002712_2015_思美传媒_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 思美传媒股份有限公司思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人公司负责人朱明虬、主管会计工作负责人张国昀及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张国昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张国昀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。宏观经济下滑风险、市场竞争风险、管理风险、对外投资风险宏观经济下滑风险、市场竞争风险、管理风险、对外投资风险 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,361,910 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 20 股。股。思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.24 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 财务报告财务报告.60 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.135 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 思美传媒、本公司、公司、股份公司 指 思美传媒股份有限公司 华意纵驰 指 浙江华意纵驰营销企划有限公司 浙江视动力 指 浙江视动力影视娱乐有限公司 上海求真 指 上海求真广告有限公司 上海魄力 指 上海魄力广告传媒有限公司 杭州朗极 指 杭州朗极科技有限公司 广州飞睿 指 广州飞睿广告有限公司 首创投资 指 昌吉州首创投资有限合伙企业 阳狮集团 指 阳狮集团下属公司包括阳狮广告有限公司、盛世长城国际广告有限公司和上海李奥贝纳广告有限公司。WPP 集团 指 WPP 集团下属公司包括群邑（上海）广告有限公司、智威汤逊-中乔广告有限公司、上海奥美广告有限公司和凯帝珂广告（上海）有限公司。上海科翼 指 上海科翼文化传播有限公司 爱德康赛 指 北京爱德康赛广告有限公司 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 思美传媒 股票代码 002712 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 思美传媒股份有限公司 公司的中文简称 思美传媒 公司的外文名称（如有）Simei Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Simei 公司的法定代表人 朱明虬 注册地址 杭州市南复路 59 号 注册地址的邮政编码 310008 办公地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 办公地址的邮政编码 310008 公司网址 http:/www.simei.cc 电子信箱 IRsimei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘海强 周栋 联系地址 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 杭州市虎玉路 41 号八卦田公园正大门内 电话 0571-86588028 0571-86588028 传真 0571-86588028 0571-86588028 电子信箱 IRsimei.cc IRsimei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000723628803R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 610 层 签字会计师姓名 胡燕华、王福康 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 汪怡、孔海燕 2014.1.23-2016.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,493,726,293.76 2,150,761,318.31 15.95%1,638,485,095.92 归属于上市公司股东的净利润（元）88,334,018.37 70,819,286.34 24.73%84,088,324.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）81,846,317.40 64,764,057.13 26.38%80,768,819.52 经营活动产生的现金流量净额（元）311,249,437.69-372,196,337.16 183.59%31,723,157.85 基本每股收益（元/股）1.03 0.84 22.62%1.15 稀释每股收益（元/股）1.01 0.84 20.24%1.15 加权平均净资产收益率 10.08%9.04%1.04%17.96%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,693,375,467.28 1,193,259,918.38 41.91%797,291,291.65 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）927,933,993.85 830,953,710.04 11.67%510,140,099.29 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 402,678,079.90 608,239,031.21 752,519,534.93 730,289,647.72 归属于上市公司股东的净利润 16,074,222.84 18,637,035.04 24,484,360.39 29,138,400.