300134_2015_大富科技_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2016-030 深圳市大富科技股份有限公司深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年年年度报告度报告 2016 年年 03 月月 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。审议本报告的董事会会议。公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人公司负责人孙尚传、主管会计工作负责人郭淑雯郭淑雯及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)罗虹罗虹声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 652,800,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派股派发现金红利发现金红利 2.00 元（含税），元（含税），不实施资本公积金转增股本不实施资本公积金转增股本。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、外围经济大幅波动的风险 公司业务在中美欧等国家已实现区域均衡发展，约有三分之一以上的产品直接或间接销往欧美，业务也会受到全球经济形势的影响。公司一直采取积极的应对措施，一方面加大市场开拓力度，另一方面加快新产品、新技术的研发，以全面提升公司的核心竞争力。2、产品定价的风险 射频器件行业属于通讯领域的细分子行业，其特点是客户集中度较高，供应商较少。这个行业并非完全的市场竞争行业。公司与客户等各方进行博弈来确定产品的最终定价。因此，产品的定价会存在一定的风险。公司将紧密跟踪全球经济形势及行业发展趋势，及时根据具体情况适当调整定价策略。同时，公司不断改善工艺，提高生产效率，以降低产品单位成本，提升整体盈利能力。3、公司规模扩大带来的管理风险 公司持续推进内生式增长和外延式发展，通过上下游产业链的投资并购等，进一步满足业务发展的需求。这在管理等方面给公司带来机遇，同时也带来了风险。公司及时采取相应的有效措施，包括但不限于优化组织结构，完善内部控制流程、执行严格的预算管控制度等，以降低其带来的不利影响和风险，同时加快资源整合，充分发挥协同效应，以实现公司利益最大化。深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.45 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节 公司治理.52 第十节 财务报告.56 第十一节 备查文件目录.153 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、大富科技 指 深圳市大富科技股份有限公司 大富配天投资 指 深圳市大富配天投资有限公司，本公司之控股股东 子公司 指 公司控股子公司大富科技（香港）有限公司、深圳市大富网络技术有限公司、深圳市大富精工有限公司、深圳市大富超精加工技术有限公司、深圳市大富方圆成型技术有限公司、安徽省大富机电技术有限公司、安徽省大富重工技术有限公司、成都市大富科技有限公司、苏州市大富通信技术有限公司、广州大凌实业股份有限公司、安徽大富重工机械有限公司 孙公司 指 安徽省大富机电技术有限公司控股子公司安徽省大富表面处理技术有限公司、大富科技（香港）有限公司控股子公司 M.T.Srl、安徽省大富表面处理技术有限公司控股子公司东莞市大富材料美容技术有限公司 大富网络 指 深圳市大富网络技术有限公司 大富机电 指 安徽省大富机电技术有限公司 大富科技（香港）指 大富科技（香港）有限公司 大富重工 指 安徽省大富重工技术有限公司 成都大富科技 指 成都市大富科技有限公司 大富精工 指 深圳市大富精工有限公司 大富方圆 指 深圳市大富方圆成型技术有限公司 大凌实业 指 广州大凌实业股份有限公司 苏州大富通信 指 苏州市大富通信技术有限公司 大富表面处理 指 安徽省大富表面处理技术有限公司 华阳微电子 指 深圳市华阳微电子股份有限公司 大盛石墨 指 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 三卓韩一 指 天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司 M.T.