200771_2015_杭汽轮Ｂ_2015年年度报告（更新后）_2016-03-21.pdf

杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 杭州汽轮机股份有限公司杭州汽轮机股份有限公司 二零一五年度报告二零一五年度报告 二二一六年三月十九日公告一六年三月十九日公告 杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任。公司负责人公司负责人郑斌郑斌、主管会计工作负责人主管会计工作负责人濮阳烁濮阳烁及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)赵家茂赵家茂声明声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确、完整完整。所有董事所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划和经营计划的前瞻性陈述本报告中涉及的未来发展规划和经营计划的前瞻性陈述，不构成对投资者不构成对投资者的实质承诺的实质承诺，敬请投资者注意风险敬请投资者注意风险。公司经董事会审议通过的分配预案为公司经董事会审议通过的分配预案为：公司本年度不派发现金红利公司本年度不派发现金红利，不送不送红股红股，不以公积金转增股本不以公积金转增股本。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示重要提示、目录和释义目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事董事、监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.50 第十节第十节 财务报告财务报告.58 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.129 杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 杭州汽轮机股份有限公司 集团公司、杭汽集团 指 杭州汽轮动力集团有限公司 本报告期、报告期内、本年度 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 中能公司 指 公司控股子公司杭州中能汽轮动力有限公司 铸锻公司 指 公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司 成套公司 指 公司控股子公司浙江汽轮成套技术开发有限公司 机械公司 指 公司控股子公司杭州汽轮机械设备有限公司 辅机公司 指 公司控股子公司杭州汽轮辅机有限公司 透平公司 指 公司控股子公司浙江透平进出口贸易有限公司 重工公司 指 公司控股子公司杭州汽轮重工有限公司 董事会 指 杭州汽轮机股份有限公司董事会 监事会 指 杭州汽轮机股份有限公司监事会 股东大会 指 杭州汽轮机股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 MW 指 功率单位：1000KW PLM 指 产品生命周期管理信息系统 BFPT 指 锅炉给水泵汽轮机 PTA 指 精对苯二甲酸 重大风险提示重大风险提示 公司经营中存在的风险请参见第公司经营中存在的风险请参见第四节公司未来发展的展望部分四节公司未来发展的展望部分。本公司指本公司指定信息披露媒体为定信息披露媒体为：上海证券报上海证券报（中文中文）、）、证券时报证券时报（中文中文）、）、香港商报香港商报（英文英文）、）、巨潮资讯网巨潮资讯网（http:/ 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一一、公司信息公司信息 股票简称 杭汽轮 B 股票代码 200771 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州汽轮机股份有限公司 公司的中文简称 杭汽轮 公司的外文名称 HANGZHOU STEAM TURBINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HTC 公司的法定代表人 郑斌 注册地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 注册地址的邮政编码 310022 办公地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 办公地址的邮政编码 310022 公司网址 电子信箱 二二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞昌权 王钢 联系地址 浙江省杭州市石桥路 357 号 浙江省杭州市石桥路 357 号 电话 0571-85780432 0571-85780198 传真 0571-85780433 0571-85780433 电子信箱 三三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 杭州汽轮机股份有限公司董事会办公室 杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四四、注册变更情况注册变更情况 组织机构代码 704202620 公司上市以来主营业务的变化情况 公司原章程经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机、其他旋转类及往复类机械设备及辅助设备、备品配件的设计、制造、销售自产的产品，并提供相关成套、售后服务、进出口贸易。”2008 年 7 月，公司经营范围变更为：“经依法登记，公司经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备品配件的设计、制造、销售和服务；发电、工业驱动、工业透平等领域的工程成套设备的销售和服务及进出口贸易。