002459_2015_天业通联_2015年年度报告（更新后）_2016-05-24.pdf

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 秦皇岛天业通联重工股份有限公司秦皇岛天业通联重工股份有限公司 Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co.,Ltd.（秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号）2015 年年度报告年年度报告 证券简称：天业通联 证券代码：002459 披露日期：2016 年 3 月 29 日 证券简称：天业通联 证券代码：002459 披露日期：2016 年 3 月 29 日 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人公司负责人朱新生、主管会计工作负责人张浩义及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。高家富声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中涉及的未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。公司在本报告第四节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 财务报告财务报告.58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.156 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司章程 指 秦皇岛天业通联重工股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 SELI 公司 指 意大利 S.E.L.I.Societa Esecuzione Lavori Idraulici S.P.A.华建盈富 指 深圳市华建盈富投资企业（有限合伙）华建兴业 指 华建兴业投资有限公司 国泰君安 指 国泰君安金融控股有限公司 中铁信托 指 中铁信托有限责任公司 华隧通 指 北京华隧通掘进装备有限公司 通玛科 指 通玛科重型车辆（上海）有限公司 敖汉银亿 指 敖汉银亿矿业有限公司 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天业通联 股票代码 002459 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 公司的中文简称 天业通联 公司的外文名称（如有）Qinhuangdao Tianye Tolian Heavy Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）Tianye Tolian 公司的法定代表人 朱新生 注册地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 注册地址的邮政编码 066004 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 办公地址的邮政编码 066004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐 波 张 静 联系地址 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 秦皇岛市经济技术开发区天山北路 3 号 电话 0335-5302599 0335-5302528 传真 0335-5302528 0335-5302528 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 报告期内无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 签字会计师姓名 张素霞、袁涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 兴业证券股份有限公司 福建省福州市湖东路 268 号 吴志平、魏韫新 2014.12.19-2015.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）322,324,822.71 630,383,386.14-48.87%664,192,155.27 归属于上市公司股东的净利润（元）-321,891,912.90 26,299,646.35-1,323.94%-429,195,777.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-311,800,823.52-59,438,567.67-424.58%-427,770,045.81 经营活动产生的现金流量净额（元）-72,711,893.33-171,376,674.49-57.57%225,757,360.06 基本每股收益（元/股）-0.83 0.12-791.67%-1.93 稀释每股收益（元/股）-0.83 0.12-791.67%-1.93 加权平均净资产收益率-23.72%5.10%-28.82%-60.12%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,352,841,542.27 1,749,884,355.90-22.69%1,634,109,517.48 归属于上市公司股东的净资产1,214,621,943.54 1,519,004,899.48-20.04%500,797,955.92 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 7（元）七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 34,992,614.33 68,198,965.15 68,457,785.25 150,675,457.98 归属于上市公司股东的净利润-8,537,080.12-11,017,641.05-42,183,780.88-260,153,410.