002320_2015_海峡股份_2015年年度报告_2016-04-19.pdf

海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 海南海峡航运股份有限公司海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人公司负责人林毅、主管会计工作负责人杜刚及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。龙田声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 孟兆胜 独立董事 工作原因 蔡东宏 公司存在着经营风险、人工、燃油成本上涨风险等风险。详细内容本报告公司存在着经营风险、人工、燃油成本上涨风险等风险。详细内容本报告董事会报告董事会报告部分已予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。部分已予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 425880000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.26 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1212 第五节第五节 重要事项重要事项.3636 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.5252 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.5656 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.5757 第九节第九节 公司治理公司治理.6464 第十节第十节 财务报告财务报告.6969 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.166166 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 海南海峡航运股份有限公司 港航控股、控股股东 指 海南港航控股有限公司 公司章程 指 海南海峡航运股份有限公司章程 保荐人、保荐机构 指 海通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）南海客滚运输 指 广西、广东、海南沿海客滚运输 海安航线、琼州海峡客滚运输 指 海南省海口市与广东省徐闻县海安镇之间的客滚航线 北海航线 指 海南省海口市与广西壮族自治区北海市之间的客滚航线 西沙航线 指 海口、三亚至西沙北礁、永乐群岛生态旅游航线 泉金航线 指 泉州至金门客运航线 客滚船 指 通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶 金欣公司 指 泉州中远金欣海运有限公司 海汽股份 指 海南海汽运输集团股份有限公司 司南公司 指 海南司南环岛游艇俱乐部有限公司 海之峡 指 海口海之峡旅行社有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海峡股份 股票代码 002320 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 海南海峡航运股份有限公司 公司的中文简称 海峡股份 公司的外文名称（如有）Hainan Strait Shipping Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）HNSS 公司的法定代表人 林毅 注册地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 注册地址的邮政编码 570311 办公地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 办公地址的邮政编码 570311 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 叶伟 陈海光 联系地址 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 海口市滨海大道 157 号港航大厦 14 楼 电话 0898-68623640 0898-68615335 传真 0898-68615225 0898-68615225 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 74258925-6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 李进华、符策坚 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号海通证劵大厦 12 层 刘晴、幸强 2009 年 12 月 16 日至今 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）682,616,464.40 595,417,520.49 14.65%535,817,342.63 归属于上市公司股东的净利润（元）117,278,871.45 83,777,664.94 39.99%85,291,665.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）95,737,126.07 64,827,001.31 47.68%59,430,041.34 经营活动产生的现金流量净额（元）241,899,071.48 203,717,894.67 18.74%118,917,358.46 基本每股收益（元/股）0.28 0.20 40.00%0.2 稀释每股收益（元/股）0.28 0.20 40.00%0.2 加权平均净资产收益率 5.82%4.35%1.47%4.53%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,271,185,891.32 2,200,087,373.14 3.23%1,925,724,774.79 归属于上市公司股东的净资产（元）2,067,860,548.07 1,958,897,328.04 5.56%1,892,917,218.22 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 218,155,388.84 188,551,198.35 126,823,421.61 149,086,455.60 归属于上市公司股东的净利润 54,132,959.76 46,793,266.93-653,719.01 17,006,363.