002419_2015_天虹商场_2015年年度报告_2016-03-09.pdf

天虹商场股份有限公司2015年度报告 1 天虹商场股份有限公司天虹商场股份有限公司 RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.2015 年度报告年度报告 2016 年年 3 月月 10 日日 天虹商场股份有限公司2015年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责人(会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员无异议声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人高书林先生、主管会计工作负责人宋瑶明先生及会计机构负责人(会计主管人员)万颖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。董事、监事、高级管理人员无异议声明 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刁伟程 董事长 出差 高书林 欧伟明 独立董事 出差 涂成洲 本年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。本年度报告所涉及的公司未来发展的展望，经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年末公司总股本年末公司总股本800,200,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.5 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。天虹商场股份有限公司2015年度报告 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 管理层讨论与分析.10 第五节 重要事项.26 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节 公司治理.65 第十节 财务报告.73 第十一节 备查文件目录.174 天虹商场股份有限公司2015年度报告 4 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、天虹商场 指 天虹商场股份有限公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航国际 指 中国航空技术国际控股有限公司 中航技深圳公司 指 中国航空技术深圳有限公司 中航投资 指 中航国际投资有限公司 五龙公司 指 五龙贸易有限公司 莱蒙国际 指 莱蒙国际集团有限公司 天虹投资 指 深圳市天虹投资发展有限公司 青岛天虹 指 青岛天虹商场有限公司 泉州天虹 指 泉州市天虹商场有限公司 厦门天虹 指 厦门市天虹商场有限公司 苏州天虹 指 苏州天虹商场有限公司 东莞天虹 指 东莞市天虹商场有限公司 南昌天虹 指 南昌天虹商场有限公司 福州天虹 指 福州市天虹百货有限公司 深圳君尚 指 深圳市君尚百货有限公司 天虹置业 指 深圳市天虹置业有限公司 南昌置业 指 南昌市天虹置业有限公司 苏州置业 指 苏州市天虹置业有限公司 天虹供应链公司 指 深圳市天虹供应链管理有限公司 香港供应链公司 指 天虹香港供应链管理有限公司 小额贷款公司 指 深圳市天虹小额贷款有限公司 深诚公司 指 深圳深诚物业管理有限公司 万店通 指 深圳市万店通商贸有限公司 江西微喔公司 指 江西省微喔商贸发展有限公司 专项计划 指 招商创融-天虹商场（一期）资产支持专项计划 本报告期、报告期内 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 天虹商场股份有限公司2015年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天虹商场 股票代码 002419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 天虹商场股份有限公司 公司的中文简称 天虹商场 公司的外文名称（如有）RAINBOW DEPARTMENT STORE CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）RAINBOW DEPT.STORE 公司的法定代表人 高书林 注册地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 注册地址的邮政编码 518067 办公地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 9-14 楼、17-20 楼 办公地址的邮政编码 518067 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万颖 黄晓丽 联系地址 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼 深圳市南山区中心路（深圳湾段）3019 号天虹大厦 19 楼 电话 0755-23651888 0755-23651888 传真 0755-23652166 0755-23652166 