002484_2015_江海股份_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 南通江海电容器股份有限公司南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人公司负责人陈卫东、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朱烨梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。宏观经济增速放缓影响下游行业需求，电容器市场竞争加剧影响盈利能力，汇率波动和全球经济的不确定性影响及超级电容器产能扩张达不到订单需求等对公司经营发展可能构成风险。宏观经济增速放缓影响下游行业需求，电容器市场竞争加剧影响盈利能力，汇率波动和全球经济的不确定性影响及超级电容器产能扩张达不到订单需求等对公司经营发展可能构成风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 332800000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 6 股。股。南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司 内蒙古海立 指 内蒙古海立电子材料有限公司 凤翔海源 指 凤翔海源储能材料有限公司 江苏荣生 指 江苏荣生电子有限公司 南通海立 指 南通海立电子有限公司 南通海声 指 南通海声电子有限公司 南通海源 指 南通海源电子有限公司 新江海动力 指 南通新江海动力电子有限公司 江海有限 指 南通江海电容器有限公司 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江海股份 股票代码 002484 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 南通江海电容器股份有限公司 公司的中文简称 江海股份 公司的外文名称（如有）Nantong Jianghai Capacitor Co.Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JHCC 公司的法定代表人 陈卫东 注册地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 注册地址的邮政编码 226361 办公地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79 号 办公地址的邮政编码 226361 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王汉明 潘培培 联系地址 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79号 江苏省南通市通州区平潮镇通扬南路 79号 电话 0513-86726006 0513-86726006 传真 0513-86571812 0513-86571812 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券事务部 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 13872888-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20 楼 签字会计师姓名 田业阳 朱艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,091,288,285.12 1,155,208,825.72-5.53%1,108,876,477.51 归属于上市公司股东的净利润（元）129,072,823.15 153,591,317.07-15.96%129,174,258.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,611,224.04 142,812,862.50-20.45%125,033,763.63 经营活动产生的现金流量净额（元）123,344,942.91 168,261,911.89-26.69%141,036,465.22 基本每股收益（元/股）0.3878 0.4615-15.97%0.3881 稀释每股收益（元/股）0.3878 0.4615-15.97%0.3881 加权平均净资产收益率 7.95%10.10%-2.15%9.09%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,051,144,145.77 1,954,649,262.37 4.94%1,815,739,341.37 归属于上市公司股东的净资产（元）1,677,703,111.33 1,581,998,450.89 6.05%1,459,536,023.46 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 237,317,000.84 288,954,166.29 284,687,643.70 280,329,474.29 归属于上市公司股东的净利润 18,989,342.63 48,144,060.72 29,747,109.83 32,192,309.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,009,510.17 32,432,811.09 29,867,513.13 32,301,389.65 经营活动产生的现金流量净额 12,282,505.31 27,620,323.01 57,621,030.90 25,821,083.