002619_2015_巨龙管业_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江巨龙管业股份有限公司浙江巨龙管业股份有限公司 ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD.（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）（注册地址：金华市婺城新区临江工业园区）2015 年度报告年度报告 股票代码：股票代码：002619 股票简称：巨龙管业股票简称：巨龙管业 披露时间：二披露时间：二0一六年四月一六年四月 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人公司负责人吕仁高、主管会计工作负责人吕文仁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。叶长娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。未来公司可能存在：未来公司可能存在：1、受国家宏观政策影响行业竞争加剧，可能存在混凝土输水管道业务下降、利润下滑的风险；、受国家宏观政策影响行业竞争加剧，可能存在混凝土输水管道业务下降、利润下滑的风险；2、与杭州搜影和天津拇指玩重大资产重组未能审核通过或审核通过后产业整合可能存在风险；、与杭州搜影和天津拇指玩重大资产重组未能审核通过或审核通过后产业整合可能存在风险；3、公司重大资产重组实施完成后，艾格拉斯公司可能存在：业绩补偿承诺无法实施的违约风险，依赖于单一游戏产品的风险，新游戏研发和无法如期上线的风险，核心人员流失的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。、公司重大资产重组实施完成后，艾格拉斯公司可能存在：业绩补偿承诺无法实施的违约风险，依赖于单一游戏产品的风险，新游戏研发和无法如期上线的风险，核心人员流失的风险等，敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 320,008,431 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.34 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 财务报告财务报告.54 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.154 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 浙江巨龙管业股份有限公司 巨龙控股、控股股东 指 浙江巨龙控股集团有限公司 巨龙文化 指 金华巨龙文化产业投资有限公司 吕氏家族 指 吕仁高、吕成杰、吕成浩、巨龙控股、巨龙文化 福建巨龙 指 福建省巨龙管业有限公司 重庆巨龙 指 重庆巨龙管业有限公司 江西巨龙 指 江西浙赣巨龙管业有限公司 河南巨龙 指 河南巨龙管业有限公司 安徽巨龙 指 安徽巨龙管业有限公司 巨龙制砂 指 金华市巨龙制砂有限公司 艾格拉斯 指 艾格拉斯科技（北京）有限公司 巨龙互娱 指 北京巨龙互娱创业投资有限公司 巨龙物流 指 金华巨龙物流有限公司 日照义聚 指 日照义聚股权投资中心（有限合伙）日照众聚 指 日照众聚股权投资中心（有限合伙）会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州搜影 指 杭州搜影科技有限公司 北京拇指玩 指 北京拇指玩科技有限公司 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巨龙管业 股票代码 002619 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江巨龙管业股份有限公司 公司的中文简称 巨龙管业 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG DRAGON PIPE MANUFACTURING CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）JLGY 公司的法定代表人 吕仁高 注册地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）注册地址的邮政编码 321025 办公地址 浙江省金华市婺城新区临江工业园区（白龙桥镇湖家）办公地址的邮政编码 321025 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑亮 柳铱芝 联系地址 金华市婺城新区临江工业园区 金华市婺城新区临江工业园区 电话 0579-82200256 0579-82201396 传真 0579-82201118 0579-82201396 电子信箱 zhengliang_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704541761G 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司实施了重大资产重组，公司在原有业务竞争加剧的状况下实现了外延式发展，业务由单一的混凝土输水管道的生产和销售，增加了移动游戏开发、运营业务，拓展了公司的业务范围。