300008_2015_上海佳豪_2015年年度报告_2016-03-25.pdf

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016-037 2016 年年 03 月月 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人公司负责人刘楠、主管会计工作负责人杭忠明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杭忠明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杭忠明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、市场周期性风险、市场周期性风险 公司的主营业务分别涉及船舶和海洋工程行业和天然气利用行业，目前均处于行业发展的低谷期。船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂，公司的主营业务分别涉及船舶和海洋工程行业和天然气利用行业，目前均处于行业发展的低谷期。船舶和海洋工程行业深受航运市场和全球经济影响，运行态势复杂，2015 年，全球新造船订单大比例下降，市场形势严峻，船舶企业经济效益同比大幅下滑，给公司的船舶相关业务带来很大的经营压力；全球能源价格的持续走低，也给公司的天然气销售业务和海洋工程项目接单带来巨大的挑战。公司将通过努力开发新的产品，把握细分市场存在的机会；通过制定稳步发展的长期策略，开拓新的业务模式和新的业务领域，通过提高公司管理能力，改善运营质量等积极措施来应对行业周期性风险。年，全球新造船订单大比例下降，市场形势严峻，船舶企业经济效益同比大幅下滑，给公司的船舶相关业务带来很大的经营压力；全球能源价格的持续走低，也给公司的天然气销售业务和海洋工程项目接单带来巨大的挑战。公司将通过努力开发新的产品，把握细分市场存在的机会；通过制定稳步发展的长期策略，开拓新的业务模式和新的业务领域，通过提高公司管理能力，改善运营质量等积极措施来应对行业周期性风险。2、技术风险、技术风险 随着时代的变迁、科技的日益创新，公司面临着技术被替代的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险。随着时代的变迁、科技的日益创新，公司面临着技术被替代的风险。公司通过优化组织构架，鼓励创新文化，加大技术研究和产品研发投入来防范技术被替代的风险。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 3、人才流失风险、人才流失风险 随着市场竞争激烈，人才流动加快，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理的激励措施和独特的人才培养机制来培养人才，并吸引和保留行业的优秀人才。随着市场竞争激烈，人才流动加快，公司面临着人才流失的风险。公司将通过合理的激励措施和独特的人才培养机制来培养人才，并吸引和保留行业的优秀人才。4、在手、在手 EPC 垫资风险垫资风险 由于公司在手由于公司在手 EPC 项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转而由公司为其事先垫款，给公司带来较大的资金压力，若项目发生进度延迟，更将直接影响到公司资金链。公司将严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。同时，还将通过加强财务管理，提高资金的使用效率，开拓融资渠道等积极措施来缓解融资压力。项目需要庞大的流动资金，可能会出现因委托方资信问题，融资不利，转而由公司为其事先垫款，给公司带来较大的资金压力，若项目发生进度延迟，更将直接影响到公司资金链。公司将严谨审核委托方的资信程度，缩短公司垫款的追回周期，使得公司有充足的流动资金运转，降低项目进度延迟、无法进行、船东弃船等风险。同时，还将通过加强财务管理，提高资金的使用效率，开拓融资渠道等积极措施来缓解融资压力。5、新业务风险、新业务风险 公司于公司于 2014 年成功收购沃金天然气年成功收购沃金天然气 100%股权和捷能运输股权和捷能运输 80%股权，进入清洁能源行业。随着国家对环保行业的大力支持，天然气在船舶领域也逐渐得到推广运用。天然气受原油价格的影响，以及国家对天然气调价影响，存在着收入波动的风险。公司将密切关注国家对天然气的调价，以及严格把关天然气的进价，降低收入波动的风险。股权，进入清洁能源行业。随着国家对环保行业的大力支持，天然气在船舶领域也逐渐得到推广运用。天然气受原油价格的影响，以及国家对天然气调价影响，存在着收入波动的风险。公司将密切关注国家对天然气的调价，以及严格把关天然气的进价，降低收入波动的风险。6、重大资产重组风险、重大资产重组风险 公司于公司于 2015 年年 3 月月 24 日开市起停牌，筹划实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。日开市起停牌，筹划实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目。2016 年年 3 月月 3 日，公司已收到中国证监会出具的关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买日，公司已收到中国证监会出具的关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 资产并募集配套资金的批复（证监许可【资产并募集配套资金的批复（证监许可【2016】351 号）。截至报告披露日，该定增项目尚未实施，公司将极力推进该项目的顺利进行，降低重大资产重组的风险。号）。