002755_2015_东方新星_2015年年度报告（更新后）_2016-04-14.pdf

证券简称：东方新星证券简称：东方新星 股票代码：股票代码：002755 北京东方新星石化工程股份有限公司北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年度报告年度报告 2016 年年 3 月月 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 15 第五节第五节 重要事项重要事项 28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 44 第九节第九节 公司治理公司治理 51 第十节第十节 财务报告财务报告 56 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 157 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人公司负责人陈会利、主管会计工作负责人王宝成及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)林东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。林东升声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望风险因素风险因素”部分的内容。部分的内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 101,340,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 0.35 元（含税）。元（含税）。公司计划不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不送红股，不以公积金转增股本。北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 东方新星、公司、本公司 指 北京东方新星市化工程股份有限公司（原保定新星石化工程股份有限责任公司，由中国石化集团勘察设计院整体改制设立）保定实华 指 保定实华工程测试有限公司 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 东方新星 股票代码 002755 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京东方新星石化工程股份有限公司 公司的中文简称 东方新星 公司的外文名称（如有）Beijing New Oriental Star Petrochemical Engineering Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）BNEC 公司的法定代表人 陈会利 注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼 注册地址的邮政编码 100070 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡德新 路忠 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28号楼 北京市丰台区南四环西路 188 号七区 28号楼 电话 010-63706972 010-63706972 传真 010-63706966 010-63706966 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网（http:/）登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京东方新星石化工程股份有限公司证券事务部 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 10828305-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊合伙人）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 朱海武、王振伟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦内 25楼 唐为、齐勇燕 2015 年 5 月 15 日至 2017 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）278,157,189.48 470,869,196.92-40.93%500,424,755.53 归属于上市公司股东的净利润（元）18,864,536.34 37,504,227.28-49.70%55,521,025.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）18,644,924.61 37,037,837.41-49.66%55,309,875.48 经营活动产生的现金流量净额（元）-802,677.82-35,296,990.98 -13,345,290.36 基本每股收益（元/股）0.21 0.49-57.14%0.73 稀释每股收益（元/股）0.21 0.49-57.14%0.73 加权平均净资产收益率 4.34%11.77%-7.43%19.58%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 8 总资产（元）716,423,930.99 582,656,315.31 22.96%581,968,642.80 归属于上市公司股东的净资产（元）508,345,975.33 333,612,172.89 52.38%307,507,945.61 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）101,340,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.1862 是否存在公司债 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 不适用 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 79,805,170.75 101,518,502.20 27,506,438.07 69,327,078.46 归属于上市公司股东的净利润 13,541,084.53 5,308,157.16 441,455.50-426,160.