002479_2015_富春环保_2015年年度报告_2016-03-29.pdf

浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江富春江环保热电股份有限公司 浙江富春江环保热电股份有限公司 Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD.（浙江省富阳市灵桥镇春永路（浙江省富阳市灵桥镇春永路 188 号）号）2015 年年度报告2015 年年度报告 股票代码：股票代码：002479 简称：富春环保简称：富春环保 披露时间：二一六年三月披露时间：二一六年三月 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人公司负责人张杰、主管会计工作负责人黄菊华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)黄菊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。黄菊华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 796350000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.57 第十节第十节 财务报告财务报告.64 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、富春环保 指 浙江富春江环保热电股份有限公司 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司 新港热电 指 常州市新港热电有限公司 江苏热电 指 江苏富春江环保热电有限公司 清园生态 指 浙江清园生态热电有限公司 新材料 指 浙江富春环保新材料有限公司 新能源 指 浙江富春环保新能源有限公司 三江热能 指 常州市三江热能有限公司 小额贷款公司 指 富阳市永通小额贷款有限公司 汇丰纸业 指 浙江汇丰纸业有限公司 中南包装 指 江苏汇丰中南包装有限公司 舟山商贸 指 舟山富春环保商贸有限公司 富春东顺 指 浙江富春东顺纸业有限公司 环保研究院 指 浙江富春江环保科技研究有限公司 行业分类中电力、蒸汽、冷轧钢卷和煤炭的数量单位分别 指 万千瓦时、万吨、万吨、万吨 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富春环保 股票代码 002479 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江富春江环保热电股份有限公司 公司的中文简称 富春环保 公司的外文名称（如有）Zhejiang Fuchunjiang Environmental Thermoelectric Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZFET Co.,LTD 公司的法定代表人 张杰 注册地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 注册地址的邮政编码 311418 办公地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 办公地址的邮政编码 311418 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张杰 胡斌 联系地址 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 杭州市富阳区灵桥镇春永路 188 号 电话 0571-63553779 0571-63553779 传真 0571-63553789 0571-63553789 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 董事会办公室 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 陈世薇、沈佳盈 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区南宁市滨湖路 46 号国海大厦 吴晓明、郭刚 2015 年 7 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,876,833,464.94 3,730,068,539.57-22.87%3,167,752,858.11 归属于上市公司股东的净利润（元）181,392,100.44 172,761,205.49 5.00%142,977,476.