002624_2015_完美环球_2015年年度报告_2016-04-28.pdf

完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 完美环球娱乐股份有限公司完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人公司负责人池宇峰、主管会计工作负责人曾映雪及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)胡静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。胡静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查阅本报告“第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,102,146,319 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2655 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.43 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.51 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 财务报告财务报告.70 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.142 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、完美环球 指 完美环球娱乐股份有限公司 完美影视 指 北京完美影视传媒有限责任公司 快乐永久 指 石河子快乐永久股权投资有限公司 天津广济 指 天津广济企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天津嘉冠 指 天津嘉冠企业管理咨询合伙企业（有限合伙）分享星光 指 天津分享星光股权投资基金合伙企业(有限合伙)浙江创新 指 浙江创新产业股权投资合伙企业（有限合伙）凯泰成长 指 杭州凯泰成长创业投资合伙企业（有限合伙）凯泰创新 指 杭州凯泰创新投资合伙企业（有限合伙）华景光芒 指 天津华景光芒创业投资合伙企业（有限合伙）华创盛景 指 北京华创盛景投资中心（有限合伙）深圳鹏瑞 指 深圳市鹏瑞投资集团有限公司 完美世界 指 上海完美世界网络技术有限公司 完美数字科技 指 完美世界（北京）数字科技有限公司 石河子骏扬 指 石河子市骏扬股权投资合伙企业（有限合伙）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 完美环球 股票代码 002624 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 完美环球娱乐股份有限公司 公司的中文简称 完美环球 公司的外文名称（如有）Perfect World Pictures Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）PWPIC 公司的法定代表人 池宇峰 注册地址 浙江省湖州市德清县钟管镇龙山路 117 号 注册地址的邮政编码 313200 办公地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 办公地址的邮政编码 100101 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫新广 钱婷娜 联系地址 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 电话 010-57806688 010-57806688 传真 010-57805227 010-57805227 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事业部 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年 12 月 19 日，公司完成重大资产重组，主营业务由耐火材料生产销售变更为影视剧的制作发行。2015 年 5 月 4 日，公司完成了工商变更登记手续，公司经营范围由“耐火材料制造及施工安装；建筑材料销售，经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）”变更为“广播电视节目制作经营（范围详见广播电视节目制作经营许可证有限期至 2017 年 4 月 14 日。代理、发布国内各类广告，建筑材料销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”历次控股股东的变更情况（如有）2015 年 3 月 12 日，公司控股股东由陈连庆、陈根财、姚锦海变更为石河子快乐永久股权投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 3 层 签字会计师姓名 刘海山、白希楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 北京市西城区金融街兴盛街六号七层 蔡军强、陈敬涛 2014 年 12 月 8 日至 2017 年12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,129,371,418.10 925,784,337.73 925,784,337.73 21.99%475,417,868.06 990,086,222.15 归属于上市公司股东的净利润（元）288,447,303.69 190,190,830.06 190,190,830.06 51.66%16,700,775.95 130,007,435.