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金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 1 金亚科技股份有限公司金亚科技股份有限公司 GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD 二一五年度报告二一五年度报告 股票代码:股票代码:300028 股票简称:金亚科技股票简称:金亚科技 二一六年四月三十日二一六年四月三十日 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。三、三、公司负责人董昱坤、主管会计工作负责人董昱坤、会计机构负责人(会计主管人员)李国路声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。四、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。五、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)五、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对金亚科技股份有限公司(以下简称“公司”)2015 年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。年度内部控制出具了否定意见的鉴证报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。六、六、本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 3 风险提示 风险提示 一、市场风险一、市场风险 公司主营业务行业属于数字电视设备提供商,其主要为广电网络及通信运营商提供数字电视端到端整体解决方案。由于全国数字电视机顶盒整体转换速度趋缓,有线高清互动机顶盒的推广受IPTV和OTT冲击发展缓慢,同时通信运营商采购模式的变化,导致市场竞争加剧。对此,公司紧跟广电网络及通信运营商政策、规划和产业链格局的变化,聚焦、优化、精简产品系列,形成“内容+平台+终端+应用”的产品和服务,深挖市场渠道资源,做到“成熟一个复制一个”的稳步进取方式,为广电运营商、电信运营商、宽带运营商及其他客户做好产品与服务。虽然近年国家大力鼓励军民融合,民营企业也有了更多进入为部队提供产品和服务的市场机会,但是国家对军队的整体调整尚未结束,结构的整体调整也会对后续市场采购政策、采购流程产生一定影响。公司军工业务也需要根据部队市场需求的变化调整及时部署安排,适时调整现有计划。二、政策风险二、政策风险 公司涉及通信设备、游戏、文化传媒等行业,业务内容、推广方式及播控方式等受到国家的严格监管。如果硬件产品、内容或游戏等增值服务涉及内容虚假、版权争议或非法信息,则会受到政府主管部门和运营平台的监管措施,由此将给公司的正常运营带来一定影响。当前,我国网络视频行业采取行政许可管理制度,存在着对该行业进行多部门联合审查和分领域监管的机制。传统的广电、出版、文化等区块划分与管理部门职责分配已经难以适应当前新媒体的发展,从而催生了对当前管理体制和部门设置进行潜在调整的可能性。若在调整后的管理体制下,相应部门出台的针对网络视频行业的监管政策中增加限制性条款、减少鼓励性条款,将会在一定程度上给公司业务的发展带来不利影响。针对智能终端产品,如互联网电视、互联网盒子等,根据广电总局 181 号文的明确要求,互联网电视行业存在牌照管制,目前包括 7 家集成播控牌照方和 14 家内容牌照方。公司目前互联网终端硬件产品采取与已取得牌照资质方进行合作,并严格按照国家法律法规控制硬件设计,避免用户通过USB金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 4 等接口非法下载违规内容。其次在游戏内容、GTV游戏频道节目制作等方面,公司严格控制内容审核流程,按照相应要求及程序报送并取得相应资质。三、经营管理风险 三、经营管理风险 公司规模的迅速扩张和市场环境的不断变化,将在资源整合、科研开发、市场开拓、内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司提出更高要求。如果公司管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员,都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。为适应主营业务发展需要,报告期内,公司已聘任熟悉行业和精通业务的职业经理人为公司总经理,进行内部体制的适应性调整,建立事业部形式的扁平化管理机制,这将有利于提高公司业务链的应变能力,更好地适应市场环境和把握市场机遇,同时有利于进一步加强成本控制,降低运营成本。公司将通过持续地培训与学习提升现有管理人员水平,继续引进高级管理人才提升经营管理水平,根据经营发展需要持续改进或优化运营机制,并不断加强内部控制的建设和完善。四、利润下滑风险 四、利润下滑风险 随着电视业视频服务市场竞争激烈、传统广播电视业务逐步萎缩,导致硬件利润迅速下滑;公司游戏、游戏类节目制作等新兴产业处于培育和拓展阶段,尚未对公司业绩作出贡献。