002379_2015_鲁丰环保_2015年年度报告_2016-04-20.pdf

鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 LOFTEN 鲁丰环保科技股份有限公司鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人韩妹芳女士及会计机构负责人公司负责人于荣强先生、主管会计工作负责人韩妹芳女士及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曹新春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。无无 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 财务报告财务报告.52 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.130 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司/本企业 指 鲁丰环保科技股份有限公司 会计师事务所/注册会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鲁丰环保科技股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐人/保荐机构 指 国信证券股份有限公司 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元(万元)指 人民币元(人民币万元)鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 鲁丰环保 股票代码 002379 变更后的股票简称（如有）鲁丰环保 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 鲁丰环保科技股份有限公司 公司的中文简称 Loften Environmental Technology Co.,Ltd 公司的外文名称（如有）LOFTEN 公司的法定代表人 于荣强先生 注册地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 注册地址的邮政编码 256500 办公地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 办公地址的邮政编码 256500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王连永 王平 联系地址 山东省博兴县滨博大街 1568 号 山东省博兴县滨博大街 1568 号 电话 05432161727 05432161727 传真 05432161727 05432161727 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 724984340 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无 历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 吴之星、赵衍刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦 16-26 层 郭哲、吴小萍 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,528,245,617.40 2,039,062,154.60-25.05%2,412,688,790.66 归属于上市公司股东的净利润（元）-118,385,524.43-345,801,581.98 65.76%7,410,227.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-264,242,958.40-410,676,702.27 35.66%3,060,237.60 经营活动产生的现金流量净额（元）-246,735,257.76-431,718,594.03 42.85%274,185,011.44 基本每股收益（元/股）-0.1278-0.3733 65.76%0.008 稀释每股收益（元/股）-0.1278-0.3733 65.76%0.008 加权平均净资产收益率-9.46%-23.28%13.82%0.45%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,154,735,514.34 5,051,409,418.14-57.34%6,797,546,012.11 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）1,193,536,484.24 1,310,341,330.42-8.91%1,660,699,930.01 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 416,974,029.74 475,222,550.35 298,500,757.71 337,548,279.60 归属于上市公司股东的净利润-38,243,522.86-26,506,953.08 72,048,111.52-125,683,160.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-54,249,855.18-10,477,748.02 71,813,909.60-271,329,264.80 经营活动产生的现金流量净额 15,109,895.76-132,245,435.22-559,595,791.73 429,996,073.43 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）81,702,456.40 56,769,610.14 3,796,122.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）370,100.00 84,600.00 1,151,784.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 63,881,127.36 10,511,715.79 债务重组损益 1,183,859.63 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -85,504.30 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,654.93-742,020.66 422,684.48 减：所得税影响额 74,594.86 2,848,726.19 1,015,609.45 少数股东权益影响额（税后）-1,585.88 4,991.81 合计 145,857,433.97 64,875,120.29 4,349,989.45-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年，公司进行了重大资产重组。公司主营业务由制造铝板带、铝箔业务，变更为制造高精度铝板带业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司 2015 年 7 月 31 日股权交割，处置 6 家子公司股权影响所致。固定资产 公司 2015 年 7 月 31 日股权交割，处置 6 家子公司股权影响所致。