上述涉及配额、许可证及专项规定管理的商品按国家有关规定办理。”2009 年 3 月，公司经营范围变更为：“经依法登记,公司的经营范围：汽轮机、燃气轮机等旋转类、往复类机械设备及辅机设备、备用配件的设计、制造、销售、售后服务和相关产品技术的开发、贸易、转让及咨询服务。发电、工业驱动、工业透平领域的工程成套设备的批发、进出口及其售后服务。”历次控股股东的变更情况 自上市以来，公司控股股东未发生变更。五五、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 蒋晓东、朱国刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 不适用 杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 六六、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,600,072,151.63 3,722,331,920.13-30.15%5,064,643,686.67 归属于上市公司股东的净利润（元）-162,809,311.79 352,077,352.23-146.24%654,179,550.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-196,163,971.66 322,785,643.46-160.77%617,662,580.46 经营活动产生的现金流量净额（元）355,677,773.05 283,728,971.92 25.51%369,664,531.93 基本每股收益（元/股）-0.22 0.47-146.81%0.87 稀释每股收益（元/股）-0.22 0.47-146.81%0.87 加权平均净资产收益率-3.77%8.12%-11.89%16.10%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）7,683,777,005.63 7,552,058,947.02 1.74%7,645,648,806.43 归属于上市公司股东的净资产（元）4,219,337,312.80 4,450,598,244.32-5.20%4,242,074,281.15 七七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 八八、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 492,164,586.38 562,831,739.86 493,672,866.88 1,051,402,958.51 归属于上市公司股东的净利润 7,698,917.29-17,981,250.61-78,993,858.42-73,533,120.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,401,000.86-24,565,041.21-88,136,672.99-85,863,258.32 经营活动产生的现金流量净额-49,305,018.54 151,126,591.83 173,788,256.73 80,493,666.92 上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异 九九、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-441,916.66 83,044.88 29,279,598.21 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）15,752,977.27 12,268,275.22 16,517,582.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,624,429.30 20,631,255.58 16,533,520.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,164,381.63 7,401,855.41 248,232.04 减：所得税影响额 8,553,255.35 8,283,775.86 11,084,671.48 少数股东权益影响额（税后）5,191,956.32 2,808,946.46 14,977,291.43 合计 33,354,659.87 29,291,708.77 36,516,970.22-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第第三节三节 公司业务概要公司业务概要 一一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 本公司是国内领先的工业透平机械装备和服务供应商，主要设计、制造工业汽轮机、燃气轮机等旋转类工业透平机械。工业汽轮机以高温高压的蒸汽作为工作介质，通过汽轮机的运转将热能转换为机械能来驱动各类工业备。工业汽轮机按其驱动对象不同，可分为工业驱动汽轮机和工业发电汽轮机两大类。工业驱动汽轮机主要用于驱动压缩机、鼓风机、泵、压榨机等旋转机械，主要应用于炼油、化工、化肥、建材、冶金、电力、轻工、环保等工业领域，是各类大型工业装置中的关键动力装备。工业发电汽轮机主要用于驱动发电机并同时提供热能，主要应用于各工业部门的企业自备电站、区域性热电联产工程、工业过程余热回收发电、城市垃圾电站以及燃气蒸汽联合循环电站。公司生产制造的燃气轮目前主要应用于冶金行业高炉尾气余热利用发电领域。公司目前是国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，也是国内工业汽轮机行业标准制订的主要单位，在国内工业驱动领域市场占有率保持第一。