300022_2015_吉峰农机_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 吉峰农机连锁股份有限公司吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人公司负责人王新明、主管会计工作负责人张永高及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张永高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张永高声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层分析与讨论公司未来发展的展望管理层分析与讨论公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.64 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.203 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.32 第六节 股份变动及股东情况.49 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.64 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.203 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、吉峰农机 指 吉峰农机连锁股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 王新明、王红艳 山南神宇 指 西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合伙）宁夏吉峰 指 宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 吉林康达 指 吉林省康达农业机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 会计师事务所、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 近三年 指 2013 年、2014 年、2015 年 元 指 人民币元 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 吉峰农机 股票代码 300022 公司的中文名称 吉峰农机连锁股份有限公司 公司的中文简称 吉峰农机 公司的外文名称（如有）Gifore Agricultural Machinery Chain Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Gifore 公司的法定代表人 王新明 注册地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 注册地址的邮政编码 611743 办公地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 办公地址的邮政编码 611743 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨元兴 刘桂岑 联系地址 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 成都市郫县成都现代工业港北部园区港通北二路 219 号 电话 028-67518546 028-67518546 传真 028-67518546 028-67518546 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 庄瑞兰、刘拉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 西南证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座裙楼 6 楼 周展 2015 年 12 月 14 日至 2016 年12 月 31 日 西南证券股份有限公司 四川省成都市高新区天府大道北段 1480 号德商国际 A 座裙楼 6 楼 曹媛 2015 年 12 月 14 日至 2016 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）3,285,005,429.88 3,897,486,404.59-15.71%5,953,765,433.52 归属于上市公司股东的净利润（元）12,691,398.15-387,084,090.30 103.28%-144,133,453.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-12,761,693.98-455,675,596.08 97.20%-130,929,400.53 经营活动产生的现金流量净额（元）-4,947,329.07-70,011,035.02 92.93%-111,990,685.19 基本每股收益（元/股）0.0351-1.0831 103.24%-0.4033 稀释每股收益（元/股）0.0351-1.0831 103.24%-0.4033 加权平均净资产收益率 12.23%-141.12%153.35%-26.49%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）2,322,435,780.25 2,367,706,781.69-1.91%3,853,783,143.58 归属于上市公司股东的净资产（元）237,284,123.86 76,481,222.52 210.25%467,845,205.88 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 379,954,404.04 995,038,058.27 1,113,486,228.76 796,526,738.81 归属于上市公司股东的净利润 679,838.22 498,137.67 4,048,006.60 7,465,415.