002668_2015_奥马电器_2015年年度报告（更新后）_2016-05-10.pdf

广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 广东奥马电器股份有限公司 广东奥马电器股份有限公司 2 20 01 15 5 年年年年年年年年度度度度报报报报告告告告 2016 年年 04 月月 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人权秀洁及会计机构负责人公司负责人赵国栋、主管会计工作负责人权秀洁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)权秀洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。权秀洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、出口业务风险。欧洲是公司最大的出口市场，如果公司出口的国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。、出口业务风险。欧洲是公司最大的出口市场，如果公司出口的国家和地区的贸易政策发生重大变化或经济形势恶化、我国出口政策产生重大变化或我国与这些国家或地区之间发生重大贸易争端等情况，将会影响到这些国家和地区的产品需求，进而影响到公司的出口业务。2、冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品，市场空间巨大，但由于竞争厂家数量众多，冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱、冰箱业务市场竞争风险。公司的主导产品冰箱作为日用家电产品，市场空间巨大，但由于竞争厂家数量众多，冰箱行业的竞争已经由单纯的价格、质量竞争上升到研发能力、资金实力、人力资源、上下游产业链资源的获取等更全面的综合性竞争。尽管公司在冰箱 ODM 领域已取得明显的工艺制造、订单处理能力等方面的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争风险。领域已取得明显的工艺制造、订单处理能力等方面的竞争优势，但仍然面临激烈的市场竞争风险。3、互联网金融业务市场竞争风险。公司控股子公司中融金是国内领先的互联网金融服务企业，主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网借贷平台、移动互联网金融营销业务。中融金已与三十多家银行或信用社签署互联网金融相关合作协议，包括互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等。同时，中融金拥有自营互联网借贷平台“好贷宝”；并且中融金拥有的手机端、互联网金融业务市场竞争风险。公司控股子公司中融金是国内领先的互联网金融服务企业，主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网借贷平台、移动互联网金融营销业务。中融金已与三十多家银行或信用社签署互联网金融相关合作协议，包括互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等。同时，中融金拥有自营互联网借贷平台“好贷宝”；并且中融金拥有的手机端 APP“卡惠”，下载量超过“卡惠”，下载量超过 1400 万，是领先的银行信用卡优惠信息分发移动互联网平台，同时也开展银行信用卡申请、账单管理等持卡万，是领先的银行信用卡优惠信息分发移动互联网平台，同时也开展银行信用卡申请、账单管理等持卡广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 人服务业务。互联网金融服务处于快速发展阶段，具有产品和服务更新换代快的特点，若中融金对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，不能持续研发升级产品和服务，将导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的市场竞争风险。人服务业务。互联网金融服务处于快速发展阶段，具有产品和服务更新换代快的特点，若中融金对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，不能持续研发升级产品和服务，将导致公司的市场竞争能力下降，存在一定的市场竞争风险。4、主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件主要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等，占产品成本比重较高，因此原材料及关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化来降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料及关键零部件价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。、主要原材料价格大幅波动的风险。公司冰箱业务原材料及关键零部件主要是压缩机、钢材、塑料、发泡材料等，占产品成本比重较高，因此原材料及关键零部件价格的波动会影响公司经营业绩。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化来降低生产成本，通过推出新产品提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在原材料及关键零部件价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。5、汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。、汇率波动风险。公司的出口业务主要以美元和欧元报价及结算。汇率随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有一定的不确定性。如果公司不能采取有效措施规避人民币升值风险，则公司将面临盈利能力受汇率波动影响的风险。6、出口退税率波动的风险。报告期内，公司出口产品享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告期内，公司出口产品执行的出口退税率为、出口退税率波动的风险。报告期内，公司出口产品享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，公司冰箱产品属于国家鼓励出口的机电产品。