002444_2015_巨星科技_2015年年度报告_2016-04-25.pdf

杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 杭州巨星科技股份有限公司杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人公司负责人仇建平、主管会计工作负责人倪淑一及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孟皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孟皓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告本报告“第四节管理层讨论与分析（九）公司未来发展的展望第四节管理层讨论与分析（九）公司未来发展的展望”中中“可能面临的风险因素可能面临的风险因素”详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险详述了公司未来可能面对的风险因素，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 1075247700 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.161 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 杭州巨星科技股份有限公司 钢盾、钢盾工具 指 杭州巨星钢盾工具有限公司 谢菲德 指 杭州巨星谢菲德贸易有限公司 国自机器人 指 浙江国自机器人技术有限公司 巨星机器人 指 杭州巨星机器人技术有限公司 华达科捷 指 常州华达科捷光电仪器有限公司 欧镭激光 指 杭州欧镭激光技术有限公司 东海银行 指 宁波东海银行股份有限公司 伟明投资 指 杭州伟明投资管理有限公司 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨星科技 股票代码 002444 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州巨星科技股份有限公司 公司的中文简称 巨星科技 公司的外文名称（如有）HANG ZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）GreatStar 公司的法定代表人 仇建平 注册地址 杭州市江干区九环路 35 号 注册地址的邮政编码 310019 办公地址 杭州市江干区九环路 35 号 办公地址的邮政编码 310019 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何天乐 周思远 联系地址 杭州市江干区九环路 35 号 杭州市江干区九环路 35 号 电话 0571-81601076 0571-81601076 传真 0571-81601088 0571-81601088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73150609-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 签字会计师姓名 李德勇、费方华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 第一创业摩根大通证券有限责任公司 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 王晓丹、范本源 2010 年 7 月 13 日至 2012 年12 月 31 日 西南证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 4 层 成永攀、李建功、蒋茂卓 2016 年 2 月 4 日至 2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）3,176,484,532.78 2,866,067,735.382,866,067,735.3810.83%2,646,479,089.44 2,646,479,089.44归属于上市公司股东的净利润（元）479,870,336.03 507,926,966.82 485,829,105.17-1.23%427,608,984.37 427,608,984.37归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）471,630,274.00 479,231,328.91 458,109,734.082.95%337,639,217.18 337,639,217.18经营活动产生的现金流量净额（元）503,063,581.23 484,284,949.27 484,284,949.273.88%333,156,026.46 333,156,026.46 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 基本每股收益（元/股）0.47 0.500.48-2.08%0.42 0.42稀释每股收益（元/股）0.47 0.500.48-2.08%0.42 0.42加权平均净资产收益率 12.00%13.71%13.16%-1.16%12.74%12.74%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）5,525,823,030.87 5,449,149,348.595,427,051,486.941.82%4,612,814,027.27 4,612,814,027.27归属于上市公司股东的净资产（元）4,022,629,750.86 3,899,189,481.063,877,091,619.413.75%3,539,345,615.09 3,539,345,615.09会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、会计差错更正原因 一、会计差错更正原因 2014 年 3 月，巨星科技公司从其他方受让宁波东海银行股份有限公司(以下简称东海银行)9.657%股权。