300002_2015_神州泰岳_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 北京神州泰岳软件股份有限公司北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人公司负责人王宁先生、主管会计工作负责人万能先生及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。随着公司资产规模、业务规模的扩大，在战略规划、组织机构设置、企业文化建设、资源配置、运营管理，特别是资金管理、人才管理、内部控制等方面，都将对管理水平提出更大的挑战。游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激励等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换快、市场竞争激励等特点，如果公司无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于游戏研发周期延长、推广时间延长等原因造成游戏无法按计划推出，从而造成老游戏盈利能力出现下滑时，新游戏无法成功按时推出难以弥补老游戏收入的下滑，则将对公司的运营产生不利影响。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.15 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.58 第七节 优先股相关情况.64 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节 公司治理.75 第十节 财务报告.82 第十一节 备查文件目录.211 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 ICT 运营管理 指 ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 领域运营管理软件研发和服务（简称“ICT 运营管理”）即通过提供软件与服务的方式对 ICT 基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行。飞信 指 飞信是由中国移动通信集团公司推出的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，覆盖三种不同形态（完全实时的语音服务、准实时的文字和小数据量通信服务、非实时的通信服务）的客户通信需求，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。飞信服务于中国移动的互联网发展战略，是直达用户桌面的工具，能够聚合用户，维系用户之间有效智能沟通，实现各种通信工具的互通，提供多种便利性和娱乐性的附加功能，打造中国移动用户的通信社交社区，通过各种增值服务和广告服务，借助规模效应提升数据及信息业务收入，在产品形态上，目前包括飞信、飞聊、社区三类子产品。融合通信 指 把计算机技术与传统通信技术融合一体的新通信模式，融合计算机网络与传统通信网络在一个网络平台上，提供包括语音、数据、视频和多媒体业务信息通信技术开展的全业务服务，目前全球主流电信运营商都纷纷地将融合通信业务定位为业务和技术发展的核心方向。拨测及网络优化 指 拨打测试和无线网络优化是三大电信运营商的重要常规工作，是电信网络高可用、高可靠、高稳定、高性能的保证，是对外提供电信级服务的基础。各运营商拨测路测和无线网优领域产品、解决方案和服务是专门、专业的细分领域。随 4G、5G、WLAN 的建设和扩容，随着通信业务复杂程度的增加，路测、拨测、网优市场需求强烈。信息安全 指 信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十三年的产品研发和项目实施经验，围绕企业的“人、事、物”推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类 20 多款产品，是金融、电信等 IT 应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是 IAM（用户和认证管理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的领导厂商。手机游戏 指 手机游戏是指运行于手机上的游戏软件。随着科技的发展，智能手机日益普及，手机游戏产品画面日益精细、3D 效果逼真、除了键盘操作，还有触摸屏操作、屏幕感应操作、重力感应操作等，具有很强的娱乐性、竞技性和交互性。手游市场处于高速增长时期。北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 智慧线 指 是公司物联网技术应用领域里的主要产品。智慧线将即将联网芯片嵌入到通信电缆中，形成了集供电、信号传输一体的智能线缆，在核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的特殊环境下的无线通信领域，在国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、监狱等需要全地形全天候高精度度进行周界安防的领域具有广阔的应用前景。职前教育 指 职前教育在校内以“线上学习平台”加“线下实训基地”的模式提供职业实训服务，校外以投资方式打造泛 IT 职教集团，形成神州泰岳校内加校外，线上加线下，2B 加 2C，实训加投资的职业教育产业板块生态布局。