002676_2015_顺威股份_2015年年度报告_2016-02-04.pdf

广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 广东顺威精密塑料股份有限公司广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王世孝、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）曹惠娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司负责人王世孝、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人（会计主管人员）曹惠娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。一、市场风险受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，传统家电行业景气度持续下降。公司募投项目的实施，可以扩大公司经营规模、提高公司品牌知名度及提升公司综合竞争力。但若国家的宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场需求变化等情况，从而影响公司发展战略目标的实现。一、市场风险受宏观经济、行业政策、市场环境的影响，传统家电行业景气度持续下降。公司募投项目的实施，可以扩大公司经营规模、提高公司品牌知名度及提升公司综合竞争力。但若国家的宏观经济环境、产业政策等因素发生变化，有可能会出现市场竞争加剧、产品价格波动、市场需求变化等情况，从而影响公司发展战略目标的实现。二、原材料价格波动的风险公司已建立稳定的供货渠道，并依靠技术创新降低消耗、提高高附加值产品比重等措施努力消除原材料价格波动带来的不利影响，但如主要原材料市场价格出现剧烈变化，仍会对公司当期业绩造成较大冲击。二、原材料价格波动的风险公司已建立稳定的供货渠道，并依靠技术创新降低消耗、提高高附加值产品比重等措施努力消除原材料价格波动带来的不利影响，但如主要原材料市场价格出现剧烈变化，仍会对公司当期业绩造成较大冲击。三、应收账款发生坏账损失的风险目前公司的主要客户均是知名空调厂家，三、应收账款发生坏账损失的风险目前公司的主要客户均是知名空调厂家，广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 与公司形成长期合作关系，财务状况良好，信用程度高，具有较强的支付能力。尽管如此，若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。与公司形成长期合作关系，财务状况良好，信用程度高，具有较强的支付能力。尽管如此，若客户的财务状况恶化、出现经营危机或者信用条件发生重大变化，公司应收账款产生坏账的可能性将增加，从而对公司的生产经营产生不利影响。四、依赖单一市场的风险公司专业从事塑料空调风叶的研发、生产和销售，主要产品均为空调整机配套，因此客户主要集中在空调行业。凭借公司在塑料空调风叶研发技术、产品质量等方面优势，公司与国内外众多知名空调生产厂商建立了战略合作伙伴关系，独立自主研发各空调厂商所需的高效节能塑料空调风叶新产品，因此公司的经营业绩与空调行业景气状况相关度较高，一旦空调行业出现较大波动，将会对公司业绩产生一定的影响。四、依赖单一市场的风险公司专业从事塑料空调风叶的研发、生产和销售，主要产品均为空调整机配套，因此客户主要集中在空调行业。凭借公司在塑料空调风叶研发技术、产品质量等方面优势，公司与国内外众多知名空调生产厂商建立了战略合作伙伴关系，独立自主研发各空调厂商所需的高效节能塑料空调风叶新产品，因此公司的经营业绩与空调行业景气状况相关度较高，一旦空调行业出现较大波动，将会对公司业绩产生一定的影响。五、员工不足及劳动力成本上升带来的风险公司作为国内塑料空调风叶领域的龙头企业，随着企业规模的进一步扩大，用工量也大大增加。虽然公司不断提高工人的薪酬待遇并加强了人才队伍建设，但仍无法完全满足公司的用工需求。为了降低人工不足及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。如果国内员工不足及劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。五、员工不足及劳动力成本上升带来的风险公司作为国内塑料空调风叶领域的龙头企业，随着企业规模的进一步扩大，用工量也大大增加。虽然公司不断提高工人的薪酬待遇并加强了人才队伍建设，但仍无法完全满足公司的用工需求。为了降低人工不足及劳动力成本上升所带来的不利影响，公司一方面进行产品结构优化升级，增加高附加值产品销售比重，另一方面通过技术改造，提高设备的自动化程度，提升生产效率，降低人工成本上升的负面影响。如果国内员工不足及劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 财务报告财务报告.51 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.127 广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、顺威股份 指 广东顺威精密塑料股份有限公司 塑料分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司 模具分公司 指 广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司 昆山顺威 指 昆山顺威电器有限公司 上海顺威 指 上海顺威电器有限公司 武汉顺威 指 武汉顺威电器有限公司 中山赛特 指 中山赛特工程塑料有限公司 芜湖顺威 指 芜湖顺威精密塑料有限公司 香港顺力 指 香港顺力有限公司 中科顺威 指 广东中科顺威新材料科技发展有限公司 顺威赛特 指 广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 武汉赛特 指 武汉顺威赛特工程塑料有限公司 昆山塑料 指 昆山顺威工程塑料有限公司 家电配件 指 广东顺威家电配件有限公司 智能科技 指 广东顺威智能科技有限公司 三月雨科技 指 广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司 芜湖分公司 指 芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司 