002569_2015_步森股份_2015年年度报告（更新后）_2016-05-13.pdf

浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告 股票代码：股票代码：002569 股票简称：步森股份股票简称：步森股份 披露时间：披露时间：2016 年年 03 月月 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。4、涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 公司于 2016 年 1 月 4 日发布了关于筹划重大事项的停牌公告，公司股票自 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。2016 年 1 月 19 日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于 2016 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。2016 年 2 月 2 日，公司发布了关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告，2016 年 3 月 14 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了关于筹划重大资产重组继续停牌的议案，拟向深交所申请公司股票继续停牌，预计不晚于 2016 年 7 月 1 日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。目前，该重组继续停牌的事项尚需经股东大会审议。由于本次重组尚存在很多不确定性，请投资者注意投资风险。5、重要风险提示（1）行业竞争的风险 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。2、公司负责人陈建飞、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)余燕飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。4、涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示 公司于 2016 年 1 月 4 日发布了关于筹划重大事项的停牌公告，公司股票自 2016 年 1 月 4 日开市起停牌。2016 年 1 月 19 日，公司确认前述筹划的重大事项为重大资产重组事项，并于 2016 年 1 月 22 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了关于公司筹划重大资产重组事项的议案，同意公司筹划重大资产重组事项。2016 年 2 月 2 日，公司发布了关于筹划重大资产重组延期复牌及进展公告，2016 年 3 月 14 日公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了关于筹划重大资产重组继续停牌的议案，拟向深交所申请公司股票继续停牌，预计不晚于 2016 年 7 月 1 日披露本次重大资产重组预案（或报告书）并申请复牌。目前，该重组继续停牌的事项尚需经股东大会审议。由于本次重组尚存在很多不确定性，请投资者注意投资风险。5、重要风险提示（1）行业竞争的风险 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 公司所处的纺织服装行业，服装企业众多，是一个充分竞争的行业。国内很多男装上市企业与公司的营销模式、消费群体、产品定位都较为接近，在男装行业中也具有较高的市场地位。近年来，男装行业打折促销更加频繁、各项成本持续上升，网购的快速发展，以及国外服装品牌不断涌入，进一步增加了公司的经营压力。（2）技术支撑的风险 要想创立一个有生命力的服装公司，一批专业的工艺技术人员以及有才华的顶级设计师是其屹立不倒的力量保障，在招聘员工的过程中，我们无法保证招到的每一位员工都是我们企业发展所需要的，而且工艺技术人员和市场要求的产品不一定能完全吻合，随着服装个性化、时尚化的不断前行，技术人员是不是能始终紧跟时代潮流，这对工作人员来说无疑是一个很高的要求。（3）渠道创新的风险 近年来，越来越多的服装企业热衷于电商以及 o2o，这些渠道都降低了实体经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。线上线下一体化这种协作和互补的趋势越来越明显了。传统渠道与电子商务平台的接轨对公司来说将会是一种全新的尝试，是否能给公司带来如期的回报尚不能确定。（4）存货的风险 存货问题是行业的普遍问题，也是阻碍市场持续发展的根本问题。2015 年度，受国内宏观经济影响以及行业的持续低迷，公司经营业绩继续下降，库存增长明显。公司渠道库存主要为总经销、加盟商、直营子公司的库存。长期来公司所处的纺织服装行业，服装企业众多，是一个充分竞争的行业。国内很多男装上市企业与公司的营销模式、消费群体、产品定位都较为接近，在男装行业中也具有较高的市场地位。近年来，男装行业打折促销更加频繁、各项成本持续上升，网购的快速发展，以及国外服装品牌不断涌入，进一步增加了公司的经营压力。（2）技术支撑的风险 要想创立一个有生命力的服装公司，一批专业的工艺技术人员以及有才华的顶级设计师是其屹立不倒的力量保障，在招聘员工的过程中，我们无法保证招到的每一位员工都是我们企业发展所需要的，而且工艺技术人员和市场要求的产品不一定能完全吻合，随着服装个性化、时尚化的不断前行，技术人员是不是能始终紧跟时代潮流，这对工作人员来说无疑是一个很高的要求。（3）渠道创新的风险 近年来，越来越多的服装企业热衷于电商以及 o2o，这些渠道都降低了实体经营成本，也有利于品牌在全渠道的推广，实现短期内以较低成本提升知名度。线上线下一体化这种协作和互补的趋势越来越明显了。传统渠道与电子商务平台的接轨对公司来说将会是一种全新的尝试，是否能给公司带来如期的回报尚不能确定。（4）存货的风险 存货问题是行业的普遍问题，也是阻碍市场持续发展的根本问题。2015 年度，受国内宏观经济影响以及行业的持续低迷，公司经营业绩继续下降，库存增长明显。公司渠道库存主要为总经销、加盟商、直营子公司的库存。长期来浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 看，不管存货在哪里，其实都是品牌的库存，都会不同程度地影响到公司的业务发展。