本次交易完成后，公司主营业务及其结构发生了变化，实现了混凝土输水管道业务和移动游戏业务的两轮驱动。历次控股股东的变更情况（如有）无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 8 层 签字会计师姓名 李德勇、陈中江 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 新时代证券股份有限公司 北京市海淀区北三环西路 99号院 1 号楼 15 层 1501 陈洁、张云龙 2015 年 1 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 长城证券股份有限公司 深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17楼 郑益甫、刘逢敏 2015 年 1 月 28 日至 2016 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）489,541,504.88 375,839,733.03 30.25%505,290,828.67 归属于上市公司股东的净利润（元）158,749,821.39 6,965,669.07 2,179.03%29,450,209.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）153,065,341.98 3,900,779.69 3,823.97%29,286,382.59 经营活动产生的现金流量净额（元）127,061,356.33 48,462,101.90 162.19%11,871,908.85 基本每股收益（元/股）0.59 0.06 883.33%0.24 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 稀释每股收益（元/股）0.59 0.06 883.33%0.24 加权平均净资产收益率 6.34%1.19%5.15%4.80%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）3,680,273,518.85 1,030,719,203.18 257.06%1,007,923,361.09 归属于上市公司股东的净资产（元）3,203,933,174.03 553,714,750.14 478.63%623,732,438.19 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 73,192,049.55 205,858,834.02 331,581,591.93 489,541,504.88 归属于上市公司股东的净利润 10,901,802.99 61,275,466.73 109,669,790.70 158,749,821.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,044,385.56 60,818,794.36 108,459,172.49 153,065,341.98 经营活动产生的现金流量净额 33,616,156.30 21,309,229.23 71,083,993.90 127,061,356.33 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,281,283.51 2,236.89-1,423,043.90 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,607,444.50 5,290,110.02 2,934,082.16 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 204,755.87 委托他人投资或管理资产的损益 597,038.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,990,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-278,333.01-1,268,808.34-1,508,028.53 减：所得税影响额 158,069.28 358,527.14-36,294.72 少数股东权益影响额（税后）-2,926.13 600,122.05-124,522.40 合计 5,684,479.41 3,064,889.38 163,826.85-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司实施了重大资产重组，公司在原有业务竞争加剧的状况下实现了外延式发展，业务由单一的混凝土输水管道的生产和销售，增加了移动游戏开发、运营业务，拓展了公司的业务范围。本次交易完成后，公司主营业务及其结构发生了变化，实现了混凝土输水管道业务和移动游戏业务的两轮驱动。一、混凝土输水管道业务方面 报告期内，公司业务之一是混凝土输水管道的研发、生产和销售，主导产品为PCCP。PCCP产品主要应用于大型引水输水工程项目，产品主要采取以销定产的经营模式，具有重资产特征，营运上表现为收款周期长、资金周转慢等的特征，受制于国家宏观政策影响较大。