300195_2015_长荣股份_2015年年度报告_2016-04-07.pdf

天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 天津长荣印刷设备股份有限公司天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-035 2016 年年 04 月月 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人公司负责人李莉、主管会计工作负责人李东晖及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)穆鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。穆鑫声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。1、宏观经济形势的影响、宏观经济形势的影响 受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐受宏观经济增长放缓的影响，消费品市场也出现了增长缓慢的迹象，并逐步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业，直接影响了印刷包装企业采步传导到和消费品市场关系密切的印刷包装行业，直接影响了印刷包装企业采购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性购设备、扩大产能的需求。虽然公司具有产品性能处于国内领先水平、产品性价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或价比高、公司抗风险能力较强等有利条件，但若出现行业整体状况大幅下滑或宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水平，存在公司经营宏观经济环境遭受重大冲击的情况，则将影响公司的盈利水平，存在公司经营业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的业绩受宏观经济环境影响的风险。公司将在努力保持国内市场份额持续稳定的基础上，加大海外市场的开发和销售，分散公司面临的市场风险。基础上，加大海外市场的开发和销售，分散公司面临的市场风险。2、业绩增速放缓的风险、业绩增速放缓的风险 报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，报告期内，国内宏观经济增速放缓，众多企业面临业绩下滑或亏损的困境，因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。因公司下游终端客户的需求存在放缓的可能，公司亦面临业绩增速放缓的风险。公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市公司将积极应对增速放缓的风险，通过灵活、主动的销售政策，在巩固已有市场的前提下，不断开拓新的市场领域。同时，公司将继续深入推进外延发展战场的前提下，不断开拓新的市场领域。同时，公司将继续深入推进外延发展战天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 略。略。3、产品结构变动的风险、产品结构变动的风险 公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒、检品机等。其中，烫公司主营高端印后设备，如烫金机、模切机、糊盒、检品机等。其中，烫金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品销售结构发生变化时，会金机毛利率较高，其他产品毛利相对较低，因此产品销售结构发生变化时，会对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化对公司毛利水平有一定影响。为此，公司以智能化、自动化为目标，加大了其为目标，加大了其他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开他类型设备的研发力度，通过功能的提升，提高产品的售价水平；同时积极开发新产品，如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线产品等设备，丰富产品发新产品，如智能检品机、数字喷墨印刷机、自动连线产品等设备，丰富产品线，优化产品结构，为客户提供自动化智能工厂的整体解决方案，由单一为客线，优化产品结构，为客户提供自动化智能工厂的整体解决方案，由单一为客户提供产品服务，转向为客户提供系统的集成解决方案，以降低产品结构变动户提供产品服务，转向为客户提供系统的集成解决方案，以降低产品结构变动带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方带来的风险。另外，公司与海德堡、塞鲁迪等国际著名设备制造商进行技术方面等合作，将带动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级、凹印机的增加以面等合作，将带动公司高端模切机、糊盒机技术的持续升级、凹印机的增加以及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。及市场的开发，同时由目前的印后设备领域向印刷设备领域进军。4、对外投资和运营管理的风险、对外投资和运营管理的风险 根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，根据公司战略规划，近年来公司加大了在与主业相关领域内的投资力度，以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着对外投资的增多，也给公司以提高公司未来的盈利能力和抗风险能力。但随着对外投资的增多，也给公司投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商投资管理能力带来了一定的挑战。从长期发展角度看，新投项目对印刷行业商业模式转型将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投业模式转型将带来巨大空间，但由于投资项目相对超前，可能存在投资初期投入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造入大于产出、项目进度低于预期以及资源整合的风险。