300071_2015_华谊嘉信_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人公司负责人刘伟、主管会计工作负责人柴健及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨秀丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。（1）应收账款的回收风险）应收账款的回收风险 公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。公司的行业特点及服务结算方式决定了应收账款余额较大，公司前期需要为客户垫付经费，再按照服务进度分期收回包括垫付款在内的全部服务费用。公司对应收账款的回收专门制定了应收账款考核及管理办法，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。公司对应收账款的回收专门制定了应收账款考核及管理办法，一方面健全内控制度，对客户进行信用调查、信用分析；另一方面加大应收账款的催收力度，加强账期较长的应收账款的回款和清理工作，对应收账款大的公司进行适度调整业务量，改善公司现金流。同时公司建立了客户考核标准体系，减少与资信状况差的客户合作。（2）业务拓展及整合风险）业务拓展及整合风险 报告期内，公司实现了对浩耶的报告期内，公司实现了对浩耶的 100%控股，浩耶所从事的互联网营销业务不同于华谊嘉信的现有业务，公司与浩耶及其子公司之间能否顺利整合具有不控股，浩耶所从事的互联网营销业务不同于华谊嘉信的现有业务，公司与浩耶及其子公司之间能否顺利整合具有不北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 确定性。确定性。为了防范以上风险，公司采取了如下措施：保持浩耶原核心运营管理团队的稳定，赋予浩耶原管理团队充分的经营自主权，以确保其管理机制的高效运行，保障浩耶业务的进一步发展；加强自身高管团队建设，公司的高管团队将会积极学习互联网营销业务管理知识，提升在互联网营销业务方面的管理与运营水平；将结合自身在线下营销整合业务中的客户、影响力等各种资源，实现线上线下业务与资源的整合。为了防范以上风险，公司采取了如下措施：保持浩耶原核心运营管理团队的稳定，赋予浩耶原管理团队充分的经营自主权，以确保其管理机制的高效运行，保障浩耶业务的进一步发展；加强自身高管团队建设，公司的高管团队将会积极学习互联网营销业务管理知识，提升在互联网营销业务方面的管理与运营水平；将结合自身在线下营销整合业务中的客户、影响力等各种资源，实现线上线下业务与资源的整合。（3）投资风险）投资风险 公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定风险。公司通过对行业内潜在并购对象的收购，实现了规模和业务上的扩张，但同时标的公司团队的稳定性、新业务领域的拓展都存在一定风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少收购所带来的风险。因此公司在投资并购方面采取稳健审慎的投资策略，严格遵循投资管理制度，避免和减少收购所带来的风险。（4）重大资产重组风险）重大资产重组风险 报告期内，公司正在进行重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。报告期内，公司正在进行重大资产重组，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 685,294,641 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.4 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.31 第五节第五节 重要事项重要事项.68 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.76 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.76 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.77 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 财务报告财务报告.91 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.196 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、华谊嘉信 指 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 寰信投资 指 上海寰信投资咨询有限公司(原名北京博信智创投资咨询有限公司)，华谊嘉信之股东 华谊伽信 指 北京华谊伽信整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊信邦 指 北京华谊信邦整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司 华谊葭信 指 北京华谊葭信营销管理有限公司（原名北京华谊葭信劳务服务有限公司），华谊嘉信之全资子公司 上海波释、波释广告 指 