002766_2015_索菱股份_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 深圳市索菱实业股份有限公司深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-010 2016 年年 04 月月 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人公司负责人肖行亦、主管会计工作负责人叶玉娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡远利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡远利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 183,009,301 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.08 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、索菱股份 指 深圳市索菱实业股份有限公司 索菱国际 指 索菱国际实业有限公司 妙士酷 指 九江妙士酷实业有限公司 广东索菱 指 广东索菱电子科技有限公司 索菱投资 指 深圳市索菱投资有限公司 FCC 认证 指 美国联邦通信委员会工程技术部提供的认证，是无线电应用 CE 认证 指 欧盟市场的强制性认证标志，是产品进入欧洲市场的通行证 ISO9001:1994 质量体系认证/ISO9001:2000 质量体系认证/ISO9001:2008 质量体系认证 指 由 ISO(国际标准化组织)制定的质量管理和质量保证的国际 ISO：TS16949 国际质量体系认证 指 适用于汽车生产供应链组织形式的质量评定体系，是国际汽 IECQ 认证 指 国际电工委员会电子元器件质量评定体系 前装 指 整车出厂时已经装备电子产品 前装客户 指 将购买的产品用于整车生产的客户 后装 指 整车出厂后才装备电子产品 4S 店 指 集汽车销售、售后服务、配件和信息服务为一体的销售店 车载 指 按照汽车规范要求量身定做的产品 TSP 指 即车载信息服务商（Telematics Service Provider），是随着车联网的发展而兴起的一种新兴模式,连接了汽车厂商、车载信息终端提供商、内容提供商、通讯运营商以及服务提供商，将各类内容提供商及移动运营商所提供的资源进行了整合，并提供给最终客户。CID 指 即 Car Informatic Device，是结合 TSP 业务模式，利用无线通信、移动网络和卫星导航技术为用户提供专业的汽车卫星导航定位、无线通讯、信息娱乐、安防监控和汽车移动互联网等功能的终端产品 PND 指 Portable Navigation Devices，便携式导航仪，是一种手持及车载两用导航产品 GPS 手机 指 具有利用 GPS 系统导航功能的手机 卫星导航定位 指 利用导航卫星对地面、海洋、空中和空间用户进行导航定位的技术 北斗 指 我国自主发展、独立运行的一套全球卫星导航定位系统，目前已向亚太大部分地区正式提供服务 GPS 指 即 Global Positioning System，全球定位系统的简称，是目前世界范围内应用最为广泛的卫星导航定位系统 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 索菱股份 股票代码 002766 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市索菱实业股份有限公司 公司的中文简称 索菱股份 公司的外文名称（如有）Shenzhen Soling Industrial Co.,Ltd 公司的法定代表人 肖行亦 注册地址 深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房第 6、7 栋 注册地址的邮政编码 518110 办公地址 深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 28 楼 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟贵荣 兰长发 联系地址 深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼 深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼（B 座）28 楼 电话 0755-28022655 0755-28022655 传真 0755-28022955 0755-28022955 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 27939160-X 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）不适用 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 田景亮、陆贤锋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 刘丽华、徐斌 2015 年-2017 年 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）808,528,235.73 770,776,208.23 4.90%746,098,869.39 归属于上市公司股东的净利润（元）65,263,569.95 64,506,129.09 1.17%62,264,786.