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）169,744,364.12 154,423,249.08 9.92%135,502,299.22 经营活动产生的现金流量净额（元）226,193,706.29 401,867,769.08-43.71%567,194,545.45 基本每股收益（元/股）0.24 0.24 0.00%0.20 稀释每股收益（元/股）0.24 0.24 0.00%0.20 加权平均净资产收益率 7.52%8.22%-0.70%7.32%浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）4,987,838,355.30 3,817,770,559.00 30.65%3,582,056,318.28 归属于上市公司股东的净资产（元）2,730,677,454.66 2,184,357,286.20 25.01%2,014,398,414.42 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 818,442,695.49 762,575,846.95 677,102,012.25 618,712,910.25 归属于上市公司股东的净利润 29,826,815.94 69,333,268.79 49,594,498.98 32,637,516.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,737,990.04 67,420,397.73 48,329,993.46 25,255,982.89 经营活动产生的现金流量净额-25,964,609.29 78,970,093.86 123,360,021.61 49,828,200.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,946,730.16-46,375.60 77,481.88 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,430,750.40 824,228.23 804,185.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,305,524.96 9,193,089.01 11,307,565.22 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 459,800.00 181,089.12 委托他人投资或管理资产的损益 5,797,403.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-281,857.11 199,590.71-1,813,896.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,967,079.12 减：所得税影响额 3,201,755.88 3,692,493.52 1,931,473.03 少数股东权益影响额（税后）1,455,599.33 1,566,961.54 1,149,775.28 合计 11,647,736.32 18,337,956.41 7,475,176.98-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内大型的环保公用及循环经济型高新技术企业,主营固废（污泥、垃圾）协同处置及节能环保业务。公司所经营的“固废处置+节能环保”产业属于节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的高新产业，具有良好的环境和社会效益。目前公司已形成日处理垃圾能力1,000吨，污泥处置能力达到6,000吨，固废处置规模属全国领先。在我国经济进入发展新常态后，处于升级与转型中的节能环保产业也面临新的发展形势。随着国家社会和经济的发展，大气雾霾、水污染和土壤污染日益成为生态问题，环境治理问题日益凸显出来，节能环保产业面临的内外部环境也在发生转变并呈现出了“常态化”的趋势。(一)节能环保产业总体发展趋势 1、节能环保产业成为国家主推、政策性利好叠加、十三五期间重点发展的朝阳产业 在社会和经济发展的大形势影响下，在环境问题倒逼下，节能环保产业日益成为一个政策拉动性极强的市场。2016年政府工作报告指出，治理污染、保护环境，事关人民群众健康和可持续发展，必须强力推进，下决心走出一条经济发展与环境改善双赢之路。从国家出台政策的内容导向来看，不论是十二五发布的新环保法、大气十条、水十条，还是十三五即将发布的土壤十条、环保十三五规划等政策，以排放指标为核心的环保时代即将过去，以环境效果为核心的环保时代即将来到。政府工作报告连续三年提到要大力发展节能环保产业，把节能环保产业打造成“生机勃勃的朝阳产业”，“我国发展的一大支柱产业”。2、节能环保产业的市场规模在不断扩大 环境问题日益凸显和政策利好叠加，打开了环保市场万亿级规模的投入。十三五期间环保行业投入将进一步增加，预计“十三五”期间节能环保产业年增速有望达到20%以上，环保投入将增加到每年2万亿元左右，社会总投资有望超过17万亿元。在持续性政策利好的推动下，环保行业高景气度仍持续可期。3、节能环保产业子行业或细分市场将有大发展 2016年政府工作报告中还明确了环保依然是“十三五”和2016年工作的重中之重。浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 对于政府在一年一度的工作报告中的明确提法，很明显国家将加强环保建设，利好节能环保产业的各个子行业，如污废水处理、超洁净排放、环境监测（在线监测）、环境大数据、固废资源化、生态修复等。