002514_2015_宝馨科技_2015年年度报告_2016-04-27.pdf

苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告 股票代码：002514 2016 年 04 月 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱永福、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人(会计主管人员)朱婷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 汪敏 董事 公务 陈东 晏仲华 董事 公务 陈东 成志明 独立董事 公务 龚菊明 本年度报告所涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 277,017,132 为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.79 第七节 优先股相关情况.86 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.87 第九节 公司治理.95 第十节 财务报告.105 第十一节 备查文件目录.213 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝馨科技 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司 菲律宾宝馨、菲律宾子公司 指 Boamax Phils.Technologies Inc.厦门宝馨、厦门宝麦克斯、厦门子公司 指 厦门宝麦克斯科技有限公司 上海阿帕尼 指 上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司 南京友智、友智科技 指 南京友智科技有限公司 保荐机构、独立财务顾问 指 华泰联合证券有限责任公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）董事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司董事会 监事会 指 苏州宝馨科技实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 宝馨科技 股票代码 002514 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州宝馨科技实业股份有限公司 公司的中文简称 宝馨科技 公司的外文名称（如有）SUZHOU BOAMAX TECHNOLOGIES GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BOAMAX 公司的法定代表人 朱永福 注册地址 苏州高新区浒墅关经济开发区新亭路 10 号 注册地址的邮政编码 215151 办公地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17 号 办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱婷 文玉梅 联系地址 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17号 苏州高新区浒墅关经济开发区石阳路 17号 电话 0512-66729265 0512-66729265 传真 0512-66163297 0512-66163297 电子信箱 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 91320500731789543G(统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为广讯有限公司（以下简称“广讯”），广讯于 2014 年 11 月 19日与自然人陈东、杨荣富签署了股份转让协议，广讯转让所持有宝馨科技的股份 2,700 万股、1,800 万股分别给自然人陈东、杨荣富，广讯于 2015 年 3 月 3日与自然人朱永福签署了股份转让协议，广讯转让所持有宝馨科技的股份2,500 万股给自然人朱永福，2015 年 8 月 6 日，上述股份转让事宜已完成过户登记手续，由于上述股份转让事宜，公司的控股股东变更为陈东，公司实际控制人变更为陈东、汪敏夫妇。五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王书阁、王薇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六楼 白岚、欧阳辉 2014 年 10 月 20 日至 2015年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）523,071,860.16 419,865,028.42 24.58%328,148,816.66 归属于上市公司股东的净利润（元）46,760,957.24 16,898,603.22 176.71%20,322,988.55 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,699,191.96 16,563,137.61 187.98%18,874,421.19 经营活动产生的现金流量净额（元）-34,547,909.26-8,954,063.87-285.83%-491,256.42 基本每股收益（元/股）0.17 0.07 142.86%0.09 稀释每股收益（元/股）0.16 0.07 128.57%0.09 加权平均净资产收益率 4.66%2.59%2.07%3.89%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,407,528,620.73 1,228,742,080.17 14.55%660,605,123.69 归属于上市公司股东的净资产（元）996,402,884.41 944,251,225.33 5.52%530,918,729.99 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 126,891,450.61 134,033,544.03 165,655,871.88 96,490,993.64 归属于上市公司股东的净利润 15,629,431.67 15,939,014.58 9,835,778.46 5,356,732.