002480_2015_新筑股份_2015年年度报告_2016-03-28.pdf

成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 成都市新筑路桥机械股份有限公司成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人公司负责人黄志明、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李建辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王砾 独立董事 因工作出差 李双海 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见“第四节、管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。请投资者注意公司可能面对的风险，具体详见“第四节、管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.67 第十节第十节 财务报告财务报告.73 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.187 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 新筑股份、公司、本公司 指 成都市新筑路桥机械股份有限公司 新筑投资 指 新筑投资集团有限公司 聚英科技 指 新津聚英科技发展有限公司 新津新联 指 新津新联投资管理中心（普通合伙）新筑混凝土机械 指 成都市新筑混凝土机械设备有限公司 眉山新筑 指 四川眉山市新筑建设机械设备有限公司 合肥新筑 指 合肥新筑机械有限责任公司 新筑精坯 指 四川新筑精坯锻造有限公司 新筑通工 指 四川新筑通工汽车有限公司 新途投资 指 成都市新途投资有限公司 长客新筑 指 成都长客新筑轨道交通装备有限公司 新途科技 指 成都新途科技有限公司 新途咨询 指 四川省新途轨道工程设计咨询有限公司 新筑路业 指 四川新筑路业发展有限公司 凯达绿色 指 都江堰市凯达绿色开发有限公司 瑞迪医疗 指 四川瑞迪医疗科技有限公司 西藏新筑 指 西藏新筑投资有限公司 新筑混凝土 指 成都市新筑混凝土有限公司 展博环保 指 成都新筑展博环保科技有限公司 奥威科技 指 上海奥威科技开发有限公司 新筑丝路 指 成都新筑丝路发展有限公司 润通电动车 指 上海润通电动车技术有限公司 XINZHU GmbH 指 新筑有限责任公司 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新筑股份 股票代码 002480 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市新筑路桥机械股份有限公司 公司的中文简称 新筑股份 公司的外文名称（如有）Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）XINZHU CORPORATION 公司的法定代表人 黄志明 注册地址 成都市四川新津工业园区 注册地址的邮政编码 611430 办公地址 成都市四川新津工业园区 办公地址的邮政编码 611430 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周思伟 张杨 联系地址 成都市四川新津工业园区 成都市四川新津工业园区 电话 028-82550671 028-82550671 传真 028-82550671 028-82550671 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 72552604-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2012 年 10 月 31 日，公司召开 2012 年第二次临时股东大会，同意在公司经营范围中增加“城市低地板车辆及配件的设计、制造、租赁及相关领域的技术服务，公司决定在立足现有业务架构的基础上，进入现代城市有轨电车制造领域，以城市低地板车辆制造作为公司主营业务的重要组成部分。历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 成都市交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 楼 签字会计师姓名 何勇、林苇铭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 四川省成都市东城根上街 95号 17 层 唐宏、杨会斌 2014 年 7 月 21 日至 2015 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,053,896,200.94 1,275,090,765.60-17.35%1,247,243,401.51 归属于上市公司股东的净利润（元）-158,020,117.71 11,588,953.15-1,463.54%9,784,725.