002785_2015_万里石_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及部分，描述了公司未来经营中可能面临的风险以及 2016 年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。年度经营目标，敬请广大投资者注意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 200,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.11 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.28 第五节第五节 重要事项重要事项.48 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 财务报告财务报告.71 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.187 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 Finstone 指 Finstone AG，原名 Finstone S.a.r.l，本公司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司，本公司股东 祥禾投资 指 上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 连捷资本 指 连捷资本（香港）有限公司，本公司股东 和顺达投资 指 厦门和顺达投资有限公司，本公司股东 兰石投资 指 深圳市兰石启元投资企业（有限合伙），本公司股东 年利达创投 指 深圳市年利达创业投资有限公司，本公司股东 福锐科技 指 厦门福锐科技有限公司，本公司股东 海岸房地产 指 厦门市海岸房地产开发建设有限公司，本公司股东 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司，本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司（美国），Stone Future Inc，本公司全资子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司，本公司之分公司 凯敏建材 指 厦门凯敏建材有限公司，本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司，本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司，本公司全资子公司，包括岳阳矿山和岳阳生产基地 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司，本公司控股子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司，本公司全资子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司，本公司控股子公司 万里供应链 指 漳州海翼万里供应链有限公司，本公司控股子公司 内蒙万里石 指 指和林格尔中建万里石材有限公司，本公司全资子公司 湖北万里石 指 指湖北兴山万里石石材有限公司，本公司全资子公司 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司，本公司控股子公司 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑工程有限公司，本公司全资子公司。2015 年 3 月 16日更名为厦门万里石建筑装饰工程有限公司 南非万里石 指 WANLI STONE BELFAST(PTY)LTD，南非贝尔法斯特万里石有限公司，本公司控股子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司，本公司全资子公司 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 广州万里石 指 广州万里石石材有限公司，本公司控股子公司 万里拜洛克有限公司 指 WANLI BYROCK SDN BHD，本公司控股子公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司，本公司之分公司 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京分公司，本公司之分公司 海口万里石 指 海口万里石石材有限公司，本公司控股子公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司，本公司参股公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司，本公司参股公司 西南石材城 指 成都西南石材城有限公司，本公司原参股公司，现为本公司关联公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技（北京）有限公司，本公司参股公司 