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,141,685.25 42,362,988.97-1,157,708.42 390,160.27 经营活动产生的现金流量净额 79,614,086.37 83,301,372.28 45,311,338.49 33,672,274.34 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,871,974.43-2,321,753.98 1,723,286.57 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）26,404,946.00 30,006,430.00 34,367,451.52 燃油补贴及泉金航线补贴等 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-151,807.84-379,829.47-622,614.43 减：所得税影响额 6,521,273.82 5,234,574.89 8,867,030.92 少数股东权益影响额（税后）2,062,093.39 3,119,608.03 739,468.80 合计 21,541,745.38 18,950,663.63 25,861,623.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务收入为船舶运输收入。2015年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，泉州至金门、海口（三亚）至西沙客运航线。报告期内，公司运输车辆67.23万辆次，同比增长14%；运输旅客328.67万人次，同比增长5.1%；主营业务收入同比增长15.19%。海安航线：报告期内琼州海峡客滚运输市场稳定增长，虽然其他船公司运力投入2艘新船舶，市场竞争加剧，但是公司通过2014年至2015年更新了9艘船舶，大幅度提高运力规模，使我司所占市场份额开始逐步回升，运输业务量呈现上升趋势，营业收入同比增长12.05%。该航线营业收入占营业总收入的89.28%。西沙航线：该航线于2013年10月正式营运，由于原海口始发港客源不足，公司于2014年9月2日进行航线战略调整，将始发港调整至三亚市凤凰岛国际邮轮码头，将市场开发工作重心转向三亚旅游市场。通过积极介入三亚旅游经济圈，扩大了西沙航线的客源市场，客源明显增长，营业收入保持2年连续同比增长，2015年同比增长53.20%。该航线营业收入占营业总收入的5.95%。北海航线：报告期内大部分时间我司有2艘船舶运营北海航线，由于运力相对竞争公司少一艘，市场营销难度大，致使运输业务量一直处在较低水平，市场份额略有回升；营业收入同比上升53.68%，该航线营业收入占营业总收入的3.93%。泉金航线：由于自该项目投资以来，一直处在亏损状态，连续多年亏损加上市场前期不明朗，报告期内公司决定退出该项目，并召集金欣公司各股东商定清算解散事宜。报告期内,金欣公司董事会决定终止公司运营，成立清算组进行清算。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 主要是报告期摊销 NC 软件以及泉州航线经营权导致无形资产减少。在建工程 报告期支付海北线客滚船建造项目、棋子湾轮建造款增加所致。海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、船舶优势、船舶优势 为保证市场的有序竞争，海南省和广东省两省交通厅根据两省航运市场状况以及国家行业产业发展政策对海安航线船舶投放有严格的限制，鼓励各航运企业对船龄长且船舶自身具有安全隐患的船舶进行更新，代之以封闭式、艏艉跳板型、快速大型化、抗风能力强、内部客运设施配置高的客滚船。因此，海安航线客滚运输具有较高的行业准入门槛，运营该航线的企业具有相对稳定的经营环境，运力规模和船型配置也成为衡量行业内企业竞争优势的重要指标之一。目前公司共投入17艘客滚船参与琼州海峡客滚运输，无论船舶数量还是总运力都高于竞争对手，近两年公司更新的9艘船舶优势开始显现，底下二层小汽车舱、大型装车甲板极大的提高了单航次装载率，提高单航次经济效益。同时，公司在行业内首先推出了自动扶梯、汽车舱电梯、商务舱、咖啡厅、超市等多元化船舶服务设施设备。因此提高了公司的竞争力。随着社会汽车保有量的持续上涨，每年过海小汽车量同比增长高于20%，我司船舶特有的小汽车舱装载能力其竞争优势益发明显，不断提高我司的单航次收入。2、技术优势、技术优势 公司在船型设计和船舶航行环节均在市场中处于技术领先地位，实现了船舶的先进性、经济性和安全性的最佳组合。公司作为国内最早引进国外客滚船舶的航运企业之一，通过消化吸收国外先进技术，并在实践中大胆探索和创新，积累了丰富的船型设计和改造经验，领先于市场中其他竞争对手。近两年更新投入的9艘同系列船舶采用了多项先进技术，公司在技术方面的优势为船上先进技术的发挥提供了保障。3、人才优势、人才优势 公司注重员工的培训工作，一直致力于人才的持续引进和后续培养，通过内部机构改革优化岗位设置，并不断完善薪酬管理制度。丰富的人力资源储备和多年的航运经验使得公司在旺季能大幅增加航次，实现所有船舶24小时不间断运营；同时，也为公司在未来新拓航线海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 和新增运力提供了充足的人才保障。为加强人力资源管理，公司一是加强高级技术人员的引进和内部培训提升；二是将基层业务进行业务外包，一方面降低了公司成本，另一方面强化了公司人员的管控和退出机制。4、管理优势、管理优势 公司管理层具有丰富的客滚运输和管理经验，深谙客滚运输市场发展变化。