002489_2015_浙江永强_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

浙江永强集团股份有限公司浙江永强集团股份有限公司 2015 年年度报告 2016 年 04 月 年年度报告 2016 年 04 月 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.1 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人谢建勇、主管会计工作负责人施服斌及会计机构负责人(会计主管人员)庞莹莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺。请投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在汇率风险、业务模式风险、行业与市场风险、政策风险、原材料价格波动风险、人力成本上升风险、投资波动风险、供应商倒闭风险、新业务开发风险、内部管理与整合风险、竞争风险、产品进度等不确定风险，敬请广大投资者注意投资风险。详见本报告第四节第九条相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2175736503 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.6 第四节 管理层讨论与分析.8 第五节 重要事项.22 第六节 股份变动及股东情况.34 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第八节 公司治理.42 第九节 财务报告.46 第十节 备查文件目录.104 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.2 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江永强集团股份有限公司 宁波花园 指 宁波花园旅游用品有限公司，公司全资子公司 香港永强 指 永强（香港）有限公司，公司全资子公司 美国永强 指 YOTRIO CORPORATION，永强（香港）有限公司的全资子公司 尚唯拉 指 SUNVILLA CORPORATION，永强（香港）有限公司的全资子公司 德国永强 指 MWH GmbH，永强（香港）有限公司的全资子公司 永强国贸 指 宁波永强国际贸易有限公司，公司全资子公司 宁波永宏 指 宁波永宏户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 宁波强邦 指 宁波强邦户外休闲用品有限公司，公司全资子公司 杰倍德 指 宁波杰倍德日用品有限公司，公司全资子公司 永强户外 指 永强户外用品（宁波）有限公司，公司全资子公司 临海农商银行 指 浙江临海农村商业银行股份有限公司，公司参股企业 永信检测 指 浙江永信检测技术有限公司，公司全资子公司 优享家居 指 上海优享家居有限公司，公司全资子公司 永金管业 指 临海永金管业有限公司，公司全资子公司 并购投资中心 指 浙江临海永强股权并购投资中心（有限合伙），公司控股企业 创业基金 指 宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙），公司控股企业 寓悦科技 指 上海寓悦科技有限公司，公司全资子公司 北京联拓 指 北京联拓天际电子商务有限公司，公司控股子公司 齐家永强 指 上海齐家永强户外用品有限公司，公司控股公司 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.3 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 浙江永强 股票代码 002489 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江永强集团股份有限公司 公司的中文简称 浙江永强 公司的外文名称（如有）YOTRIO GROUP CO.，LTD.公司的外文名称缩写（如有）YOTRIO 公司的法定代表人 谢建勇 注册地址 浙江省临海市前江南路 1 号 注册地址的邮政编码 317004 办公地址 浙江省临海市前江南路 1 号 办公地址的邮政编码 317004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王洪阳 朱慧 联系地址 浙江省临海市前江南路 1 号 浙江省临海市前江南路 1 号 电话 0576-85956878 0576-85956868 传真 0576-85956299 0576-85956299 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省临海市前江南路 1 号浙江永强集团股份有限公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 公司于 2015 年 11 月进行五证合一，现持有统一社会信用代码为91330000743452075L 的营业执照。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。于 2015 年 8月收购并增资北京联拓天际电子商务有限公司，打造“家居+旅游”双主业。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 朱大为、耿振 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.4 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45 层 江荣华、马建红 2010 年 10 月 21 日-2012 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,540,614,978.293,299,739,676.737.30%3,022,358,902.98归属于上市公司股东的净利润（元）517,233,585.47322,626,565.8960.32%261,867,110.