002688_2015_金河生物_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司存在行业竞争加剧、原材料价格波动以及安全生产等风险，请投资者注意投资风险。公司存在行业竞争加剧、原材料价格波动以及安全生产等风险，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 254,115,862股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 财务报告财务报告.72 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.186 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 金河牧星 指 金河牧星生物技术研究（北京）有限公司 金河环保 指 内蒙古金河环保科技有限公司 金河生物制品公司、生物制品公司 指 内蒙古金河生物制品有限公司 法玛威 指 法玛威药业有限公司（Pharmgate LLC)杭州荐量 指 杭州荐量兽用生物制品有限公司 潘菲尔德 指 潘菲尔德石油公司（PENNFIELD OIL COMPANY）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 金河生物科技股份有限公司章程 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品和药品监督管理局 EDQM 指 European Directorate for Quality Medicines 的缩写，即欧洲药品质量管理局 报告期 指 2015 年度 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有）Jinhe Biotechnology CD.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 高婷 联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 电话 0471-3291630 0471-3291630 传真 0471-3291625 0471-3291625 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91150000114368372K 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，增加了新的经营范围：“添加剂预混合饲料（维生素预混合饲料（畜禽水产、反刍动物、宠物及特种动物）的生产”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 签字会计师姓名 翟晓敏、张龙华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,250,468,533.75 839,805,806.69 48.90%741,071,198.92 归属于上市公司股东的净利润（元）104,652,699.99 77,209,555.22 35.54%90,432,470.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）98,260,757.72 68,026,272.43 44.45%89,131,819.38 经营活动产生的现金流量净额（元）214,966,344.15-58,016,150.68 470.53%148,323,143.86 基本每股收益（元/股）0.48 0.35 37.14%0.42 稀释每股收益（元/股）0.48 0.35 37.14%0.42 加权平均净资产收益率 10.56%8.22%2.34%9.94%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,885,202,579.18 1,518,627,922.30 24.14%1,016,873,534.20 归属于上市公司股东的净资产（元）1,035,121,425.48 950,577,755.33 8.89%900,576,939.83 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 104,652,699.99 77,209,555.22 1,035,121,425.48 950,577,755.33 按国际会计准则调整的项目及金额 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,036,899.56 267,311,377.12 295,821,266.79 403,298,990.28 归属于上市公司股东的净利润 23,592,529.48 27,330,052.57 17,735,393.41 35,994,724.