2012年以来，国内经济增长速度有所放缓，各地政府性投资急剧下降，对混凝土输水管道行业影响很大，加之行业产能扩张较快，竞争进一步加剧，给公司生产经营带来较大的压力。随着南水北调项目的陆续实施完毕，行业内的主要客户将转向各类地区性输水工程项目，行业内竞争更加激烈，公司盈利能力也持续下降。二、手游业务方面 公司于报告期内并购了艾格拉斯科技（北京）有限公司，艾格拉斯主营业务是从事移动终端游戏开发和运营，目前主要产品是英雄战魂（更新版本）和格斗刀魂两款重度手机游戏。根据 GFK 的统计数据，2013 年以来智能终端出货量占比呈逐年上升趋势，根据工信部的统计数据，当前智能手机用户渗透率已经超过 40%，随着智能终端成为国内手机用户的首选，依托于智能终端发展起来的手机移动游戏的高增长刚刚开启。艾格拉斯开发的游戏立足全球市场，在游戏立项时即要求选择可以适应不同国家、地区玩家偏好的题材、背景和游戏类型，游戏开发完成后，通过自主发行和代理发行等多种发行方式，将游戏产品快速推向全球市场，是游戏产品国际化程度最高的国内移动游戏开发商之一。产品国际化可以让艾格拉斯摆脱竞争日趋激烈的境内市场限制，分享全球移动终端游戏市场增长的带来的机遇，分散区域风险，延长产品的生命周期。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 长期股权投资 长期股权投资比上年同期增加 100%，主要本期参股江西侨立新材料公司所致。固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 在建工程比上年同期下降 83.08%，主要系本期在建工程完工结转所致。可供出售的金融资产 可供出售的金融资产比上年同期增加 100%，主要系本期并购艾格拉斯企业合并增加所致。商誉 商誉比上年同期增加 100%，主要系本期并购艾格拉斯形成所致。浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 一、混凝土输水管道业务方面 1、公司是预应力钢筒混凝土管国家标准GB/T19685-2005、预应力混凝土管国家标准GB5696-2006、混凝土和钢筋混凝土排水管国家标准GB/T11836-2009的起草单位之一，为国家级高新技术企业，设有巨龙混凝土管省级高新技术企业研发中心，公司申报的“聚丙烯纤维预应力混凝土管产业化项目”被国家科技部批准列为“国家火炬计划项目”。截至目前，公司拥有2项发明专利、11项实用新型专利，具有一定的技术优势。2、据我国水资源分布“南多北少”的客观情况，公司依据“立足长三角、南下西进北上、辐射全国”的发展战略，分别设立了福建巨龙、重庆巨龙、江西巨龙、河南巨龙和安徽巨龙5家管道制造子公司，向周边区域辐射并占领市场。另外，还在广西、河北及甘肃等地设立了分公司，具有战略布局优势。二、手游业务方面 1、自主研发能力强 艾格拉斯自主研发游戏引擎、服务器端开发技术、大数据平台及其他相关开发技术等，其自主研发的3D游戏引擎具有以下几个优势：节约用户资源；提高游戏运行效率；独特的游戏特效；专有技术、难于模仿。2、艾格拉斯是国内领先的移动游戏开发商，其核心团队长期从事移动游戏开发、运营，从开发JAVA手机游戏到开发iOS、Andriod智能移动游戏，其核心团队成员一直保持稳定，是国内为数不多的一直专注于移动游戏领域的游戏开发商。目前，艾格拉斯游戏产品英雄战魂和格斗刀魂均使用速鲨3D游戏引擎，速鲨3D游戏引擎是艾格拉斯针对智能移动终端游戏最新自主研发的一款游戏引擎，是艾格拉斯各项核心技术的综合体现。3、艾格拉斯开发的游戏立足全球市场，其开发的游戏产品拥有大量来自港澳台、韩国、日本、东南亚、俄罗斯、中东、美国等境外区域的玩家。4、与竞争对手相比，艾格拉斯具有稳定的开发运营团队、自主研发的游戏引擎、专注于MMO移动游戏领域的经验、国际化的产品布局、良好的游戏发行合作伙伴关系等众多优势，在移动游戏开发领域行业地位突出，具有很强的核心竞争力。5、目前公司正在实施重大资产重组并购杭州搜影和北京拇指玩，此次收购完成后，公司在移动互联网领域的业务规模得以扩大，主营业务收入结构将继续改善，并为未来适度多元化的外延式发展积累经验；同时，杭州搜影以及北京拇指玩将成为公司的全资子公司，本次收购将有利于公司的长期发展，交易双方在发展战略层面存在互补性和一致性，能够在发展战略层面实现有效协同。浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 一、报告期内总体经营情况 近年来，受制于国家宏观政策因素的影响，国内经济增长速度有所放缓，各地政府性投资急剧下降，对公司所处的混凝土输水管道影响很大，加之行业内产能扩张较快，竞争进一步加剧，给公司生产经营带来了较大的压力。报告期内，公司实施了重大资产重组，以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式100%收购艾格拉斯科技（北京）有限公司，艾格拉斯股权于2015年2月份过户至本公司，并开始纳入本公司合并报表范围。本次交易完成后，公司实现了双轮驱动，单一业务的业绩波动风险得以分散，主营业务收入结构得以改善，有利于构建波动风险较低且具备广阔前景的业务组合；同时，交易完成后扩大了公司资产总额和净资产规模，提高毛利率和销售净利率水平，提升了上市公司盈利能力和抗风险能力。报告期内，公司实现营业收入4.90亿元，较上年同期增长30.25%；实现营业利润1.66亿元，较上年同期增长1,967.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，较上年同期增长2,179.03%。