指 M.T.Srl 元 指 指人民币元 基站 指 移动通信系统的一个重要子系统，是固定在一个地方的高功率、多信道、双向无线电发送机 射频 指 具有远距离传输能力的高频电磁波 射频器件 指 移动通信基站射频器件的简称，主要包括滤波器、双工器、合路器、塔放、低噪放等 射频结构件 指 射频器件的腔体、外壳及盖板等机械部件 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 滤波器 指 移动通信设备中选择特定频率射频信号的器件。用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减 双工器 指 由一个接收端滤波器和一个发射端滤波器组成，实现收发共用同一天线的器件 合路器 指 将两路或多路输入信号合并成一路，用于增加发射信道数，扩大通信容量的器件 塔放 指 塔顶放大器，是靠近基站天线的前置放大设备，主要功能是将天线接收到的上行信号进行放大 金属结构件 指 指手机、平板电脑、笔记本电脑以及超级本等移动通信终端所采用的金属边框、外壳、金属装饰件及其他金属组件等，由铝、不锈钢、铝镁合金、钛合金等采取锻压/冲压/铝挤、CNC 精加工和表面处理等复杂工艺加工，为移动通信终端产品实现结构稳固，带来美感和时尚 2G 指 第二代移动通信技术 3G 指 第三代移动通信技术 4G 指 第四代移动通信技术 5G 指 第五代移动通信，泛指4G 之后的宽带无线通信技术集合。业界对5G 的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的1000 倍）、更多的连接数（是现在的100 倍）、更高效的能源利用（是现在的10 倍）、更低的端到端时延（是现在的1/5），并能够覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间通讯、车联网等 GSM 指 Global System for Mobile Communications，中文为全球移动通讯系统 LTE 指 Long Term Evolution，具有 100Mbps 的数据下载能力，被视作从 3G 向4G 演进的主流技术 WiMAX 指 Worldwide Interoperability for Microwave Access，即全球微波互联接入 WCDMA 指 Wideband Code Division Multiple Access，是一种第三代移动通信的技术标准 CDMA2000 指 Code Division Multiple Access 2000，是一种第三代移动通信的技术标准 TD-SCDMA 指 Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access，是一种第三代移动通信的技术标准 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大富科技 股票代码 300134 公司的中文名称 深圳市大富科技股份有限公司 公司的中文简称 大富科技 公司的外文名称 Shenzhen Tatfook Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Tatfook Technology 公司的法定代表人 孙尚传 注册地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A1、A2、A3 的 101、A4 的第一、二、三层 注册地址的邮政编码 518104 办公地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 办公地址的邮政编码 518104 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林晓媚 刘强 联系地址 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区 A2 电话 0755-29816308 0755-29816308 传真 0755-27356851 0755-27356851 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 田景亮、陆贤锋 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,060,760,425.03 2,450,864,003.65-15.92%1,895,273,111.89 归属于上市公司普通股股东的净利润（元）96,035,192.68 535,502,587.59-82.07%55,313,955.54 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）27,565,115.54 270,188,437.95-89.80%32,400,180.24 经营活动产生的现金流量净额（元）140,999,698.32 