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,933,897.27 17,009,105.12 22,071,700.41 26,831,614.60 经营活动产生的现金流量净额-4,046,368.04-8,432,137.32-6,742,439.27 330,470,382.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1,382,686.76 7,729.28-462,806.06 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,112,951.21 6,238,775.30 3,550,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,701,730.36 23,515.07 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 462,374.76 1,798,450.34 1,338,812.40 减：所得税影响额 2,168,292.12 2,013,590.24 1,109,406.71 少数股东权益影响额（税后）3,750.00-349.46-2,905.13 合计 6,487,700.97 6,055,229.21 3,319,504.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 思美传媒是一家综合服务类广告企业，业务范围包括消费者调研、品牌管理、全国媒体策划及代理、广告创意设计、娱乐行销、公关推广活动、户外媒体运营、数字营销等全方位整合营销传播服务。报告期内，公司的主要业务类型有电视广告、内容营销、互联网广告、户外广告、品牌管理、其他广告等。1、电视广告 对于电视广告而言，公司的经营模式主要为以销定购。以销定购模式下，公司在承接客户业务，确定客户广告投放需求后根据媒介排期表向电视台下达广告时段资源采购订单。报告期内，以销定购为公司的电视广告主要经营模式，即电视广告代理。2、内容营销 内容营销是指以电视内容和网生内容等介质传达有关企业或产品的相关内容来吸引用户关注，给用户以信心，从而达到促进销售的一种营销方式。报告期内，公司的内容营销业务包括综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作等。3、互联网广告 互联网广告是指利用网站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法，在互联网刊登或发布广告，通过网络传递到互联网用户的一种广告运作方式。报告期内，公司互联网广告业务以综合性互联网营销服务为发展方向，互联网视频投放、搜索引擎营销（SEM）为主要互联网业务增长点，其他互联网营销服务协调发展。4、户外广告 户外广告是指在城市的交通要道两边，主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。报告期内，公司以自有资源与户外媒介代理相结合为经营模式。公司经营的户外广告资源主要包括：地下通道、公共自行车亭、户外大牌、户外LED等广告位。5、品牌管理 品牌管理业务是指通过广告的创意策划、市场调研、创意设计等活动，从企业营销的战略角度和产品销售的战术角度协助企业建立具有其特色的企业及产品形象的商务活动。公司品牌管理业务体系完善，能为客户提供一站式服务；专业的服务团队，紧贴客户的需求，有效地将客户的品牌诉求通过品牌管理服务加以执行。6、其他广告 报告期内，公司的其他广告业务主要包括广播、杂志、报纸等传统媒体。公司一般采用以销定购的采购模式，即代理模式。根据CTR的广告数据显示，2015年中国广告市场下降2.9%，其中，传统广告市场更是下降了7.2%。一方面显示了广告主由于经济形势不明朗而更为谨慎，另一方面我们也看到，新媒体在市场推动下，保持了稳定的增速，也显示了广告主对于媒介选择上的新变化。报告期内，公司在巩固传统媒介代理的基础上，积极布局互联网营销、内容营销等新媒体板块，完成了收购上海科翼文化传播有限公司80%股权事项，为公司的持续发展增加了新的动力。思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司报告年末长期股权投资 749.87 万元，年初长期股权投资 0 万元，较年初增加749.87 万元，由于公司出资浙江复聚投资管理有限公司所致。固定资产 未发生重大变化。无形资产 未发生重大变化。在建工程 未发生重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司的核心竞争力主要体现在整合营销的服务能力。报告期内，公司成立了思美研究院，对重点行业的深度研究，以及对消费者行为、偏好的把握，提升了思美的专业能力，对公司赢得客户起到了积极作用。公司加大了对广告行业高端人才的引进，加强了对员工的专业技能的培训和提升，同时辅以股权激励，增强了员工的积极性和创造力。在媒介融合的时代，营销及广告的生态正在发生变化，广告主们都意识到除了传播的内容要变、形式要变，传播方式和广告媒介都要变。目前，公司已形成电视广告营销+数字营销+内容营销的架构，能够通过整合各种资源，满足客户多元化、全方位的广告需求，更好地服务客户，为客户传播品牌价值。思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司始终以全景、精准、传播为定位，以提供合理传播方案、提升客户品牌价值为使命，以坚持、专一、专注、创新作风，以细节成就经典为核心理念，在变革中转型，在创新中提升，顺应产业趋势的发展变化，全面发力内容营销，同时完成了对上海科翼文化传播有限公司的收购事宜，形成了电视广告营销+内容营销+数字营销的整合营销体系，极大提升了公司在行业内的差异化竞争能力，客户的粘性和获取能力也得到进一步加强，新增同程、贝贝、蘑菇街、观致、江铃福特等大客户，同时已有的众多存量大客户也为公司在内容营销和数字营销的迅速做大奠定坚实基础。