凯士云石 指 凯士（北京）云石有限公司，本公司参股公司 凌峰投资 指 厦门凌峰投资有限公司，为本公司之关联公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称 万里石 公司的外文名称（如有）XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 注册地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 注册地址的邮政编码 361012 办公地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 361012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 何英 联系地址 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼 电话（0592）5065075（0592）5065075 传真（0592）5209525（0592）5209525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260120674H 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）不适用 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 谢军、刘霄 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼 朱权炼、朱强 2015-12-23 至 2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）642,610,230.32 630,910,395.85 1.85%765,624,941.33 归属于上市公司股东的净利润（元）21,079,794.95 20,297,830.35 3.85%37,764,555.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）20,869,321.20 20,010,787.56 4.29%36,271,053.15 经营活动产生的现金流量净额（元）19,112,779.07-3,425,509.54 657.95%37,682,005.64 基本每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.25 稀释每股收益（元/股）0.14 0.14 0.00%0.25 加权平均净资产收益率 3.97%3.98%-0.01%7.90%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,095,066,134.79 934,705,133.70 17.16%932,571,076.21 归属于上市公司股东的净资产（元）628,977,673.60 520,437,604.80 20.86%496,258,376.55 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,933,698.28 153,444,259.68 182,957,809.41 175,274,462.95 归属于上市公司股东的净利润 3,730,670.66-40,528.91 9,405,433.28 7,984,219.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,728,100.04-99,669.50 9,274,801.80 7,966,088.86 经营活动产生的现金流量净额-41,935,487.32 29,605,122.00 2,759,130.54 28,684,013.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-45,681.00-122,050.72-429,980.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）291,764.39 628,695.31 1,777,696.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 200,900.00 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-103,222.10-77,940.88-277,096.36 减：所得税影响额 92,683.50 107,606.53 508,889.91 少数股东权益影响额（税后）40,604.04 34,054.39 68,227.11 合计 210,473.75 287,042.79 1,493,502.39-厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及经营模式 1、公司的主营业务 公司是中高端石材综合服务商，一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、生产和销售。