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,484,321.00 15,661,052.29 9,124,531.85 7,429,286.82 经营活动产生的现金流量净额-2,093,700.00-1,630,717.19-33,103,864.91 2,280,372.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-320,060.89-1,692,626.15 155,054.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,157,420.13 987,710.62 1,048,944.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 982,172.52 714,311.40 513,442.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,764,855.90-112,231.93-13,244.75 减：所得税影响额-1,770,558.36-162,512.80 255,629.53 少数股东权益影响额（税后）-3,236,531.06-275,788.87 合计-938,234.72 335,465.61 1,448,567.36-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务是利用数控钣金技术，研发、设计、生产、销售精密金属结构件产品，配套服务于电力设备、通讯设备、金融设备、医疗设备、新能源设备等中外知名品牌企业。2012年以来，公司转型升级向节能环保产业发展，收购了做烟气流量监测设备的南京友智科技、控股了利用低谷电和高压电极锅炉做煤改电集中供暖项目的上海阿帕尼。公司将持续推进节能环保方面的投资，不断追求外延式增长的同时，带动母公司在工业自动化装备制造业方面的持续增长。友智科技自成立以来，一直专注于气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计。公司拥有较强的技术创新研发实力，拥有多项专利及软件著作权，并与多所国内院校、研究所建立了长期合作关系，聘请了数位行业内从事研发工作几十年的专家作为技术顾问。友智科技掌握了矩阵式气体流速流量测量技术和设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机锅炉烟粉流速流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。同时，友智科技的研发设计团队也在不断的实践中，积累了根据客户不同需求和按照客户不同现场基建环境，研发、设计、安装指导定制化测量设备和检测系统的丰富经验。阿帕尼高压电极锅炉具有高功率、高节能、高效率、高安全性、无污染、无噪声、无排放及高稳定性的特点。上海阿帕尼取得了阿帕尼在中国区的商标权和唯一代理权，同时对产品进行了二次开发，借助宝馨科技对成套设备的生产制造能力，大大降低了成套锅炉产品的成本，并成为第一家将高压电极锅炉应用于集中供暖的企业，利用夜间的低谷电+储热技术替代燃煤锅炉有比较好的经济效益，发展前景非常好。二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司出资1,000万元参股了南京航天紫金军民融合产业投资基金企业（有限合伙）；公司以人民币 1,700 万元购买了南京朗坤软件有限公司（简称“朗坤软件”）102 万股股权，持股比例为 3.4%，成为朗坤软件的参股股东。固定资产 本期期末余额较期初增长 8.74%，系本期合并上海阿帕尼所致。无形资产 本期期末余额较期初减少 9.69%，系艾诺镁厂房转入投资性房地产所致。在建工程 本期期末余额较期初增长 242.93%，主要系本期子公司上海阿帕尼公司供暖改造项目开展导致投入增加所致。货币资金 本期期末余额较期初减少 56.52%，主要系控股子公司上海阿帕尼本期高压电极锅炉供暖建设工程项目资金投入较多；及子公司友智科技本期收入增长，导致采购及委外加工等付现费用增加，而销售受整个大环境影响回款缓慢所致。应收票据 本期期末余额较期初增加 102.76%，主要系友智科技本期业务增加，客户用承兑汇苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 主要资产 重大变化说明 票结算增加所致。应收账款 本期期末余额较期初增长 42.51%，主要系子公司南京友智科技本年度销售规模上升，同时受宏观环境影响应收账款回收缓慢所致。预付款项 本期期末余额较期初减少 47.35%，系本期收到上期预付款相关发票冲销所致 应收利息 本期期末余额较期初减少 84.32%，主要系本期末定期存款减少所致。其他应收款 本期期末余额较期初增长 150.55%，主要系本期控股子公司阿帕尼代山东祥世新能源有限公司垫付电力工程款、支付上海广兴隆暂借款以及支付房租押金所致。存货 本期期末余额较期初增长 42.72%，主要系上海阿帕尼公司 2015 年度河北农大项目建设导致工程施工金额增加所致。其他流动资产 本期期末余额较期初增长 297.41%，主要系本期厦门宝麦克斯及艾诺镁公司购买银行理财产品及上海阿帕尼公司采购设备材料等发生的进项税暂无对应的销项税抵扣所致。长期待摊费用 本期期末余额较期初增长 34.11%，系钣金业务工厂增加厂房改良所致。递延所得税资产 本期期末余额较期初增长 232.95%，系控股子公司上海阿帕尼本期亏损导致的递延所得税费用增加所致。其他非流动资产 本期期末余额较期初减少 50.38%，系上海阿帕尼预付长期资产购建款减少所致。2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 设立子公司 注册资本400 万美元 菲律宾卡威提（CAVITE）出口加工区 生产制造销售 按照 企业内部控制基本规范要求，加强资产管控 2015 年度净利润为-1,966,235.10 元 3.70%否 三、核心竞争力分析 1、数控钣金业务核心竞争力 公司一直从事提供客户数控钣金结构件解决方案，公司拥有一支强大的研发设计团队和先进的加工检测设备，稳定的管理和专业技术团队，在行业内确立了专业领先的品牌形象，具有稳固的竞争优势。公司的客户资源覆盖了电力、通讯、医疗、金融、新能源、高铁等行业，其中大部分为国际、国内的行业知名企业。公司和主要客户之间建立了长期稳定的战略合作伙伴关系，合作前景广阔。以上优势是公司产业链延伸,快速进入高端装备制造行业的核心竞争力。