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券事务管理部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 61884291-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 天虹商场股份有限公司2015年度报告 6 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层 签字会计师姓名 张伟、龙娇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层 彭戴 专项计划存续期间 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）17,396,064,948.06 16,997,956,580.93 2.34%16,032,483,138.63 归属于上市公司股东的净利润（元）1,208,412,565.12 538,417,036.00 124.44%615,443,104.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）447,628,169.06 501,125,687.11-10.68%570,352,702.65 经营活动产生的现金流量净额（元）1,242,949,134.54 748,131,305.97 66.14%492,110,686.76 基本每股收益（元/股）1.51 0.67 125.37%0.77 稀释每股收益（元/股）1.51 0.67 125.37%0.77 加权平均净资产收益率 24.08%12.18%上升 11.9 个百分点 14.93%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）13,884,448,452.48 11,499,050,896.57 20.74%10,493,571,950.75 归属于上市公司股东的净资产（元）5,511,398,452.31 4,569,189,880.19 20.62%4,318,844,844.19 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。天虹商场股份有限公司2015年度报告 7 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,858,942,473.29 4,035,055,087.92 3,800,808,194.57 4,701,259,192.28 归属于上市公司股东的净利润 158,798,912.06 51,558,987.02 17,442,342.88 980,612,323.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 142,254,186.24 62,250,301.85 52,117,018.76 191,006,662.21 经营活动产生的现金流量净额-17,357,731.02-270,217,357.86 1,437,034,613.65 93,489,609.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,654,717.44 760,079.86-679,838.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,242,124.59 10,005,655.44 11,319,206.64 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 44,568,681.42 37,613,008.61 33,083,752.02 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-93,035,881.28 4,596,794.45 13,749,827.92 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,144,414,935.29-主要原因是报告期内，公司转让了全资子公司深诚公司100%股权取得的投资收益。减：所得税影响额 339,775,333.89 15,660,445.90 12,352,843.11 少数股东权益影响额（税后）-24,587.37 23,743.57 29,703.71 合计 760,784,396.06 37,291,348.89 45,090,401.62-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。天虹商场股份有限公司2015年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及所处的行业地位（一）公司主要业务及所处的行业地位 公司主要经营零售业务，采用“百货+购物中心+超市+便利店+电商”的多业态、全渠道组合经营模式为消费者提供服饰、日用品、生鲜、熟食等商品及餐饮、娱乐等服务。公司针对当地顾客需求和竞争情况的差别组合零售业态，使公司的定位更符合目标市场，更容易被目标客户所接受。公司在中国连锁经营协会发布的“2014 年中国连锁百强”榜单中排名第 23位。