002773_2015_康弘药业_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 成都康弘药业集团股份有限公司成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-015 2016 年年 04 月月 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人公司负责人柯尊洪、主管会计工作负责人钟建军及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)何映梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。何映梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司可能存在销售价格下降、药品研发、募投项目实施、人才缺乏等风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节公司可能存在销售价格下降、药品研发、募投项目实施、人才缺乏等风险，有关风险因素内容已在本报告中第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。第九部分“公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 449,856,040 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.9第四节 管理层讨论与分析.12第五节 重要事项.24第六节 股份变动及股东情况.42第七节 优先股相关情况.47第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48第九节 公司治理.53第十节 财务报告.58第十一节 备查文件目录.152成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、康弘药业 指 成都康弘药业集团股份有限公司 济生堂 指 四川济生堂药业有限公司，本公司全资子公司 康弘制药 指 成都康弘制药有限公司，本公司控股子公司 康弘生物 指 成都康弘生物科技有限公司，本公司全资子公司 四川康贸 指 四川康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 弘达药业 指 成都弘达药业有限公司，本公司全资子公司 成都康贸 指 成都康弘医药贸易有限公司，本公司全资子公司 康弘种植 指 四川康弘中药材种植有限公司，本公司全资子公司 康弘科技 指 成都康弘科技实业（集团）有限公司，本公司第一大股东 A 股 指 在中国境内（不含香港、台湾、澳门地区）发行的以人民币认购和交易的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 成都康弘药业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司董事会 监事会 指 成都康弘药业集团股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 成都康弘药业集团股份有限公司章程 国家药监局、SFDA 指 国家食品药品监督管理总局 新版 GMP 指 卫生部颁布的药品生产质量管理规范（2010 年修订），自 2011 年3 月 1 日起施行 新版 GSP 指 卫生部颁布的 药品经营质量管理规范（卫生部令第 90 号），自 2013 年 6 月 1 日起施行 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 康弘药业 股票代码 002773 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都康弘药业集团股份有限公司 公司的中文简称 康弘药业 公司的外文名称（如有）Chengdu Kanghong Pharmaceutical Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）KHPG 公司的法定代表人 柯尊洪 注册地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 注册地址的邮政编码 610036 办公地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 办公地址的邮政编码 610036 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟建军 邓康 联系地址 成都市金牛区蜀西路 36 号 成都市金牛区蜀西路 36 号 电话 028-87502055 028-87502055 传真 028-87513956 028-87513956 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100633116839D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 罗东先、唐松柏 