量净额-213,811,868.4117,740,797.02-120,299,548.49-245,562,804.42上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）9,320.715,110,458.19-492,737.55 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享9,127,200.006,750,000.007,778,300.00 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 受的政府补助除外）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 929,318.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 736,378.42-642,477.96-250,128.43 减：所得税影响额 1,635,332.701,809,345.291,088,529.95 少数股东权益影响额（税后）-3,038.00 合计 9,166,885.329,411,672.945,946,904.07-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主业与产品用途 公司主要从事钛白粉、锆制品和硫酸等产品的生产与销售，为钛白粉行业领军企业之一。钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为TiO2。钛白粉具有高折射率，理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异 的白色颜料，广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、印刷油墨、日用化工、电子工业、微机电和环保工业。钛白粉主要分为颜料级和非颜料级钛白粉。通常人们把在涂料、油墨、塑料、橡胶、造纸、化纤、美术颜料和日用化妆品等行业中以白色颜料为主要使用目的的钛白粉称为颜料级钛白粉、二氧化钛颜料或钛白粉；而把在搪瓷、电焊条、陶 瓷、电子、冶金等工业部门以纯度为主要使用目的的钛白粉称为非颜料级钛白粉或非涂料用钛白粉。颜料级钛白粉按结晶形态分为锐钛型钛白粉（简称A型）和金红石型钛白粉（简称R型）两类。锐钛型钛白粉主要用于室内涂料、油墨、橡胶、玻璃、化妆品、肥皂、塑料和造纸等工业。金红石型钛白粉比锐钛型钛白粉具有更好的耐候性和遮盖力，主要用于高级室外涂料、有光乳胶涂料、塑料、有较高消色力和耐候要求的橡胶材料、高级纸张涂层等。非颜料级钛白粉按主要使用用途分为搪瓷级钛白粉、电焊条级钛白粉、陶瓷 级钛白粉、电子级钛白粉等多种类型。2、行业发展现状与周期性特点 随着前期国家经济的高速发展和城镇化建设的推进，钛白粉行业经历了一波繁荣发展期，产能在不断扩张。然而近几年，国民经济步入新常态，在房地产行业的滞涨和国家环保压力下，钛白粉行业供需已经失衡，其主要下游应用涂料行业增长率出现了明显的萎缩，2015年我国涂料产量同比增速3.8%，总产量达1711万吨，是近10余年来第二个低速增长期。据国家化工行业生产力促进中心钛白分中心和钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处对全国能维持正常生产的42家规模以上的全流程型钛白粉生产企业(含38家硫酸法企业、3家氯化法企业，1家兼具硫酸法/氯化法企业，不含表面处理加工型企业)的数据统计，2015年以上企业的钛白粉生产总量为232.3万吨，相比2014年的243.5万吨下降11.2万吨，同比降幅为4.6%。可见，钛白粉行业现状与我国经济发展状况相似，都进入了一个增速换档期。钛白粉主要应用于涂料、塑料、造纸等下游应用领域，因此钛白粉的行业周期性与下游应用行业的周期性密切相关。总体上来看，作为精细化工的钛白粉行业运行周期与国家宏观经济的景气程度呈现出较强的正相关性。3、经营模式与业绩驱动 公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式，钛白粉年产能达20万吨；买断式的终端用户和经销商销售模式，内设销售部和进出口部分别负责产品的内销和出口工作。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 股权资产 固定资产 公司富钛料项目、金红石型钛白粉生产线技术改造综合项目等部分在建工程达到预定可使用状态转入固定资产 无形资产 在建工程 按照公司投资计划增加项目投入 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业、河南省技术创新示范企业、河南省节能减排科技创新优秀示范企业，河南省创新型试点企业。