公司的经营模式和特色是以销定产，为每个客户单个项目开展设计制造，可以最大程度地满足客户工程项目的个性化需求。公司采取先进的模块化设计技术来实现快速的产品研发设计，同时运用信息化技术来协同制造资源实现柔性化生产。此外，公司还可以向客户提供工程方案、工程总包、产品运维、远程监控等相关服务。公司燃气轮机业务采取自主销售、合作生产的模式，通过在国内大型冶金行业新建或改建项目中参与工程设备投标获取订单，产品设计由技术合作方提供，产品主要零部件在国内组织生产和采购，部分零部件需要海外采购。公司为燃气轮机客户提供产品全生命周期的运行保障服务，这一服务模式为公司与客户建立起长期的业务合作关系。作为国内重大工业装备制造企业，公司的经营业绩驱动因素主要来自以下几个方面：（1）市场需求。这一驱动因素与国内能源、化工、冶金等行业固定资产投资水平高度相关。当经济快速增长，工业装备需求率先得以体现。由于不同工业领域的景气程度和投资周期不尽相同，因此相关的市场需求呈现不同的波动起伏。近年来随着国内经济增速放缓，不断深化经济结构调整，严格控制新增产能，工业汽轮机的市场需求增长乏力，但在高效节能环保领域仍保持一定的增长。（2）技术创新。公司通过持续不断地从产品结构、关键部件、基础材料、制造工艺等方面开展技术创新，并联合国内专业研发机构和高等院校合作攻关，使公司产品在国内中高端市场保持领先地位和竞争优势。（3）品牌与市场地位。公司产品在国内市场享有较高的声誉和品牌影响力，但在国际市场与国际知名企业相比仍有不少差距。（4）成本控制水平。由于国内人工成本持续上涨，而工业产品价格持续下降，产品盈利能力面临严峻考验。公司近年来不断通过改善组织结构、优化业务流程、完善供应链控制、加强风险管控、提高全员效率等途径来提高控制成本水平。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 二二、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2 2、主要境外资产情况主要境外资产情况 不适用 三三、核心竞争力分析核心竞争力分析 公司作为国内最大的工业汽轮机研发和制造基地，在工业汽轮机和相关应用领域积累了长期的实践经验，在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。一是技术优势。公司拥有完整的工业汽轮机技术创新体系，建有国家、省、市级技术中心，博士后工作站、院士工作站等技术创新平台，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为工业汽轮机国家标准的主要起草者，掌握行业发展的最新技术趋势。公司目前在反动工业汽轮机领域有近600种型号可供用户选择，具备了覆盖150MW以下的工业汽轮机研发和设计能力。二是方案解决优势。公司的模块化设计、并行化制造的产品实现模式，使公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，能满足个性化需求逐步提升的市场发展趋势。三是品牌优势。公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内工业汽轮机市场上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司产品先后获得多个重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。四是服务优势。公司拥有完整的产品服务体系。目前公司不仅具备针对公司产品运行现场的全天候动态服务能力，而且对于其他制造商的工业汽轮机的技改维修也积累了丰富的业绩和经验。公司具有对机组运行状态远程监测服务，能够为用户提供产品全生命周期的可靠运行保障。五是人力资源优势。公司高度重视人才队伍的建设和积累，培养和集聚了国内工业汽轮机行业的研发、设计、工艺、试验、质量等多领域技术人才，形成了专业学科完整的产品研发团队。公司在现代工业制造领域打造了一支以技能大师和高级技师领军的高级技能人才队伍，为提升产品质量提供了可靠保障。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一一、概述概述 2015年，国内外经济形势依然严峻。全球经济增长低于普遍预期，发达经济体增速继续回升，但回升势头减缓，新兴市场与发展中经济体增速加速下滑，全球国际贸易量价齐跌需求萎缩。中国经济在深度调整经济结构的过程中，经济下行压力持续加大，各行业分化加剧，资源类、重化工业产能过剩严重，普遍陷入困境。汽轮机行业市场持续低迷，规模和利润进一步下滑。在这种市场形势下，公司的经营生产遭遇前所未有的冲击。虽然公司全年产品合同如期完成，但受市场环境和客户项目推延影响，报告期内产品未能实现预期销售，经营业绩大幅下降。全年实现营业收入2,600,072,151.63元，同比下降30.15%；利润总额-148,188,507.04元，同比下降129.56%，归属于母公司股东的净利润为-162,809,311.79元，同比下降146.24%。2015年主要财务项目变动如下：单位：元 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比例变动比例 变动原因变动原因 营业收入 2,600,072,151.63 3,722,331,920.13-30.15%主要系汽轮机行业市场持续低迷，导致销售收入大幅下滑。营业成本 1,805,941,522.77 2,363,125,652.50-23.58%主要系营业收入下降，营业成本相应下降，因竞争加剧，毛利率下降，营业成本降幅低于营业收入降幅。销售费用 156,702,806.61 158,590,899.44-1.19%主要系公司为维持市场，保持稳定的销售力度。管理费用 608,221,129.48 592,118,584.23 2.72%主要系公司研发费用同比增长所致。资产减值损失 245,130,878.11 121,146,387.69 102.34%主要系账龄长的应收账款迅速增加并催收困难所致。