002430_2015_杭氧股份_2015年年度报告_2016-04-05.pdf

杭州杭氧股份有限公司杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 4 月月 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人公司负责人蒋明、主管会计工作负责人葛前进及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)葛前进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。葛前进声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）行业竞争（一）行业竞争 由于受到国际、国内经济形势的影响，公司的设备业务市场和工业气体市场受到了不同程度的冲击，低迷的市场需求加剧了行业的竞争。由于受到国际、国内经济形势的影响，公司的设备业务市场和工业气体市场受到了不同程度的冲击，低迷的市场需求加剧了行业的竞争。（二）市场风险（二）市场风险 设备市场需求下滑较快，可能对公司设备业务的经营业绩和盈利能力产生不利影响。设备市场需求下滑较快，可能对公司设备业务的经营业绩和盈利能力产生不利影响。（三）政策风险（三）政策风险 2016 年的经济工作目标为年的经济工作目标为“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”，这一政策对公司业务相关的传统行业，这一政策对公司业务相关的传统行业-钢铁、化工等行业形成去产能的结构性调整压力。可能会对公司下游用户的空分设备需求量和用气需求量造成不利影响。钢铁、化工等行业形成去产能的结构性调整压力。可能会对公司下游用户的空分设备需求量和用气需求量造成不利影响。（四）管理风险（四）管理风险 工业气体业务已经成为公司的支柱业务，在用气现场设立的子公司数量在不断增加，分布地域、生产规模、人员规模持续扩大，加大了管理控制的难度，也增加了管理上的风险。工业气体业务已经成为公司的支柱业务，在用气现场设立的子公司数量在不断增加，分布地域、生产规模、人员规模持续扩大，加大了管理控制的难度，也增加了管理上的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 831,776,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.11 第五节 重要事项.29 第六节 股份变动及股东情况.52 第七节 优先股相关情况.57 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节 公司治理.65 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.185 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 8 万空分项目 指 80,000m3/h 等级大型空分设备国产化技改项目 乙烯冷箱项目 指 大型乙烯冷箱和内压缩空分设备的高中压板翅式换热器国产化技改项目 透平压缩机项目 指 提高大型空分设备配套透平压缩机能力技改项目 填料项目 指 提高大型空分设备填料配套能力技改项目 河南气体项目 指 河南杭氧气体有限公司新建 20,000m3/h 空分工程 吉林气体项目 指 吉林杭氧气体有限公司新建 2 25,000m3/h 空分工程 济源气体项目 指 济源杭氧气体有限公司收购济源钢铁公司总制氧量为 28,600m3/h 空分装置，并新建一套 25,000m3/h 空分装置项目 如东气体项目 指 江苏杭氧润华气体有限公司实施的新建 LNG 冷能空分项目 衢州气体项目 指 衢州杭氧气体有限公司实施的收购衢州元立金属制品有限公司原制氧装置、新建两套40,000m3/h 空分装置及一套 510T/D 液化设备项目 低温容器项目 指 杭州杭氧低温容器有限公司实施的年产大型空分设备、乙烯冷箱和低温容器 14,920 吨能力生产项目 萧山气体项目 指 杭州萧山杭氧气体有限公司实施的配浙江恒逸氮气供应和二氧化碳回收项目 普照气体项目 指 长沙杭氧气体有限公司新建 5,500m3/h 空分工程 吉林经开气体项目 指 吉林市经开杭氧气体有限公司新建 12,000m3/h 空分工程 广西气体项目 指 广西杭氧金川新锐气体有限公司新建 2 35,000m3/h 空分工程 吉林博大气体项目 指 吉林市杭氧博大气体有限公司 10 万吨/年二氧化碳回收项目 富阳气体项目 指 杭州富阳杭氧气体有限公司实施的配和鼎铜业 17,500m3/h 空分工程 贵州气体项目 指 贵州杭氧气体有限公司实施的配首贵特钢 2 17,000m3/h 空分工程 广西盛隆项目 指 广西杭氧气体有限公司实施的收购广西盛隆原有空分设备并新建80,000m3/h空分工程 南钢项目 指 南京杭氧气体有限公司实施的配南钢 30,000m3/h 空分工程 萍钢项目 指 江西杭氧萍钢气体有限公司实施的收购江西萍钢实业股份有限公司 2 套 16,500m3/h、1套 25,600m3/h 空分装置的项目 内蒙古杭氧宏裕项目 指 内蒙古杭氧宏裕气体有限公司实施的配宏裕科技 36,000m3/h 空分工程 双鸭山杭氧龙泰项目 指 双鸭山杭氧龙泰气体有限公司实施的配龙煤天泰 25,000m3/h 空分工程 济源杭氧万洋项目 指 