002787_2015_华源包装_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 1 苏州华源包装股份有限公司苏州华源包装股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人公司负责人李炳兴、主管会计工作负责人高鹏及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)刘绍林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘绍林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司未来经营中可能面临下列风险：公司未来经营中可能面临下列风险：（一）原材料价格波动带来的经营风险（一）原材料价格波动带来的经营风险 公司生产所用的主要原材料为马口铁，其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业，虽然与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制，但如果马口铁价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致，则公司仍将面临由此带来的经营风险。公司生产所用的主要原材料为马口铁，其价格波动会直接影响到公司的盈利水平。公司作为国内金属包装化工罐行业的优势企业，虽然与主要客户建立了相互依赖的长期稳定合作关系和合理的成本转移机制，但如果马口铁价格在双方协商确定的价格有效期内出现较大幅度上涨或期间价格上涨幅度不足以触发协议约定的重新调整条件或双方就调价事项无法达成一致，则公司仍将面临由此带来的经营风险。（二）销售客户较为集中的风险（二）销售客户较为集中的风险 公司主要从事化工罐产销业务，主要客户为阿克苏、立邦、佐敦、艾仕得、公司主要从事化工罐产销业务，主要客户为阿克苏、立邦、佐敦、艾仕得、苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 3 PPG 等国际大型化工涂料企业。由于化工涂料行业高端市场集中度较高，加之公司目前产能有限，决定了公司现阶段主要以为国际大型化工涂料企业提供服务为主，客户相对集中。公司为行业内领先企业，产品质量与服务水平均得到主要客户的认同，双方建立了长期稳定、相互依赖的合作关系，业务规模及合作领域不断增加。近年来随着公司产销规模不断扩大，客户集中度有所降低，但鉴于下游高端市场集中度较高的行业特性，未来该等客户仍将是公司的重要客户。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。等国际大型化工涂料企业。由于化工涂料行业高端市场集中度较高，加之公司目前产能有限，决定了公司现阶段主要以为国际大型化工涂料企业提供服务为主，客户相对集中。公司为行业内领先企业，产品质量与服务水平均得到主要客户的认同，双方建立了长期稳定、相互依赖的合作关系，业务规模及合作领域不断增加。近年来随着公司产销规模不断扩大，客户集中度有所降低，但鉴于下游高端市场集中度较高的行业特性，未来该等客户仍将是公司的重要客户。虽然长期稳定的合作关系使公司的销售具有稳定性和持续性，但如果这些客户的经营环境发生改变或因其它原因与本公司终止业务关系，可能会对公司的经营及财务状况带来不利影响。（三）应收账款账面余额较大的风险（三）应收账款账面余额较大的风险 公司根据不同类型客户过往销售回款情况，对相关客户提供公司根据不同类型客户过往销售回款情况，对相关客户提供 30 天至天至 120 天的信用期，因此公司各期最末一季度的营业收入大部分形成期末的应收账款。公司主要客户信誉度较高，能在信用期内正常付款，公司已针对客户的资信情况建立了健全的资信评估和应收账款管理体系，公司目前的应收账款监控体系严格有效，但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，仍存在发生坏账损失的风险。天的信用期，因此公司各期最末一季度的营业收入大部分形成期末的应收账款。公司主要客户信誉度较高，能在信用期内正常付款，公司已针对客户的资信情况建立了健全的资信评估和应收账款管理体系，公司目前的应收账款监控体系严格有效，但随着公司客户数量的增加和应收账款总额的增大，仍存在发生坏账损失的风险。（四）实际控制人内部控制风险（四）实际控制人内部控制风险 公司实际控制人李炳兴、陆杏珍、李志聪持有公司公司实际控制人李炳兴、陆杏珍、李志聪持有公司 85,718,779 股，处于绝对控股地位。作为公司的实际控制人，上述人员可以通过行使表决权及管理职能等方式对公司人事、经营、决策进行影响和控制，如果公司治理结构不健全，可能会影响公司和其他股东的利益。股，处于绝对控股地位。作为公司的实际控制人，上述人员可以通过行使表决权及管理职能等方式对公司人事、经营、决策进行影响和控制，如果公司治理结构不健全，可能会影响公司和其他股东的利益。苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 4 （五）存货金额较高的风险（五）存货金额较高的风险 报告期末，公司存货账面价值报告期末，公司存货账面价值 14,632 万元，其中构成主要以原材料、在产品和半成品为主。较大金额的存货将会占用公司大量的流动资金，从而影响公司的经营业绩，如公司存货管理水平未能得到进一步提高，在未来随着公司业务增长，存货余额可能继续增加，将会占用较大的流动资金，可能对公司的经营产生一定的影响。