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）246,297,077.57 188,221,441.29 188,221,441.29 30.85%13,915,544.37 123,250,012.29 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 经营活动产生的现金流量净额（元）198,336,843.73-227,648,921.00-227,648,921.00-187.12%9,068,665.81 205,160,548.80 基本每股收益（元/股）0.59 0.66 0.66-10.61%0.08 0.45 稀释每股收益（元/股）0.59 0.66 0.66-10.61%0.08 0.45 加权平均净资产收益率 32.05%27.62%27.62%4.43%3.35%24.63%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元）3,030,764,218.06 1,646,492,153.52 1,646,492,153.52 84.07%759,060,231.01 1,232,502,213.87 归属于上市公司股东的净资产（元）1,025,750,189.91 755,669,932.37 755,669,932.37 35.74%507,563,691.70 593,502,707.08 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 26,380,072.73 221,296,986.28 275,305,608.31 606,388,750.78 归属于上市公司股东的净利润-13,928,507.64 53,590,393.03 41,665,179.98 207,120,238.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-20,484,984.33 38,466,781.57 32,375,093.90 195,940,186.43 经营活动产生的现金流量净额-50,359,968.94-43,618,448.59 21,346,856.78 270,968,404.48 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）3,849,605.60-12,993.34 10,370.49 固定资产、长期股权投资处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）43,704,030.00 20,655,268.36 10,980,297.00 委托他人投资或管理资产的损益 1,061,536.99 1,042,571.05 75,600.00 理财产品收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,290,227.35 968,531.18-15,249.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -8,836,682.18 减：所得税影响额 15,103,119.53 5,712,951.91 2,762,754.50 少数股东权益影响额（税后）4,652,054.29 6,134,354.39 1,530,840.20 合计 42,150,226.12 1,969,388.77 6,757,423.33-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司的主要业务包括：电视剧（开发/制作/营销发行）、电影（开发/制作/营销发行）、综艺栏目、艺人经纪、商务广告、衍生经济及其他等各个影视业务板块。报告期内，公司继续坚持“精品”路线，积极向社会传递正能量，通过内生和外延式发展并进的方式拓展公司业务板块，布局全球市场：在电视剧方面，公司通过加大投资比例，保持该业务持续稳定增长。报告期内出品了大秧歌、神犬小七、冰与火的青春等优秀作品，积极拓展网剧市场，出品了灵魂摆渡系列，点击量超过10亿，占据网络播放榜前十，拥有超高人气；在电影方面，公司大力发展电影业务，培养和壮大电影制作和发行团队，加速该业务在全球范围内的布局。报告期内，投资制作发行了咱们结婚吧等，引进海外大片Insurgent等，通过设立影视投资基金，参与好莱坞六大公司之一美国环球影业未来5年不少于50部电影作品，享有影片的全球收益分配；在综艺栏目方面，参与投资制作极限挑战，该节目在东方卫视播出后收获同时段收视率第一的成绩。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本年新增对中国富创传媒集团投资 413,838,035.68 元 固定资产 本年出售北京希世纪影视文化发展有限公司固定资产减少 5,913,105.82 元 无形资产 正常摊销 在建工程 无 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1坚持坚持“精品精品”路线，积极拓展网生业务路线，积极拓展网生业务 公司成立以来一直坚持“精品”路线，电视剧作品年产约500集，自制电影作品每年2-3部，公司作品在产量和质量方面均能保持较高的稳定性。报告期内出品了电视剧神犬小七、大秧歌、冰与火的青春，电影咱们结婚吧等口碑和收视率双收的作品。于此同时，公司积极开拓网络剧业务和综艺栏目业务。报告期内出品了网络剧灵魂摆渡2，网络播放量超过10亿次；投资出品综艺栏目极限挑战，收视率位列同时段第一。2核心团队稳定性强，发挥最强聚集效应和平台作用核心团队稳定性强，发挥最强聚集效应和平台作用 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 公司拥有赵宝刚、滕华涛、郭靖宇、刘江、何静/吴玉江、钱雁秋等国内知名创作团队，并通过创造舒适的创作环境、签订独家排他协议、实施具有竞争力的激励措施保证核心创作团队的稳定性。在此基础上，公司通过不断壮大自身实力，形成极强的聚集效应，吸引了更多优秀编剧创作团队和演艺人员的加入。公司经过多年的发展，积累了较强的资金实力和品牌实力，在自身创作实力不断提升的同时，公司对外开放平台，寻找并投资优秀影视和综艺项目。