002524_2015_光正集团_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 光正集团股份有限公司光正集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-020 2016 年年 04 月月 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)苏天峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏天峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 章晓东 独立董事 在国外出差 单喆慜 公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分涉及公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分涉及2016年度经年度经营计划的部分为公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是在相关营计划的部分为公司内部财务与生产经营工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司公司 2016 年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状年盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。意。公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。中存在的风险以及公司应对措施，敬请查阅。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.34 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 财务报告财务报告.70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.200 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 光正集团股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 会计师事务所 指 立信会计师事务所 保荐人/保荐机构 指 广州证券股份有限公司 公司/本公司 指 光正集团股份有限公司 光正投资 指 光正投资有限公司 光正燃气 指 光正燃气有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光正集团 股票代码 002524 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 光正集团股份有限公司 公司的中文简称 光正集团 公司的外文名称（如有）Guangzheng Group Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有）GZJT 公司的法定代表人 周永麟 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 105 号 注册地址的邮政编码 830026 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 办公地址的邮政编码 830012 公司网址 http:/www.gzss.cc 电子信箱 guangzhenggzss.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周永麟 冯少伟 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区融合北路 266 号 电话 0991-3766551 0991-3766551 传真 0991-3766551 0991-3766551 电子信箱 guangzhenggzss.cc guangzhenggzss.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91650000731832724W 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）钢结构网架工程承包壹级（以资质为准）、轻钢结构专项设计甲级（以资质为准）、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售，天然气的销售、运输（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品应按国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄埔金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 朱瑛、徐珍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼、17 楼 张昱、汤毅鹏 2013 年 4 月 19 日至 今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）555,185,320.48 626,305,185.71-11.36%505,428,670.74 归属于上市公司股东的净利润（元）6,497,280.96-87,657,169.76 107.41%1,560,258.