济源杭氧万洋气体有限公司实施的配万洋集团 15,000m3/h 空分工程 山东杭氧项目 指 山东杭氧气体有限公司实施的收购空分资产并新建一套 62,500m3/h 空分装置的项目 驻马店杭氧项目 指 驻马店杭氧气体有限公司实施的配骏化 40,000m3/h 气体项目 山西立恒项目 指 山西杭氧乾鼎气体有限公司实施的收购山西立恒钢铁集团股份有限公司 2 套杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 6500m3/h、1 套 12000 m3/h、1 套 6000m3/h、2 套 10000 m3/h 和 1 套 15000 m3/h 空分装置及相关资产的项目 m3/h 指 立方米每小时 杭氧集团 指 杭州制氧机集团有限公司 本公司 指 杭州杭氧股份有限公司 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 杭氧股份 股票代码 002430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州杭氧股份有限公司 公司的中文简称 杭氧股份 公司的外文名称（如有）HANGZHOU HANGYANG CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）HANGYANG LIMITED 公司的法定代表人 蒋明 注册地址 浙江省临安市青山湖街道东环路 99 号 注册地址的邮政编码 311305 办公地址 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 办公地址的邮政编码 310014 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汪加林 何干良 联系地址 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 浙江省杭州市下城区中山北路 592 号弘元大厦 电话 0571-85869078 0571-85869076、85869350 传真 0571-85869076 0571-85869076 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 杭州杭氧股份有限公司证券部办公室 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 725884202 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变化 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 闾力华 朱国刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C 座 王一鸣、罗军 2014 年 4 月 9 日至 2015 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）5,939,667,062.54 5,933,824,004.67 0.10%5,502,717,841.48 归属于上市公司股东的净利润（元）144,105,387.62 135,444,947.92 6.39%233,253,950.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）106,173,739.81 66,134,080.47 60.54%198,767,667.76 经营活动产生的现金流量净额（元）432,593,943.25 139,746,126.00 209.56%416,590,784.74 基本每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.29 稀释每股收益（元/股）0.17 0.16 6.25%0.29 加权平均净资产收益率 4.00%3.93%0.07%7.26%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）9,730,714,149.18 9,401,753,097.15 3.50%9,984,961,504.98 归属于上市公司股东的净资产（元）3,676,001,297.98 3,538,962,051.42 3.87%3,276,732,641.33 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,430,312,985.41 1,498,101,742.77 1,609,884,999.08 1,401,367,335.28 归属于上市公司股东的净利润 31,175,647.77 30,223,516.48 38,802,599.64 43,903,623.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,687,835.13 22,545,135.15 32,241,543.68 25,699,225.85 经营活动产生的现金流量净额 77,691,886.94 106,792,273.79-14,841,826.25 262,951,608.