002742_2015_三圣特材_2015年年度报告_2016-02-01.pdf

重庆三圣特种建材股份有限公司重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 1 月月 重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人公司负责人潘先文、主管会计工作负责人杨志云及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨志云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“管理层分析与讨论管理层分析与讨论”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截止 2015 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 144,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.25 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.125 重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三圣特材 指 重庆三圣特种建材股份有限公司 股东大会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司董事会 监事会 指 重庆三圣特种建材股份有限公司监事会 控股股东 指 潘先文先生 实际控制人 指 潘先文和周廷娥夫妇 三圣汽修 指 公司的全资子公司重庆三圣汽车修理有限公司 兰州三圣 指 公司的全资子公司兰州三圣特种建材有限公司 贵阳三圣 指 公司的控股子公司贵阳三圣特种建材有限公司 巴中三圣 指 公司的全资子公司巴中三圣特种建材有限公司 圣志建材 指 公司的全资子公司重庆圣志建材有限公司 三圣投资 指 公司的全资子公司重庆三圣投资有限公司 春瑞医化 指 公司参股公司重庆市春瑞医药化工股份有限公司 三圣加油站 指 重庆市北碚区三圣加油站 碚圣农业 指 实际控制人潘先文先生控股的重庆市碚圣农业科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三圣特材 股票代码 002742 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 重庆三圣特种建材股份有限公司 公司的中文简称 三圣特材 公司的法定代表人 潘先文 注册地址 重庆市北碚区三圣镇街道 注册地址的邮政编码 400718 办公地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 1 号 办公地址的邮政编码 400714 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凯 丁仁均 联系地址 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 1 号 重庆市两江新区水土高新技术产业园云汉大道 1 号 电话 023-68340020 023-68340020 传真 023-68239069 023-68239069 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 适用 不适用 报告期内注册情况无变更。重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 5 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字会计师姓名 龙文虎、文永丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 陈辉、周洪刚 至 2017 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,410,854,368.25 1,270,806,393.35 11.02%1,173,970,224.95 归属于上市公司股东的净利润（元）121,762,022.23 101,063,981.70 20.48%102,549,383.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）121,667,668.71 100,241,347.91 21.37%92,086,375.93 经营活动产生的现金流量净额（元）56,077,731.17-118,954,120.83-147.14%-47,276,330.37 基本每股收益（元/股）0.88 0.94-6.38%1.42 稀释每股收益（元/股）0.88 0.93-5.38%1.42 加权平均净资产收益率 11.10%15.96%-4.86%18.80%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,140,570,969.44 1,452,335,693.20 47.39%1,287,276,035.26 归属于上市公司股东的净资产（元）1,224,566,070.28 682,306,789.58 79.47%593,951,856.12 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 6 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 288,413,428.47 381,903,703.04 351,566,344.54 388,970,892.20 归属于上市公司股东的净利润 23,820,127.94 30,518,938.58 26,378,649.82 41,044,305.