公司拥有全球化的采购及销售渠道，嵌入式的服务模式，公司现有国内外共 8 个生产基地，具备生产加工、产品设计及施工能力，公司产品广泛应用于机场、高铁、地铁、城市标志性建筑、大型公共建筑、中高端酒店、商业、写字楼、住宅、园林碑石等。公司始终致力于石材装饰系统解决方案，并在经营实践中取得了较好的业绩。同时，公司正在着力开展家装石材业务，并积极筹建厦门石材交易中心。2、公司主要产品 公司主要从事建筑装饰石材及景观石材的设计、加工、销售业务。建筑装饰石材是由天然的花岗岩和大理石加工而成、用于建筑物的内外装修的石制品;景观石材是指用于庭院、公园、陵园及其他公共场所，起装饰作用或表达艺术寓意、纪念意义的墓碑、纪念碑、石雕、石刻类石制品。报告期内，公司主营业务和主要产品未发生变化。3、公司经营模式 公司经营模式业务流程如下：采购模式：公司采购分为荒料（含半成品）采购及成品采购。公司石材荒料主要来自自有矿山及外购，自有矿山优先保证各工厂的需要，不足部分由公司外购，外购分为境内采购和境外采购，公司建立了资源全球采购渠道。由于市场所需品种的差异性及原料的多样性特征，公司采取针对性、专业化的采购模式。国内、国际业务板块分别建立了采购系统。公司成品采购主要采取 OEM 的形式。生产模式：公司的生产方式主要包括自制与 OEM 相结合的生产方式。具体如下：（1）生产管理体系 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 目前公司共拥有 8 个生产基地，在厦门有翔安分公司、万里石工艺、凯敏建材 3 个生产基地，在福建惠安、湖南岳阳、天津、山东莱州、南非各有一个生产基地，其中岳阳万里石、翔安分公司、凯敏建材、莱州万里石 4 个生产基地主要生产国内订单，设计加工建筑装饰石材，万里石工艺、惠安万里石、天津万里石、南非万里石 4 个生产基地主要生产国外订单，设计加工景观石材。公司根据客户订单的特点，原料、生产及物流等各种资源的分布情况，进行生产资源的合理配置，选择自产或 OEM 模式生产，降低加工成本和物流成本，满足客户个性化定制需求。（2）自制方式 公司根据订单情况和库存情况按照作业计划组织生产，同时根据市场变化调整作业计划，在满足客户需要的前提下控制最低库存量。公司对生产线进行了柔性化改造，既可以成批生产标准化产品，也可以通过部分工艺流程的调整来满足定制客户的个性化需求。（3）OEM 生产方式 石材行业生产具有资源依赖和劳动密集型特点。由于矿山荒料物流成本高，部分加工企业分布在矿山附近，荒料开采、加工生产和设计服务分工较细，企业规模大小不一，行业高度分散；由于石材产品标准化程度低，通常需要机械和手工相结合的方式进行加工，部分异型石材产品个性化设计较多，产品制作工艺要求差异大，生产过程对熟练工人要求较高，上述特点决定了OEM模式是大型石材企业普遍采用的生产模式。公司采用 OEM 模式可以充分利用生产资源，并通过设计、过程质量管控、施工咨询等服务整合资源、实现低成本扩张。销售模式 公司根据客户的个性化需求提供嵌入式服务，销售最优且与客户需求相匹配的石材产品，并帮助客户制定具体方案，量身定制最佳销售与服务模式。公司采取“内销（工程直销）+外销（批发）”为主的营销模式，2014 年公司还探索出家装体验店销售模式。4、主要的业绩驱动因素 公司营业收入主要由建筑装饰石材和景观石材收入构成，工程施工业务逐年上涨，其他产品及其他业务收入占营业收入的比重相对较小。公司景观石材主要出口日韩等境外市场，该等地区对景观石材的需求将对业绩情况有一定影响；公司建筑装饰石材业务及工程施工业务主要面向国内房地产项目，经济环境及宏观政策等将对业绩情况有一定影响。（二）行业情况 1、行业发展情况 自1990年以来，世界石材行业处于持续发展中，根据1995-2009世界石材经济状况分析与评厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 述（石材2011年第7期），世界石材产量的年增长率是7%，贸易的年增长率是8%以上。受2008年金融危机的影响，2009年世界石材开采量下降了近1%，贸易量下降了约9%。2010年经济复苏后建筑市场平缓回升，2010年世界石材消费量约为11.86亿平方米，到2015年，石材消费量将达到16亿平方米，2011-2015年复合增长率为6.2%，到2025年，世界石材消费量将达40亿平方米。在国外市场，以美国、日本、韩国、意大利为代表的发达经济体对石材的需求发展到了成熟阶段，普及率较高，建材消费的升级换代推动了石材的增长，与此同时，其对于纪念碑、墓碑的需求将推动景观石材业务的持续发展；中国石材出口的传统市场是日韩及欧美各国，但随着世界经济格局的变化，中东、北非、东欧、东盟等石材市场发展迅速，成为了世界石材市场的新兴力量。中国石材业总体发展形势较好，出口创汇每年保持稳定增长。随着城镇化进程的加快、家庭装饰消费升级等使国内石材得到更广泛的推广，石材企业发展较快，并形成厦门水头、广东云浮、山东莱州等石材产业集群，行业得到迅速发展。石材行业在我国参与企业众多，市场高度分散，没有任何厂商有明显较高的市场占有率，根据中国石材协会中国石材行业发展报告2015，截至2014年末规模以上石材企业数量达到2,886家，其中大部分为中小型企业，占比约95%。