其中，节能环保先进技术装备、传统制造业绿色改造、再生资源回收利用，有望成为节能环保产业重要增长点。为此公司坚持以政策为导向，围绕固废处置、资源综合利用和节能产业，积极布局环保业务，推广和复制“固废处置+节能产业”循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业。(二)公司主营业务市场分析 1、固废处置市场分析 垃圾资源化回收利用 近年来，城镇化进程不断加快，随之而来的是生活垃圾激增，目前垃圾围城已经成为我国大部分城市面临的环境问题，妥善处理垃圾已成为当务之急。2011年3月16日公布的国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要明确提出：到2015年，全国城市生活垃圾无害化处理率要达到80%以上。但实际上，十二五规划任务未能如期实现，十三五期间的垃圾处置目标任重道远，垃圾处置行业的发展空间非常大。污泥资源化回收利用 工业和生活污水总量增长迅猛，造成污水处理过程中产生的污泥量巨大，污泥的再生处置已经成为污水处理过程中亟待解决的问题。十二五规划至2015年，重点城市污泥无害化处理处置率达80%，其他设市城市达到70%，县城及重点镇达到30%。2014年12月，财政部、国家发改委、住建部联合印发污水处理费征收使用管理办法，明确将污泥处置费用纳入污水处理费并实行专款专用。这为污泥处理处置提供了较为清晰的盈利模式和制度保障，污泥处置市场有望兴起。我国污泥处置多种技术路线同步发展，强调因地制宜和资源化利用。目前主流技术路线是污泥干化焚烧减量化，效果最好，尤其是与生活垃圾混烧和工业窑炉协同焚烧，将是未来一段时间我国提倡的主流发展方向，特别是在经济相对发达、土地资源昂贵的地区。2、热电联产市场分析 热电联产是异地（并购）复制、构建区域能源网络的基础性业务，具有良好的经济和社会效益。近年来，我国政府越来越重视发展热电联产节能业务。2000年，由国家计委、环保总局等联合下发了指导我国热电联产发展的纲领性文件：关于发展热电联产的规定（计基础浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 11【2000】1268号）。2007年修订的中华人民共和国节约能源法，也明确鼓励发展热电联产。2013年1月，国务院印发能源发展“十二五”规划（国发20132号），要求严格控制在环渤海、长三角、珠三角地区新增除“上大压小”和热电联产之外的燃煤机组，积极发展热电联产，在符合条件的大中城市，适度建设大型热电机组。上述政策的出台，极大地推动了我国热电联产项目的发展。根据国家发改委能源局编制的2010年热电联产发展规划及2020年远景发展目标，到2020年全国热电联产总装机容量将达到2亿千瓦，其中城市集中供热和工业生产用热的热电联产装机容量各自约为1亿千瓦。预计到2020年，全国总发电装机容量将达到9亿千瓦左右，热电联产将占全国发电装机容量的22%，在火电机组中的比例为37%左右。根据上述规划，2010年-2020年期间，全国每年增加热电联产机组容量900万千瓦，年增加节能能力约800万吨标准煤，我国热电联产节能业务具有广阔的发展空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 本期固定资产比上年同期增加了 38.09%，主要系新并入子公司清园生态所致。无形资产 本期无形资产比上年同期增加了 34.38%，主要系新并入子公司清园生态所致。在建工程 本期在建工程比上年同期增加了 66.59%，主要系子公司江苏热电在建工程增加所致。应收票据 本期应收票据比上年同期增加了 229.64%，主要系本期票据支付减少所致。其他应收款 本期其他应收款比上年同期增加了 122.04%，主要系新并入子公司清园生态所致。存货 本期存货比上年同期减少了 32.58%，主要系子公司新港热电和汇丰纸业存货减少所致。其他流动资产 本期其他流动资产比上年同期增加了 147.15%，主要系新并入子公司清园生态所致。商誉 本期商誉比上年同期增加了 38.83%，主要系新并购子公司清园生态所致。长期待摊费用 本期长期待摊费用比上年同期增加了 1472.84%，主要系母公司及新并入子公司清园生态购买排污权所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、丰富的行业运营经验及管理水平 公司拥有一支高素质、经验丰富的运营管理团队，主要团队成员均具有10年以上的行业运营管理经验，且团队成员稳定。在他们的带领下，公司取得了远高于国内同行的运营效率，为公司经营业绩的增长打下了坚实基础。2、公司所处区位优势 公司处于”全国白板纸基地”，下属子公司东港热电、新港热电、江苏热电分别地处“中国特种纸基地”、常州市新北工业园区（国家级高新技术开发区）和江苏中关村科技产业园，其中东港热电享有东港功能区48平方公里范围的30年独家经营权。3、固废处置业务的先发和规模优势 公司在垃圾焚烧处置业务上起步较早，也是本区域内唯一一家垃圾焚烧处置企业，目前日处理垃圾能力1,000吨，在富阳本地区域具有一定的先发优势和规模优势。公司在污泥干化和焚烧处置领域进入较早，相应的污泥干化和焚烧处置设备先进，技术创新领先，目前日处置能力已达6,000吨，处置规模全国领先。