融云 指 融云致力于全球最大的即时通讯云服务商，为互联网和企业级应用开发者提供即时通讯云服务，包含即时通讯、音视频通讯、直播聊天室等富媒体通讯服务。目前，融云平台服务了超过 30 个细分行业的 APP 逾 8 万款，日活跃用户量超过 2000 万，日消息量超过 15 亿条，领先全球即时通讯云服务市场。北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 神州泰岳 股票代码 300002 公司的中文名称 北京神州泰岳软件股份有限公司 公司的中文简称 神州泰岳 公司的外文名称（如有）Beijing Ultrapower Software Co.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）Ultrapower 注册地址 北京市海淀区万泉庄路 28 号万柳新贵大厦 A 座 6 层 601 室 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 电子信箱 IRM 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄松浪 张黔山 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 北京市朝阳区北苑路甲 13 号院 1 号楼 22 层 电话 010-58847555 010-58847555 传真 010-58847583 010-58847583 电子信箱 IRM IRM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 7 楼 签字会计师姓名 王一芳、陈迅骅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中信证券股份有限公司 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 樊丽莉、赵昌川 2014 年 3 月 31 日至 2015 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,773,487,308.85 2,605,296,562.50 6.46%1,921,855,566.87 归属于上市公司股东的净利润（元）351,341,166.79 633,118,638.76-44.51%519,412,992.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）255,414,502.32 607,486,640.40-57.96%504,629,185.09 经营活动产生的现金流量净额（元）64,239,462.80 371,219,542.29-82.70%363,359,637.22 基本每股收益（元/股）0.1774 0.3286-46.01%0.2818 稀释每股收益（元/股）0.1768 0.3277-46.05%0.2798 加权平均净资产收益率 7.45%14.75%-7.30%15.41%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）5,906,579,402.68 5,583,327,554.35 5.79%4,188,533,323.40 归属于上市公司股东的净资产（元）4,946,010,040.92 4,855,809,903.36 1.86%3,595,079,030.90 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 468,893,890.56 677,110,556.78 668,800,918.10 958,681,943.41 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润 39,380,697.86 71,659,854.42 68,072,183.33 172,228,431.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 36,511,774.15 67,554,647.13 66,099,406.12 85,248,674.92 经营活动产生的现金流量净额-129,804,435.11 35,236,668.87 32,985,288.63 125,821,940.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）447,706.32-84,629.79-76,526.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）23,203,990.08 17,320,461.88 14,132,044.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 90,958.90 190,246.58 30,254.79 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,025,354.37 20,150,419.72 4,321,971.86 15 年祥升软件 1-7 月归属母公司净利润；14 年和 13 年祥升软件年度净利润。