上海波释广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 嘉为 指 上海嘉为广告有限公司，华谊嘉信之全资子公司 东汐广告 指 上海东汐广告传播有限公司，华谊嘉信之全资子公司 武汉浩丰 指 武汉浩丰整合营销顾问有限公司，华谊嘉信之全资子公司（注销中）嘉华卓信 指 北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司，华谊嘉信之控股子公司（注销中）睿活 指 睿活营销顾问（上海）有限公司，华谊信邦之参股公司（注销中）摄威科技 指 北京摄威科技有限公司，华谊嘉信之全资子公司（注销中）华氏行 指 北京华氏行商贸有限公司，华谊嘉信之全资子公司 精锐传动 指 北京精锐传动广告有限公司，华谊嘉信之控股子公司 上海宏帆 指 上海宏帆市场营销策划有限公司，华谊嘉信之全资子公司 霖漉、霖漉投资 指 霖漉投资（上海）有限公司 美意互通 指 北京美意互通科技有限公司，华谊嘉信之控股子公司 上海风逸 指 上海风逸广告有限公司，上海东汐之全资子公司 上海威浔 指 上海威浔文化传播有限公司，上海东汐之全资子公司 华谊泰克 指 北京华谊泰克科技发展有限公司，华谊嘉信之控股子公司（注销中）华谊拓普 指 湖南华谊拓普整合营销顾问有限公司，华谊伽信之全资子公司 易臻科技 指 江西易臻科技有限公司，华谊嘉信之参股子公司 执惠旅游 指 北京执惠旅游文化传播有限公司，华谊嘉信之参股子公司 迪思、天津迪思、迪思传媒 指 天津迪思文化传媒有限公司，华谊嘉信之全资子公司 迪思投资 指 天津迪思投资管理有限公司 迪思公关 指 北京迪思公关顾问有限公司，天津迪思文化传媒有限公司之全资子公司 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 浩耶、浩耶上海 指 浩耶信息科技（上海）有限公司，华谊嘉信之全资子公司 新七天 指 北京新七天电子商务技术股份有限公司，华谊嘉信之参股子公司 华谊恒新 指 贵阳华谊恒新信息咨询服务有限公司，华谊嘉信之控股子公司 鹏锦投资 指 北京鹏锦投资中心（有限合伙）颐涞投资 指 上海颐涞投资咨询合伙企业（有限合伙）好耶数字 指 新好耶数字技术（上海）有限公司，浩耶之全资子公司 好耶广告 指 上海好耶广告有限公司，浩耶之全资子公司 诠释广告 指 上海诠释广告有限公司，浩耶之全资子公司 好耶趋势 指 上海好耶趋势广告传播有限公司，浩耶之全资子公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 长城证券 指 公司聘请的财务顾问-长城证券有限责任公司 国金证券 指 公司聘请的财务顾问-国金证券股份有限公司 瑞华会计师事务所 指 公司聘请的会计师-瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）海润律师事务所 指 公司常年法律服务顾问-北京市海润律师事务所 元 指 人民币元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司公司章程及公司章程（草案）新企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月颁布的企业会计准则-基本准则和 38 项具体准则 申报财务报表 指 本公司根据相关法律法规为本次发行编制的财务报表 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华谊嘉信 股票代码 300071 公司的中文名称 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 公司的中文简称 华谊嘉信 公司的外文名称（如有）Spearhead Integrated Marketing Communication Group 公司的外文名称缩写（如有）Spearhead 公司的法定代表人 刘伟 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 512 注册地址的邮政编码 100041 办公地址 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 办公地址的邮政编码 100124 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨真 常威 联系地址 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 电话 010-58039145 010-58039145 传真 010-58039088 010-58039088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区广渠路 3 号竞园文化艺术产业区 39B 董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 杨运辉、陶亮 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 23 楼 陆启勇、王菲 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12月 31 日 长城证券有限责任公司 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 14 楼 章洁、漆传金 2013 年 3 月 6 日至 2015 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,250,056,298.06 1,559,839,301.80 108.36%1,755,241,139.66 归属于上市公司股东的净利润（元）127,662,468.33 70,503,883.09 81.07%63,482,822.