主营钛白粉、锆制品等系列产品，生产规模均处全国前列。产品畅销全国，并出口亚太、拉美、北美、欧洲、中东和非洲地区的一百余个国家，多次荣获“河南省重点出口、进口企业”称号。公司钛白粉产能、固定资产规模、营业收入、净利润等指标均处于国 内同行业领先水平，为行业领军企业之一。公司在技术、市场、循环经济、品牌、质量等方面具有较强的核心竞争力。技术优势，公司及其前身焦作市化工总厂从事精细无机化工产品生产将近五十年，在技术吸收、创新 及人才储备方面具有深厚的历史积淀。依托省级企业技术中心和省级工程技术中心，公司在钛白粉生产工 艺管理与控制、设计制作等方面技术优势明显。公司同时具有河南省纳米材料工程技术中心产业化基地、博士后研发基地等研究机构，拥有多项具有独立自主产权的金红石型钛白粉关键技术，行业内首家通过联产法鉴定；采用的白石膏生产技术、石膏制砖技术以及酸解残渣回收利用技术均为行业内首家独创；公司 是钛白行业中第一家采用压滤水洗工艺技术，大大提高了水洗效率和产能，并且是行业中首先采用大型化 设备的钛白生产厂家，如直径为4米的煅烧窑、150m3 酸解锅等，设备大型化之后公司产能大幅度提升；在 钛白粉外加晶种水解技术、多元素盐处理掺杂技术、多元复合包膜技术、产品粒径控制技术和表面修饰技 术等方面处于国内领先，具备20 万吨/年单套硫酸法钛白生产线的设计、安装能力。2014 年，公司引进了 Huntsman（亨斯迈）TR52 钛白粉生产技术，更加提升了公司在高档硫酸法金红石钛白粉领域的国际竞争力。同时，公司是我国塑料异型材、化妆品、非颜料型、触媒等钛白粉，氯氧化锆、二氧化锆、硫酸锆、碳酸锆等锆制品和硫酸铝国家和行业标准的主要起草单位，中国钛白粉行业协会副理事长单位。国际化市场优势，公司不仅在原辅材料、机器设备、仪器仪表等方面开拓了国外采购渠道，同时也与多个世界级的原材料供应商建立了稳定的合作关系，从加拿大、南非、印度、莫桑比克等多个国家采购原材料，有效的保证了公司原材料的充足供应。在产品销售市场方面，公司与多个国际涂料、塑料、油墨等 巨头建立了战略合作关系，同时为了开拓市场以及更好的维护客户和市场，公司在香港、英国投资设立了 公司，进一步加大了公司的国际化进程和公司的国际影响力。公司连续多年被河南省商务厅授予“河南省 进口重点企业”、“河南省出口重点企业”称号。质量和品牌影响力，公司通过ISO9001：2008质量管理体系认证、GB/T240012004环境体系认证和 GB/T280012001职业健康安全管理体系认证。公司制定了严格的质量控制标准，近年来产品质量和性能不断提高，同时公司建立了完善产品售后服务体系和技术支持体系，能够为客户提供高品质、个性化的服务。公司“雪莲牌”钛白粉被评为河南省优质产品，“雪莲牌”注册商标被认定为中国驰名商标。目前“雪莲牌”钛白粉行销全国，还出口到一百余个国家，产品质量深受国内外客户好评。循环经济优势，公司产品钛白粉、锆制品、硫酸和富钛料等系列产品生产工艺相通、不同生产工序产 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 生的产品或废弃物可直接或回收后再次进入生产环节，形成了完善的内外部循环经济运行模式，实现资源 的综合利用，有效增加公司的盈利能力。公司富钛料项目产品为氯化法钛白粉的原料，富钛料中间产品还原钛可以替代硫酸法生产中所使用的铁粉，同时副产煤气和余热可以作为硫酸法钛白粉生产所需要的燃料和蒸汽，从而有效降低硫酸法钛白粉的生产成本。另外，钛石膏资源综合利用项目可消耗大量硫酸法钛白粉固废钛石膏，经济与环保效益明显。区位和交通优势，公司所在地焦作位于河南省西北部，区位上具有承东启西、沟南通北的枢纽地位。焦作市交通极为便利，距郑州新郑机场不足2小时车程，太焦、焦枝、新洛、焦候四条铁路在此交汇，107 和207两条国道横穿焦作境内，有利于原材料的采购和产品的运输。且郑州机场郑州焦作的城际铁路已经开通，交通更加便利。另外，焦作市是国家重要的煤炭生产基地，紧邻全国较大的煤炭基地和煤层气基地山西省，是晋煤和煤层气外运的重要出口。焦作市还是国家规划的火电基地，国家“西气东输工程”也途经焦作市。河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）经济环境分析（一）经济环境分析 2015年中国经济进入增速换档期，经济增长压力重重，实体经济走势疲弱，消费信心下降明显，投资整体增速下滑，进出口持续低迷，民营企业倒闭潮、外迁势头扩大。在宏观经济低迷的背景下，钛白粉市场行情越发惨淡。