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,824,622.46 3,820,205.12-3,185,835.13 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,614,202.83 66,127,966.19 37,277,469.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,964,959.73 10,197,955.60 7,319,789.03 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,226,953.66 减：所得税影响额 7,613,181.02 10,357,952.38 4,960,494.19 少数股东权益影响额（税后）5,209,711.27 13,704,260.74 1,964,646.47 合计 37,931,647.81 69,310,867.45 34,486,282.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事大中型成套空分设备、石化设备及低温相关设备的设计制造，工业气体投资及运营，以及工程设计、总承包业务。公司生产的空分设备、各类工业气体、石化设备及其它低温相关设备主要应用于钢铁、有色冶炼、化工、石化、煤化工等领域，部分工业气体产品还应用于电子、医疗、食品等领域。公司为国内空分设备设计制造行业的龙头企业，依托在设备制造领域的优势，公司实施战略转型升级，经过“十二五”的发展，公司已经从单纯的设备制造企业发展成为集设备制造商和工业气体运营商为一身的大型企业集团。公司的设备制造业务与宏观经济密切相关，呈现明显的周期性，报告期内，由于受下游钢铁、化工等行业“去产能“的影响，公司设备制造业务有所下滑。同时，公司工业气体业务规模逐步扩大，生产运营日趋成熟，报告期内，气体业务营业收入和净利润同比均保持增长，气体业务收入首次超过设备制造业务，真正成为公司的支柱产业，公司在国内工业气体市场的地位大大提升。相比于国际市场，国内的工业气体市场还处于发展初期，未来工业气体市场还有巨大的市场空间。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 气体项目投资 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过“十二五”的发展，公司在空分设备设计制造领域已实现了8万m3/h、10万m3/h到12万m3/h的突破，公司在大型、特大型空分设备领域的市场影响力和竞争能力进一步增强。近年来，为空分设备配套的关键部机及其核心技术的研发取得巨大进展，同时，子公司也加快了新产品的研发力度。高低压一体板翅式换热器研制成功，子公司泵阀公司自主研发的高压工艺泵顺利投运，子公司膨胀机公司自主研发的氢气膨胀机一次开车成功，低温容器公司出口新西兰的两台二氧化碳真空绝热储槽是国产最大真空绝热储槽，也是全球最大级别的应变强化容器，这些产品的成功研制，提高了公司大型空分设备成套的竞争力，同时，也提高了子公司主动适应市场竞争的能力。“十二五”期间，公司在工业气体产业实现了快速发展，目前已在全国范围内投资设立27家气体公司，投资空分规模达到杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 101万m3/h，公司在国内气体市场的行业地位和影响力大幅提升，为公司后续发展气体产业打下了坚实的基础。与此同时，公司拥有的空分设备领域的强大的技术和团队优势，能够为公司气体产业的发展提供源源不断的技术和研发支持，有助于推动气体产业向更高技术含量、更高附加值、更高效率的方向发展。石化设备方面，公司已形成包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、氢烃回收冷箱、LNG流程及成套设备、CO精制等在内的丰富的石化类产品体系，为公司后续做精做强石化设备奠定了基础。杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 中国经济发展进入新常态，以“去产能、去库存、去杠杆”为重点的供给侧结构性改革成为经济发展的新特点。国内经济下行压力加大，与公司业务密切相关的钢铁、化工等行业进入深度调整，公司面临巨大的经营压力。面对如此复杂、困难的经营环境，公司坚持从加强内部管理做起，通过整合资源、技术研发、挖潜增效等多种手段，提升了气体产业的运行管理和对风险的管控，取得了较好的成效。1、报告期内，公司主要经营管理情况和取得的成果有：报告期内，钢铁、化工等行业过剩产能的压缩仍在持续，煤化工行业受环保、国际油价等因素影响投资明显放缓，国内外空分设备市场需求极度萧条，空分设备市场竞争异常激烈。面对有限的设备需求市场，公司加大对各个项目的跟踪力度，做足前期准备，努力提高项目的投标成功率。同时，公司加强对重大设备销售合同神华宁煤6套十万等级空分合同的执行管理，顺利完成神华宁煤6套十万等级空分的设计制造工作。气体产业同样面临多种困难，但由于公司供气规模逐步扩大，同时公司加强对气体项目的管理，大力推行气体运行装置的节能降耗和安全生产工作，努力提高供气的稳定性和气体公司效益，积极开拓气体、液体零售市场，提升了气体项目的综合盈利能力。2015年，公司气体业务营业收入和净利润同比有明显的增长，有效弥补了设备制造业务下滑对公司经营造成的影响。在气体投资方面，公司以风险防控为重点，加强对气体投资项目的事先风险识别和管理，对气体投资项目进行严格甄选；同时，以效益为中心，更加注重气体项目的运行质量，充分挖潜降本，提高气体投资项目的盈利能力。