在建工程 公司 2015 年 7 月 31 日股权交割，处置 6 家子公司股权，子公司不再纳入合并影响在建工程所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1技术优势 经过十多年的发展，公司培养了一支紧密联系生产实践，具备丰富理论和实践经验及较强开发能力的研发团队。公司研发团队紧密结合市场需求，持续提升自身的研发能力，不断提升公司产品品质，努力优化产品品种。公司重大资产出售后，拥有5项实用新型专利。2、质量优势 公司十分重视产品质量管理，对品质的承诺贯穿于研发、生产、检验、物流、销售链条的每一个环节。确保每一个步骤符合客户对于质量的要求，运用科学的方法解决质量问题，已建立起全员参与全过程的质量管理和控制体系。公司获得了ISO9001：2008质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。3、品牌优势 公司具有多年专业产销铝板带的历史，产品品质得到了市场和客户认可，公司在行业内具有较高的知名度和市场信誉度，公司生产的“鲁丰”牌铝箔被山东省名牌战略推进委员会、山东省质量技术监督局认定为“山东名牌产品”，公司商标被山东省工商行政管理局认定为“山东省著名商标”，“鲁丰LOFTEN及图”被国家工商总局商标局认定为“驰名商标”。4成本优势 经过十几年的发展，经过多年的积累，公司产品成品率和生产效率已达到铝加工行业领先水平。报告期内，公司的核心竞争力没有发生变化。鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，国内整个有色金属走势疲软，有色金属行业的盈利水平持续走低，行业内多数企业经营工作压力重重。在行业景气度回升有限的情况下，2015年公司董事会根据公司实际内部情况和外部环境因素，攻坚克难，对公司进行了资产重组。重组后公司专业从事铝板带业务，通过加强生产管理、提升产品质量、节流成本、降低材料的消耗浪费、调节产品结构、提高利润率，把握了新的转机，提高了上市公司的业绩。2015年，公司总资产达到2,154,735,514.34元，实现营业收入1,528,245,617.40元，分别比去年下降57.34%、25.05%，公司实现归属于上市公司股东的净利润-118,385,524.43元，比去年增长65.76%，为公司重组后，较好的改善了公司经营业绩。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年，公司进行了重大资产重组。公司主营业务由制造铝板带、铝箔业务，变更为制造高精度铝板带业务。2015年，公司实现营业收入1,528,245,617.40元，较去年减少510,816,537.20元，下降25.05%，营业成本1,524,447,922.31元，较去年减少546,031,915.90元，下降26.37%，为公司重组后，上市公司资产规模减少所致。公司实现归属于上市公司股东的净利润-118,385,524.43元，较去年增加227,416,057.55 元，比去年增长65.76%，为公司重组后，较好的改善了公司经营业绩。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,528,245,617.40 100%2,039,062,154.60 100%-25.05%分行业 有色金属加工 1,449,714,134.90 94.86%1,831,323,896.70 89.81%20.84%其他业务收入 78,531,482.50 5.14%207,738,257.90 10.19%62.20%分产品 家用箔 467,909,383.20 30.62%846,357,151.15 41.50%-44.71%药箔 54,107,547.14 3.54%117,768,730.73 5.78%-54.06%铝卷 497,374,587.46 32.55%46,111,983.34 2.26%978.62%包装箔 10,407,503.88 0.68%92,783,271.40 4.55%-88.78%空调箔 44,759,885.91 2.93%327,630,266.62 16.07%-86.34%容器箔 59,001,020.07 3.86%266,415,748.49 13.07%-77.85%鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 工业用箔 0.00 0.00%111,341,252.25 5.46%-100.00%热封箔 9,217,922.53 0.60%0.00 0.00%100.00%涂油容器箔 156,086,478.51 10.21%0.00 0.00%100.00%电池箔 24,167,384.55 1.58%0.00 0.00%100.00%亲水箔 19,884,799.51 1.30%0.00 0.00%100.00%装饰箔 26,501,647.85 1.74%0.00 0.00%100.00%其他 80,295,974.29 5.25%22,915,492.72 1.12%250.40%材料收入 72,469,150.51 4.74%207,003,215.16 10.15%-64.99%租赁收入 5,826,482.93 0.38%735,042.74 0.04%692.67%商标收入 235,849.06 0.02%0.00 0.00%100.00%分地区 山东地区 583,808,102.97 38.20%269,116,870.51 13.20%116.93%华北地区 44,377,077.81 2.90%31,184,044.18 1.53%42.31%华东地区 142,750,543.08 9.34%422,487,763.88 20.72%-66.21%华南地区 42,584,489.17 2.79%178,513,219.61 8.75%-76.14%华中地区 15,013,999.29 0.98%8,719,478.38 0.43%72.19%西北地区 2,874,703.21 0.19%28,092,840.02 1.38%-89.77%国内其他地区 3,309,848.60 0.22%21,974,082.98 1.08%-84.94%国外 693,526,853.27 45.38%1,078,973,855.04 52.91%-35.72%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 有色金属加工 1,449,714,134.90 1,445,200,545.64 0.31%-20.84%-22.39%2.00%分产品 家用箔 467,909,383.20 470,042,393.40-0.46%41.50%-44.71%2.73%药箔 54,107,547.14 51,642,717.90 4.56%5.78%-54.06%2.44%铝卷 497,374,587.46 497,517,663.76-0.03%2.26%978.62%-1.43%包装箔 10,407,503.88 10,655,687.79-2.38%4.55%-88.78%-0.93%空调箔 44,759,885.91 47,013,396.82-5.03%16.07%-86.34%-5.31%容器箔 59,001,020.07 56,308,980.28 4.56%13.07%-77.85%7.70%鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 工业用箔 0.00 0.00 