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）62,149,350.75 60,084,691.65 3.44%58,695,896.88 经营活动产生的现金流量净额（元）117,143,718.73 61,227,490.69 91.33%98,299,205.08 基本每股收益（元/股）0.41 0.47-12.77%0.45 稀释每股收益（元/股）0.41 0.47-12.77%0.45 加权平均净资产收益率 8.42%11.65%-3.23%12.64%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,469,992,589.26 1,089,912,882.20 34.87%989,626,340.72 归属于上市公司股东的净资产（元）963,356,787.02 586,943,092.98 64.13%520,862,758.14 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 181,022,770.98 214,878,014.10 226,147,304.53 186,480,146.12 归属于上市公司股东的净利润 15,199,877.70 20,373,270.47 22,924,148.64 6,766,273.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,623,060.23 18,586,521.38 22,740,007.40 6,199,761.74 经营活动产生的现金流量净额 38,944,838.98 22,436,659.91-10,068,970.31 65,831,190.15 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-206,761.94 108,405.76-308,491.94 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,377,202.50 4,732,432.06 4,160,743.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 542,172.92 452,440.65 379,311.13 减：所得税影响额 598,394.28 871,841.03 662,673.35 合计 3,114,219.20 4,421,437.44 3,568,889.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司所处的行业是汽车电子行业，公司是一家专业从事CID（Car Informatic Device）系统的研发、生产、销售、并以此为基础向客户提供专业车联网服务的国家级高新技术企业。公司自主研发的CID系统，是以车载导航为基础功能，并在此基础上将智能化CID系统延伸成为车联网的入口，为客户提供专业化、个性化、智能化的行车解决方案。公司熟练掌握了CID系统从硬件设计、软件开发到系统整合的关键技术，且多项技术达到行业领先水平。目前公司在硬件生产的基础上，不断加大在车联网应用相关服务方面的研发和市场投入，致力于实现自身从提供硬件生产的终端设备厂商向“硬件+车联网服务”供应商的转型升级。公司的主营业务按照产品类别分为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID系统和智能化CID系统+运营服务（作为车联网入口），按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，根据中国汽车工业协会统计，2015年全国汽车产量2450.33万辆，同比增长3.25%，2015年宏观经济持续低迷，国内汽车产量仍保持增长状态。后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。未来随着国内外汽车厂商对原车配备CID系统的需求不断增大，CID系统的前装市场空间巨大。另根据公安部交管局统计数据，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆，汽车保有量保持持续增长。随着互联网的发展，人们出行与消费观念的改变、日益复杂的路况和日渐兴起的自驾游都将增加消费者对CID系统的需求。2015年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业务收入为808,528,235.73元，同比增长4.90%，主营业务成本为581,514,078.03元，同比增长4.33%；归属于母公司净利润为65,263,569.95元，同比增长1.17%。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初增加 17,544.89 万，增幅 115.42%，主要系本年广东索菱基建工程完工达到可使用状态转固所致。在建工程 在建工程较年初减少 10,339.19 万，降幅 96.39%，主要系本年广东索菱基建工程完工达到可使用状态转固所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 日本房产 购买 2258821.61 日本 自用 取得产权证不适用 0.23%否 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 书 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本公司的核心竟争力优势主要体现在以下几点：1、技术与研发优势、技术与研发优势 公司具有18年专业从事CID系统的研发、生产、销售和服务的经验，多年来一直致力于CID系统的研发，在产品的硬件、软件技术研发创新能力及水平方面，处于国内行业领先地位。（1）研发优势 公司系国家级高新技术企业。公司多年来对技术研发持续高投入，组建了优秀的技术研发团队。