475,708,464.86-70.36%219,849,861.18 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2160 1.2388-82.56%0.687 基本每股收益（元/股）0.15 0.82-81.71%0.14 稀释每股收益（元/股）0.15 0.82-81.71%0.14 加权平均净资产收益率 3.81%22.23%-18.42%2.55%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）4,349,268,402.13 3,461,941,615.96 25.63%2,984,817,855.61 归属于上市公司股东的净资产（元）2,519,355,707.14 2,570,856,810.00-2.00%2,194,618,578.79 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）652,800,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.15 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 535,624,131.39 445,727,444.12 538,135,467.85 541,273,381.67 归属于上市公司股东的净利润 63,703,161.21-12,086,930.72 16,376,910.63 28,042,051.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 60,818,080.66-22,505,371.25-2,645,898.67-8,101,695.20 经营活动产生的现金流量净额 116,819,117.44 29,668,420.93-99,646,344.51 94,158,504.46 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七七、境内外会计准则下会计数据差异、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司普通股东的净利润 归属于上市公司普通股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 96,035,192.68 535,502,587.59 2,519,355,707.14 2,570,856,810.00 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 96,035,192.68 535,502,587.59 2,519,355,707.14 2,570,856,810.00 按境外会计准则调整的项目及金额 八八、非经常性损益的项目及金额、非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）24,600,368.11 2,774,484.61-4,625,634.39 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）24,413,994.27 83,715,204.44 13,899,541.20 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 14,521,333.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 119,553.67 1,590,143.49 1,513,466.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,204,648.56 726,582.79 211,835.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 25,820,626.56 231,748,437.62 减：所得税影响额 7,393,582.95 55,200,887.10 2,414,102.10 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 少数股东权益影响额（税后）295,531.08 39,816.21 192,665.10 合计 68,470,077.14 265,314,149.64 22,913,775.30 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司成立于 2001 年 6 月 4 日，总部位于深圳市宝安区，在北京、深圳、成都等地设有研发中心，主要生产基地在深圳、安徽等地，致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台：机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台，公司依托三大平台优势，聚焦移动通信、智能终端、汽车等业务领域，并通过投资并购，积极布局上下游产业。