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。看，不管存货在哪里，其实都是品牌的库存，都会不同程度地影响到公司的业务发展。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 财务报告财务报告.59 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.148 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江步森服饰股份有限公司 睿鸷资产 指 上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）步森集团 指 步森集团有限公司 达森投资 指 诸暨市达森投资有限公司 非凡领驭 指 北京非凡领驭投资管理有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 步森股份 股票代码 002569 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江步森服饰股份有限公司 公司的中文简称 步森股份 公司的外文名称（如有）ZHEJIANG BUSEN GARMENTS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BUSEN 公司的法定代表人 陈建飞 注册地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 注册地址的邮政编码 311811 办公地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 办公地址的邮政编码 311811 公司网址 电子信箱 bsgfbusen- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李连达 钱明均 联系地址 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 浙江省诸暨市枫桥镇步森大道 419 号 电话 0575-87480311 0575-87480311 传真 0575-87043967 0575-87043967 电子信箱 bsgfbusen- bsgfbusen- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000777214673R 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司于 2014 年 5 月 13 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了 关于调整公司经营范围和修改部分条款的议案，授权公司经营层负责办理章程修改、工商变更等相关手续，并于 2014 年 5 月 14 日完成了工商变更登记手续，增加一般经营项目：一般劳动防护用品的制造、加工、销售。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东步森集团于2015年3月30日与睿鸷资产签署了 股份转让协议，步森集团、达森投资于 2015 年 3 月 30 日与自然人邱力签署了股份转让协议。睿鸷资产协议受让步森集团持有的 4180 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的 699 万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的 701 万股步森股份无限售流通股。2015 年 5 月 5 日，中国证券登记结算有限责任公司出具了过户登记确认书，本次股份转让已完成过户登记手续。步森集团持有步森股份 3458 万股，占上市公司总股本 24.70%；自然人邱力将持有步森股份 1400 万股，占上市公司总股本 10.00%，达森投资持有步森股份296.5 万股，占上市公司总股本 2.12%，睿鸷资产持有步森股份 4180 万股，占上市公司总股本 29.86%，成为公司控股股东，非凡领驭作为睿鸷资产的普通合伙人，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已签署一致行动协议，并通过控股非凡领驭成为步森股份的实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 沈建林、蔡畅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）402,392,453.73 482,028,911.44-16.52%651,186,454.89 归属于上市公司股东的净利润（元）11,504,129.80-102,657,960.57-111.21%6,066,274.91 归属于上市公司股东的扣除非经-24,184,671.56-109,543,294.38-77.92%2,212,725.99 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）27,513,671.86-14,935,705.73-284.21%-53,338,266.80 基本每股收益（元/股）0.08-0.73-110.96%0.04 稀释每股收益（元/股）0.08-0.73-110.96%0.04 加权平均净资产收益率 2.24%-18.38%20.62%0.99%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）684,553,588.48 813,858,415.48-15.89%900,210,688.47 归属于上市公司股东的净资产（元）518,574,612.23 507,070,482.43 2.27%609,728,443.00 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 110,572,048.80 68,740,053.68 117,824,216.69 105,256,134.56 归属于上市公司股东的净利润 2,188,746.83-7,985,767.56-2,587,959.76 19,889,110.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,114,797.32-8,698,727.36-2,586,675.79-15,014,065.73 经营活动产生的现金流量净额 5,796,489.61-11,007,277.31-24,706,438.43 27,513,671.