2015年6月4日,公司收到中国证监会对公司涉嫌违犯证券法律法规的立案调查通知书,可能给公司市场推广带来难度或投标资格受限。如果公司未来不能采取有效措施降低市场份额风险以及可能出现的投标资格受限所带来的影响,公司将面临利润持续下滑的风险。为此,公司经营层与全体员工仍坚持不懈,全力以质量和服务积极开拓其它市场和客户维护力度,进一步调整优化业务结构,集中资源投入到毛利率较高,市场前景较好的业务和产品中,提高公司综合毛利率。公司结合未来发展战略规划,围绕主营业务的研发,加强产业链上下游的拓展,从内容、平台、宽带到终端,从智能家居、智慧社区、智慧交通到智慧城市的建设,为用户打造一个新型生活服务平台;另一方面对长期不盈利、拖累主营业务的投资项目进行了处置;其次加金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 5 快加大对军工业务和技术投入,确保核心竞争力处于龙头地位;同时还在积极寻找有共同发展预期、能产生协同效应的优质公司进行资本运作,从而进一步促进公司盈利能力的提升。五、立案调查存在被暂停上市风险 五、立案调查存在被暂停上市风险 公司及实际控制人周旭辉分别于 2015年 6 月 4 日及 6 月 5 日收到中国证监会 调查通知书(编号:成稽调查通字151003、15004 号),因公司及实际控制人涉嫌违反证券法律法规,根据中华人民共和国证券法的有关规定,决定对公司及实际控制人进行立案调查。截止本报告披露日,本次调查尚未结束,公司正积极配合有关调查。本次立案调查对公司产生的影响尚不确定。公司将根据调查进展积极履行信息披露义务,本次立案调查对公司目前的生产经营影响不大。如本公司因此受到中国证监会行政处罚,并且在行政处罚决定书中被认定构成重大违法行为,公司将因触及深圳证券交易所创业板股票上市规则(2014年修订)13.1.2 条规定,出现暂停上市风险,直至暂停上市风险消除或者深交所作出公司股票暂停上市的决定,提请广大投资者注意风险。上述风险都直接或间接的影响公司的经营,请投资者特别关注上述风险提示。上述风险都直接或间接的影响公司的经营,请投资者特别关注上述风险提示。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 6 目 录 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.2 风险提示.3 第二节 公司基本情况简介.12 一、公司信息.12 二、联系人和联系方式.12 三、信息披露及备置地点.13 四、其他有关资料.13 五、主要会计数据和财务指标.14 六、分季度主要财务指标.15 七、境内外会计准则下会计数据差异.15 八、报告期内非经常性损益项目及金额.16 第三节 公司业务概要.18 一、报告期内公司从事的主要业务.18 二、主要资产重大变化情况.20 三、核心竞争力分析.21 第四节 管理层讨论与分析.29 一、概述.29 二、主营业务分析.31 三、非主营业务情况.40 四、资产及负债状况.40 五、投资状况分析.41 六、重大资产和股权出售.43 七、主要控股参股公司分析.47 八、公司控制的结构化主体情况.53 九、公司未来发展的展望.53 第五节 重要事项.58 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况.58 二、承诺事项履行情况.60 三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况.62 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明.63 五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明.63 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明.64 七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明.64 八、聘任、解聘会计师事务所情况.65 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 7 九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况.66 十、破产重整相关事项.66 十一、重大诉讼、仲裁事项.66 十二、处罚及整改情况.66 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况.66 十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况.67 十五、重大关联交易.70 十六、重大合同及其履行情况.71 十七、其他重大事项的说明.75 十八、公司子公司重大事项.75 十九、社会责任情况.76 二十、公司债券相关情况.76 第六节股份变动及股东情况.80 一、股份变动情况.80 二、证券发行与上市情况.82(一)报告期内证券发行(不含优先股)情况.82(二)公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明.82 