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,822,321.50-8,947,268.70-42,002,726.31-252,028,507.01 经营活动产生的现金流量净额-43,520,773.92-18,197,551.68-44,027,554.00 33,033,986.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13,559,519.63 54,465,375.67-520,155.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,662,800.00 3,875,609.72 9,731,311.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 138,102.77 债务重组损益-3,958,667.88 27,010,059.37 对外委托贷款取得的损益 14,730,333.34 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-13,771,826.91 864,787.53-10,260,785.31 银行理财产品收益 4,559,198.63 少数股东权益影响额（税后）-108,490.30 477,618.27 376,103.11 合计-10,091,089.38 85,738,214.02-1,425,732.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事铁路桥梁施工起重运输设备及其他领域起重运输设备的设计、生产、制造、销售、施工服务，主要产品包括架桥机、运梁车、提梁机、硬岩掘进机等，用于铁路、公路桥梁及地下轨道施工建设。（一）公司主要经营模式 1、采购模式 公司自主加工产品关键零部件，部分配套零部件从外部采购或委托外部加工。其中外购件主要是标准件和功能配套件，外协件为对生产投入较大而加工工艺较为简单的非标准件，通常由公司提供图纸委托专业外协厂家生产。公司建立了严格、标准的供应商评价指标体系，秉承打造最优供应链的理念，与零部件供应商建立了长期稳定的合作关系 2、生产模式 公司依据机电液设计及技术工艺等方案，将结构件、机加工件、外协加工件及外购零部件进行预拼装、打砂、喷漆等工序，然后进行液压部装、电气部装等，最后完成产品总装；当公司确认产品合格后进行分拆并按客户要求运输至客户指定地点。3、销售模式 公司主要产品单体价值高、专用性强，行业内销售主要采用招投标模式。招投标时，施工单位根据实际需求，列明所需购买的产品名称、技术响应条件、产品配置要求等，同时还要求符合条件的供应商提供企业简介、资金实力、财务状况、历史经营业绩等内容，以便施工单位全面考察和评价参与投标的企业，并结合投标金额最终确定中标单位。（二）公司的行业地位及所处行业的发展阶段 经过多年的发展，公司已成为国内铁路桥梁施工起重运输设备的主要供应商之一，主要产品在行业内占有重要地位。公司已与中铁、中铁建、中交、中水等大型施工集团建立了良好的合作关系。目前公司产品已在市场上树立了较好的品牌声誉。“十二五”以来，中国铁路总公司加快推进“四纵四横”高速铁路为骨架的快速铁路网建设，国家快速铁路网基本建成。到2015年底，中国高速铁路运营里程达到1.9万公里，居世界第一位，与其他铁路共同构成的快速客运网可基本覆盖50万以上人口城市。“十三五”期间，全国铁路固定投资规模将达3.8万亿元，其中基本建设投资约为3万亿元，建设新线3万公里。至2020年全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路为3万公里。高速铁路网要在“四纵四横”骨架基础上，继续实施一批条件成熟的高铁项目。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 原持有的临江东大博联特冶金科技有限公司股权减少所致 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本期公司办理银行理财产品 30,000 万元及委托贷款业务 1,600 万元，已列入其他流秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 动资产科目中 应收票据 公司收到的银行承兑汇票减少 存货 本期对存货补提了相应的跌价准备 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司与中铁十七局联合申报的“一种小曲线铁路箱梁架桥机”专利被国家知识产权局专利局评为第十七届中国专利优秀奖；公司被河北省知识产权局评为河北省优秀专利品牌产品培育项目单位、河北省专利权质押贷款先导企业；公司承担了河北省科技计划项目：“秦皇岛天业通联重工股份有限公司省创新方法示范企业资助经费”（项目编号：15241912D）；公司与石家庄铁道大学等单位联合研发的“大直径土压平衡盾构装备设计、制造及示范工程”项目被河北省科技厅评为“2015年度河北省科技进步奖二等奖”；公司研发的“TLMEL900t轮胎式提梁机”项目被河北省科技厅评为“2015年度河北省科技进步奖三等奖”。1、研发技术优势 公司历来重视研发能力的提高，作为高新技术企业，公司已完成科威特跨海大桥1700t架运提成套装备、多门朗260t*2轮胎提梁机、1000t运梁车等十余项课题，通过自主开发、企校合作、企研合作及与其他企业合作等方式完成1700t架桥机、运梁车和提梁机等10余种产品的关键技术研发。公司研发成果突出。截至本报告期末，公司拥有各项专利75项，正在申请的发明专利12项、实用新型2项。2、人才优势 公司所处行业对专业化人才要求很高，国内普遍缺乏有丰富实践经验的技术与管理人才。经过多年经营，公司在管理、研发、设计和生产领域积累了丰富的经验，在各个环节储备了大量的人才。3、品牌优势 公司从事铁路桥梁施工起重运输设备制造多年，与大型铁路施工集团建立了长期合作关系，已有逾百台运架提设备在不同的施工要求、施工条件下可靠运行的历史业绩，并已建立了较为完备的设计、制造、安装和售后服务体系，在市场上树立了良好的品牌形象。