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）145,200,641.4874,798,301.6394.12%209,439,825.75经营活动产生的现金流量净额（元）-43,094,994.41-207,985,826.6479.28%433,359,278.95基本每股收益（元/股）0.240.1560.00%0.12稀释每股收益（元/股）0.240.1560.00%0.12加权平均净资产收益率 15.63%10.16%5.47%8.49%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,810,544,486.795,637,924,146.563.06%4,899,245,226.68归属于上市公司股东的净资产（元）3,252,806,491.543,283,198,828.61-0.93%3,148,856,130.52七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 517,233,585.47322,626,565.893,252,806,491.543,283,198,828.61按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 517,233,585.47322,626,565.893,252,806,491.543,283,198,828.61按境外会计准则调整的项目及金额 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.5 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,580,997,918.02398,366,652.79259,278,697.181,301,971,710.30归属于上市公司股东的净利润 232,858,081.89222,929,394.30-67,118,730.98128,564,840.26归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,747,553.3346,958,924.73-74,334,326.51-2,171,510.07经营活动产生的现金流量净额 369,741,981.43431,373,082.96-496,317,991.66-347,892,067.14上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,807,733.36-1,058,598.54-898,510.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,622,910.00 8,705,740.003,714,230.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 425,972,353.88 292,305,858.202,183,264.02主要系本报告期股票、基金等金融资产投资收益及其相关公允价值变动产生的浮亏所致 对外委托贷款取得的损益 1,836,533.80 18,555,694.4418,307,472.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,109,346.40-24,477,513.5722,025,751.58主要系本报告期合同索赔收益所致 其他符合非经常性损益定义的损益项目 24,343,450.51 32,892,924.1925,826,252.69主要系本报告期理财收益扣除金融资产处置产生的营业税金所致 减：所得税影响额 82,415,407.32 79,095,840.4618,731,176.96 少数股东权益影响额（税后）-371,490.08 合计 372,032,943.99 247,828,264.2652,427,284.40-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.6 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列，用于家庭庭院和露台、户外休闲场所（餐馆、酒吧、海滩、公园）及酒店等场所，公司拥有自营进出口权，产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、旅航司代运营等，2015年8月，为积极拓展业务新领域，打造“家居+旅游”双主业，公司利用超募资金4.38亿元收购并增资北京联拓，现持有北京联拓60%的股权，北京联拓成为公司的控股子公司。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系本报告期宁波永宏物流项目竣工转入固定资产所致 无形资产 主要系本报告期收购北京联拓评估增值无形资产所致 在建工程 主要系本报告期宁波永宏物流项目竣工从在建工程转入固定资产所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 系报告期末股票与基金持仓影响所致 可供出售金融资产 主要系公司报告期内新增对外投资及处置东方智汇、东方智盛、国泰基金等综合影响所致2、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 香港永强 投资设立 净资产人民币4,341.25 万元 香港 家居用品、旅游休闲用品等销售 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-106.27 万元 1.33%否 美国永强 投资设立 净资产人民币2,953.83 万元 美国 户外家具贸易 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币1,524.95 万元 0.91%否 美国尚唯拉 投资设立 净资产人民币-240.80 万元 美国 户外家具贸易 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-721.90 万元-0.07%否 德国永强 投资设立 净资产人民币262.05 万元 德国 进出口贸易、批发零售、主营庭院家具 实行财务监督和委托外部审计 净利润人民币-1,180.07 万元 0.08%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一、户外休闲家具行业一、户外休闲家具行业 1、销售渠道和客户群 经过多年的市场开发与经验积累，公司已经在欧洲以及北美等发达国家建立了完善的销售网络，并在美国设立了售后服务体系，为公司在北美市场的长期稳定发展打下了坚实的基础。