除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,316,960.74 1,405,723.67 479,384.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 69,461,158.34 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 减：所得税影响额 4,160,138.23 1,715,838.12 1,289,987.37 少数股东权益影响额（税后）2,459,326.05 11,634,385.58 2,813,334.77 合计 95,926,664.47 25,631,998.36 14,783,807.25-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用适用 不适用 项目 涉及金额（元）对子公司丧失控制权改用权益法计量，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 24,536,585.80 股份注销确认权益工具形成收益 44,924,572.54 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年度，公司本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展；同时积极调整、优化布局，结合各业务板块特征以及营运管理要求，对业务架构进行了优化与调整，以适应企业未来发展需要，其中飞信、融合通信、农信通统称“移动互联网运营”纳入到运营管理业务板块，职业教育、大数据、电子商务、互联网金融、视频秀业务纳入到创新板块。截止目前，公司构建形成四大核心业务板块，包括：ICT领域运营管理软件研发和服务（简称“ICT运营管理”）板块、手机游戏板块、物联网技术应用、创新孵化板块，形成信息技术领域内相关多元化发展格局。1、ICT运营管理板块运营管理板块 ICT，即信息业（IT）与通信产业（CT）的统称，ICT 领域运营管理软件研发和服务即通过提供软件与服务的方式对 ICT基础设施、业务应用和运维体系进行全面统一的管理，及时发现和解决故障，规范运行维护和支持服务工作，保障 ICT 系统安全、稳定、可靠、高效运行。ICT 系统已渗透到社会生产生活的各个方面，其发展趋势是 ICT 系统的前端使用（即最终用户使用）的简单化，相应的后台支撑系统呈现庞大化、复杂化，对安全、稳定、可靠、高效运行提出更高的要求，因此对ICT 运营管理有着持续刚性的需求。公司ICT运营管理产品涉及到IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、网络优化、移动互联网运营（包括飞信/融合通信/农信通的开发运营）、系统集成等，技术领先、产品齐全、客户认可度高，积累了一批电信、金融、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源。公司在这个领域属于国内领先者，IDC、Gartner等权威评测机构多年来将公司与IBM、HP等国际巨头对比，领先于国内同行。在赛迪顾问主办的“2016中国IT市场年会”上，公司荣获“2015-2016 中国IT运维管理市场占有率第一”荣誉奖项。2、手机游戏板块手机游戏板块 游戏业务是公司重点业务方向之一，下设全资子公司壳木软件，成功研发并发行 小小帝国、人在天朝、风暴纪元、天子传奇、战争与秩序等游戏；参股公司中清龙图成功发行QQ九仙、刀塔传奇、剑与魔法等游戏；以及合资成立的游戏发行公司、游戏投资基金等。公司已形成了从内容研发、渠道发行到投资孵化的生态链全面覆盖。3、物联网技术应用板块、物联网技术应用板块 公司在物联网芯片、通信协议、核心算法、数据分析加工平台等方面进行了多年的技术和实践积累，已申请110余项专利（其中已获得35项授权专利），被列入北京市二十大颠覆性技术储备库，牵头及参与制定10项中国矿山安全生产物联网行业标准。北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 在与清华、北邮、矿大、安科院、神华、中石油、霍尼韦尔等产学研相关单位的合作中不断构造面向重点行业的生态圈，打造智慧矿山、智慧石油、智慧核电、智慧管廊、智慧安防、智慧边防等行业整体解决方案，实现无缝覆盖、低功耗实时综合传感、远程控制、信息联动等方面做出了大量前瞻性示范效果，为进一步扩大市场奠定了很好的技术和口碑的基础。目前主要聚焦应用于两个领域：一是核电核岛、石油炼化区、地下管廊、矿山巷道等封闭空间和低功耗要求的特殊环境下的无线通信定位领域；二是国境线及其他军事设施、核电、化工、机场、别墅院落、居民小区等需要全地形全天候高准确度进行周界安防的领域，后续将进一步研究推出在其他应用场景下的产品和综合解决方案。4、创新孵化板块创新孵化板块 公司创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云（即时通讯云服务）、大数据应用、视频秀业务（境外视频互动平台及运营）、JioChat（印度融合通信平台）、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。针对创新孵化板块内的相关业务，公司将根据发展阶段、与核心主业相关度、资本市场发展情况等因素，纳入到上市公司主体业务板块或者独立上市等多种方式，推进其发展壮大。