002760_2015_凤形股份_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。舒时江声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人陈晓、主管会计工作负责人姚境及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)舒时江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。舒时江声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 88000000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.25 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.27 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.163 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 凤形股份/公司/本公司 指 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 凤形回收 指 宁国市凤形物资回收贸易有限公司 凤形进出口 指 宁国市凤形进出口贸易有限公司 凤鑫成套装备 指 安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司 通化凤形 指 通化凤形耐磨材料有限公司 唐山凤形 指 唐山凤形金属制品有限公司 金域凤形 指 内蒙古金域凤形矿业耐磨材料有限公司 嘉岳九鼎 指 苏州嘉岳九鼎投资中心（有限合伙）文景九鼎 指 苏州文景九鼎投资中心（有限合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 报告期/本报告期/本期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/人民币万元 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凤形股份 股票代码 002760 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 公司的中文简称 凤形股份 公司的外文名称（如有）Anhui Fengxing Wear Resistant Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）CAFX 公司的法定代表人 陈晓 注册地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 注册地址的邮政编码 242300 办公地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 办公地址的邮政编码 242300 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王振来 周琦 联系地址 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧 电话 0563-4150393 0563-4150393 传真 0563-4150330 0563-4150330 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司证券部 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码 913411800153422220U（1-1）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-21 层 签字会计师姓名 宋文、施琪璋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券有限责任公司 西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号 张浩淼、张严冰 2015 年 6 月-2017 年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）417,161,095.41 522,204,562.09-20.12%576,679,342.37 归属于上市公司股东的净利润（元）28,908,755.69 37,158,876.61-22.20%42,707,443.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）16,920,574.17 31,827,960.92-46.84%32,486,284.32 经营活动产生的现金流量净额（元）-3,649,592.93 68,777,924.61-105.31%35,858,798.54 基本每股收益（元/股）0.38 0.56-32.14%0.65 稀释每股收益（元/股）0.38 0.56-32.14%0.65 加权平均净资产收益率 5.98%9.88%-3.90%12.70%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 总资产（元）1,040,803,489.17 930,691,120.15 11.83%775,523,399.43 归属于上市公司股东的净资产（元）571,763,495.58 394,719,280.37 44.85%357,560,403.76 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 125,641,887.13 104,102,933.38 86,088,461.44 101,327,813.46 归属于上市公司股东的净利润 10,108,490.87 7,783,057.17 1,882,135.72 9,135,071.