同时前期的人员增加造成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成成的费用加大可能影响管理成本和公司运行成本，对公司当期的盈利能力造成一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在一定影响。公司将在项目投资初期，加大项目可行性研究，降低投资风险，在项目运行过程中，加强预算管理、市场运营项目运行过程中，加强预算管理、市场运营管理和技术开发管理，控制资金和管理和技术开发管理，控制资金和天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。财务风险，缩短新项目的试验周期，使新项目尽快达到预期目标。5、并购新业务产业政策影响导致消费环境变化的风险、并购新业务产业政策影响导致消费环境变化的风险 公司公司 2015 年重组的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和年重组的深圳力群印务，其主营业务为烟标产品的研发、生产和销售，其下游客户为卷烟生产企业。随着烟草市场规模增长速度受到限制，且销售，其下游客户为卷烟生产企业。随着烟草市场规模增长速度受到限制，且国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟国家政策导向将会使得卷烟作为礼品的消费环境发生转变，长期而言会对卷烟销售的数量和结构造成影响，高端烟草市场受到的影响较大，进而可能对烟标销售的数量和结构造成影响，高端烟草市场受到的影响较大，进而可能对烟标印刷行业的产品销量产生一定的影响。深圳力群的产品主要集中在二、三类烟印刷行业的产品销量产生一定的影响。深圳力群的产品主要集中在二、三类烟包，受到的影响相对较小，且公司进包，受到的影响相对较小，且公司进一步加强了个性化和异型包装的开发，以一步加强了个性化和异型包装的开发，以适应烟草市场发展的新趋势，减少和避免此类风险。适应烟草市场发展的新趋势，减少和避免此类风险。6、商誉减值的风险、商誉减值的风险 因公司因公司 2014 年度完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自年度完成对深圳力群印务的重大重组工作，力群印务业绩自2014 年年 5 月份并入公司财务报表，在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未月份并入公司财务报表，在合并财务报表中相应增加商誉，需要在未来每年会计年末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较好地实现收益，来每年会计年末进行减值测试，若力群印务未来经营中不能较好地实现收益，则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。深圳力群已经制则商誉将会有减值风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。深圳力群已经制定了新针对性的业务发展规划，以保证公司业绩稳定增长，较好的实现收益。定了新针对性的业务发展规划，以保证公司业绩稳定增长，较好的实现收益。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.73 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.91 第十节第十节 财务报告财务报告.96 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.195 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、长荣股份、发行人 指 天津长荣印刷设备股份有限公司 力群印务、力群股份 指 深圳市力群印务有限公司，更名前深圳市力群印务股份有限公司，本公司控股子公司 报告期 指 2015 年 1-12 月 审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 天津长荣印刷设备股份有限公司股东大会 董事会 指 天津长荣印刷设备股份有限公司董事会 监事会 指 天津长荣印刷设备股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 天津长荣印刷设备股份有限公司章程 元 指 人民币元 印工协 指 中国印刷及设备器材工业协会 印后设备 指 印后设备是指对印刷半成品进行进一步加工处理，使之在装订、外观、平整度、防伪、包装等等方面得到加强或美化的一大类设备。云印刷 指 通过印刷技术与数字信息技术的有机结合，采用可发送印刷任务的应用程序、传递印刷任务的云印刷服务网络、印刷生产设备以及物流服务，为客户提供个性化的印刷品服务。烟标 指 俗称烟盒，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 长荣股份 股票代码 300195 公司的中文名称 天津长荣印刷设备股份有限公司 公司的中文简称 长荣股份 公司的外文名称（如有）Masterwork Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）MKMCHINA 公司的法定代表人 李莉 注册地址 天津新技术产业园区北辰科技工业园 注册地址的邮政编码 300400 办公地址 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 办公地址的邮政编码 300400 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李东晖 王岩 联系地址 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号 电话 022-26986268 022-26986268 传真 022-26973430 022-26973430 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券投资部内 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津市河西区解放北路 188 号信达广场 2103 签字会计师姓名 林国伟、周军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 渤海证券股份有限公司 天津市南开区宾水西道 8 号 张海、程伟 2014 年 5 月 21 日-2015 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,111,128,597.20 956,783,421.64 16.13%615,679,506.73 归属于上市公司股东的净利润（元）164,770,874.54 175,341,184.59-6.03%142,982,922.