公司于 2010 年 10 月 26 日在深圳市证券交易所创业板上市（股票代码：300134）。经过多年的发展和积累，公司拥有从模具设计及制造、压铸、机械加工、表面处理到电子装配等完整的生产环节。公司凭借着自主创新的研发能力、纵向一体化的精密制造能力等核心优势，为国内外客户提供一站式的专业服务。公司主营业务是移动通信基站射频产品、智能终端产品、汽车零部件的研发、生产和销售。其中，移动通信基站射频产品包括射频器件、射频结构件等移动通信系统的核心部件，产品主要应用于 2G、3G、4G 等移动通信系统。公司基于射频器件制造领域多年的工艺和技术积累，依托精密共性制造平台及创新能力，成功切入智能终端、新能源汽车、消费类电子等新的领域，主要为客户提供智能终端结构件、精密汽车结构件、USB3.1 Type-C 连接器、摄像头、AMOLED 高精度金属掩膜板、柔性可传导材料、高性能高分子新材料（橡塑材料）、石墨烯新材料及石墨衍生品、RFID 标签、3D 设计软件等产品。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司出资 4,250 万元收购凌代年持有的广州大凌实业股份有限公司 51%股权；公司投资1,000 万元控股安徽大富重工机械有限公司，持有其 100%股权；公司出资 6 亿元对乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司增资，持有其 49%股权；公司出资 1.558 亿元对天津三卓韩一橡塑科技股份有限公司增资，持有其 24%股权；公司出资 1,636 万元对安徽大富光电有限公司增资，持有其 45%股权；公司将所持有的深圳市大富物联科技有限公司 100%股权以 5,200 万元转让给深圳市得道健康管理有限公司。固定资产 固定资产比上年增加 26.43%，主要原因系本期购入子公司大凌实业，合并范围扩大及大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致。无形资产 无形资产比上年增加 2.41%，主要系开发支出转无形资产所致 在建工程 在建工程比上年减少 7.97%，主要原因系大富机电在建工程完工验收转入固定资产所致。深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、纵向一体化的精密纵向一体化的精密共性制造平台的优势共性制造平台的优势 公司拥有纵向一体化的精密制造能力，使公司能够实现产品设计与模具设计并行、模具设计与模具制造并行、产品设计与工艺准备并行、制造加工与设计优化并行，既缩短产品的技术准备和制造周期，加快对客户的响应速度，又适应行业定制化的特点，满足客户个性化的需求。公司现已拥有近 50 种完善的产品加工制造工艺，为机械、电子、射频、自动化等各种产品从原材料到成品的整个流程提供一站式优质服务，产品自制能力高达 95%。基于多工艺精密制造能力，公司逐步打造精密共性制造平台，提供“从硬件到软硬件，从部件到系统”的专业解决方案，为公司可持续发展奠定基础与提供动力。2、跨学科跨学科自主创新的研发优势自主创新的研发优势 公司集成并融合射频、电子、机械、化学、材料等多学科技术，自主创新地开发了射频器件的研发、设计方法，将射频器件作为精密机电一体化的产品进行研发和设计，这使得公司可以在产品研发、设计阶段对每一个细节进行优化，对产品的材料成本工艺成本、质量成本进行充分考虑，做到产品研发设计上的低成本、高可靠性。公司结合纵向一体化的精密制造能力，在满足客户需求的同时，大幅降低了产品制造成本、提高了生产效率、节约了资源和能源。3、优质的市场及客户资源、优质的市场及客户资源 在通信设备制造领域，公司与国内外行业领先的主设备供应商进行长期、稳定的战略合作。凭借着精密共性制造平台，公司能为合作伙伴快速进行产品开发和新产品成果转化，逐渐实现量产。公司能为客户提供具有成本优势的、高质量和高可靠性的产品，持续向客户贡献价值。同时，公司基于通信射频和精密制造领域多年积累的核心优势，继续加强资源整合，充分发挥协同效应，拓宽公司在智能终端、新能源汽车、消费类电子等业务，开拓国内外新客户，进而提升公司可持续发展的综合实力。4、合理的业务区、合理的业务区域域布局布局及人才引进及人才引进 公司拥有多个生产和研发基地，以深圳为核心，覆盖东莞、蚌埠等多地。