三、股东和实际控制人情况.83(一)公司股东数量及持股情况.83(二)公司控股股东情况.85(三)公司实际控制人情况.85(四)其他持股在 10%以上的法人股东.86(五)控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况.86 第七节优先股相关情况.87 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.88 一、董事、监事和高级管理人员持股变动.88 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况.90 三、任职情况.90 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况.92 五、公司员工情况.93(一)员工数量、专业构成及教育程度.93(二)薪酬政策.94(三)培训计划.94(四)劳务外包情况.95 第九节公司治理.96 一、公司治理的基本状况.96 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.99 三、同业竞争情况.100 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况.100 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 8 本报告期股东大会情况.100 五、报告期内独立董事履行职责的情况.101 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况.101 七、监事会工作情况.103 八、高级管理人员的考评及激励情况.103 九、内部控制评价报告.104 十、内部控制审计报告或鉴证报告.105 第十节 财务报告.108 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 9 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、金亚科技 指 金亚科技股份有限公司 金亚软件 指 成都金亚软件技术有限公司(于 2015 年 12 月已注销)深圳金亚 指 深圳金亚科技有限公司(于 2015 年 12 月已出售)香港金亚 指 金亚科技(香港)有限公司 哈佛国际 指 金亚科技(香港)有限公司全资子公司哈佛国际 金亚智能 指 成都金亚智能技术有限公司 瑞森思 指 深圳市瑞森思科技有限公司(于 2015 年 4 月已出售股权)致家视游 指 成都致家视游网络技术有限公司 金亚云媒 指 成都金亚云媒互联网科技有限公司 鸣鹤鸣和 指 北京鸣鹤鸣和文化传媒有限公司 银川圣地 指 银川圣地国际游戏投资有限公司 雪狐科技 指 成都雪狐科技有限公司 麦秸创想 指 北京麦秸创想科技有限公司 赤月科技 指 原名成都赤月科技有限公司,2016 年 2 月更名为成都天象互动数字娱乐有限公司 天象互动 指 成都天象互动科技有限公司 巴士在线 指 巴士在线控股有限公司 鼎兴量子 指 成都鼎兴量子投资管理有限公司 鹰眼时代 指 成都鹰眼时代科技有限公司 中电昆辰 指 四川中电昆辰科技有限公司 惊梦互动 指 成都惊梦互动科技有限公司 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 10 成都国通 指 成都国通信息产业有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 创业板 指 深圳证券交易所创业板 国浩律师 指 国浩律师(成都)事务所 中兴华 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)董事会 指 金亚科技股份有限公司董事会 广电 指 国家新闻出版广电总局 OTT TV 指“Over The Top TV”的缩写,是指基于开放互联网的视频服务,终端可以是电视剧、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等。意指在网络之上提供服务,强调服务与物理网络的无关性。通过互联网传输的视频节目,如 PPA、UUSEE 等平台的内容传输到显示屏幕(包括电视)上。IPTV 指 交互式网络电视,是一种利用宽带有限电视网,集互联网、多媒体、通讯等技术于一体,向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术 电视游戏 指 通常是指使用电视屏幕为显示器,在“电视游乐器”上执行家用机的游戏。游戏平台包括以 Xbox、PlayStation 和 Wii 为代表的家用游戏主机和智能电视/机顶盒两大类 DVB+OTT 指 DVB+OTT 就是广电的三网融合,通俗说电信网络、有线电视网络和计算机网络的相互渗透、互相兼容、并逐步整合成为全世界统一的信息通信网络,三者之间相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。其中互联网是其核心部分 广电新媒体 指 广电在新的技术支撑体系下出现的媒体形态,包括不限于互联网信息服务、IPTV 集成播控服务、互联网电视内容服务、手机电视服务、新媒体影视剧、动漫游戏等跨网络、跨终端、全媒体服务。