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-162,549,637.55-46,832,809.09-247.08%-96,318,374.25 经营活动产生的现金流量净额（元）-43,060,525.57 227,529,958.74-118.93%191,538,187.97 基本每股收益（元/股）-0.2449 0.0195-1,355.90%0.0175 稀释每股收益（元/股）-0.2449 0.0195-1,355.90%0.0175 加权平均净资产收益率-6.61%0.55%-7.16%0.52%成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）5,118,912,452.36 4,505,455,221.35 13.62%3,808,956,292.90 归属于上市公司股东的净资产（元）2,311,276,627.48 2,469,269,095.19-6.40%1,870,874,923.81 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 202,073,306.45 438,193,794.29 165,851,334.36 247,777,765.84 归属于上市公司股东的净利润-38,905,403.21 15,914,303.19-55,742,624.34-79,286,393.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-38,192,405.54 14,696,035.82-55,868,158.40-83,185,109.43 经营活动产生的现金流量净额-69,111,690.88 76,816,402.49-55,310,387.95 4,545,150.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,180,074.27-124,516.88 8,407,989.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）10,669,242.62 68,175,930.00 115,973,540.00 详见财务报告七、46 债务重组损益-119,646.95 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-593,974.45 816,030.69 824,173.78 减：所得税影响额 2,162,690.44 14,424.47 19,088,758.69 少数股东权益影响额（税后）2,083,336.67 10,431,257.10 13,844.93 合计 4,529,519.84 58,421,762.24 106,103,100.14-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司从事的主要业务分为传统产业以及新兴产业两大板块。1、传统产业（1）桥梁功能部件 桥梁功能部件是指桥梁及其它类似建筑建设中所必需的用于重要承力与传力部位，并能满足桥梁运动与运营功能，其性能符合行业标准的功能部件。桥梁功能部件行业的周期性主要依赖于下游铁路、公路建设行业，铁路、公路建设行业受国家对固定资产投资的影响非常大，而国家的固定资产投资规模又在相当程度上受国家宏观经济政策的影响，因此国民经济发展的周期性导致了桥梁功能部件行业存在一定的周期性。经过多年发展，公司已成为桥梁功能部件行业中拥有CRCC认证产品品种最齐全、产品链最完整的企业之一，已成为一家能够为客户提供从产品研发、设计、生产到现场售后服务整体解决方案的全国行业知名领先企业。（2）工程机械 搅拌设备主要包括混凝土搅拌设备、稳定土搅拌设备、沥青搅拌站和沥青橡胶设备等。主要用于水泥混凝土、稳定土、沥青混合料和橡胶沥青的制备。路面施工机械是公路建设中路面材料生产与施工以及道路的维护翻修的机械设备，行业受国家基本建设投资的影响较大。公司生产的路面施工及养护机械主要是摊铺机。摊铺机是集机械、电气测量与控制和液压传动于一体的技术要求较高的工程机械。摊铺机主要用于高等级公路、城市道路、停车场以及广场等工程的面层和基层材料的摊铺作业。特种汽车也称专用汽车，是指在汽车底盘和各类专用底盘上加装各类工作装置而形成的商用车辆与机械，包括自卸车、罐装车、厢式车、城市环卫车、消防车等，是汽车工业的重要组成部分。公司特种车辆业务主要涉及自卸车和混凝土搅拌车等工程用特种车辆制造及其他特种汽车研制。公司主要从事搅拌设备、路面施工机械及特种汽车的生产与销售，这些产品受固定资产投资的影响较大，行业进入成熟期，公司在行业中的地位较低。2、新兴产业（1）轨道交通业务 现代有轨电车系统是一种新型的城市公共交通体系，包括现代有轨电车、“四电”系统（含通信系统、信号控制系统、牵引力供电系统、电力供电系统）、土建（含地基、整体道床、轨道、站台车辆段及停车场）以及其他系统等，其中，现代有轨电车是整个系统的核心。现代有轨电车是在传统有轨电车基础上发展起来的新型公共交通运输工具，介于公交和轻轨、地铁之间，是具有快捷方便、节能环保、安全舒适、占用道路资源少、造价低、建设周期短、运营成本低等优点且与传统有轨电车有本质区别。当前国家面临严峻的节能减排、环境保护形势和大力推广、优化公共交通的迫切需要，现代有轨电车能够作为大城市公共交通的有效补充、中小城市公共交通的主力，具有良好的市场前景。