深圳作为中国经济、人才最活跃的地区之一，汇集了大量海内外高学历、高技术的优秀人才，公司较易招聘所需的各类人才；深圳拥有完善的产业配套，公司较易获得所需的各种零部件及加工配套服务。安徽制造基地能够获得充足的劳动力并具有较低的土地、能源、人力、运输成本，与深圳研发、生产基地形成区位互补。公司通过各地协同效应和资源配置，一方面能提升产能，及时快速响应，满足客户需求；另一方面能吸引各地优势人才，为公司可持续发展提供人力支持。5、投、投融资融资优势优势 公司于 2010 年在深圳证券交易所创业板上市，具备国内资本市场融资的良好平台，拥有了股份支付等多样化的并购支付手段和融资渠道。公司一直维持高等级的信用评级，长期以来与银行保持着良好的合作关系，银行融资渠道通畅。通过有效的投资并购及资源整合，公司有能力进入更多的新领域，为公司可持续发展提供了有利的条件。深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第第四四节节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内主要业务回顾报告期内主要业务回顾 报告期内，由于国内运营商建网速度放缓，公司移动通信业务实现销售收入为 160,389.32 万元，同比下降 31.88%；智能终端及汽车等业务的战略布局已初见成效，智能终端业务实现销售收入 34,169.90 万元，较去年同期增长 957.48%，但因“先投入，后产出”，智能终端业务尚未贡献利润；汽车业务实现销售收入 9,072.22 万元，较去年同期增长 313.08%。2015年，公司实现营业总收入 206,076.04 万元，归属于上市公司股东净利润为 9,603.52 万元。公司经营层在董事会的领导下，围绕“机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台”三大平台发展战略，积极推进并落实年度经营计划中的各项工作，增强核心竞争力，提高盈利能力，以实现公司可持续发展。1、报告期内，公司紧密结合行业发展趋势，报告期内，公司紧密结合行业发展趋势，持续巩固通信持续巩固通信射频射频业务，发展业务，发展智能终端等智能终端等新业务新业务 根据行业信息，互联网向移动端迁移以及各种智能化应用的加快，预计数据流量持续增长，这将进一步推动无线通信基础设施的布局与建设；随着“4G+”概念的深入人心，国内三大运营商开始强化多频谱布网，2016 年将成为真正意义的“4G+”年，信息基础设施建设的需求有望持续强劲，预计中国移动 2016 年新建 4G 基站数将超过 30 万个。同时，2016 年，工信部将开展 5G 商用牌照发放前期研究。公司紧密围绕行业发展趋势，在通信市场开拓、研发技术、产能储备等多方面进行深耕，不断积累优势，将会在 4G+、4.5G、5G 系统中继续发挥优势，得到进一步发展。报告期内，公司在智能终端等新业务的销售收入取得了较大幅度的增长，现已有多款产品成功实现量产，并持续向国内外智能终端客户批量供货。公司采取早期介入的战略，与客户共同提前开发未来 23 年的新产品和关键工艺。在新业务发展的关键时期，公司将持续加大新市场开拓力度和新技术研发投入，与客户一起加快新产品开发进度，加速新产品成果转化，逐渐实现量产。2、报告期内，公司积极推进内生式增长和外延式发展，不断完善产业链布局、报告期内，公司积极推进内生式增长和外延式发展，不断完善产业链布局 报告期内，公司围绕智能终端等业务进行了多项“跨界不跨行”的重要并购，通过有效的资源整合，完善上下游产业链发展的生态环境，从而解决自身产业发展瓶颈，增强抗周期能力，完善产品线及增强客户粘性，不断提升公司核心竞争力和盈利能力，确保公司和股东利益最大化。（1）智能终端金属结构件智能终端金属结构件：公司持有大富精工70%股权，持有大富方圆59.5%股权。大富精工和大富方圆已拥有用于智能终端关键组件的下一代成型技术，并储备未来2-3年智能终端各关键部件的新工艺、新材料，有能力提供智能手机的机壳、边框、中框、屏蔽件、连接器、连接线缆、Pogopin、按键、卡托、金属网等多种结构件，为客户提供低成本、高效的整体解决方案。报告期内，公司申请非公开发行股票，拟募集资金34.5亿元，投资于USB3.1 Type-C连接器扩产项目、精密金属结构件扩产项目等项目，这将有助于进一步落实公司智能终端领域的战略布局，实现产品和服务多元化，增强核心客户粘性，全面提升公司的盈利能力和综合竞争力，从而提升公司在新业务领域的竞争地位，获得更大的市场份额。（2）智能终端摄像头模组：智能终端摄像头模组：公司投资大凌实业并持有51%股权。大凌实业在摄像头模组领域深耕十几年，其独创性的产品PCBLess模组，大幅降低成本，将引领行业的标准化趋势。大凌实业在汽车电子领域已经在北斗导航系统、自动辅助驾驶系统、车载摄像头方面逐渐布局，融合北斗和GPS定位、惯性导航、视觉判断等前沿技术，通过与中国顶尖的高精度北斗导航定位芯片企业和北斗高精度定位增强服务机构合作，努力在高精度地图导航和车载摄像头等无人驾驶必备关键技术领域占据先发优势。