截至报告披露日，该定增项目尚未实施，公司将极力推进该项目的顺利进行，降低重大资产重组的风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.35 第五节第五节 重要事项重要事项.57 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 财务报告财务报告.78 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.189 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司或上海佳豪 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 佳船企业 指 上海佳船企业发展有限公司 沃金石油 指 上海沃金石油天然气有限公司 科技发展 指 上海佳豪船舶科技发展有限公司 佳豪游艇 指 上海佳豪游艇发展有限公司 游艇运营 指 上海佳豪游艇运营有限公司 佳船监理 指 上海佳船工程设备监理发展有限公司 佳豪研发 指 上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司 佳船进出口 指 上海佳船机械设备进出口有限公司 佳豪瑞达 指 南通佳豪瑞达船舶科技有限公司 佳豪扬州 指 佳豪船舶工程扬州有限公司 游艇俱乐部 指 上海佳豪游艇俱乐部有限公司 佳域环境 指 上海佳域环境工程设计咨询有限公司 苏州游艇俱乐部 指 苏州佳豪太阳湖游艇俱乐部有限公司 沃金天然气 指 上海沃金天然气利用有限公司 捷能运输 指 上海捷能天然气运输有限公司 佳豪集团 指 上海佳豪企业发展集团有限公司 美度沙 指 上海佳豪美度沙游艇装饰有限公司 大津重工 指 江苏大津重工有限公司 长海船务 指 上海长海船务有限公司 绿色动力 指 绿色动力水上运输有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 财务顾问 指 中国民族证券有限责任公司 公司章程 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程 股东大会 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司股东大会 董事会 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会 监事会 指 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司监事会 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 EPC 指 船舶及海洋工程总承包业务 股权激励计划 指 A 股股票期权激励计划 华宝信托等 4 名其他特定投资者 指 华宝信托有限责任公司、叶卫真、杜丽华、徐慧 泰州市金海运船用设备有限责任公司 指 金海运 重大资产重组 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 上海佳豪 股票代码 300008 公司的中文名称 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 公司的中文简称 上海佳豪 公司的外文名称（如有）Shanghai Bestway Marine Engineering Design Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）BESTWAY 公司的法定代表人 刘楠 注册地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 幢 8 层 注册地址的邮政编码 201612 办公地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 办公地址的邮政编码 201612 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马锐 陆颖颖 联系地址 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 电话 021-60859788 021-60859745 传真 021-60859896 021-60859896 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市松江区莘砖公路 518 号 10 号楼 717 室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 刘桢、郭东 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中国民族证券有限责任公司 上海市浦东新区民生路 1199弄 1 号楼 2508 室 安勇、梁羽周 2014 年 7 月 24 日至 2016 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,196,842,723.70846,669,358.8841.36%236,938,440.25归属于上市公司股东的净利润（元）55,535,541.6845,914,981.0820.95%11,987,280.57归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）48,498,820.9035,733,793.5935.72%6,764,079.48经营活动产生的现金流量净额（元）-62,766,614.79-23,705,930.02-164.77%88,209,519.65基本每股收益（元/股）0.2220.18420.65%0.055稀释每股收益（元/股）0.2210.18420.11%0.055加权平均净资产收益率 6.39%6.60%-0.21%2.30%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 资产总额（元）1,702,133,756.441,318,636,913.1729.08%642,753,407.86归属于上市公司股东的净资产（元）938,612,724.26832,335,086.7012.77%522,067,486.45六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 232,431,007.04224,941,878.62348,849,104.36 390,620,733.68归属于上市公司股东的净利润 6,385,823.7614,388,868.2810,432,768.83 24,328,080.81上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,367,984.9413,580,681.3910,400,760.04 21,149,394.53经营活动产生的现金流量净额-71,842,433.77-13,264,856.28-25,952,884.00 48,293,559.26上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）14,130.822,445,179.7391,847.