青岛顺威 指 青岛顺威精密塑料有限公司 智汇科技 指 深圳顺威智汇科技有限公司 广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 顺威股份 股票代码 002676 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东顺威精密塑料股份有限公司 公司的中文简称 顺威股份 公司的外文名称（如有）GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD 公司的法定代表人 王世孝 注册地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 注册地址的邮政编码 528305 办公地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 办公地址的邮政编码 528305 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹惠娟 朱健伟 联系地址 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号 电话 0757-28385938 0757-28385938 传真 0757-28385305 0757-28385305 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440606617639488M 广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 冯琨琮、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 广州证券股份有限公司 广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心（西塔）第 19 层 陈焱、胡汉杰 2012.5.25-2014.12.31（因公司募集资金尚未使用完毕，目前保荐机构仍对公司募集资金存放与使用负有保荐义务）六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,201,514,551.12 1,484,068,989.63-19.04%1,285,157,414.54 归属于上市公司股东的净利润（元）2,123,192.23 48,266,951.93-95.60%43,225,886.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,440,473.80 29,931,183.00-104.81%38,919,592.80 经营活动产生的现金流量净额（元）27,162,147.69 50,109,014.20-45.79%37,295,535.50 基本每股收益（元/股）0.01 0.30-96.67%0.270 稀释每股收益（元/股）0.01 0.30-96.67%0.270 加权平均净资产收益率 0.20%4.60%-4.40%4.25%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,619,573,617.72 1,752,655,813.16-7.59%1,634,378,048.91 归属于上市公司股东的净资产（元）1,055,094,452.80 1,066,817,160.98-1.10%1,029,700,555.82 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 371,670,404.76 376,212,396.57 223,149,042.38 230,482,707.41 归属于上市公司股东的净利润 6,465,780.57 15,473,246.02-11,760,913.45-8,054,920.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,567,061.30 15,377,904.24-14,149,748.47-9,235,690.87 经营活动产生的现金流量净额-110,916,951.36 37,189,732.28 21,604,045.82 79,285,320.95 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-550,732.83-1,546,220.47-826,250.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,215,473.96 5,881,147.14 3,775,081.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,824,682.51 20,887,678.47 2,943,393.48 减：所得税影响额 951,910.88 6,971,476.60 1,321,554.38 少数股东权益影响额（税后）324,481.71-84,640.39 264,376.38 合计 3,563,666.03 18,335,768.93 4,306,293.93-公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内最早从事空调风叶设计、生产的专业企业，主要产品是塑料空调风叶，风叶是影响空调整机性能的关键配件产品，其功能是通过风叶旋转促使空气流过换热器，使换热器里面的冷媒与外面的空气进行热量交换，从而达到空调器制冷或制热的目的。空调风叶的质量直接关系着空调的风量、噪音、制冷制热能力和能效比等关键技术指标，是有效降低空调噪音、提高节能效果非常重要的因素。根据空调风叶的使用用途和气流进出叶片的特点，可以将空调风叶分为三类：贯流风叶、轴流风叶及离心风叶。公司是国内外最具竞争实力的空调配件企业之一。公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，具有完整的“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计制造”产业链，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。本公司生产的主要产品用于空调行业，空调行业的市场需求受经济形势的影响较大。