目前公司已经建立覆盖国际上主要大型超市的庞大客户群，并树立了良好的市场形象与影响力。在稳固发展广大客户的同时，逐步开发区域性销售渠道客户。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.7 2、研发设计团队 为及时把握市场流行趋势，公司在德国、美国成立了设计团队，并与国内的研发人员紧密配合，突出的研发设计能力与样品制作体系为公司的市场开拓提供了保障。3、市场知名度与品牌建设 通过与全球主要户外休闲家具销售商多年的合作，公司的产品质量、交货保障、产品设计能力等方面均获得了多数客户的认可，在ODM市场建立了良好的市场口碑。随着公司自有品牌的逐步推广，市场知名度将进一步提升。在今后一段时间，公司将加大自有品牌的推广力度。4、内部管理与人才优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、研发、采购、生产等各个环节均形成了较为完善的管理体系与人员储备，为今后的发展打下了坚实的基础。二、机票、旅游行业二、机票、旅游行业（一）、（一）、机票行业 1、销售渠道 以会议营销为主的地推模式成为业务团队的核心竞争力，为公司持续深入拓展长尾市场提供了清晰路径。并在保持公司品牌曝光度和扩大影响力方面提供了重要支撑。也为公司培养了一支精干的会议营销/地推团队。2、运营能力 通过制定51Book客户运营纲领，推动基于客户运营数据化和客户画像的客户过程管理，平台进入精细化运营阶段。在客户运营成本控制、市场促销效率及转化率、跨部门协作方面成效显著。（二）、旅游行业 1、销售渠道和客户群 经过一年的旅游B2B平台的深度运营，已经积累在华北及全国区域积累良好的客户销售网络，并在北京、合肥建立旅游客户运营服务体系，为公司在全国开展业务打下坚实的基础。目前公司的旅游业务已在北京、天津、石家庄、陕西、山西、安徽、苏州等地区开展旅游业务，通过细致的运营已经在当地市场树立了良好的品牌形象。2、产品、研发团队 经过公司多年运营中拥有一批产品、研发顶级团队人才，为旅游在线化、交易化、金融化提供了有力的保障。3、市场知名度与品牌建设 通过与旅游业内知名的批发、总社进行B2B各环节合作，形成与确保在线化交易为核心的旅游B2B生态环境，获得旅游业内各环节企业客户认可，在旅游行业中快速形成良好的市场口碑，随着B2B交易额的增长及区域渠道的增加，市场知名度进一步得到提升。4、内部管理与人才优势 随着公司业务规模的不断扩大，公司内部从业务、产品、研发、前端等各个环节均形成了较为完善的管理体系与人员储备，为今后的发展打下了坚实的基础。报告期内，公司核心竞争力稳步提高。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.8 第四节 管理层讨论与分析 第四节 管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年度，公司紧紧围绕年初制定的计划，积极采取相应的措施去面对激烈的市场竞争及市场变化，强化原材料供应体系建设，加强自主品牌的研发及推广，完善并提高内部管理效率，整合内部资源，优化公司治理，同时受益于主要原材料价格下降及人民币贬值影响，公司盈利能力增强。报告期内，欧洲及国内市场销售持续增长，同时战略性收购北京联拓，进一步拓宽公司收入渠道，全年实现营业总收入35.41亿元，同比增加7.30%；全年实现归属于公司股东的净利润5.17亿元，同比增加60.32%。报告期末，公司总资产58.11亿元，较期初增加3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.53亿元，较期初下降0.93%。资产负债率41.78%，较年初略有提升。报告期内，为提高闲置资金收益，公司实施了一系列的短期理财、证券投资及风险投资项目，同时为加快公司产业升级和发展的步伐，通过并购投资中心及创业基金，在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的，进一步提高公司开拓能力和竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,540,614,978.29 100%3,299,739,676.73100%7.30%分行业 户外休闲家具及用品 3,278,450,940.79 92.60%3,164,026,214.1995.89%3.62%金属制品 120,993,816.53 3.42%100,968,654.673.06%19.83%机票旅游服务 118,667,684.99 3.35%其他 22,502,535.98 0.64%34,744,807.871.05%-35.23%分产品 休闲家具 2,466,567,826.67 69.66%2,427,518,067.1173.57%1.61%遮阳家具 811,883,114.12 22.93%736,508,147.0822.32%10.23%金属制品 120,993,816.53 3.42%100,968,654.673.06%19.83%机票旅游服务 118,667,684.99 3.35%其他 22,502,535.98 0.64%34,744,807.871.05%-35.23%分地区 欧洲 1,774,244,644.43 50.11%1,639,181,307.1249.68%8.24%北美洲 1,219,928,156.36 34.46%1,246,145,213.8937.76%-2.10%南美洲 65,054,746.55 1.84%89,269,516.302.71%-27.13%澳大利亚 64,104,215.61 1.81%70,198,575.232.13%-8.68%国内 369,807,380.07 10.44%210,106,288.766.37%76.01%亚洲其他国家 46,020,101.82 1.30%43,982,773.881.33%4.63%非洲 1,455,733.45 0.04%856,001.550.03%70.06%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.9 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 户外休闲家具及用品 3,278,450,940.792,484,665,572.8624.21%3.62%-1.80%4.18%分产品 休闲家具 2,466,567,826.671,911,011,266.0322.52%1.61%-2.92%3.61%遮阳家具 