未来随着社会各界对环境要求以及对污泥危害认识的提高，污泥处置的市场空间会越来越大，这为富春环保在污泥处置业务上的做大做强奠定了基础。4、技术研发和创新优势 公司核心技术优势较为明显，垃圾焚烧炉清灰技术项目被鉴定为国内先进水平。公司与浙江大学合作设立省级企业研究院，依托岑可法院士为首的教授博士团队和浙大热能工程研究所这个国家重点学科、国家重点实验室、国家博士后流动站，致力于研究、开发能源清洁利用、污染物减排、环保监测等技术，通过组建具有国际视野、面向全球、结构优化的高水平研发队伍，为环保节能产业发展提供技术支撑，为行业和企业提供全方位的技术、设计、装备、建设等系列服务。公司与高校合作设立技术研发中心，进行工艺、技术、项目的研发，其中在生产中对二噁英的防治、二氧化硫、氮氧化物的去除等方面以及垃圾发电、污泥干化等领域处于国内先进水平。公司与浙江工商大学、东南大学共同筹建“造纸污泥焚烧发电利用”浙江省工程实验室，打造造纸污泥处理处置以及焚烧发电利用技术和装备的集成研发平台，推动污泥处置和综合利用产业化进程。浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，全球整体宏观经济形势依旧错综复杂，国内经济增速放缓，企业调整与转型成为主旋律。公司紧紧围绕董事会制定的“围绕固废处置、资源综合利用和节能产业，积极布局环保业务，加大固废处置领域的投入，做大环保产业规模，推广和复制固废处置+节能环保循环经济模式，打造节能环保行业的领军企业”这一战略，大力推进污泥处置项目，提高环保业务并降低非环保业务比重，巩固污泥处置领域的领先地位。经过全体员工的共同努力，报告期内，公司实现营业收入287,683.35万元，同比下降22.87%；实现利润总额29,031.18万元，较去年同期增长8.37%；实现归属于上市公司股东的净利润18,139.21万元，较去年同期增长5.00%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述 1、概述 2015年度公司主营业务分析如下：1.营业收入：本期公司实现营业收入287,683.35万元，较上年同期减少了85,323.51万元，下降了22.87%，主要系子公司新能源煤炭贸易额减少61,081.98万元所致；2.营业成本：本期营业成本241,839.90万元，较上年同期减少了90,064.34万元，下降了27.14%，主要系子公司新能源煤炭贸易额下降，导致营业收入及相应成本减少；3.费用：本期销售费用892.62万元，较上年同期增加了292.02万元，增长了48.62%，主要系子公司汇丰纸业本期销售费用增加所致；本期管理费用12,117.27万元，较上年同期增加了1,518.75万元，增长了14.33%，主要系本期新并入环保研究院和清园生态所致；本期财务费用5,239.30万元，较上年同期增加了1,298.69万元，增长了32.96%，主要系本期短期借款增加所致。4.利润总额：本期公司实现利润总额29,031.18万元，较上年同期增加了2,242.53万元，增长了8.37%，主要系公司优化业务结构及生产成本下降所致。5.经营活动产生的现金流量净额：本期公司经营活动产生的现金流量净额为22,619.37万元，较上年同期减少了17,567.41万元，下降了43.71%，主要系本期销售商品浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 收到的现金减少且银行承兑汇票增加所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,876,833,464.94 100%3,730,068,539.57 100%-22.87%分行业 资源综合利用机组 407,379,833.27 14.16%429,186,478.99 11.51%-5.08%热电联产机组 879,586,828.43 30.58%991,523,981.46 26.58%-11.29%黑色金属冶炼及压延加工业 454,543,087.10 15.80%563,239,613.31 15.10%-19.30%纸制品销售 36,123,847.75 1.25%25,845,437.28 0.69%39.77%贸易（煤炭）1,070,063,179.92 37.20%1,685,840,079.36 45.20%-36.53%其他 29,136,688.47 1.01%34,432,949.17 0.92%-15.38%分产品 清洁电能 496,490,162.27 17.26%494,994,918.11 13.27%0.30%清洁热能 748,227,971.42 26.01%893,989,966.51 23.97%-16.30%煤炭销售 1,070,063,179.92 37.20%1,685,840,079.36 45.20%-36.53%冷轧钢卷 454,543,087.10 15.80%563,239,613.31 15.10%-19.30%纸制品 36,123,847.75 1.25%25,845,437.28 0.69%39.77%固废处置费 42,248,528.01 1.47%31,725,575.83 0.85%20.40%其他 29,136,688.47 