300069_2015_金利华电_2015年年度报告_2016-04-04.pdf

浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江金利华电气股份有限公司浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-027 2016 年年 04 月月 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵坚、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人公司负责人赵坚、主管会计工作负责人王炳梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)范丽虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。范丽虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、主营业务和产品应用领域单一的风险、主营业务和产品应用领域单一的风险 公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。公司产品目前主要应用于电力系统输电线路建设，我国电网建设改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。如果下游行业建设投资规模发生不利变化，公司盈利能力将受到影响。因此公司将在巩固国内市场地位的同时，积极拓展海外市场，以及适时通过收购兼并其他企业等方式，扩大本公司业务范围，分散产品销售相对集中的风险。2、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险、销售能力可能无法匹配产能扩张速度的风险 公司全资子公司江西强联公司全资子公司江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”现正在建设中，但若投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，现正在建设中，但若投产后，能否及时扩大悬式瓷绝缘子市场销售规模，存在一定不确定因素，故存在未来江西强联销售能力无法匹配产能扩张速度的风险。为此，浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 江西强联将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。江西强联将与公司进行充分市场资源共享，在努力开拓国内市场的同时，还将积极开拓海外市场。3、海外市场发展导致的汇率和政治等风险、海外市场发展导致的汇率和政治等风险 随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。随着公司在海外市场开拓和布局逐步展开，未来公司必将有更多产品跨出国门走向世界，公司盈利情况对汇率的敏感度将大大增强。同时，公司产品在近两年才开始大批量销往海外，因此还需积累更加丰富的外贸经验，以减少履约风险。海外项目无论是产品使用环境，还是产品要求、使用习惯可能与国内均存在着较大差异，这也势必对公司前期调研、产品质量、服务水平提出了更高的要求。此外，海外项目还存在一定的政治风险。为此，公司参与海外项目招投标时，将进一步加大海外地区信息收集力度，做细、做足前期市场调研工作，充分考虑到海外政治、经济等风险因素对公司盈利的影响；另外通过不断提高产品技术与质量，保证项目顺利实施，及时回收货款以及加强货币资产的及时汇兑等措施，来进一步降低汇率风险。4、报告期内，公司筹划的重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买信立传媒、报告期内，公司筹划的重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买信立传媒 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于取得经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告或评估报告、上市公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得董事会、股东大会及中国证监会的核准，以及取得相关通过或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易存在无法通过审批等一系列的风险，具体详见公司于股权并募集配套资金暨关联交易事项尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于取得经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所、资产评估机构出具的审计报告或评估报告、上市公司在审计评估工作完成后再次召开的董事会、股东大会对本次交易的批准、中国证监会对本次交易的核准等。本次交易能否取得董事会、股东大会及中国证监会的核准，以及取得相关通过或核准的时间存在不确定性，提请广大投资者注意本次交易存在无法通过审批等一系列的风险，具体详见公司于 2016 年年 2 月月 16 日在巨潮资讯网上披露的 浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关日在巨潮资讯网上披露的 浙江金利华电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 联交易预案（修订稿）联交易预案（修订稿）“第八节本次交易的报批事项及风险提示第八节本次交易的报批事项及风险提示”的内容。