002646_2015_青青稞酒_2015年年度报告_2016-04-22.pdf

青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 青海互助青稞酒股份有限公司青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人公司负责人李银会、主管会计工作负责人陈立山及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)杨全科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。杨全科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本年度报告公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。公司已在本年度报告“第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。中详细阐述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.65 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.158 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.31 第六节 股份变动及股东情况.50 第七节 优先股相关情况.55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节 公司治理.65 第十节 财务报告.71 第十一节 备查文件目录.158 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒 指 青海互助青稞酒股份有限公司 青稞酒有限 指 成立于 2005 年 1 月 27 日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身 青稞酒销售、销售公司 指 青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 西藏天佑德 指 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司 北京天佑德 指 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 OG 指 Oranos Group,Inc.，系公司全资子公司 MLW 指 Maxville Lake Winery,Inc.（原 Napa Chiles Valley Winery），系公司全资子公司 KNC 指 Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司 甘肃天佑德 指 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司 互助天佑德 指 互助传奇天佑德贸易有限责任公司，系公司全资孙公司 宁夏天佑德 指 宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司，系公司控股子公司 中酒时代 指 中酒时代酒业（北京）有限公司，系公司控股子公司 控股股东、华实投资 指 青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东 彩虹部落 指 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有限公司)，华实投资的控股子公司 新丁香粮油 指 青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司 华奥房地产 指 青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司 华奥物业 指 青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司 天府农家乐 指 四川天府农家乐管理有限公司，华实投资的控股子公司 福瑞德医药 指 青海省福瑞德医药有限公司，华实投资的全资子公司 华源油脂 指 青海华源油脂有限公司，华实投资的控股子公司 华融担保 指 互助华融担保有限责任公司，华实投资的参股子公司 华实网络 指 青海华实网络技术有限公司，华实投资的控股子公司，已于 2015 年 6月 9 日注销。华能系统 指 青海华能系统集成有限公司，实际控制人的控股子公司 股东大会 指 青海互助青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司监事会 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 公司章程 指 青海互助青稞酒股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元 指 人民币元 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 青青稞酒 股票代码 002646 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 青海互助青稞酒股份有限公司 公司的中文简称 青青稞酒 公司的外文名称（如有）Qinghai Huzhu Barley Wine Co.,Ltd.