国际钛白粉产品价格持续下跌导致中国钛白粉在世界市场上的性价比优势不再突出，出口萎缩，加之去产能和环保压力，导致国内钛白粉价格连创新低。面对困难的经济基本面，公司对外积极开拓市场，确保最大限度抢占市场占有率，对内加强增收节支管理，压缩公司的经营成本，提高产品毛利率，成功打赢了“保增长、促发展”的攻坚战。（二）公司总体经营情况 （二）公司总体经营情况 面对疲软的市场形势，公司积极的进行战略规划，寻求产业整合，延伸产业链长度，拓展产业链宽度；以差异化竞争思路为导向，加大项目科研投入，研发新产品，提高产品附加值，增强核心竞争力；增收节支优化内部管理，提升管理水平和效率；顺应国家环保政策，不断提升节能减排和资源综合利用水平。2015年度，公司实现营业收入26.35 亿元，较上年上升28.43%；实现利润总额1.36亿元，较上年上升85%；归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年上升76.49%。2015年度公司主要经营工作情况如下：1、加快推进项目投资进度，为企业产品结构调整助力、加快推进项目投资进度，为企业产品结构调整助力 氯化法钛白粉项目，通过公司自身的技术攻关已经连续稳定运行，并且成功开发出BLR895、BLR896两个型号的氯化法钛白粉产品，产品品质达到国际同行业先进水平，得到了包括PPG、广东新高丽等国内外客户的认可，实现了钛白产业升级，是钛白粉行业技术提升健康发展的又一个里程碑。富钛料项目，采用国内首创的预还原电炉熔炼两段式的新工艺技术，已成功生产高钛渣，可为氯化法钛白粉生产提供优质原料。TR52油墨专用钛白粉技改项目，目前进展顺利，产品性能优越，为公司成功运营全球油墨钛白粉业务奠定了基础。钛石膏资源综合利用项目，已经成功投产，成为国内首家实现钛石膏废固物的循环利用的公司。2、创新销售模式，采取差异化营销，实现销售量的稳步增加、创新销售模式，采取差异化营销，实现销售量的稳步增加 2015年度，公司完成钛白粉销量22.86万吨，同比增长25.85%，其中国内销售钛白粉13.17万吨，同比增长41.35%；出口钛白粉9.69万吨，同比增长9.53%。内销方面，根据市场分布及下游行业需求，设置经销组专人负责，高效对接，在稳固老客户的同时，努力开发新客户，快速上量，实现销售业绩大幅提升。外销方面，开展寄售业务等创新营销模式，有效推动大客户合作的日益扩大。随着公司产品质量的提升，公司与传统大客户阿克苏诺贝尔、PPG的合作领域不断延伸、合作更加深入，销量进一步增加；同时脱硝催化剂用钛白粉、造纸专用钛白粉及氯化法钛白粉的出口均有新的突破。3、大力开展增收节支活动，降成本增效益、大力开展增收节支活动，降成本增效益 面对严峻低迷的经济形势，公司管理层强化内部管理，在全公司范围内开展了“增收节支专项活动”，对采购、生产、销售、物流等各环节加强管控，科学制定成本控制目标，严格考核，落实到人，大大降低了产品成本，完成公司的预定目标。4、加强技术研发及产品质量管理、加强技术研发及产品质量管理 多项新产品研发与工艺优化取得成功。与宣伟合作开发的高光泽涂料用钛白粉BLR-696取得突破性进展，产品质量达到国际先进水平，得到了宣伟的认可；改进后的塑料专用BLR-688和BLR-681得到了河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 联塑、红梅等国内大客户的认可，月销量达2000余吨；特种钛白方面，研发的电池级钛白粉也已形成一定的销售规模。同时，在高光表印油墨用TR52的生产转化期间，根据市场需求，研发出了里印哑光油墨专用钛白粉的实验室小试和中试，如能在生产上成功转化，有利于公司产品覆盖更多的应用领域。严格控制产品质量指标。科学利用数据和图表，解决生产工艺质量问题，取得了良好效果。2015年工艺质量考核引入过程能力控制指数Cpk值考核，公司各产品质量指标稳定性有明显进步。科技成果方面，2015年共申请专利11项，其中发明专利4项；共授权专利7项，全部为实用新型专利；完成1项科技成果鉴定，高耐光性装饰纸专用钛白粉的制备研究项目。发布实施了废弃固体化学品分类规范、废氯气处理处置规范两项国家标准，工业高纯氯氧化锆一项行业标准和工业级七水硫酸亚铁一项企业标准。此外，还有一项国家标准和两项行业标准正在申报。2015年，佰利联企业技术中心成功通过了国家发改委组织的国家级企业技术中心认定，成为钛白粉行业第一家拥有此研发平台的企业。5、注重安全环保建设，努力提升安全环保水平、注重安全环保建设，努力提升安全环保水平 2015年，安全环保压力倍增，新修订的安全生产法、环境保护法对生产企业提出了更高的要求，面对安全环保工作的压力，公司注重安全环保建设，不断加大安全环保投入，努力提升安全环保水平。