目前有轨电车行业在国内处于起步期，公司专注于有轨电车产业的发展，具备现代有轨电车建设“一体化”服务能力，具有独特的竞争优势。（2）新能源汽车 新能源将是汽车产业的发展方向，在国家产业政策大力支持下，新能源汽车的发展近年呈井喷之势，预计未来将进入一个高速发展阶段。公司利用现有资源，于2015年获得工信部批准的公交和物流车整车制造资质，获得了公交物流五个产品的公告，为新能源汽车的发展奠定了一个较好的基础。公司作为新能源汽车产业新进入者，将积极创新商业模式，整合资源，构建完善产业链，利用资质优势，大力发展新能源汽车产业。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期新增股权主要为新收购纳入合并范围的奥威科技 固定资产 固定资产本期增加主要系年产 300辆城市低地板车辆建设项目部分厂房、设备转固，以及本期收购奥威科技所致 无形资产 无形资产本期增加主要系本期收购奥威科技所致 在建工程 在建工程本期减少主要系年产 300 辆城市低地板车辆建设项目部分厂房、设备转固所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司一直坚持“技术领先”的产业竞争战略，注重研发投入，始终坚持通过技术创新以达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司的技术研发已形成了比较完善的组织机构、管理制度和运行机制，具备较为完备的研究开发及试验检测所需基础条件，为企业技术创新、产品技术开发、技术引进吸收、技术改造建立了研发平台。公司拥有由行业知名专家、技术核心、技术骨干组成的梯次完整、力量充实、有强大的研究设计能力的研发团队。公司大部分产品技术处于国内一流水平，部分产品技术达到世界先进水平，在行业中具有领先的技术优势。2、品牌与产品质量优势 公司先后被评为全国用户满意企业、四川名牌产品，公司市场树立了良好的品牌形象。公司始终奉行“质量成本是企业最大的成本”的价值观，使之成为公司企业文化的核心。公司是桥梁功能部件及嵌入式连续支撑无扣件轨道系统均取得了CRCC认证，拥有桥梁支座、预应力锚具产品CE认证。公司已建立了完善的质量控制体系，并已顺利通过ISO9001：2008质量体系认证，确保了产品具有较高的质量水平，所交付的数十万件产品从未出现过重大质量问题，公司拥有中高端产品的检测手段，为公司产品质量提供可靠保证。3、人才优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理、和谐稳定的管理团队，主要管理人员长期从事与桥梁功能部件、轨道交通等相关工作，企业管理和市场营销经验丰富，对未来趋势具有深刻理解和独到见解。公司不但拥有包括由公司技术核心人员、技术带头人及技术骨干组成的多层次研发梯队，而且还云集了行业内诸多知名专家，公司多名核心技术人员曾多次参与桥梁功能部件产品的国家、行业标准的制定。稳定、勤勉、专业的研发队伍和核心管理团队形成了公司的核心竞争优势之一。4、现代有轨电车线路系统解决优势 公司凭借着技术研发优势，能为客户提供从规划设计到建设和运营维护的“一体化”技术解决方案。公司与国内一流的知名企业进行了广泛的合作，具备提供从投融资到建设和运营的“一体化”服务能力。公司系统掌握了有轨电车线路的三大核心关键技术车辆技术、轨道系统技术、“四电”集成控制技术，并实现了产业化，为“一体化”解决方案提供了可靠的基础，具有现代有轨电车线路系统解决优势。成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，全球经济复苏缓慢，中国经济进入新常态，传统制造企业更加注重结构调整和产业升级，公司也面临着结构调整和转型升级的压力。公司董事会以高度的责任心和使命感，积极应对环境的变化，带领经营团队深入推进公司经营发展方式和经营管理方式转变。但受宏观经济下行的影响，公司传统行业市场竞争日益激烈，传统产品桥梁功能部件、搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等销售规模同比大幅下滑，新产业尚处于发展初期，缺乏规模效应，且在市场开拓、研发方面投入较大，2015年度归属于上市公司股东的净利润-1.58亿元。传统产业的经营状况总体呈现下降趋势，但以轨道交通产业为代表的新兴转型产业实现销售零的突破，在主营业务中的占比呈上升趋势。2015年公司产业转型升级已取得阶段性成果，为公司产业转型升级开创了良好的开端，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。1、企业管理方面 公司的经营理念和管理模式转变巨大，在“双转变”改革思路指导下，进一步强化了各经营单位市场意识和经营意识，管理总部以建立“集团化战略管控模式”的组织体系为主线，共同推动“双转变”的落实。公司目标管理工作不断完善，确定以市场预测为基准的年度目标，设计具体化和可量化的考核指标，注重目标分解和目标实施的过程监督，目标管理的有效性有了进一步提升。公司财务管理取得新进展，进一步完善建成集团财务管理架构，深入推进全面预算管理，加强价值财务管理，巩固资金运行、强化货款清收和严控资金支出，显著增增强了各经营单位资金管理意识，资金使用效率得到明显提升。