研发团队主要在系统控制软件开发、嵌入式软件开发、人机交互设计、硬件设计、系统通信、系统仿真、测试认证等各方面实现技术突破，具备嵌入式操作系统深度定制、移植和优化的能力，在影音技术、电磁兼容、电源管理、总线接口与系统控制等方面积累了丰富的设计经验，具备车联网互联互通技术、物联网硬件云平台接入技术、在线的海量数据储存能力、软件系统智能升级与开放云服务后台等技术实力，能够从多维度实现CID、手机、平板、电脑跨平台互联互通，满足各种消费者个性化需求。截至2015年12月31日，公司共取得专利169项、软件著作权24项。公司技术中心研发场地超过2,000平米，拥有先进的设计开发软件、硬件设计软件、软件开发设计软件、热分析软件、光学分析软件和项目管理软件。其中各种产品开发所需要的硬件资源包括焊接设备、信号逻辑分析仪和示波器、温度多点检测仪、不同功率输出的直流电源设备等，并建有行业标准和产品标准实验 室，包括EMC等完整的产品测试、分析及环境/可靠性试验室，配置产品EMC测试、ESD实验、振动实验、温度实验、光通量测试、冲击实验和噪音测试。报告期内，公司研发投入达2811.41万元。公司与清华大学、深圳大学、深圳职业技术学院等高校建立了稳定的合作研究开发关系，并聘请国内知名的行业专家进行产品研发指导和工艺革新，为公司持续推进技术创新及产品升级提供技术支持。（2）行业领先技术优势 通过多年的积累，公司多项技术处于行业领先水平。2013年，公司在已有的传统CID系统基础上，对产品的功能进行延伸。部分产品基于MHL高清影音传输标准和协议开发、采用了动态触摸技术，并将车载触摸屏采集的触控数据转换成手机可识别的控制数据，实现了“手机映射变化内容”、“车机显示内容”、“用户动作过程动态”三部分的融合。2014年，根据国家针对大数据、互联网、云计算等新技术进入汽车领域的相关政策，公司在车联网技术平台的基础上，开发出了第二代安卓智能大屏CID平台。该平台采用基于第二代安卓Android4.4.2的深度优化系统、双核CORTEX A9+4核GPU（主频1.6Ghz）和10.1寸的高分辨率超大数字屏，在CID系统上实现了向“互联车诊断、互联车控制、互联车安全、互联车娱乐”等智能化应用的延伸，具备了推动公司与广告商、保险公司、物流公司、租车公司、网络运营商等开展TSP业务合作的“硬件+车联网服务”基础。公司自主研发的“基于物联网大数据应用的智能车载管理系统”经深圳市专家高新科技有限公司与深圳市科技中介同业公会鉴定一致认为：该系统技术先进，具有自主知识产权，在实现智能车载大数据管理方面具有创新性，达到国内同类产品的领先水平。2015年，公司已经完成Android系列和WinCE系列智能化CID产品同车联网各生态系统产业链的整合；正进入第二代车联网智能化CID系列产品，车联网开放应用平台的研发和合作。2、产品品质优势、产品品质优势 公司建立了与国际接轨的产品生产质量监督体系，先后通过了ISO9001:1994质量体系认证、ISO9001:2000质量体系认证、ISO9001:2008质量体系认证及ISO：TS16949国际质量体系认证；从2006年起，公司产品相继通过了FCC、FDA、CE等欧美安全标准认证；2011年，公司建立了危害物质过程管理体系并获得IECQ认证。公司在生产过程中，坚持质量至上，严格控制生产过程，不断改进工艺流程，所生产的产品品质优良、性能可靠。3、创新业务模式优势、创新业务模式优势 CID系统已成为继电视、电脑、手机屏幕之后的“第四屏”，在车内的特定空间形成全方位的生态系统，其优势在于移动性、区域性和针对性。目前，公司结合自身优势已开始拓展相关业务，由公司主导的与保险公司、4S店、政府、企业、广深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 告商以及商业中心等合作的全新车联网业务模式，已得到内部技术和外部合作的多方支持，公司已与车联网服务运营商签订战略合作协议，计划利用“第四屏”其区别于电视、电脑以及手机的特有优势作为发展平台，结合车联网技术的应用，得以实现例如保险、广告等服务信息的定制化推送。公司通过“第四屏”的应用，将构建全新的“硬件+车联网服务”业务模式，通过与广告、保险、物流、租车等服务提供商进行收费分成，与通信运营商进行流量费用共享，向新闻、交通、天气等内容提供商收取专项推送费用，使该业务模式将成为公司新的业绩增长点。4、规模化优势、规模化优势 公司是珠三角经济区最具规模和实力的CID系统的生产厂家之一。现拥有占地面积超过3万平米的产业化基地，具备完善配套的生产条件（包括9条SMT生产线，五金、模具、注塑、电子生产等多个生产工间），具有先进的SMT、无铅波峰焊接等生产装配工艺和完善的产品质量保证设备（包括专用测试系统、EMC、老化、高低温质量可靠性试验设备等），具有超过70万台的年生产和销售能力。5、品牌和客户优势、品牌和客户优势 公司多年来专注于CID系统的应用市场，凭借在品牌方面的竞争优势，获得了多项荣誉，公司“索莱特”、“DHD”、“索菱SOLING”、“妙士酷”系列产品被消费者广泛接受和认可。目前公司国内客户群分布广泛，在整车生产企业及其下属销售公司方面拥有众多优质客户，与包括东风乘用车、上海通用、华晨汽车、浙江吉利、一汽马自达、众泰汽车、江淮安驰、绵阳华瑞等在内的国内多家汽车生产厂商建立了合作关系。此类优质客户对供应商的认可通常需要经历一至两年的考察期，一旦确定该企业为供应商则不会轻易更换，从而保证了公司优质客户群体的稳定性。在后装市场上，公司与庞大汽贸集团、大连中升集团、富士通天、浙江吉利、浙江元通、广汽长和、吉林长久等多家知名汽车用品服务企业签订了销售合同并建立了经营合作关系。同时，公司根据客户对产品的功能需求，秉持专车专用的理念，研发并生产出配套的多功能、定制化、智能化CID系统，实现硬件与车联网服务的初步结合，满足了用户的要求并有效稳定了核心客户群体。6、管理优势、管理优势 公司从事汽车电子行业已有十八年历史，储备了大量研发、经营管理人才。管理团队主要成员长期从事汽车电子行业工作，具备丰富的企业经营经验，对汽车电子产品的生产和经营服务有深入的认识。整个管理团队及时关注行业和市场的需求变化和发展趋势，持续加强对生产过程的成本控制和流程再造，不断完善技术工艺的提高和技术创新。管理团队丰富的行业经验及持续的创新能力，有力促进了本公司各项业务的发展。