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,480,065.85 4,186,886.72-2,595,247.43 5,848,869.03 经营活动产生的现金流量净额 1,402,949.54 2,004,677.03-80,682,971.22 73,625,751.72 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-3,164.64 42,994.05 3,878,417.61 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）13,030,819.65 6,705,400.00 9,889,844.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 20,369.44 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 179,205.70 66,575.74-258,436.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 633,199.96 银行理财产品收益 减：所得税影响额 1,851,879.15 1,504,423.54 2,926,551.64 少数股东权益影响额（税后）0.00 0.00 362,113.97 合计 11,988,181.52 5,330,915.69 10,221,159.18-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专注于金属铸件行业专业从事耐磨材料的研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，目前已发展成为国内领先的耐磨材料生产企业，产品广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材料等行业的物料研磨生产环节,是国内领先的耐磨材料专业供应商。主要产品为“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等，其中高铬球段、特高铬球段的销售收入合计占公司销售收入的90%以上。公司主要产品在粉碎工程领域内广泛应用于磨料的粉磨，属于新型研磨介质，是矿山、建材水泥、火力发电等行业必备的易耗品。1、研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发研目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检测检验及质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。2、生产模式 公司在获取客户订单后来确定生产计划，以销定产。由于下游应用领域对本行业产品的型号、种类、性能指标有着不同的要求，因此公司大部分产品按照客户订单要求组织生产，销售部下单后，生产部根据客户的需求情况制定生产计划，供应部根据生产计划进行原材料采购，生产部根据确定的生产计划将生产任务、产品质量要求下单到具体车间和生产线上生产，技术中心根据生产计划和客户质量要求制定产品质量控制方法并做好产品品质管理计划，同时通知质检中心做好半成品及产品的验收；对于部分常规产品，公司在以订单为主的前提下，采用少量库存的生产模式，以提高对客户需求的快速响应能力。3、销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位区域负责人，对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理，并建立了国外客户资料库，目前产品出口市场主要集中在欧美、非洲、东南亚、南美等几十个国家和地区。公司目前产品的销售模式均为直销方式，即由公司同用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供一切售前、售中、售后服务。公司产品的定价模式是按成本加利润的原则，即根据当期原材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。公司也会根据行业状况、短期内的市场波动及诸如钢铁价格变动等大环境的影响，并考虑产品技术先进性水平、制造工艺复杂程度进行差异化定价。公司制定了严格的销售资金运作管理模式，根据不同的产品以及不同用户的信用情况规定货款资金回笼期限。公司的销售部门会根据以往的合作经验的和关注实时经营情况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。报告期内，公司实现归属于上市公司净利润2890.88万元，同比下降22.20%，驱动因素有以下几个方面：2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困难与安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 挑战增大；公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，盈利水平出现一定幅度的下滑。（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，具有不可替代性，在冶金矿山、水泥、火力发电等工业领域的整个能源和经济成本消耗中占有相当大的比重。我国耐磨铸件业已成为一个相对独立的产业，国内已有约1,000家耐磨铸件生产企业，年消耗耐磨件超过200万吨，同时形成了适于规模生产的钢铁耐磨材料工程化和产业化技术。