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中银国际证券有限责任公司 上海市浦东新区银城中路 200号中银大厦 39 楼 俞露、陈为 2015 年 6 月 26 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,074,352,062.141,674,518,541.3023.88%1,476,627,527.50归属于上市公司股东的净利润（元）393,813,314.61273,481,710.7844.00%315,712,938.52归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）374,085,031.18264,077,450.5941.66%227,805,997.02经营活动产生的现金流量净额（元）481,971,711.96291,375,787.8565.41%333,314,772.72基本每股收益（元/股）0.93140.683736.23%0.7893稀释每股收益（元/股）0.93140.683736.23%0.7893加权平均净资产收益率 19.34%18.51%0.83%25.74%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,901,190,093.951,940,877,112.3949.48%1,694,991,103.73成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）2,501,774,263.731,591,713,216.6357.17%1,372,231,505.85七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 401,015,733.99490,032,679.33579,734,508.45 603,569,140.37归属于上市公司股东的净利润 68,163,170.0759,863,104.32121,067,292.40 144,719,747.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,102,569.9858,131,518.77119,311,040.98 130,539,901.45经营活动产生的现金流量净额-152,473,717.42185,246,412.71117,598,602.05 331,600,414.62上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,051,137.62-1,757,423.76-308,172.72 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）30,807,293.3222,391,676.3224,377,022.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,645,108.89-5,998,084.27-4,516,455.88 捐赠利得-7,542,983.97-6,580,452.31 投资收益 65,484,544.82 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 与康弘赛金股权转让相关的未确认融资收益转销及汇兑损益 5,401,953.553,652,853.861,833,336.84 减：所得税影响额 4,121,135.852,447,899.96-1,305,899.45 少数股东权益影响额（税后）120,597.11-143,590.31269,233.49 合计 19,728,283.439,404,260.1987,906,941.50-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）发行人主营业务、主要产品（一）发行人主营业务、主要产品 公司秉承“康平盛世、弘济众生”的宗旨，致力于“研发、制造、销售及传播专业创新的医药产品和知识，从根本上去改善患者个人体能和社会医疗效能，促进人类健康事业的进步”，始终坚持专业与创新相结合的发展战略，以技术创新为主线推动研发、生产和销售三大板块，以临床需求为导向，持续专注于医药行业，致力于生物制品、中成药及化学药的研发、生产和销售，专业创新、专业服务。公司主营业务为生物制品、中成药及化学药的研发、生产与销售，2015年没有发生过重大变化。公司通过“国家认定企业技术中心”、“生物大分子蛋白药物四川省重点实验室”、以及“康弘博士后科研工作站”等技术平台，不断积累，构建起具备核心竞争力的四大重点技术：1、生物制品中以动物细胞表达体系为平台的药物的产业化技术；2、中成药中质量标准及质量控制技术；3、药物制剂中口服、注射，速释和缓释制剂的产业化技术；4、化学合成药中综合指标（质标、成本、安全、环保）领先的产业化技术。