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,354,542.15 56,954,537.48 60.40%53,370,302.98 经营活动产生的现金流量净额（元）215,403,133.27 112,295,905.84 91.82%-72,495,909.44 基本每股收益（元/股）0.19 0.11 72.73%0.11 稀释每股收益（元/股）0.19 0.11 72.73%0.11 加权平均净资产收益率 11.28%11.53%-0.25%12.30%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）2,584,579,172.19 2,603,189,163.76-0.71%1,001,222,783.57 归属于上市公司股东的净资产（元）1,095,018,142.19 1,229,034,338.35-10.90%582,136,885.34 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 822,356,723.93 822,328,261.19 794,304,569.66 811,066,743.28 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 24,294,070.40 49,434,923.22 37,577,424.90 16,356,049.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,199,115.97 29,362,378.67 27,972,427.64 14,820,619.87 经营活动产生的现金流量净额-56,450,371.62-20,963,768.85 38,044,398.55 254,772,875.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 上述财务指标与季度报告、半年度报告存在差异的原因是：2015年11月30日完成对浩耶的收购，该收购系同一控制下的企业合并，按照企业会计准则，其对自受同一实际控制人控制之日起进行追溯合并。七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,067,290.13-92,820.76-389,688.65 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）19,051,076.55 10,153,957.35 12,035,930.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 365,000.00 667,315.07 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 37,968,095.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 7,723.46 单独进行减值测试的应收款项减值准备转7,065,703.99 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 回 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 517,142.06 6,949,035.79 1,215,686.61 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,265,914.47 125,801.06-55,253.10 减：所得税影响额 7,948,380.24 3,961,671.83 3,300,761.73 少数股东权益影响额（税后）9,020,230.22-10,044.00 60,709.77 合计 36,307,926.18 13,549,345.61 10,112,519.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司的主要业务由以下五个部分组成：（1）体验营销：该业务板块主要由华谊信邦、上海宏帆、华谊葭信、上海波释等公司构成，业务包括：制定体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商化管理、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管理、O2O营销服务等。公司拥有国内最大的体验营销服务网络，能在为客户提供全方位体验营销服务的同时，通过收集消费行为数据（线下大数据），进行更精准的消费者洞察和消费者画像，实现线下客流向线上购买的转换，更好地指导市场活动，提高客户的ROI收益率。该板块由此前的终端营销服务升级而来。