1.01%34,432,949.17 0.92%-15.38%分地区 浙江省 2,262,114,238.83 78.63%3,110,031,800.15 83.38%-27.26%上海市 286,643.59 0.01%4,642,223.06 0.12%-93.83%江苏省 596,465,458.57 20.73%486,974,786.00 13.05%22.48%安徽省 2,437,286.29 0.09%79,675,072.84 2.14%-96.94%黑龙江 43,488,429.34 1.17%-100.00%江西 5,256,228.18 0.14%-100.00%广东省 15,529,837.66 0.54%浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 资源综合利用机组 407,379,833.27 290,671,830.93 28.65%-5.08%-14.88%8.22%热电联产机组 879,586,828.43 607,781,042.82 30.90%-11.29%-18.69%6.29%黑色金属冶炼及压延加工业 454,543,087.10 428,691,097.34 5.69%-19.30%-19.66%0.42%贸易（贸易）1,070,063,179.92 1,044,497,247.24 2.39%-36.53%-36.95%0.66%分产品 清洁电能 496,490,162.27 347,474,264.17 30.01%0.30%-8.10%6.40%清洁热能 748,227,971.42 515,889,094.37 31.05%-16.30%-24.52%7.50%煤炭销售 1,070,063,179.92 1,044,497,247.24 2.39%-36.53%-36.95%0.66%冷轧钢卷 454,543,087.10 428,691,097.34 5.69%-19.30%-19.66%0.42%分地区 浙江省 2,232,977,550.36 1,912,783,814.69 14.34%-27.40%-31.43%5.04%江苏省 596,465,458.57 473,937,448.27 20.54%22.48%23.15%-0.43%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 清洁电能 销售量 万千瓦时 108,382.69 106,845.8 1.44%生产量 万千瓦时 129,181.39 124,405.27 3.84%清洁热能 销售量 万蒸吨 676.63 767.92-11.89%生产量 万蒸吨 611.4 716.2-14.63%冷轧钢卷 销售量 万吨 31.84 30.76 3.51%生产量 万吨 31.99 30.55 4.71%库存量 万吨 0.25 0.36-30.56%浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 贸易（煤炭）销售量 万吨 242.2 349.83-30.77%库存量 万吨 5.75-100.00%贸易（纸制品）销售量 万平方米 1,725.52 1,205.59 43.13%库存量 万平方米 52 54.37-4.36%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.冷轧钢卷库存量同比减少了30.56%，主要系子公司新材料冷轧钢卷库存量减少所致；2.煤炭销售量同比减少了41.06%，主要系子公司新能源煤炭销售量减少所致；3.纸制品销售量同比增加了43.13%，主要系子公司汇丰纸业纸制品销售量增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 资源综合利用机组 直接材料 181,946,296.33 7.52%286,416,954.77 8.19%-0.67%资源综合利用机组 直接人工 11,165,572.71 0.46%8,151,523.28 0.23%0.23%资源综合利用机组 制造费用 69,593,952.41 2.88%46,935,842.58 1.34%1.54%资源综合利用机组 其他 27,966,009.48 1.16%0.00%1.16%热电联产机组 直接材料 415,931,235.64 17.20%576,937,449.21 16.50%0.69%热电联产机组 直接人工 24,359,547.12 1.01%21,260,776.96 0.61%0.40%热电联产机组 制造费用 142,991,021.51 5.91%144,532,852.43 4.13%1.78%热电联产机组 其他 24,499,238.55 1.01%4,761,837.95 0.14%0.88%冷轧钢卷 直接材料 392,043,430.01 16.21%496,626,914.14 14.21%2.00%冷轧钢卷 直接人工 3,776,178.62 0.16%3,812,984.04 0.11%0.05%冷轧钢卷 制造费用 27,858,406.60 1.15%27,990,340.96 0.80%0.35%冷轧钢卷 其他 5,013,082.11 