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、烟气流量检测核心竞争力 公司全资子公司南京友智科技自成立以来，一直专注于气体流速流量测量细分领域专业设备和成套系统的研发和设计。公司拥有较强的技术创新研发实力，拥有实用新型专利3项，软件著作权21项，江苏省高新产品3个，软件产品8个，并与多所国内院校、研究所建立了长期合作关系，聘请了数位行业内从事研发工作几十年的专家作为技术顾问。公司的烟气流量在线监测产品已经取得了计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证，并于2014年2月取得了中环协（北京）认证中心颁发的“中国环境保护产品认证证书”，南京友智科技目前为国内唯一具有与环保最新政策相匹配的产品的单位。南京友智科技掌握了矩阵式气体流速流量测量技术，拥有一整套设备研发设计的工艺，攻克了含尘、含浆和流场不均匀环境下气体流速流量测量设备易堵塞、测量准确性和稳定性差的难题，提高了测量精度，为电力行业提供主机锅炉烟粉流速流量、风速风量监测系统和脱硫脱硝烟气流速流量监测系统解决方案。同时，南京友智科技的研发设计团队也在不断的实践中，积累了根据客户不同需求和按照客户不同现场基建环境，研发、设计、安装指导定制化测量设备和检测系统的丰富经验。南京友智科技拥有的矩阵式气体流速流量在线监测技术与国家相关标准中制定的监测比对方法吻合，完全按照国家标准要求的方法进行监测比对。南京友智科技的矩阵式气体流速流量在线监测技术为多点同时采样，相对于传统的多点分时采样更科学准确，更能够反映出流体在不同时刻的流场分布情况。大大降低了比对监测工作的人力投入和工作量的同时，也大幅减少了比对监测数据处理量，为提高环保监管部门工作效率提供良好的技术支撑和储备。3、高压电极锅炉加上低谷电蓄热技术核心竞争力 阿帕尼高压电极热水锅炉具有高功率、高节能、高效率、高安全性、无污染、无噪声、无排放及高稳定性。高压电极锅炉加上低谷电蓄热技术正在成为燃煤锅炉的主要替代路线，蓄电锅炉将大量的低谷电吸收利用存蓄起来用于改善冬季供暖，不仅减少了煤炭大量的有害物质的排放又节能了电能资源，从而缓解了峰谷电和低谷电给国家电网造成的电能浪费。作为第一家将高压电极锅炉应用于城市供暖的企业，上海阿帕尼取得瑞典阿帕尼的中国地区总代理资格，保证公司市场供货的唯一性和排他性，同时对产品上进行了二次开发，积累了多项专利技术，公司开发的独创性的模块化组装设计，可以大大减少施工建设周期，有效的降低成本。4、光伏自动化设备核心竞争力 公司引进了太阳能湿法设备的核心工程和生产团队，组建了自动化设备部。通过与德国公司 RCT Solutions的技术合作，利用先进的制程技术，实现了太阳能晶硅电池自动化生产设备的设计、制造、加工、测试的全生产过程，建立一个新型的为生产太阳能高效晶硅电池片的装备生产基地。主要研发和生产全新专利外观结构的RCT品牌系列太阳能晶硅电池片化工湿法设备，包括水平式多晶制绒硅片机（RCT i-Tex），水平式湿法刻蚀硅片机（RCT i-Side），水平式湿法清洗硅片机（RCT i-Clean），主要用于太阳能晶硅电池片的制绒工艺与刻蚀工艺，可以满足客户从传统晶硅电池片工艺到先进高效电池片工艺的晶硅太阳能电池片的不同制程需求。从2015年3月开始，光伏事业部通过3D建模设计，车间设计，设备采购，供应链建立，零件试制，自行开发设备自动化软件，很快具备了一流的湿法自动化设备的生产能力，报告年度内成功完成了样机生产，样机经过测试全部达到设计的参数要求；现已开始进入小批量试产，在研制生产过程中已提交专利申请二十多项。报告期内，随着公司业务的转型升级，公司的核心竞争力进一步增强。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 自公司上一年度成功并购南京友智并投资控股了上海阿帕尼后，本年度公司经营情况发生了较大变化。公司的业务构成从原来单一的数控钣金结构件制造，转型向节能环保领域发展，为公司培育了新的利润增长点。报告期内，公司在巩固数控钣金业务的同时，加速推进向高端装备制造业的转型升级，光伏自动化设备研发进展顺利，公司全资子公司南京友智烟气流量检测业务稳健增长；公司控股子公司上海阿帕尼利用低谷电设计的煤改电集中供暖项目有序推进。依托公司和子公司在各自行业领域内的竞争优势,本年度公司经营业绩大幅提升。报告期内公司营业收入为523,071,860.16元，同比上升24.58%，其中数控钣金结构件营业收入为401,230,508.75，环保产品营业收入为116,603,969.90元；营业利润为27,187,450.93元，同比上升98.07%；利润总额为25,780,809.85元，同比上升66.98%；归属于上市公司股东的净利润为46,760,957.24元，同比上升176.71%。二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（1）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 523,071,860.16 100%419,865,028.42 100%24.58%分行业 数控钣金结构件 401,230,508.75 76.71%389,717,235.24 92.82%2.95%环保产品 116,603,969.90 22.29%30,147,793.18 7.18%286.77%供暖、供冷等运营收入 5,237,381.51 1.00%分产品 电力设备数控钣金213,517,035.05 40.82%208,597,430.97 49.68%2.36%苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 结构件 通讯设备数控钣金结构件 31,318,133.63 5.99%36,132,463.13 8.61%-13.32%医疗设备数控钣金结构件 10,299,416.82 1.97%11,843,531.08 2.82%-13.04%金融设备数控钣金结构件 57,160,453.54 10.93%52,044,735.79 12.40%9.83%新能源数控钣金结构件 52,283,490.08 10.00%48,702,708.60 11.60%7.35%环保产品 116,603,969.90 22.29%30,147,793.18 7.18%286.77%其他钣金结构件 36,651,979.63 7.00%32,396,365.67 7.71%13.14%供暖、供冷等运营收入 5,237,381.51 1.00%分地区 菲律宾 