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,541,084.53 5,308,157.16 441,455.50-426,160.85 经营活动产生的现金流量净额-26,195,024.83-235,176.28-15,389,920.49 41,017,443.78 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）420,521.53-29,114.10-9,248.24 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）43,600.00 21,000.00 22,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 229,315.07 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 10 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,052.31 328,891.29 238,422.85 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 28,457.49 83,702.39 40,024.56 少数股东权益影响额（税后）合计 219,611.73 466,389.87 211,150.05-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。公司报告期不存在非经常性损益项目。北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司为国家高新技术企业，是工程勘察与岩土工程施工一体化、从事工程总承包与工程项目咨询管理的综合性工程公司。主要服务对象为石油化工工程、油气储运工程和其它建筑工程，其中包括工程测量与地理信息、工程勘察、岩土工程设计、岩土工程施工、岩土工程检（监）测等。公司持有工程勘察综合类甲级、甲级工程测量、甲级地质灾害防治工程勘查、甲级地质灾害危险性评估、地基与基础工程专业承包壹级、地基基础工程检测，工程咨询、工程监理、地理信息系统工程乙级等资格证书；持有国家工商行政管理总局商标局颁发的注册商标“BNEC”“”。公司下设岩土工程、勘察工程、测绘工程、测试工程等4个专业工程部和保定实华工程测试有限公司全资子公司和北京新星实华工程检测有限公司。常设上海、天津、青岛、海南、广州、辽宁、内蒙、银川、北海、烟台、武汉等驻外项目经理部，在国内石油与化工、煤化工、油气储运等行业一直保持着稳定的专业市场。近年来，公司相继完成了炼油、化工、原油与LNG储备库、输油（气）管道及国家石油储备基地等一批国家及中国石化集团公司重点工程，不断开拓中国石油、中海油、神华集团、中化集团及铁路、公路、电力、钢铁产业等工程市场，参加了文莱、印度尼西亚等国外石油和化工工程建设。公司注重科技创新，不断开发具有自主知识产权的核心技术和专有技术，提高企业的核心竞争力，积极与科研院所、大专院校、设计单位、总承包商、建设单位等开展广泛合作。公司为中国地质大学（武汉）的“产、学、研”合作单位。公司目前具有“大型储罐综合地基处理技术”“洞库勘察集成技术”与“GIS信息综合管理系统”三大核心技术；拥有国家发明专利8项、实用新型18项；国家计算机软件著作权11项；部级优秀工法5项；主持参编国家及行业标准12项。北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）技术创新优势 作为科研院所改制企业，公司一贯重视科研开发、技术积累和人才培养，于2009年被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业（证书编号：GR200911000037），2015年11月通过了高新技术企业第二次复审（证书编号：GR201511003697）。公司科研成果丰富，在国内石化工程勘察和岩土工程施工领域具有较大的技术优势。报告期内，1.在石化工程勘察领域技术积累深厚，并积极参与推进行业标准化建设。公司充分发挥自身在石化工程勘察领域的经验、技术、人才等方面的优势，积极推进行业标准化建设。报告期内，公司研发的地下洞库信息管理软件取得了软件著作权登记证书，这一科研成果充分证明了公司重视加强核心技术的发展，同时也巩固了公司在国内洞库勘察领域的领先地位。迄今为止，公司已主持编写行业标准6项（其中2项为新编，2项正在修编），参编行业标准1项，参编国家标准4项。内容涉及石化工程建设领域的主要细分专业，有力地推动了我国石化工程建设领域的标准化建设。此外，公司拟主编的 地下水封石洞库水文地质试验方法 已于2014年12月11日通过了国家工信部组织的专家审核，即将开始编写工作。公司主编、参编的行业标准如下：序号序号 标准名称标准名称 级别级别 编号编号 主编主编/参编参编 备注备注 1 石油化工岩土工程勘察规范 行业标准 SH/T 3159-2009 主编 已公开 2 石油化工工程测量规范 行业标准 SH 3100-2000 主编 已公开 3 石油化工企业现状图图式 行业标准 SH/T 3133-2002 主编 已公开 4 石油化工钢储罐地基充水预压监测规程 行业标准 SH/T 3123-2001 主编 已公开 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 13 5 石油化工地基基础检测规范 行业标准-主编 报批 6 石油化工厂数字总图技术规范 行业标准-主编 在编 7 石油化工企业地下管网管理工作导则 行业标准 SH/T 3905-2007 参编 已公开 8 石油化工厂区管线综合技术规范 国家标准 GB 50542-2009 参编 已公开 9 钢制储罐地基处理技术规范 国家标准 GB/T50756-2012 参编 已公开 10 石油化工总图制图标准 国家标准-参编 在编 11 地下水封石洞油库施工及验收规范 国家标准-参编 送审 2.