随着矿山、水泥、火力发电等行业对耐磨铸件的需求不断增加，耐磨铸件产品的数量、品种的需求将不断扩大，耐磨铸件行业已逐步由附属产业逐步变成完整社会化产业。公司产品主要应用于矿山、水泥、新型建材、火力发电等行业，因此公司所处行业的周期性与上述行业的发展有一定的关联性，而上述行业的发展与国民经济的发展密切相关，因此国民经济发展的周期性导致本行业存在一定的周期性。随着国家发布中国制造2025规划行动纲领，实施制造强国战略，把我国建设成为引领世界制造业发展的制造强国，公司所属的耐磨铸造行业仍存在着巨大的发展空间。公司自成立以来即专注于耐磨材料的研发、生产和销售，经过多年发展，目前已成为国内规模最大的耐磨材料专业生产企业，现已形成年产约6.5万吨万吨耐磨材料的生产能力，并且凭借着较高的性价比和完善的技术服务优势，逐步在国内市场占据了主导地位，且不断参与国际市场竞争，出口份额呈现逐年递增趋势。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 期末固定资产较上期增加 49978207.36 元，上升 13.60%，主要是完工在建工程转入。无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程年末比年初增长 159.46%，主要原因是政府规划需要，公司本年整体搬迁项目投入较大。固定资产清理 公司因所在地城市发展规划的需要进行厂区整体搬迁，形成待处理固定资产，2015年度老厂区已搬迁完毕，相应结转固定资产清理。递延所得税资产 递延所得税资产年末比年初增长 503.87%，主要原因是搬迁补偿款金额较大，相应纳税调整而计提的递延所得税资产金额较大。其他非流动资产 其他非流动资产年末比年初下降 79.31%，主要原因是公司预付凤形工业园新厂区设备款在设备到货后转入固定资产，相应转销预付设备款。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势 公司系国内最早从事耐磨材料生产的企业之一，经过多年的经营和发展，公司已成为行业内最大的耐磨球安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 段生产企业，年产销量在6.5万吨以上。随着公司在耐磨球段市场的不断拓展，以及在产品结构上向高性能、高品质的高铬球段的转变，更好地满足了下游客户不断提高的产品质量需求，公司的规模优势将得到充分发挥。2、技术优势 公司拥有一支119人的专业研发团队，占员工总数比例达11.78%。报告期内公司研发投入12,649,570.27元，占同期收入的比重3.03%以上。截止报告期末，公司共有45项专利，其中13项发明专利（含报告期内新取得的一项发明专利）、10项实用新型专利、22项外观设计专利。公司参与研发的节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用获得2015年度国家科学技术进步二等奖。此外，公司分别被科技部火炬高技术产业开发中心和安徽省科技厅认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”及“高新技术企业”。3、设备和工艺优势 公司拥有国内先进且齐备的生产设备，其中铁模覆砂铸球生产线、热处理生产线等一批现代化的关键设备均为发行人自主创新研制，其中铁模覆砂铸球生产线与其他企业的生产方式相比，其优势在于自动化程度高、设计合理、结构简单、上下模具有较好的互换性、整线机动性好。该生产线可连续运行、定点浇注，也可间断生产。同时公司经过多年的发展和探索，不断改进生产工艺，目前采用的恒温浇注工艺、热处理工艺、熔化工艺均处于行业领先地位。4、地域优势 经过多年发展，国内以耐磨球段为主要产品的专业生产企业分布具有一定的区域性特征。安徽省宁国市已成为我国耐磨铸件的最大生产基地，被中国铸造协会授予“中国耐磨铸件之都”的称号，该地区已形成了从原辅材料的生产供给到铸造工艺装备、相关模具、热处理及检测设备的开发与制造，再到仓储物流及工业废渣的综合利用一条比较完整的产业链。整个行业围绕重点产业基地，已形成具有一定规模和影响力的耐磨产品产业集群，有望成为推动行业快速发展的重要动力。5、品牌和客户优势 公司始终坚持自主品牌建设，为培育和发展自己的实力和信誉，公司在生产出高质量、高技术含量、高附加值产品的同时，注重加强售后服务和宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，通过数十年的努力，已在国内耐磨铸件行业逐渐建立起自己的品牌优势，产品深受众多下游客户的好评，公司国内外知名的客户有中国黄金集团公司、中钢集团矿业有限公司、紫金矿业集团股份有限公司、华润水泥控股有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、力拓矿业、福斯特惠勒能源等。6、管理优势 公司形成了以董事长陈晓为核心的稳定管理团队，主要管理人员均直接持有公司股份，既保持了管理团队的稳定，又强化了激励和约束机制。公司的发展与管理层及骨干员工的利益直接相关，可以有效促进公司的长远发展。同时，公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年面对世界经济复苏放缓、国内经济下行的大背景，生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧，特别是传统行业去产能、去库存、去杠杆压力加大的复杂形势，公司经营遇到的困难与挑战增多。公司主营的业务受市场竞争加剧、产品毛利率和产品价格下降等不利因素影响，报告期，公司实现营业收入41,716.11万元，比上年下降了20.12%，实现利润总额3,247.97万元，比上年下降25.12%；归属于母公司所有者的净利润2890.88万元，同比下降22.20%。报告期内，在董事会领导下，公司管理层认真研究布署公司重大经营事项和发展战略，科学调度各种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，在受到宏观经济环境的严重影响下，仍然较好地完成了年度生产经营目标，完成了企业IPO工作，为公司平稳快速发展提供了平台和保障。