万元，其中构成主要以原材料、在产品和半成品为主。较大金额的存货将会占用公司大量的流动资金，从而影响公司的经营业绩，如公司存货管理水平未能得到进一步提高，在未来随着公司业务增长，存货余额可能继续增加，将会占用较大的流动资金，可能对公司的经营产生一定的影响。（六）企业所得税优惠面临的风险（六）企业所得税优惠面临的风险 公司目前享受的税收优惠政策：苏州华源享受国家高新技术企业所得税税收优惠、成都华源享受西部地区鼓励类产业所得税税收优惠。以上税收优惠政策系按有关国家政策规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但公司公司目前享受的税收优惠政策：苏州华源享受国家高新技术企业所得税税收优惠、成都华源享受西部地区鼓励类产业所得税税收优惠。以上税收优惠政策系按有关国家政策规定享有，不属于越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免，但公司 2016 年若无法重新认定为高新技术企业，或国家对高新技术企业所得税和西部地区鼓励类产业税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。年若无法重新认定为高新技术企业，或国家对高新技术企业所得税和西部地区鼓励类产业税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 140,800,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.17 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 财务报告财务报告.75 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.167 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 6 释义 释义项 指 释义内容 苏州华源、华源包装、发行人、公司、本公司 指 苏州华源包装股份有限公司 华源有限 指 华源包装前身吴江市华源印铁制罐有限责任公司 控股股东 指 李志聪先生 实际控制人 指 李炳兴先生、陆杏珍女士、李志聪先生 成都华源 指 华源印铁制罐（成都）有限公司，发行人全资子公司 广州华源 指 广州华源制罐有限公司，发行人全资子公司 天津华富 指 天津华富印铁制罐有限公司，发行人全资子公司 中鲈华源 指 苏州华源中鲈包装有限公司，发行人全资子公司 咸宁华源 指 咸宁华源印铁制罐有限公司，发行人全资子公司 香港华源 指 华源包装（香港）有限公司，发行人全资子公司 邛崃华源 指 成都海宽华源包装有限公司，发行人全资子公司 佛山华源 指 佛山市海宽华源包装有限公司，发行人全资子公司 青岛华源 指 青岛海宽华源包装有限公司，发行人全资子公司 吴江农商行 指 江苏吴江农村商业银行股份有限公司，发行人的关联方 奥瑞金 指 奥瑞金包装股份有限公司、奥瑞金包装股份有限公司成都分公司、湖北奥瑞金制罐有限公司、湖北奥瑞金制罐有限公司嘉鱼分公司、奥瑞金包装股份有限公司昆明分公司、上海济仕新材料科技有限公司的统称，发行人客户、供应商，发行人关联方 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐机构、主承销商、国海证券 指 国海证券股份有限公司 中伦、发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 天健会计师事务所、发行人会计师 指 原为天健会计师事务所有限公司，2011 年改制为特殊普通合伙企业，改制后名称变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年度，即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元、人民币万元 马口铁 指 两面镀锡的冷轧低碳薄钢板或钢带，具有耐腐蚀、无毒、强度高、延展性好的特性，通常作包装之用 化工罐 指 用于包装化学颜料、油漆及润滑油等化工用品，以马口铁为主要材料制成的金属罐 杂罐 指 用于包装固体食品、日用文具、桌上用品、医药、玩具和礼品等，以马口铁为主要材料制成的金属罐 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 7 金属盖 指 用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套，包括皇冠盖、旋开盖、铝防伪瓶盖和易开盖等，以马口铁为主要材料制成 食品罐 指 用于包装水果、酱料、肉类、水产品、奶粉等食品，以马口铁为主要材料制成的金属罐 饮料罐 指 用于包装各类饮料、啤酒等，以马口铁或铝材为主要材料制成的金属罐 印涂铁 指 经涂覆、印刷制成的马口铁，一般为金属包装的中间产品 覆膜铁 指 由高分子树脂薄膜和钢基板组成的一种环保复合材料 配件 指 金属包装的顶盖和底盖，一般以马口铁为原材料 UV 印铁技术 指 UV 是英文 Ultraviolet Rays 的缩写，即紫外线。UV 印铁技术是利用特殊油墨在一定波长范围内的紫外线照射下，能快速形成理化性能稳定、表面亮度高的大分子立体网状墨层这一特性的马口铁印刷技术。该技术具有环保、高效的特点。苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华源包装 股票代码 002787 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州华源包装股份有限公司 公司的中文简称 华源包装 公司的外文名称（如有）Suzhou Huayuan Packaging Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 李炳兴 注册地址 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 注册地址的邮政编码 215236 办公地址 苏州市吴江区桃源镇桃乌公路东侧 办公地址的邮政编码 215236 公司网址 http:/www.huayuan- 电子信箱 zqbhuayuan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邵娜 杨彩云 联系地址 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948 号 江苏省苏州市吴江区桃源镇桃乌公路1948 号 电话 13506259766 15950092755 传真 0512-63852178 0512-63852178 电子信箱 zqbhuayuan- zqbhuayuan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 苏州华源包装股份有限公司证券部 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91320500703698097R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 朱伟峰、王柳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 吴环宇、覃涛 2015.12.31-2017.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）909,795,360.39 831,898,298.14 9.36%708,373,713.01 归属于上市公司股东的净利润（元）84,137,604.56 72,722,686.09 15.70%69,334,414.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,224,529.43 70,040,773.78 15.97%67,228,199.74 经营活动产生的现金流量净额（元）68,630,521.96 138,907,083.63-50.59%3,610,933.02 基本每股收益（元/股）0.80 0.69 15.94%0.66 稀释每股收益（元/股）0.80 0.69 15.94%0.66 加权平均净资产收益率 16.32%16.64%-0.32%18.94%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 10 总资产（元）1,297,239,046.81 834,805,244.31 55.39%734,494,936.98 归属于上市公司股东的净资产（元）909,401,199.05 473,523,541.93 92.05%400,801,890.90 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 191,025,961.63 252,301,031.53 232,634,041.49 233,834,325.74 归属于上市公司股东的净利润 15,450,496.08 24,297,898.76 21,589,911.49 22,799,298.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,530,367.50 23,707,702.46 20,879,785.65 21,106,673.82 经营活动产生的现金流量净额-3,808,520.00 9,774,762.29 39,988,290.39 22,675,989.28 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-166,614.06 42,526.48-4,041.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,087,548.00 3,291,765.90 2,635,274.67 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-264,334.02-192,607.12-127,749.53 减：所得税影响额 743,524.79 459,772.95 397,269.43 合计 2,913,075.13 2,681,912.31 2,106,214.58-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务情况（一）公司主要业务情况 1、主要业务、主要业务 公司自1998年设立以来，一直从事金属包装产品的生产及销售业务，具备从产品设计、模具开发、CTP制版、平整剪切、涂布印刷、制罐生产到设备改造、工艺设计的全产业链的技术、生产与服务能力。