公司目前在产产品主要为康柏西普眼用注射液、松龄血脉康胶囊、舒肝解郁胶囊、渴络欣胶囊、胆舒胶囊、一清胶囊、盐酸文拉法辛胶囊及缓释片、阿立哌唑片及口崩片、枸橼酸莫沙必利片及分散片、右佐匹克隆片等十二个品种，详细情况如下表所示 临床领域 产品名称 适应症 类别 是否 国家医保 授权发明专利数量临床领域 产品名称 适应症 类别 是否 国家医保 授权发明专利数量眼科 康柏西普眼用注射液 湿性年龄相关性黄斑变性 生物制品 否 32 中 枢 神 经 系统 松龄血脉康胶囊 用于肝阳上亢所致的头痛、眩晕、急躁易怒、心悸、失眠；高血压病及原发性高脂血症见上述症候者 中成药 是 5 盐酸文拉法辛胶囊及缓释片 抑郁症，包括伴有焦虑的抑郁症及广泛性焦虑症 化学药 是 1 阿立哌唑片及口崩片 精神分裂症 化学药 是 6 右佐匹克隆片 失眠症 化学药 是 2 舒肝解郁胶囊 轻、中度抑郁症 中成药 是 4 消化系统 胆舒胶囊 慢性结石性胆囊炎、慢性胆囊炎及胆结石 中成药 是 2 枸橼酸莫沙必利片及分散片 功能性消化不良、慢性胃炎伴有烧心、嗳气、恶心、呕吐、早饱、上腹胀、上腹痛等消化道症状者 化学药 是 2 呼 吸 系 统 及其他 一清胶囊 用于热毒所致的身热烦躁，目赤口疮，咽喉、牙龈肿痛，大便秘结及上呼吸道感染、咽炎、扁桃体炎、牙龈炎见上述症状者 中成药 是 3 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 感咳双清胶囊 急性上呼吸道感染、急性支气管炎 中成药 是 1 渴络欣胶囊 糖尿病肾病 中成药 否 2 玄麦甘桔胶囊 用于阴虚火旺，虚火上浮，口鼻干燥，咽喉肿痛 中成药 是-（二）所处行业的情况及公司行业地位（二）所处行业的情况及公司行业地位 公司所处的行业是医药行业，因其与人类生命健康密切相关而拥有“永远的朝阳行业”之称，是世界公认的最具发展前景的国际化高技术产业之一，具有高成长高回报的产业特性。在中国随着人均收入水平的持续提高、城镇化和老龄化进程的加快以及政府各项扶持政策的支持，医药行业的销售收入和利润仍将保持持续增长态势，而拥有专利药物的企业不仅会赢得市场的快速发展，也会取得利润的快速增长。公司以核心治疗领域的临床需求为导向布局产品，主要产品所属的核心治疗领域包括中枢神经、消化系统、眼科及其他领域，各个产品所处细分市场的竞争激烈，国内外竞争对手可能会不断推出较本公司产品更具疗效优势或价格优势的同类甚至是升级换代产品，从而对公司现有产品的经营造成压力。面对此情况，公司不断追求核心竞争力创新力的提高，集中资源，围绕一系列临床发病率高、缺乏有效治疗方案、市场前景广阔的老年疾病、慢性疾病，以中枢神经系统、消化系统、眼科等核心治疗领域为主线，深入研究、专业创新，形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局。公司以临床需求为出发点，依据病种病机和病程的不同特点，针对性地开发了中成药、化学药和生物制品等不同类别的药品，不断“创新”新的治疗方案和治疗手段，使药品药性与临床需求更加匹配，进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 报告期末，同比增加 4,699.23 万元，增加 170.12%，主要系公司“固体口服制剂异地改扩建项目”、“研发中心异地改扩建项目”投入所致。货币资金 报告期末，同比增加 74,219.71 万元，增长 78.49%，主要系公司在深交所首发上市募集资金及经营活动净现金流增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 以“康平盛世，弘济众生”为宗旨，本公司董事长柯尊洪及其领导的核心团队不断追求核心竞争力的提高。康弘药业的核心竞争力就是“创新力”，即高科技含量的新产品的开发能力。从最初创新中成药品种、首仿化学药、改进剂型，到生物原创新药的引入，再到完全自主创新的生物药筛选、开发，公司的研发能力不断升级，并自始至终贯彻着公司的核心发展战略：即立足于临床未被满足的需求的专业创新。随着人口老龄化的全面到来，国内疾病谱已发生了明显改变，一系列老年相关性疾病、慢性病逐步成为了危害公众健康的最危险因素。公司集中资源，围绕一系列临床发病率高、缺乏有效治疗方案、市场前景广阔的老年疾病、慢性疾病，以眼科、中枢神经系统、消化系统等核心治疗领域为主线，深入研究、专业创新，形成了具有康弘特色的产品和在研品种布局。成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 公司以临床需求为出发点，依据病种病机和病程的不同特点，针对性地开发了中成药、化学药和生物制品等不同类别的药品，使药品特性与临床需求更加匹配，进一步巩固了在核心治疗领域的优势地位。公司目前共有12个主要在产产品和10个主要在研产品。公司以临床需求为导向，在核心治疗领域，深入研究、专业创新、专业服务。公司以四大重点技术领域的积累为基础，不断“创新”新的治疗方案和治疗手段。通过十多年的积累，公司将进入快速增长时期。支持公司快速增长的核心竞争力来源于公司的战略布局能力和持续创新能力，具体体现在公司生产产品布局、在研产品布局、研发能力、生产能力、人才储备、国际化前景、品牌建设等各个方面的竞争优势。1、长远战略布局能力和持续专业创新能力 公司自设立以来，在主营业务的各个环节、各个方面都坚持创新式的发展，体现了长远战略布局能力和持续专业创新能力。2、产品布局及公司优势 公司以临床需求为导向，在眼科、中枢神经系统、消化系统等专业药品市场深入研究、专业创新，形成了独具特色的产品布局优势。3、在研产品布局及公司优势 公司集中资源，在相关领域深入研究、专业创新，以重点技术领域竞争力为基础，以核心治疗领域竞争力为导向，形成了梯级层次清晰、结构合理的在研产品系列。