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,820,127.94 29,548,934.61 26,397,942.13 41,900,664.03 经营活动产生的现金流量净额-18,880,275.13-4,978,329.87-23,858,605.00 103,794,941.17 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,310,919.54 258,722.34 9,842,154.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,016,334.22 1,234,800.00 2,750,950.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-596,462.41-526,602.65-283,683.92 减：所得税影响额 16,546.84 144,285.90 1,846,413.06 少数股东权益影响额（税后）-1,948.09 合计 94,353.52 822,633.79 10,463,007.31-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司专注于石膏（主要成份为CaSO4）综合利用的研究和产品开发，充分利用公司所在地丰富的石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到深加工的较为完善的业务循环体系及基于石膏综合利用的多元业务协同发展的模式。公司目前业务涵盖基于石膏中钙（Ca）的综合利用而形成的商品混凝土、外加剂等新型环保建筑材料及基于石膏中硫（S）的综合利用而形成的硫酸等硫系列产品的研发、生产、销售。(一)主要产品及用途 公司主要产品包括商品混凝土、减水剂、膨胀剂、硫酸等。商品混凝土主要分为通用混凝土和特制混凝土，其中通用混凝土主要用于普通工业及民用建筑，特制混凝土主要用于高层建筑、隧道、桥梁、港口、道路等工程；公司减水剂、膨胀剂系列产品，广泛应用于工业与民用建筑、高速公路、铁路、桥梁、隧道、机场、水利水电等；硫酸主要用于生产化肥及化工、轻工、纺织、钢铁、减水剂等非化肥用酸企业。（二）主要经营模式 本公司业务涉及建材和化工行业，拥有独立完整的采购、生产和销售体系，公司根据自身实力、宏观经济形势、市场变化，独立自主开展生产经营活动。1、采购模式 公司始终把建立可靠的生产经营供应链系统作为物资供应管理工作的出发点，根据企业的生产经营特性及不同类别的采购物资属性建立不同的采购模式，主要有招标采购、集中定点、长期战略合作等多种模式。2、生产模式 公司商品混凝土是根据用户的要求组织生产供应，实行“以销定产”模式；减水剂的生产分为合成和复配两个阶段，合成后的外加剂母液作为中间产品供复配使用，公司根据客户需求制定最佳复配方案，复配成浓度不同、性能各异的定制化外加剂产品；膨胀剂的生产，即将硬石膏和硫铝酸钙熟料或氧化钙熟料等进行计算机配料研磨成规定细度的粉状物质再输入均化库存储，后装运发货；公司硫酸生产由石膏矿分公司完成石膏的开采，化工分厂负责石膏破碎工作，然后由公司技术人员按照矿物质组成检测指标与其他原材料进行计算机配料后粉磨成规定细度的粉状生料，均化后经回转窑高温煅烧分解出二氧化硫气体，二氧化硫进一步氧化生成三氧化硫，用稀硫酸吸收三氧化硫制成98%浓度的工业硫酸。3、销售模式 公司商品混凝土及减水剂为非标准化产品，生产具有订单式特点，售后服务为销售环节中的重要环节；膨胀剂和硫酸属于标准化产品。（三）主要的业绩驱动因素 2015年，重庆和贵州两地逆市上行，实现了10%及以上的超高速增长，领跑全国，公司业务收入来源集中在重庆及周边地区，公司的发展得利于公司所处的市场地利。报告期，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动了公司主要产品商品混凝土区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，实现了业绩的大幅增长，保持了行业内的综合领先地位。（四）公司所属行业的发展状况 详见“第四节 管理层讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”之“一、行业格局和趋势”相关内容。重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 8 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。