（2）公关广告：该业务板块主要由迪思传媒、东汐广告等公司构成，业务包括：品牌创意、公关服务和媒体传播等。迪思传媒2014年成为公司的全资子公司，已成立20年，目前同行业排名前五，具有4A资质，拥有专业理论体系、强大媒体关系、广域覆盖能力及卓越的执行力。东汐广告致力于提供户外媒体、平面媒体、视频媒体、广播媒体等多个媒体平台的广告采购和代理服务。该板块由既有的媒体传播服务与迪思传媒相关业务整合而来。（3）数字营销：该业务板块主要由浩耶上海、新七天等公司构成，业务包括：网络营销及电商服务等。公司2015年收购浩耶上海并完成资产交割，浩耶上海是中国领先的互联网营销公司，致力于为客户提供基于用户触点的全程数字整合营销解决方案，包括互联网和数字媒体领域的媒体采购服务、数字精准营销、搜索引擎营销、社交营销、移动营销等全方位的专业服务。新七天是公司的参股子公司，是国内领先的家电电商代运营服务商,为客户提供电商网站搭建服务和电商品牌营销的整体解决方案。（4）内容营销：该业务板块主要由上海演娱等公司构成，业务包括：娱乐营销和新媒体营销等方面的服务。上海演娱文化有限公司是公司与永乐文化集团成立的合资公司（2016年注册），将主要获取国内演出、影视、体育赛事等方面的娱乐营销资源，根据客户营销需求，定制原生广告、品牌赞助、广告植入、明星资源开发等营销产品。同时，公司积极布局新媒体、并拓展海外布局。目前定向娱乐产业发达的韩国，旨在获取韩国娱乐明星和优质内容制作资源，并做营销开发。该板块是公司2015年战略布局催生的新业务板块。（5）大数据营销：该业务板块主要由浩耶上海等公司构成，业务包括：精准营销、效果营销、程序化购买等方面的服务。浩耶上海作为领先的数字整合营销解决方案提供商，基于自身在营销大数据应用领域的优势，积极介入与大数据应用相关的数字化营销业务，引领中国大数据营销技术创新。2、主要业绩驱动因素 报告期内，公司各子公司业务方面正在加强融合，促进了总体收入大幅增长。报告期内，公司收购了国内知名的互联网营销企业浩耶上海，增强了公司在互联网营销领域的综合实力，公司在资源、客户和平台等方面逐步与浩耶上海协同融合，浩耶上海业绩较往年有大幅增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要为公司收购浩耶所致 固定资产 本期公司部分房产由固定资产转为投资性房地产，导致固定资产原值减少 3120.87万元，账面价值减少 2867.55 万元 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司作为本土领先的整合营销服务公司，上市后积极并购整合，现拥有体验营销、公关广告、数字营销、内容营销以及大数据营销五个业务板块。横向来看，公司已加强线上广告、公关以及数字营销业务实力，不断整合产业链，全方位满足客户营销需求；纵向来看，为满足公司中长期稳健发展所需的资源，公司加大了在“大内容”及“大数据”业务方面的投资。同时公司积极布局海外市场，逐步推进和实施国际化战略落地，努力成为世界级的大型整合营销服务集团。1、丰富、优质的客户资源 公司是国内领先的大型整合营销服务集团，具有十多年营销经验与数据积累，通过不断创新业务模式、提高服务品质，拥有长期稳定合作的客户群，其中包括3M中国、惠普、微软、三星等世界500强企业，以及联想、一汽大众、加多宝、红牛、多美滋、中粮集团、北京现代等国内知名企业，合作深度逐年加强。2、全域、完善的产品线 公司致力于为客户提供终端营销、会议会展、品牌创意、公关及媒体传播服务、网络及新媒体营销、电商服务、娱乐营销、精准及效果营销、程序化购买等一站式、全方位服务。3、高含金量的资质 公司2014 年全资收购迪思传媒，拓展在公共关系领域的整合传播业务。迪思拥有中国4A 资格、连续多年入选中国公共关系协会“中国公共关系行业年度 TOP25/20/10”榜单。公司2015年全资收购浩耶上海，拓展在数字营销及大数据营销领域的相关业务。浩耶上海连年获得网络营销大赛金鼠标奖等业内重要奖项，增强了华谊嘉信的核心竞争能力和持续经营能力。4、线上整合营销优势 公司2015年全资收购浩耶上海，优化了华谊嘉信的线上营销业务结构，拓展公司在互联网营销领域的业务，线上营销服务业务竞争力增强。5、并购整合优势 公司紧紧围绕“内生”、“外延”同步发展的战略，巩固内生式增长的同时，加强与子公司的整合，在客户、业务、管理等方面进行全方位、深层次协同整合，全面推动外延并购发展战略产业经营和资本运营双轮驱动，规模增长与价值增长并重，向着世界级大型整合营销服务集团的目标迈进。北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司继续坚持“和谐共赢”的企业核心价值观，紧密围绕以价值营销为驱动的综合营销服务理念开展工作。报告期内，公司实现主营业务收入324,647.60万元，较上年同期增长108.47%；实现净利润12,540.42万元，较上年同期增长79.76%，实现归属于母公司所有者的净利润12,766.25万元，较上年同期增长81.07%。1、内部建设情况 2015年，公司通过继续协同整合、成立新部门、注销较差子公司、更新管理体系等方式进行内部建设。（1）与并购标的公司积极融合、协同增值 公司2014年收购了公共关系行业领先企业迪思传媒集团，并通过对其管理层、人力资源、企业文化、财务管理等各个方面的交互式融合，促进公司与其之间媒体资源、客户资源、品牌资源的协同发展，实现了1+12的整合效果。