4、产品专利、列入基本药物和医保目录状况及公司优势 公司坚持创新战略，持之以恒，使公司在行业普遍存在的临床特色不突出、产品同质化严重、低水平重复等现状中脱颖而出，成为国内具有代表性的新药创新型企业。5、研发能力及公司优势 为巩固新药研发持续创新能力，公司根据临床需求，在生物制品、中药现代化及制剂领域整合国内外研发资源，协同配合，深入进行基础研究与开发，取得了一定领先优势。6、生产质量、生产布局及公司优势 公司秉承“质量源于设计，有质量，才有疗效；有疗效，才有市场”的理念，不断创新，以最新标准持续改进生产管理体系，追求“止于至善”的目标。7、人才储备及公司优势 人才储备一直是公司战略发展的重要组成部分。在沿着战略目标快速发展的过程中，公司也在研发、生产、销售等领域引进和培养了一批具有良好专业能力和职业素养的人才队伍，在凝聚激励员工、引进培养人才、强化创新意识、担负社会责任等方面形成了自身独特的人力资源管理模式和文化。8、国际化前景及公司优势 公司通过战略布局和持续专业创新，不断拓展国际视野，持续进行国际市场的探索和进入国际高端医药市场的尝试。公司研发的KH901、KH902、KH903、KH906等多个1类新药，在美国、日本、印度、韩国、俄罗斯等国拥有多项国际专利，未来国际市场开发潜力巨大。2012年-2014年，国际上与KH902类似产品的生物药品Lucentis年销售额均超过40亿美元；与KH903类似的生物药品Avastin2012年-2014年销售额超过60亿美元。KH902、KH903等的活性蛋白FP3蛋白（抑制血管新生的融合蛋白）的国际非专有名称（即“国际通用名”）“Conbercept”和中文通用名“康柏西普”已分别由世界卫生组织（WHO）和中国药典委员会收录和批准。公司还与国外知名院校以及大型跨国企业进行多种形式的访问和交流活动。9、公司品牌及竞争优势 公司的持续研发创新、独特的产品布局、高标准严质量的生产、差异化的专业学术营销，为康弘品牌积累了“创新、质量、责任、服务”为核心的品牌形象，融入了“专业创新、专业传播、专业服务”的经营理念、丰富了“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的文化内涵。“康弘”品牌代表的疗效、质量、责任和信誉已深入人心。成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，公司持续提升产品质量，保证产品研发的持续创新和知识产权保护，继续深化专业化的学术推广模式，加强营销队伍建设，推进公司原创1类生物新药康柏西普眼用注射液在国内外的专业学术传播，迅速扩大销售市场，保持公司在核心领域和核心区域的市场优势地位。同时公司持续推进积极的人力资源政策，努力践行员工与企业“共建美好家园、共创辉煌人生、共铸健康人间”的康弘家文化内涵，推出了首次首批股权激励计划，保证了企业持续快速、健康、良性的发展。报告期内，公司实现营业收入2,074,352,062.14元，同比增长23.88%；实现归属于上市公司股东净利润393,813,314.61元，同比增长44.00%。研发创新方面在保证正常生产经营的同时，公司以临床需求为导向，继续创新并丰富具有康弘特色的品种结构，进一步巩固公司在核心治疗领域的优势地位。在眼科领域，处于研发阶段的产品包括康柏西普眼用注射液治疗其他适应症、KH906等在研产品，其中康柏西普眼用注射液用于继发于病理性近视的脉络膜新生血管治疗这一新增适应症已收到四川省食品药品监督管理局下发的药品注册申请受理通知书；在消化系统领域，处于研发阶段的产品包括治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的1类生物新药KH903，已收到国家食品药品监督管理总局颁发的重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液（静脉给药）药物临床试验批件，批准进行II、III期临床试验；在中枢神经系统领域，处于研发阶段的产品包括治疗阿尔茨海默症的新药KH110和KH704，其中KH704已收到国家食品药品监督管理总局下发的盐酸多奈哌齐片药物临床试验批件；在其他领域，处于研发阶段的产品包括拥有国际专利的治疗性肿瘤疫苗1类生物新药KH901等。知识产权保护方面公司高度重视知识产权保护，报告期内共获得授权发明专利17项（国外发明专利3项），截至报告期末累计获得授权发明专利136项（国外专利52项），治疗中轻度抑郁症的舒肝解郁胶囊处方专利荣获“2014年度四川省专利奖三等奖；报告期内获得确权商标33项（国外商标4项），截至报告期末累计获得确权注册商标234项，其中，中国驰名商标2项、四川省著名商标7项。质量保证方面公司持续完善质量保证体系，产品质量控制严格按照新版GMP标准执行，并制定了高于国家法定标准的公司内控质量标准，覆盖生产经营全过程。2015年成都康弘医药贸易有限公司通过并取得新版GSP认证证书。营销方面在保证传统品种稳定增长的情况下，面临创新药激烈竞争格局，公司积极开拓中国原创1类生物新药康柏西普眼用注射液在国内外的专业学术传播，通过参加“2015年美国眼科年会”、“2015年美国视网膜大会”、“第三十届亚太眼科学会年会暨中华医学会第二十次全国眼科学术大会”等国内外会议的学术传播，获得国际、国内眼科界的广泛认可，打造了专业创新的学术竞争力，塑造国际化的民族品牌，为康柏西普眼用注射液市场开拓奠定了坚实的基础。