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-416,910.82 10,026,534.96-131,589.25 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,347,556.00 4,557,800.00 7,347,210.00 债务重组损益 -597,913.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,458,677.56-1,613,703.91-1,370,394.63 减：所得税影响额 2,767,924.35 1,956,668.29 741,002.19 少数股东权益影响额（税后）242,444.16 235,508.19 365,816.20 合计 15,461,599.11 10,778,454.57 4,140,494.56-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、超级电容器完成了产线贯通、电极材料制作、样品送样认定，成功召开了“超级电容器发展战略专家研讨会”，在风电、AGV、电梯、智能三表，汽车行驶记录仪等应用领域开始批量供货。2、薄膜电容器顺利完成生产场地搬迁，车载薄膜电容器样品通过了相关用户的测试认定，产能扩张，市场开拓达到预期目标。3、在市场需求不足的情况下，努力降低生产成本，协调推进铝电解和材料内部配套，巩固和开拓战略客户和新兴市场。4、铝电解电容器产业链资源利用和优势发挥不够理想，但已采取有效措施并能在今后稳定运营，实现效益。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产比上年同期增加 10,970.59 万元，增幅 23.10%，主要系江海全资子公司南通新江海动力转增厂房、中央空调及公用工程等所致。在建工程 在建工程比上年同期下降 5,688.07 万元，降幅 69.67%，主要系江海全资子公司南通新江海动力把原在建工程的厂房、中央空调及公用工程等及江海本部在建工程设备转增固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在铝电解电容器、薄膜电容器、超级电容器三大产品群拥有自主知识产权、自主品牌和自主全球营销网络，团队建设、技术创新、市场营销、开放合作等多方面具有明显的竞争优势，而公司铝电解电容器的最新铝箔腐蚀化成技术和工作电解液配方，薄膜电容器的交流、直流，模组化成套方案，锂离子超级电容器的高能量密度和高性价比等核心技术更独具竞争实力。这将使公司能够持续、健康快速地发展，成为全球电容器和能量储存方案的知名解决者。南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期公司实现营业收入1,091,288,285.12元，归属于上市股东的净利润129,072,823.15元，同比分别下降5.53%和15.96%，截止2015年12月31日，公司总资产2,051,144,145.77元，同比增长4.94%，归属于上市公司股东的所有者权益为1,677,703,111.33元，同比增长6.05%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,091,288,285.12 100%1,155,208,825.72 100%-5.53%分行业 电子元件 886,494,402.58 81.23%938,766,189.15 81.26%-5.57%电子材料 188,310,404.74 17.26%188,686,232.75 16.33%-0.20%其他 16,483,477.80 1.51%27,756,403.82 2.40%-40.61%分产品 电容器 886,494,402.58 81.23%938,766,189.15 81.26%-5.57%化成箔 188,310,404.74 17.26%188,686,232.75 16.33%-0.20%其他 16,483,477.80 1.51%27,756,403.82 2.40%-40.61%分地区 内销 726,123,617.96 66.54%731,660,504.13 63.34%-0.76%外销 365,164,667.16 33.46%423,548,321.59 36.66%-13.78%南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 11（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电容器 886,494,402.58 663,657,194.22 25.14%-5.57%-5.50%-0.22%电容器材料 188,310,404.74 134,272,822.41 28.70%-0.20%-0.79%1.51%分产品 电容器 886,494,402.58 663,657,194.22 25.14%-5.57%-5.50%-0.22%化成箔 188,310,404.74 134,272,822.41 28.70%-0.20%-0.79%1.51%分地区 内销 709,640,140.16 504,921,475.00 28.85%0.81%2.45%-3.78%外销 365,164,667.16 293,008,541.63 19.76%-13.78%-15.01%6.23%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 电子元件电容器 销售量 万只 67,537.67 73,677.48-8.33%生产量 万只 69,105.42 72,908.58-5.22%库存量 万只 8,700.75 7,133 21.98%电子材料 化成箔 销售量 M2 5,750,302 5,807,011-0.98%生产量 M2 5,955,154 5,981,559-0.44%库存量 M2 747,458 542,606 37.75%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 化成箔库存量比去年同期增加204,852平方米，增幅37.75%，主要是2015年度大多数客户对化成箔要求实行零库存管理及预投产品部分化成箔等因素导致库存增加。