2015年度，公司的营业收入规模进一步扩大，营业利润进一步提升，实现营业收入2,493,72.63万元，同比增长15.95%；营业利润11,417.77万元，同比增长25.42%；归属于上市公司股东净利润8,833.40万元，同比增长24.73%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 由于本年度公司新业务较上年同期发展较快，变化较大，为了让投资者更清晰地了解公司各业务板块变化情况，我们将本报告期以及上年度的业务类型进行了进一步细分，新增内容营销和互联网广告两大类。我们将2014年电视广告业务收入、成本中与内容营销有关的部分，即收入11，755.50万元、成10,309.96万元重分类到内容营销业务，将2014年其他广告中的的互联网广告，即收入4,993.28万元、成本3,867.96万元重分类到互联网广告业务。（1）电视广告业务 从整个广告市场来看，电视广告在2015年同比出现小幅下滑，但其在营销传播领域的绝对份额和地位依然很高，因此在未来较长一段时间内，依然会是公司整合营销体系中较为重要的一环。报告期内，公司电视广告营业收入为150,543.33万元，同比减少5.99%，主要由于为了达到更好的整体营销传播效果,广告主的营销预算由传统的电视广告向内容营销和互联网广告倾斜。（2）内容营销业务 2015年，中国内容制作及内容营销突飞猛进的一年，电视内容、网综、网剧、电影等全面爆发，公司顺应趋势，抓住机遇，在栏目冠名、植入营销、影视剧合作等方面均有突破性进展。报告期内，公司2015年实现内容营销业务收入56,372.33万元，比去年同期增长379.54%。2015年12月，公司完成了对上海科翼文化传播有限公司80%股权的收购，上海科翼成为公司控股子公司。上海科翼主营业务包括综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作，未来将成为公司新的业绩增长点。（3）互联网广告业务 报告期内，公司以提供综合性互联网营销服务为发展方向，成功获取上海家化、云南白药等原有大客户的互联网营销需求，实现互联网广告业务收入16,376.19万元，比去年同期增长227.96%。由于市场竞争思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 及区域拓展等因素的影响，互联网广告的毛利率下降较多，但业务利润总量保持上升态势。（4）户外广告业务 报告期内，户外广告营业收入为8,175.71万元，同比减少40.70%。主要是由于汽车类大客户的投放量同比减少，导致户外广告业务的营业收入和毛利率比2014年有所下降。（5）品牌管理业务 报告期内，公司品牌管理部门除了继续服务中粮集团、云南白药、友邦吊顶、稠州银行、顾家家居等客户外，赢得了贵阳银行、智美等新客户，2015年品牌管理营业收入为2,560.67万元，同比增长了23.02%。进一步丰富了客户的行业结构。客户行业的多样化，以及服务内容的多元化，使公司品牌管理部门积累了更多的经验，能够在公司参加的比稿中发挥更好的作用，为客户制定品牌战略，担任营销顾问。（6）其他广告业务 报告期内，公司的其他广告业务主要包括广播、杂志、报纸等传统媒体。报告期内，其他广告营业收入为15,344.41万元，同比减少31.25%，主要由于相关品牌客户减少了此类媒介的投放预算所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,493,726,293.76 100%2,150,761,318.31 100%15.95%分行业 广告业 2,493,726,293.76 100.00%2,150,761,318.31 100.00%15.95%分产品 电视广告 1,505,433,263.24 60.37%1,601,377,087.41 74.46%-5.99%内容营销 563,723,267.63 22.60%117,555,006.17 5.46%379.54%互联网广告 163,761,928.64 6.57%49,932,841.49 2.32%227.96%户外广告 81,757,060.83 3.28%137,876,810.47 6.41%-40.70%品牌管理 25,606,671.55 1.03%20,814,382.16 0.97%23.02%其他广告 153,444,101.87 6.15%223,205,190.61 10.38%-31.25%分地区 国内媒介 2,493,726,293.76 100.00%2,150,761,318.31 100.00%15.95%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电视广告 1,505,433,263.24 1,343,217,131.60 10.78%-5.99%-5.83%-0.15%内容营销 563,723,267.63 495,349,129.39 12.13%379.54%380.46%-0.17%互联网广告 163,761,928.64 146,467,834.03 10.56%227.96%278.67%-11.98%户外广告 81,757,060.83 80,954,992.68 0.98%-40.70%-37.40%-5.22%品牌管理 25,606,671.55 4,021,263.99 84.30%23.02%16.71%0.85%其他广告 153,444,101.87 135,308,891.30 11.82%-31.25%-28.83%-3.00%小计 2,493,726,293.76 2,205,319,242.99 11.57%15.95%16.61%-0.51%分产品 广告业 2,493,726,293.76 2,205,319,242.99 11.57%15.95%16.61%-0.51%小计 2,493,726,293.76 2,205,319,242.99 