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,634,532,199.73 100%2,051,295,882.11100%28.43%分行业 化学原料及化学制品制造业 2,566,281,910.87 97.41%2,014,991,672.3898.23%27.36%其他业务 68,250,288.86 2.59%36,304,209.731.77%88.00%分产品 钛白粉 2,280,760,532.47 86.57%1,915,741,848.9293.39%19.05%锆制品 49,919,919.20 1.89%55,365,390.182.70%-9.84%其 他 303,851,748.06 11.53%80,188,643.013.91%278.92%分地区 国内 1,523,540,078.79 57.83%1,077,712,250.6052.54%41.37%国外 1,110,992,120.94 42.17%973,583,631.5147.46%14.11%河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化学原料及化学制品制造业 2,566,281,910.87 2,103,886,214.3718.02%27.36%0.27%0.23%分产品 钛白粉 2,280,760,532.47 1,845,257,573.2619.09%19.05%17.65%1.40%锆制品 49,919,919.20 47,260,118.625.33%-9.84%-10.20%0.36%其 他 235,601,459.20 211,368,522.4910.29%436.87%494.34%-57.47%分地区 国内 1,455,289,789.93 1,203,864,881.1617.28%39.74%39.08%0.66%国外 1,110,992,120.94 900,021,333.2118.99%14.11%12.87%1.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 吨 228,601.0106181,642.53 25.85%生产量 吨 208,701.6746194,805.94 7.13%精细化工行业（钛白粉）库存量 吨 21,628.7529,807.71-27.44%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 同比增减 钛白粉 原材料 713,210,051.3755.06%784,115,005.2453.19%1.87%能源 397,315,536.7730.68%469,675,140.0531.86%-1.18%直接人工 63,153,951.934.88%55,148,041.503.74%1.14%折旧 68,649,031.275.30%54,662,099.693.71%1.59%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）505,084,575.60前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.99%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 226,014,858.978.50%2 第二名 84,658,468.753.18%3 第三名 69,948,153.852.63%4 第四名 62,466,555.562.35%5 第五名 61,996,538.462.33%合计-505,084,575.6018.99%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）373,686,986.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.42%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 1 第一名 104,188,650.955.69%2 第二名 71,604,433.263.91%3 第三名 69,468,974.173.80%4 第四名 64,884,905.103.55%5 第五名 63,540,022.963.47%合计-373,686,986.4020.