最终形成“四位一体、三屏融合、一云多屏”金亚享看 指 在公共场所采用融合网元与 Wi-Fi 覆盖的模式,在家庭采用交互点播+Wi-Fi 覆盖的方式,使电视终端从单一电视机扩展到智能移动终端用户,将有线电视网扩展到无线空间领域,打造室内家庭空间与室外公共场所视频等增值业务无缝对接的全面覆盖的新业务 家魔方 指 致家视游开发完成的一款用于家庭数字娱乐平台,该平台承载自行开发及合作伙伴的各类电视游戏等增值业务内容。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 11 我享 K 歌 指 致家视游针对电视 KTV 开发完成的一个音乐平台,可通过电视与朋友、家人分享音乐、实现家庭 KTV 娱乐活动、通过电视屏幕远程互动完成歌唱比赛等的平台软件。金亚云平台 指 针对电视用户开发完成的一款可实现支付、存储、分享、大数据分析的平台系统。GTV 指 辽宁电视台全资子公司辽宁北方新媒体有限公司旗下游戏电视业务的总称,包括三个数字电视频道和一个网络,即:GTV 游戏竞技频道、GTV 电视体育频道、GTV 网络棋牌频道和 GTV 游戏视频网 WCA 指 世界电子竞技大赛(World Cyber Arena),是一项全球性的电子竞技赛事,该项赛事由银川政府、银川圣地运营 VR 指 Virtual Reality 的缩写,通常指虚拟现实,是由美国 VPL 公司创建人拉尼尔(Jaron Lanier)在 20 世纪 80 年代初提出的。其具体内涵是:综合利用计算机图形系统和各种现实及控制等接口设备,在计算机上生成的、可交互的三维环境中提供沉浸感觉的技术。目前包含移动 VR、PC VR 等形式。UWB 指 Ultra Wideband 的缩写,又称超宽带,是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。近年来国外开始利用其亚纳秒级超窄脉冲来做近距离精确室内定位,UWB 应用超短基带丰富的GHz 级频谱,采用安全信令方法(Intriguing Signaling Method)提高数据速率。具有带宽宽,保密性好,传输速率快,耗电低等特点。鹰眼 指 UWB(超宽带)高精度精准定位系统的别称。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金亚科技股份有限公司公司章程 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则(2014 年修订)报告期 指 2015 年 1 月-12 月 上年同期 指 2014 年 1 月-12 月 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 12 第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息一、公司信息 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何苗 田晔 联系地址 四川省成都市蜀西路 50 号 四川省成都市蜀西路 50 号 股票简称 金亚科技 股票代码 300028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金亚科技股份有限公司 公司的中文简称 金亚科技 公司的外文名称 GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GEEYA 公司的法定代表人 董昱坤 注册地址 成都市蜀西路 50 号 注册地址的邮政编码 610091 办公地址 成都市蜀西路 50 号 办公地址的邮政编码 610091 公司国际互联网网址 电子信箱 公司聘请的会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 13 电话 028-68232103 028-68232103 传真 028-68232100 028-68232100 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报证券时报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 四川省成都市蜀西路 50 号证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 签字会计师姓名 康辉 倪孙泉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 14 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元)248,379,772.55 558,229,470.47 530,974,459.13-53.22%593,578,988.96 549,952,740.45 归属于上市公司股东的净利润(元)12,807,486.31 25,772,753.09 1,243,062.37 930.32%-121,365,736.24-139,403,673.