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-18,995,321.10-99,125,944.75 80.84%-18,412,044.69 经营活动产生的现金流量净额（元）133,121,445.03 95,280,411.69 39.72%11,929,988.55 基本每股收益（元/股）0.01-0.17 105.88%0.003 稀释每股收益（元/股）0.01-0.17 105.88%0.003 加权平均净资产收益率 0.84%-10.87%11.71%0.21%光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,924,961,848.44 2,037,067,295.17-5.50%1,991,921,842.53 归属于上市公司股东的净资产（元）781,579,262.93 766,776,712.94 1.93%850,353,401.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,259,833.93 99,416,643.29 183,437,411.42 173,071,431.84 归属于上市公司股东的净利润 15,480,190.25-25,752,229.99 14,546,859.93 2,222,460.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,367,728.44-26,648,619.22 12,812,105.74-791,079.18 经营活动产生的现金流量净额-55,721,763.07 67,957,386.40 49,131,585.12 71,754,236.58 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）27,468,268.87 439,740.86 17,672,574.10 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,941,578.54 8,202,201.45 5,728,704.18 债务重组损益 150,000.00 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,933,095.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-428,078.70 76,108.83 226,095.70 减：所得税影响额 8,381,501.36 2,925,445.31 3,639,048.15 少数股东权益影响额（税后）257,665.29 1,256,925.92 16,022.68 合计 25,492,602.06 11,468,774.99 19,972,303.15-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司的主营业务为钢结构网架工程承包、轻钢结构专项设计、金属材料、活动板房和建筑材料的生产和销售，天然气的销售、运输。作为新疆地区最大的钢结构企业，公司拥有专业的钢结构设计院、先进的钢结构生产线和钢结构生产加工基地，主要产品涉及轻钢构件、重钢构件、箱型钢构件、网架、塔架、桥垮、彩钢压型板、彩钢夹心板、集成房屋等。公司经过十余年的发展，积累了丰富的技术经验和人才优势，在谋求钢结构业务发展的同时，公司积极实现多元化经营模式，适时调整组织架构，布局天然气业务。目前公司天然气板块已初具规模，车用气与居民用气并举，且能为公司带来稳定的现金流及营业利润。在完成对子公司光正燃气少数股东权益收购项目后，公司将形成钢结构板块与天然气板块并存的双主业模式，进一步实现稳定增长的盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 2015 年 12 月 24 日公司第三届董事会第七次会议通过了 关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案议案，将持有上海冠顶投资有限公司 100%的股权经审计评估后，以 3,040 万元转让给光正投资有限公司，公司已收到资产转让款。截止 2015 年12 月 25 日，工商变更已办理完毕。固定资产 未发生重大变化。无形资产 未发生重大变化。在建工程 未发生重大变化。存货 期末存货为 8,182.01 万元，较期初下降 38.78%，主要原因系本期消化以前年度存货所致。预付账款 期末预付账款为 8,028.68 万元，较期初增长 91.66%，主要原因系本期向光正燃气少数股东支付股权收购款所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 钢结构业务：（1）品牌优势 公司致力于绿色低碳节能环保的钢结构建筑事业，集设计、制造、安装、售后服务为一体，专业从事轻钢结构、重钢结构、多高层钢结构、空间大跨度钢结构等建筑体系及桥梁钢结构的建造。具有建筑工程施工总承包一级资质，钢结构工程专业承包壹级两项施工资质以及轻型钢结构工程设计专项光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 甲级、建筑行业（建筑工程）乙级两项设计资质。秉承“铸精品以传世，求完美而不息”的品质理念，经过多年发展，积累了丰富的钢结构生产和施工经验，已成为中国西部地区资质最高、规模最大、实力最强的钢结构建筑企业，多年来为中国的绿色建筑事业健康可持续发展做出了积极的贡献。（2）地缘及规模优势 公司多年来不断巩固和发展区位优势，先后在疆内承接了投资建设的一系列大型电站、石油、化工、冶金、电子、制造等轻重型工业厂房以及大型会展中心、机场航站楼、桥梁等大跨度空间钢结构建筑物。随着“一带一路”国家战略的推进，公司依托新疆基地的规模优势，已将海外业务拓展至阿拉木图、比什凯克、阿斯塔纳、杜尚别等中亚区域。天然气业务：（1）稳定的战略合作关系优势，继2014年2月与塔里木油田分公司塔西南石油勘探开发公司签署光正燃气有限公司与塔里木油 田分公司塔西南石油勘探开发公司战略合作协议以后，本年度公司与中石油新疆销售公司着眼于共同合作开发南疆五地州（喀什、克州、和田、阿克苏、巴州）天然气终端业务签署了一系列的加气站资产租赁合同；（2）区域性低成本的气源供应体系与气源保障体系；（3）拥有多个区域的燃气特许经营权。