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）139,698,904.60 158,753,224.02-12.00%121,267,460.36 经营活动产生的现金流量净额（元）9,759,035.49-102,784,771.63 97.87%42,861,647.94 基本每股收益（元/股）0.58 1.10-47.27%1.01 稀释每股收益（元/股）0.58 1.10-47.27%1.01 加权平均净资产收益率 7.24%9.36%-2.12%10.93%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）3,674,807,009.73 2,839,518,899.05 29.42%1,557,497,657.64 归属于上市公司股东的净资产（元）2,336,507,559.24 2,235,093,413.87 4.54%1,342,868,834.29 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 206,737,496.59 266,780,170.38 307,394,479.69 330,216,450.54 归属于上市公司股东的净利润 41,373,425.55 45,183,590.34 31,745,677.99 46,468,180.66 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,657,405.58 40,773,461.26 29,426,298.85 31,841,738.91 经营活动产生的现金流量净额 19,972,975.00 100,824,621.30-1,463,389.69-109,575,171.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,976,451.83-8,065.47 139,071.83 处置固定资产损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,124,773.56 15,804,039.18 25,626,629.56 补贴收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,224,672.14 3,780,093.70-114,514.88 其他营业外收入和营业外支出 减：所得税影响额 4,205,591.87 2,497,830.21 3,804,146.15 少数股东权益影响额（税后）598,991.44 490,276.63 131,578.40 合计 25,071,969.94 16,587,960.57 21,715,461.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主营业务没有发生重大变化，主要包括三大业务板块：印刷装备制造业务、烟标印刷业务和云印刷，同属印刷包装行业。装备制造为公司传统主业，到目前已经开发出六大系列产品六十余个型号，包括：模切机、烫金机、糊盒机、检品机、自动喷墨印刷机、凹印机，主要用于印刷包装产品的装饰、装潢。在立足自主研发的同时，积极拓展同国际先进企业的技术合作，2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技术的交割。2015年2月 公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。同时在装备制造的基础上，公司根据下游客户的业务特点，为下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。本年度智能化业务拓展也取得了一定的突破，公司在2015年8月与贵联控股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟标印刷领域，使公司实现了向上下游产业链战略延伸，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体-烟标印刷客户的需求，促进针对行的产品开发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62亿元，顺利实现其业绩承诺。长荣健豪在2015年4月迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印刷业务取得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800家。同时本年度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展初见成效。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2015 年 7 月，香港长荣子公司出资 4.78 亿元人民币，完成收购贵联控股国际有限公司 15.98%的股权。固定资产 2015 年 6 月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资产作价 18,000 万元，其中，房屋建筑物 13,224.51 万元计入固定资产。2015 年，震德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产，金额2527 万元。无形资产 2015 年 6 月，名轩置业以房屋建筑物及土地使用权对长荣控股子公司进行增资，资产作价 18,000 万元，其中，土地使用权 4,775.49 万元计入无形资产。在建工程 2015 年，震德子公司位于天津市静海区再制造基地项目完工投入使用，转入固定资产，金额 2527 万元。天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 MASTERWORKUSAINC 出资设立 3,283.13 万元 美国 销售公司 -616.55 万元 1.32%否 MASTERWORKJAPANCo.,Ltd.出资设立 1,631.38 万元 日本 销售公司 -141.27 万元 0.66%否 Masterwork Machinery GmbH 出资设立 3,422.20 万元 德国 研发机构 30.51 万元 1.46%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司未发生因核心技术人员辞职、特许经营权丧失等严重影响公司核心竞争能力的情况，公司的核心竞争力没有发生不利变化。