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 110,167,805.15 94,617,468.3216.43%管理费用 200,282,360.57 159,137,938.1925.85%财务费用 59,083,958.26 43,449,861.5035.98%主要系银行借款增加，利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本年度的研发投入目的主要是以下四个方面：第一，新产品设计研发投入。我公司一直响应着国家关于“供给侧结构性改革”的号召，不断研发新产品，满足市场的不同需求；对于这方面的投入，不仅提升了产品质量，且提高了产品在专有领域的市场占有率。企业想要实现可持续发展，在浩大的市场中立于不败之地，就必须具有区别于其他企业的核心竞争力，对企业自身来说，自主创新是其获得核心竞争力的最主要途径。第二，产品生产工艺改进的研发投入。为更好的控制生产成本，提升产品利润率，公司加强对生产工艺改进方面研发投入力度，确保产品成本的有效降低，从而提高公司盈利水平。第三，环保产品的应用开发研究投入。针对钛白粉的应用性能，且针对目前环境污染严重的情况，我公司致力于环保型产品的研发，以期解决环境污染对社会的危害问题。这方面的投入，可有效的降低雾霾天气及空气中氮氧化物的含量，极大的改善环境污染问题。社会的发展必然引发环境污染问题，如何在发展的同时兼顾环境保护，是我们长期发展工作目标。第四，资源综合利用研究投入。该方面的投入，有效的利用了公司钛白粉生产中产生的废副产物，提升公司资源综合利用率，对公司的可持续发展有极大的推进作用。近几年公司一直走可持续发展道路，目前可持续发展工作已初见端倪，这也将成为公司未来长期投入的重点之一。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）2512404.58%研发人员数量占比 11.66%10.79%0.87%河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 研发投入金额（元）77,587,687.2968,937,285.5612.55%研发投入占营业收入比例 3.36%3.36%-0.41%研发投入资本化的金额（元）8,973,586.04-100.00%资本化研发投入占研发投入的比例 13.02%-13.02%注：研发投入占营业收入比例是以母公司报表为口径。研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 研发投入资本化率下降原因为本年研发投入正处于研究阶段所致。近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得发明专利 40 18实用新型 77 11外观设计 00 0本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无较大变化 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,784,921,688.351,602,083,193.7511.41%经营活动现金流出小计 2,346,855,112.651,581,011,038.6748.44%经营活动产生的现金流量净额-561,933,424.3021,072,155.08-2,766.71%投资活动现金流入小计 9,975,093.3325,532,273.87-60.93%投资活动现金流出小计 348,534,411.27499,155,317.19-30.18%投资活动产生的现金流量净额-338,559,317.94-473,623,043.32-28.52%筹资活动现金流入小计 2,933,921,684.421,382,871,511.30112.16%筹资活动现金流出小计 1,945,315,972.13932,447,350.62108.62%筹资活动产生的现金流量净额 988,605,712.29450,424,160.68119.48%河南佰利联化学股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 现金及现金等价物净增加额 101,170,858.091,808,684.125,493.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流出增加主要系本报告期生产规模扩大致使购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。2、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加致使经营活动现金流出超出经营活动现金流入所致。3、投资活动现金流入减少主要系本报告期收到3个月以上对工程户的保证金减少所致。4、投资活动现金流出减少