（二）行业的发展阶段（二）行业的发展阶段 2015 年，因中国宏观经济增速放缓和行业自身因素影响，零售行业增速缓慢。与零售市场整体不振形成对比的是网上零售的持续高速增长；购物中心遍地开花，便利店、生鲜超市、水果店等纷纷加速拓展，抢占市场。百货虽然尚未回暖，但经过长期的探索，转型方向初步明确，如跨界合作、拥抱互联网、体验消费、引进买手、商品差异化等。同时，百货越来越关注消费者需求，转型效果将逐渐呈现。1、零售市场低迷，消费者信心有所下降 2015 年国内生产总值同比增长 6.9%，社会消费品零售总额累计同比增长 10.7%，增速较上年下降 1.3 个百分点。其中，2015 年消费对 GDP 累计同比贡献率达 66.4%。虽然消费对 GDP 的贡献率增加，但受经济下行、股市震荡等因素影响，消费信心自 6 月以来呈下降趋势，说明消费者对未来持观望态度。数据来源：国家统计局 2、五大业态销售情况 据商务部监测数据显示，2015 年重点零售企业百货店销售额同比增长 4.5%，增速较上年上升 5 个百分点；网上零售全年保持在同比 38%以上的高速增长态势；购物中心为线下实体店中增长趋势较好的业态，也表明“体验”日益受到消费者欢迎；百货店增长速度低于 2014 年，而超市 2015 年延续 2014 年回暖趋势；专业店 2015 年增长基本停滞。天虹商场股份有限公司2015年度报告 9 数据来源：商务部 3、重点大型零售企业销售增速低迷 据中华全国商业信息中心监测数据显示，2015 年全国 50 家重点大型零售企业零售额同比下降 0.2%，降幅较同期收窄0.5 个百分点。2015 年零售企业在转型道路上探索前进，不断试错、试验，目前已有初步成果，预计 2016 年零售表现将回暖。数据来源：中华全国商业信息中心 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 本报告期，公司主要资产没有发生重大变化。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本报告期，公司核心竞争力没有发生重大变化。天虹商场股份有限公司2015年度报告 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015 年，国际经济复苏乏力，国际贸易总额下降，金融市场风险增加。中国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期叠加的特殊时期，经济进入“新常态”。伴随着深刻的结构变化、发展方式变化和体制变化，国内经济增长态势持续放缓，居民收入增速下降，导致国内消费需求疲软、居民消费意愿低落、零售市场景气不高。未来，零售企业面对严峻的行业态势，将更多地依靠内生增长提升效益。在严峻的市场环境下，公司通过持续推动变革适应市场的发展。（一）公司经营发展情况（一）公司经营发展情况 2015年，公司紧紧围绕“打造体验式消费商场”、“构建O2O新零售方式”、“重塑全渠道供应链”和“扁平化和网络制的组织模式变革”稳步推进各项经营工作。1、打造体验式消费商场方面。有效推进实体店“三化”转型，进一步提升体验式消费的内容在实体店的面积占比；并成功打造了若干转型店以及生活方式主题编辑馆。2、构建O2O新零售方式。移动电商发展迅速，无论是移动端会员数还是销售均取得突破性增长，并且在报告期内成功推出官方APP虹领巾；全渠道购物场景已打通，门店电商化取得显著进展，包括跨境电商体验店的快速拓展，天虹到家业务的探索推广。3、重塑全渠道供应链。报告期内，源头采购供应链建设实现突破，初步搭建全球采购网络，在全球20多个国家精选地标性商品，满足顾客消费升级的需求；推进了专柜品牌的更新换代，提高百货商品的时尚性，包括自营家居、女杂集合馆，代理国际时尚品牌等。4、扁平化和网络制的组织模式变革。报告期内，公司人力资源变革实现扁平化、专业化、无边界、分享机制，激发组织活力，控制人工成本。通过不断努力，2015年度，公司实现营业收入173.96亿元，同比增长2.34%；实现利润总额16.71亿元，同比增长116.26%；实现归属于上市公司股东净利润 12.08 亿元，同比上升 124.44%。（二）报告期内重大经营事件回顾（二）报告期内重大经营事件回顾 1、持续优化和完善公司门店网络 公司继续在优势区域和重点发展区域市场深耕。2015年，公司开设惠阳开城天虹、南昌象湖新城天虹，合计2家综合百货；在业态组合和销售内容上均实现了重大的创新，开业效果良好。微喔便利店快速拓展，新进入厦门、南昌等地，且取得了较好的效果。天虹商场股份有限公司2015年度报告 11 2、全渠道的业务快速推进 报告期内，公司构建了“微信+虹领巾+微品”的移动电商平台，通过“天虹到家+跨境电商体验店+自提点”的方式实现门店电商化。报告期内，公司电商销售同比增长70%。（1）截至报告期末，公司完成了基于微信的门店电商化销售平台的构建，成功开创了主题编辑销售模式。2015 年，公司全面实现门店微信支付，优化购物便利体验。（2）天虹移动端本地生活服务平台“虹领巾”APP 于 8 月测试上线，10 月正式发布。截至报告期末，“虹领巾”已经上线移动购物、门店营销、跨境电商和超市直送天虹到家等业务模块，完成了电商的整体布局，公司开始全面移动化转型。（3）微品使全体天虹人深度参与线上销售，尝试全新的社交电商模式，完成了自身的互联网改造和转型。同时，微品向天虹外部拓展店主。公司计划与微品业务主要管理人组成的合伙企业及深圳微品致远信息科技有限公司成立深圳市天虹微品电子商务有限公司，独立运营天虹微品。