2015年，康弘药业荣获由中华全国工商业联合会药业商会颁发的“中国医药制造业百强企业”称号，跨入中国化学制药工业协会发布的“中国化学制药行业工业综合实力百强企业（41位）”。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,074,352,062.14 100%1,674,518,541.30100%23.88%分行业 医药制造业 2,073,360,051.91 99.95%1,673,537,897.3299.94%23.89%其他业务 992,010.23 0.05%980,643.980.06%1.16%分产品 中成药 920,728,850.26 44.39%831,540,198.2149.66%10.73%化学药 883,754,423.30 42.60%767,841,642.1045.85%15.10%生物制品 267,413,598.80 12.89%74,156,057.014.43%260.61%原料药 1,463,179.55 0.07%其他 992,010.23 0.05%980,643.980.06%1.16%分地区 东北 127,926,646.14 6.17%113,423,208.306.77%12.79%华北 223,398,998.33 10.77%173,825,242.2610.38%28.52%华东 761,976,306.04 36.73%592,033,608.7335.36%28.70%华南 466,674,330.68 22.50%403,587,589.4824.10%15.63%西北 161,666,320.22 7.79%126,085,423.377.53%28.22%西南 331,717,450.50 15.99%264,582,825.1815.80%25.37%其它业务 992,010.23 0.05%980,643.980.06%1.16%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 医药制造业 2,073,360,051.91 224,812,902.0189.16%23.89%16.69%0.67%分产品 中成药 920,728,850.26 137,778,228.4085.04%10.73%9.45%0.18%成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 化学药 883,754,423.30 46,928,364.6294.69%15.10%2.03%0.68%生物制品 267,413,598.80 39,206,599.8885.34%260.61%88.67%13.36%分地区 华北 223,398,998.33 24,222,988.7189.16%28.52%21.05%0.67%华东 761,976,306.04 82,620,529.1689.16%28.70%21.23%0.67%华南 466,674,330.68 50,601,153.6689.16%15.63%8.91%0.67%西南 331,717,450.50 35,967,878.6189.16%25.37%18.09%0.67%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 医药制造业 销售量 万粒万片万支万瓶 179,165.02161,185.84 11.20%生产量 万粒万片万支万瓶 185,987.13157,280.94 18.30%库存量 万粒万片万支万瓶 10,260.173,617.32 183.60%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 2015年末公司库存商品余额较2014年末同比增长183.60%；主要原因系公司部分生产设备预计在2016年1-2月进行技术改造，需提前进行库存商品储备及报告期内销售增长导致库存商品增加所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 医药行业 224,812,902.0199.69%192,652,442.3099.57%16.69%其它业务 689,375.520.31%837,431.750.43%-17.68%单位：元 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 中成药 137,778,228.4061.10%125,878,355.9065.06%9.45%化学药 46,928,364.6220.81%45,993,070.7923.77%2.03%生物制品 39,206,599.8817.39%20,781,015.6110.74%88.67%原料药 899,709.110.40%0.000.00%其它业务 689,375.520.31%837,431.750.43%-17.68%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）433,784,476.77前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.92%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 