此项交易完成后，巨星科技公司持有东海银行 14.486%的股权，为其第二大股东，并在其董事会派有 1 名董事（共有 11 名董事）。2014年 3 月起，巨星科技公司对东海银行的长期股权投资由成本法转为权益法核算。2015 年 11 月，东海银行对 2013 年度、2014 年度财务报表进行了前期差错更正调整。其中 2013 年度前期差错更正调整主要系对当年打包转让贷款承担清收责任可能存在的损失计提预计负债 9,148.19 万元及其他零星调整 52.58 万元，共计调减当年度净利润 9,095.61 万元；2014 年度前期差错更正调整主要系补充计提贷款损失准备 19,645.61 万元、转回以前年度计提的预计负债 5,241.93 万元及其他零星调整 47.63 万元，共计调减当年度净利润 14,356.05 万元。东海银行作出上述前期差错更正调整，致使其以前年度所有者权益发生重大变化。巨星科技公司根据企业会计准则第2 号长期股权投资的相关规定，按照权益法相应对 2014 年度的财务报表进行了追溯重述调整。二、更正事项对财务报表相关项目的影响 二、更正事项对财务报表相关项目的影响(一)东海银行采用追溯重述法调减了 2013 年度的净利润，可辨认净资产公允价值也相应减少，致使公司 2014 年 3 月将对东海银行的长期股权投资从成本法转为权益法核算时，初始投资成本大于取得投资时应享有其可辨认净资产公允价值。公司采用追溯重述法调整，将原来确认的初始投资成本小于取得投资时应享有其可辨认净资产公允价值产生的收益1,301,689.09 元予以冲回，分别调减长期股权投资和营业外收入 1,301,689.09 元。(二)如上所述，东海银行采用追溯重述法调减了 2014 年度的净利润。公司按照权益法及持股比例也作出追溯重述调整，分别调减长期股权投资和投资收益 20,796,172.56 元。(三)公司上述追溯重述调整调减了 2014 年度的净利润，相应冲回 2014 年度计提的法定盈余公积 2,209,786.17 元。具体追溯重述调整情况如下：1、合并资产负债表项目 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 单位：元 报表项目 调整后 调整前 调整金额 长期股权投资 1,164,114,603.311,186,212,464.96-22,097,861.65资产合计 5,427,051,486.945,449,149,348.59-22,097,861.65盈余公积 194,440,749.88196,650,536.05-2,209,786.17未分配利润 1,445,355,480.801,465,243,556.28-19,888,075.48归属于母公司所有者权益合计 3,877,091,619.413,899,189,481.06-22,097,861.652、合并利润表项目 单位：元 报表项目 调整后 调整前 调整金额 投资收益 123,337,115.08144,133,287.64-20,796,172.56 营业外收入 9,090,382.5610,392,071.65-1,301,689.09 归属于母公司所有者的净利润 485,829,105.17507,926,966.82-22,097,861.65 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 634,241,341.24657,481,395.851,147,758,427.41 737,003,368.28归属于上市公司股东的净利润 86,842,840.46116,036,925.13215,935,769.52 61,054,800.92 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 84,320,335.3893,031,294.21221,830,227.87 72,448,416.54经营活动产生的现金流量净额 106,436,790.7647,707,479.62125,365,794.35 223,553,516.50上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,033,666.30-413,889.55-31,825.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,454,712.127,809,052.354,621,605.23 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 35,948,437.54 委托他人投资或管理资产的损益 15,255,659.6826,124,301.5519,106,007.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-23,362,381.222,585,170.5047,150,800.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 290,812.59432,929.90-241,030.58 减：所得税影响额-665,209.157,989,695.3616,454,450.06 少数股东权益影响额（税后）30,283.99828,498.30129,777.65 合计 8,240,062.0327,719,371.0989,969,767.19-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司形成了以工具五金为产业龙头，以智能装备为产业驱动的多元化产业格局，产品涵盖手工具、手持式电动工具、智能工具、机器人、激光产品等。1、工具五金领域 2015，全国外贸进入低增长周期，机电产品出口接近零增长，公司工具五金业务凭借技术、渠道等优势，继续保持世界手工具行业领先地位。