4、系统化的专业服务优势 公司同时拥有研发能力、生产能力、安装维护能力，各个关键环节均拥有相关监管部门颁发的相应资质证书，具备为客户提供系统化的专业服务能力。完善的产品系列和系统化的专业服务有利于公司稳定和加强与客户的长期合作关系，并将合作关系推向更深层次。秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，面对严峻复杂的国内外市场环境和经济形势以及由此带来的行业发展竞争压力，公司董事会带领经营层及全体员工顺应经济转型期的发展特点、行业竞争格局及发展趋势，以变革、创新为驱动力，坚持以市场为导向，以结构调整和技术创新为主线，以降本增效和质量管理为抓手，努力探索营销新模式，积极拓宽市场新空间，深化企业内部管理，严格执行薪酬绩效考核，加强员工团队建设，确保了公司各项主营业务的持续发展。报告期内，公司实现营业收入32,232.48万元，同比下降48.87%；实现营业利润-30,588.19万元，同比下降1370.23%；实现利润总额-32,314.46万元，同比下降2,772.61%；实现归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元，同比下降1,323.94%。公司报告期末总资产为135,284.15万元，归属于上市公司股东的所有者权益为121,462.19万元，归属于上市公司股东的每股净资产为3.12元。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 322,324,822.71 100%630,383,386.14 100%-48.87%分行业 制造业 304,054,564.64 94.33%587,676,106.57 93.23%-48.26%租赁业 18,270,258.07 5.67%30,276,454.64 4.80%-39.66%氟化工行业 12,430,824.93 1.97%-100.00%分产品 盾构机 354,786,332.57 56.28%-100.00%非公路自卸车 3,630,257.14 1.13%6,134,923.63 0.97%-40.83%提梁机 72,298,444.95 22.43%6,790,598.28 1.08%964.68%铁路架桥机 6,583,561.44 2.04%100.00%运梁车 20,493,938.00 6.36%6,782,485.67 1.08%202.16%其他领域起重运输66,849,858.39 20.74%75,549,716.83 11.98%-11.52%秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 设备 氟化氢 5,937,573.35 0.94%-100.00%模具 29,408,547.02 9.12%37,885,744.43 6.01%-22.38%安装业务 48,464,360.00 15.04%72,789,233.53 11.55%-33.42%配件销售 16,128,243.48 5.00%14,050,373.75 2.23%14.79%盾构机租赁 17,153,271.86 5.32%27,670,740.45 4.39%-38.01%其他 41,314,340.43 12.82%22,005,663.65 3.49%87.74%分地区 国内 216,385,284.18 67.13%449,493,198.32 71.30%-51.86%国外 105,939,538.53 32.87%180,890,187.82 28.70%-41.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 304,054,564.64 270,859,490.54 10.92%-48.26%-44.68%-5.77%分产品 提梁机 72,298,444.95 60,534,662.44 16.27%964.68%850.20%10.09%其他领域起重运输设备 66,849,858.39 68,314,462.96-2.19%-11.52%-5.94%-6.06%安装业务 48,464,360.00 34,104,905.79 29.63%-33.42%-37.89%5.06%其他 41,314,340.43 42,919,644.76-3.89%87.74%171.72%-32.11%分地区 国内 216,385,284.18 191,783,085.97 11.37%-51.86%-45.02%-11.02%国外 105,939,538.53 95,463,737.25 9.89%-41.43%-44.80%5.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 制造业 销售量 台、套 82 140-41.43%生产量 台、套 80 140-42.86%秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 库存量 台、套 49 51-3.92%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 本期销售量较上期同比下降41.43%，主要是本期确认的模具产品套数少，本期销售量是42套，上年同期销售量78套，同比下降46.15%。生产量较上期同比下降42.86%，主要是公司销售量下降，导致其生产量同比下降。2015年库存量49台，主要是非公路自卸车产品。