公司人力资源管理方面，进一步推行以绩效为导向的薪酬管理机制，严格落实，在带动全公司员工积极性方面取得明显成果。在技术研发与核心技术方面，公司秉承“技术领先”的企业方针，注重研发投入，始终坚持通过技术创新达到行业领先水平，公司已拥有专利技术378项，被评为“全国知识产权优势企业”。2、传统产业方面 在桥梁功能部件方面，继续保持稳定发展态势，保持较好的盈利能力，为公司年度经营业绩做出重大贡献。管理团队面临复杂市场变化，创新技术营销为核心的组合营销模式，在铁路市场及公路市政特大型桥梁方面的市场占比进一步提高。通过产能优化，模式创新，正在建立起长期有效的成本优势，降低企业风险。桥梁检测设备在2015年进入正常经营状态，逐步成为构件产业主要支撑业务之一，聚氨酯项目正式起步并初见成效。这些新产品的顺利投入市场，为桥梁功能部件产业高端建设打下良好的基础。公司搅拌设备、路面施工机械、特种汽车产业受国内固定资产投资减弱，基建、房地产项目开工率不足影响，营业收入、利润普遍大幅下滑，行业步入低谷。3、新兴产业方面 在轨道交通产业方面，公司坚持全产业链竞争战略的推行，经过这几年连续投入及R1线建设的验证，轨道产业投建运能力基本形成，产业竞争优势初步显现，与全国多个城市搭建了合作联系平台，利用核心优势整合资源，争取更多项目落地；车辆方面，自主知识产权的产品研发进展顺利，项目已完成设计大部分工作，试制工作已全面开展；具有自主知识产权的道床系统已完成多项研究并取得相关专利及CRCC认证，在市场推广方面有所突破，已在R1线投入使用。公司已顺利获得市政行业(轨道交通工程)专业甲级工程设计资质，将使公司的轨道产业从规划设计到运营维护组成闭环的全产业链服务能力，形成整体竞争优势。公司将继续加强在轨道交通产业在核心技术能力建设，坚定地往成为现代有轨电车的系统方案解决商的方向前进。在新能源汽车方面，公司利用现有资源，于2015年获得工信部批准的公交和物流车整车制造资质，获得了公交物流五个产品的公告，为新能源汽车的发展奠定了一个较好的基础。4、在控股子公司方面 长客新筑圆满完成成都地铁三号线车辆制造和市民试乘活动，受到客户高度评价，并且圆满完成地铁A型铝合金车体试制活动。奥威科技2015年经营规模有所提高，逐步形成轨交和新能源汽车的前端核心技术整合，经营质量大幅提升，市场拓成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 展取得新进展。新途科技顺利完成落石冲击试验平台的建立，有望提高行业控制力，形成行业差异化核心竞争力。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年度，受宏观经济下行的影响，公司传统行业市场竞争日益激烈，传统产品桥梁功能部件、搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等销售规模同比大幅下滑，营业收入、营业成本同比分别下降17.35%、11.92%。公司轨道交通产业为适应市场和客户需求，单独设立销售部门加大市场拓展力度，使本年度销售费用同比增加10.51%。本年度公司并购奥威科技以及加大对新产业研发投入，使管理费用、研发支出同比分别增加19.61%、274.35%；因年初应付票据本年到期兑付，经营活动产生的现金流量净额同比下降118.93%。2015年度公司传统业务销售规模大幅下滑，新产业尚处于发展初期，缺乏规模效应，且市场开拓、研发投入较大，2015年度归属于上市公司股东的净利润-1.58亿元。但公司新兴转型产业实现销售零的突破，在主营业务中的占比呈上升趋势，为公司产业转型升级开创了良好的开端。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,053,896,200.94 100%1,275,090,765.60 100%-17.35%分行业 机械制造业 1,053,896,200.94 100.00%1,275,090,765.60 100.00%-17.35%分产品 桥梁功能部件 506,176,765.08 48.03%792,084,475.08 62.12%-36.10%轨道交通业务 218,758,977.83 20.76%搅拌设备 73,899,940.09 7.01%151,563,458.08 11.89%-51.24%路面施工机械 65,414,668.35 6.21%118,241,757.18 9.27%-44.68%特种汽车 61,665,384.72 5.85%110,375,034.46 8.66%-44.13%超级电容系统 20,737,193.89 1.97%其他 107,243,270.98 10.18%102,826,040.80 8.06%4.30%分地区 东北片区 279,516,224.80 26.52%235,571,950.22 18.47%18.65%东南片区 283,590,998.18 26.91%228,379,116.46 17.91%24.18%西南片区 407,827,959.22 38.70%639,308,566.71 50.14%-36.21%西北片区 77,493,366.85 7.35%166,315,790.17 13.04%-53.41%海外片区 5,467,651.89 0.52%5,515,342.04 