固定资产 无重大变化。无形资产 主要为土地使用权增加所致。在建工程 主要为募投项目及兰州子公司建设投入所致。货币资金 主要系尚未使用的募集资金所致。应收账款 主要原因：受宏观经济形势影响，市场资金流动性偏紧，基建地产项目建设周期延长，企业融资难度及成本上升，回款期限延长；受行业结算惯例影响，春节前为年度货款结算高峰，公司在相应时间点未能充分进行货款结算；公司积极进行市场开拓，在宏观经济下行背景下采取维持销售增速、提高市场占有率的经营策略；根据经济形势与市场状况，适当调整了优质客户新增项目的信用政策以保持市场占有率，使应收账款提高较快。其他应收款 主要系押金保证金增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）资源优势 公司专注于石膏综合利用的研究和产品开发，石膏是公司生产经营活动的资源基础。公司所在地具有丰富的石膏资源，探明石膏矿石储量7.3亿吨，矿床远景规模资源储量达10亿吨，其中90%以上为硬石膏；公司现已取得采矿权的石膏矿矿区面积达1.6957平方公里，充足的石膏资源为公司生产经营的稳定性、持续性提供了可靠保障。（二）协同发展优势 公司充分利用石膏资源优势，经过多年生产经营，形成了从石膏开采到石膏深加工的多元业务协同发展的模式。公司的主要产品包括商品混凝土、膨胀剂、减水剂等新型环保建筑材料和硫酸。公司产品具有紧密的相关性，公司利用硬石膏生产膨胀剂，利用硬石膏为原料生产硫酸联产水泥、膨胀剂，所产硫酸为生产减水剂的重要原料，所产水泥、减水剂和膨胀剂等为生产商品混凝土的重要原料。公司产品间构成上下游业务链，有效降低了相关原材料市场波动对公司生产经营的影响，同时，公司产品共享市场资源，下游产品的销售有效带动了公司上游产品市场的开拓，节约了公司产品销售及市场开拓的整体成本。石膏（CaSO4）为公司多元业务共同的资源基础。公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺，利用石膏的钙（Ca）组份生产水泥和膨胀剂等建材产品，利用石膏中的硫（S）组份制取硫酸等硫系列化工产品，建材业务与化工业务协同发展，石膏的价值得到了充分开发及提升，有效节约了资源及生产成本，增加了石膏资源的附加价值。多元业务协同发展模式，有效分散了公司经营风险。公司建材业务与宏观经济周期关联性较大，周期性特征明显，而硫酸业务与宏观经济周期关联性相对较小，能有效降低宏观经济周期引致的公司经营风险，提高公司经营的安全性。同时，公重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 9 司可根据产品的市场情况，通过外加剂及硫酸等产品外销或自用比例调节，降低产品市场风险，提高公司盈利水平。（三）循环经济优势 公司以循环经济理念指导对石膏矿资源的深度开发，将循环经济理念应用于实际生产，实施节能减排，发展低碳经济、循环经济。经过多年的技术研发和建设，公司已经形成一定规模的以硬石膏为原材料生产硫酸联产膨胀剂或水泥、以硫酸为原材料生产减水剂、以水泥和外加剂等为原材料生产商品混凝土的多元业务体系。采用先进的低温余热回收技术将硫酸系统大量低温废热回收产蒸汽提供给减水剂生产所用，既大幅度降低石膏制硫酸的综合能耗水平，同时又减少了减水剂生产的能源消耗，使工厂能源综合利用率大幅提高。硫酸净化工段排放的稀酸废水用石灰乳中和治理产生的化学石膏(CaSO4)废渣返回作硫酸的生产原料完全利用，中和净化后的水经RO反渗透装置处理后用作减水剂生产的化学软水，生产过程无废水排放。硫酸生产的尾气采用二级复喷碱液回收二氧化硫生成亚硫酸钠工艺，把二氧化硫排放值控制在38.5mg/m3以下，做到同行业二氧化硫的超低排放，同时液体亚硫酸钠又作减水剂原料利用，减少外购亚硫酸钠原材料。公司建立了冷却水循环系统，减少了冷却水的直排，同时将工厂所有的排放水分级利用后再汇集经调值、絮凝、超滤、RO反渗透处理后全部利用。公司基于石膏(CaSO4)矿物质组成元素充分利用的产品链接开发路径，运用先进的技术、合理的工艺配置，在获取短缺“硫资源”的同时，将剩余的钙物质转化成氧化钙膨胀剂替代国家限制开采的稀缺铝粘土制造膨胀剂的行业现状，从而实现了石膏资源价值化的充分利用，实现了真正的循环经济，产品盈利能力大幅度提高，公司的可持续发展得到了保障。（四）区位地利优势 公司地处我国西部重庆，地利优势明显。重庆定位于“长江上游经济中心”、“西部增长极”、“国家中心城市”，经济和社会快速发展。2015年，重庆市GDP同比增长11%，GDP增速全国第一，固定资产投资同比增长17.1%，高出全国平均水平。未来，随着西部大开发、一带一路、长江经济带、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、国家统筹城乡发展综合改革试验区、两江新区的推进和实施，重庆将迎来更大的发展机遇。重庆市深化和拓展五大功能区建设，重庆主城进入外环时代，一千平方公里、千万人口特大城市建设的持续推进，涉及的相关产业也将迎来发展的重要机遇。在未来一段时期，预计重庆固定资产投资及基础设施建设、城镇化水平仍将保持高速增长，将拉动商品混凝土及外加剂市场容量的增长，为公司的发展提供了市场的地利。而公司所在地三圣镇具有丰富的石膏资源，为公司的发展提供了资源的地利。