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 646,020.08 329,727.80 3,696,666.78-17,434,108.64 经营活动产生的现金流量净额 39,465,865.42-105,479,906.44-65,469,107.79 126,535,819.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）13,339,089.83 122,285,197.27-559,315.79 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,022,949.20 2,459,926.68 6,273,118.00 债务重组损益 -34,452,705.45 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-3,214,528.13 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 6,795,563.15-44,887,973.01-30,975,149.34 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 14,431,979.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 683,051.51-618,838.10-159,595.35 减：所得税影响额 3,371,121.48 319,490.77 62,855.90 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 少数股东权益影响额（税后）5,233,891.69-24,125,389.16-12,279,745.48 合计 25,453,092.13 68,591,505.78-13,204,052.90-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要业务及经营模式 公司作为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业，主营业务为农（牧、林果、蔬菜）业机械（单台或成套）设备、农用轻型载货汽车、农村通用机电等销售与服务，通过为用户提供产品与服务，提高生产效率，加快农（牧、林果、蔬菜）业现代化的步伐。公司及控股子公司通过代理以上国内外产品，利用布局全国22个省的控股子公司及其下属的二级经销商，将产品销售给用户，并提供各种增值综合服务，从而获得产品销售及服务收益。未来公司将逐步由单一的农机销售企业向农机与三农综合服务平台转型。报告期内，公司发行股份及支付现金购买了吉林康达85%的股权，吉林康达的主营业务为玉米免耕播种机和深松整地机的制造和销售，完成对吉林康达的收购标志着公司正式切入上游高端特色农具轻型化制造领域，向产业链整合迈出了第一步。公司于2015年5月成立成都农吉汇农业科技有限责任公司，拉开了向“三农+互联网”转型的序幕。2、报告期业绩驱动因素 报告期内，公司经历了2013与2014年连续两年亏损，按照2015年度扭亏经营计划，有序开展各项工作，持续推进经营结构调整，坚决关停并转经营不善的直营店，减少亏损源；同时优化人员结构，降低成本费用；2015年12月公司转让持有南充吉峰车辆工程机械有限责任公司的95%股权，获得股权投资增值收益700余万元；加强服务改革及技能提升，品牌、品类结构持续优化，稳步推进海外业务；各项业务均实现较大提升，实现了扭亏为盈的经营目标。3、2015年主要业务行业概述（1）农业机械行业 2015年，全国农机规模以上企业主营业务收入4,283.68亿元，同比增长7.39%，远高于机械行业3.32%的增幅；利润总收入251.93亿元，同比增长8.88%。相对于其他产能过剩行业，中国农机行业受益于农业现代化的快速推进，在机械行业发展总体放慢的背景下一枝独秀。目前，农机行业正在发生深刻变化：土地流转推动大马力、新型农业机械升势良好；粮吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 食安全与农村环保催生大型自走式植保机械、青饲机械、烘干机械等产品出现热销；互联网兴起加快农村电子商务等新型商业模式的运用等，行业变革在酝酿中悄然发生。2015年，国家继续加大三农支持力度，中央财政投入农机购置补贴资金达237.55亿元，共补贴农机具356.7万台(套)，受益农户285.3万户，预计2016年农机购置补贴资金稳中有升。公司销售规模位居农机流通行业第一，但市场占有率仅接近1%，未来成长空间巨大，作为农机与三农综合服务平台，能够更好地为用户提供农业机械设备与各项综合服务，承接国家支农惠农政策。（2）载货汽车行业 2015年，“十二五”规划收官之年，我国经济增速进入新常态，投资、消费和出口低速运行，环保升级，各地政府铁腕整顿载货汽车市场，大力发展新能源汽车，推动快递业发展，淘汰落后产能，作为生产资料的商用卡车与投资“高度相关”，投资增速下降使之步入“微减”趋势；受经济下降、基础建设投资及房地产投资增速较大幅度下降的直接影响，市场达到了较低需求态势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比减少 96.97%，主要系位于四川现代农机产业园在建工程项目转入固定资产所致。货币资金 同比增加 33.22%，主要系销售回款良好及融资增加所致。一年内到期的非流动资产 同比增加 151.31%，主要系剥离原长城.三立子公司一年内到期款项增加所致。长期应收款 同比减少 41.81%，主要系剥离原长城.三立子公司归还欠款及重分类到一年内到期款项所致。商誉 同比增加 288.02%，主要系非同一控制下吉林康达收购所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 拥有全国22个省的200余家直营销售网络和2300余家的二级经销商乡镇渠道、及覆盖全国网络的服务体系是公司的核心竞争力和竞争壁垒。