销售收入超过100万的石材企业约只有100家，行业集中度较低。2、行业周期性特点 一方面，建筑装饰石材主要面对国内大型工程项目，受国内宏观经济发展、固定资产投资增速、宏观调控政策和居民消费总额影响较大而呈现出一定的周期性；另一方面，景观石材主要用于出口日韩、欧美等市场，应用于陵园、公园、城市广场、庭院及各式园林，虽然与国际经济形势、城市建设及经济发展水平有较大关系，但景观石材的用途决定了其周期性较弱，尤其是墓碑、纪念碑的出口业务，随着世界人口老龄化、居民收入水平的增加而有所发展，呈现出一定的抗周期性。3、公司的行业地位 公司主要产品为建筑装饰石材和景观石材，隶属于建筑用石加工业。石材行业在我国参与企业众多，市场高度分散，没有任何厂商有明显较高的市场占有率。从产品品种来看，公司销售的产品上百种，为国内销售产品品种较多的企业之一；从销售收入来看，公司2014年实现6.31亿元的收入，按照中国石材协会的统计口径，在全国规模以上企业中的市场份额约为0.16%，2015年实现收入6.43亿，是石材行业较具规模的综合石材服务商之一。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，确认联营公司投资收益，较期初增加长期股权投资 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 主要是公开发行股票募集资金增加 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 应收账款 主要是公司经营规模扩大 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美好石材仓库及销售点 购买 8,841,918.31元人民币 美国东部新英格兰地区Barre VT，ELBERTON GA.Houston TX.仓储及销售 受美国法律保护，正常经营 报告期收入3,899 万人民币，净利润224 万人民币 1.35%否 南非万里石厂房及设备 购买 2,018,891.79元人民币 南非西北省Brits 市 生产及销售 受南非法律保护，正常经营 报告期收入635 万人民币，净利润42 万人民币 0.31%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、独特的嵌入式服务优势 本公司多年来致力于石材的加工制造及设计服务，并在与日本客户长期合作中形成了在石材行业中独特的“嵌入式服务模式”（即是在全过程进行嵌入：公司在接下业务后，前期参与项目的规划设计，帮助客户精选最合适的材料及加工工艺；中期配合项目进度以安排生产，并安排专人进入现场进行安装指导及服务；后期协助客户进行项目的完善和维护。此全程嵌入服务不仅能为客户解决问题，而且有效缩短工期，提升各方效率和价值）、“制造业服务化模式”，在综合服务方面具备丰富的行业经验，技术水平处于国内领先。2、全球化资源优势 公司在经营中采用对外采购为主、自有矿山供给为辅的方式保证生产原材料的供应。公司通过全球化的采购渠道，保证优质原材料及时供应。公司目前拥有矿山4座，并拥有从事石材矿山开采的技术能力，自有矿山为公司提供一定的矿山荒料资源保障。公司拥有亚马逊金麻花岗岩、帝王灰麻花岗岩、三峡红花岗岩和黑檀木大理石等矿山品种，资源储量较为丰富。公司拥有一定的矿山资源储备以及较强的资源控制力，稳定的资源供应基地为公司提供原材料保障，为公司持续发展以及保持长期竞争力提供了有利条件。3、品牌及设计优势 公司经过多年的经营积累，在石材行业树立了良好的品牌形象。2010年10月公司获得国家工商行政管理总局颁发的“中国驰名商标”，公司2012年-2015年连续4年获得中国房地产研究会、中国房地产业协会及中国房地产测评中心颁发的中国房地产开发企业500强首选石材供应商十大品牌前三名，2012年公司获得中国房地产研究会及中国房地产业协会授予“中国房地产采购平台战略合作供应商”，2013年公司获得中国石材协会授予“中国石材行业最具影响力企业”，2013年公司获得中建股份阿尔及利亚分公司颁发的“中建股份阿尔及利亚分公司三十年服务贡献奖”；公司的建筑石材产品2015年被福建省人民政府评为“福建名牌产品”。公司董事厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 长胡精沛先生获得中国石材协会授予“中国石材行业贡献奖”。良好的品牌形象对本公司的业务发展起了较大的促进作用，在日本、美国等主流市场，公司的品牌得到了广泛认可。公司产品质量深得用户信赖。受益于十几年来日本市场严格的品质要求，公司整个技术和管理团队得到磨练，公司以“过程精品”为代表的品质控制系统在国内全行业中处于领先位置。公司一直致力于石材的设计、制造和研发，与日本知名的专业企业合作，定期派员前往日本学习其先进的设计工艺和营销理念，开发设计一流的产品，以满足客户的个性化、艺术化需要，同时通过历年的经营积累，公司初步建立了较为丰富的设计素材库，目前公司的设计团队在全行业中较具规模，设计优势、品牌竞争力在业内较为突出。4、客户资源优势 公司遵循“稳定日本市场，积极开拓美国、非洲等国外市场，积极拓展东盟市场，积极发展国内市场”的经营策略，培育了较多的重要客户资源。