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-129,913,744.35 10,591,639.81-13,938,050.91 832.08%-125,059,745.21-143,097,682.07 经营活动产生的现金流量净额(元)174,730,853.26 204,025,813.93-31,262,021.79-658.92%-39,926,742.19-73,046,675.26 基本每股收益(元/股)0.0370 0.10 0.0047 687.23%-0.46-0.53 稀释每股收益(元/股)0.0418 0.10 0.0047 789.36%-0.46-0.53 加权平均净资产收益率 4.05%4.17%-1.24%5.29%-17.72%-38.64%资产总额(元)949,905,923.80 1,323,790,240.97 994,829,905.71-4.52%1,348,244,046.39 1,023,913,853.36 归属于上市公司股东的净资产(元)339,753,833.59 627,614,147.00 302,614,298.63 12.27%620,305,508.25 325,285,306.81 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2015 年 6 月 4 日,本公司因涉嫌违反证券法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查,本公司根据立案调查通知书开展了财务自查,并于 2015 年 8 月 27 日召开第三届董事会 2015 年第九次会议,审议通过了关于对以前年度重大会计差错更正及追溯调整的议案,同意根据中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号财务信息的披露及相关披露相关规定和要求,对公司前期会计差错进行更正并追溯调整相关财务数据,并于 2015 年 8 月 31 日进行了公告(公告编号:2015-114)。由于当时自金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 15 查时间较紧,部分差错未能及时更正,年末公司结合 2015 年年报工作,对前期会计差错重新进行梳理,具体差异情况详见第十节财务报告第十四条其他重要事项前期会计差错更正。截止披露前一交易日的公司总股本 截止披露前一交易日的公司总股本(股)346,203,000 用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.037 是否存在公司债 是否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是否不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 78,098,887.39 26,761,454.64 75,286,197.09 68,233,233.43 归属于上市公司股东的净利润 7,659,774.28-85,677,900.91-8,787,978.80 99,613,591.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,783,835.79-93,550,124.00-1,561,102.23-37,586,353.91 经营活动产生的现金流量净额-14,670,292.41 299,150,800.76 17,850,466.40-127,600,121.49 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 16 差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、报告期内非经常性损益项目及金额八、报告期内非经常性损益项目及金额 单位:元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)164,022,165.70-145,228.12-34,084.27 出售天象互动10%、赤月科技10%、金亚云媒60%股权取得的收投资益 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)3,804,092.72 1,848,317.28 587,730.00 政府补助 债务重组损益-1,586,640.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 343,092.11 982,638.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,631,349.72 11,886,626.57 2,880,216.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,826,911.23 减:所得税影响额 25,149,737.48 2,605,320.13 750,967.10 少数股东权益影响额(税后)-26,714.34-28,475.26 合计 142,721,230.66 15,181,113.28 3,694,008.97-金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 17 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目,以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 18 第三节 公司业务概要 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 金亚科技一直坚持围绕“数字电视端到端系统整体解决方案”、“泛家庭互联网生态圈”、“文化游戏产业链”、“军工产业链”进行深入发展与布局。