经营活动产生净现金流 355,677,773.05 283,728,971.92 25.36%主要系本期销售减少相应支付的税费同比大幅减少。投资活动产生净现金流-96,009,947.10-125,768,539.13 23.66%主要系公司上年同期投资无锡鑫常及本期理财产品支出净额减少所致。筹资活动产生净现金流-139,775,665.55-406,358,256.90 65.60%主要系归还银行借款及发放股利同比减少所致。报告期内，面对错综复杂的经济环境，公司管理层提出了“严管理、抓市场、降成本、控风险”的工作方针，从技术、市场、运营和管理等几方面推动转型和变革，积极调整业务结构，整合内部资源、优化重组流程、严控运营成本、提升风险防御能力，同时积极推进新市场和新业务布局，为企业持续发展创造条件。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 1 1、营销突围应对变局营销突围应对变局 报告期内，针对市场需求发生的深刻变化，公司及时调整市场策略，设立汽轮机、燃气轮机、核电、服务事业等四大业务板块，整合国内与国外两个市场资源，力推驱动机组与发电机组联合销售，精心培育燃气轮机市场，积极拓展核电业务，谋划服务市场建设。由于石油、化工、煤化工、冶金等行业产能过剩严重，工业汽轮机驱动市场持续承压，项目明显减少，市场竞争加剧，公司凭借在这一领域的技术优势取得了中海油惠州1000万吨炼油项目和120万吨乙烯项目。而受益于节能减排政策，发电市场形势良好，增幅明显。在热电领域，公司先后在中部地区和东南地区进行推广促销，实现区域市场的重大突破。厦门翔鹭石化PTA50MW是公司目前最大的低压余热利用发电机组，为后续同类型项目的推广打下了坚实的基础；在新兴的化学固废材料的供热焚烧发电领域做选型论证并得以实施突破。在传统火力发电市场，配合电厂和设计院作系统优化，尝试背压机组直接发电并入厂用电系统，起到非常显著的节能效益；在电站引风机和电站锅炉给水泵市场取得突破性的发展，660MW和1000MW全容量给水泵汽轮机受到市场青睐，进一步扩大市场占有率。在新业务方面，公司的高炉煤气燃气轮机在身处深度调整的冶金行业又成功获得订单，通过与工程公司合作以合同能源管理模式提升了产品竞争力。针对在国家未来能源结构中的重大变化，积极开展以天然气、COG、煤制气等中高热值燃料的新型燃机市场的调研和促销工作，并与多家世界知名企业探索业务合作。在核电市场，相继签约福清核电站与红沿河核电站5、6号机组，巴基斯坦核电项目首度进军海外，市场潜力值得期待。公司坚定实施“走出去战略”，继续拓展海外市场。紧随随国家“一带一路”战略，在印度、巴基斯坦、巴西等市场均有收获；通过长期跟踪获得了越南糖厂项目，在当地高端用户中打造标杆工程；伊朗市场喜获订单，实现海外八万等级空分汽轮机的市场突破；海外给水泵市场也获得良好业绩。2 2、技术创新抢占先技术创新抢占先机机 报告期内，公司继续加大科研投入，把握国内外市场变化趋势，将技术优势与市场资源有效融合，满足用户日益升级的产品需求。公司全年设立攻关课题33项，新产品开发7项。公司研制的国内首台套十万空分驱动用汽轮机成功通过验收，标志着公司的工业汽轮机设计制造能力已步入世界先进行列。公司首次设计的轴向排汽机组研制成功并出口海外市场。针对热电市场需求升级，重点研发了高效热电机组系列产品并获得应用。首台9万千瓦的最大功率背压机组完成试车。完成K5.0扭叶片动频测试，新型高效直叶片T9叶形基本定型。在产品标准方面，积极推进汽轮机欧盟标准材料体系建设及燃气轮机金属材料标准体系建设，主持3项行业标准修订工作。产品制造工艺获得新突破，叶片纵树型叶根槽、高精度双T型槽加工工艺、扭叶片进汽侧钎焊斯泰林合金片技术、转子加工三维仿真等成果，提高了产品性能和制造质量。燃气轮机自主研发技术路径初步确立，各项基础研究有序推进。报告期内，公司的“LNK系列低品质余热高效利用工业汽轮机项目”获中国机械工业科学杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 技术二等奖，“1000MW超临界火力发电机组锅炉引风机用汽轮机”项目荣获浙江机械工业科技技术奖一等奖；“蒸汽余热、余压发电用汽轮机”和“石化行业余热利用汽轮机”两大产品作为高效节能装备与产品，被认定为“浙江制造精品”。“80万吨/年乙烯装置乙烯制冷压缩机组研制”项目通过中石化物资装备部的成果鉴定。百万等级全容量水冷BFPT项目获得浙江省装备制造业重点领域首台（套）产品和中国能源经济论坛十大卓越性能产品。全年公司申请发明专利10项，实用新型专利18项，获得授权发明专利9项，实用新型16项。3 3、管理提升筑牢根基管理提升筑牢根基 报告期内，公司实施了管理提升系统工程，设立了旨在降低成本、提高效益和控制风险的25项管理任务，从市场、技术、制造、采购、财务、运营等领域消除管理瓶颈，提升企业应变能力。公司组织各业务部门开展管理创新活动，全年共实施43项管理创新课题，解决了一批公司管理实践中的难题，进一步优化和完善了企业管理体系。针对合同项目变化频繁，构建产销衔接新机制，加强合同执行的动态监控，严格控制合同执行风险。进一步优化供应链结构和采购机制，合理配置内外部制造资源，对库存产品和暂停机组进行专项清理。报告期内，公司面对中国经济新常态对产业格局带来的持续深刻影响，积极组织专题调研和评估，把握行业发展趋势，规划企业“十三五”转型之路。公司将结合中国工业制造2025的要求，坚持创新驱动，加大工业化和信息化的融合力度，推进生产型制造向服务型制造业转型。针对未来中国天然气应用的广阔市场，确定了“十三五”期间深入实施燃气轮机业务战略，实现公司产品技术的跃迁升级。根据公司资源和能力现状，结合未来的战略发展目标，提出了构建四大业务板块、实施五大工程的战略路径。报告期内，公司重大建设项目汽轮重工和研发中心已相继开工建设，目前项目按计划进展顺利。公司继续深入实施精品工程，邀请专业咨询机构开展精益化生产项目示范。