二、做好转型升级，继续实施重大资产重组 1、近些年，在智能移动终端快速普及、电信运营商网络资费下调和WIFI覆盖逐渐全面的情况下，移动上网成为互联网发展的主要动力。而随着经济不断发展、居民收入的不断提高，人们对文化娱乐产品的需求也越来越旺盛。移动终端游戏作为一种可以满足大众利用碎片化的时间进行娱乐的需求，获得了迅速发展。艾格拉斯作为一家国内领先的移动终端游戏开发商，其专业及稳定的开发运营团队、自主研发的游戏引擎、专注于MMO移动游戏领域的经验、国际化的产品布局、良好的游戏发行合作伙伴关系等众多优势得到了公司青睐。在历时10个月后，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案终于获得了中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过。2、把握移动互联网游戏市场高速发展的机遇，积极拓展多元化的移动互联网游戏市场和互动娱乐形态，积极拓展公司的业务范围，是公司的长期发展战略。2015年10月19日,公司披露了关于筹划重大资产重组的停牌公告，股票自2015年10月19日开市起实行重大资产重组停牌。本次重大资产重组，公司拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京拇指玩科技有限公司及杭州搜影科技有限公司各100%股权。本次重大资产重组完成后，杭州搜影、北京拇指玩将成为上市公司全资子公司。杭州搜影和北京拇指玩在移动互联网视频分发和游戏推广领域均名列前茅，在品牌、资源、渠道等方面具有明显的优势，所处的移动互联网行业前景明朗，自身盈利能力较强，并且有清晰的业务规划版图。通过本次交易，标的公司成为上市公司全资子公司，较快参与到资本市场中，品牌知名度等综合竞争力有望进一步提升，为自身发展壮大增速，同时也将继续增强上市公司的在互联网业务领域实力。三、业务情况 1、混凝土输水管道业务方面 当前，国内经济增长速度较前期有所放缓，各地政府性投资急剧下降，对公司所处的混凝土输水管道行业影响很大，加之行业产能扩张较快，竞争进一步加剧，给公司生产经营带来较大的压力。虽然年初公司通过努力取得了渭南市抽黄供水工程采购标6,700多万元的业务订单，但由于随着南水北调项目的陆续实施完毕，行业内的主要客户将转向各类地区性输水工程项目，行业内竞争更加激烈，公司输水管道业务盈利能力将有可能持续下降。7月份，公司与肃北禾兴水务有限公司签署了意向性合作框架协议书，双方旨在实现强强联合、互利共赢的基础上达成合作意向。本次双方拟以中国西北地区某重大引水工程项目为合作平台，以共同实施或者届时由公司提供该项目PCCP管材为合作目的。报告期内，由于该项目尚未开始招投标，所以公司尚未取得项目正式合同，但公司将充分利用甘肃分公司的区位优势，努力取得该项目合同订单。浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 8月份，公司与某省市综合管廊建设经营有限公司签署了意向性合作框架协议书，公司将以与某省市综合管廊建设经营有限公司合作为契机，以共同合作投资某省市城市地下综合管廊项目为合作平台，以共同投资开发、设计、施工、运营管廊项目为合作目的展开合作，由于部分细节尚待谈论明确，目前双方尚未签署正式投资合作协议。2、手游业务方面 加快新产品上线 艾格拉斯将深化与国内主流手游平台的合作，加强渠道建设能力，增加市场投入，积极扩大市场占有率。积极获取优质IP资源 随着IP在移动游戏生态链中的作用不断凸显，优质IP对一个游戏的成功将发挥愈发着重要的作用。子公司艾格拉斯在前期全球全方位商洽IP合作的基础上，将采取购买、投资、联合开发等多种方式获取优质IP资源，借助IP实现新产品开发，推进产品发行。海外区域市场的开发 在积极开发韩国、日本及港澳台等主流亚洲市场的基础上，将侧重于进一步提升在欧洲、北美市场的竞争力，并扩大在东南亚市场的市场份额，继续推行产品研发运营的全球化布局。四、对外投资情况 1、为响应政府号召，鼓励大众创业，为创业企业提供创业管理、投资咨询等服务，并参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构，公司于2015年4月在新疆喀什地区设立了喀什艾格拉斯创业投资有限公司。2、为积极推广技术，进行技术开发、技术转让、技术咨询；更好地提供计算机系统服务、基础软件服务、应用软件服务、软件开发、软件咨询等业务，公司于2015年6月在北京设立了北京艾瑞福信息技术有限公司。3、报告期内，为更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战略合作伙伴的经验和资源，加快公司外延式发展的步伐，公司旗下全资企业北京掌易文化咨询中心（有限合伙）参与了北京华泽智永投资管理有限公司发起设立的天津华泽智永股权投资合伙企业（有限合伙）并购基金。4、报告期内，公司实施了重大资产重组停牌，拟以发行股份及支付现金购买资产的方式收购北京拇指玩科技有限公司及杭州搜影科技有限公司各100%股权，公司于2016年4月1日召开董事会审议通过了本次重大资产重组相关事项，并已经2016年4月21日召开的2016年第二次股东大会审定通过，截止本报告披露日相关重组事项还在进行当中。五、顺利完成董事会、监事会换届选举工作 至2015年8月，公司第二届董事会、监事会成员任期已满。