002469_2015_三维工程_2015年年度报告_2016-03-17.pdf

山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 山东三维石化工程股份有限公司山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人公司负责人曲思秋、主管会计工作负责人王文旭及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李秀冰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分部分,具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 335,508,566 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.13 第五节 重要事项.30 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.53 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.174 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 山东三维石化工程股份有限公司 人和投资 指 山东人和投资有限公司 北京节能环保技术开发中心 指 山东三维石化工程股份有限公司北京节能环保技术开发中心 青岛联信 指 青岛联信催化材料有限公司 青岛维实 指 青岛维实催化新材料科技有限责任公司 威海普益、普益环保 指 威海普益船舶环保科技有限公司 上海志商 指 上海志商电子商务有限公司 齐鲁分公司 指 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 董事会 指 山东三维石化工程股份有限公司董事会 股东大会 指 山东三维石化工程股份有限公司股东大会 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三维工程 股票代码 002469 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东三维石化工程股份有限公司 公司的中文简称 三维工程 公司的外文名称（如有）SHANDONG SUNWAY PETROCHEMICAL ENGINEERING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SUNWAY 公司的法定代表人 曲思秋 注册地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 注册地址的邮政编码 255434 办公地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 办公地址的邮政编码 255434 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高勇 李克胜 联系地址 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号 电话 0533-7576134 0533-7575612 传真 0533-7576134 0533-7575612 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 26516039-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 殷宪峰、王鹏练 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）626,495,397.37770,243,436.30-18.66%586,392,041.64归属于上市公司股东的净利润（元）125,750,650.86154,581,705.56-18.65%121,612,504.33归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）113,920,282.61151,892,738.01-25.00%121,331,142.79经营活动产生的现金流量净额（元）241,186,678.71-137,976,816.42274.80%99,920,873.89基本每股收益（元/股）0.380.47-19.15%0.37稀释每股收益（元/股）0.380.47-19.15%0.37加权平均净资产收益率 10.90%15.00%-4.10%13.74%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,572,868,137.171,542,821,648.491.95%1,192,555,228.75归属于上市公司股东的净资产（元）1,219,495,645.931,118,526,703.909.03%965,655,271.43山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 98,891,897.46191,871,355.33142,785,609.49 192,946,535.09归属于上市公司股东的净利润 25,318,717.3539,325,287.2527,262,798.66 33,843,847.60归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,728,159.7537,118,602.2824,773,100.21 27,300,420.37经营活动产生的现金流量净额 118,050,355.02-28,391,225.97-21,095,299.52 172,622,849.18上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-35,097.04-26,681.70-39,550.75 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,817,272.70629,130.60573,336.00 主要系收到总集成总承包示范项目财政奖励资金 250.00 万元、收到临淄区财政局营改增财政扶持资金55.58 万元、收到工业强市 30 条政策财政扶持资金 30.00 万元、863 项目专项款结转 137.84 万元。