在化工罐领域，公司已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一；同时，公司在杂罐、金属盖、食品罐和印涂铁业务，也取得良好进展。2、主要产品及用途、主要产品及用途 主要产品主要产品 说明说明 化工罐 主要用于化学原料、油漆及润滑油等产品的包装 杂罐 主要用于固体食品、日用文具、桌上用品、保健品、玩具和礼品的包装 金属盖 主要用于蔬菜、果酱和调味品等食品的包装配套 印涂铁 主要为各类金属包装产品配套印涂各种图案 食品罐 主要用于奶粉、营养粉和调味品以及果蔬、肉类、水产等各类加工食品的包装 3、经营模式3、经营模式 （1）采购模式）采购模式 公司对于马口铁等主要原材料采用集中采购模式，而对于其他低值易耗品、零部件等辅助材料则采用需求单位请购方式。（2）生产模式）生产模式 公司生产模式为“以销定产+计划储备”，灵活应对市场需求。（3）销售模式）销售模式 公司一般与主要客户签有长期供货框架合同，在此合同框架下根据客户具体下达的订单组织生产和销售，其余一般客户则根据其即时下达的订单组织生产和销售。（4）研发模式（4）研发模式 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 13 公司重视研发工作，为研发活动提供了良好的条件，目前公司拥有独立的研发办公场所，公司根据市场发展趋势和技术发展趋势两方面制定研发战略。（5）盈利模式）盈利模式 公司凭借自身的技术实力，多年制造经验和良好信誉，通过技术创新，持续改进产品质量，向客户提供性能稳定，品质可靠的化工罐和其他金属包装产品，并通过提供优质的技术支持为产品的销售提供保障，从而获得收入并实现盈利。4、业绩驱动因素4、业绩驱动因素（1）良好的市场前景）良好的市场前景 根据国际发展经验，随着国民生产总值的提高，居民消费升级趋势将十分明显；城市化进程加速推进，基础设施建设与住房建设高速发展；机械制造、船舶、汽车工业的发展有力拉动了涂料行业的发展。尽管我国金属包装行业自 20世纪 80 年代至今一直呈现快速发展势头，但我国金属包装占包装行业的比重仍明显低于全球水平，未来发展空间巨大。（2）稳定的客户资源）稳定的客户资源 公司主要化工罐客户为阿克苏、立邦、艾仕得、PPG、佐敦等涂料行业高端优质客户提供配套服务，合作年限超过五年以上，建立起了稳定可靠且相互依赖的战略合作关系。近年来，公司在上述客户的供应商地位越来越高，占比逐步增大，合作关系进一步深化发展。未来随着下游涂料行业产业集中度不断提高，公司的主要客户持续快速增长势头不减，受益于该等客户的良好发展势头，公司也将迎来良好发展机遇，这将为本次募集资金项目产能消化提供充分保障。（3）良好的新客户开拓能力）良好的新客户开拓能力 公司在技术、质量、设备、管理及高端客户服务等多方面已形成较为明显的核心竞争优势，在国内化工罐行业内，具有开拓新客户的比较优势。（4）成熟的生产技术）成熟的生产技术 公司一直专注于金属包装产品的研发及生产，积累了丰富经验，关键生产环节技术领先国内同行水平。公司现拥有多项发明专利，专利技术涵盖了金属包装行业印涂铁、制罐、顶底盖等各个生产环节；在金属包装行业拥有明显的技术领先优势。公司在强调自主创新的同时，积极开展对外交流和合作；与江南大学 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 14 建立了长期的科研合作关系，同时与日本东洋制罐株式会社建立了技术交流机制。（5）良好的上下游合作关系）良好的上下游合作关系 公司采购规模大、需求稳定、信誉度高，已与供应商形成了良好的合作关系。在占公司原材料比重最大的马口铁方面，公司与全国最大的马口铁供应商上海宝钢集团签订了战略合作协议，获得优惠的采购价格。从下游市场看，由于公司产品规格齐全、质量好、供货稳定性高，与客户沟通渠道畅通，具有一定议价和成本转移能力。（二）所属行业情况分析（二）所属行业情况分析 1、公司所处行业、公司所处行业 根据中国证监会 2012 年颁布的上市公司行业分类指引，公司所从事的金属包装及相关业务属于C33 金属制品业；按照国民经济行业分类，公司主营业务属于金属包装容器制造业。根据中国包装联合会的划分，公司属于包装行业下的金属包装，细分行业则为化工品金属包装。2、公司所处行业发展阶段与公司市场地位、公司所处行业发展阶段与公司市场地位（1）化工罐行业概况）化工罐行业概况 化工罐作为金属包装行业中的一个细分市场，因其具有优异的阻隔性能和优良的综合防护性能，有利于长时间保持商品的质量；特殊的金属光泽，表面装饰性好，可以使商品外表富贵华丽、美观适销，同时可以提高商品的附加值；用其包装的产品携带和使用方便，卫生性能好，能够适应不同的气候条件；废弃物可处理性较好，可回收循环利用等优点，广泛应用于汽车、轮船、建筑、房地产业以及黏结剂、工业防腐等领域。最近几年，我国化工罐销售收入从 2010年的 56 亿元增加到 2014年的 80亿元，年均同比增长 9.33%，未来随着城镇化建设的不断推进以及居民消费水平的不断提高，化工罐市场仍有巨大增长潜力。（2）公司市场地位 （2）公司市场地位 在化工罐金属包装领域中，公司为该细分行业中为数不多的领先企业之一。二、主要资产重大变化情况 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 15 股权资产 无合并范围外的股权资产 固定资产 主要系在建工程达到可使用状态转入固定资产所致 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司为国内领先的化工罐生产企业之一，主导产品化工罐品种齐全，满足客户多元化需求的能力较强 1、公司为国内领先的化工罐生产企业之一，主导产品化工罐品种齐全，满足客户多元化需求的能力较强 公司拥有专业化的生产、检测设备，已形成完整的产品系列和齐全的产品规格。