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （一）融资及对外担保合同（一）融资及对外担保合同 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 1、授信合同、授信合同 单位：万元单位：万元 授信银授信银行行 授信申请授信申请人人 合同名称合同名称 合同编号合同编号 额度额度 授信期限授信期限 履行情况履行情况 江苏银行南通港闸支行 发行人 最高额综合授信合同 Sx053415004138 5,000 2015.10.15-2016.10.11 如期正常履行 中国银行股份有限公司南通分行 发行人 授信额度协议 150139941E15090601 8,000 2015.9.7-2016.5.31 如期正常履行 2、银行承兑合同、银行承兑合同 单位：万元单位：万元 承兑银行承兑银行 申请人申请人 合同编号合同编号 额度额度 承兑期限承兑期限 保证金保证金 履行情履行情况况 江苏银行南通港闸支行 发行人 CD053415000841 900.00 2015.7.2-2015.12.28 承兑金额40%如期正常履行 江苏银行南通港闸支行 发行人 CD053415001016 500.00 2015.8.6-2016.1.6 承兑金额40%如期正常履行 江苏银行南通港闸支行 发行人 CD053415001310 1200.00 2015.10.16-2016.4.16 承兑金额40%3、抵押及短期借款合同、抵押及短期借款合同（1）2015年2月4日，江苏荣生与中国农业银行股份有限公司响水县支行签订最高额抵押合同（32100620150001091），为江苏荣生与其自2015年2月4日起至2016年1月31日止形成的债权提供担保，担保债权最高余额为2,400万元。抵押资产为房产响房权证响经字第XJ00440、441、442号，土地使用权响国用（2014）第33117号。（2）2015年2月9日，江苏荣生与中国农业银行股份有限公司响水县支行签订流动资金借款合同（3201012015002219），江苏荣生向其借贷两笔贷款分别为500万元，借款发放日期分别为2015年2月10日和2015年4月2日，借款期限为一年，借款利率分别为6.16%和5.885%。（二）采购合同（二）采购合同（1）2015年2月15日，江苏荣生与新疆众和股份有限公司签订产品销售合同（00220150200046），合同有效期至2016年1月31日。合同约定：江苏荣生向该公司采购电解电容器阳极高压用铝箔1200吨，单价为43,000.00元，总价款为5,160万元。（2）2015年3月3日，新江海动力与德国布勒莱宝有限公司签订 高真空卷绕式电容镀膜机合同（合同号314-15-4116-10），设备及服务总价为139万欧元。目前，该合同正在履行过程中。（三）建设工程合同（三）建设工程合同 2015年7月23日，新江海动力与南通新华建筑集团有限公司签订建设工程施工合同协议书。合同约定由该公司负责承建新江海动力薄膜电容器生产厂房、消防水池及室外整体配套工程及其他工程施工，合同工期为180天，合同价款为4,900万元。目前，该合同正在履行过程中。南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子元件 直接材料 470,431,484.73 58.96%515,936,014.59 61.60%-8.82%电子元件 直接人工 37,405,444.93 4.69%34,431,262.93 4.11%8.64%电子元件 动力及其他直接费用 89,224,937.80 11.18%89,733,408.21 10.71%-0.57%电子元件 制造费用 66,595,326.76 8.35%62,172,507.02 7.42%7.11%电子元件 小计 663,657,194.22 83.17%702,273,192.75 83.84%-5.50%电子材料 直接材料 95,178,902.24 11.93%99,435,768.27 11.87%-4.28%电子材料 直接人工 7,567,965.37 0.95%6,635,898.61 0.79%14.05%电子材料 动力及其他直接费用 18,052,217.82 2.26%17,294,218.92 2.06%4.38%电子材料 制造费用 13,473,736.99 1.69%11,982,437.41 1.43%12.45%电子材料 小计 134,272,822.42 16.83%135,348,323.21 16.16%-0.79%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电容器 直接材料 470,431,484.73 58.96%515,936,014.59 61.60%-8.82%电容器 直接人工 37,405,444.93 4.69%34,431,262.93 4.11%8.64%电容器 动力及其他直接费用 89,224,937.80 11.18%89,733,408.21 10.71%-0.57%电容器 制造费用 66,595,326.76 8.35%62,172,507.02 7.42%7.11%电容器 小计 663,657,194.22 83.17%702,273,192.75 83.84%-5.50%化成箔 直接材料 95,178,902.24 11.93%99,435,768.27 11.87%-4.28%化成箔 直接人工 7,567,965.37 0.95%6,635,898.61 0.79%14.05%化成箔 动力及其他直接费用 18,052,217.82 2.26%17,294,218.92 