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，总结形成了适合客滚运输业务的较为完备的经营管理制度和内部控制制度。管理层在琼州海峡行业拥有一定的话语权和技术权威，也将助力公司引领行业发展。海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年国民经济运行总体平稳，琼州海峡客滚运输市场稳定增长，汽车运输量同比增长9.9%，旅客运输量同比持平。报告期内，公司立足本省，利用海南省国际旅游岛建设的有利契机，发挥公司资源、管理、行业龙头地位等优势，围绕“一体两翼”的发展战略，秉承“安全、效益、谨慎”的投资原则，巩固和发展公司主营业务，深入研究跟进外部经济政策的变化，适度开展相关多元化业务。公司2014至2015年相继投入了9艘新造船舶，运力规模优势明显，虽然其他船公司2015年在海安航线投入了2艘新船运力，加大了公司的经营压力，但是公司采取加强生产组织和市场营销等手段实现了营业收入和市场份额的同步增长；同时不断完善公司治理建设，确保内控体系有效运行，努力控制各项成本费用，经营指标稳步增长。报告期内公司实现营业总收入68262万元，同比增长14.65%；实现利润总额15,674万元，同比增长36.74%；归属母公司股东净利润11,728万元，同比增长39.99%。大幅度超过年初制定的经营目标。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 2015年经营情况简介 单位：万元 项目 2015年 2014年 同比增减情况 营业总收入 68,261.65 59,541.75 14.65%其中：主营业务 67,284.37 58,409.61 15.19%营业总成本 55,599.49 50,809.73 9.42%其中：主营业务成本 46,086.30 43,734.47 5.38%经营活动产生的现金流量净额 24,189.91 20,371.79 18.74%2015年营业总收入同比增长14.65%，营业成本同比增长9.42%，利润构成和利润来源未发生变化。公司主营业务收入为船舶运输收入，2015年主营业务收入占营业总收入的98.57%。2015年公司主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线，海口（三亚）至西沙客运航线。海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 报告期内，公司运输车辆67.23万辆次，同比增长14.00%；运输旅客328.67万人次，同比增长5.1%。2015年主营业务海安航线行业内的竞争依然激烈，市场总体运力规模的不断扩大，削弱了公司的营业利润，促使市场竞争从原来的硬件转向软件服务。报告期内公司收入同比增长的主要原因一是我司2014年和2015年更新投入9艘船舶运力全年发挥了效用，运力规模相对占有优势。报告期内船舶状态运行良好，新船型的优势逐渐显现，大型化、多功能、人性化的服务吸引了更多的车、客源，竞争力不断提高，车客运量和市场份额增长；二是西沙航线调整始发港到三亚后客运量增加；三是北海航线恢复投入2艘船舶运营，车客运量增长。报告期内公司成本同比增长的主要原因是折旧、修理费、材料费的增加。报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长的主要原因是9艘新船全部投产后营业收入增加，以及应收账款回收额增加。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 682,616,464.40 100%595,417,520.49 100%14.65%分行业 水路运输 672,843,670.06 98.57%584,096,135.43 98.10%15.19%运输增值服务 9,772,794.34 1.43%11,321,385.06 1.90%-13.68%分产品 海安航线 609,419,031.62 89.28%543,894,899.26 91.35%12.05%北海航线 26,845,967.52 3.93%17,468,640.56 2.93%53.68%西沙航线 40,613,470.71 5.95%26,510,846.27 4.45%53.20%泉金航线 2,815,927.50 0.41%5,634,013.50 0.95%-50.02%其他业务 2,922,067.05 0.43%1,909,120.90 0.32%53.06%分地区 南海地区 679,800,536.90 99.59%590,099,216.99 99.11%15.20%福建沿海地区 2,815,927.50 0.41%5,318,303.50 0.89%-47.05%海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 水路运输 672,843,670.06 456,422,234.27 32.17%15.19%6.00%5.88%运输增值服务 9,772,794.34 4,440,796.99 54.56%-13.68%-34.24%14.21%合计 682,616,464.40 460,863,031.26 32.49%14.65%5.38%5.94%分产品 海安航线 609,419,031.62 368,035,945.80 39.61%12.05%2.68%5.51%北海航线 26,845,967.52 31,960,894.77-19.05%53.68%54.04%-0.28%西沙航线 40,613,470.71 50,675,287.06-24.77%53.20%20.98%33.23%泉金航线 2,815,927.50 5,855,641.31-107.95%-50.02%-49.12%-3.67%其他业务 2,922,067.05 4,335,262.32-48.36%53.06%-9.22%101.78%合计 682,616,464.40 460,863,031.26 32.49%14.65%5.38%5.94%分地区 南海地区 679,800,536.90 455,007,389.95 33.07%15.20%6.85%5.23%福建沿海地区 