（五）技术优势 公司注重技术研发，通过引进、合作开发和自身研发等多途径，形成了硬石膏制硫酸、膨胀剂和减水剂生产应用、混凝土生产等自身的技术体系，为公司的生产经营提供了有力的技术支撑。其中，公司自主研发的硬石膏制硫酸联产膨胀剂或水泥工艺拓展了获取硫资源的途径，对我国现有的以硫磺、硫铁矿、冶炼烟气制酸为主的格局形成了有益的补充，为降低我国硫资源长期对外高依存度具有积极的战略意义；硬石膏制酸联产膨胀剂工艺在国家严格限制铝粘土开采的政策背景下，通过硬石膏煅烧产生的CaO熟料，有效解决了膨胀剂行业发展面临的优质铝粘土原料需求瓶颈问题。重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济增速继续回调，下行压力持续加大，但区域经济增长差距显著，多速增长格局出现，重庆和贵州两地逆市上行，实现了10%及以上的超高速增长，领跑全国。另外，企业景气分化，行业内冰火两重天，一些大型企业、上市企业紧抓市场、政策机遇，发挥其规模、品牌等优势，发展相对较好，而中小企业依然普遍面临经营难、生存难的困境。报告期，受益于重庆及周边地区固定资产及基础设施建设的持续增长，拉动了公司主要产品区域市场容量的持续增长，公司凭借资源、技术、品牌、协同发展等综合竞争优势，实现了业绩的大幅增长，保持了行业内的综合领先地位。报告期内，公司重点做了以下工作：1、首发上市，登陆资本市场。历经5年努力，公司圆满完成首次公开发行股票工作，并于2015年2月17日在深圳证券交易中小企业板挂牌上市，募集资金净额4.39亿元，有效增强公司资本实力，优化资本结构。2、夯实主业，探索多元化发展。报告期内，公司积极深入推进公司的发展战略，精益运营，夯实主业，实现内涵式发展与外延式扩张并举，规模与效益同步增长。公司全资收购重庆圣志建材有限公司，租赁重庆砼磊混凝土有限公司、重庆利万家商品混凝土有限公司全部混凝土生产线及配套设施，扩大了混凝土业务产能，完善了生产网点布局，实现了对重庆主城区的布点布局全覆盖，增强了产品辐射能力和扩大了市场份额，从而实现了公司营业收入及利润的快速增长；积极探索新模式，布局新业务，成立重庆三圣投资有限公司，通过并购重组、投资参股等多种方式促进公司整体发展和产业整合，培育产业项目，探索集团化、多元化发展。3、抓项目，促发展。报告期内，募投项目10万吨羧酸系减水剂技改项目产能逐步释放，效益逐步凸显；为充分发挥自身循环经济优势，做大做强主业，达到适度规模，公司精心组织、扎实推进募投30万吨/年石膏制酸联产25万吨/年混凝土膨胀剂技改项目的建设，预计将于2016年下半年建成投产；为推进跨区域发展战略，结合兰州及周边市场情况，公司于2015年下半年启动兰州三圣新型建材生产基地项目建设，预计将于2016年第2季度建成投产。4、抓管理，增效益。公司推行全面质量管理体系，从质量、技术、管理上深挖潜力，巩固提升“三圣”品牌影响，转化为市场竞争优势。5、增强客户服务，稳定客户基础。公司加大对重点客户的跟踪力度，积极主动服务客户，挖掘市场和客户需求，为客户创造价值，提高客户满意度和增强客户粘性，巩固了公司的市场优势和品牌优势。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年公司实现营业收入1,410,854,368.25元，比上年增长11.02%，归属于上市公司股东的净利润121,762,022.23元，比上年增长20.48%。报告期内，公司通过收购和租赁的方式完成混凝土生产网点的布点布局，基本形成了重庆主城区全覆盖的区位布局优势，提高了商品混凝土的市场占有率，促进了混凝土产销量及收入的快速增长；公司硫酸业务随硫酸价格的回暖，收入增长较快；在宏观经济背景下，为控制风险，确保资金的安全，公司转向选择实力信用较好的商品混凝土生产企业进行合作，同时，公司自身混凝土生产网点的增加，产量的扩大，外加剂自用量加大，对外销售减少，加之销售价格有所下降，使公司减水剂、膨胀剂在产量稳定的情况下，外销部分营业收入有所减少。公司多元产品协同发展，产品间构成上下游业务链，所产硫酸部分自用作为生产减水剂的原料，所产减水剂和膨胀剂部分自用于满足生产商品混凝土所需外加剂原料，公司所产水泥全部自用作为生产商品混凝土的原料，得益于公司的资源及协重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 11 同发展等综合优势，各产品毛利率不断提高，盈利能力较强。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,410,854,368.25 100%1,270,806,393.35 100%11.02%分行业 建材 1,370,244,200.36 97.12%1,243,640,142.40 97.86%10.18%硫酸化工 40,610,167.89 2.88%27,166,250.95 2.14%49.49%分产品 减水剂 212,901,737.09 15.09%246,305,053.82 19.38%-13.56%膨胀剂 30,420,102.07 2.16%38,042,029.12 2.99%-20.04%商品混凝土 1,126,922,361.20 79.88%959,293,059.46 75.49%17.47%硫酸 40,610,167.89 2.88%27,166,250.95 2.14%49.49%分地区 重庆地区 1,290,056,983.23 91.44%1,139,907,651.83 89.70%13.17%贵州地区 126,449,292.66 8.96%118,146,974.34 9.30%7.03%其他 0.00 0.00%17,064,878.22 1.34%0.00%分部间抵销 5,651,907.64 0.00%4,313,111.04 0.00%0.