3管理团队国际化，拥有拓展和运营全球化业务的实力管理团队国际化，拥有拓展和运营全球化业务的实力 公司于2015年成立影视投资基金，并于2016年2月宣布通过影视投资基金的海外子公司与美国环球影业签订了片单投资及战略合作协议。公司的全球化战略思维和国际化的管理团队带领公司实现了公司电影业务在全球范围内的布局。同时，公司将以此为契机，进一步拓展和深化公司在全球范围内的业务布局。4IP开发和运营实力雄厚，能最大程度挖掘开发和运营实力雄厚，能最大程度挖掘IP价值价值 得益于公司具有国内领先的创意和创作团队，过去几年公司创作并拍摄了电视剧 男人帮、咱们结婚吧、北京青年、老有所依、打狗棍、神犬小七、大秧歌，电影失恋33天、钢的琴、咱们结婚吧，网络剧灵魂摆渡和综艺节目极限挑战等优秀作品，在影视作品方面具备持续的IP资源创作能力。除了强大的IP开发实力，公司还具有雄厚的IP运营能力，可利用电影与电视剧的充分互动，延长IP生命长度，最大程度挖掘IP价值。公司2013年的热门电视剧咱们结婚吧于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；而公司2011年出品的电影失恋33天在取得了3.21亿票房后，2012年公司利用影片题材拍摄了同名电视剧失恋33天并获得较高评价。公司善于利用成功的影视作品题材进行IP资源再开发，进行成功的IP运营。5泛娱乐文化产业的矩阵式布局已经成型泛娱乐文化产业的矩阵式布局已经成型 公司从电视剧业务出发，发展至今已经逐步完成了电视剧（含网剧）、电影、综艺栏目、艺人经纪、商务广告、衍生经济及其他等各个影视业务板块的布局。2016年1月，公司公告重大资产重组方案，拟将大股东旗下优质游戏资产注入上市公司，届时公司将完成业务版图的进一步拓展，成为以“影视”+“游戏”双擎驱动的文化娱乐行业航母。完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，影视文化娱乐消费已经完成从“高端消费”到“大众消费”的过度，市场需求进一步放大，行业整体继续呈现持续快速发展态势。2015年，国内电影票房以超越北美票房增速的节奏大跨步向前，“IP”、“影游互动”、“网生”成为行业内最热门的话题。2015年，公司继续坚持“精品”路线，出品了电视剧大秧歌、神犬小七，网络剧灵魂摆渡2，电影咱们结婚吧，综艺栏目极限挑战等多部优秀作品。2015年，公司通过多种方式开展人才储备、培养、激励计划：配合业务拓展广纳贤才；积极推行“每个员工每周培训1小时”计划；通过股权激励计划、员工持股计划使员工和公司形成利益共同体。2015年，公司积极推进公司资本运作：投资富创传媒；成立影视投资基金，通过影视投资基金于2016年完成对美国环球影业的片单投资和长期战略合作；推动大股东优质游戏资产完美世界的注入。2015年，公司实现营业收入1,129,371,418.10元，同比增长21.99%，实现利润总额384,785,651.55元，同比增长33.65%；归属于母公司净利润288,447,303.69元，同比增长51.66%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司围绕2015年的年度经营计划开展经营工作，具体的实施情况如下：（1）电视剧业务：报告期内，公司延续精品电视剧路线，投资拍摄、出品了大秧歌、神犬小七、咱们相爱吧、冰与火的青春、石敢当之雄峙天东、我为儿孙当北漂、二胎时代、飞虎队、麻辣变形计等电视剧。（2）电影业务：报告期内，公司投资拍摄、出品了咱们结婚吧、剩者为王等影片，引进了Insurgent，取得了较好的票房收入和口碑；同时公司进一步壮大了电影营销和发行队伍，为公司接下来电影业务的快速发展打下坚实的基础。报告期内，公司积极拓展全球范围内的电影业务。成立影视基金，参与投资美国环球影业未来5年不少于50部电影项目，享有影片的全球收益分配，这将成为公司影视内容全球化生产和运营的第一步。（3）综艺栏目业务：报告期内，公司制作的综艺栏目极限挑战在东方卫视播出，并迅速成为一档现象级栏目，收获了同时段收视率第一的成绩。（4）艺人经纪业务：报告期内，公司进一步发展艺人经纪业务，依托制作平台和管理优势，构建和完善艺人的挖掘、培养和运营机制，加快艺人培养速度，全面提升艺人价值。（5）IP运营及新媒体项目：报告期内，公司积极探索各个业务板块间的互动，通过强大的IP运营能力，延长IP生命周期，最大程度挖掘IP价值。公司将2013年的热门电视剧咱们结婚吧于2015年搬上大银幕，获得了2.84亿的票房；通过神犬小七在2015年暑期档的热播，推出该剧的系列衍生产品，引起市场追捧。报告期内，公司深入融合互联网思维，出品网络剧灵魂摆渡系列，点击量累计超过10亿，占据网剧播放榜单前十，拥有完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 超高人气。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润28,845万元，较上年同期增加9,826万元，上升52%，主要原因如下：（1）延续精品影视剧路线，影视剧业务取得了较好的项目收益；（2）拓展电视栏目、网络剧等新业务，取得较好的市场反映及收益；（3）进一步加强了剧组成本和公司费用的控制，成本费用有所下降。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为19,834万元，较上年增加42,599万元，主要是因为加强了应收账款管理、增加了收入回款。投资活动产生的现金净流出较上年同期增加47,972万元，主要原因是本报告期内增加了对中国富创传媒集团的股权投资款和理财产品的投资。公司筹资活动产生的现金流量净额较上年增加72,686万元，系本报告期银行借款增加。