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 270,859,490.54 94.30%489,628,515.03 93.84%-44.68%租赁业 16,387,332.68 5.70%19,915,511.68 3.82%-17.72%氟化工行业 12,246,307.87 2.34%-100.00%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 盾构机 293,470,329.39 56.24%-100.00%非公路自卸车 3,206,904.65 1.12%5,200,202.38 1.00%-38.33%提梁机 60,534,662.44 21.07%6,370,715.99 1.22%850.20%铁路架桥机 6,921,600.44 2.41%100.00%运梁车 17,064,060.82 5.94%6,316,771.27 1.21%170.14%其他领域起重运输设备 68,314,462.96 23.78%72,627,112.46 13.92%-5.94%氟化氢 4,991,187.28 0.96%-100.00%模具 25,647,991.01 8.93%35,147,670.04 6.74%-27.03%安装业务 34,104,905.79 11.87%54,908,820.49 10.52%-37.89%配件销售 13,526,872.70 4.71%7,618,033.33 1.46%77.56%盾构机租赁 15,005,717.65 5.22%19,344,055.52 3.71%-22.43%其他 42,919,644.76 14.94%15,795,436.43 3.03%171.72%说明 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比，本年度新增合并单位2家，系公司新设成立全资子公司：秦皇岛天工重工有限公司、秦皇岛天骥重工有限公司。减少的5家系本年公司将所持原子公司通玛科80%股权、华隧通100%股权全部予以转让，注销子公司秦皇岛天业港通电气有限公司及孙公司TTMAC Singapore Pte.Ltd、天津天业建设工程有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司的主要产品之一非公路（矿用）自卸车（以下简称“矿山车”）受全球矿山车市场延续需求大幅下滑和行业竞争激烈的影响导致经营环境发生重大变化。一方面，矿山车的用户主要为煤炭、黑色金属、有色金属、水泥等资源类行业的大型露天矿山，公司矿山车用户主要集中在国内煤炭开采及黑色金属开采行业，进入2015年度，用户所处行业普遍产能过剩，矿产资源开采量锐减，直接导致对矿用设备的需求下降。另一方面，近年来矿山车行业产能迅速扩张，市场竞争加剧，形成了产品过度营销、恶性竞争的市场环境。受上述因素影响，公司已就此事项对相应资产计提了减值准备。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）142,982,360.43 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.36%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 Dorman Long Technology Equipment Limited 46,416,808.85 14.40%2 GS Engineering&Construction Corp 45,198,423.66 14.02%3 中铁建（北京）国际贸易有限公司 28,559,829.04 8.86%4 中铁二十三局集团轨道交通工程有限公司 12,113,250.00 3.76%5 EDEN TECHNOLOGY SRL 10,694,048.88 3.32%合计-142,982,360.43 44.36%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）54,619,208.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.28%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 1 北京恒进博力液压科技有限公司 12,052,650.99 3.37%2 秦皇岛首秦金属材料有限公司 11,619,397.71 3.25%3 秦皇岛市立信物资经贸有限公司 10,963,877.09 3.07%4 秦皇岛中兴机械制造有限公司 10,475,410.86 2.93%5 Marti Technik AG 9,507,872.02 2.66%合计-54,619,208.67 15.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 50,052,595.93 46,288,372.35 8.13%管理费用 67,003,603.50 84,906,513.67-21.09%财务费用-5,894,258.45 34,612,116.59-117.03%本期公司利息收入增加，利息支出减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 本报告期研发投入总额为13,776,911.30元，占公司营业收入的比例为4.27%，占归属于母公司净资产的比例为1.13%。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）73 87-16.09%研发人员数量占比 16.33%19.91%-3.58%研发投入金额（元）13,776,911.30 8,423,431.58 63.55%研发投入占营业收入比例 4.27%1.34%2.93%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 本期研发投入总额占营业收入的比重较上年同期增长63.55%，主要是本期研发的新品较多，如1700T架桥机、1700T提梁机、2700T节段拼装架桥机等。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 328,224,865.45 499,593,285.37-34.30%经营活动现金流出小计 400,936,758.78 670,969,959.86-40.25%经营活动产生的现金流量净额-72,711,893.33-171,376,674.49-57.57%投资活动现金流入小计 356,935,392.82 34,342,035.59 939.35%投资活动现金流出小计 364,222,426.71 17,718,679.07 1,955.58%投资活动产生的现金流量净额-7,287,033.89 16,623,356.52-143.84%筹资活动现金流入小计 3,358,766.59 1,622,336,138.65-99.79%筹资活动现金流出小计 60,506,247.60 972,479,119.14-93.78%筹资活动产生的现金流量净额-57,147,481.01 649,857,019.51-108.79%现金及现金等价物净增加额-136,763,274.20 492,993,554.11-127.74%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本年度经营活动现金流入32,822.49万元，同比减少34.30%。