公司的法定代表人 李银会 注册地址 互助县威远镇西大街 6 号 注册地址的邮政编码 810500 办公地址 互助县威远镇西大街 6 号 办公地址的邮政编码 810500 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵洁 王永昌 联系地址 互助县威远镇西大街 6 号 互助县威远镇西大街 6 号 电话 0972-8322971；010-84306345 0972-8322971；010-84306345 传真 0972-8322970 0972-8322970 电子信箱 xy- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/)公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91630000757421245D 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2015 年 8 月，经营范围：由“白酒生产、销售（许可证有效期至 2015 年 7 月 1 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”变更为：“白酒研发、生产、销售（许可证有效期至2018 年 6 月 17 日）；其他酒（其他蒸馏酒）研发、生产、销售（许可证有效期至2018 年 6 月 17 日）；包装装潢品制造；动物养殖（野生动物除外）；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料生产、销售。”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 孔庆华、石晨起 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座 16-20层 廖禹、杜思成 2011 年 12 月 22 日至 2013 年12 月 31 日 注：截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行并上市募集尚未使用完毕，保荐机构对公司首次公开发行股票募集资金的 使用和管理继续履行核查义务。公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）1,363,735,022.17 1,355,142,078.23 0.63%1,437,727,158.23 归属于上市公司股东的净利润（元）231,010,972.56 317,259,987.99-27.19%373,386,786.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）195,209,439.61 281,313,971.14-30.61%341,414,010.61 经营活动产生的现金流量净额（元）181,324,152.83 231,419,791.81-21.65%300,174,876.08 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股）0.5134 0.7050-27.18%0.8297 稀释每股收益（元/股）0.5134 0.7050-27.18%0.8297 加权平均净资产收益率 10.16%14.95%-4.79%19.54%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,722,960,198.84 2,502,558,068.94 8.81%2,384,045,520.34 归属于上市公司股东的净资产（元）2,345,111,759.58 2,224,342,743.43 5.43%2,041,891,797.66 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 542,679,322.89 180,131,362.85 304,461,202.73 336,463,133.70 归属于上市公司股东的净利润 160,291,865.20 24,142,280.10 51,146,458.58-4,569,631.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 159,703,800.83 14,677,995.85 44,564,109.70-23,736,466.77 经营活动产生的现金流量净额 262,301,849.06-77,836,697.24-2,088,695.93-1,052,303.06 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-181,469.66 4,570,909.45-740.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密9,033,036.62 21,799,477.34 42,570,946.64 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益 35,060,641.13 17,459,855.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,913,938.35 336,796.87-2,259,838.21 减：所得税影响额 5,196,736.79 8,221,022.64 8,337,592.09 合计 35,801,532.95 35,946,016.85 31,972,776.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事青稞酒的研发、生产和销售。公司主营互助、天佑德、八大作坊、永庆和等多个系列青稞酒。公司产品以青稞为原料，采用 400 多年历史传承的“清蒸清烧四次清”酿造工艺。另外，公司通过收购美国纳帕葡萄酒酒庄进入快速增长的进口葡萄酒市场；通过收购电子商务平台与现有的线下营销渠道形成互补。白酒行业发展从过去高速增长回归理性，但仍优于很多其他行业。作为中国清香型白酒（青稞原料）的代表，公司在经历了多年发展之后，品牌知名度和美誉度有了一定程度的提升。这得益于公司持续加大对有机青稞种植基地的建设，进而确保产品从源头上的青稞原料就得到有效的保证和控制，有机产品认证也奠定了公司发展的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本报告期无重大变化 固定资产 本报告期无重大变化 无形资产 本报告期无重大变化 在建工程 期末较期初增加 138,254,508.24 元，增幅为 83.26%，主要原因系互助绿色产业园新厂区建设项目投资增加。货币资金 期末较期初减少 332,828,857.68 元，减幅为 43.68%，主要原因系收购中酒时代、购买理财产品及固定资产投资增加。应收账款 期末较期初增加 21,122,263.67 元，增幅为 833.70%，主要原因系新增合并范围中酒时代属于酒类垂直电商，应收账款有固定回款期所致。