报告期内，公司出口产品执行的出口退税率为 17%。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影响。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司出口经营业绩造成一定影响。7、企业所得税优惠政策变化的风险。公司自、企业所得税优惠政策变化的风险。公司自 2008 年起被认定为高新技术企业，并于年起被认定为高新技术企业，并于 2011 年、年、2014 年通过高新技术企业资格复审；公司目前按年通过高新技术企业资格复审；公司目前按 15%的所得税税率计缴企业所得税。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。的所得税税率计缴企业所得税。如未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或未来公司不再符合享受税收优惠的条件，将对公司未来的经营业绩产生一定的影响。广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 8、根据公司与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署的业绩补偿协议及其补充协议，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺、根据公司与赵国栋、尹宏伟、杨鹏签署的业绩补偿协议及其补充协议，赵国栋、尹宏伟、杨鹏承诺:中融金在中融金在 2015 年度至年度至 2017 年度期间的净利润（特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于年度期间的净利润（特指中融金在前述会计年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润，下同）分别不低于 6,200 万元、万元、14,000 万元以及万元以及 24,000 万元，即中融金万元，即中融金 2015 年度净利润不低于人民币年度净利润不低于人民币 6,200 万元，万元，2015 年和年和 2016 年度净利润累积不低于年度净利润累积不低于 20,200 万元，万元，2015 年、年、2016 年和年和 2017 年度净利润累积不低于年度净利润累积不低于 44,200万元。中融金万元。中融金 2015 年度财务数据在扣除非经常性损益后实现净利润为年度财务数据在扣除非经常性损益后实现净利润为 6,271.36万元，完成了当年的业绩承诺。万元，完成了当年的业绩承诺。业绩承诺期内中融金承诺的净利润呈现出快速的增长趋势，但是中融金未来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则中融金存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相关风险。业绩承诺期内中融金承诺的净利润呈现出快速的增长趋势，但是中融金未来盈利的实现还受宏观经济、市场环境、监管政策等因素影响。业绩承诺期内，如以上因素发生较大变化，则中融金存在业绩承诺无法实现的风险，可能导致上述业绩承诺与未来实际经营情况存在差异。根据企业会计准则规定，本次交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来宏观经济、市场环境、监管政策变化或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，提请投资者注意相关风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 165350000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.62 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 管理层讨论与分析.15 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.169第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 管理层讨论与分析.15 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节 公司治理.63 第十节 财务报告.70 第十一节 备查文件目录.169 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/奥马电器 指 广东奥马电器股份有限公司 实际控制人、控股股东 指 赵国栋 施诺投资、新余施诺 指 新余施诺工业投资有限公司，原公司名为“中山施诺工业投资有限公司”，过去 12 个月内曾为公司控股股东 东盛投资 指 东盛投资有限公司 东进实业 指 中山市东进实业有限公司 奥马企业 指 奥马企业有限公司 奥马配件 指 中山市奥马电器配件有限公司 奥马冰箱 指 中山奥马冰箱有限公司（现已改名为“广东奥马冰箱有限公司”）钱包汇通 指 钱包汇通（平潭）商业保理有限公司 钱包智能 指 钱包智能（平潭）科技有限公司 钱包金服 指 钱包金服（北京）科技有限公司 中融金 指 中融金（北京）科技有限公司 高榕资本 指 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙）联金投资 指 北京华清道口联金投资管理中心（有限合伙）思诺启点 北京思诺启点创业投资合伙企业（有限合伙）卡惠 指 一款银行信用卡优惠信息分发移动互联网平台的手机 APP 好贷宝 指 网址为 ，中融金运营管理该平台，并通过好贷宝平台经营日息宝、银行宝等产品，提供居间金融撮合服务、咨询服务及技术服务。ODM 指 原始设计制造(Original Design Manufacture)，产品的结构、外观、工艺均由生产商自主开发，在客户选择下单后进行生产，产品以客户的品牌进行销售。OBM 指 自主品牌生产(Own Branding Manufacture)，即企业经营自主品牌，或者生产商自行创立品牌，生产、销售拥有自主品牌的产品。互联网金融 指 互联网金融（ITFIN）是指传统金融机构与互联网企业利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息中介服务的新型金融业务模式。