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 23,122,905.76 23,868,237.40 17,601,294.92 33,668,319.64 经营活动产生的现金流量净额-1,218,273.86 6,247,355.47 69,855,164.81 141,451,177.73 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-368,501.48-252,804.30-1,141,677.87 计入当期损益的政府补助（与企业业务密6,933,770.39 10,993,871.35 2,732,967.22 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,059,789.75 63,386.12-202,849.23 减：所得税影响额 1,151,616.20 1,621,170.38 87,789.30 少数股东权益影响额（税后）81,500.19 合计 6,391,942.27 9,183,282.79 1,300,650.82-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司自成立以来主要从事药物饲料添加剂的生产和销售，经过 20 多年的发展，已成为全球最大的饲用金霉素生产基地。公司的主要产品为饲用金霉素、盐酸金霉素以及盐霉素。近两年来公司通过收购兼并和内生发展，业务范围扩展到动物疫苗和工业污水治理环保领域。目前公司产品及服务领域包括兽用药物添加剂、动物疫苗、动物保健系列产品，玉米淀粉加工及环保科技产业。经营模式：动物保健业务领域：公司已从单一药物饲料添加剂生产企业发展成为动物保健解决方案提供商，为饲料、养殖企业提供饲料添加剂、兽药、动物疫苗、技术咨询等一站式动保服务。环保业务领域：公司主要推行第三方治理的模式从事工业污水处理与技术服务及其它污废物的处理。以下从药物饲料添加剂、动物疫苗和环保业务领域对行业发展情况进行说明：一、药物饲料添加剂行业 饲料添加剂为饲料工业的上游产品，是为促进畜禽类生长和防治疫病而在饲料中加入的少量（微量）营养性物质或非营养性物质。其中药物饲料添加剂是指为预防动物疾病而在饲料中添加的兽药预混物。金霉素具有抗菌谱广，配伍禁忌少、人畜不交叉使用，避免了交叉耐药，规范使用没有药物残留，并且生产工艺成熟，成本相对较低等诸多优势，是药物饲料添加剂中使用量较大的品种。预计在未来较长时间内，金霉素仍是药物饲料添加剂的主力品种之一。随着人口数量的增长对肉禽蛋需求的增加将推动畜物业进一步发展，从而带动饲用金霉素需求量的增加。金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 美国是中国以外饲用金霉素用量最大的国家，对产品的质量要求高，相关产品售价也较高。根据 FDA 的数据显示，美国国内抗生素类兽用药物制品的销量 2010 年至 2013 年保持持续增长，2010 年为 13,300MTA，2012 年增长至 14,800MTA，增幅为 11.30%。其中，四环素类（Tetracyclines）兽用药物制品（饲用金霉素占比约为 80%）2010 年为 5,602MTA，2013 年增长至 6,515MTA，增幅为 16.30%。（数据来源：FDA）由于美国养殖集约化、规模化程度高，单位畜禽饲用金霉素用量远高于中国。随着国内养殖业集约化、规模化程度的提高，养殖户用药意识的提升，养殖业用药规范程度的加强，未来国内中长期市场仍有很大提升空间。其它海外市场主要是亚洲的新兴市场国家，除泰国、新加坡、菲律宾等饲料工业比较发达的国家外，近年来如越南、印度等国的饲料工业发展也十分迅速，这些国家是药物饲料添加剂行业发展新的市场空间。公司是全球最大的金霉素生产企业，现有金霉素综合产能约 5.3 万吨/年，占全球市场的 50%左右。2016 年，随着下游养殖行业景气度的提升，玉米、煤、电等原材料成本的下降，国内外市场的进一步拓展、市场渗透率的提升，药物饲料添加剂品种的丰富，预计 2016 年公司药物饲料添加剂业务将实现持续稳定的增长。二、动物疫苗行业 动物疫苗业务是报告期内新增的业务。我国是一个传统的农业大国，畜物业在农业经济中占有重要地位。2014 年，畜牧业产值占农业总产值的比重达 29.4%。由于我国畜牧业受到基本国情的限制，生产力水平不高，现代化程度低，各种疫病不断出现，对畜牧业的发展造成很大危害。随着消费者对食品安全的重视，养殖规模化加速，养殖户（企业）防疫意识将逐步增强，企业对高品质动保产品（疫苗、兽药）的需求在快速增加。预计未来 5-10 年动保行业市场规模将维持 1520%的增速。国家对兽用生物制品生产的监管政策严格，企业要形成具有自主知识产权的新兽药产品需要投入大量的时间、人力和物力，难度较大，进入门槛较高。2015 年，公司控股子公司生物制品公司收购了杭州荐量 67%的股权，成为公司运营的第一个动物疫苗平台。