山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,317,573.432,503,748.13 本期理财产品收益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,182.04205,859.50-303,210.00 减：所得税影响额 2,115,045.99530,693.48-49,586.29 少数股东权益影响额（税后）149,152.8192,395.50-1,200.00 合计 11,830,368.252,688,967.55281,361.54-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内主要业务情况（一）报告期内主要业务情况 1、公司主要从事的业务及经营模式、公司主要从事的业务及经营模式 作为以环保见长的工程公司，公司具有化工、石化、医药行业甲级工程设计资质，具备以设计为主导的工程总承包资质和能力。报告期内，公司致力于为石化、煤化工企业的生产及节能环保装置设施的新建、改建、扩建提供工程咨询、工程设计、工程总承包等各类服务。作为集工艺技术、专利设备、催化剂销售于一体的技术服务商，报告期内，公司控股子公司青岛联信催化材料有限公司主要致力于催化剂、净化剂、脱硫剂和脱毒剂等产品的科研、生产和经营，并为业主提供配套技术服务。2、业绩驱动因素、业绩驱动因素（1）宏观经济及行业因素 2015年是“大气十条”（大气污染防治行动计划）、“水十条”（水污染防治行动计划）落地实施的关键一年。受此影响，化工、石化企业环保设施新建或改造成为刚性需求，这对公司节能环保业务的发展起到了重要推动作用。2015年我国着力推进的产业转型升级有效激发了化工、石化企业的提质增效的积极性，行业企业对先进技术及装置的需求趋于旺盛。（2）自身因素 公司多年来积累沉淀的硫磺回收、脱硫脱硝、耐硫变换、污水处理、VOCs治理等富有市场竞争力的先进技术成为公司开拓节能环保市场的有效驱动力。公司坚持走创新发展之路，依托市场化的经营机制、过硬的技术、先进的项目管理体系、职业化的项目管理团队、丰富的工程设计及总承包经验，可为客户提供优质、周到的服务。（二）报告期内公司所处行业情况分析（二）报告期内公司所处行业情况分析 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 按照2012年10月中国证监会颁布的上市公司行业分类指引公司属于专业技术服务业。目前公司主要为石化、煤化工企业在生产及节能环保领域提供工程技术服务，化工、石化产业的投资规模及节能环保产业的发展状况是报告期内公司业务发展的重要影响因素。报告期内，我国环保产业处于加速发展阶段，并逐渐成为支撑经济增长的重要引擎。与此同时，化工、石化产业进入平稳发展期，大规模的产能扩张暂告一段落，环保运营及提质增效成为提升企业自身竞争力及带动产业投资的一个重要方面。在石化、煤化工及节能环保技术服务领域，公司无在线炉硫磺回收工艺技术达到国内领先、国际先进水平，凭借这一技术优势公司成为国内设计硫磺回收装置最多的公司。除此之外，公司在油品质量升级、轻烃资源回收利用、石化污水处理及回用、烟气治理、VOCs防治等领域拥有市场竞争力较强的技术储备和丰富的项目经验。青岛联信催化材料有限公司在耐硫变换领域开发出了填补国际空白的低水/气耐硫变换新工艺，实现了耐硫变换工艺的创新和突破，填补了国际空白，于2010年获得中国石油联合会科技进步一等奖。此外，其开发的QDB系列耐硫变换催化剂的综合性能经业内知名专家评审后鉴定为已达到国际领先水平，具有很强市场竞争力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 长期股权投资期末余额较期初增长 162.15%，主要系本期公司对上海志商投资 195万元和对威海普益投资 200 万元以及对其权益法核算影响所致。固定资产 无重大变化。无形资产 无形资产期末余额较期初增长 76.38%，主要系本期哈尔滨博实自动化股份有限公司以非专有技术作价入股青岛维实所致。在建工程 无重大变化。货币资金 货币资金期末余额较期初增长 81.33%，主要系理财产品收回及工程项目回款增加所致。应收票据 应收票据期末余额较期初增长 83.88%，主要系客户票据结算增加所致。存货 存货期末余额较期初增长 108.97%，主要系本期公司总包项目工程施工增加及青岛联信库存商品增加所致。其他流动资产 其他流动资产期末余额较期初减少 59.67%，主要系本期公司对威海普益借款 5000山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 万元及本期理财产品到期赎回所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司在做好主营，巩固提升传统业务领域核心竞争力的同时，以节能环保、新能源、互联网等为主要突破口，拥抱新经济，开拓新领域，全面提升了公司整体核心竞争力。（一）在石化、煤化工及环保业务领域（一）在石化、煤化工及环保业务领域 在石化、煤化工及环保业务领域，公司的核心竞争力主要体现在技术创新、工艺技术、项目管理、人才队伍等四个方面（具体详见公司2014年年度报告核心竞争力分析部分）。报告期内，上述核心竞争力得以保持，除此之外，2015年，公司通过狠抓技术创新，在技术领域的竞争优势更加凸显。2015年公司与中科院生态环境研究中心合作承接的国家“863”课题顺利通过验收，与中科院山西煤化所合作开发的“醋酸加氢制异丙醇联产丙酮技术中试与工艺包开发”项目通过专家委员的验收评审，与齐鲁研究院合作开发的“降低硫磺回收装置SO2排放新工艺”获中国石化集团科技进步二等奖，与成都华西科技股份有限公司合作开发的“SWSR-1硫回收装置及工艺”获国家发明专利授权，由公司开发的“SWSR-2硫回收装置及工艺”已申请国家专利。此外，报告期内公司新获发明专利授权2项，专有技术延期获批2项。截至2015年12月31日，公司累计取得专利46项、专有技术4项。（二）在新开拓业务领域（二）在新开拓业务领域 1、在节能环保新领域 报告期内，公司突破传统业务领域，通过对外投资，参股了威海普益船舶环保科技有限公司。