121,075,093.375.84%2 第二名 96,137,148.054.64%3 第三名 90,129,851.674.35%4 第四名 67,001,562.283.23%5 第五名 59,440,821.402.87%合计-433,784,476.7720.92%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）47,156,674.96前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.23%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 1 第一名 13,294,027.807.11%2 第二名 11,647,484.166.23%3 第三名 8,888,516.754.75%4 第四名 7,001,992.703.75%5 第五名 6,324,653.553.38%合计-47,156,674.9625.23%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,097,973,280.29 870,946,614.3126.07%管理费用 306,249,376.98 270,062,980.9413.40%财务费用-15,577,847.56-8,188,368.99-90.24%主要系利息收入增加和汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 2015年，公司企业技术中心优化了组织架构建设；完善了人才引进、培养和激励机制；建立了更为完善的、多样化的的产学研合作机制。报告期内，公司在研科研项目30余项，其中，国家类新药康柏西普眼用注射液用于继发于病理性近视的脉络膜新生血管治疗这一新增适应症已收到四川省食品药品监督管理局下发的药品注册申请受理通知书，并被国家重大新药创制专项办推荐列入优先审评品种；治疗结直肠及其他器官肿瘤且拥有国际发明专利的类生物新药KH903已收到国家食品药品监督管理总局颁发的重组人血管内皮生长因子受体-抗体融合蛋白注射液II、III期药物临床试验批件；治疗阿尔茨海默症的新药KH704已收到国家食品药品监督管理总局下发的盐酸多奈哌齐片药物临床试验批件。报告期内，公司申请专利20项，授权发明专利17项（国外发明专利3项），发表SCI收录学术论文3篇。为梯队品种的储备及公司稳定可持续发展奠定了坚实的基础。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）273295-7.46%研发人员数量占比 7.38%8.16%-0.78%研发投入金额（元）115,449,480.6984,143,315.3037.21%研发投入占营业收入比例 5.57%5.02%0.55%研发投入资本化的金额（元）16,060,170.688,646,593.9985.74%资本化研发投入占研发投入的比例 13.91%10.28%3.63%成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,436,409,020.491,964,090,687.9024.05%经营活动现金流出小计 1,954,437,308.531,672,714,900.0516.84%经营活动产生的现金流量净额 481,971,711.96291,375,787.8565.41%投资活动现金流入小计 3,000,211,594.492,313,760,099.1729.67%投资活动现金流出小计 3,261,977,691.162,348,182,734.3838.91%投资活动产生的现金流量净额-261,766,096.67-34,422,635.21-660.45%筹资活动现金流入小计 591,834,895.205,000,000.0011,736.70%筹资活动现金流出小计 70,946,071.5762,399,351.4013.70%筹资活动产生的现金流量净额 520,888,823.63-57,399,351.401,007.48%现金及现金等价物净增加额 742,197,098.26199,491,465.35272.04%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增长65.41%，主要系报告期内销售商品收到的现金增长所致。2、投资活动现金流出同比增长38.91%，主要系报告期内公司购买理财产品和工程项目建设投资增长所致。3、筹资活动现金流入及筹资活动产生的现金流量净额增长，主要系公司在深交所首发上市募集资金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减重大变动说明 成都康弘药业集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,687,777,451.8658.18%945,580,353.6048.72%9.46%应收账款 85,224,540.242.94%91,081,735.774.69%-1.75%存货 113