报告期内，公司投资设立山西杭氧乾鼎气体有限公司，进一步扩大公司气体产业的投资布局版图；山东杭氧62500m3/h空分设备成功开车，标志又一重要气体公司完全达产投入运营；公司利用自身的技术优势，组织专家对各地气体公司进行巡回诊断，发现问题及时整改，有效提高气体设备的运行效率；依托特种气体研究中心，加强稀有气体的研制，各项工作有序推进。截至报告期末，公司共有气体公司27家，已投入运行的气体公司20家，气体产业全年实现营业收入30.58亿元，同比增长了13.5%。至此，气体产业已成为公司的战略支柱产业。在严峻的外部形势下，公司通过推行精细化管理模式，深化内部管理，降本减耗、提高效率来积极应对，取得了较好的成效，公司2015 年度营业收入与归属于上市公司股东的净利润分别为59.4亿元和1.44亿元，与上年度基本持平，实现了公司在“经济换挡”和“转型升级”叠加期的平稳发展。报告期内，公司注重核心竞争力的培养，在特大型空分设备的研制上不断取得突破，同时在石化领域的PDH项目也填补了国内空白。公司成功开发了氪氙精提取设备，为公司稀有气体业务的发展打下了坚实基础。子公司的技术创新和研发工作也取得丰硕成果，膨胀机公司自主研制的氢气膨胀机一次开车成功；低温容器公司完成了出口新西兰的两台全球最大级别的应变强化容器二氧化碳真空绝热储槽；泵阀公司自主研发的高压工艺泵取得突破并已成功应用于山东杭氧62500m3/h空分设备。报告期内，公司被认定为科技部创新方法示范企业。为了适应企业升级转型的需要，报告期内，公司加强了对风险的管控。针对气体投资项目投资额大、风险因素复杂的特点，公司加强了对气体投资项目的风险识别和管理，制定专门的管理制度细化项目前期的各项调研工作，设置了更为严格的项目论证和审核体系。公司还加强了部分重要合同的事前论证工作和应收账款管理工作，降低经营风险。2、“十二五”回顾及“十三五”展望 2015年是“十二五”规划的收官之年，回顾“十二五”，公司在“重两头、拓横向、做精品”的转型升级道路上取得了阶段性的重大成果。在空分设备的设计制造方面，实现了八万、十万、十二万等级空分设备的一系列突破，取得了技术创新的跨越式发展；工业气体产业不断壮大、日趋成熟，气体业务的营业收入在营业总收入中的占比由2011年的16.1%上升到2015年的51.5%。2015年，公司工业气体业务的营业收入首次超过设备制造业务的营业收入，真正成为公司的战略支柱产业。公司凭借在低温领域的技术优势和市场影响力，实现向石化产品的横向拓展，目前已形成包括乙烯冷箱、液氮洗冷箱、氢烃回收冷杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 箱、LNG流程及成套设备、CO精制等在内的丰富的石化类产品体系；此外，公司工程成套能力在“十二五”期间也得到迅速提升，顺利完成八万等级空分设备的总承包，确立了公司在工程服务市场中的地位。公司已形成以空分设备技术为核心的设备制造、工程总包及工业气体服务为一体的完整产业链。通过“十二五”的发展，公司实现了企业的升级转型，为下一步的发展打下了良好的基础。2016年是“十三五”的开局之年，公司将充分利用“十二五”打下的良好基础，对内外部环境因素进行细致分析，寻找发展机遇，控制风险，通过发挥自身优势以适应市场的发展，要继续深化企业的升级转型，特别是气体产业的进一步升级，提高气体产业的核心竞争力；要通过提高公司管理水平来实现企业质的提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 5,939,667,062.54 100%5,933,824,004.67 100%0.10%分行业 制造业 2,669,566,648.81 44.95%3,011,915,846.20 50.75%-11.37%工程总包 75,001,402.39 1.26%49,074,311.75 0.83%52.83%气体行业 3,058,349,347.70 51.49%2,693,812,013.89 45.40%13.53%其他业务收入 136,749,663.64 2.30%179,021,832.83 3.02%-23.61%分产品 空分设备 2,442,113,936.98 41.12%2,611,442,377.86 44.01%-6.48%气体销售 3,056,745,574.12 51.46%2,693,812,013.89 45.40%13.47%乙烯冷箱产品 208,598,069.23 3.51%381,122,296.24 6.42%-45.27%工程总包 75,001,402.39 1.26%49,074,311.75 0.83%52.83%其 他 157,208,079.82 2.65%198,373,004.93 3.34%-20.75%分地区 境内 5,387,040,306.79 90.70%5,827,242,434.22 98.20%-7.55%境外 552,626,755.75 9.30%106,581,570.45 1.80%418.50%杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 2,669,566,648.81 2,116,618,194.55 20.71%-11.37%-10.55%-0.73%气体行业 3,058,349,347.70 2,673,684,796.99 12.58%13.53%14.54%-0.77%分产品 