公司在全省制造企业中获得“浙江制造”认证通过监督审查，“模块化设计、柔性化制造、敏捷化服务”质量管理模式获第二届中国质量奖提名奖。持续推进信息化建设。PLM完成系统开发、测试并实现上线运行，产品全生命周期数据管理系统初步成型。在公司财务业务一体化、生产过程绩效管理、仓储系统动态集成管理等领域信息化取得明显成效。注重人才培养，建立了一批省、市、公司级技能大师工作室，领军高技能人才队伍建设。强化安全生产，通过了国二级安全生产标准化复审。二二、主营业务分析主营业务分析 1 1、概述概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2 2、收入与成本收入与成本 （1 1）营业收入构成营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 同比增减 营业收入合计 2,600,072,151.63 100%3,722,331,920.13 100%-30.15%分行业 锅炉及原动机制造业 2,135,628,506.22 82.14%3,107,064,498.45 83.47%-31.27%铸件制造业 63,703,960.06 2.45%55,565,601.22 1.49%14.65%石化及其他工业专用设备制造业 76,766,636.28 2.95%161,854,342.42 4.35%-52.57%其他 323,973,049.07 12.46%397,847,478.04 10.69%-18.57%分产品 工业汽轮机 2,135,628,506.22 82.14%3,107,064,498.45 83.47%-31.27%铸锻件 63,703,960.06 2.45%55,565,601.22 1.49%14.65%辅机 76,766,636.28 2.95%161,854,342.42 4.35%-52.57%其他 323,973,049.07 12.46%397,847,478.04 10.69%-18.57%分地区 境内 2,341,939,139.05 90.07%3,504,759,176.87 94.15%-33.18%境外 258,133,012.58 9.93%217,572,743.26 5.85%18.64%（2 2）占公司营业收入或营业利润占公司营业收入或营业利润 10%10%以上的行业以上的行业、产品或地区情况产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 锅炉及原动机制造业 2,135,628,506.22 1,553,330,173.32 27.27%-30.15%-23.58%-8.03%分产品 工业汽轮机 2,135,628,506.22 1,553,330,173.32 27.27%-30.15%-23.58%-8.03%分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近公司最近 1 1 年按报告期末口径调整年按报告期末口径调整后的主营业务数据后的主营业务数据 不适用 杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（3 3）公司实物销售收入是否大于劳务收入公司实物销售收入是否大于劳务收入 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 销售量 台套 275 418-34.21%生产量 台套 351 421-16.63%汽轮机 库存量 台套 164 88 86.36%销售量 台套 2 6-66.67%生产量 台套 3 11-72.73%燃气轮机、压缩机 库存量 台套 6 5 20.00%相关数据同比发生变动相关数据同比发生变动 30%30%以上的原因说明以上的原因说明 本年度用户项目暂停、撤销、延迟机组增加，加上市场资金普遍偏紧，用户付款不及时，导致本期销售机组数量减少，库存机组数量增加。（4 4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 不适用 （5 5）营业成本构成营业成本构成 产品分类 单位：元 2015 年 2014 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 同比增减 工业汽轮机 1,551,730,293.95 85.92%2,008,104,121.31 84.98%-22.73%铸锻件 52,584,471.30 2.91%44,056,440.35 1.86%19.36%辅机 59,872,907.95 3.32%130,976,469.45 5.54%-54.29%其他 141,753,849.57 7.85%179,988,621.39 7.62%-21.24%（6 6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动 新设子公司 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 浙江中润燃机技术有限公司 新设 2015年5月22日 10,000,000.00 55.55%（7 7）公司报告期内业务公司报告期内业务、产品或服务发产品或服务发生重大变化或调整有关情况生重大变化或调整有关情况 不适用 （8 8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）739,278,717.84 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.44%杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 公司前公司前 5 5 大客户资料大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 313,248,543.59 12.05%2 客户二 188,034,438.04 