2.06%4.38%化成箔 制造费用 13,473,736.99 1.69%11,982,437.41 1.43%12.45%化成箔 小计 134,272,822.42 16.83%135,348,323.21 16.16%-0.79%说明 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新设立子公司南通江海储能技术有限公司纳入合并报表范围（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）265,008,923.64 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 24.28%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 A 71,791,629.33 6.58%2 B 69,743,643.37 6.39%3 C 49,203,226.66 4.51%4 D 37,323,202.99 3.42%5 E 36,947,221.29 3.39%合计-265,008,923.64 24.28%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）251,958,375.61 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.31%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 A 75,426,604.82 10.57%2 B 56,982,160.41 7.99%3 C 53,737,188.91 7.53%4 D 36,793,798.52 5.16%5 E 29,018,622.95 4.07%合计-251,958,375.61 35.31%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 42,438,213.99 41,664,474.80 1.86%管理费用 126,783,938.42 101,979,162.84 24.32%2015 年度研发投入加大，研发费用与去年同期对比增加 1827.65 万元，增长 35.68%财务费用-23,424,675.03-11,265,984.99-107.92%2015 年下半年汇率波动，产生1497.47 万元的汇兑收益，而去年同期汇兑损失为 65.5 万元。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发投入大幅增加主要投向超级电容器和薄膜电容器，在研发团队、技术工艺开发、新产品研究及市场开拓方面取得积极进展，为公司中长期战略发展和形成收益支柱奠定了坚实基础。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）288 260 10.77%研发人员数量占比 15.12%14.21%0.91%研发投入金额（元）69,499,562.08 51,223,036.84 35.68%研发投入占营业收入比例 6.37%4.43%1.94%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 报告期研发投入金额为6949.96万元，与去年同期对比上升1827.66万元，上升幅度为35.68%，主要为公司在研发新产品超级电容、薄膜电容及涂炭箔等领域的投资增加。相应的研发投入占营业收入的比率也上升。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 经营活动现金流入小计 1,017,716,869.69 1,033,284,644.84-1.51%经营活动现金流出小计 894,371,926.78 865,022,732.95 3.39%经营活动产生的现金流量净额 123,344,942.91 168,261,911.89-26.69%投资活动现金流入小计 334,005.17 13,125,339.36-97.46%投资活动现金流出小计 127,274,196.34 137,424,429.14-7.39%投资活动产生的现金流量净额-126,940,191.17-124,299,089.78-2.12%筹资活动现金流入小计 27,000,000.00 7,250,000.00 272.41%筹资活动现金流出小计 70,671,081.97 90,917,473.95-22.27%筹资活动产生的现金流量净额-43,671,081.97-83,667,473.95 47.80%现金及现金等价物净增加额-32,291,611.30-40,359,700.93-19.99%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1.投资活动现金流入与去年同期对比下降97.46%，主要系在2014年度江海股份子公司“南通托普电子材料有限公司”转让60%的股权处置子公司所致；2.筹资活动现金流入量比去年同期增长272.41%，主要系江海股份子公司向银行借款增加所致；3.