公司的竞争优势来自于公司成立至今始终坚持的技术创新战略。经过多年的积累，公司构建了较强的核心竞争能力。公司一向重视新产品研发，每年投入大量的资金用于产品研发工作，公司研发团队应市场需求陆续为客户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务，成功的在智能化、信息化、网络化方面取得了突破进展，提高了客户的生产效率，节约了人工成本，得到了客户的充分认同。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以及 MK 1060V400 经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。公司在不断开发新产品的同时，也非常重视知识产权的积累，2015年，公司新申请专利64项（其中发明专利30项），新取得授权专利38项，同时还通过与海德堡公司的合作，通过转让取得专利305项，到2015年底，公司已拥有授权专利485项，其中发明专利355项，取得软件著作权3项。2015年公司参与并完成制定行业标准4项，分别为冷烫印过程控制要求及检验方法、折叠纸盒卷对卷无版缝印制基本要求及检验方法、卷筒料印品质量检测系统和单张纸喷码印刷机。通过积极参与标准制定加强公司对行业的影响力。天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，中国印刷产业依然处于深度的调整期，公司所处的印刷装备制造业行业未出现好转，整体形势依然不容乐观，印刷设备行业整体呈现下降趋势。下游客户表现出投资动力不足、设备采购意愿趋于谨慎的态度，部分客户推迟或调整了设备的采购计划。面对严峻的市场形势，公司按照既定的发展战略：装备智能化、产业投资和云印刷，立足于装备制造主营业务，通过及时优化业务布局，稳步推进战略性转型升级，平衡多领域协同发展，经营业绩稳步提升。报告期内，公司实现营业收入11.11亿元，净利润1.76亿元，归属母公司净利润1.65亿元。2014年公司与德国海德堡机械有限公司签署协议，收购了海德堡印后资产，该项交易已经在本年度全部完成资产与技术的交割。2015年2月 公司与意大利赛鲁迪公司签订了关于R983凹印机技术许可协议，进一步拓展和丰富了公司的产品线。同时在装备制造的基础上，不断的进行业务范围和业务模式的拓展，从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。在装备制造智能化方面，公司按照自动化、智能化、网络化、数字化的发展方向，研发团队陆续为客户推出满足其需要的优质的差异化产品和服务。2015年公司推出10项新产品，其中3项新产品MK Easymatrix106CS模切机、MK Promatrix 106CS以及 MK 1060V400 经专家鉴定，整体技术水平达到了国际先进水平，成为公司抢占高端市场的坚实基础。与此同时，公司也在2015年全面的进行产品整合，推出悦，智，臻，梦系列产品，以满足市场的不同需求。公司根据下游客户的业务特点，为下游印刷包装行业推出了智能化整体解决方案，旨在进一步提升客户的生产效率，为客户提供增值服务，从而实现了公司从单纯的设备供应商在向综合解决方案的服务供应商转变。公司在2014年通过重大资产重组收购了深圳市力群印务有限公司85%的股权，通过这次并购进入到烟草包装印刷领域，使公司向上下游产业链延伸战略的实现，同时又可以使公司更加贴近重要客户群体-烟标印刷客户的需求，促进针对行的产品开发和市场销售，对公司装备制造业务进行有力补充。本报告期内，力群印务实现营业收入5.22亿元，实现净利润1.62亿元，顺利实现其业绩承诺。2015年7月，公司通过全资子公司香港长荣完成了香港上市公司贵联控股国际有限公司15.98%股份的收购工作，本次收购进一步加强了公司在烟草包装印刷领域的布局，同时进一步加强了公司与下游客户在业务方面的合作，从而更好的了解高端印刷包装客户的复杂生产工艺，贴近客户需求，更加准确地把握行业趋势，开发出更加智能化的印刷包装设备，加快推动公司在智能包装印刷工厂的整体解决方案的项目实施，从而引领包装印刷行业生产效率的提升。公司在2015年8月与贵联控股签署了智能化工厂改造战略合作协议，标志着公司智能化工厂整体解决方案实现了由研发阶段到应用阶段。长荣健豪在迁入新工厂后，经过磨合调试，于2015年4月起正式进入全面生产阶段，通过近一年的开发，云印刷业务取得了长足进展。到2015年底，公司线上有效注册客户数量已超过1万个，日常交易的经销商及门店数量超过800家。同时本年度与云南金伦云印实业股份有限公司签署合作协议书，发展金伦云印成为长荣健豪第一家地区加盟工厂。业务拓展初见成效。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,111,128,597.20 100%956,783,421.64 100%16.13%分行业 装备制造 561,753,433.08 49.92%588,668,281.80 61.53%-4.57%印刷制品 549,375,164.12 49.44%368,115,139.84 38.47%53.08%分产品 印刷制品 549,375,164.12 49.44%368,115,139.84 38.47%49.24%印刷设备 509,848,081.90 45.89%537,230,139.44 56.15%-5.10%其他产品 51,905,351.18 4.67%51,438,142.36 5.38%0.91%分地区 国内地区 1,023,958,368.70 92.15%864,093,519.47 90.31%20.14%国外地区 87,170,228.50 7.75%92,689,902.17 9.69%-5.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 装备制造 561,753,433.08 323,922,837.31 42.34%-4.57%-1.21%-1.96%印刷制品 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93%49.24%57.44%-3.13%分产品 印刷制品 549,375,164.12 329,992,287.03 39.93%49.24%57.44%-3.13%印后设备 509,848,081.90 308,068,991.61 39.58%-5.10%-4.32%-0.49%分地区 内销 1,023,958,368.70 597,928,906.95 41.61%18.50%22.11%-1.72%外销 87,170,228.50 55,986,217.39 35.77%-5.95%17.09%-12.64%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 印后设备 销售量 台 358 378-5.29%生产量 台 361 385-6.23%库存量 台 42 39 7.69%印刷制品 销售量 大箱 744,837 706,478 5.43%生产量 大箱 762,795 641,242 19.01%库存量 大箱 43,787 25,829 70.