预付款项 期末较期初减少 21,822,750.50 元，减幅为 67.18%，主要原因系本报告期公司控制部分费用及预付。应收利息 期末较期初减少 951,839.19 元，减幅为 66.37%，主要原因系计提的应收利息按期收回。其他流动资产 期末较期初增加 74,889,808.58 元，增幅为 40.96%，主要原因系保本型理财产品较去年同期增加。商誉 期末较期初增加 179,355,375.26 元，增幅为 100%，主要原因系报告期收购中酒时代确认的商誉。长期待摊费用 期末较期初增加 4,191,168.88 元，增幅为 140.47%，主要原因系新增包装车间、空瓶库地坪维修费及其他。青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 美国地区资产 系投资、购买及建设形成 报告期末账面资产 1.38亿元人民币 美国 独立运营 不适用 报告期内实现营业收入716.30 万元。5.92%否 其他情况说明 公司在美国地区拥有 3 家子公司，KNC 为公司全资孙公司，持有公司在美国纳帕葡萄酒酒庄资产；MLW 为公司全资子公司，主要负责葡萄酒的生产、加工、销售及出口业务；OG 为公司全资子公司，持有公司在美国境内的所有股权和资产。2015 年公司在美国地区实现营业收入 716.30 万元。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司拥有悠久的酿造历史、独特的酿造原料、天然无污染的酿造环境、传统的酿造工艺及品牌优势等五大优势所组成的核心竞争力。报告期内公司核心竞争力未发生重要变化。青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 白酒行业历经数年深度调整之后，进入整体平稳发展的阶段，具体表现为局部市场出现复苏，酒企发展趋势开始出现分化，出现马太效应增强的态势，白酒消费总体趋向质量、品牌、文化等酒企的内生动力因素。同时，白酒企业在互联网等新兴消费渠道的推广成本有所增加。青青稞酒作为青海乃至西北地区的白酒龙头企业，通过巩固、提升青海市场，战略布局甘肃、宁夏、西藏市场，积极探索中酒网的商业模式变革，销售收入维持基本稳定，受互联网产品品类和线上推广成本的影响，净利润还是出现了一定程度的下滑。2015 年，公司实现营业收入 136,373.5 万元，较去年上涨 0.63%；利润总额 30,516.55 万元，归属上市公司股东的净利润 23,101.1 万元，分别较上年下降 24.82%、27.19%，实现税金 41,272.83 万元。报告期公司经营情况 1、青稞酒品类方面（1）品牌推广 报告期内，公司继续实施多品牌、多产品的发展战略。围绕“互助”和“天佑德”两大商标主体，采取多种推广形式持续传播公司所倡导的“高原、生态、有机、纯净”品牌理念。传播方面，进一步聚焦重点区域、聚焦核心品牌和优势媒体，整合传播，强化品牌运作，提高品牌成熟度。针对重点区域市场，导入移动互联网营销创新模式，加强品牌与消费者的互动，提高传播转化率。报告期内，公司加力体育赛事营销，天佑德品牌成为中国网球公开赛的白金级赞助商，公司赞助的网球选手张帅，创历史的闯入澳网女单 8 强，天佑德品牌在网球人群形成了高度关注。公司持续赞助环青海湖国际自行车赛，进一步加强品牌在体育爱好者人群中的影响力。同时，公司参与了激情穿越柴达木、国际攀岩精英赛、兰州马拉松、“天佑德”杯高尔夫球赛、西北五省“天佑德”杯业余网球公开赛等体育赛事，实现品牌传播在相关区域的精确制导，提升公司核心品牌的公众形象，增强主力人群的消费粘性。（2）渠道建设 报告期内，公司进一步加速“打造以青甘两省为核心的西北板块市场，重点培育西北以外优质渠道客户；持续创新合作模式，联合嫁接优质大商资源，积极拓展销售网络”。在青海市场，持续优化主导产品价格体系及产品结构，针对性地推出了几款策略性产品，取得显著的效果，竞品得到有效打击。同时，公司加大重点经销商和核心终端的投入力度，有效提升核心合作伙伴的竞争力。报告期内，青海市场的核心店铺单店销量及盈利均有所提升，销售网络得到进一步优化；在甘肃市场，公司加强人力和产品资源的投入力度，在兰州等重点市场实施深度分销模式，细化渠道运营及管理。同时，积极推进基于移动互联网的多种新型消费者互动、导流工具的应用。联合大商资源，快速拓展网络渠道，进一步提高公司产品在甘肃市场的占有率。在西北以外市场，公司采取重点市场重点投入，优质客户优先投入的营销策略。集中资源扶持百万级市、县和千万级省级市场。充分利用全国人才优势，支持西北以外经销商的业务发展。在海外市场，公司明确了利用青稞酒独有的原料和青藏高原地域优势，把出口青稞酒Tchang做为一个全新的烈酒品类在全球主流市场推广，而不是仅仅针对海外的华人市场的战略,计划将出口青稞酒Tchang打造会成为继伏特加，威士忌，金酒，龙舌兰之后的新的烈酒品类。为此，公司以美国市场为起点及突破口，报告期内完成了青稞酒进入美国主流烈酒市场注册、准入认证等部分前期准备工作；完成了出口青稞酒“Tchang”的注册，公司与美国经销商合作的出口青稞酒Tchang的第一个子品牌“Tashi”已经注册，并完成了包装设计等。2、葡萄酒品类方面 报告期内，马克斯威酒庄的葡萄酒产品通过现有销售渠道已经顺利导入中国市场，进一步树立了品牌形象，为马克斯威青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 葡萄酒的进一步拓展打下坚实基础。报告期内，马克斯威酒庄与美国最大的高端葡萄酒渠道商 Terlato 公司达成合作，未来 10 年，Terlato 公司将负责马克斯威品牌在全球（除中国大陆、台湾、香港）的推广和销售，从 2016 年 10 月开始，Terlato 公司在全美国全面销售马克斯威葡萄酒，并在美国市场全力打造马克斯威品牌。3、白酒企业+互联网模式探索 2015年下半年，公司完成中酒网收购之后，论证制定了基于传统B2C电商模式基础上的升级方案。对原中酒网及各平台的B2C模式将逐步以做精与做细为目标进行模式再造。同时，综合“中酒网”积累的交易规模、会员数量、品牌影响力、中酒连锁的线下布局等优势，将实施从B2C线上交易向线下交易导流的操作方案，中酒云系统将作为打通线上与线下的订单分类处理中心，实现订单实时分析并迅速完成就近配送，将其作为全面布局移动互联网业务的开端。