迪思传媒2015年对赌净利润4,600.00万元，实际完成7,143.74万元，完成率达155.30%。（2）成立娱乐营销事业部、品牌与业务发展部 娱乐营销事业部的成立预示着公司“大内容”战略的落地。该部门将娱乐引入产品设计进行推广，产品服务更加人性化，提高消费者对广告及营销产品的接受度，实现品牌软传播。品牌与业务发展部是为公司品牌建设、新客户拓展及全集团业务层面的协同而设。（3）继续注销业务拓展能力较差的子公司 2015年，公司继续注销盈利能力差、未来发展不清晰的子公司，北京易康美思电子商务有限公司已于2015年12月23日完成税务注销手续、2016年1月8日完成工商注销手续；其他正在注销中的公司包括北京摄威科技有限公司、北京嘉华卓信项目数据分析事务所有限责任公司、乾狮（上海）广告有限公司。公司致力于合理配置资源，提高公司运营效率及人均产出比，加快公司发展步伐。（4）更新管理体系 公司综合考虑多方面因素，积极自我更新、完善部门管理，根据实际情况进行人力资源调配，完善组织架构，更新部门职责及岗位职责，提升管理效率。报告期内，为进一步增强公司经营管理能力，提高工作效率，公司研发完成了财务NC系统、人力资源外包系统、新采购系统、IT服务管理系统等的开发，正在开发CRM客户关系管理系统。新财务系统：随着公司业务规模扩大、持续并购整合，为提升公司财务工作效率、完善财务风险预警机制、加强财务管理与风险管控、提升子公司财务管理水平、统一公司财务标准、尽快与并购标的进行财务整合，公司开发了财务系统，用于统一的财务管理系统平台，实现财务业务一体化管理，实时掌握下属企业的财务情况。人力资源外包系统：报告期内，公司规模不断壮大，人员管理复杂度加大，子公司华谊信邦增加人力资源外包系统的投入，对子公司华谊信邦外包服务人员的档案整理、考勤管理、业务培训及考核等功能实行统一管理，强化了对外包人员的管理力度，提高了人力资源外包业务的效率。新采购系统：采购系统是公司内部控制中重要的一环，为了满足日益壮大的公司的多种需求，实现公司与子公司、子公司与子公司之间的供应商共享，公司建立了新采购系统，统一管理采购业务。IT服务管理系统：为了完善公司IT管理，提高IT工作效率，适应公司对IT工作的多样化要求，加强公司信息安全管理，公司建立了统一、规范、体系化、层次化的IT服务管理系统。客户关系管理系统：公司正在通过收购和业务拓展，迅速扩大客户群体和业务领域，为避免造成客户信息散乱、客户资源私有化、营销服务流程不规范、管理与执行层面信息不对称等问题，公司正在建设客户关系管理系统（CRM）以更好实现对客户的服务和对销售过程的严格管理。2、外延发展方面（1）收购浩耶上海 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 报告期内，公司通过重大资产重组收购了浩耶上海100%股权，截止本报告披露日，浩耶上海已过户至公司，完成资产交割。浩耶上海是互联网营销行业运营时间最早、综合实力最强的企业之一，在发展过程中积累了丰富的服务经验与客户储备，其优秀的互联网广告投放策划能力和服务水平赢得了广大客户的认可。公司通过收购浩耶上海进一步强化公司在数字精准营销、大数据营销等业务板块的综合实力，优化公司业务结构，提升品牌号召力，有效提升公司为客户提供全面整合营销服务的核心竞争力。（2）布局电商与旅游行业 报告期内，公司购买了新七天20%的股权。新七天是专门为客户提供电子商务服务和电商品牌营销的整体解决方案，是目前国内领先的家电代运营服务商。其主营业务填补了公司在电商代运营产业的业务空白，对公司现有产品形成了有效补充，其拥有的强大后台底层架构和供应链的整合能力，将能与公司现有业务形成合力，推动公司在O2O营销及大数据营销方面的业务发展，实现双方优质客户资源的良好协同。报告期内，公司还战略投资了执惠旅游。其积极参与旅游O2O行业服务，从移动互联网营销内容、多渠道营销解决方案、旅游O2O商业咨询、旅游产品开发和培训等方面为客户提供专业服务，助力中国旅游O2O产业升级。近日其宣布获得1000万人民币A轮融资，并与旅游卫视达成战略合作。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 本年公司营业收入325,005.63万元，较上年增加108.36%。其中主营业务收入324,647.60万元，较上年增加108.47%。公司主营业务成本267,024.71万元，较上年增加96.32%；公司期间费用有所增加，主要是本期收购浩耶及对新板块业务的开发，人员费用等增长较多，其中销售费用16,486.14万元，管理费用16,995.52万元，财务费用784.74万元，所得税费用6,498.26万元。公司经营活动产生现金流量净额21,540.31万元，较上年增加91.82%，主要系本期业务年底回款较好所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,250,056,298.06 100%1,559,839,301.80 100%108.36%分行业 电子及 IT 1,168,338,686.91 35.95%547,419,662.33 35.09%113.43%快速消费品 901,532,450.22 27.74%514,171,511.74 32.96%75.34%汽车 541,247,053.93 16.65%160,713,910.49 10.30%236.78%能源 225,501,343.73 6.94%192,546,539.08 12.34%17.12%金融服务 