这将进一步完善公司在智能终端和汽车电子领域的产品线及市场布局。（3）柔性可传导材料柔性可传导材料及高精密掩膜板及高精密掩膜板：公司持有大富光电45%股权。深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 大富光电拥有电化学加工工艺等多项行业领先技术，先后申请发明专利250余项，产品涵盖了高精密金属掩模板及其组件、导电布蚀刻加工等柔性可传导材料，为公司进入AMOLED显示屏制造、可穿戴设备、太阳能电池、精密光栅等多个前景广阔的领域做好准备。大富光电已掌握了卷对卷精密加工工艺，解决了柔性穿戴电子的加工难题，2015年已经开始向客户大批量稳定供应导电布等产品；其核心产品高精度金属掩膜板，是突破提高AMOLED分辨率的关键瓶颈，预计2016年可实现批量生产。（4）智能终端高分子新材料领域：智能终端高分子新材料领域：公司投资参股三卓韩一并持有 24%股权。三卓韩一是全球领先的高性能高分子新材料应用行业的高科技企业，在材料性能方面，三卓韩一已形成适用于智能终端、可穿戴、智能家居、汽车交通运输、医疗健康、服务机器人及航空航天等领域高阻燃、耐低温、具备特殊导电导热等要求的较为完整的橡塑产品研发能力，产品最终应用客户覆盖全球前四大智能手机厂商，以及某些全球领先的汽车制造商及配件制造商、全球顶尖的电气、家电制造商、全球知名的运动智能设备制造商等，材料改性能力和产品精密性赢得了国际高端客户的好评和高度认可。公司与三卓韩一在智能终端产品线、业务链及客户资源等方面具有较强的协同效应，双方合作将进一步丰富公司智能终端产品线，共享市场及客户资源，提高现有客户的服务粘性，加快进入智能终端、物联网基础设备、以及消费类电子等领域，提升公司整体盈利能力。（5）石墨及石墨烯新材料领域：石墨及石墨烯新材料领域：公司投资参股大盛石墨并持有49%股权。大盛石墨拥有丰富的石墨资源，储量丰富，业务覆盖从石墨矿采选到深加工应用，实现石墨新材料全产业链覆。通过与国内技术领先的清华大学、天津大学、中科院山西煤化所等科研院所的联合研发，大盛石墨已建立了覆盖高纯石墨、可膨胀石墨、柔性石墨、高导热石墨材料、导电剂、负极材料、各向同性石墨、石墨烯等品类齐全的深加工产品线。大盛石墨前瞻性布局石墨烯，目前已掌握石墨烯宏量制备技术、石墨烯粉体自组装技术、石墨烯粉体应用技术，已经成功拉通从原料采选、前驱体开发、粉体制备到产品开发的石墨烯产业前端完整链条。目前，已完成石墨烯中试线所有研究任务，具备小批量生产条件。（6）物联网物联网 RFID 跨领域智慧应用领域：跨领域智慧应用领域：公司持有华阳微电子 48.675%股权。华阳微电子凭借其 15 年 RFID 专业技术积累，创新性地将 RFID 作为实现工具，成为 RFID 跨领域智慧应用商，重点布局三大类领域：快速消费品（婴儿健康护理、老人健康护理等、品牌防伪、服装和酒店床单管理应用），制造管理类（模具定位管理应用），消费电子类（电子游戏周边应用、农产品溯源应用、基于 NFC 技术多场景应用）。华阳微电子从用户需求出发，其健康护理第一代产品滴滴尿布已问世，已在苏宁易购、国美在线、1 号店、当当、云猴等各大主流电商全面开售，该产品已经通过美国 FCC 认证、欧盟 CE 认证、ROHS/REACH/甲醛/邻苯/PAHs/细胞毒性以及刺激性过敏性测试等安全检测，以“安全可靠、轻薄干爽、看护零负担”为产品特点。受益于国家全面放开二胎政策、银发经济萌发健康护理需求增加，华阳微电子的健康护理产品可将因此受益，取得一定的发展。同时，华阳微电子凭借其玩具手办产品多年来在全球最大电子游戏开发商暴雪娱乐电子游戏增值中的成功运用，在众多国内外游戏厂商中也建立起良好的产品口碑。目前华阳微电正在与国内多家知名电子游戏开发商合作研发，随着国内中重度角色游戏的强势兴起与海外“玩具手办+虚拟游戏”风潮引入，华阳微电将成为游戏虚拟现实（VR）的获益者。（7）网络工业设计平台载体网络工业设计平台载体：公司持有大富网络公司持有大富网络 100%股权股权。大富网络作为网络工业设计平台的载体，已自主设计一款面向个人的 3D 电影创作软件（即 Paracraft 创意空间），依托原创的引擎、语言和开放系统，致力于成为端到端的网络工业设计的网络支撑平台，为实现真正的工业 4.0 提供坚实的基础，其未来发展板块包括面向个人的 3D 设计（3D 电影创意、虚拟现实 VR）、人工智能、教育网络平台。3、报告期内报告期内，公司，公司构建构建“事业合伙人体系事业合伙人体系”，激活各业务模块活力，推进资产证券化，激活各业务模块活力，推进资产证券化战略战略 报告期内，公司积极创新管理模式，秉持“专业的人做专业的事”的原则，构建“事业合伙人”体系，形成独具特色的共赢、协同性极强的制造生态，确保公司业绩长期稳定健康地发展。