41,263,472.02 7.89%47,736,428.55 11.37%-13.56%国内其他 205,166,034.02 39.22%126,658,804.22 30.17%61.98%国外其他 106,000,464.22 20.27%105,775,777.64 25.19%0.21%华东地区 170,641,889.90 32.62%139,694,018.01 33.27%22.15%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 数控钣金结构件 401,230,508.75 312,388,080.08 22.14%2.95%1.58%1.05%环保产品 116,603,969.90 48,902,586.89 58.06%286.77%240.03%5.76%分产品 电力设备数控钣金结构件 213,517,035.05 164,822,987.26 22.81%2.36%1.13%0.94%金融设备数控钣金结构件 57,160,453.54 45,834,777.00 19.81%9.83%7.32%1.87%新能源数控钣金52,283,490.08 40,924,666.66 21.73%7.35%1.56%4.47%苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 结构件 环保产品 116,603,969.90 48,902,586.89 58.06%286.77%240.03%5.76%分地区 国内其他 205,166,034.02 115,010,666.26 43.94%61.98%39.86%7.95%国外其他 106,000,464.22 84,986,791.39 19.82%0.21%0.39%-0.15%华东地区 170,641,889.90 139,607,837.63 18.19%22.15%22.20%-0.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 数控钣金结构件 销售量 件 7,593,972 11,823,714-35.77%生产量 件 7,681,243 11,367,808-32.43%库存量 件 1,029,326 1,010,275 1.89%环保产品 销售量 台 524 615-14.80%生产量 台 443 369 20.05%库存量 台 0 81-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、数控钣金结构件销售量比上期下降35.77%，系因为本期组合成套产品销售较多所致。2、数控钣金结构件生产量比上期下降32.43%，系因为本期组合成套产品生产较多所致。3、环保设备库存量比上期下降100%，系因为以销定产，所以年底无库存所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 定价原则 交易价格（万元）是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引 上海阿帕尼电能技术中广核节能产业发展供暖项目 2015年10月30日 协议定价 8,261.05 否 无 正常履行中 2015年11月04日 巨潮资讯网（http:/）苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同标的 合同签订日期 定价原则 交易价格（万元）是否关联交易 关联关系 截至报告期末的执行情况 披露日期 披露索引（集团）有限公司 有限公司 上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司 山东祥世新能源有限公司 供热项目 2015年11月20日 协议定价 3,500 否 无 正常履行中 2015年11月25日 巨潮资讯网（http:/）（5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 数控钣金结构件 312,388,080.08 82.87%307,533,236.25 95.53%1.58%环保产品 48,902,586.89 12.97%14,381,970.94 4.47%240.03%供暖、供冷等运营收入 15,673,028.28 4.16%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电力设备数控钣金结构件 164,822,987.26 43.72%162,982,281.13 50.63%1.13%通讯设备数控钣金结构件 24,464,686.81 6.49%27,987,139.81 8.69%-12.59%医疗设备数控钣金结构件 8,201,990.61 2.18%9,556,105.56 2.97%-14.17%金融设备数控钣金结构件 45,834,777.00 12.16%42,707,094.35 13.27%7.32%新能源数控钣金结构件 40,924,666.66 10.86%40,297,905.59 12.52%1.56%环保产品 48,902,586.89 12.97%14,381,970.94 4.47%240.03%苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 其他钣金结构件 28,138,971.74 7.46%24,002,709.81 7.45%17.23%供暖、供冷等运营收入 15,673,028.28 4.16%（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比减少1户：系2015年3月19日本公司注销其全资子公司苏州禧福投资有限公司，本期只合并了其注销前的利润表及现金流量表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）317,516,767.