杭州荐量生产经营资质齐全，共有 20 多个动物疫苗生产文号，畜类疫苗产品主要有猪瘟、圆环、伪狂犬等产品，禽用疫苗有鸡新城疫、禽流感（H9 亚型）等产品。同时公司也积极谋求继续外延扩张，未来动物疫苗业务将成为公司的新的业绩增长点。三、环保业务领域 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 随着经济发展，国家对环境保护的重视程度越来越高。2015 年 4 月，国务院发布了水污染防治行动计划（简称“水十条”），提出“加快发展环保服务业，明确监管部门、排污企业和环保服务公司的责任和义务，完善风险分担、履约保障等机制。鼓励发展包括系统设计、设备成套、工程施工、调试运行、维护管的环保服务总承包模式、政府和社会资本合作模式等。以污水、垃圾处理工业园区为重点，推行环境污染第三方治理”。“水十条”颁布体现了国家对水资源保护和水污染防治的大力支持，为相关领域的产业和公司创造了良好的政策环境。据国家环保部统计，2014 年，全国化工及制药行业工业污水排放量约 35 亿吨/年，按污水处理费用经验值 20 元/吨计算，目前化工及医药制药行业污水处理的市场空间约有 700 亿元。再加上现有化工及医药制药行业污水处理设施进行升级改造投资，市场空间极为广阔。公司控股子公司内蒙古金河环保科技有限公司是国内领先的致力于工业废水、城市污水、气味治理及固废弃物无害化、资源化利用的专业环保公司。依托自主研发的“JAOO”工艺，为客户提供技术研发、工艺设计、工程建设、系统运营一揽子整体解决方案。是国内环境污染第三方治理的先行者。公司已建成日处理水量 8,000-10,000 吨，日处理 COD 70-80 吨的工业一级污水处理系统。污水处理采用拥有自主知识产权的“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工艺，其中 JAOO”工艺已成功用于煤化行业、制药行业、氨基酸行业、石化等行业。工艺上具有高效脱碳、脱氮、节碱等显著特点；运行上具有出水氨氮低，总氮去除率高、系统耐冲击，稳定性强，可操作性好的特点。“耦合沉淀”工艺，属于国内独家首创，具有 COD 去除率高、脱色效果好、药剂费用低等特点。未来环保公司业务发展空间巨大。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 比上年同期增加 22,501.35 万元，增幅 101,835.85%，主要是子公司生物制品公司收购杭州荐量部分股权，且上年同期金额较小所致。固定资产 比上年同期增加 4,651.22 万元，增幅 9.71%，主要是子公司金河淀粉扩能改造和子公司金河环保二期工程建设完成转入所致。无形资产 比上年同期增加 2,606.15 万元，增幅 10.38%，主要是子公司法玛威研发项目完成转入以及折算汇率变化和子公司金河环保取得土地使用权所致。在建工程 比上年同期增加 2,970.33 万元，增幅 305.34%，主要是公司喷塔改造、锅炉改造、金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 脱硫除尘改造、盐酸盐车间改造等工程项目未完工所致。长期待摊费用 比上年同期增加 138.36 万元，增幅 7,646.46%，主要是本期租用办公楼装修，上年同期金额较小所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 股权资产 子公司法玛威对外投资形成。234,483.90 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 公司业绩良好 0.02%否 固定资产 子公司法玛威收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲尔德”）资产形成。12,729,144.34 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 公司业绩良好 1.21%否 无形资产 同上 241,363,982.08 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 公司业绩良好 22.89%否 商誉 同上 3,974,083.20 美国 自用 法玛威拥有良好的管理团队 公司业绩良好 0.38%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、规模优势：公司目前为全球规模最大的饲用金霉素生产企业，饲用金霉素综合产能达到53,000吨/年，占全球产能的50%左右，规模优势明显。2、技术优势：金霉素业务领域：公司在二十几年金霉素专业生产的基础上积累了大量的技术数据和技术资料，并掌握了国际先进的发酵工艺和实践生产经验，建立了符合国际规范的技术开发、生产工艺标准。公司产品的生产工艺和装备先进，自动化程度高，具有自主研发的高产菌种，生产周期短，制造成本竞争力突出。环保业务领域：公司拥用自主知识产权的污水处理技术“JAOO”工艺+“耦合沉淀”工金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 艺，技术水平领先，是企业业务拓展的基础。