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 建材 1,370,244,200.36 1,074,512,057.78 21.58%10.18%7.15%2.22%分产品 减水剂 212,901,737.09 139,586,264.66 34.44%-13.56%-22.66%7.71%商品混凝土 1,126,922,361.20 916,510,623.63 18.67%17.47%14.65%2.00%分地区 重庆地区 1,290,056,983.23 1,012,045,084.18 21.55%13.17%10.90%1.61%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 12 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 减水剂 销售量 万吨 14.8 14.73 0.48%生产量 万吨 15.13 14.66 3.21%库存量 万吨 0.58 0.24 141.67%膨胀剂 销售量 万吨 5.1 4.52 12.83%生产量 万吨 5.12 4.54 12.78%库存量 万吨 0.16 0.13 23.08%商品混凝土 销售量 万立方米 385.53 319.81 20.55%生产量 万立方米 385.53 319.81 20.55%库存量 万立方米 0 0 硫酸 销售量 万吨 9.76 9.01 8.32%生产量 万吨 10.44 9.06 15.23%库存量 万吨 1.54 0.86 79.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司硫酸、减水剂库存量增长较快，主要是募投项目羧酸减水剂、石膏制酸项目产品储罐设施投入使用所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 减水剂 直接材料 127,549,402.36 91.38%170,844,066.77 94.66%-3.28%减水剂 直接人工 3,920,548.14 2.81%3,026,067.40 1.68%1.13%减水剂 制造费用 8,116,314.16 5.81%6,605,404.70 3.66%2.15%膨胀剂 直接材料 11,624,615.86 63.13%17,099,304.64 74.58%-11.45%膨胀剂 直接人工 1,068,466.41 5.80%1,365,168.40 5.95%-0.15%重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 13 膨胀剂 制造费用 5,722,087.22 31.07%4,462,765.60 19.46%11.61%商品混凝土 直接材料 724,896,976.40 79.09%646,273,832.24 80.84%-1.75%商品混凝土 直接人工 42,804,848.89 4.67%38,077,675.72 4.76%-0.09%商品混凝土 制造费用 148,808,798.34 16.24%115,049,790.05 14.39%1.85%硫酸 直接材料 16,432,181.57 52.89%12,838,718.09 55.89%-3.00%硫酸 直接人工 1,890,105.79 6.08%1,051,019.35 4.58%1.50%硫酸 制造费用 12,746,538.67 41.03%9,081,167.35 39.54%1.49%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经公司第二届董事会第十七次会议审议批准，公司出资设立重庆三圣投资有限公司，自2015年6月1日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。经公司第二届董事会第十八次会议审议批准，公司以重庆圣志建材有限公司截止2015年5月31日经审计的净资产为参考收购其100%股权，圣志建材自2015年6月1日起纳入公司合并财务报表范围。经公司2013年第二次临时股东大会批准，同意公司在巴中市设立全资子公司实施巴中新型建材生产基地项目，巴中三圣特种建材有限公司自2015年8月13日成立之日起纳入公司合并财务报表范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）353,411,244.