公司现有产品涉及“圆罐、钢提桶、方桶”3大系列，1,000多个品种，涵盖0.25-25L所有标准规格，拥有马口铁厚度从0.16mm到0.50mm不同规格、不同要求的化工罐生产能力，能够及时满足不同客户的多元化需求。2、公司拥有稳固的高端客户群，品牌优势明显 2、公司拥有稳固的高端客户群，品牌优势明显 公司市场定位较为明确，在金属包装领域坚持走高端路线，形成了长期稳定的高端客户群体，主要客户阿克苏、立邦、艾仕得、PPG等均为国际大型化工涂料企业。在与这些高端客户合作的过程中，相关客户对供应商全面、严格的审核要求促进公司在各方面不断学习、提高，受益于此，公司逐步在市场上树立起良好的品牌形象，自公司成立以来主营业务一直保持持续稳定增长的态势。3、公司拥有完整的业务链条，能够及时、快速满足客户的需求，提升公司盈利能力 3、公司拥有完整的业务链条，能够及时、快速满足客户的需求，提升公司盈利能力 公司是国内金属包装行业少有的同时具备产品设计、CTP制版、印铁涂布、配件生产、模具开发、设备连线改造和制罐等完整业务链条的金属包装企业。公司完整的业务链条，一方面使得公司可以及时、快速满足客户的需求，增加客户黏性，提升公司产品的竞争力；另一方面，可以大幅降低公司生产成本，提升公司盈利能力。未来，公司将以现有业务链条为基础，对其进一步完善、延伸，努力为下游客户提供全方位、一体化的产品及服务，逐步发展成为金属包装行业的解决方案提供商。4、公司生产布局合理，在客户响应、成本控制等方面优势明显 4、公司生产布局合理，在客户响应、成本控制等方面优势明显 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 16 公司实施贴近客户布局的经营模式，分别在苏州、广州、天津、成都设立了四个制罐生产基地，相应为公司长江三角洲、珠江三角洲、环渤海地区、成渝经济圈的相关客户提供服务，同时在咸宁设立了印铁基地，初步形成了公司区位布局优势。这种紧跟客户的布局优势主要体现在以下几个方面：一是提高了对客户的快速反应能力，贴近客户生产能够为用户提供更贴身、更周到、更及时的服务，这是衡量一个公司核心竞争力的重要指标之一；二是物流成本大大降低，由于罐体占据空间大，运输成本占总成本的比重较高，贴近客户组织生产大大减少了物流成本；三是满足了大客户扩张的需要，大客户在全国扩张时，希望已建立长期合作关系的供应商能跟随其同时到全国设点，如果不能响应大客户的这个要求，除了丧失客户的新增市场外，也给了竞争对手进入的机会，甚至对已有的市场形成威胁。5、公司以技术革新为导向，关键环节工艺技术处于行业领先水平 5、公司以技术革新为导向，关键环节工艺技术处于行业领先水平 公司自成立以来，将技术革新视为推动公司进步的源动力，一直致力于金属包装领域相关技术的研发和创新工作，建立起国内先进的技术研发中心，投入大量资金不断改造公司生产设备及工艺技术，取得大量技术成果，拥有多项专利技术。公司在印铁涂布、配件生产、制罐等关键生产环节拥有金属包装容器防伪、波形剪切、底盖高效冲压等先进技术，同时也是国内率先实现化工罐生产自动化的企业之一。目前公司在焊缝检测、色差控制等研究领域处于行业领先水平。6、优秀的管理团队和人才优势 6、优秀的管理团队和人才优势 公司管理团队共同创业多年，经验丰富、能力互补、凝聚力强，具有多年的金属包装行业经营管理和技术研发经验，对行业现状及发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，在公司发展过程中能够快速、准确把握市场，并充分发挥高效经营决策的优势，使得公司整体经营能力得到不断提升。同时，公司根据业务发展需要和规划，不断优化人才结构，引进了部分技术人才及经营管理人才。公司积极与重点科研院校合作，建立了良好的人才培养机制，目前已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 17 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述 一、概述 2015年度，公司持续践行“关注伙伴，共同成长”的发展理念，稳扎稳打，以优良的品质、创新的技术，差异化的产品和专业的服务能力，实现客户产品效益和自身价值的最大化，并同时进一步推进公司的战略布局和产品多样化发展规划。报告期工作回顾 1、公司业务 1、公司业务 公司利用多年积累的研发技术优势、营销网络优势、供应链优势、管理体系优势、品牌建设优势等，在新产品开发、市场营销、成本控制、运营效率提升等方面都取得了显著成果。报告期内，公司实现营业总收入90,979.54万元，较上年同期增长9.36%；实现营业利润9,814.37万元，较上年同期增长18.38%；实现利润总额10,180.03万元，较上年同期增长18.30%；实现归属于上市公司股东的净利润8,413.76万元，较上年同期增长15.70%；其中，化工罐销售收入为68,310.25万元，占营业收入的比重为75.08%。2、公司管理 2、公司管理 公司紧紧围绕2015年度经营目标，贯彻董事会战略部署，积极开展工作，超额完成2015年度各项预算目标。3、技术研发 3、技术研发 公司对技术研发持续高投入，努力提升核心竞争力。