通过实施公司管理层持股的股权激励机制，使得公司管理人员的利益和公司利益保持高度一致，保证了管理团队的稳定。同时，公司建立了行之有效的薪酬激励和职级晋升制度，提高了管理团队工作的积极性；通过建立人才培训制度，人力资源部门定期组织外部专家、核心技术人员及管理骨干对管理人员进行培训，保证管理人员的素质能满足公司发展的需要。公司充分重视信息技术的应用，通过发挥计算机、智能设备和互联网的优势，提升公司整体运作效率。公司先后建立了金蝶ERP管理体系，应用普维PRoWayPLM产品生命周期管理系统和知识驱动机械CAM/PDM软件，实施公司研发、生产制造、采购、销售、财务等各环节的一体化计算机信息管理，实现产品从原材料采购、入库检验（IQC）到生产制造、工序检验（QC）、成品入库检验（QA）等全过程的质量控制，确保了产品质量和交货期，同时提高了公司的运作效率，为公司成本管理和产品研发提供了系统支持。深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 公司的主营业务按照产品类别分为多媒体导航CID系统、多功能娱乐CID系统、智能化CID系统和智能化CID系统+运营服务（作为车联网入口），按照业务模式可分为前装业务和后装业务。前装市场的增长空间取决于汽车产量，根据中国汽车工业协会统计，2015年全国汽车产量2450.33万辆，同比增长3.25%，2015年宏观经济持续低迷，国内汽车产量仍保持增长状态。后装市场的增长空间主要取决于国内外目前的民用汽车保有量及后续增量。未来随着国内外汽车厂商对原车配备CID系统的需求不断增大，CID系统的前装市场空间巨大。另根据公安部交管局统计数据，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆，汽车保有量保持持续增长。随着互联网的发展，人们出行与消费观念的改变、日益复杂的路况和日渐兴起的自驾游都将增加消费者对CID系统的需求。2015年，公司管理层根据董事会制定的年度经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，努力实现产品转型升级，销售结构持续改善，产品逐步实现中高端化，后装业务保持稳定发展的同时，前装业务也实现了一定的突破，整体保持了较为稳健的发展态势。报告期内，公司实现营业务收入为808,528,235.73元，同比增长4.90%，主营业务成本为581,514,078.03元，同比增长4.33%；归属于母公司净利润为65,263,569.95元，同比增长1.17%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 808,528,235.73 100%770,776,208.23 100%4.90%分行业 汽车电子 808,528,235.73 100.00%770,776,208.23 100.00%4.90%分产品 多功能娱乐 CID 系列 399,223,549.39 49.38%470,918,416.26 61.10%-15.22%多媒体导航 CID 系列 208,238,836.97 25.76%214,373,428.96 27.81%-2.86%智能化 CID 系列 177,126,432.05 21.91%45,996,083.76 5.97%285.09%深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 其他 23,939,417.32 2.96%39,488,279.25 5.12%-39.38%分地区 东北区 107,714,273.54 13.32%78,839,607.09 10.23%36.62%华北区 60,889,267.48 7.53%54,120,867.46 7.02%12.51%华东区 138,841,852.57 17.17%132,925,449.25 17.25%4.45%华南区 134,107,056.58 16.59%228,483,241.86 29.64%-41.31%华中区 62,694,924.42 7.75%35,944,811.29 4.66%74.42%西北区 23,481,801.41 2.90%15,325,083.53 1.99%53.22%西南区 12,242,466.94 1.51%22,307,510.57 2.89%-45.12%海外 268,556,592.79 33.22%202,829,637.18 26.31%32.41%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车电子 808,528,235.73 581,514,078.03 28.08%4.90%4.33%0.39%分产品 多功能娱乐 CID系列 399,223,549.39 285,627,371.40 28.45%-15.22%-14.11%-0.93%多媒体导航 CID系列 208,238,836.97 160,280,467.92 23.03%-2.86%-1.86%-0.79%智能化 CID 系列 177,126,432.05 120,290,208.51 32.09%285.09%293.87%-1.51%分地区 东北区 107,714,273.54 73,779,769.28 31.50%36.62%41.08%-2.17%华东区 138,841,852.57 98,833,400.25 28.82%4.45%4.66%-0.14%华南区 134,107,056.58 102,820,669.69 23.33%-41.31%-38.34%-3.68%海外 268,556,592.79 186,807,845.06 30.44%32.41%27.44%2.71%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 汽车电子 581,514,078.03 100.00%557,380,890.33 100.00%4.33%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 多功能娱乐 CID系列 285,627,371.40 49.12%332,561,146.46 59.66%-14.11%多媒体导航 CID系列 160,280,467.92 27.56%163,313,792.02 29.30%-1.86%智能化 CID 系列 120,290,208.51 20.69%30,540,258.03 5.48%293.87%其他 15,316,030.20 2.63%30,965,693.82 5.56%-50.54%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015年11月，本公司新设一家全资子公司：深圳市索菱投资有限公司。