811,883,114.12573,654,306.8329.34%10.23%2.13%5.60%分地区 欧洲 1,774,244,644.431,387,233,703.2021.81%8.24%2.24%4.59%北美洲 1,219,928,156.36859,805,364.6029.52%-2.10%-7.35%3.99%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 户外休闲家具及用品 销售量 件 22,222,412 21,972,2831.14%生产量 件 14,889,040 13,503,75510.26%库存量 件 2,145,040 2,017,4206.33%金属制品 销售量 吨 45,560 29,30655.46%生产量 吨 45,634 30,35550.33%库存量 吨 3,581 3,5072.11%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 公司金属制品主要由子公司临海永金管业有限公司生产销售，该企业于2014年5月现金购买并纳入合并报表范围，会计周期短于本报告期，故本报告期金属制品产销量同比有较大幅度增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 户外休闲家具及用品（自产）材料费 1,319,044,724.0369.99%1,248,580,388.9068.75%5.64%户外休闲家具及用品（自产）人工费 366,935,287.5619.47%331,622,951.2918.26%10.65%户外休闲家具及用品（自产）制造费用 198,638,825.4210.54%235,913,589.1212.99%-15.80%户外休闲家具及用品（自产）自产小计 1,884,618,837.0175.85%1,816,116,929.3171.78%3.77%户外休闲家具及用品（外购）外购成品 600,046,735.8524.15%714,124,861.0928.22%-15.97%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.10 户外休闲家具及用品 合计 2,484,665,572.86100.00%2,530,241,790.40100.00%-1.80%金属制品 材料费 102,024,067.3487.06%86,674,045.2287.59%17.71%金属制品 人工费 3,009,376.322.57%2,572,811.022.60%16.97%金属制品 制造费用 12,148,190.4410.37%9,707,413.909.81%25.14%金属制品 合计 117,181,634.10100.00%98,954,270.15100.00%18.42%机票旅游服务 人工费 7,512,111.516.57%机票旅游服务 材料费 80,665,372.0370.60%机票旅游服务 提供服务费用 25,968,071.6522.73%机票旅游服务 制造费用 112,206.610.10%机票旅游服务 合计 114,257,761.80100.00%其他 其他 14,659,013.08100.00%28,545,228.98100.00%-48.65%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 休闲家具 主营业务成本 1,911,011,266.0369.98%1,968,563,580.64 74.07%-2.92%遮阳制品 主营业务成本 573,654,306.8321.01%561,678,209.76 21.13%2.13%金属制品 主营业务成本 117,181,634.104.29%98,954,270.15 3.72%18.42%机票旅游服务 主营业务成本 114,257,761.804.18%其他 主营业务成本/其他业务成本 14,659,013.080.54%28,545,228.98 1.07%-48.65%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内公司新设上海齐家永强户外用品有限公司、上海寓悦科技有限公司及宁波浙科永强创业投资合伙企业（有限合伙）三家子公司，并于2015年8月出资4.38亿元取得北京联拓60%的股权(该次合并包含北京联拓子公司北京九州之旅科贸有限责任公司、北京联拓天下旅行社有限公司和合肥联拓天际电子商务有限公司)，公司对上述子公司形成实质性控制，故将其纳入本报告期合并报表编制范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司于2015年8月利用超募资金4.38亿收购并增资北京联拓，取得其60%的股权，北京联拓成为公司控股子公司。北京联拓属于旅游行业，主要为旅游产业链中的各个环节的企业提供优质旅游资源产品的分销及金融结算服务，其主营业务包括机票分销、旅游分销、旅航司代运营等。本报告期合并北京联拓实现各类主营业务收入合计1.19亿元，为公司业务增长提供了新契机。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,284,312,812.46前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.50%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 439,213,892.0012.48%浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.11 2 客户二 321,138,073.099.13%3 客户三 233,258,259.986.63%4 客户四 166,813,071.584.74%5 客户五 123,889,515.813.52%合计-1,284,312,812.4636.50%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）443,957,098.99前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.55%公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 105,750,731.845.61%2 供应商二 100,296,517.015.32%3 供应商三 95,720,472.405.08%4 供应商四 81,095,495.794.30%5 供应商五 61,093,881.953.24%合计-443,957,098.9923.55%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 321,068,610.46 266,733,402.03 20.37%本报告期销售费用 3.21 亿元，较上期增加 5,433.52 万元，增幅为 20.37%，主要系收购北京联拓公司纳入合并报表范围增加 2,206.77 万元；上海优享开拓互联网、电视购网等线上销售平台，致本期费用同比增加 1,251.26万元；另销售收入总体增长，公司运输费用较上期增加 1,651.80 万元。