空分设备 2,442,113,936.98 1,898,988,721.93 22.24%-6.48%-8.57%1.77%气体销售 3,056,745,574.12 2,671,991,183.27 12.59%13.47%14.47%-0.76%分地区 境内 5,387,040,306.79 4,445,250,903.60 17.48%-7.55%-7.52%-0.03%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 设备制造业务 销售量 元 2,669,566,648.81 3,011,915,846.2-11.37%生产量 元 2,593,231,636.53 2,936,068,144.36-11.68%库存量 元 734,852,449 811,187,461.28-9.41%气体业务 销售量 元 3,058,349,347.7 2,693,812,013.89 13.53%生产量 元 3,061,513,876.21 2,705,754,612.73 13.15%库存量 元 51,822,120.16 48,657,591.65 6.50%工程业务 销售量 元 75,001,402.39 49,074,311.72 52.83%生产量 元 75,001,402.39 49,074,311.72 52.83%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司完成工程业务额较上年有较大增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 2013年4月27日，公司发布了关于公司重大投标项目中标及签订合同的公告（公告编号2013-029），披露了公司中标神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置的设计、供货和服务B包。目前，该项目已交货完毕，正在现场进行安装，杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 后续将进行设备调试。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 2,116,618,194.55 42.81%2,366,206,124.06 48.40%-10.55%工程总包 50,104,807.35 1.01%32,009,798.51 0.66%56.53%气体行业 2,673,684,796.99 54.08%2,334,328,341.95 47.75%14.54%其他 103,736,731.33 2.10%155,936,221.04 3.19%-33.47%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 空分设备 1,898,988,721.93 38.41%2,076,921,184.18 42.49%-8.57%气体销售 2,671,991,183.27 54.05%2,334,328,341.95 47.75%14.47%乙烯冷箱产品 203,276,653.43 4.11%274,123,395.11 5.61%-25.84%工程总包 50,104,807.35 1.01%32,009,798.51 0.65%56.53%其他 119,783,164.24 2.42%171,097,765.81 3.50%-29.99%说明 本报告期内，主营成本为4,944,144,530.22元，比上年同期的4,888,480,485.56元增长1.14%。制造业成本总体稳定，各个分享成本与上年同期相比总体有所上升，主要是由于新投产项目能耗较高。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 其他原因的合并范围变动 1.合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 山西气体公司 设立 2015年9月17日 5,100万元 51.00%2.合并范围减少 公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日 净利润 长沙杭氧气体有限公司（以下简称长沙气体公司）注销 2015年6月23日 14,000,499.68-172,686.65 新疆杭氧气体有限公司（以下简称新疆气体公司）注销 2015年11月9日 54,498,402.24-327,572.37 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）2,174,510,978.98 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 36.61%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 546,841,621.04 9.21%2 客户二 431,782,143.18 7.27%3 客户三 405,086,107.84 6.82%4 客户四 404,466,474.36 6.81%5 客户五 386,334,632.56 6.50%合计-2,174,510,978.98 36.61%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,506,332,119.51 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.12%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 402,833,456.50 6.99%2 供应商二 333,240,780.65 5.78%3 供应商三 322,014,095.08 5.58%4 供应商四 247,759,133.38 4.30%5 供应商五 200,484,653.90 3.48%合计-1,506,332,119.51 26.