的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.134 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金利华电 指 浙江金利华电气股份有限公司 江西强联 指 江西强联电气有限公司 会计师事务所、审计机构 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 国家电网、国网 指 国家电网公司 南方电网、南网 指 中国南方电网有限责任公司 信立传媒 指 杭州信立传媒广告有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江金利华电气股份有限公司章程 元 指 人民币元 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金利华电 股票代码 300069 公司的中文名称 浙江金利华电气股份有限公司 公司的中文简称 金利华电 公司的外文名称（如有）Zhejiang Jinlihua Electric Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Jinlihua Electric 公司的法定代表人 赵坚 注册地址 浙江金东经济开发区 注册地址的邮政编码 321037 办公地址 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 办公地址的邮政编码 321037 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 翁永华 陈俊杭 联系地址 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路 1088 号 电话 0579-82913599 0579-82913599 传真 0579-82913333 0579-82913333 电子信箱 W C 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 张芹、李明明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）213,439,684.31207,725,903.812.75%192,103,154.92归属于上市公司股东的净利润（元）10,547,389.0815,698,207.19-32.81%23,575,749.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,860,770.4611,501,913.82-49.05%20,425,006.94经营活动产生的现金流量净额（元）2,391,401.91-35,095,804.16106.81%88,080,464.36基本每股收益（元/股）0.090.13-30.77%0.2稀释每股收益（元/股）0.090.13-30.77%0.2加权平均净资产收益率 2.17%3.25%-1.08%4.95%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）691,755,877.42657,235,355.935.25%694,309,780.08归属于上市公司股东的净资产（元）489,081,601.24484,384,212.160.97%479,535,704.67六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 56,099,561.4950,389,992.9454,061,199.06 52,888,930.82归属于上市公司股东的净利润 3,194,050.283,852,928.991,269,660.00 2,230,749.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,472,108.663,303,456.37411,088.58-325,883.15经营活动产生的现金流量净额 743,365.02-11,189,215.49-19,616,751.55 32,454,003.93上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58,957.66-508,879.73 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 275,763.77125,265.54 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,535,328.345,213,046.664,060,497.11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 336,436.57-614,470.4712,505.02 减：所得税影响额 401,952.40461,936.58268,512.12 少数股东权益影响额（税后）65,611.78144,867.32 合计 4,686,618.624,196,293.373,150,742.96-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 地方水利建设基金 226,998.72因其系国家规定之税费，且其金额计算与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发性，因此将其界定为经常性损益项目。浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一）报告期内，公司主营业务没有发生变化，仍为高压、超高压和特高压交、直流输变电线路上用于绝缘和悬挂导线的玻璃绝缘子的研发、生产、销售和相关技术服务。公司主要产品为高压、超高压和特高压交、直流输电线路上用于绝缘和悬挂导线用的盘型悬式高强度玻璃绝缘子，共计6大系列50多个品种90余种规格型号产品，线路电压等级覆盖了从10kV到1,000kV的范围。