3、产品质量优势：公司饲用金霉素、盐酸金霉素和盐霉素产品制造工艺成熟，多年来稳定可靠的产品质量赢得了客户的信赖与好评。相关产品已通过了农业部兽药GMP认证，连续多次通过美国FDA审验、欧洲EDQM的认证并通过多家国外知名客户的质量审计。4、客户和市场营销网络优势：经过二十多年的经营，公司已经建立起独立完善的国内外销售网络，与众多动物保健品制造企业和经销商建立了长期的合作伙伴关系，在国内外市场拥有一批可靠、稳定的品牌认知客户群。国内营销中心下设十三个销售区域，形成了覆盖全国的营销网络，能够为客户提供优质快捷的产品服务和技术咨询。拥有一支市场经验丰富和业务素质较高的营销队伍。2014年，公司收购了美国潘菲尔德公司。公司拥有潘菲尔德公司的生产体系和销售渠道，获得进入美国动物保健品终端市场的平台。5、品牌优势：公司把品牌战略作为一项系统工程有计划地贯彻实施，在业内以产品质量和诚信树品牌，经过多年的努力，公司品牌在业内拥有较高的知名度和美誉度，“金河”商标被国家工商行政管理总局认定为驰名商标，农业部颁布的饲用金霉素使用标准（农业部1220号公告）亦由公司编制。6、较强的研发能力：公司高度重视研发工作，公司现有自治区级研发中心，在北京设立有金河牧星生物技术研究（北京）有限公司，有利于利用北京的人才、区域、信息优势进一步提升研发实力，加快推进新产品、新技术的引进和消化吸收，实现产品结构的调整及产品线的丰富，确保公司平稳、可持续发展。7、区域优势：公司地处黄河之滨的托克托县，毗邻准格尔煤田和亚洲最大的火力发电厂之一大唐国际托克托电厂，公司所在地和周边旗县的主要农作物玉米是生产金霉素的主要原材料。丰富的资源使公司原材料和能源供应充足，而华北地区干燥凉爽的气候也适宜生物发酵的规模化生产，有利于产品发酵水平的提高。公司所在地托克托县被纳入“呼和浩特半小时经济圈”，正在打造全国生物发酵产业基地，形成了相关产业集聚。因此公司在人才引进，交通运输和经济协作方面都具有一定的优势。8、环保业务推行第三方治理，打造轻资产运营的服务新模式 第三方治理是指排污企业与专业环境服务公司签订合同协议，通过付费购买污染减排服务，以实现达标排放的目的，并与环保监管部门共同对治理效果进行监督。通过专业分工，由专业环境服务公司运营，提高治污效率，同时降低污染治理成本。第三方治理是大势所趋，环保公司顺应行业变革趋势，打造轻资产运营服务新模式。金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 9、人才优势 公司非常注重人才的吸收和培养，近几年从相关行业吸收了一批拥有丰富行业经验和管理经验的优秀人才，构成了公司各业务领域的牵头人。公司在多年的发展中也培养了一大批优秀的专业技术和研发人员，为公司快速发展提供了人力资源保障。10、行业优势 报告期内公司新进入了动物疫苗业务领域，该领域广阔的成长空间将助力公司的加速发展。金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，宏观经济形势不容乐观、经济增速持续走低。下游除生猪养殖业因长期处于低谷期，出现复苏迹象外，饲料养殖行业整体仍然低迷。2015 年，公司按照年初确定的生产经营目标，调整战略布局，以生物发酵产业的稳定发展为支撑、以生物疫苗和环保产业的快速推进为重心，加强精细化管理和技术创新，报告期内取得了较好的经营业绩。2015 年，公司实现营业收入 125,046.85 万元，比上年同期增长 48.90%；实现营业利润 12,091.95 万元，同比增长 44.97%；归属于上市公司股东的净利润为 10,465.27 万元，同比增长 35.54%。公司重点推进了以下几方面工作：1、公司全面推进精细化管理和节能降耗工作，针对“酵母粉对发酵生产的影响”、“基础料与补料消后糖比例的调控”等开展了大量的基础性试验，并通过“量化生产技术指标，逐项研究降本方案、增加部门内检制度”等手段，有效地降低了生产成本，淀粉单耗、发酵指数等关键技术指标实现重大提升。2、报告期，公司投入大量的资金进行设备改造，提升了设备的运行能力。对“锅炉脱硫除尘、20T 锅炉升压、发酵罐搅拌系统和盐酸盐与盐霉素 FDA 申报项目”等 19 项设备和新工程进行改造，完成了“空气冷却器和发酵罐搅拌轴的更换、闪蒸干燥进料减速机改造”等 22项大修项目，是近几年来“停产检修时间最长、技改与大修项目最多、投入资金最多”的一年。3、金河环保公司业务拓展迅速，报告期内，完成了环保二期提标扩建。目前，金河环保公司已建成日处理水量 8,000-10,000 吨，日处理 COD 70-80 吨的工业一级污水处理系统。4、通过对周边市场的调研，对金河淀粉公司进行了扩能改造，报告期内，完成了金河淀粉公司 12 万吨扩能改造工程。5、报告期内，金霉素升级产品市场拓展迅速，公司完成了金霉素升级产品的扩能改造项目。6、公司控股子公司金河生物制品公司完成了对杭州荐量公司 67%的股权收购，迅速打造公司第一个疫苗业务运营平台。