报告期内，公司实现营业总收入277,348.73万元，比去年同期增长6.46%；实现营业利润29,245.41万元，较去年同期下降54.52%；实现利润总额34,140.93万元，比去年同期下降49.64%；实现归属于上市公司股东的净利润为35,134.12万元，比去年同期下降44.51%。2015年度经营业绩下降的主要原因是：1、运营管理业务整体上相对稳定，但是飞信及农信通业务受限于电信运营商的因素下降幅度较大；2、游戏业务板块的经营业绩下降幅度较大，具体原因是：新款游戏产品上线进度延后、重要参股企业中清龙图由于诉讼等原因经营业绩下降幅度较大以及对全资子公司壳木软件计提了部分商誉减值；3、基于未来发展布局，公司持续地进行创新投入，但创新业务产生规模性盈利尚需时间，从而对公司经营利润产生影响。截止报告期末，公司尚未结转收入的项目金额约 11.56 亿元。2016 年度，公司将顺应信息产业的发展趋势，进一步巩固和提高 ICT 运营管理领域的领先市场地位，提升游戏市场竞争力，积极推进智慧线的市场拓展，努力培育职业教育、大数据、互联网金融等创新孵化业务，促进 2016 年度的经营业绩较去年有较大幅度的增长。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较期初变化较小。固定资产 较期初变化较小，主要系房产、办公用品及电子设备。无形资产 较期初增长 43.88%，主要系公司内部研发所形成的无形资产所致。北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 在建工程 较期初增长 219.59%，主要为报告期内重庆农信软件园工程项目。存货 较期初增长 58.40%，主要系运营管理系统集成业务库存商品增加所致。可供出售金融资产 较期初增长 87.02%，主要系公司投资杭州爱财网络科技有限公司、北京创金兴业投资中心（有限合伙）、北京云中融信网络科技有限公司、北京魔力码头科技有限责任公司、Reliance Jio electronics private Limited 所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现于技术与产品、行业经验、客户资源、市场品牌等各方面。报告期内，公司的上述竞争优势得到了进一步的提升。1、技术与产品优势、技术与产品优势 ICT运营管理领域运营管理领域，公司紧密跟踪最前沿的技术发展趋势，深度挖掘客户对IT系统（尤其在线关键业务IT应用系统）的运维管理需求，形成了一系列独特的软件产品和方法论。技术水平在国内处于领先地位，即使与IBM、HP、BMC、CA等国际厂商相比，在可靠性、丰富性、独特性和创新性等方面也形成了有力竞争并局部有所超越，公司所提供的解决方案符合国内外的相关标准与规范，在理论基础和系统架构上均达到国际一流水平，领先于国内同行；与国内同行业厂商比较，ICT运营管理产品线齐全，涉及到IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、网络优化、移动互联网运营（包括飞信/融合通信/农信通的开发运营）等，为客户提供多方位的、高质量的技术开发与面向业务运营的服务。公司及子公司新媒传信连续多年均被认定为国家规划布局内重点软件企业，具备计算机系统集成一级资质、国家信息安全认证服务二级资质、软件能力成熟度模型集成（CMMI L3）三级认证、ISO9001:2000质量管理体系认证、ISO20000 IT服务管理国际标准认证、ISO27001信息安全管理体系认证等多项资质。手机游戏领域手机游戏领域，公司旗下重要手游研发团队壳木软件是中国目前为数不多的拥有独立研发世界水准的3D游戏引擎能力（可兼容各种层次的移动设备）的一流手机游戏研发团队，2011年即获得了Google Play官方颁发的“Android Top Developer”（全球顶级开发者）认证，是中国大陆地区最早一家荣获此殊荣的手机游戏开发团队，游戏美术和设计团队来自于中央美术学院等高等院校及完美世界、Ubi、Glu等国内外业界知名开发商，具有广阔的视野和高水准的技能。2015年，壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业TOP100”。物联网技术应用领域物联网技术应用领域，公司智慧线技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案等方面已进行了5年的技术和实践积累，通过国家矿用产品安全标志认证和军工产品质量管理体系认证，并牵头及参与制定10项强制性矿山类安全生产行业标准。智慧线相关的无线通讯与精确定位技术被列入北京市二十大颠覆性技术储备库。该技术已在密云首云铁矿、平煤和神华等多个煤矿试用，并在神华、中石油等相关公司正式商用，在2015年抗战70周年阅兵活动的军事基地防护中应用，北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 产品经受实践检验，得到了相关单位的好评和表彰。2、行业实践经验优势、行业实践经验优势 公司拥有丰富的电信、金融、能源等行业和政府机构的运维管理项目实施经验，尤其是在线关键业务IT运维管理的经验和方法论。作为电信运营商的重要合作伙伴，公司积累了丰富的电信行业项目经验，多次参与电信运营商技术规范的制定，通过对电信运营商的运维需求进行深入分析和梳理，积淀了丰富的实践经验并将其向其他行业推广，从而为其他行业的客户提供成熟优质的产品和服务。公司在移动互联网运营服务方向积累了丰富的大型项目经验。