经营模式：在原材料采购方面，经考评公司将产品品质好、供应稳定、信誉度高的供应商认定为合格供应商，建立长期的合作关系，批量采购的原材料均从合格供应商中选择采购；在生产方面，公司采用订单生产模式，具体为金具等原部件采用向供应商订购模式，玻璃件半成品由公司自行生产并进行常规备货，绝缘子产成品根据销售订单生产；在销售方面，由于公司的主要客户为国家电网、南方电网及其各地电力公司，因此公司产品主要采用直销模式，通过投标方式获取订单，部分地区通过代理商开拓销售渠道，但由本公司提供技术支持和售后服务。2015年度公司营业总收入的73.96%来自于玻璃绝缘子产品的销售收入。（二）公司所属行业发展情况 公司产品主要应用于电力系统输电线路建设，在公司主营业务未发生变化的前提下，我国电网建设、改造投资需求的变化将直接影响公司未来的发展状况。截至目前，我国500千伏主网架构已经建成，基本能够起到“承上启下”的作用，因此，国家电网公司电网建设的重点将向500千伏以上特高压电网以及500千伏以下的配电网建设倾斜。国家电网公司规划从2013年至2020年8年时间里，投资1.2万亿建设特高压线路9.4万千米，到2015年、2017年和2020年，分别建成“两纵两横”、“三纵三横”和“五纵五横”特高压“三华”同步电网，同时到2020年建成27回特高压直流工程，联接各类大型能源基地与主要负荷中心，全国形成大规模“西电东送”“北电南送”的能源配置格局。2016年2月3日国务院常务会议决定实施新一轮农村电网改造升级工程，预计总投资7000亿元以上。但是低电压等级市场由于其进入门槛较低，同类企业较多，因此市场竞争状况已经非常激烈。公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位，并已基本建成全国性的营销和服务网络，同时公司还以现有海外订单为依托，逐步建立和完善了海外营销体系。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 未有重大变化 固定资产 未有重大变化 无形资产 未有重大变化 在建工程 未有重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化。（1）技术优势 公司通过持续的技术创新，在玻璃绝缘材料制造、玻璃绝缘子产品制造和玻璃绝缘子工业外观设计3个领域内形成了12项核心专有技术，是国内少数拥有成熟的交、直流特高压玻璃绝缘子生产技术的厂商，公司在行业内形成并确立了技术上的领先地位。（2）质量控制技术优势 由于电网运行的安全性和稳定性对国家战略安全至关重要，电力设备（器材）生产厂商的质量控制水平是其核心竞争力之一。公司依据ISO9001质量体系标准，建有一套完善的质量管理体系，对产品设计开发、生产、销售和服务实施全过程的标准化管理和控制。在此基础上，公司还建成了拥有全套型式试验项目检测能力的技术检验中心和全流程关键工艺点的视频管理系统，并形成了独特的玻璃绝缘件检测流水线技术。（3）营销和客户优势 公司自建成以来不断加强销售渠道和服务网络建设。目前已基本建成全国性的营销和服务网络，在全国二十多个省市派有销售代表，负责客户关系的拓展和维护，以及产品推广、销售和回款。良好的营销网络确保了公司对市场的覆盖和渗透能力，使公司与客户保持了良性沟通，增强了客户的稳定性。公司已拥有包括国家电网、南方电网及其各地电力公司在内的核心客户。与此同时，公司还以现有海外订单为依托，积累了丰富的外贸交付经验，加大了对海外市场的开拓力度，引进复合型外贸人才，逐步建立和完善海外营销体系。（4）成本控制优势 公司依靠多年专业从事玻璃绝缘子生产的优势，采取了一系列新技术、新工艺，降低了生产成本。（5）人才优势 公司一贯重视人力资源工作，通过与国内高校、多所科研单位建立“产学研”合作关系、内部培养以及外部引进人才相结合方式，目前公司已形成了一批优秀的管理人员和一支技术覆盖面全、核心力量突出的研发技术人才梯队，保证了公司业务规模扩张及技术进步，已成为公司凝聚核心竞争力的最重要资源。（6）物流优势 由于电网建设的特殊性，电网建设的项目单位分布在全国各个地区，因此周边的物流配套水平对玻璃绝缘子生产厂商的物流成本影响很大。公司地处金华金东开发区傅村镇，距义乌小商品市场20公里。义乌是一个国际性小商品流通中心和国际性商贸城市，拥有全国范围内、非常发达同时也是成本非常低的物流配送网络。相比国内其他市场，义乌的物流成本低30%左右。并且，受惠于“空车返程”所带来的价格优势，相比其他生产厂商，公司物流成本较低。（7）报告期内，公司未发生因设备、技术升级换代、核心技术人员辞职等影响公司核心竞争能力的情形。浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况 2015年，公司实现营业总收入21,343.97万元，较上年同期增长2.75%，与去年同期相比稳中有升；实现利润总额1,232.49万元，较上年同期下降30.85%，实现归属于上市公司股东的净利润1,054.74万元，较上年同期下降32.81%，主要系国内销售收入增长，相应主营业务税金及附加、产品销售费用中运输费用增长；产品出口销售收入下降，出口产品毛利下降，出口汇兑收益减少所致。报告期内，公司与上年同期经营情况比较及变动原因如下：单位：万元 项目 2015年 2014年 本年比上年增减（%）营业总收入 21,343.97 20,772.59 2.75利润总额 1,232.49 1,782.27-30.85归属于公司普通股股东的净利润 1,054.74 1,569.82-32.81扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润586.08 1,150.19-49.05（二）报告期主要工作回顾 报告期内受益于国内特高压电网投资加速，公司特高压线路玻璃绝缘子领域订单再获突破，主要获得的特高压线路订单有“蒙西-天津南1000千伏特高压交流输电线路工程”2,646.70万元、“酒泉-湖南、晋北-南京800千伏特高压直流输电线路工程”1.52亿元。新增订单有助于公司未来进一步提升特高压线路上的运行业绩和市场份额。海外市场方面，公司主要通过积极参与招投标的方式来获取新的订单，公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal(Part-B)&Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单在报告期内已经执行完毕。