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,129,371,418.10 100%925,784,337.73 100%21.99%分行业 影视剧制作 1,129,371,418.10 100.00%924,277,038.61 99.84%22.19%其他 1,507,299.12 0.16%-100.00%分产品 电视剧 923,830,837.52 81.80%749,072,251.49 80.91%23.33%电影 103,456,179.14 9.16%68,562,161.26 7.41%50.89%经纪及其他 102,084,401.44 9.04%108,149,924.98 11.68%-5.61%分地区 境内 1,112,107,615.89 98.47%921,880,233.30 99.58%20.63%境外 17,263,802.21 1.53%3,904,104.43 0.42%342.20%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 影视剧制作 1,129,371,418.10 562,384,751.17 50.20%22.19%20.18%0.75%分产品 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 电视剧 923,830,837.52 466,808,929.00 49.47%23.33%23.68%-0.14%电影 103,456,179.14 61,787,809.05 40.28%50.89%-2.98%33.16%经纪及其他 102,084,401.44 33,788,013.12 66.90%-5.61%25.87%-8.28%分地区 境内 1,112,107,615.89 561,129,784.24 49.54%20.63%20.43%0.09%境外 17,263,802.21 1,254,966.93 92.73%342.20%-36.91%43.69%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电视剧 电视剧 466,808,929.00 83.01%377,418,950.24 80.65%23.68%电影 电影 61,787,809.05 10.99%63,682,430.78 13.61%-2.98%经纪及其他 经纪及其他 33,788,013.12 6.00%26,842,884.34 5.74%25.87%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形：北京希世纪影视文化发展有限公司、天津东晟影视文化有限公司、天津昱文文化传播有限公司。本期合并范围新增德清完美影视文化传播有限公司和德清完美海岸影视文化有限公司2家二级子公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 14（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）497,196,622.65 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.02%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 236,292,452.83 20.92%2 客户 2 84,111,320.77 7.45%3 客户 3 62,078,962.27 5.50%4 客户 4 60,377,358.48 5.35%5 客户 5 54,336,528.30 4.81%合计-497,196,622.65 44.02%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）138,700,000.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 19.22%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 37,600,000.00 5.21%2 供应商 2 33,000,000.00 4.57%3 供应商 3 24,000,000.00 3.33%4 供应商 4 22,800,000.00 3.16%5 供应商 5 21,300,000.00 2.95%合计-138,700,000.00 19.22%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 79,631,606.51 90,836,218.85-12.33%主要是广宣费用减少 管理费用 108,880,007.10 58,030,465.01 87.63%主要是各利润中心实现利润导致的利润提成增加；以及因重大资产重组所导致的中介费增加 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 财务费用 44,503,114.43 12,845,247.42 246.46%主要是银行贷款增加导致利息支出增加 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,226,748,738.42 787,142,104.62 55.85%经营活动现金流出小计 1,028,411,894.69 1,014,791,025.62 1.34%经营活动产生的现金流量净额 198,336,843.73-227,648,921.00-187.12%投资活动现金流入小计 255,260,781.78 46,842,571.05 444.93%投资活动现金流出小计 765,561,297.83 77,423,925.46 888.79%投资活动产生的现金流量净额-510,300,516.05-30,581,354.41 1,568.67%筹资活动现金流入小计 1,438,074,120.00 485,845,500.00 195.99%筹资活动现金流出小计 515,055,358.75 289,690,182.61 77.80%筹资活动产生的现金流量净额 923,018,761.25 196,155,317.39 370.56%现金及现金等价物净增加额 611,055,088.93-62,074,958.02-1,084.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动现金流入小计增加55.85%，主要原因：本期加强了应收账款的管理，加快了回款速度，因此销售回款增加。