153,797,276.18 4.73%3,430,699.55 0.22%4,382.97%通讯 44,386,911.20 1.37%815,774.02 0.05%5,341.08%医药 35,306,592.73 1.09%4,721,604.71 0.30%647.77%其他 179,945,983.16 5.54%136,019,599.88 8.72%32.29%北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 分产品 体验营销 1,275,856,446.17 39.26%1,166,786,238.80 74.80%9.35%公关广告 684,743,459.63 21.07%385,229,642.32 24.70%77.75%数字营销 1,214,702,138.64 37.37%7,823,420.68 0.50%15,426.48%内容营销 74,754,253.62 2.30%100.00%分地区 北京 1,138,903,834.43 35.04%883,828,313.02 56.66%28.86%上海 2,073,814,242.59 63.81%675,534,099.16 43.31%206.99%长沙 2,234,924.64 0.07%476,889.62 0.03%368.65%天津 27,051,942.12 0.83%100.00%广州 8,051,354.28 0.25%100.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子及 IT 1,168,338,686.91 1,000,106,329.33 14.40%113.43%100.12%5.69%快速消费品 901,532,450.22 742,181,774.06 17.68%75.34%71.31%1.94%汽车 541,247,053.93 404,417,076.09 25.28%236.78%189.58%12.18%分产品 体验营销 1,275,856,446.17 1,151,984,480.58 9.71%9.35%7.29%1.73%公关广告 684,743,459.63 360,985,653.30 47.28%77.75%28.20%20.38%数字营销 1,214,702,138.64 1,103,502,965.87 9.15%15,426.48%22,495.11%-28.42%分地区 北京 1,138,903,834.43 937,418,206.58 17.69%28.86%16.98%8.36%上海 2,073,814,242.59 1,709,100,539.28 17.59%206.99%206.00%0.27%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 北京华谊嘉信整合营销顾问集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子及 IT 1,000,106,329.33 37.45%499,752,248.84 36.74%100.12%快速消费品 742,181,774.06 27.79%433,248,566.93 31.85%71.31%汽车 404,417,076.09 15.15%139,656,015.44 10.27%189.58%能源 198,117,639.29 7.42%170,824,170.95 12.56%15.98%金融服务 134,125,263.23 5.02%2,556,963.76 0.19%5,145.49%通讯 26,065,000.39 0.98%542,005.89 0.04%4,708.99%医药 26,576,378.71 1.00%2,100,644.27 0.15%1,165.15%其他 138,657,610.88 5.19%111,500,396.75 8.20%24.36%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 体验营销 1,151,984,480.58 43.14%1,073,719,812.93 78.94%7.29%公关广告 360,985,653.30 13.52%281,577,386.13 20.70%28.20%数字营销 1,103,502,965.87 41.33%4,883,813.77 0.36%22,495.11%内容营销 53,773,972.22 2.01%100.00%说明：报告期内，公司收购了拥有数字营销业务的浩耶，进一步扩充了公司业务板块与产品线，增加了数字营销业务。收购浩耶后，公司总资产、收入、利润等各项指标均显著提升。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本年发生的同一控制下企业合并 报告期内，公司收购了浩耶，交割日期为2015年11月30日，合并当年年初至合并日浩耶的净利润为37,968,095.18元。2、其他原因导致合并范围变化（1）本公司之子公司北京易康美思电子商务有限公司系经北京市工商行政管理局核准，于2012年11月15日由本公司与李蕾投资设立的有限责任公司，取得注册号为110107015379656的企业法人营业执照。该公司成立时注册资本为人民币100万元，由本公司与李蕾分别持有本公