在技术创新与研发方面，报告期内公司重点研发项目得到顺利推进，其中钟罩型直流盘形悬式玻璃绝缘子LXZY2-400(420)、LXZY3-400(420)、LXZY2-530(550)、LXZY-840(900)，钟罩型交流盘形悬式玻璃绝缘子LXP3-400(420)、LXP-840(900)，三伞型直流盘形悬式玻璃绝缘子LXW1ZY-160、LXW1ZY-210(240)、LXW1ZY-300、LXW1ZY-400(420)、LXW1ZY-530(550)，三伞型交流盘形悬式玻璃绝缘子LXW1P-160、LXW1P-210(240)、LXW1P-300、LXW1P-400(420)、LXW1P-530(550)均已在报告期内完成技术鉴定，争取早日挂网试运行。同时报告期内公司“玻璃绝缘子”获得了浙江省名牌产品荣誉证书。此外公司承担的大吨位交直流盘形悬式钢化玻璃绝缘子研发及产业化还获得了2014年省科技进步奖三等奖，公司被列为金华市第一批“三名”培育试点企业。全资子公司方面，江西强联“超特高压输电线路悬式瓷绝缘子生产线”截至报告期末该项目基建部分已经基本完工，生产设备正处于安装之中，待设备安装好及该项目厂区天然气及生产线电力接入后，将择时进行调试。报告期内，公司自10月29日停牌起开始筹划重大资产重组事项即公司发行股份及支付现金购买信立传媒100%股权并募集配套资金暨关联交易事项,公司已于2016年2月16日披露了本次重组预案修订稿。信立传媒属于文化传媒行业细分广告传媒行业，其在媒介代理和专项广告业务上均快速发展，在媒介资源、客户资源、传播策略制定及执行、营销整合能力上均具有较强的优势，自身盈利能力较强且有清晰的业务规划，所处文化传媒行业前景广阔。若本次交易顺利完成实施，则上市公司将置入核心竞争力突出、发展前景广阔的文化传媒细分广告传媒业务，实现上市公司双主业并行发展，推动上市公司主营业务的跨越式发展。本次交易可改善上市公司原单一主业对宏观经济环境应对不足的弊端，增强公司的持续盈利能力和发展潜力，以实现上市公司股东的利益最大化。浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 213,439,684.31 100%207,725,903.81100%2.75%分行业 绝缘子 213,439,684.31 100.00%207,725,903.81100.00%2.75%分产品 玻璃绝缘子 157,850,015.54 73.96%173,897,806.0283.72%-9.23%陶瓷绝缘子 55,589,668.77 26.04%33,828,097.7916.28%64.33%分地区 境内 196,358,604.86 92.00%133,111,344.1764.08%47.51%境外 17,081,079.45 8.00%74,614,559.6435.92%-77.11%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 213,439,684.31 157,404,744.8426.25%2.75%4.52%-1.25%分产品 玻璃绝缘子 157,850,015.54 114,112,813.4827.71%-9.23%-10.41%0.95%陶瓷绝缘子 55,589,668.77 43,291,931.3622.12%64.33%86.39%-9.22%分地区 境内 196,358,604.86 141,380,309.9328.00%47.51%44.24%1.63%境外 17,081,079.45 16,024,434.916.19%-77.11%-69.52%-23.35%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 玻璃绝缘子 销售量 片 1,281,3741,956,668-34.51%生产量 片 1,440,7631,746,491-17.51%库存量 片 329,943170,554 93.45%陶瓷绝缘子 销售量 只 3,121,625612,312 409.81%生产量 只 559,398323,411 72.97%库存量 只 439,282446,475-1.61%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 (1)本报告期玻璃绝缘子销售量较上年同期下降34.51%，库存量上升93.45%,主要原因系小吨位产品出口销售量下降，相应库存增加。(2)本报告期陶瓷绝缘子销量较上年同期上升409.81%，主要系本期按销售合同交货数量增长，外购商品数量上升所致；生产量较上年同期增长72.97%，主要系本期较上年同期相比根据销售订单，增加了单重小的产品生产所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 1、公司与印度国家电网公司在2012年内签订的项目名称为“Insulator Package P193-IS01 and P193-IS02 associated with Transmission Lines for Evacuation of Power From Phase-I Generation Projects in Jharkhand and West Bengal(Part-B)&Transmission System for Meja TPS。”的两份玻璃绝缘子订单在报告期内已经执行完毕。2、2015年11月18日公司与国网甘肃省电力公司签订了项目名称为“酒泉湖南800千伏直流工程（甘肃境内）”的玻璃绝缘子销售合同，合同总金额为人民币152,404,272.3元，截止报告期末该合同尚未发货。