筹资活动产生的现金流量净额比去年同期上升47.80%，主要系2015年度子公司向银行借款增加及偿还贷款比2014年少2024.64万元所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,207,610.64 8.44%权益法核算本公司合营企业年度投资收益 有可持续性 资产减值 1,646,559.00 1.05%应收账款、存货等计提资产减值准备 无可持续性 营业外收入 20,495,747.77 13.10%政府补贴收入及非流动资产处置利得 无可持续性 营业外支出 2,023,780.15 1.29%非流动资产处置损失及对外捐赠和地方基金 无可持续性 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 487,899,197.18 23.79%519,789,167.98 26.59%-2.80%应收账款 363,142,072.11 17.70%314,560,489.10 16.09%1.61%存货 246,865,557.02 12.04%246,222,590.79 12.60%-0.56%投资性房地产 26,746,225.61 1.30%27,971,372.92 1.43%-0.13%长期股权投资 93,792,884.06 4.57%89,347,821.06 4.57%0.00%固定资产 584,633,040.98 28.50%474,927,135.18 24.30%4.20%在建工程 24,758,135.89 1.21%81,638,811.72 4.18%-2.97%短期借款 13,000,000.00 0.63%6,000,000.00 0.31%0.32%长期借款 3,000,000.00 0.15%3,000,000.00 0.15%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2010 IPO 82,000 7,715.07 72,841.43 0 9,829.98 11.99%9,475.99 存放于募集资金专户。0 合计-82,000 7,715.07 72,841.43 0 9,829.98 11.99%9,475.99-0 募集资金总体使用情况说明 截至 2015 年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金 72，841.43 万元，报告期内使用募集资金 7，715.07 万元。其中：报告期内工业类电容器技改扩产项目已投产完毕，本报告期产生 3，075.37 万元收益；使用超募资金 6120 万元划入江海股份之子公司凤翔海源储能材料有限公司（以下简称“凤翔海源”）投资新项目中高压化成箔项目，截止到 2011 年 9 月 30 日已全部投产完毕，本报告期内未产生效益。用 20，000 万元投入南通新江海动力电子有限公司（高压大容量薄膜电容器项目），截止到 2015 年 12 月 31 日新江海动力已累计使用募集资金 20，698.58 万元，本报告期内使用募集资金 7，672.00 万元；高分子固体铝电解电容器技改扩产项目本年度使用了 43.07 万元，已累计使用 2，012.93 万元；平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目已投产完毕，累计使用 9，584.91 万元；截止到 12 月 31 日建设研发、营销、行政中心项目累计使用 220.07 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，高性能高压化成箔技改扩产项目账户余额全部用于永久性补充流动资金。该项目的募集资金专户已于销户。?截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 9，475.99 万元，其中：定期存单余额 6，640.00 万元；活期存款账户余额 2，835.99 万元。?（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 工业类电容器技改扩否 8,000 8,000 8,120.42 101.51%2011 年3,075.37 是 否 南通江海电容器股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 产项目 07 月 01日 高性能高压化成箔技改扩产项目 是 9,000 0 0 否 是 高分子固体铝电解电容器技改扩产项目 否 5,000 5,000 43.07 2,012.93 40.26%2012 年04 月 01日 否 否 高性能高压化成箔技改扩产项目终止转永久性流动资金 否 9,829.98 9,829.98 100.00%是 否 承诺投资项目小计-22,000 22,829.98 43.07 19,963.33-3,075.37-超募资金投向 中高压化成箔项目 否 6,120 0 6,120 100.00%2013 年04 月 01日-28.93 否 否 平板电视和变频空调用铝电解电容器技改扩产项目 否 9,500 9,584.91 100.89%2013 年09 月 30日 5,756.12 是 否 建设研发、营销、行政中心项目 否 4,940 220.07 4.45%2013 年09 月 30日 否 否 高压大容量薄膜电容器 否 20,000 7,672 20,698.58 103.49%2013 年12 月 30日-446.33 否 否 归还银行贷款（如有）-10,000 10,000 100.00%-补充流动资金（如有）-6,254.54 6,254.54 100.00%-超募资金投向小计-56,814.54 7,672 52,878.1-5,280.86-合计-22,000 79,644.52 7,715.07 72,841.43-8,356.23-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）高分子固体铝电解电容器技改扩产项目：产品原主要面向计算机市场，后由于市场竞争异常激烈，且目前产品市场价格比预期价格下降超过 70%，公司减缓该方面的投入，导致产能扩张速度迟滞。公司未来将转变项目市场方向，在通讯电源、DC-DC 转换器、充电器、智能照明及军工等市场进一步加大拓展力度，以继续推进该项目发展，为公司取得效益。（2）募集资金投资项目-建设研发、营销、行政中心项目：正综合地方新的区域交通规划和公司发展要求，拟选新址实施。(3)高压大容量薄膜电容器项目：项目产品技术性能和市场开拓达到初期目标，目前，项目已基本投入完成，公司将完善相关产品、品种系列，项目的下游用户的认定目前基本结束并准备开始批量供货。（4）中高压化成箔项目：由于本项目下游普通电容器产品销价近年