0.43%-0.86%成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 机械制造业 1,053,896,200.94 839,694,923.38 20.32%-17.35%-11.92%-4.99%分产品 桥梁功能部件 506,176,765.08 355,877,882.05 29.69%-36.10%-36.08%-0.02%轨道交通业务 218,758,977.83 210,151,455.82 3.93%搅拌设备 73,899,940.09 57,453,578.88 22.25%-51.24%-50.44%-1.26%路面施工机械 65,414,668.35 48,026,113.10 26.58%-44.68%-48.00%4.70%特种汽车 61,665,384.72 70,132,855.81-13.73%-44.13%-32.62%-19.43%超级电容系统 20,737,193.89 11,971,773.76 42.27%其他 107,243,270.98 86,081,263.96 19.73%4.30%2.25%1.60%分地区 东北片区 279,516,224.80 267,456,233.46 4.31%18.65%71.11%-29.34%东南片区 283,590,998.18 207,083,623.17 26.98%24.18%13.50%6.87%西南片区 407,827,959.22 313,100,117.51 23.23%-36.21%-37.34%1.39%西北片区 77,493,366.85 47,803,266.80 38.31%-53.41%-56.79%4.83%海外片区 5,467,651.89 4,251,682.44 22.24%-0.86%0.81%-1.29%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 非板式橡胶支座 销售量 座 18,632 38,990-52.21%生产量 座 19,256 35,035-45.04%库存量 座 2,407 1,783 35.00%声屏障 销售量 平方米 82,585.52 227,301-63.67%生产量 平方米 17,512.79 228,416.15-92.33%库存量 平方米 16,589.21 81,661.94-79.69%搅拌设备 销售量 台 75 139-46.04%成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 生产量 台 76 136-44.12%库存量 台 2 1 100.00%路面施工机械 销售量 台 84 221-61.99%生产量 台 55 166-66.87%库存量 台 71 100-29.00%特种汽车 销售量 辆 225 476-52.73%生产量 辆 185 507-63.51%库存量 辆 33 73-54.79%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （1）受国内固定资产投资减弱，基建、房地产项目开工率不足影响，工程机械行业正经受产能严重过剩、市场需求不振、利润大幅下滑 的“深度调整期”考验，相关企业营业收入、利润普遍大幅下滑。公司工程机械类业务包括搅拌设备、路面施工机械、特种汽车等产品，其业务模式、产品特点与同行业类似，受宏观环境及市场竞争影响较大，本期产销量同比大幅度下滑。（2）非板式橡胶支座、声屏障等桥梁功能部件产品属于项目建设过程中的工程材料，受项目实际开工进度、开工项目地理位置等因素的影响较大，以及部分产品受市场竞争加剧的影响，本期产销量同比大幅度下滑。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 桥梁功能部件 材料费 300,930,337.06 35.84%479,755,891.28 50.33%-37.27%桥梁功能部件 折旧 18,128,658.41 2.16%18,116,244.04 1.90%0.07%搅拌设备 材料费 48,835,542.05 5.82%96,840,296.79 10.16%-49.57%搅拌设备 折旧 2,806,534.56 0.33%2,923,262.64 0.31%-3.99%路面施工机械 材料费 40,822,196.14 4.86%82,380,514.26 8.64%-50.45%路面施工机械 折旧 2,115,085.04 0.25%2,090,798.68 0.22%1.16%特种汽车 材料费 56,456,948.93 6.72%90,311,980.37 9.47%-37.49%特种汽车 折旧 8,914,839.37 1.06%7,497,682.66 0.79%18.90%轨道交通业务 材料费 180,959,495.52 21.55%轨道交通业务 折旧 15,036,702.64 1.79%成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 超级电容系统 材料费 3,618,994.64 0.43%超级电容系统 折旧 1,293,341.78 0.15%其他 材料费 77,473,137.56 9.23%71,206,264.27 7.47%8.80%其他 折旧 3,443,250.56 0.41%4,344,981.59 0.46%-20.75%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本年新增奥威科技、润通电动车（奥威科技子公司）、XINZHU GmbH、新筑丝路四家子公司，纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 根据公司发展战略，近年来公司致力于产业转型升级，逐步向高端装备制造业发展，大力发展轨道交通产业。