管理费用 290,308,174.49 223,910,797.66 29.65%本报告期管理费用 2.90 亿元，较上期增加 6,639.74 万元，增幅为 29.65%，主要系收购北京联拓公司纳入合并报表范围增加及上海优享、宁波强邦等子公司运营需求所致。另母公司本报告期管理费用同比增加 1,612.89 万元，主要变动项目系咨询中介费同比增加 515.93 万元、研发费增加 302.47万元、工资及奖金增加 281.11 万元。财务费用-30,909,527.13-49,555,591.75-37.63%本报告期财务费用收益为 3,090.95 万元，较上期减少 1,864.61 万元，降幅为 37.63%，主要系本期银行存款利息收入及贴现利息收入减少，另汇率变动幅度较上期变动较大等综合所致。其中利息收入较上期减少 711.56万元，汇兑净收益减少 1,340.15 万元。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内公司研发项目主要围绕户外休闲家具、遮阳伞、帐篷、机票旅游服务等产品展开，研发投入合计6,464.01万元，占公司最近一期经审计净资产的1.99%，占营业收入的1.83%。产品研发投入的有序增加，将进一步提升公司创新能力，为公司销售增长提供必要保障。浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.12 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）694491 41.34%研发人员数量占比 6.38%5.31%1.07%研发投入金额（元）64,640,055.6955,273,576.01 16.95%研发投入占营业收入比例 1.83%1.68%0.15%研发投入资本化的金额（元）0.000.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 4,039,656,244.623,420,909,704.2718.09%经营活动现金流出小计 4,082,751,239.033,628,895,530.9112.51%经营活动产生的现金流量净额-43,094,994.41-207,985,826.6479.28%投资活动现金流入小计 2,831,107,495.282,140,058,705.4832.29%投资活动现金流出小计 2,510,304,967.231,836,168,535.3936.71%投资活动产生的现金流量净额 320,802,528.05303,890,170.095.57%筹资活动现金流入小计 3,996,189,556.492,420,880,289.2965.07%筹资活动现金流出小计 4,393,178,049.262,336,936,620.6487.99%筹资活动产生的现金流量净额-396,988,492.7783,943,668.65-572.92%现金及现金等价物净增加额-80,099,768.36211,195,254.04-137.93%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增加1.65亿元，主要系本期银行承兑汇票到期解付金额减少所致；投资活动现金流入小计同比增加6.91亿元，主要系本期银行理财到期收回、及证券、基金等投资业务收回增加所致；投资活动现金流出小计同比增加6.74亿元，主要系本期银行理财、证券、基金等投资业务增加及收购北京联拓公司支付受让股权转让款所致；筹资活动现金流入小计同比增加15.75亿元，主要系本期取得银行借款增加所致；筹资活动现金流出小计同比增加20.56亿元，主要系本期偿还银行借款增加及支付股利分红增加等综合影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要系报告期内公司取得各类投资收益及金融资产公允价值变动损益合计4.75亿元及非付现经营性成本1.36亿元综合影响所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 浙江永强集团股份有限公司 浙江永强集团股份有限公司 2015 年度报告年度报告 YOTRIO GROUP CO.,LTD.13 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 529,113,889.2983.42%主要系理财及股票、基金等金融资产投资收益 否 公允价值变动损益-54,155,171.63-8.54%系公司本报告期持有的交易性金融资产产生浮亏 否 资产减值 30,900,463.814.87%系公司计提的存货及应收款项减值损失 是 营业外收入 5,900,232.580.93%主要系公司收到的政府补助及合同索赔收益等 否 营业外支出 8,201,258.441.29%主要系公司缴纳的水利基金及公益性捐赠支出等 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 640,100,633.7011.02%651,695,940.1711.56%-0.54%应收账款 845,297,205.9814.55%786,411,582.2013.95%0.60%主要系本报告期公司销售整体增长，导致应收账款期末比期初增加所致 存货 872,557,848.0815.02%834,937,984.1814.81%0.21%主要系本报告期为了均衡生产备货，导致存货增加所致 投资性房地产 13,256,796.780.23%13,943,911.260.25%-0.02%长期股权投资 22,466,869.180.39%22,440,524.020.40%-0.01%固定资产 1,050,567,326