其中：销售商品提供劳务收到的现金30,927.83万元，同比减少35.95%，主要是本报告期确认收入减少。收到的税费返还款20.79万元，同比减少96.39%，主要是收到的出口退税款比去年同期少。收到其他与经营活动有关的现金1873.86万元，同比增加70.41%，主要是本期收到的利息收入及保证金收入增加。2、本年度经营活动现金流出40,093.68万元，同比减少40.25%。其中：购买商品、接受劳务支付的现金26402.52万元，同比减少37.38%，主要是本期生产任务少，采购量减少所致；支付给职工以及为职工支付的现金6,529.91万元，同比减少35.48%，主要是公司业务精简，人员减少所致；支付的各项税费846.98万元，同比下降45.83%，主要是本期增值税有留抵税额，缴纳的增值税少所致；支付其他与经营活动有关的现金6,314.27万元，同比减少52.35%，主要是本期支出的管理、销售费用及保证金减少所致。3、经营活动产生的现金流量净额-7,271.19 万元，主要是本期合同交货期相对集中在第四季度，回款周期较长，致使当期经营活动现金流量净额为负。4、投资活动产生的现金流量净额-728.70万元；其中收回投资收到的现金30,000万元，主要是办理委托贷款业务收回的投资款。取得投资收益收到的现金1,744.70万元，主要是办理委托贷款和银行理财业务取得的投资收益款。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,225.75万元，主要是公司处置敖汉银亿收到的股权款。收到其他与投资活动有关的现金712.50万元，主要是收到的敖汉银亿的借款及利息。购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金4,297.38万元，同比增加142.53%，主要是本期支付设备采购款增加所致。投资支付的现金31,600万元，主要是办理银行理财及委托贷款业务支出。5、筹资活动产生的现金流量净额-5,714.75万元，其中取得借款收到的现金239.64万元，同期下降99.62%，主要是公司的银行借款减少。收到其他与筹资活动有关的现金96.23万元，主要是收到的募集资金利息收入。偿还债务支付的现金5,072.24万元，主要是本期归还固定资产长期借款所致，同期下降94.64%。分配股利、利润或偿付利息支付的现金875.96万元，主要是秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 公司本期支付大股东利息所致，同期下降65.31%。支付其他与筹资活动有关的现金102.42万元，主要是支付的募集资金发行费。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-7,271.19万元，归属于上市公司股东的净利润-32,189.19万元，存在重大差异的原因是本报告期计提资产减值损失22,753万元，主要是对应收账款、其他应收款、存货、固定资产及无形资产补提的减值准备。营业外支出发生2,016.04万，主要是违约金支出有1406.80万元，债务重组损失422.05万元，非流动资产处置损失及其他187.19万元。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,402,302.43-0.43%办理理财产品实现收益1,928.95 万元，转让通玛科和华隧通损失 1,231.41 万元，转让临江东大博联特冶金科技有限公司损失 228.71万元，投资敖汉银亿矿业有限公司损失 323.57 万，其他子公司注销损失 5.03 万元。不具有可持续性 资产减值 227,530,016.75-70.41%本期公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产、无形资产重新进行了减值测试，并相应计提了减值准备 不具有可持续性 营业外收入 2,897,656.32-0.90%主要是政府补助 166.28 万元，债务重组利得 26.18 万，其他 97.31 万。不具有可持续性 营业外支出 20,160,360.67-6.24%主要是违约金支出 1,406.80万元，债务重组损失 422.05万元，非流动资产处置损失及其他 187.19 万元 不具有可持续性 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 秦皇岛天业通联重工股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 货币资金 95,511,425.00 7.06%541,054,253.38 30.92%-23.86%委托贷款 1,600 万元及银行理财产品30,000万元重分类到其他流动资产科目 应收账款 247,609,893.78 18.30%296,474,955.06 16.94%1.36%存货 156,447,193.75 11.56%304,661,501.97 17.41%-5.85%投资性房地产 7,769,860.81 0.57%0.00%0.57%长期股权投资 13,534,163.36 1.00%22,189,151.73 1.27%-0.27%固定资产 347,712,064.21 25.70%385,510,599.74 22.03%3.67%在建工程 25,700,835.93 1.90%22,147,974.83 1.27%0.63%长期借款 663,000.00 0.05%42,989,000.00 2.46%-2.41%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期