作为国内最大的农机与三农综合服务平台，现有网络与渠道可以融入更多的产品组合与创新服务，“产业链整合”与“三农+互联网”网络改造使得公司具备无限的发展空间。报告期内，完成了对吉林康达的收购，向产业链上游扩张，集合更多的优质产品资源，丰富业务结构，增强盈利能力；同时充分发挥公司网络与吉林康达之间的协同效应，实现“以生产强销售、以销售促生产”，公司与吉林康达在产品销售、优势互补、客户资源共享、客户维护等方面获得纵向一体化发展的良好协同效应，有利于公司增强持续盈利能力和抗风险能力，公司未来将继续加大对上游高端特色农具与关键核心零部件制造企业的整合力度、加快网络渠道融入互联网的步伐。吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司发展历程中具有重要战略意义的一年，面对2013与2014年两个会计年度连续亏损、国际国内经济形势持续低迷等不利局面，公司凝心聚力、砥砺进取，多措并举，控成本、降费用，降低库存、加快周转，强化应收账款催收，优化业务结构与人员配置、强化区域目标管理，稳步推进培育新兴业务，完成重大资产重组，为公司打造农机与三农综合服务平台的中期发展目标奠定良好基础。1、经营管理情况 报告期内，紧紧围绕年初制定的“聚主业，求效益，抓执行，强标准，务实高效打赢转型升级攻坚战”的要求，全系统开展了一系列卓有成效的工作，坚持“实战、实用、实效”工作方针，以董监治理为抓手，公司开启了控股子公司管理模式创新实践。核心是：加强各层级间的透明化、规范化，逐渐向专业化连锁直营过渡。同时，开展全系统绩效改革和人才梯队建设工作，培养年轻领导和核心骨干，推动吉峰文化的传承与融合。从经营结果看，公司2015年实现营业收入328,500.54万元，较上年同期减少15.71%，主要系2014年完成了工程机械业务的剥离；公司2015年营业成本为280,574.97万元，较上年同期减少19.58%，主要系2015年收入减少及采购成本控制；2015年实施直营店体系优化，营业利润为3134.18万元，较上年同期增长107.88%，主要系报告期内推动集合采购与强化直销能力、优化业务结构、加大高新特色农机（具）代理引进；公司销售费用较上年同期减少29.55%，管理费用较上年同期减少34.32%。利润总额为4087.89万元，较上年同期增长108.59%；归属于上市公司的净利润1269.14万元，较上年同期增长103.28%；归属于上市公司股东权益23,728.41万元，较上年同期增长210.25%，主要系报告期内完成发行股份购买资产；经营活动产生的现金流量净额为-494.73万元，较上年同期减少流出92.93%，主要系加强收款和减少赊销所致。报告期内，公司主要经营管理情况如下：（1）运用并购重组助推公司战略实现 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 公司利用资本市场平台，积极探索行业内外可持续发展的新机会，紧抓与行业市场相关等可支撑公司持续发展的商业机会，积极进行并购重组。报告期内，公司收购控股子公司宁夏吉峰41%股权，建立了控股子公司少数股东内部激励机制；收购吉林康达85%股权，迈出了产业链整合战略的第一步。（2）深化“总对总”工作 加强对重点品牌的研究，深化重点品牌与厂家的“总对总”工作，争取厂商更多的商务政策支持，帮助系统内公司拓宽品牌、提升盈利能力。（3）持续推进经营结构调整 积极推进区域公司转型升级，结构调整，后台合并，集中采购。切实推进业务结构调整，对品牌、品类结构优化，发展突出高端、特色、优质产品；公司品牌引进和规划工作更趋合理，各区域根据自身情况进行调整，做到优质品牌有补充、有跟进；品牌发展有权重，根据品牌政策及发展契合度有侧重点经营。（4）加强营销与服务，提高公司市场占有率 报告期内，公司通过举办营销推广、展演示活动、订货会、项目式营销等各式营销活动，宣传吉峰品牌。加强对公司服务人员的技能培训，全年举行久保田、洋马、福田、东方红及蔬菜机械等服务人员培训460人次。提升公司的整体服务能力，部分主流厂家的服务考核评级得到大幅提升。同时，加强销售人才队伍的建设，为客户提供更快捷、一站式的服务；不断开发新的服务项目，稳步提高公司的市场占有率，不断提升公司的影响力。（5）海外业务稳步推进 报告期内，公司取得了包括果业、畜牧、植保、设施农业、蔬菜等30个国外厂家品牌在中国的代理权，缅甸农业项目持续推进，乌干达农机项目销售取得进展。2、连锁店区域分布情况（1）连锁店区域分布结构情况 区域 直营连锁店分布情况（家）与上年相比增减 2013年 2014年 2015年 南方市场 164 154 151-3 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 北方市场 59 60 58-2 合计 223 214 209-5 报告期内，对于基层无规模、不经济直营店在系统梳理盘点的基础上加大了转型升级的力度，对直营店布局及业务结构进行优化和调整，管理后台进行合并。截止2015年12月31日直营店合计209家，比上年减少5家。（2）公司直营连锁店与代理经销商网络结构占比 项目类型 2014年度 2015年度 数量 占比 数量 占比 直营店 214 14.87%209 8.11%代理经销店 1225 85.13%2369 91.89%合计 1439 100.00%2578 100%（3）单店盈利能力情况说明 单位：（人民币）万元 店面所在区域类型 店面绩效指标 2014年度 2015年度 南方市场 单店平均销售收入 1,324.69 1,000.20 单店平均净利润-283.04 0.56 单店平均净利率-21.37%0.06%盈利（含持平）门店占比 22.44%59.74%北方市场 单店平均销售收入 3,188.52 3,172.16 单店平均净利润-72.73 56.94 94单店平均净利率-2.28%1.80%盈利（含持平）门店占比 45.61%43.64%全国市场（包括南方与北方市场）单店平均销售收入 1,821.26 1,571.77 单店平均净利润-227.05 15.39 单店平均净利率-12.47%0.98%盈利（含持平）门店占比 