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 玻璃绝缘子 直接材料 58,481,791.6651.25%72,862,764.9957.20%-5.95%玻璃绝缘子 直接人工 8,363,048.327.33%8,002,582.336.28%1.05%玻璃绝缘子 折旧 12,162,624.2310.66%9,290,462.837.29%3.37%玻璃绝缘子 能源和动力费 31,156,806.3527.30%34,725,832.7627.26%0.04%玻璃绝缘子 制造费用 3,948,542.923.46%2,506,099.791.97%1.49%浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 陶瓷绝缘子 直接材料 30,238,495.2869.85%9,741,528.6641.94%27.91%陶瓷绝缘子 直接人工 4,394,805.5810.15%4,332,000.0018.65%-8.50%陶瓷绝缘子 折旧 3,077,557.587.11%2,838,417.8512.22%-5.11%陶瓷绝缘子 能源和动力费 5,533,805.6312.78%6,273,844.2727.01%-14.23%陶瓷绝缘子 制造费用 47,267.290.11%40,158.380.18%-0.06%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）114,734,138.01前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.49%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 单位 1 51,722,179.4120.96%2 单位 2 17,781,937.297.20%3 单位 3 17,081,079.456.92%4 单位 4 16,906,193.466.85%5 单位 5 11,242,748.404.56%合计-114,734,138.0146.49%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）62,749,081.65前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.80%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 单位 1 19,677,997.2611.54%2 单位 2 15,047,879.508.83%3 单位 3 11,669,261.166.84%4 单位 4 8,583,355.655.03%5 单位 5 7,770,588.084.56%浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 合计-62,749,081.6536.80%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,382,350.35 15,792,658.6310.07%主要系报告期产品内销收入较上年同期增长，相应运输费用增长所致。管理费用 24,892,514.12 25,374,082.64-1.90%财务费用 3,658,196.57 2,482,577.3347.35%主要系报告期定期存款较上年同期下降，相应利息收入减少；产品出口销售回款下降，相应汇兑收益减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 序号 项目 所处阶段 拟达到目标 1 玻璃绝缘子在线质量检测系统研制（与中国计量学院合作研发）研发后期阶段 玻璃绝缘件自动化生产线在线检测，降低产成品自爆率。2 交流型760900kN玻璃绝缘子研发 已完成鉴定 2年内进入挂网运行阶段。3 直流型760900kN玻璃绝缘子研发 已完成鉴定 2年内进入挂网运行阶段。4 三伞形玻璃绝缘子研发 已完成鉴定 2年内进入挂网运行阶段。5 大吨位玻璃绝缘子技术改造 基本完成 提高玻璃绝缘件合格率，提高绝缘体机械和电气性能。6 异型玻璃绝缘件成型钢化技术改进 基本完成 提高技术难度较高双伞/三伞型玻璃绝缘子玻璃件的成型钢化率。7 超特高压输电线路悬式瓷绝缘子（江西强联）小试（210kN、240kN已经通过厂内试验，300kN、420kN和550kN已完成试制)通过210kN、240kN、300kN、420kN、550kN型式试验并取得报告。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）484446研发人员数量占比 12.34%10.95%11.70%研发投入金额（元）10,928,010.6911,078,761.0211,911,467.88研发投入占营业收入比例 5.12%5.33%6.20%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00浙江金利华电气股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 270,300,427.76244,689,295.0310.47%经营活动现金流出小计 267,909,025.85279,785,099.19-4.24%经营活动产生的现金流量净额 2,391,401.91-35,095,804.16106.81%投资活动现金流入小计 124,787,826.62252,234,254.04-50.53%投资活动现金流出小计 134,546,276.52233,799,079.26-42.45%投资活动产生的现金流量净额-9,758,449.9018,435,174.78-152.93%筹资活动现金流入小计 102,000,000.00122,660,666.66-16.84%筹资活动现金流出小计 79,859,148.07142,827,017.18-44.09%筹资活动产生的现金流量净额 22,140,851.93-20,166,350.52209.79%现金及现金等价物净增加额 15,475,874.87-35,156,091.45144.02%相关数据同比发生重大变动的主