普益环保是亚洲首家拥有镁基-海水法船舶脱硫技术并对外提供成套船舶脱硫设备的高新技术企业，采用其技术生产的船舶废气处理设备具有体积小、排放标准高、投资省、运营成本低等优势，并已通过中国船级社认证，具有很强市场竞争力。2、在新能源领域 2015年，公司采用“技术突破+市场拓展”的模式，以太阳能光热发电为切入点，有力抢占和大力开拓新能源市场。报告期内，公司对“熔融盐储热系统”、“电站导热油系统”、“蒸汽发生系统”等涉及的相关技术进行了攻关、突破，投标了“中广核德令哈50MW光热项目传储热系统EPC”项目，并于2016年1月成功中标。山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 12“中广核德令哈 50MW 槽式光热电站”是我国首个开工建设的大规模商业化光热电站项目，具有标杆意义。通过参与该项目，为后续同类业务的承揽打下了良好基础。（三）在互联网石化电商领域（三）在互联网石化电商领域 2014年，公司与山东隆众信息技术有限公司合作，参股成立了主要从事“第三方石化产品现货交易平台业务”的上海志商电子商务有限公司，将产业链延伸至互联网领域。就互联网企业而言，数据资源是灵魂、供应链条是支撑、资金供应是保障，三者共同构成了互联网企业发展的核心竞争力。上海志商的股东方山东隆众信息技术有限公司是我国石化行业一站式电子商务服务模式的开创者，有着海量数据资源，可为上海志商的发展提供强有力的数据保障。报告期内，公司通过设立中油三维（大连）能源有限公司，帮助上海志商打通了供应链条，并通过向上海志商提供财务资助，解决了其发展的资金瓶颈。现阶段，上海志商交易量增长迅速，开始步入发展快车道，目前正以“为石化民企客户提供最完美的电商解决方案”为目标，努力朝着“集在线交易、支付结算、仓储物流、在线融资及配套服务为一体的第三方石化产品现货交易平台”方向发展。山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年世界经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑。我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大，全年GDP增长6.9%，增速创25年新低。受经济增速放缓、国际油价下跌及局部产能过剩等因素影响，石化、煤化工行业整体投资规模有所下降。面对经济发展新常态，公司以提高发展质量和效益为中心，积极落实年初制定的“主营业务稳中求进，资本运作多元发展加速”的工作方针及“安全质量至上，管控严格有效，内生外延并举，改革创新和谐”整体工作思路：一方面，抓住节能环保产业加速发展的有利时机，与时俱进的推出了“大环保”发展战略，在加大对传统经营领域（石化、煤化工领域）环保业务技术开发、市场开拓力度的同时，积极拓展、战略布局有良好发展前景的光热发电、船舶废气治理等新领域，有效支撑了当期经营业绩并对公司后续发展做好铺垫。另一方面，通过“大力推动技术创新工作，提升公司核心竞争力”、“实施精细化管理，狠抓市场、工程管理和现金流”、“全方位支持参股公司发展，推动电商平台建设”、“精准稳健资本运作，助力公司快速发展”等具体措施，使公司技术水平显著提升，现金流、业务结构更加优化，利润来源更加多元，发展后劲更加充沛。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年，公司实现营业收入62,649.54万元，比上年同期下降18.66%；实现净利润13,306.05万元，比上年同期下降18.69%，其中归属于母公司的净利润12,575.07万元，比上年同期下降18.65%。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 营业收入合计 626,495,397.37 100%770,243,436.30100%-18.66%分行业 化工石化医药 626,495,397.37 100.00%770,243,436.30100.00%-18.66%分产品 工程总承包 458,065,926.89 73.12%555,505,408.1872.12%-17.54%工程设计 92,003,823.66 14.69%124,941,512.0616.22%-26.36%产品销售 73,719,856.32 11.77%87,467,187.6211.36%-15.72%其他 2,705,790.50 0.42%2,329,328.440.30%16.16%分地区 国内 626,495,397.37 100.00%770,243,436.30100.00%-18.66%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 化工石化医药 623,789,606.87 417,220,630.5033.12%-18.77%-14.14%-3.60%分产品 工程总承包 458,065,926.89 335,216,920.0426.82%-17.54%-15.70%-1.59%工程设计 92,003,823.66 48,223,051.7047.59%-26.36%-6.01%-11.35%产品销售 73,719,856.32 33,780,658.7554.18%-15.72%-8.66%-3.54%分地区 国内 623,789,606.90 417,220,630.5033.12%-18.77%-14.14%-3.60%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2015年9月6日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了 齐鲁分公司天然气进厂管线安全隐患治理项目 EPC 总承包合同，公司承担齐鲁分公司天然气进场管线安全隐患治理项目设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为6,500.00万元。截至 2015 年12月31山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 日，该项目实现营业收入4,339.50万元，累计收款3,119.64万元。2014年12月5日，公司与中天合创能源有限责任公司在鄂尔多斯市签署了中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置EPC总承包合同，公司承担中天合创鄂尔多斯煤炭深加工示范项目硫回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同金额为20,436万元。