公司2015年投入研发费用2,847.30万元，占公司营业收入的3.13%，2015年公司研发费用较2014年增加958,90万元。报告期内新增专利15项，其中发明专利4项，实用新型专利11项；软件著作权1项，版权1项。截止到本报告期末，公司共取得专利118项、软件著作权1项，版权1项。4、人才战略 4、人才战略 公司注重人才引进和培养，不断坚持引进外部人才的同时，鼓励全员提升自身能力，搭建内部上升通道，制定和实施内部员工选聘与提升的相关制度同时，不断提升员工福利待遇，有效激励和提高了全体员工的积极性和创造性，提升了企业的凝聚力和向心力，提高了员工的归属感。苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 18 5、公司治理 5、公司治理 公司治理方面，2015年，公司参照股票上市规则、中小企业板上市公司规范运作指引和公司制度规范运作，不断健全、完善内控制度和公司治理结构，为公司的稳步健康发展奠定了坚实的基础。在公司资产规模扩大的情况下，公司根据法律法规规范运作，不断完善法人治理结构，进一步规范管理体制，及时更新完善公司治理内控制度。6、内部控制 6、内部控制 公司内控管理方面，2015年按照公司董事会及其下设审计委员会的要求，由审计部组织有关部门和人员，从内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、检查监督、财务控制等方面制定完善公司各项内部控制制度，并对其实施效果进行评价。对销售、采购等环节内部控制制度实施情况进行检查并对其更新和完善。从而使公司内部控制体系中的各项内控均符合公司实际发展的需求，为增强公司自身的抗风险能力提供了有力的制度保障。7、募投项目 7、募投项目 募投项目实施情况，报告期内，公司注重实现产能优化，先期用自筹资金投入推进募投项目实施建设。截至报告期末，咸宁华源年产3.6万吨彩印马口铁项目已投资完毕，并产生销售收入13,491.25万元，营业利润1,428.77万元。报告期内，公司管理层紧密围绕公司年度经营目标，严格执行董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项经营管理活动，圆满完成年度经营预算目标；公司管理层全力加快创新步伐和团队建设，有力提升了公司的品牌影响力，保持了公司良好的发展态势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 19 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 909,795,360.39 100%831,898,298.14 100%9.36%分行业 金属包装业 880,652,590.44 96.80%814,441,777.34 97.90%8.13%其他 29,142,769.95 3.20%17,456,520.80 2.10%66.94%分产品 化工罐 683,102,549.49 75.08%663,889,622.79 79.80%2.89%杂罐 6,725,023.85 0.74%12,129,611.67 1.46%-44.56%金属盖 54,283,023.04 5.97%51,940,648.48 6.24%4.51%食品罐 25,924,595.07 2.85%23,128,036.42 2.78%12.09%印刷加工 110,617,398.99 12.16%63,353,857.98 7.62%74.60%其他 29,142,769.95 3.20%17,456,520.80 2.10%66.94%分地区 华东地区 442,876,763.53 48.68%467,132,947.11 56.15%-5.19%华中地区 121,923,178.33 13.40%45,360,138.45 5.45%168.79%华南地区 141,758,123.96 15.58%114,252,753.92 13.73%24.07%华北地区 73,208,341.46 8.05%75,723,927.75 9.10%-3.32%西南地区 130,028,953.11 14.29%129,428,530.91 15.56%0.46%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 金属包装业 880,652,590.44 675,979,219.75 23.24%8.13%4.76%11.89%分产品 化工罐 683,102,549.49 517,203,254.84 24.29%2.89%0.69%7.33%印铁加工及销售 110,617,398.99 87,443,527.76 20.95%74.60%53.48%107.99%分地区 华东地区 442,876,763.53 315,847,631.23 28.68%-5.19%-10.54%17.44%华中地区 121,923,178.33 95,641,385.87 21.56%168.79%138.16%87.99%华南地区 141,758,123.96 115,776,546.02 18.33%24.07%21.31%11.31%苏州华源包装股份有限公司2015年年度报告全文 20 西南地区 130,028,953.11 108,409,620.10 16.63%0.46%0.19%1.37%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收