报告期内，公司继续深耕原有成熟国际销售渠道，通过垂直电商平台土猫网（http:/ 2015，是公司智能装备领域发展年，自2014年投资中易和科技、国自机器人后，公司再次出击，收购华达科捷65%股权，进一步拓展智能装备版图。全年公司通过深入挖掘各公司的技术优势，整合旗下智能装备产业，搭建明晰的产业架构，实现优势互补，拓宽智能装备产业发展平台。报告期内，智能装备实现收入6,252.68万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长 6.62%，无重大变化。固定资产 同比增长 18.3%，主要变动原因同在建工程。无形资产 同比增长 27.31%，主要系企业合并增加。在建工程 同比下降 92.59%，主要系 LED 照明工具和实用刀组装包装项目完工结转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险香港巨星国际有限公司100%股权 投资设立 34198 万元 香港 独立核算 盈利 8.31%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、工具五金领域、工具五金领域 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11（1）技术优势 巨星建立了企业技术中心，专门针对国内外工具五金行业发展趋势、消费者偏好、新工艺、新技术和新材料等方面进行研究。巨星企业技术中心被浙江省经信委评为浙江省优秀企业设计中心。技术中心下属的中心实验室，配备日本岛津、瑞士THERMO、美国PERKINELMER等世界先进的分析、检测设备，为执行ROHS、PAHs环保检测要求提供了重要保证，被中国合格评定国家认可委员会认定为国家认可实验室。2015年公司研发投入7433.54万元，自主研发上千种新产品，其中大部分在研发当年就能进入生产阶段并投入市场销售。公司的技术优势为公司持续保持世界手工具行业的领先地位提供了有力支撑，确保了公司能够根据市场需求迅速地推出新产品，提高了产品的附加值，增强了公司议价能力。（2）经营模式优势 相较于国内大部分工具五金企业仍采用OEM经营模式，公司的经营模式已经处于从ODM逐步向OBM过渡的阶段。公司现有的经营模式主要是ODM：公司进行研究开发，为客户提供产品设计；而公司又对产业链上游的供应商的生产技术、工艺流程、产品规格进行严格的监督指导。由于公司提供的产品包含自己的设计和创新元素，因此能够获得比OEM模式更高的利润。近年来，公司ODM模式产生的销售额均占公司主营业务收入的70%以上。（3）供应链优势 公司生产的工具五金产品品种多、规格全、规模大。公司核心产品由自行研发、设计、生产和包装；而一些成熟产品都外包给其他制造公司，公司只负责产品的深加工、组装、包装等。业务模式决定了公司具有较大的零部件、半成品和产成品采购规模。稳定及大规模的采购量使公司具备较强的供应链整合和管理能力。公司建立了供应链的持续运行机制，对整个供应链进行实时监督、控制和管理。技术中心对上游供应商进行技术支持，指导其生产流程。公司建立完善的采购检测程序，保证了公司的产品质量，并为供应商提供优于同行业的信用政策和全面的技术指导。完善的供应链管理保证了供应链上的各方能充分发挥自身的核心能力，借助有效的分工和合作机制，达成了彼此的利益均衡，获得业内领先的供应链绩效。（4）销售渠道优势 目前欧美发达国家仍是国内工具五金产品的主要市场。在海外销售渠道方面，国内企业主要是面对代理商或贸易商等中间商，通常会对采购的产品进行再加工和再包装，然后转卖给终端商，最后由终端商销售给最终消费者；巨星科技能够直接向欧美大型终端商销售产品，该类客户注重产品品牌、质量、供应量、个性化服务以及产品风格等因素，而这种销售渠道的建立，使公司避免了中间商销售、国外厂商再加工和重新包装等中间环节，其产品出厂后能够在终端卖场直接上架销售，有效地减少了产业链环节，企业既能够了解最终用户的需求和市场动态，根据市场需求及时调整战略和设计产品，同时明显增大了公司和客户的利润空间，与客户形成双赢的合作伙伴关系，巩固了销售渠道。凭借在技术、品牌、经营模式、产品规格品种等方面的竞争优势，公司赢得了客户的信赖，产品已经成功地进入了北美、西欧、中欧、大洋洲、拉丁美洲、东南亚、中东地区等市场，并直接面向欧美大型终端商销售产品，是美国LOWES、美国HOME DEPOT、法国BRICO DEPOT、加拿大CTC等在亚洲最大的手工具供应商之一。在全球范围内，有两万家以上的大型五金、建材、汽配、百货等连锁超市同时销售公司的产品，为公司的新产品迅速打入和占据海外市场奠定了基础。2、智能装备领域、智能装备领域 2014年6月，公司通过增资伟明投资成为中易和科技有限公司的大股东，借此成功进军智能装备领域；2014年10月，公司增资国自机器人，合计成为其第一大股东。国自机器人专注于工业领域移动机器人的开发和推广，拥有工业领域移动机器人全方位技术的研发能力。国自机器人的技术体系围绕具有国际领先水平的自主导航技术、运动底盘技术，辅以数据智能分析技术和执行机构精确操作技术，使机器人可以适应多样化的恶劣环境，并全面代替人工作业。国自机器人目前的产品广泛应用于电力、汽车、橡胶轮胎、物流、煤炭、铁路等行业，服务于国家电网、南方电网、娃哈哈、中策橡胶等优质客户。2015年，公司并购华达科捷65%股权。华达科捷是一家以光学、机械、电子、控制软件以及现代先进激光应用技术为基础，全球领先的激光测量工具和测控系统研发的智能装备企业，拥有精准激光控制技术、激光3D扫描技术等国内外先进激光技术，在业界享有极高的荣誉和地位。巨星科技收购华达科捷后，一方面可以利用自身在全球两万家以上的大型五金、建材和汽配等连锁超市的销售渠道，更好的帮助华达科捷现有产品的销售。另一方面，凭借华达科捷的激光技术优势，不但可以加强巨星科技在激光投线仪、激光 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 扫平仪的竞争实力，更可以借华达科捷这一平台导入巨星现有市场和资本，通过与国自机器人先进移动机器人技术的深入融合，进一步拓宽智能装备产业发展平台，对公司未来的产业布局产生积极影响。杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）主要经营指标实现情况（一）主要经营指标实现情况 报告期公司实现营业收入317,648.45万元，同比增长10.83%；实现净利润48,120.36万元，比上年同期下降0.9%，实现归属于上市公司股东的净利润47,987.03万元，比上年同期下降1.23%。（二）报告期内的主要经营举措（二）报告期内的主要经营举措 1、工具五金业务 2015年是十二五收官年，机电产品出口接近零增长，公司工具五金业务凭借技术、渠道等优势，继续保持世界手工具领域领先地位。渠道方面，国际销售继续加深LOWES、WALMART、HOMEDEPOT等世界500强优质客户的合作，进一步开拓日本、泰国、印尼、智利、挪威等亚洲、南美、北欧新兴市场，挖掘ASDA(英国)，SIPLEC（法国），OSJ(美国)，MEIJER(美国)等新客户。报告期内，公司共研发新产品1200项，申请专利168件，授权专利107件，其中高流明防摔电筒系列、零度棘轮扳手系列销售额分别达3000万元以上，锻打自调水泵钳销售额达2500万元以上。国内销售钢盾工具，全年开发了新能源汽车专用工具、VDE绝缘工具等极具市场发展潜力的工具产品，竞争力不断加强，成为多家机械重工企业、汽车制造企业的指定供应商，深受广大客户好评。电子商务方面，公司凭借资源整合和集成、优化的供应链优势，产品优势，服务优势，通过垂直电商和第三方平台相结合的方式，进一步拓宽国内外销售渠道。垂直电商方面，搭建专业的工具购物平台土猫网（http:/ 从宏观环境来看，随着制造业及服务业人力成本的不断攀升，许多恶劣的工作环境都需要智能机器人、智能工具协助完成，因此未来智能装备产业发展前景巨大。2015年公司以扩大智能装备产业发展需求为导向，通过收购华达科捷65%股权，继续加强对智能装备行业关键技术的突破，加大智能工具、服务机器人的研发力度，进一步整合旗下智能装备产业，搭建明晰的产业构架，拓宽智能装备产业发展平台。华达科捷是一家以光学、机械、电子、控制软件以及现代先进激光应用技术为基础，全球领先的激光测量工具和测控系统研发的智能装备企业，拥有精准激光控制技术、激光3D扫描技术等国内外先进激光技术，在业界享有极高的荣誉和地位。华达科捷的并购，进一步拓宽了公司产品的国际销售渠道，实现巨星智能装备领域的重大技术突破，也将对公司未来的业绩发展产生积极影响。巨星旗下全资子公司巨星机器人作为公司发展服务机器人的综合业务平台，大力发展各类智能服务机器人。目前清洁机器人已进入试制试销阶段，市场前景良好。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 3,176,484,532.78 100%2,866,067,735.38100%10.83%分行业 工具五金 3,112,506,028.08 97.99%2,862,928,993.2199.89%8.72%智能装备 62,526,762.73 1.97%其他业务收入 1,451,741.97 0.05%3,138,742.170.11%-53.75%分产品 手工具 3,073,994,442.42 96.77%2,819,236,966.4998.37%9.04%手持式电动工具 38,511,585.66 1.21%43,692,026.721.52%-11.86%智能工具 62,526,762.73 1.97%0.00%其他业务收入 1,451,741.97 0.05%3,138,742.170.11%-53.75%分地区 国外 3,083,920,804.47 97.09%2,789,573,988.7997.33%10.55%国内 91,111,986.34 2.87%73,355,004.422.56%24.21%其他业务收入 1,451,741.97 0.05%3,138,742.170.11%-53.75%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 工具五金 3,112,506,028.08 2,272,485,232.1626.99%8.72%13.05%-2.80%分产品 手工具 3,073,994,442.42 2,240,078,734.1827.13%9.04%13.52%-2.88%分地区 国外 3,083,920,804.47 2,252,481,319.7826.96%10.55%14.99%-2.82%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 工具五金 销售量 283,511,799275,391,094 2.95%生产量 94,385,18674,697,356 26.36%库存量 15,719,83813,745,503 14.36%智能装备 销售量 131,776 100.00%生产量 117,643 100.00%库存量 38,889 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 工具五金 手工具 2,272,485,232.1698.17%2,010,143,472.2899.95%13.05%智能装备 智能工具 41,351,414.461.79%其他业务成本 其他 900,369.130.04%1,058,229.170.05%-14.92%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 手工具 2,240,078,734.1896.77%1,973,231,719.7498.11%13.52%手持式电动工具 32,406,497.981.40%36,911,752.541.84%-12.21%智能化工具 41,351,414.461.79%0.00%其他业务成本 900,369.130.04%1,058,229.170.05%-14.92%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 1.