2,815,925.50 5,855,641.31-107.95%-47.05%-49.12%8.45%合计 682,616,462.40 460,863,031.26 32.49%14.65%5.38%5.94%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 水路运输 人工成本 122,508,425.14 26.58%119,946,420.55 27.86%2.14%水路运输 燃料 82,643,349.37 17.93%107,465,455.60 24.96%-23.10%水路运输 材料 18,235,338.80 3.96%11,394,928.53 2.65%60.03%水路运输 修理费 27,214,539.83 5.91%14,758,595.17 3.43%84.40%水路运输 折旧 90,804,514.58 19.70%77,282,322.40 17.95%17.50%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 海安航线 人工成本 104,077,565.05 22.90%104,984,688.19 24.01%-0.86%海安航线 燃料 63,994,279.87 14.08%84,640,521.70 19.35%-24.39%海安航线 材料 14,326,618.19 3.15%8,869,190.23 2.03%61.53%海安航线 修理费 22,331,323.32 4.91%8,331,052.98 1.90%168.05%海安航线 折旧 81,227,115.35 17.87%66,894,523.59 15.30%21.43%北海航线 人工成本 9,522,931.15 2.10%5,549,252.34 1.27%71.61%北海航线 燃料 9,508,461.98 2.09%7,070,468.31 1.62%34.48%北海航线 材料 1,721,355.21 0.38%936,028.33 0.21%83.90%北海航线 修理费 1,780,730.78 0.39%3,018,327.06 0.69%-41.00%北海航线 折旧 4,114,224.76 0.91%2,035,869.93 0.47%102.09%西沙航线 人工成本 7,872,842.10 1.73%7,689,409.77 1.76%2.39%西沙航线 燃料 7,639,514.01 1.68%10,836,375.50 2.48%-29.50%西沙航线 材料 2,133,127.83 0.47%1,461,014.92 0.33%46.00%西沙航线 修理费 2,718,258.93 0.60%2,857,182.00 0.65%-4.86%西沙航线 折旧 3,824,207.27 0.84%6,712,961.68 1.53%-43.03%泉金航线 人工成本 1,035,086.84 0.23%1,723,070.26 0.39%-39.93%泉金航线 燃料 1,501,093.51 0.33%4,918,090.09 1.12%-69.48%泉金航线 材料 54,237.57 0.01%128,695.05 0.03%-57.86%泉金航线 修理费 384,226.80 0.08%552,033.13 0.13%-30.40%泉金航线 折旧 1,638,967.20 0.36%1,638,967.20 0.37%0.00%说明 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）44,842,186.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 6.57%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 中国国旅（海南）国际旅行社有限公司 23,350,559.50 3.42%2 海南康泰国际旅行社有限公司 14,771,596.50 2.16%3 海南惠众国际旅行社有限责任公司 3,388,690.00 0.50%4 重庆志远国际歌旅行社有限公司 2,044,100.00 0.30%5 湖南万达亲和力旅游国际旅行社 1,287,240.00 0.19%合计-44,842,186.00 6.57%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）108,612,981.62 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 23.57%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 海南国盛石油有限公司 51,201,532.80 11.11%2 海南益岛燃气有限公司 31,689,900.00 6.88%3 海南亚海船舶有限公司 10,641,349.02 2.31%4 湛江市麻斜船厂 7,956,047.80 1.73%5 海南越海船舶修造有限公司 7,124,152.00 1.55%合计-108,612,981.62 23.57%主要供应商其他情况说明 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,684,708.08 5,520,623.62 2.97%管理费用 86,628,960.62 75,176,090.23 15.23%财务费用-236,348.85-12,034,061.19-98.04%报告期在建船舶部分完工，贷款利息费用化，募集资金减少，存款收入减少所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 804,419,994.70 731,219,439.28 10.01%经营活动现金流出小计 562,520,923.22 527,501,544.61 6.64%经营活动产生的现金流量净额 241,899,071.48 203,717,894.67 18.74%投资活动现金流入小计 39,329,889.42 4,788,107.19 721.41%投资活动现金流出小计 163,463,519.74 491,691,585.41-66.75%投资活动产生的现金流量净额-124,133,630.32-486,903,478.22-74.51%筹资活动现金流入小计 141,000,000.00-100.00%筹资活动现金流出小计 44,901,665.85 17,299,001.25 159.56%筹资活动产生的现金流量净额-44,901,665.85 123,700,998.75-136.30%现金及现金等价物净增加额 72,863,775.31-159,484,584.80-145.69%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少74.51%，主要是用于购建船舶资产的现金流出减少所致。