金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 7、报告期内，公司非公开发行股票获得中国证监会的核准，并已于 2016 年 2 月 4 日发行完毕。公司控股股东、高管团队及核心管理、技术人员均参与了公司的非公开发行，提升了公司凝聚力，强化了员工激励机制。报告期内，公司及各子公司业务的快速发展为公司业绩的大幅提升起到很大作用。美国法玛威公司整体销售业绩比上年同期有大幅增长；环保公司的飞速发展为公司今后拓展新的业务增长领域打下了坚实的基础；动物药业公司的市场领域大幅拓展，实现了扭亏为盈且增幅较大；母公司积极推进精细化管理，大幅提高了生产技术水平、降低了成本，市场份额稳中有增，出口业务保持平稳。公司战略布局逐步发挥效益，为公司今后的发展打下了坚实的基础。展望未来，虽然公司 2015 年取得了不错的业绩，但是仍然面临着诸多困难和挑战：整体宏观经济形势不容乐观，市场复苏是一个渐进的过程；原材料价格波动、汇率风险对公司运营的影响；市场竞争加剧，公司产品市场拓展不达预期的风险；新产品研发风险；由资产收购带来的企业文化与管理风格的融合；新业务领域快速拓展对管理和技术人才储备的要求。公司有信心面对困难，夯实主营业务基础，抓住新业务领域发展机遇，实现健康快速发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,250,468,533.75 100%839,805,806.69 100%48.90%分行业 药物饲料添加剂 1,124,166,517.50 89.90%707,674,875.37 84.27%58.85%淀粉、副产品 108,114,673.36 8.65%129,952,415.24 15.47%-16.80%污水处理 12,781,296.60 1.02%1,634,504.98 0.19%681.97%塑料制品 4,475,943.65 0.36%其他 930,102.64 0.07%544,011.10 0.07%70.97%金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 分产品 兽用药物添加剂 1,026,958,406.16 82.13%666,964,240.20 79.42%53.98%淀粉、副产品 108,114,673.36 8.65%129,952,415.24 15.47%-16.80%兽药制剂 97,208,111.34 7.77%40,710,635.17 4.85%138.78%污水处理 12,781,296.60 1.02%1,634,504.98 0.19%681.97%塑料制品 4,475,943.65 0.36%其他 930,102.64 0.07%544,011.10 0.07%70.97%分地区 国内销售 368,368,689.15 29.46%329,974,927.81 39.29%11.64%国外销售 882,099,844.60 70.54%509,830,878.88 60.71%73.02%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 药物饲料添加剂 1,124,166,517.50 768,812,381.07 31.61%58.85%70.43%-4.65%淀粉、副产品 108,114,673.36 109,449,689.33-1.23%-16.80%-14.83%-2.35%污水处理 12,781,296.60 7,122,865.14 44.27%681.97%1,275.10%-24.04%塑料制品 4,475,943.65 3,111,528.28 30.48%分产品 兽用药物添加剂 1,026,958,406.16 710,295,207.81 30.84%53.98%68.03%-5.79%淀粉、副产品 108,114,673.36 109,449,689.33-1.23%-16.80%-14.83%-2.35%兽药制剂 97,208,111.34 58,517,173.26 39.80%138.78%106.20%9.51%污水处理 12,781,296.60 7,122,865.14 44.27%681.97%1,275.10%-24.04%塑料制品 4,475,943.65 3,111,528.28 30.48%分地区 国内销售 367,438,586.51 254,217,351.41 30.81%11.54%7.22%2.79%国外销售 882,099,844.60 634,279,112.41 28.09%73.02%84.91%-4.62%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 药物饲料添加剂 销售量 万元 112,416.65 69,018.64 62.88%生产量 万元 94,716.19 55,313.5 71.24%库存量 万元 11,779.87 10,734.9 9.73%淀粉、副产品 销售量 万元 25,628.25 28,480.76-10.02%生产量 万元 30,511.45 27,509.48 10.91%库存量 万元 3,047.99 1,157.38 163.35%污水处理 销售量 万元 5,060.25 1,789.49 182.78%生产量 万元 2,251.21 723.67 211.08%库存量 万元 24.27 18.96 28.01%塑料制品 销售量 万元 447.59 生产量 万元 312.86 库存量 万元 84 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 因产品规格、售价等不同，不宜以数量方式披露，改用金额披露，单位为万元。