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,547,331.988,733,763.917,192,300.11 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-1,613,207.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 19,170.24591,832.52494,834.97 减：所得税影响额 1,484,264.991,425,162.68764,836.54 少数股东权益影响额（税后）59,647.27164,425.99177,737.25 合计 7,036,720.7810,181,187.495,223,201.09-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主营业务没有发生重大变化，主要为船舶设计、船舶工程监理、船舶工程总承包、游艇设计制造、物流收入、天然气销售。从下表可以看出，除天然气销售因2014年新购业务有所增长外，其他业务基本保持稳定。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产较年初余额增长 149.34%，主要原因是本报告期新增对长江联合金融租赁有限公司投资所致。在建工程 在建工程较年初余额增长 2654.34%，主要原因是因 2014 年度预付的公共租赁房购房款由于本报告期已完成交房手续并开始进行内部装修，故将其由其他非流动资产转入在建工程核算所致。应收账款 应收账款较年初增加 96.71%，主要系因由于部分 EPC 项目达到合同结算节点以及新增的设计业务尚未收回款项所致。存货 存货较年初增加 52.01%，主要系因工程总承包 EPC 项目未结转的工程施工成本增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术能力 公司拥有国内一流的技术团队和技术手段。公司下设一个技术研发中心部、两个船舶专业设计部、两个海洋工程专业设计部、一个数字化设计信息中心，“船舶与海洋工程电力推进系统仿真”和“船舶与海洋工程虚拟仿真”二个实验室。公司拥有各种主流计算分析软件和覆盖设计全流程的三维设计平台。2、服务能力 公司拥有最为完整的包括研发设计、基本设计、详细设计、生产设计以及技术监理的技术服务链，可以为客户提供各种运输船舶、海洋工程及船舶、特种船舶和军用辅助船舶等项目的设计、咨询业务，同时还提供船舶机电工程项目的工程监理（监造）、投资顾问以及设计工程承包等全方位服务。在天然气利用方面，公司具备了完备的水陆一体的天然气综合利用服务链，并在实践中形成了领先的发展理念，在行业中发挥着引领和示范作用。3、业绩实力 公司为国家认定的高新技术企业，获得了中国船级社船舶和海上设施设计最高资质的评估证书，是国内一流的船舶和海洋工程设计企业，多次承担国内领先的高新技术船舶与海洋工程项目，并多次参与国家级科研项目，获得了多项省部级科技进步成果奖，拥有多项专利奖等。4、工程项目信息管理能力 公司拥有强大的计算机辅助设计能力，并构建了较为完整的协同设计信息平台，已经建立起计算机系统管理网络，各项工作实现电子化、信息化、自动化和规范化。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 1、经营方面 设计业务方面，期初待履行的船舶与海洋工程设计业务合同金额为21,899.82万元，报告期新增订单8,953.86万元，年末手持订单金额为16,868.28万元，截至报告期末，所有订单顺利运行；船舶工程总承包业务方面，期初待履行的EPC合同金额达到123,492.18万元，报告期新增订单94,172.76万元，年末手持订单金额为154,684.41万元，截至报告期末，所有订单顺利运行；天然气业务方面，随着企业整合的深入，天然气板块与公司其他板块已经有了联动效应，本报告期实现销售收入44,356.90万元，较上年增长109.46%。2、研发方面 报告期内，公司共设立了12个研发项目，重点面向基础技术能力提升、软件应用技术、高新技术船舶研发、节能减排技术及应用、深海海洋装备和相关技术研究等等方面的研究和开发。报告期内，公司参与的深水大型铺管船研制项目被国家发改委列入2015年海洋工程装备工程包专项。公司通过持续的科研投入，加大了公司的接单能力，提高了公司的市场竞争力，取得了积极的成效。通过基础共性技术的研究，不断提升产品开发和设计的水平和实力；通过先进分析和设计工具的应用研究，不断提高研发和设计的效率和质量；通过对国内外前沿技术跟踪和研究，提高产品开发的前瞻性；通过对最新技术规范和标准的学习和解读，不断夯实技术储备；依托实际项目，对关键技术进行深入研究，实现技术吸收和转化。3、投资并购方面 报告期内，公司于2015年3月起筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目，收购泰州市金海运船用设备有限责任公司100%股权。2016年3月3日，公司已收到中国证监会出具的关于核准上海佳豪船舶工程设计股份有限公司向李露发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可【2016】351号）。截至报告披露日，该定增项目尚未实施。4、员工激励方面 报告期内，公司完成了股权激励计划第一个行权期的行权。公司股权激励计划首次授予股票期权43名激励对象，在第一个行权期共计行权292万份期权，行权价格为15.59元，上市日期为2015年11月19日。5、管理方面 报告期内，公司董事、监事、高管已根据证监会的要求参与了相关培训，并取得合格证书。报告期末，独立董事周国良由于个人原因，申请离职，因还未聘请新任独立董事，周国良将继续履行独立董事职务，直至新的独立董事就任。6、投资者关系 报告期内，公司不断增加信息披露的主动性，进一步提升透明度；通过年度网上业绩说明会和深交所互动平台等沟通渠道与广大投资者进行互动、交流，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、健康、稳定的关系，提升公司形象，实现公司价值和股东利益最大化。