2015年8月18日，公司召开2015年第一次临时股东大会对董事、监事重新进行了选举，并于当天召开董事会、监事会三届一次会议，选举出了公司第三届董事会董事长、监事会主席，聘任了高级管理人员。六、为投资者所做的努力 继续完善公司治理结构，改善公司经营管理，培育公司的核心竞争力，实实在在地做好公司各项工作；加快公司转型升级战略的实施，积极推进资本市场运作，促进公司持续、健康、稳定发展，用实实在在的业绩来回报股东、回馈广大投资者。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 489,541,504.88 100%375,839,733.03 100%30.25%分行业 非金属矿物制品业 263,857,221.31 53.90%374,744,977.85 99.71%-29.59%移动终端游戏行业 223,978,870.56 45.75%0.00 0.00%100.00%其他业务收入 1,705,413.01 0.35%1,094,755.18 0.29%0.06%分产品 混凝土输水管道 252,420,210.80 51.56%370,619,069.16 98.61%-31.89%砂石料 11,437,010.51 2.34%4,125,908.69 1.10%177.20%移动终端游戏 223,978,870.56 45.75%0.00 0.00%100.00%其他业务收入 1,705,413.01 0.35%1,094,755.18 0.29%0.06%分地区 境内收入 417,289,276.82 14.76%375,839,733.03 100.00%-14.76%境外收入 72,252,228.06 85.24%0.00 0.00%-（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 非金属矿物制品业 263,857,221.31 169,395,544.28 35.80%-29.59%-31.60%1.89%移动终端游戏行业 223,978,870.56 4,353,633.56 98.06%100.00%100.00%-分产品 混凝土输水管道 252,420,210.80 163,308,098.97 35.30%-31.89%-33.53%1.59%砂石料 11,437,010.51 6,087,445.31 46.77%177.20%209.39%-5.54%移动终端游戏 223,978,870.56 4,353,633.56 98.06%100.00%100.00%-分地区 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 境内收入 417,289,276.82 170,876,968.42 59.05%11.35%-44.93%25.14%境外收入 72,252,228.06 2,872,209.42 96.02%100.00%100.00%-公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 非金属矿物制品业 销售量 元 263,857,221.31 374,744,977.85-29.59%移动终端游戏行业 销售量 元 223,978,870.56 0 100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司重大资产重组实施完成，从二月份起公司将艾格拉斯科技（北京）有限公司正式纳入合并报表。本次交易完成后，公司实现了混凝土输水管道业务和移动终端游戏业务的双轮驱动，故本期移动终端游戏业务同比增幅为100%。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 详见本年度报告“第五节、重要事项”之“十七、重大合同及其履行情况”之“4、其他重大合同”。（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 非金属矿物制品业 混凝土输水管道、砂石 169,395,544.28 97.19%247,654,476.63 99.91%-2.72%移动终端游戏行业 移动终端游戏 4,353,633.56 2.50%0.00 0.00%100.00%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司重大资产重组实施完成，从二月份起公司将艾格拉斯科技（北京）有限公司正式纳入合并报表。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 报告期内，公司实施了重大资产重组。本次并购的标的公司艾格拉斯是一家国内领先的移动游戏开发商，主要从事移动游戏开发、运营等业务。本次重组完成后，公司主营业务及其结构发生了变化，实现了混凝土输水管道业务和移动游戏业务的两轮驱动。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）147,390,345.01 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.21%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 渭南市黄河水务有限责任公司 33,688,371.03 6.91%2 北京世界星辉科技有限责任公司 34,545,247.98 7.08%3 T-STORE（含 KT）33,250,610.92 6.82%4 天津百度紫桐科技有限公司 25,601,533.09 5.25%5 Apple Inc.20,304,581.99 4.16%合计-147,390,345.01 30.21%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）40,201,920.