飞信业务、融合通信业务、农信通业务的开发运营实践中，公司形成了强大的互联网产品开发能力和运营能力，在技术、产品、团队、运营经验、对互联网市场的理解等诸多方面均有着深厚的积累。这些积累为公司在互联网运营服务领域的进一步发展打下了坚实基础，有利于公司拓展面向大型组织机构的互联网运营业务，有利于公司融合通信各相关业务的演化推进。3、客户资源优势、客户资源优势 公司在多年的业务发展过程中积累了一批以电信行业为主，兼顾金融、政府、能源、交通等行业中的大中型企业以及政府机构的优质客户资源，主要包括：中国移动、中国联通、中国电信、人民银行、建设银行、光大银行、民生银行、中国人寿、新华人寿、上海证券交易所、中国证券登记结算公司、中国海洋石油总公司、国家电网公司、南方电网公司、中国华能、国务院办公厅、全国政协办公厅、国家地震局、国家知识专利局、北京市人民政府、新华通讯社、中央人民广播电台等。公司的产品和服务在上述客户中得到了广泛应用与高度认同，在业内留下了良好的口碑。优质的客户资源，为公司进一步拓展新的市场空间、保持稳定的增长奠定了坚实的基础。4、市场品牌优势、市场品牌优势 公司高度重视市场品牌建设，致力于打造信息产业内知名品牌，上市以来，公司获得的部分荣誉与奖项如下：2009年-2010年，公司被中国软件行业协会评为“2009中国软件产业脊梁企业”；2011年，公司被国家发展改革委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局公司评为“国家企业技术中心”；北京中关村国际孵化软件协会评选的“2010年度中关村国家自主创新示范区核心区软件行业创新示范百强企业”。2011年-2012年，公司荣获了中国软件行业协会评选的“2011中国软件和信息技术服务业最有价值品牌”；赛迪网评选的“2011年创新IT领军企业奖”；中国企业联合会评选的“2010-2011年度全国企业文化优秀成果”；通信产业报社评选的“中国通信设备技术供应商50强（2010-2011）”；工业和信息化部评选的2011、2012年“中国软件业务收入前百家企业”。2013年-2014年，北京市国税、地税局颁发的2013、2014年“纳税信用A级企业”；中国软件行业协会评选的“2013中国十大创新软件企业”；中国电子企业协会“2013全国电子信息行业领军企业”；荣获中国通信学会评选的“中国通信学会科学技术一等奖”；北京软件和信息服务业协会评选的“2014年度北京市诚信创建企业”。2015年，公司获得工信部运行监测协调局颁发的“2015年（第14届）中国软件业务收入前百家企业”；赛迪顾问评选的“2014-2015年中国IT自主创新突出贡献企业”；壳木软件获得北京中关村高新技术企业协会评选的“2015中关村高成长企业 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 TOP100”；新媒传信获得中国电子信息产业发展研究院评选的“2015年度中国金软件互联网通信领域最具影响力企业”等重要奖项。北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，是神州泰岳创新布局的重要一年，本着“聚焦信息产业、多元化布局、专业化经营、扁平化运作”的经营策略，以市场需求为导向，深耕细作、创新拓展；同时积极调整、优化布局，结合各业务板块特征以及营运管理要求，对业务架构进行了优化与调整。报告期内，公司一方面着力于加强ICT运营管理业务板块的项目扩展与盈利提升，另一方面继续加大业务创新资源投入，为未来业务发展奠定基础。1、业务经营整体情况、业务经营整体情况（一）在（一）在ICT运营管理领域运营管理领域 公司ICT运营管理产品线主要涵盖IT网管、通信专业网管、流程管理、信息安全管理、拨测及网络优化、移动互联网运营（包括飞信、融合通信、农信通）、系统集成等。基于ICT的运营管理具备需求刚性以及业务粘性强的特征，未来市场空间会保持持续、稳定的发展。公司在该领域的发展策略是专注、坚守并不断拓展产品线，通过结构化的产品布局推动运营管理业务发展。（1）报告期内，公司密切跟踪以电信行业为代表的国内信息化建设以及互联网的发展趋势，尤其是云计算、大数据等对运维管理带来的需求，围绕核心系统建设进行深度项目优化和研发创新，进一步丰富运维管理业务线、提升产品性能与功能、不断推进项目的滚动开发建设，持续加强技术储备。（2）报告期内，继续做好飞信、农信通的开发与运营支撑工作，负责平台与内容开发、系统实施、日常运营等在内的全面服务，保证系统的持续稳定运行。飞信业务近年来收入水平有较大程度的下滑，但公司利用近十年所积累的移动互联网系统运营支撑业务经验，通过总结、分析、精炼和沉淀，形成了即时通信领域的基础软件和核心竞争力，积极配合中国移动的融合通信战略，负责中国移动融合通信扩展功能平台的定制开发工作，并承建中国移动北方基地融合通信试点项目，已经成为中国移动融合通信业务合作的核心供应商之一，进一步巩固了与中移动在该等业务上的长期战略合作关系；与此同时，基于融合通信的长期实践案例，顺利承接了工商银行、招商银行等的融合通信项目。（3）信息安全管理业务是公司运营管理的重要组成部分，公司在信息安全管理领域拥有十三年的产品研发和项目实施经验，拥有一支精于企业安全管理的专家团队，是企业安全架构设计思想的提出者和践行者，围绕企业的“人、事、物”推出了身份安全管控、行为安全管控、事件安全管控、流量安全管控、资产安全管控、配置安全管控六大类20多款产品，是金融、电信等IT应用最密集行业中主流的安全产品和服务商，也是IAM（用户和认证管理）、SIEM（安全事件管理）和安全合规管理领域的领导厂商。