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 60.71%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 168,213,374.44 32.16%2 第二名 63,185,117.61 12.08%3 第三名 47,283,883.83 9.04%4 第四名 20,643,253.09 3.95%5 第五名 18,191,138.75 3.48%合计-317,516,767.72 60.71%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）89,052,534.58 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.31%公司前 5 名供应商资料 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 31,869,942.84 9.06%2 第二名 23,443,680.00 6.66%3 第三名 12,311,591.21 3.50%4 第四名 11,094,502.53 3.15%5 第五名 10,332,818.00 2.94%合计-89,052,534.58 25.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,044,964.02 13,885,413.91 22.75%主要系本年合并南京友智及上海阿帕尼所致 管理费用 88,896,395.97 61,008,961.79 45.71%主要系本年合并南京友智及上海阿帕尼所致 财务费用 1,520,592.46-500,662.45 403.72%主要系本年增加短期借款而增加的贷款利息支出所致 所得税费用 -8,375,249.54-1,170,942.80-615.26%主要系本年合并南京友智及上海阿帕尼所致 4、研发投入 适用 不适用 公司致力于深入参与客户的研发设计，为客户提供全方位技术服务。这就要求公司在结构设计、样品开发、产品性能测试等方面具有较强的能力，并持续不断的以客户需求为导向，研发设计新产品。现在公司拥有一批经验丰富的工程技术人员，研发能力得到了客户的认可。科技创新和技术革新将是引领公司未来持续快速发展的关键，公司将加紧研发人员的培养和引进，密切关注行业新技术和新工艺的发展趋势，通过自我创新、自我积累和外部引进，逐步打造一个强大的技术和研发平台,为公司未来持续和健康的发展打下了坚实的基础。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）192 173 10.98%研发人员数量占比 17.50%14.54%2.96%研发投入金额（元）30,863,088.31 24,224,521.17 27.40%苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 研发投入占营业收入比例 5.90%5.77%0.13%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 484,420,776.88 412,326,678.43 17.48%经营活动现金流出小计 518,968,686.14 421,280,742.30 23.19%经营活动产生的现金流量净额-34,547,909.26-8,954,063.87-285.83%投资活动现金流入小计 157,384,467.52 121,820,473.78 29.19%投资活动现金流出小计 292,591,020.46 298,493,795.15-1.98%投资活动产生的现金流量净额-135,206,552.94-176,673,321.37 23.47%筹资活动现金流入小计 348,110,640.00 318,706,199.80 9.23%筹资活动现金流出小计 272,064,768.41 142,469,359.07 90.96%筹资活动产生的现金流量净额 76,045,871.59 176,236,840.73-56.85%现金及现金等价物净增加额-90,029,901.26-8,951,302.57-905.77%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额比上期减少285.83%，主要系本期合并南京友智和上海阿帕尼支付采购货款所致。2、筹资活动现金流出小计比上期增加90.96%，主要系本期偿还上期短期借款所致。3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少56.85%，主要系本期短期借款比上期减少所致。4、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降905.77%，主要系以上因素影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 本报告期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存大较大差异，主要系本公司控股子公司上海阿帕尼本期替代供暖期间运营费支出较多，及子公司南京友智本期销售回款较少所致。苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 982,172.52 3.81%银行理财产品收益 是 资产减值 8,632,961.74 33.49%系坏账准备及存货跌价准备 是 营业外收入 7,748,373.47 30.05%详见合并财务报表项目注释-营业外收入 是 营业外支出 9,155,014.55 35.51%详见合并财务报表项目注释-营业外支出 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 78,855,564.18 5.60%181,378,394.10 14.76%-9.16%应收账款 256,051,042.91 18.19%179,673,604.89 14.62%3.57%存货 147,899,039.43 10.51%103,627,596.98 8.43%2.08%投资性房地产 13,873,292.76 0.99%0.00%0.99%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 223,815,036.42 15.90%205,825,006.43 16.75%-0.85%在建工程 98,058,742.39 6.97%28,594,662.00 2.33%4.64%短期借款 186,662,880.00 13.26%130,824,000.00 10.65%2.61%2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 苏州宝馨科技实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 五、投资状况分析 1、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）