光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 面对宏观经济和市场环境的变化，2015年度公司董事会和管理层积极调整经营策略，主动适应经济“新常态”，重点从以下几个方面开展工作：1、大力推进现有业务转型和发展：钢结构板块以来料加工为主，垫资生产为辅，秉承宁缺勿滥的态度，收缩业务规模，确保企业现金流充裕；天然气业务方面，通过收购子公司少数股东权益积极拓展业务规模，优化业务布局，在维持利润稳定的基础上，进一步提升盈利能力。2、加强管控，提高精细化管理水平。报告期内，公司对业务重新梳理，全面修订各项管理制度，并聘请专业机构依据公司目前的经营业务编制了光正集团股份有限公司制度汇编，以此作为公司化管控的准绳和基础业务手册；按业务类型制定合同标准样本，全面推行合同标准化审批、签订流程；加强安全生产和质量标准控制，并通过各类专项检查，确保全年无安全责任事故和质量事故发生。3、多措并举，提高项目盈利能力。报告期内，公司分项目、分类别进行经营审计，强化项目盈利指标在经营业绩考核中的比重，并按公司绩效考核管理规定进行绩效兑现；加强项目生产运营全过程管理，从优化施工组织方案、固定资产集中招标采购、项目部信息化建设等方面入手，不断提高项目管理水平和盈利能力。4、调整结构，实现资源优化配置。报告期内，公司将上海冠顶投资有限公司100%的股权进行出让，同时推进了对光正燃气有限公司少数股东股权的收购，并对钢结构业务板块进行了整合，同时积极与中石油开展租赁合作业务，使公司资源更加趋于向主业集中。报告期内，通过公司经营层和全体员工的共同努力，2015年度公司实现营业收入55,518.53万元，比上年同期下降11.36%；其中钢结构行业收入23,463.39万元,较上年同期42,996.77下降45.43%，占营业收入的比重为42.26%；天然气行业收入29,719.08万元，较上年同期13,953.85万元上升75.29%，占营业收入的比重为53.53%；供热行业收入1,158.04万元,较上年同期1,547.21万元下降25.15%，占营业收入的比重为2.09%；报告期内，公司实现净利润2,545.11万元，其中归属于母公司的净利润为649.73万元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 555,185,320.48 100%626,305,185.71 100%-11.36%分行业 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 钢结构行业 242,987,435.16 43.77%432,921,094.76 69.12%-43.87%天然气行业 297,399,605.86 53.57%169,542,582.70 27.07%75.41%供热行业 14,798,279.46 2.67%23,841,508.25 3.81%-37.93%分产品 钢结构工程业务 87,472,081.63 15.76%312,198,801.02 49.85%-71.98%钢结构销售业务 155,515,353.53 28.01%120,722,293.74 19.28%28.82%天然气销售 254,202,890.95 45.79%134,561,966.21 21.49%88.91%天然气入户安装 42,934,674.91 7.73%34,980,616.49 5.59%22.74%天然气管网工程 262,040.00 0.05%供暖 14,798,279.46 2.67%23,841,508.25 3.81%-37.93%分地区 新疆地区 505,354,718.09 91.02%610,252,558.38 97.44%-17.19%武汉地区 26,585,429.27 4.79%12,242,829.28 1.95%117.15%浙江地区 23,245,173.12 4.19%3,809,798.05 0.61%510.14%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 钢结构行业 242,987,435.16 215,368,310.72 11.37%-43.87%-50.85%12.59%天然气行业 297,399,605.86 128,901,539.00 56.66%75.41%70.16%1.34%分产品 钢结构工程业务 87,472,081.63 62,876,211.36 28.12%-71.98%-79.83%27.95%钢结构销售业务 155,515,353.53 152,492,099.36 1.94%28.82%20.50%6.77%天然气销售 254,202,890.95 111,945,744.67 55.96%88.91%81.05%1.91%分地区 新疆地区 505,354,718.09 316,218,691.22 37.43%-17.19%-31.84%13.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 钢结构行业 销售量 吨 57,467.94 60,390.84-4.84%生产量 吨 51,880.73 56,230.59-7.74%库存量 吨 10,323.01 15,910.23-35.12%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 钢结构行业库存量期末较期初下降35.12%，主要原因系本期消化以前年度存货所致（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构行业 215,368,310.72 59.03%438,228,170.21 81.86%-50.85%天然气行业 128,901,539.00 35.33%75,753,930.09 14.15%70.16%供热行业 20,577,478.09 5.64%21,350,440.83 3.99%-3.62%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 钢结构工程业务 62,876,211.36 17.23%311,674,980.46 58.22%-79.83%钢结构销售业务 152,492,099.36 41.80%126,553,189.75 