中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 股东大会 指 奥马电器股东大会 董事会 指 奥马电器董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015 年度及 2015 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 奥马电器 股票代码 002668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东奥马电器股份有限公司 公司的中文简称 奥马电器 公司的外文名称（如有）Guangdong Homa Appliances Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Homa 公司的法定代表人 赵国栋 注册地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 注册地址的邮政编码 528427 办公地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 办公地址的邮政编码 528427 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何石琼 周江海 联系地址 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 广东省中山市南头镇东福北路 54 号 电话 0760-23130225 0760-23130226 传真 0760-23137825 0760-23137825 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91440000743693119N 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）1、2015 年 4 月 16 日，公司控股股东新余施诺工业投资有限公司（以下简称“施诺投资”）与境内关联自然人蔡拾贰、蔡健泉、王济云、吴世庆、关志华、梁锦颐、刘丽仪、姚友军（以下合称“受让方”）分别签署了股份转让协议，以协议方式转让其持有的全部广东奥马电器股份有限公司股票共计 9300 万股，并于 2015 年 4 月 28 日，收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，施诺投资协议转让给受让方的奥马电器股票均于2015 年 4 月 27 日完成了过户登记手续，自此施诺投资不再持有公司股份，蔡拾贰持有公司 32,241,431 股股份，占公司全部股份比例的 19.50%，为公司第一大股东。2、2015 年 10 月 28 日，赵国栋与蔡拾贰、王济云、吴世庆、姚友军、关志华、梁锦颐、刘丽仪、东盛投资有限公司签署股份转让协议，协议受让奥马电器33,697,239 股股份。公司于 2015 年 11 月 19 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券过户登记确认书，上述股份转让均于 2015 年11 月 18 日完成了过户登记手续。本次股权转让后，赵国栋先生将持有上市公司 33,697,239 股份，持股比例为 20.38%，为公司控股股东及实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市天河区天河北路 689 号光大银行大厦七层 A1 签字会计师姓名 范荣、胡志刚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）4,702,429,601.92 4,461,013,038.37 5.41%4,257,197,257.80 归属于上市公司股东的净利润（元）267,033,845.03 203,148,039.71 31.45%195,703,234.94 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）241,781,974.91 184,013,751.85 31.39%158,152,180.01 经营活动产生的现金流量净额（元）776,015,948.95 465,671,849.10 66.64%195,652,197.03 基本每股收益（元/股）1.61 1.23 30.89%1.18 稀释每股收益（元/股）1.61 1.23 30.89%1.18 加权平均净资产收益率 16.46%14.17%2.29%15.51%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）4,332,574,166.78 3,214,743,247.71 34.77%2,860,843,994.41 归属于上市公司股东的净资产（元）1,736,884,151.02 1,516,148,305.99 14.56%1,351,030,766.28 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 872,239,133.95 1,755,537,555.91 1,179,463,574.29 895,189,337.77 归属于上市公司股东的净利润 28,697,376.76 102,672,879.28 70,384,026.84 65,279,562.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 13,617,962.49 84,677,077.13 88,386,559.42 55,100,375.87 经营活动产生的现金流量净额 37,333,103.97 112,479,168.00 387,441,246.24 238,762,430.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6,131,707.67-826,905.65-3,360,638.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,804,427.00 5,395,875.00 5,204,581.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,441,171.08 15,100,970.46 38,943,465.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,330,776.75 2,840,987.09 3,390,303.70 减：所得税影响额 4,456,212.38 3,376,639.04 6,626,656.75 合计 25,251,870.12 19,134,287.86 37,551,054.93-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内公司主要从事冰箱、冷柜的设计、制造和销售。