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 销售费用 97,969,307.71 115,808,268.50-15.40%管理费用 498,722,293.20 519,159,661.57-3.94%财务费用 147,978,630.06 148,841,885.80-0.58%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 项目1:氪氙氖氦精提取装置研制 本项目旨在开发可以以较低的能耗获得氪、氙、氖、氦产品的装置，产品纯度99.999%以上，氪氙提取率达到95%以上，氖氦提取率达到70%以上，装置性能达到或超过国外同类产品的先进水平。目前，项目精提取部分正在研发中。氪、氙、氖、氦产品被称为“黄金气体”，预计未来将对公司经济效益产生积极影响。项目2:PDH成套项目国产化研制 本项目通过对氢、烃混合物在低温下的物性模拟，成功开发了C3 Oleflex 工艺流程，不同温度的气相和液相在换热器内直接均匀混合技术，DCS变负荷控制技术等关键技术开发，成功开发了国内首套C3 Oleflex 工艺丙烯装置冷箱分离系统，打破了国外公司对该领域的垄断，为国内的C3 Oleflex 工艺丙烯装置提供国产化的设备，是对我国丙烯产业的发展，乃至我国整个化工行业的发展具有十分重要意义，产品技术水平达到国内领先水平。项目3:十万等级煤化工特大型空分设备研制 本项目旨在开发适用于配套煤化工产业的十万等级空分设备（氧气产量100000m3/h），重点研究十万等级空分设备的流程技术、集成技术、特大型精馏塔器及单元部机设计制造技术和控制技术。目前，项目正在安装中。本项目的研制将填补国内该等级的空白，产品性能达到或超过国外同类产品的先进水平。预计未来将对公司经济效益产生积极影响。项目4：LNG冷能利用空分设备 本项目旨在回收LNG气化的冷能进行冷却来液化空气、实现节能降耗的生产需求，开发闭式乙二醇水溶液循环冷却系统、大型液体空分设备全自动变负荷控制等技术，并成功开发基于液化天然气（LNG）冷能利用的空分设备等产品，实现了LNG冷能利用空分设备国产化。沿海建设的液化天然气接收站是我国能源战略的重要组成部分，也是节能减排的重要举措，本项目的成功开发符合循环经济，属于环保、节能项目，将大力发展和推广。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）803 892-9.98%研发人员数量占比 19.69%21.53%-1.84%研发投入金额（元）151,642,458.54 174,397,823.47-13.05%研发投入占营业收入比例 2.55%2.94%-0.39%研发投入资本化的金额（元）9,825,187.00 9,477,865.47 3.66%资本化研发投入占研发投入的比例 6.48%5.44%1.04%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 杭州杭氧股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,943,553,080.27 2,805,287,096.48 4.93%经营活动现金流出小计 2,510,959,137.02 2,665,540,970.48-5.80%经营活动产生的现金流量净额 432,593,943.25 139,746,126.00 209.56%投资活动现金流入小计 13,417,373.24 153,840,465.78-91.28%投资活动现金流出小计 384,744,265.95 640,076,537.33-39.89%投资活动产生的现金流量净额-371,326,892.71-486,236,071.55-23.63%筹资活动现金流入小计 1,361,757,842.40 1,334,321,538.65 2.06%筹资活动现金流出小计 1,446,877,786.71 1,278,283,373.76 13.19%筹资活动产生的现金流量净额-85,119,944.31 56,038,164.89-251.90%现金及现金等价物净增加额-24,718,408.87-297,596,364.51-91.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 本报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额的增加，构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金的减少导致投资活动现金流入流出差异较大。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重