目前，国内经济增长动力不足，经济下行压力依然存在，房地产市场低迷，家电行业面临严峻的经济形势。如果未来宏观经济或消费者需求增长持续放缓，则空调市场的增长也将随之减速，从而对于公司塑料空调风叶产品销售造成不利影响。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无变化 固定资产 主要是芜湖顺威厂房投入使用及设备增加所致 无形资产 主要是摊销额增加所致 在建工程 主要是顺威赛特工程投入增加到所致 其他流动资产 主要是公司期末待抵扣进项税额减少所致 可供出售金融资产 主要是公司本期受让上海蓝沛新材料科技股份有限公司 3.19%股权 递延所得税资产 主要是可抵扣亏损增加所致 其他非流动资产 主要是长期资产预付减少所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 无。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 本公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，对空调风叶的结构、叶形、风道特征、流场等都进行了十多年的深入研究，建立起了省级工程技术研究中心。公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 能力，具备完整的“塑料改性模具设计制造塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。1、行业领先的规模优势 公司在广东、湖北、安徽、江苏、山东等多个省市设立有十余家全资分子公司，规模化的布局，稳固了公司行业领先的竞争地位，保障了公司在区域辐射、物流成本、品质控制、资源整合和供货及时性方面的综合优势。同时，公司强大的研发生产能力使得品牌在行业内拥有较高的知名度，包括格力、美的、志高、TCL等国内空调巨头，以及大金、松下、富士通将军、三星、LG等国外高端空调生产商均为本公司长期客户，合作关系较为稳固。2、持续领先的设计和技术研发优势 公司是国内最早生产塑料空调风叶的专业企业之一，一直致力于空调风叶系列产品的研究开发，与国内外领先的科研机构保持技术合作，凭借完善的创新机制和对科研资源的持续、大力投入，建立起了行业唯一的省级工程技术研究中心，也是广东省企业技术中心。公司凭借多年的经验数据及强大的研发能力，能快速的根据空调生产厂商对高效节能静音的技术要求而自主进行设计、制造。同时，公司还能自主研发更高性能、更高效节能的产品来提供给客户，为客户带来更高技术附加值的同时提高公司的毛利率。3、完整的产业链优势 本公司的业务体系中除主营产品塑料空调风叶生产外，还包括了改性塑料和模具开发的设计生产和加工制造，是行业内少数具备全面配套能力的专业塑料空调风叶生产企业之一，能够更好地保证产品质量。本公司下属的改性塑料研发中心具备对风叶原材料进行研发的实力，其开发的AS增强复合材料技术、通用塑料AS的增强及阻燃技术达到国内领先水平。公司通过自主研发配方生产改性AS塑料，一方面增加耐候、抗菌、抗静电等新功能，另一方面能够从源头上控制风叶的品质，使生产出来的风叶产品具有强度高、韧度好、阻燃、耐热性好、表面光亮、翘曲性低等的特性，产品质量稳定性更好。另外，本公司具有多年的风叶模具设计制造经验，在传统模具设计的基础上，应用先进的塑料注射成型过程仿真集成系统进行模具内部的流动分析和变形分析，优化工程设计，通过较低的设计周期快速设计制造出精密、复杂的能满足空调生产厂商需要的差异化的风叶模具，由此可以大幅降低模具设计开发周期，使公司能快速推出新的风叶产品，满足空调厂商的需求。公司新设生产微灌溉系列产品的子公司，有利于在稳定本公司精密模具与精密塑件业务的同时，拓展微灌溉系列产品业务，以填补国内欠缺高端微灌溉产品的空白，增加公司产品在市场上的占有率，增强公司综合实力。4、完善的公司管理优势 公司关注治理架构、企业管控的建设，完善的5S管理制度、细则以及考核目标等，加强了对生产现场中的人员、机器、材料、方法等生产要素进行有效的管理，并在公司内部推行精益化生产的管理模式，对每个生产环节和生产岗位都要求持续有效的改进提高，在产品生产效率上得到提升，有效的降低了生产成本。目前，公司在稳定主营业务的同时，正努力切入微灌溉产品业务和汽车注塑配件业务，以提升公司综合竞争力，培育新的利润增长点。此外，公司正积极推进非公开发行股票事宜，该非公开发行股票募集资金投资项目的成功实施，能促使公司拓展大屏智能触控终端新业务，并通过自建团队、兼并收购、战略合作等方式，整合行业优势资源，搭建产品研发集成平台、产品营销平台、互联网运营云平台三大平台，打造“终端+平台+应用+内容”生态圈。广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 在中国经济转型升级、制造业结构调整的大背景下，公司所处的家电产业增长步入“新常态”，处于“去库存化”运行区间。国内生产要素成本上升、能源与环境约束力强化等客观问题日益加剧；国外市场需求仍萎靡不振。面对行业景气度不高和市场竞争日益激烈的形势，公司2015年经营情况出现下滑，营业收入、归属于上市公司股东的净利润分别较上一年下降19.04%、95.60%。报告期内，公司的总体经营情况如下：2015年 2014年 本年比上年增减(%)营业收入（元）1,201,514,551.12 1,484,068,989.63-19.04%归属于上市公司股东的净利润（元）2,123,192.23 48,266,951.93-95.60%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,440,473.80 29,931,183.00-104.81%二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,201,514,551.12 100%1,484,068,989.63 100%-19.04%分行业 塑料零件制造业 1,165,176,875.76 96.98%1,464,735,230.13 98.70%-20.45%其他业务 36,337,675.36 3.02%19,333,759.50 1.30%87.95%分产品 塑料风扇叶 845,019,708.38 70.33%948,933,319.88 63.94%-10.95%工程塑料 166,221,444.71 13.83%335,535,047.37 22.61%-50.46%模具及塑料制品 153,935,722.67 12.82%180,266,862.88 12.15%-14.61%广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 其他业务 36,337,675.36 3.02%19,333,759.50 1.30%87.95%分地区 国内地区 1,066,085,356.48 88.73%1,327,741,995.53 89.46%-19.71%国外地区（含港澳台）135,429,194.64 11.27%156,326,994.10 10.54%-13.