(一)传统业务方面 (一)传统业务方面 金亚科技长期专注于为广电运营商提供数字电视端到端整体系统解决方案,随着国家广电省网整合已基本完成,各广电传统业务受到政策、新兴产品及服务形态的影响,硬件设备已趋于饱和,行业市场严重萎缩。报告期内,公司通过多年狠抓产品质量与服务质量,中标湖北省网高清机顶盒。同时随着广电业务模式的变化,在维系好原有客户的服务与供货外,也及时调整产品结构,硬件产品上开始以4核4K等高端产品为主进行开发,以满足公司围绕“泛家庭互联网生态圈”实现经营目标,以“内容+平台+终端+应用”的整体解决方案服务广电运营商、电信运营商、宽带运营商等。该新兴增值业务虽然目前对公司利润小,但相关试点及推广落地工作在报告期内得到落地发展,公司将一步一个脚印做好每一个市场,加强内容平台的开发与投入,增强市场竞争力,弥补因传统业务的下滑带来的损失。(二)泛家庭互联网生态圈(二)泛家庭互联网生态圈 1、围绕家庭娱乐中心,由金亚科技全资子公司致家视游开发完成的家魔方享K歌/电视游戏+金亚云平台的增值业务平台,结合公司IPTV、OTT、DVB+OTT的硬件设备,共同为广电运营商、电信运营商、宽带运营商提供整体解决方案。报告期内,该方案系统已开始在湖南电信上线试运行,截至本报告披露日,其付费用户量已超过2000户。该模式在2016年将逐步复制至其他城市客户,后期具有较大的市场空间。2、智慧交通、智慧旅游、智慧商圈等智慧城市项目,报告期内,与合作伙伴共同完成的智慧电梯安全系统顺利通过成都市质量技术监督局的验收,并成为全市、乃至全省示范工程。以崇州智慧城市项目为代表的多个智慧城市项目已完成一期工程建设并投入使用;以天府广场为代表的商圈蓝牙4.0+iBeacon电子标签建设工程完工。未来将继续助力运营商服务智慧社区、智慧医疗、智慧商圈、智慧教育、智慧旅游等智慧城市项目建设和联合运营。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 19(三)军工产业链(三)军工产业链 报告期内,公司持续以先进的技术、优质的系统及设备质量、贴心的服务为我军国防事业提供良好的技术、产品及服务,得到客户较高的认可,并被客户纳入从科研阶段开始参与整个项目的研制合作,为后期定型量产奠定良好基础和市场保障。目前相关技术水平和产品质量水平处于同类军工产品前列。2016年,军工业务板块将进一步依托UWB(超宽带)精准定位核心技术促使相关技术系统得到进一步提升,继续为我国国防事业提供更好、更全的系统设备服务。截至本报告披露日,基于精准定位的室内2维、3维演示环境已经搭建完毕,可提供相应的客户现场参观考察。(四)文化游戏产业链(四)文化游戏产业链 文化游戏产业布局是公司围绕现有技术及设备的外延式发展的完整布局链,通过WCA电子竞技赛事的举办聚集粉丝量及玩家量,包括专业的人才培训、电竞中心,进一步拓展变现渠道;占据VR游戏领域的核心端交互技术,确保VR游戏等应用处于行业龙头地位;游戏内容方面则继续在电视游戏、网游、页游、手游、VR游戏等方面进行覆盖,终端设备则沿袭已有的制造优势、硬件设计优势和嵌入式软件优势。产品应用类型将涵盖文化、体育、教育、传媒等领域,市场处于萌芽期,具有非常广大的市场空间。(五)其他与公司战略布局关联事项(五)其他与公司战略布局关联事项 报告期内,公司对连续亏损的子公司深圳金亚和控股公司深圳瑞森思进行相应的剥离,优化管理结构,降低管理运营成本,聚焦核心业务,提高效率,避免同业竞争;报告期内,公司为进一步整合资源,增加运营资金,加速公司转型步伐,转让了天象互动 10%股权、赤月科技 10%股权和金亚云媒 60%股权。报告期内,公司营业收入为24,837.98万元,比上年同期下降53.22%;实现归属于上市公司股东的净利润为1280.75万元,比上年同期增长930.32%。公司经营的上述四个业务板块分布发生变化:军工板块受国家军民融合政策影响,得到较快的稳步发展;广电传统业务受到政策及市场饱和度影响,硬件利润下滑严重,但新兴业务已开始切入广电、电信、宽带运营商,后期也将有较好发展态势;文化游戏产业链还处于萌芽发展阶段,尚未对公司业绩作出贡献。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 20 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况(一)主要资产重大变化情况(一)主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告同比增加 24.42%,主要原因是报告期内公司转让金亚云媒 60%股权;固定资产 本报告同比减少 33.19%,主要原因是合并范围减少以及本体计提折旧所致;无形资产 本报告同比减少 39.77%,主要原因是合并范围减少以及本体无形资产摊销所致;在建工程 本报告同比增加 44.99%,主要原因是报告期内,双流物联网基地(金亚智能“三网融合研发生产基地”)第一期工程已基本竣工,项目投入增加所致。