（二）手机游戏业务领域（二）手机游戏业务领域 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 报告期内，公司从游戏研发、发行、项目投资三个方面协同联动，努力打造产品研发、渠道、发行全过程增值服务的有机游戏生态链，实现资源共享、发挥协同效应，提升游戏业务的整体竞争实力。公司进一步加大新游戏的研发力度，并完成了对天津安纳西科技有限公司的收购，丰富公司游戏产品线；积极推进游戏发行业务，打造高效的运营团队、完善运营配套措施，根据不同市场制定符合相应的运营策略，进一步扩大发行规模和市场推广力度，采取多种方式、积极开展游戏内容引进工作，以做到丰富性、多样性，提升未来运营质量与流水。投资设立专业化投资管理有限公司，并采用发起设立基金的方式进行管理，充分挖掘移动游戏产业内的投资并购机会，2015年共完成对26个项目的投资，投资总额1亿元左右，为公司移动游戏产品的挖掘培育提供有力保障。（三）物联网技术应用领域（三）物联网技术应用领域“智慧线”技术在物联网芯片、通信协议、核心算法、产品和解决方案等方面已进行了5年积的技术和实践积累，目前主要应用于无线通信定位、周界安防，截止目前已获得35项授权专利，并有77项专利接受的正在受理之中，并通过获得安监局本质型安全认证、军工四证进展顺利、国军标已经通过审核。2015年，智慧线在周界安防领域会取得市场销售突破，签约金额约1,300万元，起到很好的市场示范效应，有利于推进该领域2016年市场销售的增长。同时，随着未来煤矿行业景气度的提升，智慧线在无线通信定位应用的市场前景会逐步显现。（四）创新孵化领域（四）创新孵化领域 公司创新孵化板块目前主要包括职前教育、融云、融聚、大数据应用、视频秀、JioChat、电子商务、互联网金融等，多数创新业务均获得了市场认可，成功获得了外部股权融资。其中，北京神州良品电子商务有限公司主要从事基于食材的电子商务，报告期内获得 11,797.7 万元的融资，目前正在申报新三板；北京裂变科技有限公司从事境外视频秀业务，完成 2000 万元的 A 轮融资；北京云中融信网络科技有限公司主要从事面向开发者提供即时通讯云服务，完成 5000 万元左右的 A 轮融资。2、技术创新情况、技术创新情况 立足市场、持续创新是公司经营发展的核心要素。报告期内，公司继续加强技术创新的力度，优化研发管理模式，提升产品开发效率，不断推出新产品以满足用户的需要，共投入研发经费21,719.08万元，占营业收入的比重为7.83%。报告期内，公司新取得143项软件著作权、新获专利授权68项。“神州泰岳安全服务云中心软件”、“在线用户行为分析系统”被列入了科技部国家火炬计划产业化示范项目；“安全基线管理系统”、“安全运行管理中心软件”、“统一身份管控系统”、“基于国产中间件的业务运维管理平台软件”获评北京市科学技术委员会颁发的“2015年北京市新技术新产品”。截至2015年末，公司及其控股子公司合计拥有816项计算机软件著作权、281项产品登记证、242项授权专利、563项受理中专利。2011年度公司被评为“国家企业技术中心”；公司及新媒传信连续多年被认定国家规划布局内重点软件企业等，综合体现了公司的技术创新能力、研发实力、市场拓展能力、企业经营能力，成为企业长期持续健康发展的有力支撑。3、企业文化建设及员工发展情况、企业文化建设及员工发展情况 公司始终坚持“高绩效、高贡献、高回报”的人才发展观，不仅通过提升薪资竞争力来提高人才的吸引力，还要通过为员 北京神州泰岳软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 工创造良好的职业发展环境、营造适宜的企业文化氛围等系统性的措施来吸引、留住和激励人才。报告期内，公司顺利完成股权激励计划第三期行权，并推出了第一期员工持股计划，公司近 2000 人参与了此次持股计划（第一期员工持股计划通过竞价方式购买神州泰岳股票共计 7,301.08 万股，占公司总股本的比例为 3.66%），旨在充分调动公司管理人员及核心人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，更好的推动公司发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是是 否 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,773,487,308.85 100%2,605,296,562.50 100%6.46%分行业 ICT 运营管理运营管理 2,359,560,428.61 85.08%2,300,158,911.47 88.29%2.58%其中：运维管理解决方案 624,760,105.38 22.53%917,884,996.62 35.23%-31.93%系统集成 1,425,746,164.94 51.41%893,051,055.28 34.28%59.65%移动互联网运营 309,054,158.29 11.14%489,222,859.57 18.78%-36.83%游戏及娱乐游戏及娱乐 159,123,066.60 5.74%83,647,876.34 3.21%90.23%物联网技术应用物联网技术应用 10,529,513.80 0.38%1,217,525.02 0.05%764.83%创新孵化业务创新孵化业务 211,499,470.33 7.63%202,714,705.73 7.78%4.33%其他业务收入其他业务收入 32,774,829.51 1.18%17,557,543.94