在国外市场，公司已经与国外客户如IZUMI SANGYO、JAPAN STONE CENTER、KANNO TRADING、FUJI TRADING、BUILDERS GRANITETILE,INC、SARL HABICAR等形成了长期合作伙伴关系，这些客户都是国际知名的大型石材企业、石材上市企业或者大型产业控股集团；在国内市场，公司利用国际市场成功的经验，积极采取“大客户”战略，拓展国内市场，公司产品在国内外众多重大工程项目中得到使用，公司已与国内知名地产及建筑商如中海地产、华润置地、九龙仓、绿城房产、中国建筑、五矿集团、中铁置业、中铁建设、华彬集团、建发房产、大洲集团、禹洲地产、厦门特房、上海振龙房地产、龙湖地产、江河创建等形成了长期战略或稳定合作伙伴关系。5、价值链延伸优势 公司始终致力于打造联系紧密、环环相扣的“RPM”石材价值链战略，原料采购、制造、营销有机结合、密不可分，同时辅以专业的设计和嵌入式综合服务，有效利用资源形成了公司特有的核心竞争力。6、供应链管理的资源整合优势 公司处于三大石材产业集群之一的福建，基于降低物流成本及满足客户交货期的考虑，公司生产部分采用OEM形式，由于石材行业高度分散，中小加工企业较多，可供选择的供应商较多。本公司定位中高端市场，通过采购国内外优质石种，整合石材企业加工能力，控制管理销售重点地区，贴近终端用户，采用自主研发与石材创意应用结合，通过全球采购和自给荒料供应、自制和OEM生产相结合，实现石材多品种供应，满足中高端客户的个性化需求。该模式能够及时了解客户需求，如建筑装饰石材根据建筑工程特点设计生产，迅速应对施工变化，提供技术服务。公司通过适量控制矿山，尽量获取各环节增值的综合利益，降低加工及运输成本，形成万里石资源整合竞争优势，降低营运风险。厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司提出了“适应新常态，跃上新台阶”的总任务，确立了“全球化、专业化、服务化、互联网化、金融化”五化并举以及“精工、精准、精算、精品”四精的战略，全面向服务化转型。公司采取稳定国外市场、积极开拓国内市场的发展策略，在谋求持续发展的同时力求业务规模扩张速度与自身资金实力、技术实力和管理能力相适应。报告期内，公司财务结构稳定，资产状况良好，盈利能力较好，主要是得益于国内外市场的均衡发展，以及公司管理能力的持续提升。报告期公司总资产较上年增长17.16%。其中流动资产增加23.56%，主要是货币资金及应收款项增加；非流动资产较上期基本持平，变动均属企业生产经营活动中的正常波动。其中货币资金较期初增加81.17%，主要是由于公司首次公开发行人民币普通股股票5,000万股于2015年12月23日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，增加募集资金8,750.6万元所致；应收帐款较期初增加16.64%，其中内销业务的应收账款占应收账款总额的比重为90%以上，报告期内公司景观石材出口业务下滑，公司积极拓展国内建材及施工业务，公司国内业务下游客户主要为建筑施工企业、房地产企业及自建工程业主等，受工程项目结算周期的影响，公司国内业务销售通常回款周期较长，随着公司生产经营规模的扩大，应收账款逐年增加，余额较大。预付账款较期初增长56.16%，主要系公司为保证优质荒料的供应，向矿山公司及OEM厂商支付了较多的预付采购款；并且由于近年来石材原材料价格上涨幅度较大，公司通过支付原材料的预付款以便及时锁定较低的购买价格；同时公司通过良好的市场预判能力，提前对部分具有市场前景的石材品种进行战略采购。报告期公司负债总额较上年增加12.01%，主要系应付账款、应付票据及其他应付款增加所致。其中应付账款较期初增加26.35%，应付票据较期初增加3,390万元，主要系公司2015年生产和销售规模扩大，原材料及商品采购较多，应付供应商货款相应增加；其他应付款较期初增加1,156万元，同比上升102%，主要是对联营企业东方万里原石的往来款增加652.4万元；短期借款较期初减少9.77%，减少金额为2,451万元，主要原因是原有贷款归还后，新的贷款在2016年元月份发放所致。报告期公司所有者权益较期初增长20.87%，其中股本增加5,000万股，资本公积增加3,753万元，主要是由于公司首次公开发行人民币普通股股票5,000万股于2015年12月23日在深圳证券交易所中小板挂牌上市，增加募集资金8,750.6万元，其中计入股本5,000万元，计入资本公积3,750.6万元；未分配利润较期初增长9.03%，主要系公司本期实现归属于母公司的净利润2,108万元所致。报告期公司营业收入同比上升1.85%，受国际宏观经济环境的影响，报告期内公司景观石材出口业务下滑，但公司积极拓展国内建材及施工业务，实现公司营业收入的稳步增长，其中工程施工业务收入增加6,388万元，较上年同期增长164.4%；营业成本同比上升4.24%，营业毛利同比减少801万元，降幅为4.83%，一方面，毛利减少主要受景观石材收入下滑影响，另一方面，漳州海翼新拓展的建材业务利润率较低；销售费用同比减少1,073万元，降幅17.04%，主要由于景观石材出口业务下滑，运杂费减少859万元；财务费用同比减少452万元，降幅为22.22%，主要是受美元升值的影响，汇兑收益较去年同期增加452万元；投资收益同比减少196万元，减幅39.27%，主要是本期东方原石公司盈利水平下降（该公司本期净利润711万元，较上期减少503万元），公司享有的权益同比减少；报告期净利润较上年同期增长4.68%。厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 报告期公司经营活动现金流量净额为1,911万元，较上年同期增加2,254万元，主要是随着经营规模的增大，经营活动现金流入增长大于经营活动现金流出；本期投资活动现金流量净额较上年同期减少支出3,113万元，主要是本期无重大投资活动，而2014年公司对东方万里增资1,343.67万元以及大理石深加工及技术改造项目一期转固所致；本期筹资活动现金流量净额较上年同期增加8,834万元，主要是本期公司公开发行股票募集资金到位增加8,750.6万元。2016年市场环境依然严峻，在逆周期的宏观背景下，公司坚持稳扎稳打，步步为营的经营策略，公司将通过提高营业额，提升管理运营效率，控制风险等手段确保公司健康、稳步发展。一方面充分利用石材行业A股第一股的品牌优势，抢占市场先机，提高市场占有率，成为行业领跑者；用好中央“一带一路”政策，深耕东盟市场和北非市场；将“服务化”、“金融化”、“互联网化”策略落地的“漳州海翼供应链公司、厦门石材商品交易中心、家装事业部”三个平台尽快形成公司核心竞争力及重要的盈利来源。一方面发挥集团整体运营优势，实行事业部制管理，细化核算单位，责权利明确，做到快速响应市场，提高灵活性；按“整体策划，小步快走”策略，推动集团信息化建设。并将严格管控投资决策风险及流动性风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 642,610,230.32 100%630,910,395.85 100%1.85%分行业 石材加工制造业 642,610,230.32 100.00%630,910,395.85 100.00%1.85%分产品 建筑装饰石材 329,414,091.57 51.26%326,025,076.81 51.68%1.04%景观石材 175,614,420.67 27.33%227,711,694.14 36.09%-22.88%工程施工 102,742,480.65 15.99%38,858,643.32 6.16%164.40%其他产品 34,839,237.43 5.42%38,314,981.58 6.07%-9.07%分地区 国内 419,633,263.37 65.30%344,241,875.41 54.56%21.90%国际 222,976,966.95 34.70%286,668,520.44 45.44%-22.22%厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 石材加工制造业 642,610,230.32 484,651,772.20 24.58%1.85%4.24%-1.73%分产品 建筑装饰石材 329,414,091.57 250,343,845.83 24.00%1.04%7.18%-4.35%景观石材 175,614,420.67 131,941,141.60 24.87%-22.88%-23.80%0.91%工程施工 102,742,480.65 78,826,080.07 23.28%164.40%147.11%5.37%分地区 国内 419,633,263.37 316,986,340.06 24.46%21.90%28.44%-3.85%国际 222,976,966.95 167,665,432.14 24.81%-22.22%-23.14%0.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 建筑装饰石材 销售量 平方米 999,699.05 987,637.99 1.22%生产量 平方米 989,703.43 990,225.56-0.05%库存量 平方米 99,519.94 80,335.78 23.88%景观石材 销售量 立方米 11,985.9 14,319.3-16.30%生产量 立方米 11,977.4 14,351.03-16.54%库存量 立方米 621.92 484.59 28.34%其他产品 销售量 立方米 32,386.2 38,633.28-16.17%生产量 立方米 32,893.14 38,027.61-13.50%库存量 立方米 23,215.39 22,809.34 1.78%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 厦门万里石股份有限公司 2015 年年度报告全文 18（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 石材加工制造业 原材料 206,401,149.74 42.59%182,025,590.32 39.15%13.39%石材加工制造业 能源和动力 8,467,903.36 1.75%8,663,501.31 1.86%-2.26%石材加工制造业 人工工资 41,887,737.66 8.64%39,489,975.23 8.49%6.07%石材加工制造业 折旧 4,906,904.31 1.01%4,747,326.79 1.02%3.36%石材加工制造业 其他费用 15,083,2