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,196,842,723.70 100%846,669,358.88100%41.36%分行业 服务业 752,237,180.64 62.85%621,837,215.3073.45%20.97%制造业 0.00 0.00%6,222,954.870.73%-100.00%批发零售业 444,605,543.06 37.15%218,609,188.7125.82%103.38%分产品 船舶及海洋工程设计 131,937,720.05 11.02%133,624,871.3115.78%-1.26%工程监理 27,715,873.05 2.32%26,494,563.743.13%4.61%船舶建造总承包 538,295,061.54 44.98%434,986,893.4851.38%23.75%游艇销售 1,036,552.29 0.09%6,837,606.840.81%-84.84%物流收入 9,028,767.21 0.75%5,958,391.370.70%51.53%家具制造 0.00%6,222,954.870.73%-100.00%天然气销售 443,568,990.77 37.06%211,771,581.8725.01%109.46%其他服务收入 45,259,758.79 3.78%20,772,495.402.45%117.88%分地区 国内收入 1,000,187,548.21 83.57%823,760,762.2897.29%21.42%海外收入 196,655,175.49 16.43%22,908,596.602.71%758.43%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服务业 752,237,180.64 627,749,982.2716.55%22.57%24.21%-1.10%批发零售业 444,605,543.06 403,674,116.079.21%103.38%111.45%-3.47%分产品 船舶及海洋工程131,937,720.05 70,326,788.3446.70%-1.26%0.45%-0.91%上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 设计 工程监理 27,715,873.05 13,185,921.2252.42%4.61%9.89%-2.29%船舶建造总承包 538,295,061.54 500,477,053.097.03%23.75%22.82%0.71%天然气销售 443,568,990.77 402,478,103.429.26%109.46%115.96%-2.73%分地区 国内收入 1,148,056,836.09 1,031,424,098.3410.16%40.75%51.65%-6.45%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （1）2013年，公司分别与大连因泰集团有限公司和上海振华重工（集团）股份有限公司签订2份重大合同（公告编号2013-017和2013-027）。截至本报告期末，28000CMBLNG运输船设计、建造工程总承包合同项目已完成试航，累计确认收入45,406.41万元；烟台打捞局5000吨打捞起重船设计技术服务合同项目于2013年12月开工，截至本报告期末，项目处于下水阶段，已累计确认收入2,184.91万元。（2）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订 600吨LNG动力干货船建造总承包合同、800吨LNG动力干货船建造总承包合同 和 1000吨LNG动力干货船建造总承包合同 三份合同，合同总额65,000万元（公告编号2014-069），由于首付款支付问题公司发布了重大合同进展公告（公告编号2014-083），截至本报告期末，600吨LNG动力船已开工45艘，其中已下水45艘，包括已交付的29艘；800吨LNG动力船本期5艘已全部开工,其中4艘船已处于上船台阶段。绿色动力已将15艘船在示范航线上运营并计划于2016年第二季度再投入约30艘船。绿色动力200艘三型船项目已经列入上海市交通委制订的上海市绿色港口三年行动计划（2015-2017年）（沪府办（2015）68号）中。公司根据绿色动力的反馈信息及资金筹备情况，已对该项目的第二批船150艘准备开工。截至本报告期末，累计确认收入12,424.79万元。（3）2014年，公司与绿色动力水上运输有限公司签订三型LNG动力干货船设计技术服务合同，合同总金额4,800万元（公告编号2014-070）,截至本报告期末,累计确认收入1,970.57万元。（4）2014年，公司与Centaur Marine Limited、江苏大津造船有限公司签订的CONSTRUCTION OF ONE(1)SELF-ELEVATING LIFTBOAT，合同金额为5,600万美元（公告编号2014-064），截至本报告期末,项目处于开工阶段，累计确认收入人民币9,381.66万元。（5）2014年，公司与上海长海船务有限公司签订了8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2001）与8000HP三用工作船设计、建造总承包合同（船号DJHC2002）两份合同（公告编号2014-085），合同总金额为24,000万元，截至本报告期末，处于下水阶段，累计确认收入15,897.44万元。（6）2014年，公司与宁德利拓能源有限公司签订了天然气购销合同，合同总价值约10亿元（公告编号2014-091），截至本报告期末,累计确认收入3,322.18万元。目前宁德利拓能源有限公司因油价下降幅度较大，导致市场经营困难，因此在本报告期内，已暂缓供气，待市场好转后，再继续执行本合同。（7）报告期内，公司与中交第二航务工程局有限公司签订了 碎石桩平台设计与建造总承包合同（公告编号2015-007），合同总金额为8,457万元，截至本报告期末,项目已完成交船，累计确认收入7,228.21万元。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（8）报告期内，公司与公安部警用装备采购中心、中华人民共和国上海出入境边防检查总站签订了 上海边检总站边检巡逻艇、配套趸船及系留工程设计、采购、建造总承包合同（公告编号2015-038），合同总金额为6,399万元，截至本报告期末,处于上船台阶段，累计确认收入2,461.15万元。（9）报告期内，子公司上海佳船机械设备进出口有限公司与美克斯海洋工程设备股份有限公司（买方）、关联方江苏大津造船有限公司（承建方）签订多功能工作船建造合同(1艘)(船号:DJHC8008)与多功能工作船建造合同(1艘)(船号:DJHC8009)两份合同，合同总金额11,600万元美元（公告编号2015-043）,截至本报告期末,处于开工准备阶段，累计确认收入10,766.75万元。