经过多年的发展，公司业务经营模式由设立之初的ODM业务模式升级扩展为现阶段的ODM业务与OBM业务并行发展的模式，在冰箱产品的设计、制造环节积累了丰富的经验，针对国内市场消费者的需求和根据国外ODM客户的不同需求，公司已累计开发了两百多款产品。在价值链前端设计及制造环节形成优势的基础上，公司进一步完善了业务模式，将公司业务模式扩展到行业价值链后端的品牌推广和销售环节。公司在国内市场方面主要采取OBM经营模式，推出和销售自主品牌“Homa奥马”牌冰箱，向消费者提供高性价比的国际品质产品，凭借提供高性价比产品，辅以精耕细作式的销售渠道建设和适当的品牌推广，着力于培养奥马品牌的美誉度和忠诚度。在ODM业务方面，公司凭借突出的设计开发能力、丰富稳定的客户资源以及高性价比的产品成为国内ODM业务的领先者，目前已成为国内最大的冰箱ODM生产基地。报告期内，面对行业需求疲软，竞争日趋激烈的环境，公司积极调整发展战略，推动企业转型升级，通过资产收购及拟通过非公开发行募集资金把握互联网金融发展新机遇，整合资源将公司主营业务扩展至互联网金融新蓝海，从而实现提升公司的盈利能力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 固定资产较去年增加 42,241.16 万元，同比增加了 66.36%，主要为报告期内购置机器设备及新建房屋建筑物。无形资产 无重大变化 在建工程 在建工程较去年减少了 17,648.58 万元，同比下降 100%，主要为在建厂房及技术研发中心完工投入使用。广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、设计开发优势 公司目前拥有199项已授权专利，其中发明专利12项。公司“双冻力”技术，创造性的设计出双蒸发器制冷系统，并对整个产品工艺进行了系统化的改进，将产品整机节能水平大幅提升，在同等资源耗费情况下，“双冻力”技术节能15%以上。“双回路”技术通过冷藏室蒸发管的巧妙排列，使蒸发器内蒸发管的密度大于一般蒸发器，蒸发温度更低，降温速度更快；蒸发器兼具储液器功能，冰箱停机后储存在蒸发器内-26左右的制冷剂会再与箱内食物热交换，延长了冰箱的停机时间；蒸发器内径大，制冷剂流动阻力小，消耗的功率小；三方面使冰箱更节能，更有利于成本控制。2、ODM业务与OBM业务协同发展优势 在未发展OBM业务以前，公司ODM业务的单向发展，尽管发展速度较快，但整体发展不平衡，长期来看存在着一定风险。公司适时开展OBM业务并取得较快发展，使得公司平衡了业务结构并进一步加快了发展速度。通过“通用产品平台”，公司ODM业务和OBM业务能够实现从市场调研、产品设计开发、原材料采购及生产等多环节资源共享，最大程度降低整体运营成本，实现“1+12”。3、有效的成本控制 公司从设立之初便将成本控制能力视为公司发展的基石，从工艺技术、采购和生产运作等多环节入手，建立起一套立体的成本控制体系。首先在保证产品品质的同时，尽可能的优化产品设计方案，压缩成本。其次，公司实行采购环节集中式管理，压缩大宗采购决策层次，减少采购中间环节，决策的集中提升了采购效率，同时，公司通过通用产品平台，最大程度的实现原材料采购的标准化、系列化和通用化，使得公司在原材料采购时能够增大产品采购规模，增强议价能力。第三，公司在生产环节将各道工序标准化、模块化，提升工人和机器工作效率，同时针对公司订单小批量、多批次的特点，公司总结出了一整套生产安排经验，能够将生产线在不同批次产品间转换的停顿时间降到最低，保证生产线整体运行的连贯性和生产效率，降低成本耗费。4、通用的产品平台 本公司作为国内最大的ODM企业，小批量、大批次的订单处理压力尤为突出，针对该问题，广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 公司建立了“通用产品平台”，较好的解决了上述问题。公司“通用产品平台”包括两个部分：“通用设计平台”和“通用制造平台”，分别从设计开发环节和生产制造环节保障了公司订单处理能力，实现了技术标准的通用性、设计开发的通用性、生产组织的一贯性和品质的通用性。一方面提升了公司标准化运作程度，同时也提升了公司运作效率，降低了整体经营成本。广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）宏观环境概述 2015年，国内经济处于结构调整和转型期，经济下行压力加大，国际经济复苏缓慢、汇率大幅波动。公司所处冰箱行业竞争激烈，整体需求增长乏力，据产业在线统计数据显示，2015年全年冰箱总销量为7319.5万台，同比下降3.7%；冰箱出口量为2403.8万台，同比增长4.5%；冰箱内销总量4915.7万台，同比下滑7.2%。（二）主营业务分析 报告期内，在行业持续不景气的情况下，公司通过积极开拓市场，加大销售力度、优化产品结构、提升产品附加值、提效减耗等措施实现公司业绩稳步增长。实现营业收入470,242.96万元，比上年同期增长5.41%；归属于上市公司股东的净利润26,703.38万元，比上年同期增长31.45%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润24,178.20万元，比上年同期增长31.39%。（三）报告期内主要工作回顾 1、优化产品结构，提升产品制造能力 公司以市场需求为中心，不断优化产品结构，推出一系列满足不同消费者需求产品。高端大容量冰箱生产线及冷柜生产线投入使用，公司产能得到进一步提升，同时大力引进国际先进制造的关键设备，用先进设备提升制造效率同时保证产品质量。此外，从每个生产制造环节，公司都执行比国际标准还严格的控制标准，确保产品质量达到国内最高的专业制造水平。2、加大研发力度，强化核心竞争力 报告期内，公司新建研发中心已投入使用，使产品制造技术、工艺保障能力及高端产品研发方面得到保证。全年研发投入16,624.56万元，同比增长0.63%。报告期末，公司共拥有专利数199项，其中发明专利12项，实用新型专利119项，外观专利68项。3、深耕渠道建设，积极开拓市场 报告期内，公司在内销方面继续实行积极稳健型的发展策略，不盲目大规模进行广告宣传和品牌推广，而是以提供高性价比的产品为基本策略，辅以精耕细作式的销售渠道建设和广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 适当的品牌推广，着力于培养奥马品牌的美誉度和忠诚度。外销方面，公司在巩固欧洲市场的同时，不断积极开拓新兴市场。