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 塑料零件制造业 1,165,176,875.76 930,615,985.55 20.13%-20.45%-21.92%1.50%分产品 塑料风扇叶 845,019,708.38 683,958,393.60 19.06%-10.95%-10.67%-0.26%工程塑料 166,221,444.71 142,446,199.78 14.30%-50.46%-52.38%3.45%模具及塑料制品 153,935,722.67 104,211,392.17 32.30%-14.61%-18.01%2.81%分地区 国内地区 1,029,747,681.12 827,648,597.41 19.63%-21.30%-22.83%1.60%国外地区（含港澳台）135,429,194.64 102,967,388.14 23.97%-13.37%-13.72%0.31%（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 塑料空调风叶 销售量 件 63,474,028 70,196,710-9.58%生产量 件 60,292,708 69,477,433-13.22%库存量 件 5,288,843 8,470,163-37.56%工程塑料 销售量 公斤 35,457,782.97 51,398,454.45-31.01%生产量 公斤 34,660,059.4 51,395,009.85-32.56%库存量 公斤 1,932,511.63 2,730,235.2-29.22%塑料空调风叶产品库存减少37.56%，主要是由于公司鉴于市场需求减少，减少了生产量，着力销售库存，加快存货周转速度；工程塑料产品库存、销售量、生产量下降较多，主要是受家电行业需求低迷的影响，销售订单减少，因此生产量、销售量皆比去年减少。广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 13（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 无。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料零件制造业 直接材料 654,094,786.73 67.83%940,734,488.31 77.81%-30.47%塑料零件制造业 直接人工 114,815,937.54 11.91%100,549,031.75 8.32%14.19%塑料零件制造业 制造费用 161,705,261.28 16.77%150,578,720.44 12.45%7.39%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 塑料空调风叶 直接材料 477,020,283.02 49.47%586,977,741.87 48.55%-18.73%塑料空调风叶 直接人工 94,342,418.75 9.78%79,363,310.11 6.56%18.87%塑料空调风叶 制造费用 112,595,691.83 11.68%99,276,382.50 8.21%13.42%改性塑料 直接材料 119,082,613.93 12.35%269,867,020.86 22.32%-55.87%改性塑料 直接人工 4,455,662.80 0.46%5,727,609.21 0.47%-22.21%改性塑料 制造费用 18,907,923.05 1.96%23,550,028.38 1.95%-19.71%模具及其他产品 直接材料 57,991,889.79 6.02%83,889,725.58 6.94%-30.87%模具及其他产品 直接人工 16,017,855.99 1.66%15,458,112.42 1.28%3.62%模具及其他产品 制造费用 30,201,646.39 3.13%27,752,309.57 2.30%8.83%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 本公司将2015年新设全资子公司深圳顺威智汇科技有限公司纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 无。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）637,853,395.34 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 53.09%公司前 5 大客户资料 广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 213,557,455.49 17.78%2 第二名 142,070,055.84 11.82%3 第三名 129,198,636.21 10.75%4 第四名 89,049,438.41 7.41%5 第五名 63,977,809.39 5.33%合计-637,853,395.34 53.09%公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）298,557,800.11 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.09%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 121,089,979.52 19.10%2 第二名 108,896,051.52 17.18%3 第三名 23,284,009.08 3.67%4 第四名 22,758,645.96 3.59%5 第五名 22,529,114.03 3.55%合计-298,557,800.11 47.09%3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 77,699,426.41 79,500,140.59-2.27%管理费用 127,422,550.04 117,068,995.62 8.84%财务费用 16,790,367.15 20,707,918.76-18.92%4、研发投入、研发投入 本年度所进行的研发项目包括风叶类产品、智能装备类产品、工程塑料等的研发，旨在顺应国家节能减排、装备智能化的号召，进行贯流、轴流、离心风扇叶的节能降噪研究和风叶制程的智能化研究。