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,363,735,022.17 100%1,355,142,078.23 100%0.63%分行业 酒及酒精饮料业 1,274,790,545.81 93.48%1,347,154,987.81 99.41%-5.37%电子商务平台业务 73,907,902.06 5.42%100.00%其他批发零售 8,413,650.66 0.61%100.00%其他业务 6,622,923.64 0.49%7,987,090.42 0.59%-17.08%分产品 自有品牌青稞酒 其中：中高档青稞酒 918,132,362.71 67.32%948,375,810.73 69.98%-3.19%其中：普通青稞酒 342,433,507.20 25.11%397,999,801.00 29.37%-13.96%自有品牌葡萄酒 14,224,675.90 1.04%779,376.08 0.06%1,725.14%其他品牌酒类 82,321,552.72 6.04%100.00%其他业务 6,622,923.64 0.49%7,987,090.42 0.59%-17.08%分地区 青海省内 951,240,706.06 69.75%975,082,614.71 71.95%-2.45%青海省外 405,871,392.47 29.76%372,072,373.10 27.46%9.08%青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 其他业务 6,622,923.64 0.49%7,987,090.42 0.59%-17.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒及酒精饮料业 1,274,790,545.81 415,627,389.88 67.40%-5.37%0.03%-1.76%分产品 自有品牌青稞酒 1,260,565,869.91 410,407,586.74 67.44%-6.37%-1.16%-1.72%其中：中高档青稞酒 918,132,362.71 250,669,502.70 72.70%-3.19%2.14%-1.42%其中：普通青稞酒 342,433,507.20 159,738,084.04 53.35%-13.96%-5.94%-3.98%分地区 其中：青海省内 951,240,706.06 298,578,622.63 68.61%-2.45%2.01%-1.37%其中：青海省外 405,871,392.47 196,563,209.14 51.57%9.08%60.06%-15.42%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 酒及酒精饮料业 1,274,790,545.81 415,627,389.88 67.40%-5.37%0.03%-1.76%分产品 自有品牌青稞酒 1,260,565,869.91 410,407,586.74 67.44%-6.37%-1.16%-1.72%其中：中高档青稞酒 918,132,362.71 250,669,502.70 72.70%-3.19%2.14%-1.42%其中：普通青稞酒 342,433,507.20 159,738,084.04 53.35%-13.96%-5.94%-3.98%分地区 青海省内 951,240,706.06 298,578,622.63 68.61%-2.45%2.01%-1.37%青海省外 323,549,839.75 117,048,767.25 63.82%-13.04%-4.69%-3.17%变更口径的理由 报告期内，公司收购中酒时代并纳入合并范围，其收入属于青海省外。青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 15（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 酒及酒精饮料业 销售量 吨 18,050 19,221-6.09%生产量 吨 17,149 20,147-14.88%库存量 吨 6,012 6,913-13.03%电子商务平台业务 销售额 元 73,907,902.06 100.00%其他批发零售 销售额 元 8,413,650.66 100.00%其他业务 销售额 元 6,622,923.64 7,987,090.42-17.08%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用不适用 电子商务平台业务销售额增长 100%，其他批发零售销售额增长 100%，主要原因是收购中酒时代，纳入合并报表。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酒及酒精饮料业 营业成本 415,627,389.88 83.17%415,502,901.74 99.42%0.03%电子商务平台业务 营业成本 72,059,741.37 14.42%100.00%其他批发零售 营业成本 7,454,700.52 1.49%100.00%其他业务 营业成本 4,570,498.69 0.91%2,434,416.68 0.58%87.75%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自有品牌青稞酒 营业成本 410,407,586.74 82.13%415,243,228.85 99.36%-6.37%其中：中高档青稞酒 营业成本 250,669,502.70 50.16%245,420,201.20 58.72%2.14%其中：普通青稞酒 营业成本 159,738,084.04 31.97%169,823,027.64 40.63%-5.94%自有品牌葡萄酒 营业成本 5,219,803.14 1.04%259,672.90 0.06%1,910.15%青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 其他品牌酒类产品 营业成本 79,514,441.89 15.91%100.00%其他业务 营业成本 4,570,498.69 0.91%2,434,416.68 0.58%87.75%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司收购中酒时代（北京）酒业有限公司、美国“Maxville Lake Winery”，新设美国“Oranos Group,Inc.”