公司将在各分子公司引入事业合伙人、社会资本，推动其资产证券化，提高其自身融资能力，实现“自我阳光管理、自我健康发展”。报告期内，大凌实业（证券代码：835379）、华阳微电子（证券代码：833363）已在新三板成功挂牌；大盛石墨、三卓韩一已完成股份制改造，正加快资产证券化申报工作。随着华阳微电子、大凌实业、大盛石墨、三卓韩一、大富光电、大富 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 网络等控股、参股公司资产证券化战略不断推进，将不断提升各公司的整体价值，同时也将不断提升公司持有其权益类资产的价值，确保公司及股东的利益最大化。4、报告期内，公司报告期内，公司降本增效，加强内控管理，夯实发展基础降本增效，加强内控管理，夯实发展基础 在业务发展的同时，公司不断优化管理和加强内部管控。公司进一步整合深圳、苏州、安徽等多地资源，充分发挥各地核心优势，有效地降低成本，提高效率。同时，公司聘请国际知名咨询机构为公司设计合理的绩效考核体系，优化管理结构，内涵式激发员工潜能。通过各项合理有效的措施，公司不断提高核心竞争力，夯实发展基础，加速发展步伐。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入 2,060,760,425.03 100.00%2,450,864,003.65 100.00%-15.92%分行业 通讯设备制造业 1,603,893,150.22 77.83%2,354,523,181.31 96.06%-31.88%物联网行业-0.00%10,000,680.81 0.41%-100.00%精密电子制造业 341,699,040.70 16.58%32,312,600.58 1.32%957.48%汽车行业 90,722,234.08 4.40%21,962,128.78 0.90%313.08%其他业务收入 24,446,000.03 1.19%32,065,412.17 1.31%-23.76%分产品 射频产品 1,603,893,150.22 77.83%2,354,523,181.31 96.06%-31.88%电子标签-0.00%10,000,680.81 0.41%-100.00%智能终端结构件 341,699,040.70 16.58%32,312,600.58 1.32%957.48%汽车零配件 90,722,234.08 4.40%21,962,128.78 0.90%313.08%其他业务收入 24,446,000.03 1.19%32,065,412.17 1.31%-23.76%分地区 国内销售 1,574,582,872.51 76.41%1,716,236,780.73 70.03%-8.25%国外销售 486,177,552.52 23.59%734,627,222.92 29.97%-33.82%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 深圳市大富科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分行业 通讯设备制造业 1,603,893,150.22 1,235,158,601.63 22.99%-31.88%-26.68%-5.46%精密电子制造业 341,699,040.70 292,620,178.12 14.36%957.48%1243.97%-18.26%分产品 射频产品 1,603,893,150.22 1,235,158,601.63 22.99%-31.88%-26.68%-5.46%智能终端结构件 341,699,040.70 292,620,178.12 14.36%957.48%1243.97%-18.26%分地区 国内销售 1,574,582,872.51 1,230,192,957.77 21.87%-8.25%2.82%-7.68%国外销售 486,177,552.52 389,256,576.78 19.94%-33.82%-28.24%-6.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减（%）通讯设备制造业 销售量 个 5,118,173 6,517,306-21.47%生产量 个 5,225,238 6,564,915-20.41%库存量 个 508,640 401,575 26.66%物联网行业 销售量 个-8,562,222-100.00%生产量 个-10,539,886-100.00%库存量 个-100.00%精密电子制造业 销售量 个 35,423,328 2,666,553 1228.43%生产量 个 41,533,865 3,178,584 1206.68%库存量