通过对贯流、轴流、离心风道系统的研究，对风叶的节能降噪提出一种新型的设计方法，目前正处于研究阶段。车间智能化研究项目，通过引进以院士为带头人的高端制造装备研发创新团队，正进行自动化超声波焊接机的小批量试制和推广应用。（1）公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）213 215-0.93%广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量占比 7.18%6.74%0.44%研发投入金额（元）35,034,071.57 37,319,294.11-6.12%研发投入占营业收入比例 2.92%2.51%0.41%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%（2）近两年专利数情况 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 10 4 13 实用新型 27 23 83 外观设计 15 13 52 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,155,736,088.96 1,242,674,012.11-7.00%经营活动现金流出小计 1,128,573,941.27 1,192,564,997.91-5.37%经营活动产生的现金流量净额 27,162,147.69 50,109,014.20-45.79%投资活动现金流入小计 1,243,706.61 2,407,612.99-48.34%投资活动现金流出小计 108,166,283.82 131,522,540.43-17.76%投资活动产生的现金流量净额-106,922,577.21-129,114,927.44 17.19%筹资活动现金流入小计 533,074,337.34 208,823,258.38 155.28%筹资活动现金流出小计 445,066,637.73 261,080,788.97 70.47%筹资活动产生的现金流量净额 88,007,699.61-52,257,530.59 268.41%现金及现金等价物净增加额 9,774,076.01-130,527,263.88 107.49%（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额减少45.79%，主要原因是上期收到子公司上海顺威搬迁补偿款而本期没有此项所致；（2）报告期内，投资活动现金流入减少48.34%，主要原因是本期处置固定资产、无形资产、其他资产较上年减少所致；（3）报告期内，筹资活动现金流入增加155.28%，主要原因是本期短期借款增加所致；（4）报告期内，筹资活动产生的现金流出增加70.47%，主要原因是本期短期借款偿还本金增加所致；（5）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加268.41%，主要原因是融资净额增加所致；（6）报告期内，现金及现金等价物净增加额增加107.49%，主要原因是外部融资金额增加，固定资产投资有所减少所致；广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（7）报告期内，公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要原因是报告期末应收票据到期收回现金，以及客户以现金回款所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 9,280,975.38 324.07%主要是计提存货跌价准备所致 否 营业外收入 9,336,279.61 326.01%主要是确认的政府部门补助所致 否 营业外支出 4,496,220.99 157.00%主要是补偿款支出所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 201,961,349.25 12.47%221,114,659.96 12.62%-0.15%主要是营收下降资金回笼减少所致 应收账款 289,552,018.79 17.88%359,607,688.82 20.52%-2.64%主要是收入减少回款加快所致 存货 270,304,271.64 16.69%356,870,875.66 20.36%-3.67%主要是库存消化快于生产所致 固定资产 438,689,224.84 27.09%426,017,647.75 24.31%2.78%主要是固定资产投资增加所致 在建工程 91,037,646.97 5.62%44,908,940.62 2.56%3.06%主要是基建投入增加，工程未达确认条件所致 短期借款 172,388,904.12 10.64%106,580,497.47 6.08%4.56%主要是短期资金需求增加所致 长期借款 50,000,000.00 3.09%30,000,000.00 1.71%1.38%主要是长期资产投资增加所致 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 无。五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 15,007,500.00 0.00 100.00%广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）上海蓝沛新材料科技股份有限公司 线路板、显示器件、微连接类电子材料等 收购 15,007,500.00 3.19%自筹 高大军 长期 新材料 已完成 否 2015 年 11月 05 日 巨潮资讯网（）合计-15,007,500.00-0.00 0.00-广东顺威精密塑料股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期