0.00%5.46%-100.00%-1.29%热封箔 9,217,922.53 8,892,296.18 3.53%100.00%100.00%3.53%涂油容器箔 156,086,478.51 148,842,413.39 4.64%100.00%100.00%4.64%电池箔 24,167,384.55 23,544,838.13 2.58%100.00%100.00%2.58%亲水箔 19,884,799.51 19,843,921.99 0.21%100.00%100.00%0.21%装饰箔 26,501,647.85 27,631,112.50-4.26%100.00%100.00%-4.26%其他 80,295,974.29 83,265,123.50-3.70%1.12%250.40%-5.26%分地区 山东地区 505,276,620.47 499,441,686.46 1.15%723.21%696.68%3.29%华北地区 44,377,077.81 45,072,861.05-1.57%42.31%41.83%0.34%华东地区 142,750,543.08 142,268,299.21 0.34%-66.21%-67.07%2.61%华南地区 42,584,489.17 42,373,748.27 0.49%-76.14%-77.05%3.92%华中地区 15,013,999.29 15,009,185.38 0.03%72.19%75.60%-1.94%西北地区 2,874,703.21 2,874,373.02 0.01%-89.77%-89.59%-1.67%国内其他地区 3,309,848.60 3,275,328.59 1.04%-84.94%-84.43%-3.21%国外 693,526,853.27 694,885,063.66-0.20%-35.72%-36.47%1.18%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 有色金属加工 销售量 吨 183,713.252 297,095.03-38.16%生产量 吨 166,874.433 300,435.38-44.46%库存量 吨 802.681 17,641.5-95.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司2015年7月31日业务重组后进行股权交割，处置了6家子公司的股权，6家子公司不再纳入合并范围，是导致产销量下降的一个因素。2015年整个铝加工行业经济形势低迷，产量低于产能，也是产销量下降的一个原因。在市场和资金的双重压力下，库存量下降。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 有色金属加工 原料 1,285,846,632.76 88.97%1,630,048,607.46 87.54%-21.12%有色金属加工 人工工资 20,235,206.96 1.40%39,914,138.08 2.14%-49.30%有色金属加工 折旧 50,016,062.28 3.46%53,308,076.50 2.86%-6.18%有色金属加工 燃动费 71,610,981.80 4.96%98,282,523.37 5.28%-27.14%有色金属加工 其他 17,491,661.84 1.21%40,636,661.19 2.18%-56.96%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 铝箔 原料 830,170,204.52 87.60%1,589,270,513.35 87.48%-47.76%铝箔 人工工资 14,215,243.23 1.50%39,241,247.24 2.16%-63.77%铝箔 折旧 41,508,510.23 4.38%52,503,335.43 2.89%-20.94%铝箔 燃动费 50,416,729.32 5.32%96,104,721.26 5.29%-47.54%铝箔 其他 11,372,194.58 1.20%39,604,592.13 2.18%-71.29%铝卷 原料 455,676,428.24 91.59%40,778,094.11 89.69%1,017.45%铝卷 人工工资 6,019,963.73 1.21%672,890.84 1.48%794.64%铝卷 折旧 8,507,552.05 1.71%804,741.07 1.77%957.18%铝卷 燃动费 21,194,252.48 4.26%2,177,802.11 4.79%873.19%铝卷 其他 6,119,467.26 1.23%1,032,069.06 2.27%492.93%说明 无（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1、本期不再纳入合并范围的子公司 2015 年 6 月 19 日，公司第三届董事会2015年第四次临时会议审议，并于2015年7月6日，公司2015 年第三次临时股东大会决议通过的关于公司本次重大资产出售暨关联交易方案的议案，以及鲁丰环保科技股份有限公司、博兴县瑞丰铝板有限公司与远博实业发展有限公司之资产出售协议，公司将博兴县瑞丰铝板有限公司、山东鲁丰铝箔制品有限公司、上海鲁申铝材有限公司、青岛鑫鲁丰环保材料有限公司、鲁丰铝箔（香港）有限公司和鲁丰北美有限公司等 6 家全资子公司股权以1,129,742,040.41元价格出售给远博实业发展有限公司，并于2015年7月31日完成了交割；2015年4月10日，公司将对博兴县鲁丰物流有限公司认缴的100%股权转让给魏永庆，并完成工商变更登记；博兴县鲁丰农业科技有限公司自设立来未实质经营，公司于2015年9月14日对其完成工商注销。鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 2、本期新纳入合并范围的子公司或结构化主体 2015年7月21日，公司同意出资20,000,000.00元成立博兴县宏博环保新型材料有限公司，截止2015年12月31日公司实际出资20,000,000.00元;2015年11月11日，公司同意出资100,000,000.00元成立青岛鲁丰新材料科技有限公司，截止2015年12月31日公司实际出资未到位。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主营业务由制造铝板带、铝箔业务，变更为主营高精度铝板带业务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）580,239,309.10 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.96%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 242,911,737.66 15.89%2 第二名 168,840,519.51 11.05%3 第三名 95,118,322.38 6.22%4 第四名 49,968,713.87 3.27%5 第五名 23,400,015.68 1.53%合计-580,239,309.10 37.