报告期内，外销营业收入294,206.41万元,较去年同期增长14.17%。4、推动企业转型升级，发力互联网金融邻域 报告期内，面对行业需求疲软，竞争日趋激烈的环境，公司积极调整发展战略，推动企业转型升级，把握互联网金融发展新机遇，整合资源投入互联网金融新蓝海，从而提升公司的盈利能力。以现金收购中融金（北京）科技有限公司（以下简称“中融金”）51%股权，并于2015年12月28日完成相关股权过户工商登记手续。中融金是国内领先的互联网金融服务企业，主要从事银行互联网金融平台技术开发服务及联合运营、自营互联网借贷平台、移动互联网金融营销业务。中融金已与三十多家银行或信用社签署互联网金融相关合作协议，包括互联网金融平台开发搭建、技术服务、平台联合运营等。中融金拥有自营互联网借贷平台“好贷宝”；并且拥有的手机端APP银行信用卡优惠信息分发移动互联网平台“卡惠”，下载量超过1400万，同时也开展银行信用卡申请、账单管理等持卡人服务业务。公司通过控股中融金，借助中融金管理团队在互联网及金融领域的经验和能力，整合自身企业资源，全面发力互联网金融，为企业发展带来更高的利润空间，同时也提升企业的核心竞争力。5、计划非公开发行股票募集资金，投资构建互联网金融业务生态圈 经2015年10月29日公司第三届董事会第十三次会议、2015年11月23日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过2015年度非公开发行A股股票预案，公司拟通过非公开发行股票方式募集资金总额不超过260,816.90万元，投向互联网金融云平台项目、供应链金融项目和智能POS项目。通过构建互联网金融云服务平台，为全面发展互联网金融业务提供强有力的支撑和基础；通过供应链金融服务，公司将稳固现有业务市场竞争力；通过建设智能POS项目，进军智能POS行业，实现多元化战略，构建互联网金融业务生态圈。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,702,429,601.92 100%4,461,013,038.37 100%5.41%分行业 家电行业 4,698,586,309.04 99.92%4,457,909,843.75 99.93%5.40%其他业务 3,843,292.88 0.08%3,103,194.62 0.07%23.85%分产品 冰箱、酒柜 4,687,436,314.98 99.68%4,447,903,136.11 99.71%5.39%冰箱配件 11,149,994.06 0.24%10,006,707.6 0.22%11.43%其他业务 3,843,292.88 0.08%3,103,194.62 0.07%23.85%分地区 国内 1,760,365,532.31 37.44%1,884,063,719.13 42.23%-6.57%境外 2,942,064,069.61 62.56%2,576,949,319.24 57.77%14.17%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电行业 4,698,586,309.04 3,507,380,581.79 25.35%5.40%4.11%0.92%分产品 冰箱、酒柜 4,687,436,314.98 3,500,319,560.36 25.33%5.39%4.09%0.94%冰箱配件 11,149,994.06 7,061,021.43 36.67%11.43%16.92%-2.98%分地区 国内 1,745,372,245.37 1,226,087,609.91 29.75%-7.21%-8.73%1.17%境外 2,942,064,069.61 2,274,231,950.45 22.70%14.17%12.27%1.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 家用电器行业 销售量 万台 705.68 611.93 15.32%生产量 万台 686.75 661.39 3.83%库存量 万台 95.97 114.9-16.48%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电行业 主营业务成本 3,507,380,581.79 100.00%3,368,926,091.98 100.00%4.11%说明 按产成品披露成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源等）占总成本的比例情况如下表：营业成本构成营业成本构成 20152015 年度年度 材料成本材料成本 人工成本人工成本 水电费水电费 折旧费折旧费 *其他制造费用其他制造费用 合计合计 内销 ODM 成品 86.34%9.30%2.02%1.27%1.07%100.00%出口产成品 82.96%11.80%2.42%1.53%1.29%100.00%自主品牌成品 85.56%9.98%2.06%1.30%1.10%100.00%配件 81.21%13.17%2.59%1.63%1.40%100.00%合计合计 83.95%11.10%2.29%1.44%1.22%100.00%营业成本构成营业成本构成 20142014 年度年度 广东奥马电器股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 材料成本材料成本 人工成本人工成本 水电费水电费 折旧费折旧费 *其他制造费用其他制造费用 合计合计 内销 ODM 成品 88.61%7.70%1.98%0.82%0.89%100.00%出口产成品 86.08%9.32%2.47%1.02%1.11%100.00%自主品牌成品 89.23%7.20%1.92%0.79%0.86%100.00%配件 76.97%14.65%4.50%1.86%2.02%100.00%合计合计 87.28%8.52%2.25%0.93%1.02%100.00%*其他制造费用主要是模具费用，机器修理费等。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体：名称 变更原因 中融金 现金收购 奥马冰箱 新设立 钱包汇通 新设立 钱包智能 新设立 钱包金服 新设立 2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 457,452,285.15 9.73%2 第二名 334,921,507.27 7.12%3 第三名 256,186,852.79 5.45%4 第四名 229,981,600.30 4.89%5 第五名 216,556,999.