0.21%5,168,420.78 0.15%0.06%浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 贸易（纸制品）直接材料 31,525,996.51 1.30%22,059,580.19 0.63%0.67%贸易（纸制品）直接人工 612,091.67 0.03%192,181.48 0.01%0.02%贸易（纸制品）制造费用 53,180.30 0.00%40,815.16 0.00%0.00%贸易（纸制品）加工费 595,690.50 0.02%1,925,506.42 0.06%-0.03%贸易（煤炭）直接材料 1,044,497,247.24 43.19%1,656,616,299.08 47.39%-4.20%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 清洁电能 直接材料 251,578,536.15 10.40%297,902,488.82 8.52%1.88%清洁电能 直接人工 13,917,290.20 0.58%10,905,810.53 0.31%0.26%清洁电能 制造费用 81,978,437.82 3.39%68,491,175.18 1.96%1.43%清洁电能 其他 0.00 0.00%805,934.57 0.02%-0.02%清洁热能 直接材料 331,279,607.56 13.70%542,882,544.02 15.53%-1.83%清洁热能 直接人工 19,968,454.85 0.83%17,789,911.15 0.51%0.32%清洁热能 制造费用 115,336,721.14 4.77%118,851,515.70 3.40%1.37%清洁热能 其他 49,304,310.82 2.04%3,955,903.38 0.11%1.93%冷轧钢卷 直接材料 392,043,430.01 16.21%496,626,914.14 14.21%2.00%冷轧钢卷 直接人工 3,776,178.62 0.16%3,812,984.04 0.11%0.05%冷轧钢卷 制造费用 27,858,406.60 1.15%27,990,340.96 0.80%0.35%冷轧钢卷 其他 5,013,082.11 0.21%5,168,420.78 0.15%0.06%固废处置费 直接材料 16,776,104.45 0.69%22,569,371.14 0.65%0.05%固废处置费 直接人工 1,736,253.05 0.07%716,578.57 0.02%0.05%固废处置费 制造费用 15,823,743.06 0.65%4,126,004.14 0.12%0.54%固废处置费 其他 753,414.65 0.03%0.00%0.03%纸制品 直接材料 31,525,996.51 1.30%22,059,580.19 0.63%0.67%纸制品 直接人工 612,091.67 0.03%192,181.48 0.01%0.02%纸制品 制造费用 53,180.30 0.00%40,815.16 0.00%0.00%纸制品 加工费 595,690.50 0.02%1,925,506.42 0.06%-0.03%煤炭销售 直接材料 1,044,497,247.24 43.19%1,656,616,299.08 47.39%-4.20%（6）报告期内合并范围是否发生变动（6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 (一)非同一控制下企业合并增加 浙江富春江环保热电股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 报告期内，根据坤元资产评估有限公司出具的资产评估报告（坤元评报2015391 号），清园生态2015 年 3 月 31 日的股东全部权益的评估值为 40,034.05 万元。经交易双方充分协商确认100%的股权价格为40,000 万元，公司出资24,000 万元收购清园生态60%的股权。(二)其他原因的合并范围变动 2015年7月8日，新设全资子公司浙江富春江环保科技研究有限公司，注册资本1,000万。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,441,677,387.33 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 50.11%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 359,704,538.94 12.50%2 客户二 391,148,878.81 13.60%3 客户三 248,771,434.03 8.65%4 客户四 230,209,159.84 8.00%5 客户五 211,843,375.71 7.36%合计-1,441,677,387.33 50.11%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,430,826,324.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 5