28.64%55.50%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,285,005,429.88 100%3,897,486,404.59 100%-15.71%分行业 农业机械 2,766,573,647.27 84.22%3,007,734,732.34 77.17%-8.02%载货汽车 284,386,757.52 8.66%420,349,034.14 10.79%-32.35%工程机械 18,286,046.09 0.56%270,713,286.01 6.95%-93.25%通用机电 36,248,239.00 1.10%72,598,348.21 1.86%-50.07%出口商品 179,510,740.00 5.46%126,091,003.89 3.24%42.37%分产品 农业机械 2,766,573,647.27 84.22%3,007,734,732.34 77.17%-8.02%载货汽车 284,386,757.52 8.66%420,349,034.14 10.79%-32.35%工程机械 18,286,046.09 0.56%270,713,286.01 6.95%-93.25%通用机电 36,248,239.00 1.10%72,598,348.21 1.86%-50.07%出口商品 179,510,740.00 5.46%126,091,003.89 3.24%42.37%分地区 西南地区 2,406,811,555.99 52.68%3,564,639,332.11 61.10%-32.48%东北地区 815,633,920.46 17.85%818,412,329.16 14.03%-0.34%西北地区 885,971,513.47 19.39%957,247,123.24 16.41%-7.45%华东地区 359,564,557.67 7.87%370,171,036.39 6.35%-2.87%华北地区 43,084,436.92 0.94%47,511,512.92 0.81%-9.32%华南地区 57,291,765.25 1.25%75,904,329.33 1.30%-24.52%地区间抵销-1,283,352,319.88 -1,936,399,258.56 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 农业机械 2,766,573,647.27 2,313,391,399.13 16.38%-8.02%-12.90%4.83%分产品 农业机械 2,766,573,647.27 2,313,391,399.13 16.38%-8.02%-12.90%4.83%分地区 西南区域 2,406,811,555.99 2,222,007,039.86 7.68%-32.48%-34.18%2.34%东北区域 815,633,920.46 698,398,875.02 14.37%-0.34%-6.25%5.40%西北区域 885,971,513.47 743,949,248.88 16.03%-7.45%-10.66%3.02%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 农业机械 销售量 台 123,789 170,542-27.41%库存量 台 40,198 45,800-12.23%载货汽车 销售量 台 3,101 6,067-48.89%库存量 台 1,103 924 19.37%工程机械 销售量 台 33 41-19.51%库存量 台 0 0 0.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 受经济下降、基础建设投资及房地产投资增速较大幅度下降的直接影响，市场达到了较低需求态势，在上游产能过剩的环境下，公司将适度收缩在农用轻型载货汽车投入，整合载货汽车与农机的网络。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 农业机械 2,313,391,399.13 82.45%2,655,908,434.05 76.13%-12.90%载货汽车 268,309,439.96 9.56%410,909,554.42 11.78%-34.70%工程机械 12,823,503.20 0.46%242,941,311.70 6.96%-94.72%通用机电 35,342,033.03 1.26%56,321,634.12 1.61%-37.25%出口商品 175,883,370.29 6.27%122,754,280.51 3.52%43.28%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告“第五节、重要事项”中”七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明“。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）92,907,251.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 2.83%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 四川川龙拖拉机销售有限公司 26,963,151.00 0.82%2 海城市汇丰农机经销有限公司 18,259,600.00 0.56%3 辽中县宏光农机有限公司 16,627,800.00 0.51%4 黑龙江省建三江农垦吉峰农机销售有限公司 16,626,000.00 0.51%5 梅河鑫浩农机有限公司 14,430,700.00 0.44%合计-92,907,251.00 2.83%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,165,175,213.06 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 42.29%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 