（4）公司在深圳、厦门、长沙、苏州、成都等地共设立了25家跨境电商体验店，并于7月份设立天虹香港供应链管理有限公司，进一步深入开展跨境电商业务。天虹到家共上线27家门店，社会合作自提点2047个，天虹门店自提点112个。3、业态转型取得成效 公司通过购物中心化、生活方式主题编辑化推动百货转型。（1）购物中心化方面，即时消费业态面积占比超 20%。报告期内，全国门店共突破 1 万场文化活动，增强与外部合作，不断提升顾客参与度。公司实现每个门店均打造快乐驿站，增加了便利服务、趣味内容、舒适小馨位。（2）生活方式主题编辑化方面，福民、前进和沙河三家超市进行了主题编辑的调整，国贸、福民两家门店的儿童馆已经开业，深南天虹正在进行百货主题编辑升级。4、重塑全渠道供应链 通过国内生鲜基地源头采购和国际直采深入超市供应链上游；发展自有品牌、品类集合馆、品牌代理，提升百货的毛利水平。（1）2015 年，公司累计实现 50 个国内生鲜基地的源头采购，同时实现韩国、日本、马来西亚、德国、丹麦等 20 个国家的国际直采，涉及食品、生鲜、日用品等商品。（2）公司新开 9 家家居、女杂品类集合馆，截至报告期末累计开设 20 家。（3）引进 3 个国际女装品牌的代理，分别为 CACHE CACHE、梦芙施、JOJO。5、提高新店开店质量，有效改善亏损店经营 公司报告期内新开门店 2 家，实现转型后的新业态，开业效果较好，开店质量进一步提升；关闭多年业绩未达预期的 4家门店，有效止亏；深圳坂田门店、南昌进贤门店、吉安购物中心实现全年盈利，杭州购物中心、深圳松柏门店实现大幅减亏。6、“多业态”战略实施取得成效 天虹商场股份有限公司2015年度报告 12（1）购物中心业态发展方面。公司购物中心事业发展趋势良好，购物中心事业部实现整体盈利；其中，杭州购物中心根据市场和顾客需求进行调整，进一步聚焦“欢乐时光”的打造，获得明显的成效，客流量大幅的提升。（2）便利店快速有效发展。报告期内新开微喔便利店超过 25 家。公司将便利店业务拓展到厦门和南昌地区。7、推进扁平化和网络制的组织模式变革“以人为本”，为员工创造施展才华的机会，提供充分发挥自身潜能和实现自我价值的空间，坚持“不拘一格”用人，实行“能者上，平者让，庸者下”的用人机制。（1）公司所有职能部门实现职位扁平化，不超过三级，提升决策效率。（2）总部及区域职能部门由监管转型为服务支持，各事业部快速应对市场。（3）广泛应用任务团队工作方法，实现创新突破和高效合作，公司 2015 年任务团队逾 30 个，多为自发形成，快速组建、快速决策、快速突破。（4）公司在 25 家试点门店、华南区及项目团队推进利益分享机制，激发了团队活力。8、创新业务稳步探索发展（1）为盘活公司资产、提高资产运营效率，公司以深诚公司 100%股权为标的资产开展相关创新型资产运作。（2）深圳市天虹小额贷款有限公司已于 2015 年 11 月 25 日成立并投入营运，处于稳步发展趋势。（三）连锁发展情况分析（三）连锁发展情况分析 1、连锁发展的基本情况 本报告期，公司门店网络得到进一步优化，新开惠阳开城天虹、南昌象湖新城天虹2家“天虹”品牌门店。为减少亏损，公司终止了湖州天虹、泉州天虹、成都红牌楼天虹、厚街天虹4家“天虹”门店的经营。截止报告期末，公司已进驻广东、江西、湖南、福建、江苏、浙江、北京、四川共计8省/市的18个城市。公司拥有综合百货61家，营业面积约175万平方米，特许经营门店1家；拥有购物中心3家，营业面积约22万平方米；拥有便利店166家。另外，2016年1月16日湖南湘潭天虹开业，2016年2月7日起公司终止了君尚深南店的经营。2、门店结构分析 单位：家 华南区 华中区 东南区 华东区 北京 成都 合计 综合百货 37 12 5 4 3 1 62“天虹”门店 33 12 5 4 3 1 58“君尚”门店 4 0 0 0 0 0 4 购物中心 1 1 0 1 0 0 3 便利店 155 5 6 0 0 0 166 合计 193 18 11 5 3 1 231 3、门店经营质量分析 区域 可比店收入同比增幅（%）可比店利润总额同比增幅（%）天虹商场股份有限公司2015年度报告 13 华南区-2.32%-7.94%华中区 4.24%37.02%东南区-8.07%-21.92%华东区-3.27%3%北京-3.46%-32.61%成都-1.52%3.48%君尚-2.18%-23.48%购物中心 18.23%7238.24%合计-1.66%-5.30%注：可比店指2014年1月1日以前开设的门店。报告期内可比店收入同比下降1.66%，利润总额同比下降5.30%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 经营结果及原因分析 经营结果及原因分析 单位：万元 项目 2015年 2014年 同比增减情况 营业收入 1,739,606 1,699,796 2.34%营业成本 1,329,594 1,305,731 1.83%营业税金及附加 15,125 14,353 5.38%营业利润 175,948 75,732 132.33%利润总额 167,103 77,268 116.26%所得税费用 46,394 23,545 97.05%归属于上市公司的净利润 120,841 53,842 124.44%注：报告期内，公司转让了全资子公司深诚公司100%股权，实现利润总额11.44亿元。