（10）报告期内，公司与中华人民共和国上海海事局签订了上海船员评估示范中心建设工程动力设备操作及动力装置测试分析与操作评估系统集成采购项目合同协议书（公告编号2015-089），合同总金额为 3,991 万元，截至本报告期末，合同得到正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 船舶及海洋工程设计 人工成本 47,092,393.554.57%53,585,329.247.63%-12.12%船舶及海洋工程设计 外协费 14,374,038.531.39%12,413,221.611.77%15.80%工程监理 人工成本 9,798,482.870.95%11,811,236.001.68%-17.04%船舶建造总承包 转包成本 531,319,325.9151.51%437,325,303.4262.24%21.49%天然气销售 商品成本 402,478,103.4239.02%186,363,732.7326.52%115.96%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2015年1月上海佳豪船舶科技发展有限公司设立的子公司佳豪（远东）国际有限公司取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的公司注册证明书，公司出资额100万港币，占注册资金总额的100%，截止报告期末，上述注册资金尚未支付。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元）485,084,735.18前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.53%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 美克斯海洋工程设备有限公司 111,582,559.309.32%2 上海长海船务有限公司 107,692,307.679.00%3 大连因泰船务代理有限公司 100,512,820.518.40%4 中交第二航务工程局有限公司 84,570,000.007.07%5 江苏鼎程新能源科技有限公司 80,727,047.706.75%合计-485,084,735.1840.53%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）965,164,346.88前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.58%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 大连中远船务工程有限公司 414,871,794.8840.22%2 江苏大津重工有限公司 278,895,728.1927.04%3 江苏海投新能源投资有限公司 138,095,990.7013.39%4 冀中能源南通有限公司 77,004,284.957.47%5 上海中油白鹤石油燃气有限公司 56,296,548.165.46%合计-965,164,346.8893.58%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 15,482,019.96 14,588,264.176.13%管理费用 69,027,721.24 68,799,476.630.33%财务费用 4,716,199.26-225,213.69-2,194.10%主要系因短期借款增加引起利息支出增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司共设立了12个研发项目，重点面向基础技术能力提升、软件应用技术、高新技术船舶研发、节能减排技术及应用、深海海洋装备和相关技术研究等等方面的研究和开发。报告期内，公司参与的深水大型铺管船研制项目被国家发改委列入2015年海洋工程装备工程包专项。上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 公司通过持续的科研投入，加大了公司的接单能力，提高了公司的市场竞争力，取得了积极的成效。通过基础共性技术的研究，不断提升产品开发和设计的水平和实力；通过先进分析和设计工具的应用研究，不断提高研发和设计的效率和质量；通过对国内外前沿技术跟踪和研究，提高产品开发的前瞻性；通过对最新技术规范和标准的学习和解读，不断夯实技术储备；依托实际项目，对关键技术进行深入研究，实现技术吸收和转化。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015 年 2014 年 2013 年 研发人员数量（人）242639研发人员数量占比 2.70%3.14%4.60%研发投入金额（元）14,243,077.9212,849,182.5112,917,640.70研发投入占营业收入比例 1.19%1.52%5.45%研发支出资本化的金额（元）0.000.000.00资本化研发支出占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,211,975,043.74757,373,621.2260.02%经营活动现金流出小计 1,274,741,658.53781,079,551.2463.20%经营活动产生的现金流量净额-62,766,614.79-23,705,930.02-164.77%投资活动现金流入小计 7,207,114.577,939,107.70-9.22%投资活动现金流出小计 81,486,305.85186,112,659.72-56.22%投资活动产生的现金流量净额-74,279,191.28-178,173,552.02-58.31%筹资活动现金流入小计 276,622,800.00143,044,998.5893.38%筹资活动现金流出小计 142,128,841.7881,659,257.1374.05%筹资活动产生的现金流量净额 134,493,958.2261,385,741.45119.10%现金及现金等价物净增加额-2,347,983.10-140,576,663.23-98.33%上海佳豪船舶工程设计股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入与经营活动现金流出同比分别增加60.02%和63.20%，导致经营活动产生的现金流量净额同比下降164.77%，主