11.57%15.95%16.61%-0.51%分地区 国内媒介 2,493,726,293.76 2,205,319,242.99 11.57%15.95%16.61%-0.51%小计 2,493,726,293.76 2,205,319,242.99 11.57%15.95%16.61%-0.51%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 广告业 2,205,319,242.99 100.00%1,891,112,834.18 100.00%16.61%小计 2,205,319,242.99 100.00%1,891,112,834.18 100.00%16.61%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 电视广告 1,343,217,131.60 60.91%1,426,439,852.20 75.43%-5.83%内容营销 495,349,129.39 22.46%103,099,562.74 5.45%380.46%互联网广告 146,467,834.03 6.64%38,679,618.54 2.05%278.67%户外广告 80,954,992.68 3.67%129,327,742.87 6.84%-37.40%品牌管理 4,021,263.99 0.18%3,445,578.96 0.18%16.71%其他广告 135,308,891.30 6.14%190,120,478.87 10.05%-28.83%小计 2,205,319,242.99 100.00%1,891,112,834.18 100.00%16.61%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司于2015年11月20日召开的第三届董事会第二十二次会议，及2015年12月8日召开的2015年第三次临时股东大会，审议通过了 关于公司收购上海科翼文化传播有限公司80%股权的议案，同意公司以40,000万元现金购买上海巧瞰投资管理中心（有限合伙）持有的上海科翼文化传播有限公司（以下简称“上海科翼”）80%的股权。相关工商变更登记手续于2015年12月完成，上海科翼成为公司控股子公司，纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）1,223,410,793.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.06%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 WPP 集团下属公司 550,061,823.18 22.06%2 广东凯络广告有限公司 229,048,920.24 9.19%3 阿里巴巴（中国）有限公司和支付宝（中国）网络技术有限公司 207,251,340.67 8.31%4 阳狮集团下属公司 142,543,474.63 5.72%5 杭州时趣信息技术有限公司 94,505,234.92 3.79%合计-1,223,410,793.64 49.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 前五名供应商合计采购金额（元）1,376,681,690.95 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.43%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 浙江文广 863,445,961.42 39.15%2 上海东方娱乐传媒集团有限公司 216,403,393.37 9.81%3 湖南广播电视广告总公司 155,221,528.07 7.04%4 湖南浩博国际传媒有限公司 83,970,363.97 3.81%5 江苏电视台 57,640,444.12 2.61%合计-1,376,681,690.95 62.43%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 76,815,874.46 60,136,448.01 27.74%主要系公司业务规模扩大增加了销售费用，以及增加互联网广告业务的员工人数所致。管理费用 103,036,931.04 77,634,302.67 32.72%主要系 2015 年实施限制性股票股权激励所致。财务费用 479,352.31-5,105,620.05-109.39%主要系 2015 年银行利率下降导致利息收入减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 研发投入目的是为了使我们客户广告投放的精准度更高，帮助广告主优化媒体投放效果，帮助媒体、广告主简单、快速评估广告价值。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）39 52-25.00%研发人员数量占比 9.13%12.94%-3.81%研发投入金额（元）14,194,481.88 11,773,846.73 20.56%研发投入占营业收入比例 0.57%0.55%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,563,179,450.09 1,673,345,688.80 53.18%经营活动现金流出小计 2,251,930,012.40 2,045,542,025.96 10.09%经营活动产生的现金流量净额 311,249,437.69-372,196,337.16 183.59%投资活动现金流入小计 690,987,373.70 2,037,952.33 33,805.96%投资活动现金流出小计 1,055,555,488.02 10,312,726.08 10,135.47%投资活动产生的现金流量净额-364,568,114.32-8,274,773.75 4,305.78%筹资活动现金流入小计 82,701,600.00 503,030,143.43-83.56%筹资活动现金流出小计 14,488,426.35 252,635,819.02-94.27%筹资活动产生的现金流量净额 68,213,173.65 250,394,324.41-72.76%现金及现金等价物净增加额 14,894,497.02-130,076,786.50-111.45%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动现金流入增加，主要系报告期营业收入规模扩大，及收回上期应收账款所致。