2、投资活动现金流入小计增加444.93%，主要原因：本期多次投资理财赎回金额增加 3、投资活动现金流出小计增加888.79%，主要原因：本期增加了对中国富创传媒集团的股权投资 4、筹资活动现金流入小计增加195.99%，主要原因：本期银行借款增加 5、筹资活动现金流出小计增加77.80%，主要原因：本期偿还银行借款增加 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动的现金流量净额19,833.68万元，净利润为29,911.21万元，差额为10,077.53万元，主要差异的原因是：加大了影视项目的投入，经营性存货增加所致。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 25,391,752.72 6.60%主要是对富创传媒的投资收是 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 益 2048 万元 资产减值 22,891,715.53 5.95%均为计提的坏账 是 营业外收入 57,001,197.76 14.81%主要是政府补助 是 营业外支出 8,526.11 0.00%四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,097,995,510.69 36.23%251,080,421.76 15.25%20.98%主要是贷款增加，销售回款增加 应收账款 677,641,948.39 22.36%694,389,618.53 42.17%-19.81%本期回款力度加大 存货 344,346,254.76 11.36%451,585,539.58 27.43%-16.07%主要是处置子公司导致的存货减少 投资性房地产 0.00%0.00%0.00%长期股权投资 415,838,035.68 13.72%0.00%13.72%主要是对富创集团的长期投资 固定资产 7,811,325.85 0.26%15,746,114.01 0.96%-0.70%转让希世纪固定资产减少 在建工程 0.00%97,438.00 0.01%-0.01%短期借款 308,812,120.00 10.19%88,257,000.00 5.36%4.83%报告期增加银行借款 长期借款 642,862,800.00 21.21%267,310,000.00 16.24%4.97%报告期增加银行借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 394,862,800.00 0.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）中国富创传媒集团 广告 收购 392,862,800.00 18.80%贷款 中国富创传媒集团 不定期 广告 已完成 20,479,024.43 20,479,024.43 否 2015 年05 月 13日 http:/ 合计-392,862,800.00-20,479,024.43 20,479,024.43-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 披露日期 披露索引 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 司贡献的净利润（万元）上海聚星影视文化工作室 北京希世纪影视文化发展有限公司 2015 年06 月 05日 830-157.6 影响不大 1.31%市场公允价值 否 无 是 是 上海东晟影视文化工作室 天津东晟影视文化有限公司 2015 年10 月 21日 364.56 691.57 影响不大 0.02%市场公允价值 否 无 是 是 上海东晟影视文化工作室 天津昱文文化传播有限公司 2015 年10 月 21日 435.2 145.84 影响不大 0.00%市场公允价值 否 无 是 是 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京完美影视传媒有限责任公司 子公司 影视 33000 万 3,059,455,865.31 1,186,455,323.52 1,128,497,323.38 350,352,240.74 309,555,037.40 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 北京希世纪影视文化发展有限公司 出售 按照公允价值出售，对生产经营和业绩无影响 天津东晟影视文化有限公司 出售 按照公允价值出售，对生产经营和业绩无影响 天津昱文文化传播有限公司 出售 按照公允价值出售，对生产经营和业绩无影响 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 完美环球娱乐股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）公司所处行业的发展趋势与市场格局（一）公司所处行业的发展趋势与市场格局 1.文化产业利好政策密集出台，对外文化贸易获得支持文化产业利好政策密集出台，对外文化贸易获得支持 2016年是“十三五”的开局之年，“十三五”规划建议提出了文化产业要成为国民经济支柱性产业的要求。在2016年总理政府工作报告中也提到“推动文化产业创新发展”等内容。文化产业不断受到各级政府的关注，各地政府也不断出台配套政策，促进文化产业健康有序的发展。在国务院近期出台的关于加快发展对外文化贸易的意见中，明确提出对外文化贸易，对于继续扩大改革开放、转变经济发展方式、稳增长促就业惠民生、提升国家软实力、全面建成小康社会具有重要意义，鼓励支持企业通过新设、收购、合作等方式在境外开展文化领域投资工作，力争2020年培育一批具有国际竞争力的外向型文化企业。2.内容生产趋势：以内容生产趋势：以IP为核心，泛娱乐内容互联互动为核心，泛娱乐内容互联互动 随着生而网络、生而娱乐一代的崛起，消费群体对娱乐内容的形式和获取内容的方式面临更多选择，娱乐内容多样化、精品化，传播形式持续化以吸引如今偏好分散的消费群体成为内容生产的趋势。影视、游戏、动漫、漫画、文学