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 17,396,064,948.06 100%16,997,956,580.93 100%2.34%分行业 主营业务收入：零售 17,041,205,941.60 97.96%16,649,915,930.57 97.95%2.35%房地产开发 0.00 0.00%12,000,000.00 0.07%0.00%其他业务收入 354,859,006.46 2.04%336,040,650.36 1.98%5.60%分产品 主营业务收入：百货 10,861,755,370.27 62.44%10,836,677,156.53 63.75%0.23%天虹商场股份有限公司2015年度报告 14 超市 5,359,041,760.57 30.81%5,148,546,902.83 30.29%4.09%X 820,408,810.76 4.72%664,691,871.21 3.91%23.43%房地产开发 0.00 0.00%12,000,000.00 0.07%0.00%其他业务收入 354,859,006.46 2.04%336,040,650.36 1.98%5.60%分地区 主营业务收入：深圳地区 9,652,367,883.77 55.49%9,884,698,538.27 58.15%-2.34%深圳外地区 7,388,838,057.83 42.47%6,777,217,392.30 39.87%9.01%其他业务收入：深圳地区 150,791,676.83 0.87%153,424,779.34 0.90%-1.72%深圳外地区 204,067,329.63 1.17%182,615,871.02 1.07%11.75%注：“X”指除百货、超市外的其他配套品类，如餐饮、娱乐等即时消费以及电器、加工修理等业务。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 主营业务收入：零售 17,041,205,941.60 13,025,503,494.34 23.56%2.35%1.76%0.45%分产品 主营业务收入：百货 10,861,755,370.27 8,455,967,550.76 22.15%0.23%0.32%-0.07%超市 5,359,041,760.57 4,112,958,616.86 23.25%4.09%3.37%0.53%分地区 主营业务收入：深圳地区 9,652,367,883.77 7,240,358,323.02 24.99%-2.35%-3.94%1.24%深圳外地区 7,388,838,057.83 5,785,145,171.32 21.70%9.02%9.85%-0.49%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 零售 销售量 元 17,041,205,941.60 16,649,915,930.57 2.35%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 天虹商场股份有限公司2015年度报告 15 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：零售 13,025,503,494.34 97.97%12,800,605,735.57 98.03%1.76%房地产开发 -2,663,613.63 0.02%-其他业务成本 270,433,523.08 2.03%254,036,267.63 1.95%6.45%产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 主营业务成本：百货 8,455,967,550.76 63.60%8,429,069,102.28 64.55%0.32%超市 4,112,958,616.86 30.93%3,978,759,235.61 30.47%3.37%X 456,577,326.72 3.43%392,777,397.68 3.01%16.24%房地产开发 -2,663,613.63 0.02%-其他业务成本 270,433,523.08 2.03%254,036,267.63 1.95%6.45%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2015年度纳入合并范围的子公司共37家，其中新设3家子公司，包括天虹供应链公司、香港供应链公司、小额贷款公司。同时注销2家子公司，包括青岛天虹、泉州天虹，不再纳入合并范围。本年度合并报表范围变化的情况说明详见财务报表附注“八 合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）10,491,365.16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 0.06%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 3,097,788.24 0.02%2 客户 2 2,288,880.00 0.01%3 客户 3 2,179,129.30 0.01%4 客户 4 1,630,534.22 0.01%5 客户 5 1,295,033.40 0.01%天虹商场股份有限公司2015年度报告 16 合计-10,491,365.16 0.06%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,090,402,109.