掌握现行各主流岩土工程施工技术，并持续进行技术创新。公司设有岩土工程部，专门负责岩土工程施工项目的现场管理和技术支持。公司及其前身中国石化集团勘察设计院，是石化岩土工程领域率先引进旋挖钻机和CFG桩地基处理技术的企业，并持续在预压法、复合地基和灌注桩等地基处理和桩基技术上进行深入研究，取得了一系列具有自主知识产权的科研成果，如在国内首创大型油罐充水预压法、小直径灌注桩旋挖成孔施工技术和气协振冲碎石桩施工技术等，并形成相应的省部级工法。同时，在工作实践中为达到工期、成本和质量的最优化，公司对各种地基处理技术进行集成和综合运用，并应用多项专有技术和专利技术完成了多个国家级重点工程的地基处理项目。如：在中国石化集团曹妃甸原油商储库、中国石油锦州原油商储库等多个项目采用的“超常规振冲碎石桩+充水预压”施工方法；在中国石化集团茂名原油商储库、沧州石化中转油库等项目采用的“CFG桩复合地基+充水预压”施工方法；在湛江东兴炼油厂原油罐和湛茂管线首站原油库项目采用的“碎石桩+CFG桩复合地基+充水预压”施工方法等。同时，为解决在沿海滩涂及“挖山填壑”软弱地基上的施工难题，公司先后研发了强夯重锤自动脱拾器、气协振冲碎石桩施工设备、旋挖小直径灌注桩施工设备、挤石钻、钻具打捞器、振冲设备用扭杠及振冲设备、电动脱钩器和起重设备、软土地基加固用扩孔装置等设备，并获8项发明专利、18项实用新型专利，研发了5项省部级工法。（二）人力资源优势 作为央企直属勘察设计院改制企业，公司具有深厚的技术传承底蕴，不仅有先进的核心技术，还拥有一支维系着企业核心竞争力、市场地位及盈利能力的高素质的专业技术人才队伍。作为高新技术企业，公司建设有完整的科研开发和工程技术人才梯队，高中低层次人才递进，专业结构搭配合理，保持了旺盛的技术创新和管理创新态势。公司现有专业技术人员261人（专业技术人员包括拥有技术职称的员工及从事技术工作但没有技术职称的员工），约占员工总数的63.50%，中高级技术人员148人，占技术人员总数的56.71%，并有52人拥有共北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 14 计98个国家各类注册工程师资格。公司初、中、高级职称人员比例均衡，职称结构和专业结构分布合理。公司各类注册工程师构成情况表公司各类注册工程师构成情况表 注册资格注册资格 名称名称 注册岩土注册岩土 工程师工程师 注册注册 建造师建造师 注册注册 咨询师咨询师 注册注册 造价师造价师 注册注册 安全师安全师 注册注册 监理工程师监理工程师 持证人数 19 28 8 4 14 14 占技术人员 比例 7.28%10.73%3.07%1.53%5.36%5.36%备注 截至2015年12月31日，公司员工总数为411人，技术人员总数为261人（三）管理优势 公司建立、健全并实施HSE（健康、安全和环境）管理体系，已通过GB/T19001-2008质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证，建立了规范化、标准化的项目流程控制制度。在项目管理方面，公司引入国际先进的项目管理模式，采用以项目经理负责制为核心、专业工程部为基础的矩阵式管理模式，实行进度、质量、费用和安全的全方位与全过程控制。在项目运营方面，公司采取以公司总部为经济核算中心、项目经理部为执行主体的综合管理形式，统一安排调度人、财、物等资源，同时建立岗位职能工资与绩效奖金相结合的薪酬制度，实施全员绩效考核，确保了工程项目的可控性和实施性。北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年在世界经济增速放缓，国内经济增速下滑的大背景下，工程建设行业市场竞争更加激烈，企业经营业绩普遍下滑，尤其是勘察与岩土工程企业效益普遍大幅降低。面对经济发展的“新常态”，公司及时调整经营策略，努力克服困难，应对挑战，在积极开拓市场的同时，加强内部管理，以科技进步为动力，逐步适应经济发展的新形势。2015年，公司实现营业收入27,815.72万元，比上年同期下降40.93%；实现利润总额2,301.70万元，比上年同期下降48.80%；归属于上市公司股东的净利润1,886.45万元，比上年同期下降49.70%。报告期内，公司完成首次公开发行股票并在深交所中小企业板上市工作。公司股票上市，公司资本实力得到显著增强，公司的未来发展空间将更为广阔。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 是否与管理层讨论与分析中的概述披露相同 是 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 278,157,189.48 100%470,869,196.92 100%-40.93%分行业 岩土工程 156,590,918.23 56.30%332,361,907.64 70.58%勘察业务 120,056,271.25 43.16%136,997,289.28 29.09%其他业务收入 1,510,000.00 0.54%1,510,000.00 0.33%分产品 地基处理 156,590,918.23 56.30%332,361,907.64 70.58%北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 16 地质服务 120,056,271.25 43.16%136,997,289.28 29.09%其他服务 1,510,000.00 0.54%1,510,000.00 0.33%分地区 上海项目部 12,181,509.42 4.38%13,078,940.47 2.78%福建项目部 