截至2015年12月31日，该项目实现营业收入16,706.98万元，累计收款9,228.37万元。2014年11月18日，公司与中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司在山东省淄博市签署了齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目 EPC 总承包合同，公司承担齐鲁分公司第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同暂定金额为37,680.00万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目实现营业收入 31,653.01万元，累计收款31,317.48万元。2013年9月30日，公司与中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司在北京共同签署神华新疆 68 万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置合同协议书，公司承担神华新疆68万吨/年煤基新材料项目硫磺回收装置设计、采购、施工（EPC）总承包的所有工作，合同总金额为人民币 11,168.99万元。截至2015年12月31日，该项目实现营业收入8,831.34万元，累计收款6,848.49万元。2013年6月14日，公司与神华宁夏煤业集团有限责任公司签署了神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）承包合同，公司承担神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目硫回收装置详细工程设计及采购（EP）工作，合同总金额暂定为14,800万元。截至2015年12月31日，该项目实现营业收入9,025.59 万元，累计收款8,283.45万元。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 化工石化医药 主营业务成本 417,220,630.4999.97%485,956,919.8699.97%-14.14%化工石化医药 其他业务成本 123,356.300.03%130,442.400.03%-5.43%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工程总承包 主营业务成本 335,216,920.0480.32%397,669,497.7681.81%-15.70%工程设计 主营业务成本 48,223,051.7011.55%51,305,425.6710.55%-6.01%山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 产品销售 主营业务成本 33,780,658.758.10%36,981,996.437.61%-8.66%其他 其他业务成本 123,356.300.03%130,442.400.03%-5.43%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （1）本公司2015年度与哈尔滨博实自动化股份有限公司及谷万新、王晓徐、王海、徐济明、奚永久5名自然人共同出资设立本公司控股子公司“青岛维实催化新材料科技有限责任公司”，注册资本10,000万元，本公司认缴出资额5,100万元，占注册资本51%，截止2015年12月31日本公司实缴出资额510万元。（2）经本公司2015年6月12日召开的第三届董事会2015年第四次会议审议通过，本公司对外投资设立了全资子公司“中油三维（大连）能源有限公司。”注册资本5,000万元。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）430,822,048.18前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 68.77%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中天合创能源有限责任公司 163,268,874.0526.06%2 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 134,550,526.7621.48%3 神华宁夏煤业集团有限责任公司 85,843,280.6913.70%4 中国神华煤制油化工有限公司新疆煤化工分公司 24,127,074.173.85%5 万华化学集团股份有限公司 23,032,292.513.68%合计-430,822,048.1868.77%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）95,362,918.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.25%公司前 5 名供应商资料 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 安徽盈创石化检修安装有限责任公司 38,250,000.008.92%2 成都华西化工科技股份有限公司 17,046,000.003.98%3 山东胜越石化工程建设有限公司 15,340,000.003.58%4 哈尔滨博实自动化股份有限公司 13,554,918.003.16%5 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 11,172,000.002.61%合计-95,362,918.0022.25%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 16,222,840.60 15,951,265.271.70%管理费用 50,159,318.16 45,690,137.639.78%财务费用-5,314,499.86-9,108,989.52-41.66%主要系公司定期存款减少，相应计提的应收利息减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司通过自主或合作开发的方式，以进一步优化公司自主硫磺回收工艺技术、开发具有市场竞争力的新材料、拓展公司工艺技术覆盖广度为目标，主要开展技术研发工作9项，并取得良好成效。