销售量、生产量、库存量金额以本公司、金河淀粉、动物药业、法玛威药业、金河环保和金河生物制品的单体报表为依据填列。销售量指销售收入，生产量指生产成本，库存量指库存成本。药物饲料添加剂销售量比上年同期增加62.88%，生产量比上年同期增加71.24%，主要是子公司法玛威2014年10月末成功收购美国PENNFIELD OIL COMPANY（简称“潘菲尔德”）的资产，2015年销售业绩增长迅猛；淀粉、副产品库存量比上年同期增长163.35%，主要是期末产品市场价格较低，金河淀粉公司暂存择机销售。污水处理的销售量和生产量均比上年同期大幅增加，主要是金河环保公司本年度“二期提标工程”顺利建设完成，污水处理能力进一步扩大，不仅解决了母公司的污水出路问题，而且承接了周边多家排污企业的污水处理任务，使企业经营业绩快速增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司于2014年11月26日披露公告金河生物科技股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告（公告编号：2014-080）。公司与硕腾公司比利时公司和硕腾公司新加坡公司就双方2015年到2019年度金霉素总采购事宜进行了重新约定，双方签署了新的采购协议。该合同的履约期限为2015年1月1日至2019年12月31日。截止披露日，该合同正常履行。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金河生物科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 药物饲料添加剂 原材料 446,840,643.43 58.12%253,950,477.14 56.30%1.82%药物饲料添加剂 人工工资 90,179,853.72 11.73%50,749,930.00 11.25%0.48%药物饲料添加剂 折旧 47,924,525.19 6.23%26,947,283.34 5.97%0.26%药物饲料添加剂 能源 108,695,558.95 14.14%83,114,802.52 18.42%-4.28%药物饲料添加剂 制造费用 65,461,093.30 8.51%27,989,356.13 6.21%2.30%药物饲料添加剂 出口退税 9,710,706.48 1.27%8,347,831.21 1.85%-0.58%淀粉、副产品 原材料 98,132,591.45 89.66%114,563,130.24 89.15%0.51%淀粉、副产品 人工工资 2,046,709.19 1.87%2,711,477.34 2.11%-0.24%淀粉、副产品 折旧 919,377.39 0.84%1,195,106.13 0.93%-0.09%淀粉、副产品 能源 6,698,320.99 6.12%8,237,236.85 6.41%-0.29%淀粉、副产品 制造费用 1,652,690.31 1.51%1,799,084.49 1.40%0.11%污水处理 原材料 1,256,473.41 17.64%85,830.75 16.57%1.07%污水处理 人工工资 799,897.76 11.23%75,626.37 14.60%-3.37%污水处理 折旧 1,069,142.06 15.01%32,788.69 6.33%8.68%污水处理 能源 1,515,033.41 21.27%164,357.86 31.73%-10.46%污水处理 制造费用 2,482,318.50 34.85%159,385.18 30.77%4.08%塑料制品 原材料 2,219,112.69 71.32%0.00 0.00%71.32%塑料制品 人工工资 403,518.59 12.97%0.00 0.00%12.97%塑料制品 折旧 269,370.99 8.66%0.00 0.00%8.66%塑料制品 能源 139,029.89 4.47%0.00 0.00%4.47%塑料制品 制造费用 80,496.12 2.58%0.00 0.00%2.58%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 兽用药物添加剂 原材料 394,362,442.45 55.52%228,503,