62,977,770.58 22.64%56,897,758.60 12.08%武汉项目部 24,547,809.82 8.82%16,073,640.20 3.41%山东项目部 21,370,564.91 7.68%22,523,084.62 4.78%广东项目部 71,926,960.42 25.86%96,029,958.73 20.39%天津项目部 23,970,927.14 8.61%56,415,598.17 11.98%西北项目部 25,703,883.99 9.24%166,895,037.47 其他地区 35,477,763.20 12.77%42,955,178.66 9.22%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 岩土工程 156,590,918.23 113,664,485.31 27.41%-52.89%-54.50%10.35%勘察业务 120,056,271.25 71,268,978.71 40.64%-12.37%-23.05%25.47%分产品 地基处理 156,590,918.23 113,664,485.31 27.41%-52.89%-54.50%10.35%地质服务 120,056,271.25 71,268,978.71 40.64%-12.37%-23.05%25.47%分地区 福建项目部 62,977,770.58 41,868,936.25 33.52%10.69%9.89%0.22%广东项目部 71,926,960.42 47,823,793.80 33.51%-25.10%-23.97%-0.19%其他地区 35,477,763.20 23,616,003.36 33.43%-17.41%-17.01%-0.20%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 17 1、湛江原油商业储备基地桩基工程 完成110.66%（超合同额，甲方确认）2、中安联合煤化煤制170万吨/年甲醇烯烃桩基工程 完成113.76%（超合同额，甲方确认）3、天津液化天然气（LNG）项目接收站桩基 完成57%4、新粤浙天然气输出管线 完成100%（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 岩土工程 直接材料 45,861,128.59 47.58%133,324,447.45 56.16%-15.28%岩土工程 劳务分包成本 34,561,838.83 35.86%80,319,364.64 33.83%6.00%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）155,237,599.80 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 55.81%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国石化工程建设有限公司 75,920,612.32 27.29%2 中国石化集团石油商业储备有限公司湛江分公司 46,398,004.52 16.68%3 中国石化集团资产经营管理有限公司茂名石化分公司 12,503,011.31 4.49%4 湛江国储石油基地有限责任公司 10,262,386.79 3.69%5 中石化石油工程设计有限公司 10,153,584.90 3.65%合计-155,237,599.80 55.81%主要客户其他情况说明 不适用 公司主要供应商情况 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 18 前五名供应商合计采购金额（元）35,920,790.60 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.66%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 北京京首建混凝土搅拌站有限公司 9,664,407.50 12.82%2 廊坊市仁达岩土工程有限公司 7,820,619.00 10.38%3 郑州必得岩土工程有限公司 6,740,649.50 8.94%4 天津建城基业集团有限公司 6,135,561.60 8.14%5 湖北广元岩土工程有限公司海南分公司 5,559,553.00 7.38%合计-35,920,790.60 47.66%主要供应商其他情况说明 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,218,522.89 6,734,154.37-7.66%管理费用 45,970,851.28 41,988,095.85 9.49%财务费用-1,158,283.79-461,934.48 150.75%主要为募集资金利息收入 4、研发投入、研发投入 适用 随着国家经济战略的调整，科技创新能力是展现企业实力的重要体现，科技创新成果的转化将提升企业生产力，增强企业市场竞争能力，是企业的发展的重要支撑。2015年公司继续在科研方面加大投入，以提升公司的科技创新能力、科研成果的转化能力，进一步增强公司的市场竞争力。本年度公司新开四个科研课题，涉及岩土施工、工程勘察、GIS技术等方面，现正在进行有十多项课题研究，大部分课题紧扣公司的主营业务，其研发成果能强化公司的核心技术实力，保障公司的抗风险能力。近年来，由于国家战略石油储备大多选择地下水封洞库型式，公司承担几项该类洞库的岩土工程勘察工作。为确保在这一领域的优势技术地位、扩大市场占有率，公司进行有“钻孔超声波影像在深部岩体结构中的应用研究”等课题，结合公司业务需求，针对洞库工程的特殊性进行研究。建设在岩体质量等级稍好的地下水封洞库，查明在其埋深范围内岩体中的结构北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 19 面发育情况对施工安全、运营成本均有重要意义。若课题技术成功并推广的话，将直接促进上述研究领域和相关工程领域中的技术发展，并能提升公司对深部岩体勘察的技术能力和盈利能力。