其中，为满足更为严苛的环保要求合作开发的两种新型硫回收工艺技术已建成工业装置、自主研发的新型硫回收组合工艺技术已进行工业装置设计。国家新的大气污染物排放标准将在2017年全面实施，新型硫回收技术凭借其优越的性能和超低的排放具有广阔的市场空间。除此之外，公司基于引进吸收国外工艺技术进行的脱硫脱硝工艺和白油加氢工艺技术也已进行多套工业化应用。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）1431392.88%研发人员数量占比 28.77%28.48%0.29%研发投入金额（元）27,933,343.1828,259,952.65-1.16%研发投入占营业收入比例 4.46%3.67%0.79%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得发明专利 46 13实用新型 1 33本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 789,282,947.39339,649,002.58132.38%经营活动现金流出小计 548,096,268.68477,625,819.0014.75%经营活动产生的现金流量净额 241,186,678.71-137,976,816.42274.80%投资活动现金流入小计 334,112,604.66272,508,748.1322.61%投资活动现金流出小计 242,785,022.84425,480,029.95-42.94%投资活动产生的现金流量净额 91,327,581.82-152,971,281.82159.70%筹资活动现金流入小计 25,749,300.0018,540,697.5038.88%筹资活动现金流出小计 49,950,909.8725,466,601.2796.14%筹资活动产生的现金流量净额-24,201,609.87-6,925,903.77-249.44%现金及现金等价物净增加额 308,312,650.66-297,874,002.01203.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内经营活动现金流入小计增加132.38%，主要系公司加大应收账款回收力度，经营活动现金回款加快所致。山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 19（2）报告期内经营活动产生的现金流量净额增加274.80%，主要系公司经营回款加快所致。（3）报告期内投资活动现金流出小计减少42.94%，主要系本期购买理财产品比上期有所减少所致。（4）报告期内投资活动产生的现金流量净额增加159.70%，主要系本期理财产品及投资收益收回所致。（5）报告期内筹资活动现金流入小计增长38.88%，主要系公司收取股权激励第三个行权期资金增加及青岛维实少数股东出资所致。（6）报告期内筹资活动现金流出小计增长96.14%，主要系本期分红派息额高于上期所致。（7）报告期内筹资活动产生现金流量净额减少249.44%，主要系本期分红派息额高于上期所致。（8）报告期内现金及现金等价物净增加额增加203.50%，主要系本期经营活动现金产生的现金流量净额增加及投资活动产生的现金流量净额增加综合所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司本年度净利润13,306.05万元与本报告期内经营活动产生的现金流量净额24,118.67万元产生重大差异，主要系公司加大应收账款回收力度，工程总承包项目回款良好，经营活动现金流入大幅增长所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 8,261,331.98 5.37%主要系投资理财产品收益931.75 万元，联营企业投资收益-105.62 万元。否 公允价值变动损益 0.00%否 资产减值 3,113,015.32 2.02%主要系应收款按账龄分析计提坏账准备。否 营业外收入 4,821,896.03 3.14%主要系政府财政部门对公司总承包，营改增和工业强市政策等政策扶持，863 项目验收结转。否 营业外支出 44,902.41 0.03%主要系固定资产报废处置损失。否 山东三维石化工程股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 632,650,462.69 40.22%348,902,170.3122.61%17.61%主要系理财产品收回及工程项目回款增加所致。应收账款 435,186,499.08 27.67%706,383,643.0245.79%-18.12%主要系加大工程项目回款力度，回款大幅增加所致。存货 125,186,592.80 7.96%59,906,323.103.88%4.08%主要系工程项目未结算及青岛联信库存商品增加所致。长期股权投资 4,678,428.60 0.30%1,784,670.050.12%0.18%主要系本期公司对上海志商投资195万元和对威海普益投资 200 万元以及对其权益法核算影响所致。固定资产 128,468,923.54 8.17%132,592,662.418.59%-0.42%主要系本期计提折旧减少资产所致。应收票据 68,584,115.66 4.36%37,298,682.502.42%1.94%主要系客户票据结算增加所致。预付款项 18,124,320.73 1.15%25,854,826.581.68%-0.53%主要系总包项目设备材料预付款减少所致。其他流动资产 60,487,630.14 3.85%150,000,000.009.72%-5.87%主要系本期公司对威海普益借款5000 万元及本期理财产品到期收回所致。无形资产 49,200,638.13 3.13%27,894,083.611.81%1.32%主要系本期哈尔滨博实自动化股份有限公司以非专有技术作价入股青岛维实所致。应付票据 1,450,000.00 0.09%7,810,000.000.51%-0.42%主要系本期青岛联信开具银行承兑汇票与供应商结算减少所致。应付账款 204,573,568.62 13.01%269,