、宁夏传奇天佑德青稞酒销售有限公司、互助传奇天佑德贸易有限责任公司，纳入合并范围。报告期内，中酒时代（北京）酒业有限公司转让其持有的中酒鼎盛酒业（北京）有限公司全部股份，自2015年12月，中酒时代（北京）酒业有限公司控股子公司中酒鼎盛酒业（北京）有限公司不再纳入合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 报告期内，公司收购中酒时代（北京）酒业有限公司，新增电子商务平台业务。（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）418,365,829.53 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.68%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 132,490,967.41 9.72%2 客户二 85,476,884.21 6.27%3 客户三 81,555,737.20 5.98%4 客户四 70,055,889.63 5.14%5 客户五 48,786,351.08 3.58%合计-418,365,829.53 30.68%主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中也没有直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）151,031,924.56 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.21%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 1 供应商一 46,896,276.90 9.38%2 供应商二 37,985,531.49 7.60%3 供应商三 25,058,663.08 5.01%4 供应商四 23,709,088.54 4.74%5 供应商五 17,382,364.55 3.48%合计-151,031,924.56 30.21%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中也没有直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 291,649,179.10 277,014,587.87 5.28%管理费用 127,369,233.21 103,558,061.13 22.99%收购中酒时代，MLW，新设宁夏天佑德、互助天佑德、OG 等子公司，导致管理费用上升 财务费用-3,790,876.30-10,529,584.12-64.00%主要原因系子公司西藏天佑德银行贷款利息支出增加，公司银行利息收入减少 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，公司研发支出主要用于基础研发、新产品开发和研发综合水平的提高。本年度公司利用从青稞酒醅中分离出的特有酿酒酵母 Q6 进行了车间中试，出酒率及酒的品质得到明显提升；对不同青稞原料（黑老鸭、瓦蓝、肚里黄）不同楂次的青稞原酒的特征风味成分进行分析和数据采集，建立了数据库，为原酒等级鉴定及分级储存奠定基础；用脱皮青稞进行了酿酒实验，原酒的品质得到明显提升。利用高温堆积技术进行酿酒实验，生产出风味独特的青稞原酒。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）110 116-5.17%研发人员数量占比 5.00%6.30%-1.30%研发投入金额（元）11,803,416.78 10,256,880.47 15.08%研发投入占营业收入比例 0.87%0.76%0.11%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入0.00%0.00%0.00%青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 的比例 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,635,297,837.26 1,598,341,596.16 2.31%经营活动现金流出小计 1,453,973,684.43 1,366,921,804.35 6.37%经营活动产生的现金流量净额 181,324,152.83 231,419,791.81-21.65%投资活动现金流入小计 1,015,079,247.00 910,672,975.85 11.46%投资活动现金流出小计 1,331,858,962.04 1,301,561,365.57 2.33%投资活动产生的现金流量净额-316,779,715.04-390,888,389.72-18.96%筹资活动现金流入小计 630,000,000.00 248,220,000.00 153.81%筹资活动现金流出小计 827,618,644.45 386,701,661.69 114.02%筹资活动产生的现金流量净额-197,618,644.45-138,481,661.69 42.70%现金及现金等价物净增加额-332,828,857.68-298,039,374.76 11.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、本报告期筹资活动现金流入较上年增长153.81%，主要原因系子公司西藏天佑德银行贷款。2、本报告期筹资活动现金流出较上年增长114.02%，主要原因系子公司西藏天佑德偿还银行贷款及中酒时代偿还借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 35,264,537.77 11.56%报告期内购买保本型理财产品 否 资产减值 2,696,652.97 0.88%收购中酒时评估减值 否 青海互助青稞酒股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 营业外收入 9