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 8.20%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 368,813,599.53 2.77%2 供应商 2 256,826,559.61 1.93%3 供应商 3 209,974,635.21 1.58%4 供应商 4 152,097,707.99 1.14%5 供应商 5 102,689,607.00 0.77%合计-1,090,402,109.34 8.20%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,009,241,703.09 2,785,741,656.16 8.02%主要原因是报告期内人工成本和房租成本等价格上涨。管理费用 356,174,970.00 328,837,516.88 8.31%主要原因是报告期内人工成本上涨。财务费用 4,307,592.84-36,971,196.50 111.65%主要原因是报告期内利率下调导致利息收入减少。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 20,087,581,700.00 19,420,967,085.54 3.43%经营活动现金流出小计 18,844,632,565.46 18,672,835,779.57 0.92%经营活动产生的现金流量净额 1,242,949,134.54 748,131,305.97 66.14%投资活动现金流入小计 6,858,400,440.42 3,499,518,237.68 95.98%投资活动现金流出小计 6,193,651,581.06 5,078,388,504.26 21.96%投资活动产生的现金流量净额 664,748,859.36-1,578,870,266.58 142.10%筹资活动现金流入小计 172,423,827.42 40,576,615.03 324.93%筹资活动现金流出小计 327,722,193.06 292,393,918.75 12.08%筹资活动产生的现金流量净额-155,298,365.64-251,817,303.72 38.33%现金及现金等价物净增加额 1,752,404,507.26-1,082,556,264.33 261.88%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 天虹商场股份有限公司2015年度报告 17 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.14%，主要原因是报告期内预收单用途商业预付卡款及预收房款较同期增加。投资活动产生的现金流量净额同比增长142.10%，主要原因是报告期内转让全资子公司深诚公司100%股权。筹资活动产生的现金流量净额同比增长38.33%，主要原因是报告期内子公司南昌置业收到银行借款。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,187,690,122.98 71.08%主要原因是报告期内，公司转让了全资子公司深诚公司 100%股权。资产减值 7,363,759.15 0.44%-营业外收入 42,910,858.87 2.57%-营业外支出 131,359,333.00 7.86%主要原因是报告期内，东莞厚街店、泉州天虹店、成都红牌楼店、湖州天虹店、深南君尚店提前终止经营，产生的违约金及未摊销的装修费。四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产及负债构成重大变动情况、资产及负债构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减（%）重大变动说明 金额 占总资产比例（%）金额 占总资产比例（%）货币资金 5,158,222,708.20 37.15 3,365,398,744.74 29.27 7.88 主要原因是报告期内收回股权转让款。应收账款 58,705,955.73 0.42 30,970,594.01 0.27 0.15 存货 1,035,159,969.32 7.46 1,394,942,359.88 12.13-4.67 投资性房地产 26,342,246.21 0.19 0.00 0.19 主要原因是报告期内出租天虹总部大厦部分楼层。长期股权投资 23,706,506.27 0.17 0.00 0.17 主要原因是报告期内和南昌市政公用投资控股有限责任公司共同投资设立合营企业江西微喔公司。固定资产 1,492,409,391.36 10.75 1,723,613,838.50 14.99-4.24 主要原因是报告期内以自有物业出资设立子公司深诚公司并完成转让。在建工程 1,609,695,148.05 11.59 765,371,324.08 6.66 4.93 短期借款 0.00 27,000,000.00 0.23-0.23 长期借款 163,263,344.49 1.18 0.00 1.18 天虹商场股份有限公司2015年度报告 18 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）专 项计划 其他 否 金融 152,250,000.00 152,250,000.00 公 司自