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2015年印刷制品库存量较上年增幅较大，主要是公司为满足2016年1季度交货要求，而在2015年加大了生产所致。（4）公司已签订的重大销售合）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 装备制造 原材料 287,151,198.22 43.91%285,754,340.93 53.16%0.49%印刷制品 原材料 261,525,345.18 39.99%169,784,650.89 31.59%54.03%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 印刷制品 原材料 261,525,345.18 39.99%169,784,650.89 31.59%54.03%印后设备 原材料 271,297,352.52 41.49%279,826,617.07 52.06%-3.05%其他产品 原材料 15,853,845.70 2.42%5,927,723.87 1.10%167.45%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2015年出资新设一家子公司天津长荣东江科技有限公司，注册资本2,000万元，实收资本0元，持股比例100%；出资新设一家子公司天津欧福瑞国际贸易有限公司，注册资本500万元，实收资本500万元，持股比例100%。全资子公司香港长荣出资新设一家子公司Masterwork Machinery GmbH，注册资本25000欧元，实收资本25000欧元，持股比例100%。天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）588,062,988.12 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.26%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 270,154,209.63 24.01%2 客户 2 159,282,839.83 14.15%3 客户 3 91,871,584.10 8.16%4 客户 4 33,772,185.36 3.00%5 客户 5 32,982,169.20 2.93%合计-588,062,988.12 52.26%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）129,566,342.02 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.17%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 43,560,098.65 6.78%2 供应商 2 31,683,600.40 4.93%3 供应商 3 21,209,790.77 3.30%4 供应商 4 17,442,944.56 2.72%5 供应商 5 15,669,907.64 2.44%合计-129,566,342.02 20.17%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,157,529.12 65,741,605.87 6.72%办公费增加所致 管理费用 189,099,844.73 131,052,705.15 44.29%收购海德堡和赛鲁迪项目发生的咨询费增加；与海德堡合作开发新机型，研发费增加；人员工资增加；天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 财务费用 13,934,232.72-4,671,447.29 398.29%短期借款增加造成利息支出增加，汇率波动造成汇兑损失增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015公司投入的研发及改进项目达到37项，其中重点项目主要有：1、Powermatrix 106 CSB设备开发项目。该设备是公司应用引进的国际先进技术开发的全新型号产品，将使公司产品技术水平、质量水平得到综合提升，为市场开发提供了又一利器，为公司提供新的利润增长点，目前已经进入样机试制阶段。2、DIANA,SMART80A+DIANA FEEDER+STACKTURNER国产化项目。这是公司2015年重点项目，对于公司对国际先进技术的消化吸收和自身的技术积累起到积极作用，为公司技术进步奠定基础，目前进入样机试制阶段。3、悦.MK1050CS模切机、梦.MK21060FCSB双机组全清废模烫机开发项目。这是公司新规划的产品分类中的2项，这两种产品的开发使公司能够更加贴近客户需求，提高公司市场推广水平。4、自动物流系统（100mm）开发项目，该项目主要公司“智能印厂”项目的其中一个组成部分，开发完成后将极大的提升印刷生产过程的自动化水平。预计开发完成后将为公司印刷装备及智能印厂解决方案的市场推广起到积极的促进作用，提升公司业绩，目前正在设计开发阶段。5、PM106CSB电子套准系统开发项目，该项目开发完成将使公司生产的印刷包装设备生产精度和质量稳定性大幅提升，为客户产品的质量提升起到积极作用，目前已经进入现场型试测试阶段。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）323 311 171 研发人员数量占比 23.20%21.95%20.00%研发投入金额（元）64,425,259.14 47,839,171.08 35,709,411.39 研发投入占营业收入比例 5.80%5.00%5.80%研发支出资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,178,753,682.73 1,028,135,701.78 14.65%天津长荣印刷设备股份有限公司 2015 年年度报告全