本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得 时点 股权取得 成本 股权取得 比例(%)股权取得 方式 常州华达科捷光电仪器有限公司 2015年8月17日 200,864,082.56 65.00 协议转让 常州市金天地仪器有限公司 58.50 常州华达科捷工程机械有限公司 61.75 上海铼锘光电科技有限公司 65.00 南京瓯谱光电科技有限公司 33.15(续上表)被购买方名称 购买日 购买日的 确定依据 购买日至期末 被购买方的收入 购买日至期末被 购买方的净利润 常州华达科捷光电仪器有限公司 2015年8月17日 控制权发生转移 62,959,124.42 6,098,598.33 常州市金天地仪器有限公司 常州华达科捷工程机械有限公司 上海铼锘光电科技有限公司 南京瓯谱光电科技有限公司(2)其他说明 购买日，常州华达科捷光电仪器有限公司分别持有常州市金天地仪器有限公司、常州华达科捷工程机械有限公司、上海铼锘光电科技有限公司和南京瓯谱光电科技有限公司90.00%、95.00%、100.00%和51.00%的股权。(二)处置子公司 子公司 名称 股权处置 价款 股权处置 比例(%)股权处置方式 丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额 南京瓯谱光电科技有限公司 713,000.00 51.00 出售 2015年9月28日 丧失实质性控制-396,580.11(三)其他原因的合并范围增加 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 浙江巨星机电制造有限公司 设立 2015年2月4日 10,000,000.00 100.00%杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 杭州巨星机器人技术有限公司 设立 2015年2月10日 10,000,000.00 100.00%HongKong Goldblatt Industrial Co.,Ltd 设立 2015年2月2日 100.00%2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 南京瓯谱光电科技有限公司 协议转让 2015年9月28日 2,175,647.27478,743.36（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,740,820,215.55前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 54.80%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 L.GSourcing Inc.827,717,073.9926.06%2 Wal-Mart Stores Inc.304,232,725.939.58%3 The Home Depot Inc.303,766,200.319.56%4 Great Neck Saw Mfrs,Inc.175,726,727.495.53%5 Stanleyworks Co.,Ltd 129,377,487.834.07%合计-1,740,820,215.5554.80%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）281,145,355.70前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.07%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 江苏通润装备科技股份有限公司 72,218,008.233.10%2 张家港通邦贸易有限公司 72,041,676.443.09%3 宁波夏达工具制造有限公司 53,329,605.762.29%4 阳江市顺全工贸实业有限公司 50,232,838.072.16%杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 5 浙江亿洋工具制造有限公司 33,323,227.201.43%合计-281,145,355.7012.07%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 145,218,980.18 139,023,276.994.46%管理费用 218,463,754.47 166,187,982.7531.46%主要系薪酬支出及研究开发支出增加所致。财务费用-55,713,347.73 15,880,329.20-450.83%主要系汇率波动引起的汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司报告期内持续加大研发人员及研发金额的投入，积极研发新技术、优化产品生产工艺、不断提升公司竞争力。报告期内，公司共研发新产品1200项，申请专利168件，授权专利107件，切实提高了公司科技队伍的整体创新水平和核心竞争力，为公司的可持续发展提供坚实保障。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）64851426.07%研发人员数量占比 15.77%12.94%2.83%研发投入金额（元）74,335,352.8963,059,922.4717.88%研发投入占营业收入比例 2.34%2.20%0.14%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 杭州巨星科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 经营活动现金流入小计 3,582,980,237.863,315,257,542.188.08%经营活动现金流出小计 3,079,916,656.632,830,972,592.918.79%经营活动产生的现金流量净额 503,063,581.23484,284,949.273.88%投资活动现金流入小计 3,853,568,303.483,247,673,073.5118.66%投资活动现金流出小计 3,451,845,723.713,754,788,277.71-8.07%投资活动产生的现金流量净额 401,722,579.77-50