经营活动产生的现金流量净额增加，主要系报告期应收账款回款情况好于上期所致。投资活动现金流入增加，主要系报告期合理安排资金，更多地利用闲置资金进行短期理财，赎回理财产品所致。投资活动现金流出增加，主要系报告期合理安排资金，更多地利用闲置资金进行短期理财，购买理财产品，以及支付收购上海科翼80%股权款所致。投资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期支付收购上海科翼80%股权款4亿元所致。筹资活动现金流入减少，主要系报告期公司实施股权激励，收到限制性股票增资款8270万元，少于上期因IPO获得募集资金所致。筹资活动现金流出减少，主要系上期因IPO，以每股25.18元，公司股东公开发售股份（老股转让）8,978,369股，计入筹资活动现金流出所致。思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系上期因IPO获得募集资金，筹资活动产生的现金流量净额多于报告期所致。现金及现金等价物净增加额的变化，系经营活动、投资活动、筹资活动，三者共同作用所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额大于本年度净利润，主要系公司加强了现金流管理，应收账款回款情况好于上期所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 224,615,764.12 13.26%208,721,267.10 17.49%-4.23%应收账款 675,714,959.69 39.90%834,222,761.82 69.91%-30.01%主要系公司加强了现金流管理，本期应收账款回款情况好于上期所致。长期股权投资 7,498,741.98 0.44%0.44%固定资产 4,226,899.57 0.25%3,888,542.51 0.33%-0.08%在建工程 6,492,601.93 0.38%7,538,854.04 0.63%-0.25%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 400,000,000.00 10,000,000.00 3,900.00%思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）上海科翼文化传播有限公司 综艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作 收购 400,000,000.00 80.00%自有资金 陆慧斐、邓翀 2022年 10月 9 日 内容营销 已完成收购 0.00 389,544.54 否 2015 年11 月 21日 公告编号：2015-079 合计-400,000,000.00-0.00 389,544.54-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 思美传媒股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 2014 年度 首次公开发行股票 27,559.02 5,208.89 27,791.86 5,208.89 5,208.89 18.90%126.17 以活期存款存放于募集资金专户 0 合计-27,559.02 5,208.89 27,791.86 5,208.89 5,208.89 18.90%126.17-0 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会证监许可 2014 31 号文核准，公司于 2014 年 1 月 23 日公开发行人民币普通股股票 21,329,878股，其中老股发售数量为 8,978,369 股，新股发行数量为 12,351,509 股，发行价为每股人民币 25.18 元，共计募集资金311,010,996.62 元，扣除发行费用 35,420,819.51 元，募集资金净额为 275,590,177.11 元。该项募集资金已于 2014 年 1 月 6日全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具（天健验20149 号验资报告。2015 年，经公司第三届董事会第十四次会议及 2014 年度股东大会审议通过，公司将“媒介传播研发中心项目”截至 2014 年 12 月 31 日结余募集资金 50,595,038.13 元永久补充流动资金。公司本期实际永久补充流动资金 52,088,886.57 元（含上述结余募集资金 2015年度利息收入 1,493,848.44 元）。截至 2015 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金 277,918,631.07 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,590,198.92 元，募集资金余额为人民币 1,261,744.96 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 媒介传播研发中心项目 是 7,559 2,523.92 2,523.92 100.00%否 否 扩大媒介代理规模项目 否 20,000 20,000 20,059.05 100.30%否 否 永久补充流动资金 是 5,035.08 5,208.89 5,208.89