货币资金 本报告同比增加 70.52%,主要原因是出售个别参股公司股权回款所致:报告期内,公司对所持有的赤月科技 10%股权及天象互动 10%股权进行出售;对持有金亚云媒的 60%股权进行了转让;对持有的深圳瑞森思 59.04%股权进行了转让。应收票据 本报告同比减少 59.34%,主要原因是销售回款应收票据减少所致;应收账款 本报告同比减少 54.10%,主要原因是销售萎缩所致;预付款项 本报告同比减少 73.90%,主要原因是销售萎缩致采购预付减少所致;存货 本报告同比减少-34.06%,主要原因是销售萎缩致采购减少所致;开发支出 本报告同比增加 159.40%,主要原因是研发投入增加所致;商誉 本报告同比减少 100%,主要原因是报告期内对哈佛国际全额计提减值准备所致;长期待摊费用 本报告同比减少 100%,主要原因是全部摊销所致;递延所得税资产 本报告同比减少 58.01%,主要原因是相关因素变动所致;其他非流动资产 本报告同比增加 51,553.39%,主要原因是公司支付的银川圣地和戎翰文化股权款所致;(二)主要境外资产情况(二)主要境外资产情况 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 哈佛国际 收购 11879.10万元 伦敦 自主运营 派驻经营管理层-7297.75万元 22.38%否 其他情况说明 哈佛国际为金亚科技全资子公司金亚(香港)100%控股公司,其商誉减值在报告期内已全部计提,因此不存在重大减值风险。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 21 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析(一)核心管理团队与关键技术人员的影响(一)核心管理团队与关键技术人员的影响 公司虽然建立了完善的法人治理结构,拥有高效、合理的决策机制,但随着公司前期的快速扩张,组织架构日趋复杂化后,呈现出公司内部管理问题,尤其在法律法规意识上认识不够,个别人员法律意识淡薄,导致公司内部管理机制出现了较多问题。为有效保证公司的持续稳定发展,公司在 2015 年修订完善了部分内部控制制度,聘任熟悉行业和精通业务的职业经理,进行了内部体制的适应性调整,减少公司管理架构层级,实施培训常态化管理,建立扁平化的管理机制。同时对管理团队、核心技术人员、职能部门采用持续、多期股权激励及日常绩效考核体制相结合的激励政策,保证了企业经营目标与股东的目标一致,提高了团队稳定性和积极性。随着公司后续战略发展需要,公司还将继续聘任专业人才,不断加强企业文化建设,提升企业凝聚力,通过有效的激励机制,保障公司员工队伍向心力,促进了公司持续稳步发展。报告期内,公司高级管理团队个别人员虽然发生变化,但是公司新聘任的管理团队在文化传媒领域、广电领域、企业管理运营方面具备较强的专业能力,拥有丰富整合资源的经验,因此并未对公司实际经营及后期战略规划发展产生较大影响。具体见本报告第八节第二部分公司董监高人员变动情况表。(二)产品研发和创新优势(二)产品研发和创新优势 公司是高新技术企业,技术中心隶属于四川省省级企业技术中心,坚持以创新驱动市场,重视设计质量、技术革新为业务发展带来的巨大推动力以及降低成本、优化工艺生产质量的牵引力,始终保持对技术研发的较高投入。公司拥有高效、严谨的研发管理制度,拥有一支高素质、专业化的研发队伍,长期致力于科技创新,通过持续研发创新和市场拓展,形成了完整的自主知识产权体系,产品研发与技术创新能力在同行业居先进地位,其中为部队提供的配套设备技术水平及质量水平一直处于同行业公司领先地位。报告期内,公司取得相关知识产权及商标情况如下:1、报告期内专利取得情况 1、报告期内专利取得情况 本年度,公司已取得专利证书 20 项。金亚科技股份有限公司 2015 年度报告 22 序号序号 专利名称专利名称 专利号专利号 证书号证书号 申请日期申请日期 期限期限 1 一种机顶盒终端软件合法性的识别方法 ZL201210063610.7 第 1646094 号 2012.3.12 20 年 2 互联网电视高清播放器(10)ZL201530079710.3 第 3276315 号 2015.3.30 10 年 3 互联网电视高清播放器(10)ZL201530079330.X 第 3277535 号 2015.3.30 10 年 4 互联网电视高清播放器(11)ZL201530079510.8 第 3276500 号 2015.3.30 10 年 5 互联网电视高清播放器(12)ZL201530079351.1 第 3276794 号 2015.3.30 10 年 6 互联网电视高清播放器(13)ZL201530079454.8 第 3277063 号 2015.3.30 10 年 7 互联网电视高清播放器(14)ZL201530079680.6 第 3277250 号 2015.3.30 10 年 8 融合终端(1)ZL201530079344.1 第 3276218 号 2015.3.30 10 年 9 融合终端(2)ZL201530079638.4 第 3276441 号 2015.3.30 10 年 10 数字电视机顶盒(2)ZL201530079346.0 第 3276532 号 2015.3.30 10 年