7.23%3 客户三 101,332,595.75 3.90%4 客户四 72,548,439.58 2.79%5 客户五 64,114,700.88 2.47%合计-739,278,717.84 28.44%主要客户其他情况说明 不适用 公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）372,595,808.87 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 11.85%公司前公司前 5 5 名供应商资料名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 126,685,952.21 4.03%2 供应商二 66,923,711.92 2.13%3 供应商三 59,578,878.10 1.89%4 供应商四 60,423,231.79 1.92%5 供应商五 58,984,034.85 1.88%合计-372,595,808.87 11.85%主要供应商其他情况说明 不适用 3 3、费用费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 156,702,806.61 158,590,899.44-1.19%管理费用 608,221,129.48 592,118,584.23 2.72%财务费用-7,563,749.45 15,255,789.99-149.58%主要系外币核算产生的汇兑收益及本部贷款利息支出减少所致 4 4、研发投入研发投入 2015年公司研发投入17,904万，占营收的6.89%，同比增长11.65%。年内公司夯实科研基础管理，强化研发和攻关能力，首台轴向排汽机组成功出口交付，首台九万千瓦最大功率背压机组完成试车，十万空分机组满负荷测试顺利通过并完成返厂拆检、高压再热/超高压再热杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 机组完成研发，依托PLM项目加强产品智能化设计和全生命周期管理，推进两化深度融合，同时有序推进燃机发展战略。公司苦练内功，稳定投入，加大自主创新能力，主动迎合市场需求，提升产品竞争力，站稳市场地位。预期随着大环境持续低迷，业内竞争加剧，未来公司还将持续投入研发支出。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）1,182 1,191-0.76%研发人员数量占比 29.71%29.86%-0.15%研发投入金额（元）179,039,951.91 160,360,992.99 11.65%研发投入占营业收入比例 6.89%4.31%2.58%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 本期受整体经济形势影响，销售收入虽然大幅下降，但公司为了提升产品竞争力，保持技术领先优势，仍维持了稳定的研发投入力度。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 不适用 近两年专利数情况近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 10 9 28 实用新型 18 16 102 外观设计 0 0 0 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 基本稳定，略有增加 是否属于科技部认定高新企业 是 5 5、现金流现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,673,056,979.69 3,121,978,891.24-14.38%经营活动现金流出小计 2,317,379,206.64 2,838,249,919.32-18.35%经营活动产生的现金流量净额 355,677,773.05 283,728,971.92 25.36%投资活动现金流入小计 1,794,926,065.94 1,858,871,320.48-3.44%投资活动现金流出小计 1,890,936,013.04 1,984,639,859.61-4.72%投资活动产生的现金流量净额-96,009,947.10-125,768,539.13-23.66%筹资活动现金流入小计 212,390,000.00 551,060,000.00-61.46%筹资活动现金流出小计 352,165,665.55 957,418,256.90-63.22%筹资活动产生的现金流量净额-139,775,665.55-406,358,256.90-65.60%现金及现金等价物净增加额 126,461,101.03-248,165,082.97-150.96%杭汽轮机股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 经 营 活 动 产生净现金流 355,677,773.05 283,728,971.92 25.36%主要系本期销售减少相应支付的税费同比大幅减少。投 资 活 动 产生净现金流-96,009,947.10-125,768,539.13 23.66%主要系公司上年同期投资无锡鑫常及本期理财产品支出净额减少所致。筹 资 活 动 产生净现金流-139,775,665.55-406,358,256.90 65.60%主要系归还银行借款及发放股利同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 本期公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，原因主要系本期确认的资产减值损失较大，以及本期应收账款、预付账款减少，应付账款、预收账款增加所致。三三、非主营业务分析非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有