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 25.05%公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 253,614,319.64 17.98%2 第二名 32,936,560.26 2.33%3 第三名 24,202,447.20 1.72%4 第四名 22,603,606.83 1.60%5 第五名 20,054,310.90 1.42%合计-353,411,244.83 25.05%主要客户其他情况说明 适用 不适用 重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 14 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）160,783,628.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.23%公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 43,943,276.40 4.16%2 第二名 43,519,478.74 4.12%3 第三名 30,909,244.00 2.93%4 第四名 21,567,848.20 2.04%5 第五名 20,843,781.63 1.97%合计-160,783,628.97 15.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 26,710,628.47 26,621,201.07 0.34%管理费用 87,445,500.74 54,016,578.73 61.89%主要系员工工资福利增长及公司首次公开发行股票等相关费用。财务费用 28,634,858.49 35,927,534.58-20.30%主要系利息支出减少及利息收入增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，为提高产品竞争力，扩大市场份额，公司加大了产品的工艺技术优化研究，以降低成本，提升品质。同时，深化石膏资源的综合利用，不断向精细化工方向研究，储备了相应的技术，为公司多元发展提供技术保障。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）69 68 1.47%研发人员数量占比 4.18%4.67%-0.49%研发投入金额（元）9,079,657.72 7,389,041.89 22.88%研发投入占营业收入比例 0.64%0.58%0.06%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 15 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 5 5 实用新型 9 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 不适用 是否属于科技部认定高新企业 否 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 759,814,687.37 587,059,567.66 29.43%经营活动现金流出小计 703,736,956.20 706,013,688.49-0.32%经营活动产生的现金流量净额 56,077,731.17-118,954,120.83-147.14%投资活动现金流入小计 556,271.00 11,432,005.72-95.13%投资活动现金流出小计 202,504,501.68 42,469,842.06 376.82%投资活动产生的现金流量净额-201,948,230.68-31,037,836.34 550.65%筹资活动现金流入小计 1,331,689,609.21 763,971,773.32 74.31%筹资活动现金流出小计 950,077,562.97 682,839,178.40 39.14%筹资活动产生的现金流量净额 381,612,046.24 81,132,594.92 370.36%现金及现金等价物净增加额 235,741,546.73-68,859,362.25-442.35%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司2015年下半年根据宏观经济形势积极调整经营策略、加强合同现金流管控、加大应收账款催收力度，及采用应付票据的付款比例加大（未到期）所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因主要系募投项目及兰州生产基地项目建设所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要系公司首次公开发行股票募集资金所致。重庆三圣特种建材股份有限公司 2015 年年度报告 16 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 355,853,610.01 16.62%126,753,977.07 8.73%7.89%主要系尚未使用的募集资金所致。应收账款 864,969,855.75 40.41%562,799,425.36 38.75%1.66%公司应收账款增长较大，主要原因为：受宏观经济形势影响，市场资金流动性偏紧，基建地产项目建设周期延长，企业融资难度及成本上升，回