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）1,025,699,656.38 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 73.81%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 651,793,334.83 46.90%2 第二名 185,138,700.46 13.32%3 第三名 70,707,754.59 5.09%4 第四名 60,824,155.37 4.38%5 第五名 57,235,711.13 4.12%合计-1,025,699,656.38 73.81%鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,871,225.90 78,337,422.12-66.97%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。管理费用 63,464,424.74 82,255,937.14-22.85%财务费用 42,110,744.02 220,765,471.76-80.93%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 无 公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）15 45-66.67%研发人员数量占比 5.00%0.02%4.98%研发投入金额（元）3,398,445.22 31,605,463.42-89.25%研发投入占营业收入比例 0.22%1.55%-1.33%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 公司2015年7月31日业务重组后进行股权交割，处置了6家子公司的股权，6家子公司不再纳入合并范围影响所致。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,794,485,367.49 2,213,483,992.69-18.93%经营活动现金流出小计 2,041,220,625.25 2,645,202,586.72-22.83%经营活动产生的现金流量净额-246,735,257.76-431,718,594.03 42.85%投资活动现金流入小计 564,977,924.84 132,926,509.48 325.03%投资活动现金流出小计 4,368,404.47 657,146,230.79-99.34%投资活动产生的现金流量净额 560,609,520.37-524,219,721.31-206.94%筹资活动现金流入小计 3,995,766,493.64 9,589,939,140.84-58.33%筹资活动现金流出小计 4,730,707,730.95 8,881,835,268.19-46.74%筹资活动产生的现金流量净额-734,941,237.31 708,103,872.65-203.79%现金及现金等价物净增加额-420,729,448.38-247,379,986.58 70.07%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司2015年7月31日业务重组后进行股权交割，处置了6家子公司的股权，6家子公司不再纳入合并范围影响所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 182,016,447.65 8.45%1,081,137,845.33 21.40%-12.95%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。应收账款 259,876,444.73 12.06%205,602,466.33 4.07%7.99%应收关联方博兴县瑞丰铝板有限公司、青岛润丰铝箔有限公司账款增加所致 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 存货 48,281,690.07 2.24%476,649,675.18 9.44%-7.20%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。投资性房地产 97,912,825.06 4.54%4.54%公司对租赁给博兴县瑞丰铝板有限公司使用的土地转入投资性房地产影响所致。长期股权投资 0.00%固定资产 208,110,517.80 9.66%1,609,983,519.69 31.87%-22.21%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。在建工程 0.00%6,550,181.62 0.13%-0.13%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。短期借款 694,800,000.00 32.25%2,066,091,617.88 40.90%-8.65%公司 2015 年 7 月 31 日业务重组后进行股权交割，处置了 6 家子公司的股权，6 家子公司不再纳入合并范围影响所致。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 （1）募集资金总体使用情况）募集资金总体使用情况 适用 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金总额 本期已使用募集资金总额 已累计使用募集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途及去向 闲置两年以上募集资金金额 2012 年 非公开发行 76,274.43 26,000 76,345.81 0 0 0.00%0 0 0 合计-76,274.43 26,000 76,345.81 0 0 0.00%0-0 募集资金总体使用情况说明 非公开发行募集资金承诺投资项目包括 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程。（2）募集资金承诺项目情况）募集资金承诺项目情况 适用 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1)本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程 否 76,274.43 76,274.43 0 50,345.81 66.01%2014 年03 月 31日-939.85 否 否 承诺投资项目小计-76,274.43 76,274.43 0 50,345.81-939.85-超募资金投向 无 合计-76,274.43 76,274.43 0 50,345.81-939.85-未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）45 万吨高精度铝板带项目冷轧部分一期工程项目年预计效益 21,791.00 万元，项目于 2014 年 4 月份投产，2014 年度实现效益-3,146.26 万元 低于预计效益，原因系受宏观经济形势及新投产影响，产量及效益未到达预期水平。2015 年 7 月 31 日资产重组进行了处置，1-7 月份实现效益-939.85 万元，低于预计效益，原因系宏观经济形势影响,行业处于微利或者亏损情形所致。项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。鲁丰环保科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司非公开发行募集资金投资项目预计总投资 135,025.00 万元，募集资金到位前，公司根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入 44,705.49 万元