现代有轨电车车辆是现代有轨电车系统的核心，超级电容器是现代有轨电车车辆重要的子系统之一。为进一步整合资源，更好的实施战略布局，拓展公司轨道交通制造产品链和产业链，公司收购无锡大生投资发展有限公司所持有的奥威科技51%股权，进入超级电容器的研发、生产和应用领域。2015年度，公司轨道交通业务实现道床及地铁等产品收入21,875.90万元，占营业收入的比重为20.76%；购买日至报告期末奥威科技实现超级电容器收入2,073.72万元，占营业收入的比重为1.97%。公司的主营业务结构正在逐步发生变化。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）275,888,812.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 26.18%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 A 154,034,311.09 14.62%2 客户 B 47,887,746.12 4.54%3 客户 C 31,729,242.12 3.01%4 客户 D 21,648,056.68 2.05%5 客户 E 20,589,456.42 1.95%合计-275,888,812.43 26.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）288,677,590.24 成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 34.78%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 A 155,515,917.94 18.74%2 供应商 B 47,710,120.00 5.75%3 供应商 C 36,213,495.52 4.36%4 供应商 D 30,045,207.98 3.62%5 供应商 E 19,192,848.80 2.31%合计-288,677,590.24 34.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 85,392,565.02 77,268,841.82 10.51%主要系公司轨道交通产业为适应市场和客户需求，单独设立销售部门加大市场拓展力度所致 管理费用 237,223,002.78 198,324,708.09 19.61%主要系本年度并购奥威科技以及加大对新产业的研发投入所致 财务费用 100,759,848.68 102,833,916.42-2.02%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直坚持“技术领先”的产业竞争战略，注重研发投入，始终坚持通过技术创新以达到行业世界领先水平为技术战略目标。公司在轨道车辆、超级电容器、桥梁工程构件、新能源汽车等方面进行了大量的研发，目前相关产品已进入试制和市场开拓阶段，新产品及新技术投入市场后，为公司的长远发展奠定了坚实的基础，有利于公司业绩的改善和竞争力的提升。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）392 351 11.68%研发人员数量占比 17.15%15.41%1.74%研发投入金额（元）126,837,391.58 33,881,833.53 274.35%研发投入占营业收入比例 12.04%2.66%9.38%研发投入资本化的金额（元）75,481,430.35 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 59.51%0.00%成都市新筑路桥机械股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重本期较上年同期增加9.38%，主要系公司本期新增100%低地板车辆整车研发所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 本期研发投入资本化率为59.51%，其资本化项目为100%低地板车辆整车研发，该项目系根据公司发展轨道交通业务的发展战略，采用技术引进加自主研发模式开发，研发完成后，本公司将具备100%低地板城市有轨电车整车的研究、设计及生产能力。该项目于2015年1月进入开发阶段，现已初步完成设计阶段工作，进入调试及试制阶段。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,065,154,055.44 1,145,129,269.44-6.98%经营活动现金流出小计 1,108,214,581.01 917,