“智能化管道管理系统研发”等GIS相关课题，贴近国家和石化行业对管线运营日益关注的需求，力争建立管线数字化管理、管道完整性管理、管线运行管理、应急响应管理和综合管理等5大上下贯通的应用模块，满足石化企业对管线安全运行管理要求。公司研发项目的实施，能促进公司技术进步、提升公司的在主营业务方面的实力，提高市场占有率，将为公司效益的增长奠定坚实基础。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）173 139 24.46%研发人员数量占比 48.20%39.00%9.20%研发投入金额（元）20,976,300.08 13,293,000.00 57.80%研发投入占营业收入比例 7.54%2.82%4.72%研发投入资本化的金额（元）2,788,200.70 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 13.13%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 公司加大科研投入 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 14年度投入设立的科研项目，部分进入研发阶段。5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 290,709,972.15 340,727,604.46-14.68%经营活动现金流出小计 291,512,649.97 376,024,595.44-22.48%经营活动产生的现金流量净额-802,677.82-35,296,990.98 投资活动现金流入小计 526,702.70 20,319,615.07-97.41%投资活动现金流出小计 2,287,946.95 21,871,429.31-89.54%投资活动产生的现金流量净-1,761,244.25-1,551,814.24 北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 20 额 筹资活动现金流入小计 163,469,766.10 筹资活动现金流出小计 7,600,500.00 11,460,000.00-33.68%筹资活动产生的现金流量净额 155,869,266.10-11,460,000.00 现金及现金等价物净增加额 153,305,344.03-48,308,805.22 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 筹资活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额变动原因是2015年公司上市募集资金流入导致 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 0.00 0.00%公允价值变动损益 0.00 0.00%资产减值 12,342,819.59 53.62%应收账款计提坏账准备 是 营业外收入 642,917.60 2.79%营业外支出 394,848.38 1.72%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 254,178,458.31 35.48%100,873,114.28 17.31%18.17%募集资金流入 应收账款 349,810,115.16 48.83%367,864,337.88 63.14%-14.31%主要是募集资金增加导致资产总额增加引起的占比下降 存货 39,693,890.30 5.54%38,792,879.70 6.66%-1.12%固定资产 35,359,182.52 4.94%37,602,241.18 6.45%-1.51%北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 21 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 不适用 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 否 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2015 年 首次公开募投 16,346.98 30.3 30.3 0 0 0.00%16,316.68 除了 8000万元定期存单，其余在专户存储 0 合计-16,346.98 30.3 30.3 0 0 0.00%16,316.68-0 募集资金总体使用情况说明 1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国内经济增速放缓及局部产能过剩等不利因素影响，石油化工行业整体投资北京东方新星石化工程股份有限公司 2015 年年度报告 22 规模下降，公司订单减少，产能压力减缓，导致项目投资速度放缓；2、研发中心建设项目：房价上涨过快，研发中心建设项目出现资金缺口，项目实施受到一定影响。本公司募集资金总额 16,346.98 万元，累计使用募集资金总额人民币 30.30 万元，另收到利息总额人民币 87.28 万元，募集资金余额人民币 16,403.96 万元。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 1、工程能力提升及企业信息化建设项目 否 13,214.98 13,214.98 30.3 30.3 0.23%2017 年05 月 31日 否 否 2、研发中心建设项目 否 3,132 3,132 2017 年05 月 31日 否 否 承诺投资项目小计-16,346.98 16,346.98 30.3 30.3-超募资金投向 无 否 归还银行贷款（如有）-补充流动资金（如有）-超募资金投向小计-合计-16,346.98 16,346.98 30.3 30.3-0-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）1、工程能力提升及企业信息化建设项目：受国内经济增速放缓及局部