2、报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少136.30%，主要是偿还银行贷款现金增加以及收到银行贷款减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 6、航线运输价格及燃油价格航线运输价格及燃油价格（1）平均运输价格变动情况）平均运输价格变动情况 单位：元 项 目 2015年度 2014年度 变动幅度%海安航线 客（元/人）37.5 37.4 0.2%车（元/每计费吨）30.9 30.9 0 北海航线 客（元/人）173 175-1.1%车（元/每计费吨）56.5 56.5 0 报告期内各航线平均运输价格同比变动幅度不大。（2）燃料平均价格变动情况）燃料平均价格变动情况 项 目 2015年度 2014年度 变动幅度%0（元/吨）4711.14 6609.17-28.7%4（元/吨）6333.37 燃油为公司的主要成本，报告期内燃油价格同比下降，主要变动原因是国际燃油价格下跌。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 2,566,110.90 1.64%报告期计提资产减值准备导致。否 营业外收入 30,323,457.42 19.35%报告期处置资产收益以及收到政府补助导致。否 营业外支出 198,344.83 0.13%报告期处置资产损失以及支付赔偿款导致。否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 616,410,774.45 27.14%523,546,999.14 23.80%3.34%海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 应收账款 38,232,906.40 1.68%34,176,434.21 1.55%0.13%存货 11,186,856.59 0.49%11,238,948.15 0.51%-0.02%投资性房地产 837,603.67 0.04%868,255.27 0.04%0.00%长期股权投资 0.00%0.00%0.00%固定资产 1,254,272,316.75 55.23%1,286,886,928.60 58.49%-3.26%在建工程 229,183,235.28 10.09%185,520,671.47 8.43%1.66%主要是报告期支付海北线客滚船建设项目、购买棋子湾轮款增加所致。短期借款 10,000,000.00 0.45%-0.45%主要是报告期归还流动借款所致。长期借款 91,000,000.00 4.01%101,000,000.00 4.59%-0.58%预付款项 3,611,372.33 0.16%2,671,411.08 0.12%0.04%主要是报告期预付西沙航线橡皮艇建造款增加所致。其他应收款 4,653,897.38 0.20%2,445,612.18 0.11%0.09%主要是报告期支付船舶租赁押金增加所致。无形资产 1,046,748.89 0.05%1,504,322.55 0.07%-0.02%主要是报告期摊销无形资产所致。商誉 393,938.86 0.02%-0.02%主要是报告期泉金航线停运，商誉全额减值所致。长期待摊费用 778,892.43 0.03%76,226.75 0.00%0.03%主要是报告期摊销办公室装修费用增加所致。递延所得税资产 1,202,263.28 0.05%1,645,192.20 0.07%-0.02%主要是报告期可抵扣时间性差异减少所致。其他非流动资产 41,374,949.28 1.82%113,103,932.68 5.14%-3.32%主要是报告期可抵扣固定资产进项税减少所致。应付账款 25,686,333.09 1.13%48,680,473.96 2.21%-1.08%主要是报告期应支付船舶建造款减少所致。应交税费 6,677,108.96 0.29%9,928,686.65 0.45%-0.16%主要是报告期第四季度计提所得税减少所致。应付利息 137,565.00 0.01%226,956.94 0.01%0.00%主要是报告期归还借款，应支付利息减少所致。其他应付款 7,978,318.86 0.35%5,138,446.49 0.23%0.12%主要是报告期应付西沙航线外包业务费用增加所致。一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 0.88%30,000,000.00 1.36%-0.48%主要是报告期借款合同修改减少到期还款额所致。其他非流动负债 12,820,000.00 0.56%820,000.00 0.04%0.52%主要是报告期收到政府拨入与资产相关的补贴增加所致。专项储备 70,266.77 0.00%720,078.19 0.03%-0.03%主要是报告期安全生产投入增加所致。海南海峡航运股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 138,105,900.00 409,989,900.00-66.31%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固定资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 资金来源 项目进度 预计收益 截止报告期末累计实现的收益 未达到计划进度和预计收益的原因 披露日期（如有）披露索引（如有）46 车/999客海