23.64%20.50%天然气销售 111,945,744.67 30.68%61,829,719.95 11.55%81.05%天然气入户安装 16,800,208.68 4.60%13,924,210.14 2.60%20.65%天然气管网工程 155,585.65 0.04%供暖 20,577,478.09 5.64%21,350,440.83 3.99%-3.62%说明 光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一一)非同一控制下企业合并非同一控制下企业合并 本期未发生的非同一控制下企业合并 (二二)处置子公司处置子公司 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式 丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 丧失控制权之日剩余股权的比例（%）丧失控制权之日剩余股权的账面价值 上海冠顶投资有限公司（注1）30,400,000.00 100.00 转让股权 2015.12.26 工商变更 5,335,740.08 泽普县塔源燃气有限责任公司(注2)1,080,000.00 13.50 转让股权 2015.8.31 工商变更 646,333.09 49.00 3,920,000.00 注1：2015年12月24日公司第三届董事会第七次会议通过了关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案议案，将持有上海冠顶投资有限公司100%的股权经审计评估后，以3,040万元转让给光正投资有限公司，公司已收到资产转让款。截止2015年12月25日，工商变更已办理完毕。注2：子公司光正燃气有限公司于2015年8月与和田聚力燃气工程有限公司签订增资及股权转让协议，由和田聚力燃气工程有限公司对泽普塔源燃气有限责任公司增资300万元，增资后注册资本由500万元增加至800万元。同时和田聚力燃气工程有限公司以108万元收购光正燃气持有泽普县塔源燃气有限责任公司的部分股权。交易完成后光正燃气持有泽普县塔源燃气有限责任公司49%股权，和田聚力燃气工程有限公司持有泽普县塔源燃气有限责任公司51%的股权。工商变更登记已于2015年9月办妥。(三三)其他原因的合并范围变动其他原因的合并范围变动 2015年度新设立子公司增加合并单位年度新设立子公司增加合并单位7家，原因为：家，原因为：公司于2015年12月17日注册设立全资子公司光正钢结构有限责任公司、光正装备制造有限公司。子公司光正燃气有限公司于2015年5月6日出资57,821,013.00元设立全资子公司阿图什市光正热力有限光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 责任公司；于2015年5月27日注册设立喀什光正燃气有限责任公司，持股比例为70%；2015年7月24日注册设立和田光正燃气有限公司，持股比例为70%。子公司巴州伟博公路养护服务有限公司于2015年3月27日以货币方式出资10,000,000.00元设立全资子公司霍城县光正燃气能源有限公司。子公司托克逊县鑫天山燃气有限公司于2015年12月24日注册设立全资子公司吐鲁番市鑫天山燃气有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）87,996,078.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 15.85%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中建三局集团有限公司 29,580,247.21 5.33%2 事百世（上海）建筑产品有限公司 19,166,917.40 3.45%3 克孜勒苏柯尔克孜自治州鼎盛热能有限公司（变更为克州华辰能源有限公司）18,797,875.50 3.39%4 中国化学工程第九建设公司 10,598,026.87 1.91%5 阿图什兴源热力有限责任公司 9,853,011.66 1.77%合计-87,996,078.64 15.85%主要客户其他情况说明 适用 不适用 阿图什兴源热力有限责任公司属于公司的合营企业。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）172,383,908.54 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 38.64%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 中国石油天然气股份有限公司天然气销售塔里木分公司 56,461,055.90 12.66%2 巴州含锦投资有限公司 41,128,634.10 9.22%3 乌鲁木齐钰泽宏盛贸易有限公司 27,232,309.52 6.10%光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 4 塔里木石油分公司塔西南勘探开发公司 25,710,363.57 5.76%5 中国石油天然气股份有限公司塔里木油田分公司 21,851,545.45 4.90%合计-172,383,908.54 38.64%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 90,908,069.06 40,873,500.33 122.41%销售费用本期较上期增长 122.41%，主要系本期燃气板块收入较上年有所增加，相应销售费用增加且本期子公司巴州韦博纳入合并范围所致。