2015年公司主要经营情况如下：报告期内，公司进一步整合完善销售网络，营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的开发与维护、销售与售后服务、市场信息收集反馈等工作。在内销方面，公司将整个国内市场划分五个区域，每个区域设置一位区域负责人。在外销方面，国际市场部负责国外客户的发展、联络、服务、管理，并建立了国外客户资料库。新设立了电子商务中心，对客户进行零距离服务，确保对市场的覆盖与渗透能力，在稳定老客户的同时努力开发新客户。报告期内，公司根据发展规划及经营需要，为进一步提升公司盈利能力、竞争能力，以自有资金投资设立全资子公司“安徽省凤鑫耐磨材料成套装备销售有限公司”，有助于公司扩大规模及市场占有率，满足公司快速发展的需求，巩固并提高公司综合竞争力。报告期内，公司进一步完善了质量管理系统文件，对产品的实现全过程进行了全面有效的监控和管理；建立现场考核体系和严格的产品质量控制制度，严格按照产品的质量标准和考核规定进行质量控制；建立质量考核和统计部门，专门对各个生产车间和班组的产品质量和数量进行统计考核；建立质量问题的奖惩考核文件，按照要求层层落实考核和奖惩；对于客户反馈和投诉问题，由专职管理部门牵头进行改进和改善工作。同时公司建立并完善了6S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。报告期内，公司完成了IPO工作，首次公开发行2200万股股票于2015年6月11日起在深圳证券交易所上市交易。公司募集资金投资项目的建设提高了公司的生产能力和研发实力，有助于提高公司产品的市场占有率，进一步优化公司的产品结构，强化公司的竞争优势，增强核心竞争力，巩固公司在国内耐磨材料行业的龙头地位。报告期内，公司根据行业发展趋势，继续加大研发投入，提升自主创新能力。全年新增“感应电炉除尘技术与配套设备研制项目”、“双液双金属连续浇铸工艺与型板研制项目”等研发项目7项，为后续发展做好项目储备。报告期内，公司自主研发的“铸造生产线用铸件自动脱模装置”获得中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书，公司参与研发的节材耐磨损钢铁材料制造技术研发与工业应用获得2015年度国家科学技术进步二等奖。报告期内，在公司治理方面，公司强化董事会的责任，完善董事会的决策程序，并根据监管部门要求完善内控制度，进一步健全公司法人治理结构。报告期，公司按照上市公司的要求及时披露相关信息，积极配合监管部门的工作，规范公司运作，完善内部控制体系，为公司发展战略实现创造良好平台。安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 417,161,095.41 100%522,204,562.09 100%-20.12%分行业 水泥 154,617,507.12 37.06%260,209,368.77 49.83%-40.58%矿山 168,515,790.63 40.40%184,647,010.44 35.36%-8.74%其他 90,947,647.37 21.80%67,282,838.91 12.88%35.17%其他业务 3,080,150.29 0.74%10,065,343.97 1.93%-69.40%分产品 高铬球 373,142,529.41 89.45%446,039,194.82 85.41%-16.34%特高铬球 21,836,037.87 5.23%43,090,637.40 8.25%-49.33%其他 19,102,377.84 4.58%23,009,385.90 4.41%-16.98%其他业务 3,080,150.29 0.74%10,065,343.97 1.93%-69.40%分地区 国内销售 381,934,681.54 91.56%471,926,804.02 92.15%-19.07%国外销售 35,226,413.87 8.44%50,277,758.07 9.82%-29.94%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水泥 154,617,507.12 118,106,058.98 23.61%-40.58%-39.32%-1.59%矿山 168,515,790.63 116,561,616.81 30.83%-8.74%-9.51%0.59%其他 90,947,647.37 72,133,061.30 20.69%35.17%41.09%-3.33%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 分产品 高铬球 373,142,529.41 277,591,712.36 25.61%-16.34%-14.70%-1.43%分地区 国内销售 381,934,681.54 279,753,091.53 26.75%-19.07%-16.67%-2.11%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 制造业 销售量 吨 65,261.48 70,669.39-7.65%生产量 吨 64,471.53 70,259.51-8.24%库存量 吨 19,720.71 19,133.82 3.