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.54%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 天津市光泽金属制品有限公司 13,024,060.42 7.62%2 浙江迪汉冶金物资有限公司 8,307,258.42 4.86%3 浙江金华神马板材销售有限公司 7,297,575.25 4.27%4 杭州江盛金属材料有限公司 5,809,216.80 3.40%5 泰安市力拓商贸有限公司 5,763,809.51 3.37%合计-40,201,920.40 23.54%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,066,219.64 45,252,857.84 1.80%管理费用 76,367,554.18 49,426,417.99 54.51%报告期内，公司重大资产重组实施完成，从二月份起艾格拉斯纳入公司合并报表，本期管理费用增长主要系因艾格拉斯纳入合并报表后研发费用及资产折旧和摊销费增长较大所致。财务费用 15,614,768.66 17,934,372.73-12.93%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直专注和致力于具有自主知识产权的新产品、新技术研发。报告期内，公司结合战略发展规划，不断加大在移动终端游戏领域的研发投入力度，并取得了良好成效，子公司艾格拉斯已成为公司业绩增长点，确保了公司持续、稳定、健康发展。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）152 76 100.00%研发人员数量占比 17.25%8.45%8.80%研发投入金额（元）22,985,695.86 10,120,357.92 127.12%研发投入占营业收入比例 4.70%2.69%2.01%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 报告期内，公司实施重大资产重组并购了艾格拉斯科技（北京）有限 公司，艾格拉斯作为一家国内领先的移动终端游戏开发商，其拥有大批专业及稳定的开发运营团队人员，始终专注于MMO移动游戏领域、自主研发游戏引擎。因此，报告期内公司的研发投入较上年大幅增长。研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 479,328,566.63 432,826,020.70 10.74%经营活动现金流出小计 352,267,210.30 384,363,918.80-8.35%经营活动产生的现金流量净额 127,061,356.33 48,462,101.90 162.19%投资活动现金流入小计 205,587,398.71 7,712,304.00 2,565.71%浙江巨龙管业股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 投资活动现金流出小计 713,223,562.76 84,234,595.15 746.71%投资活动产生的现金流量净额-507,636,164.05-76,522,291.15-563.38%筹资活动现金流入小计 992,706,244.81 402,995,000.00 146.33%筹资活动现金流出小计 394,626,201.85 403,974,072.68-2.31%筹资活动产生的现金流量净额 598,080,042.96-979,072.68 61,186.38%现金及现金等价物净增加额 221,133,662.46-29,039,261.93 861.50%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加162.19%，主要系本期销售收入增加，现金流入增加；但由于游戏业务毛利较高，成本较低，支付现金的较上年减少较多所致。2、投资活动现金流入较上年同期增加2,565.71%，主要系本期子公司艾格拉斯收回购买理财产品投资所致。3、投资活动现金流出较上年同期增加746.71%，主要系本期收购艾格拉斯公司支付现金对价以及子公司艾格拉斯购买理财产品较多所致。4、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少563.38%，主要系本期收购艾格拉斯公司支付现金对价所致。5、筹资活动产生的现金流入较上年同期增加146.33%，主要系本期重大资产重组成功发行股份募集配套资金所致。6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61,186.38%，主要系本期重大资产重组成功发行股份募集配套资金较多。7、现金及现金等价物增加额较上年同期增加861.50%，主要系子公司艾格拉斯游戏业务经营活动现金净流入较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年