管理费用 63,750,427.98 65,223,904.11-2.26%财务费用 30,973,661.09 36,862,058.65-15.97%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 621,512,616.21 702,654,800.33-11.55%经营活动现金流出小计 488,391,171.18 607,374,388.64-19.59%经营活动产生的现金流量净额 133,121,445.03 95,280,411.69 39.72%投资活动现金流入小计 89,397,441.16 29,602,765.36 201.99%投资活动现金流出小计 196,372,163.41 288,913,089.27-32.03%投资活动产生的现金流量净额-106,974,722.25-259,310,323.91 58.75%筹资活动现金流入小计 308,304,251.20 181,000,000.00 70.33%筹资活动现金流出小计 345,809,489.04 322,524,392.40 7.22%筹资活动产生的现金流量净额-37,505,237.84-141,524,392.40 73.50%现金及现金等价物净增加额-11,358,515.06-305,558,801.17 96.28%光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增长39.72%，主要系本期燃气板块产生较好的现金流所致。2、投资活动现金流入本期较上期增长201.99%，主要系本期出售房产、土地及子公司股权收到现金所致。3、投资活动现金流出本期较上期下降32.03%，主要系本期投资减少所致。4、筹资活动现金流入本期较上期增长70.33%，主要系本期取得银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,349,939.46 45.48%主要系本期取得出售子公司收益及投资分红所致。否 资产减值 10,708,669.87 36.48%主要系本期计提商誉减值准备、存货跌价准备及坏账所致。否 营业外收入 29,765,989.41 101.41%主要系本期对外出售房屋及土地使用权所致。否 营业外支出 1,616,293.87 5.51%主要系本期处置固定资产损失及支付赔款所致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 173,552,529.98 9.02%194,768,892.83 9.56%-0.54%应收账款 223,518,405.66 11.61%265,596,609.51 13.04%-1.43%存货 81,820,072.92 4.25%133,657,328.18 6.56%-2.31%期末存货为 8,182.01 万元，较期初下降 38.78%，主要原因系本期消化以前年度存货所致。投资性房地产 0.00%4,697,101.20 0.23%-0.23%本期公司将持有的上海冠顶股权出光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 售，同时上海冠顶投资性房地产所有权转移。长期股权投资 8,412,866.29 0.44%11,540,000.00 0.57%-0.13%固定资产 827,466,412.82 42.99%829,761,010.34 40.73%2.26%在建工程 77,364,849.03 4.02%84,918,953.17 4.17%-0.15%短期借款 207,700,000.00 10.79%192,000,000.00 9.43%1.36%长期借款 63,115,200.00 3.28%79,000,000.00 3.88%-0.60%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 98,317,011.57 159,521,169.97-38.37%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）巴州伟博公路养护服务有限公司 天然气产品开发，汽车配件、润滑油、建材批发；天收购 48,317,011.57 51.00%募集资金及自筹 刘玉娥、苏志杰 长期 股权收购 收购已完成 35,000,000.00 8,536,566.15 否 2014 年08 月 13日 http:/ 2015 年年度报告全文 19 然气零售（限分支机构经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）DF 光正燃气有限公司 天然气管道运输及产品开发、热力生产和供应；道路普通货物运输、危险货物运输（2类1项）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）收购 50,000,000.00 100.00%募集资金及自筹 孙烨 长期 股权收购 收购尚在进行中 50,000,000.00 25,766,482.52 否 2015 年09 月 09日 http:/ 合计-98,317,011.57-85,000,000.00 34,303,048.67-光正集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2013 非公开发行股票 33,772.58 7,927.92 32,780.35 3,662.02 21,862.02 64.73%2,091.74 存放募集资金专户中 0 合计-33,772.58 7,927.92 32,780.35 3,662.02 21,862.02 64.73%2,091.74-0 募集资金总体使用情况说明 1、根据公司 2011 年度股东大会、2012 年第三次临时股东大会、第二届董事会第十五次会议决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可201340 号关于核准光正钢结构股份有限公司非公开发行股票的批复核准，公司非公开发行不超过 4,800 万股人民币普通股且募集资金总额不超过人民币 4.30 亿元，每股面值人民币 1 元，溢价发行，每股发行价格为人民币 7.50 元，委托广州证券有限责任公司承销。截至 2013 年 4 月 19 日止，光正集团实际已发行人民币普通股 4,800 万股，发行价 7.50 元/股，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，均为货币资金。本次发行的证券承销费和保荐费为人