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水泥 118,106,058.98 38.50%194,621,796.79 51.96%-39.32%矿山 116,561,616.81 37.99%128,815,501.53 34.39%-9.51%其他 72,133,061.30 23.51%51,124,421.91 13.65%41.09%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 高铬球 277,591,712.36 90.48%325,427,320.58 86.88%-14.70%特高铬球 15,817,101.92 5.16%32,302,166.37 8.62%-51.03%其 他 13,391,922.81 4.37%16,832,233.28 4.49%-20.44%说明 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司于2015年7月20日设立全资子公司凤鑫销售，自2015年7月20日起将其纳入合并财务报表范围，合并期间为2015年7至12月。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）142,406,213.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.07%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 59,594,017.06 14.68%2 客户二 28,089,304.45 6.92%3 客户三 24,203,682.65 5.96%4 客户四 19,725,548.24 4.85%5 客户五 10,793,660.63 2.66%合计-142,406,213.03 35.07%主要客户其他情况说明 适用 不适用 客户一金域凤形于2012年6月由本公司、中国金域黄金物资总公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司共同用货币资金投资4,500万元成立，其中：中国金域黄金物资总公司出资额2,025万元，占注册资本的45%，本公司出资额1,800万元，占注册资本的40%，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司出资额675万元，占注册资本的15%。2013年5月由本公司、中国金域黄金物资总公司、中国黄金集团内蒙古矿业有限公司按原出资比例共同追加投资2,500万元，增资后，金域凤形注册资本变更为7,000.00万元，其中：中国金域黄金物资总公司出资3,150万元，占注册资本的45%，本公司出资2,800万元，占注册资本的40%，中国黄金集团内蒙古矿业有限公司出资额1,050万元，占注册资本的15%。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）112,110,189.19 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.28%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 1 供应商一 27,696,298.44 14.15%2 供应商二 26,195,511.10 13.39%3 供应商三 21,742,793.62 11.11%4 供应商四 19,099,418.35 9.76%5 供应商五 17,376,167.68 8.88%合计-112,110,189.19 57.28%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 34,772,079.19 45,943,025.61-24.31%销售费用本年比上年下降 24.31%，主要原因是本年经营业绩下滑，相应销售费用减少。管理费用 39,623,219.22 37,312,664.53 6.19%财务费用 6,104,060.14 8,996,915.09-32.15%财务费用本年比上年下降 32.15%，主要原因是贷款利率下降，利息支出相应减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司始终将技术研发作为公司的业务核心，一贯重视技术开发和技术创新工作，以确保公司的技术研发实力在同行业中保持领先地位。报告期内，公司技术中心一方面针对市场与客户需求，进行针对性的新产品开发和产品技术升级，往复式机械化铸球生产线技术改造项目、生产线上双液双金属连续浇铸工艺与型板研制项目已研发成功并实施，进一步公司产品的品质、质量及耐磨性能；另一方面公司响应国家节能保环的号召，从节能减排及低碳经济入手，优化节能减排工艺流程，对感应电炉除尘技术与配套设备研制项目、高温烟气余热综合利用项目的研发成功，减少资源浪费，降低成本，提高整体经济效益，在环境保护与成本节约两方面均取得良好效果。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）119 123-3.25%研发人员数量占比 11.78%11.24%0.54%研发投入金额（元）12,649,570.27 15,604,709.80-18.94%研发投入占营业收入比例 3.03%2.99%0.04%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 443,788,695.36 594,956,698.74-25.41%经营活动现金流出小计 447,438,288.29 526,178,774.13-14.96%经营活动产生的现金流量净额-3,649,592.93 68,777,924.61-105.31%投资活动现金流入小计 52,627,203.11 252,022,884.36-79.12%投资活动现金流出小计 151,648,127.30 114,259,103.39 32.72%投资活动产生的现金流量净额-99,020,924.19 137,763,780.97-171.88%筹资活动现金流入小计 356,320,087.58 129,000,000.00 176.22%筹资活动现金流出小计 210,759,033.19 298,890,740.19-29.49%筹资活动产生的现金流量净额 145,561,054.39-169,890,740.19 185.6