2015年12月，本公司新设三家控股子公司：湖南索菱电子科技有限公司、上海索菱实业有限公司、长春市索菱科技有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）297,451,587.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.79%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 1 第一名 96,504,612.00 11.94%2 第二名 80,232,555.94 9.92%3 第三名 56,749,207.54 7.02%4 第四名 32,393,580.00 4.01%5 第五名 31,571,631.59 3.90%合计-297,451,587.07 36.79%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）181,493,502.36 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.42%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 80,449,552.26 15.70%2 第二名 29,699,899.40 5.80%3 第三名 29,369,610.81 5.73%4 第四名 22,243,539.41 4.34%5 第五名 19,730,900.48 3.85%合计-181,493,502.36 35.42%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 27,462,947.22 27,848,169.29-1.38%管理费用 83,660,198.87 79,798,301.10 4.84%财务费用 17,947,521.14 18,963,015.59-5.36%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）187 208-10.10%研发人员数量占比 13.38%13.32%0.06%研发投入金额（元）28,114,199.23 31,129,879.18-9.69%研发投入占营业收入比例 3.48%4.04%-0.56%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 828,411,728.15 803,210,832.83 3.14%经营活动现金流出小计 711,268,009.42 741,983,342.14-4.14%经营活动产生的现金流量净额 117,143,718.73 61,227,490.69 91.33%投资活动现金流入小计 140,000.00-100.00%投资活动现金流出小计 224,063,017.85 106,495,863.12 110.40%投资活动产生的现金流量净额-224,063,017.85-106,355,863.12 110.67%筹资活动现金流入小计 659,401,171.09 316,075,802.71 108.62%深圳市索菱实业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计 439,712,310.03 262,553,353.45 67.48%筹资活动产生的现金流量净额 219,688,861.06 53,522,449.26 310.46%现金及现金等价物净增加额 114,306,940.13 8,681,221.84 1,216.71%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额本年增加的主要原因是销售收到的现金增加.投资活动现金流入本年减少的主要原因是本年未发生投资活动现金流入。投资活动现金流出本年增加的主要原因是对外股权投资增加。投资活动产生的现金流量净额本年增加的主要原因是对外股权投资增加。筹资活动现金流入本年增加的主要原因是本期首发上市募集资金所致。筹资活动现金流出本年增加的主要原因是偿还银行借款增加所致。筹资活动产生的现金流量净额本年增加的主要原因是本期首发上市募集资金所致。现金及现金等价物净额增加额本年增加的主要原因系本期首发上市募集资金所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 365,393,645.98 24.86%213,326,967.09 19.57%5.29%应收账款 280,556,277.71 19.09%226,425,690.35 20.77%-1.68%存货 312,283,308.90 21.24%296,885,862.74 27.24%-6.00%长期股权投资 70,980,000.00 4.83%4.83%固定资产 327,458,605.02 22.28%152,009,754.52 13.95%8.33%在建工程 3,875,529.50 0.26%107,267,437.37 9.84%-9.58%短期借款 137,599,500.09.36%154,758,000.00 14.20%-4.84%深圳市索菱实业股份有限公司 20