久保田农业机械（苏州）有限公司 544,363,266.57 19.76%吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2 洛阳长兴农业机械有限公司 195,707,800.47 7.10%3 凯斯纽荷兰（中国）管理有限公司 158,518,358.70 5.75%4 雷沃重工股份有限公司雷沃阿波斯潍坊农业装备分公司 148,122,718.55 5.38%5 约翰迪尔（中国）投资有限公司 118,463,068.77 4.30%合计-1,165,175,213.06 42.29%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 299,554,976.27 425,212,367.45-29.55%主要系销售收入减少和业务结构调整所致 管理费用 108,748,155.84 165,574,908.79-34.32%主要系人员结构优化所致 财务费用 38,505,915.68 45,663,277.94-15.67%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,363,070,778.86 3,894,189,231.45-13.64%经营活动现金流出小计 3,368,018,107.93 3,964,200,266.47-15.04%经营活动产生的现金流量净额-4,947,329.07-70,011,035.02 92.93%投资活动现金流入小计 121,928,530.27 71,288,824.58 71.03%投资活动现金流出小计 89,302,425.60 104,064,634.80-14.19%投资活动产生的现金流量净额 32,626,104.67-32,775,810.22 199.54%筹资活动现金流入小计 860,744,414.44 1,073,017,122.11-19.78%筹资活动现金流出小计 842,958,376.04 1,133,315,000.53-25.62%筹资活动产生的现金流量净额 17,786,038.40-60,297,878.42 129.50%现金及现金等价物净增加额 45,477,194.52-163,124,482.21 127.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少流出92.93%，主要系加强收款和减少赊销所致；投资活动现金流入小计同比增加71.03%，投资活动产生的现金流量净额同比增加199.54%，主要系报告期内减少对外投资，处置子公司及收回借出资金所致；筹资活动产生的现金流量净额同比增加129.50%，主要系在报告期内公司偿还支付的现金及利息较上年增加所致；现金及现金等价物净增加额同比增加127.88%，主要系投资活动、筹资活动现金流入增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-4,947,329.07元，归属于母公司股东的净利润为12,691,398.15元，主要系经营活动回款情况尽管比上年有所好转，但由于补贴结算滞后等原因依然不容乐观。三、非主营业务情况三、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 13,216,683.26 32.33%主要系转让子公司股权增值收益所致 否 资产减值 10,766,944.56 26.34%主要系计提坏账和部分存货跌价损失所致 否 营业外收入 11,265,024.52 27.56%主要系取得政府补助及预计负债转回所致 否 营业外支出 1,727,976.08 4.23%主要系非流动资产处置损失及预计负债增加所致 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 415,245,422.11 17.88%311,689,225.61 13.16%4.72%应收账款 512,142,659.68 22.05%669,655,880.65 28.28%-6.23%存货 655,369,489.27 28.22%703,207,729.43 29.70%-1.48%投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 5,249,071.41 0.23%4,898,693.40 0.21%0.02%固定资产 131,236,026.63 5.65%117,029,220.29 4.94%0.71%在建工程 291,859.56 0.01%9,630,206.83 0.41%-0.40%短期借款 568,000,000.00 24.46%315,300,000.00 13.32%11.14%长期借款 2,524,966.88 0.11%0.00%0.11%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 197,830,200.00 89,000,000.00 122.28%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）吉林省康达农业机械有限公农业机械制造 收购 148,750,000.00 85.00%发行股份 成都力鼎银科股权投资基金长期 股权投资 2,325.27 1,270.65 否 2015 年07 月 29日 巨潮资讯网（http:/吉峰农机连锁股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 司 中心（有限合伙））宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司 农业机械销售 收购 39,040,200.00 41.00%发行股份和现金支付 王宇红 长期 股权投资 960.00 1,298.05 否 2015 年07 月 29日 巨潮资讯网（http:/）合计-187,790,200.00-3,285.27 2,568.70-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向