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）44,476,151.49-164,673.98-13,720.80 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,591,442.58 6,590,558.47 5,054,621.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,904,675.00 347,133.33 528,828.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-387,219.04 110,188.64-321,968.61 减：所得税影响额 11,896,262.51 1,394,212.51 少数股东权益影响额（税后）-13.84-2,127.35 合计 35,688,801.36 6,885,333.81 3,853,548.92-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务概况 公司主营业务为“步森”品牌男装的设计、生产和销售。公司采用单品牌、多系列发展战略，以“步森”品牌为主打品牌，以“舒适商务男装”作为产品核心理念，针对25-45岁商务男士消费者群体，开发了“时尚潮流”、“都市新贵”和“经典正装”三大系列产品，公司主要产品包括衬衫、西服、裤装、茄克衫、针织衫等。报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益4538.37万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。报告期内，公司共实现营业收入40,239.25万元，同比下降 16.52%，实现利润总额1,875.06万元，同比增长121.52%，实现归属母公司所有者的净利润1,150.41万元，同比增长111.21%。（二）公司所处行业的状况 作为基础性消费品产业，服装业是中国市场化程度最高行业之一。数十年积累的生产管理经验，加之持续不断的技术改造和产业升级，确保了中国服装生产加工能力和水平位于国际前列。但是，中国服装业普遍存在规模大、产量大、设计水平低、结构差四大特征。日益增大的库存压力，缺乏自主的设计风格，行业高端人才匮乏迫使中国服装行业进入到转型升级的新时期。公司作为服装业内知名男装企业，拥有着品牌、品质、供应链等诸多优势，但近年来服装行业不断增强的竞争格局以及越来越低的盈利空间，迫使公司必须在设计研发、供应链整合、渠道模式变革、零售运营、互联网化等方面做出全面而系统的规划与调整。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2015 年 12 月 25 日召开 2015 年第三次临时股东大会，审议并通过了关于子公司股权转让暨关联交易的议案，同意将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司 100%股权转让给步森集团有限公司，以银信资产评估有限公司的评估报告为依据，协商确定股权转让价格为 9,688.50 万元。固定资产 转让全资子公司诸暨市步森投资有限公司 100%股权，原诸暨市步森投资有限公司的固定资产不进行合并,导致公司年末固定资产减少。浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 无形资产 不适用 在建工程 不适用 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、品牌优势、品牌优势 步森男装产品依靠优雅的风格、良好的品质以及优质的服务，在国内市场具有较高的知名度，公司已拥有一批忠诚、稳定的消费群体，品牌美誉度逐年提升。2、产品优势、产品优势 高品质的产品是公司主要的竞争优势之一，也是公司在竞争中取胜并迅速发展壮大的重要因素。公司主要产品历年均被国家服装质量监督检验中心评为国家质量优等品；衬衫、西服、裤装三项产品被认定为国家免检产品，衬衫、裤装两项产品被国家质量检验检疫总局评定为中国名牌产品。3、营销网络优势、营销网络优势 借助多年来营销网络建设和管理经验，公司已发展出一套针对“加盟与直营并举”的整合营销管理方法，有力地支持了公司营销网络的拓展与维护。在终端管理方面，直营和加盟渠道开始全面实施终端形象升级、店铺管理标准化、精细化，并已经取得了显著成效。4、供应链优势、供应链优势 公司具有高效的供应商团队。经过多年的磨合，公司已与一批高效的供应商形成长期、稳定的战略合作关系。高效及稳定的供应商团队为公司的经营提供了有力的保障。浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国内经济未见明显好转，服装行业的需求逐年降低，并呈现出个性化消费的特点。电子商务对传统实体店的冲击越来越大，而国际品牌在中国市场的布局进一步加大了传统销售渠道的竞争。与此同时，商业、物业价格仍在攀升，人员工资不断上涨，流通环节成本在不断增加。为了尽快回笼资金，服装行业各企业在最近几年纷纷采用打折促销模式加快库存处理，进一步压缩了终端利润，服装行业投资热情萎缩。经历了去年的关店潮后，众多大型服装企业的规模均有所减小。报告期内，公司服装销售远不能达到预期目标，客户订单减少，主营业务销售规模下降，销售收入减少。由于公司强化内部管理，严格控制各项费用，使公司整体费用大幅度下降；同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益4538.37万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。报告期内，公司共实现营业收入40,239.25万元，同比下降 16.52%，实现利润总额1,875.06万元，同比增长121.52%，实现归属母公司所有者的净利润1,150.41万元，同比增长111.21%。1、报告期内公司主要工作：（1）公司原控股股东步森集团于2015年3月30日与睿鸷资产签署了股份转让协议，步森集团、达森投资于2015年3月30日与自然人邱力签署了股份转让协议。睿鸷资产协议受让步森集团持有的4180万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让步森集团持有的699万股步森股份无限售流通股，自然人邱力协议受让达森投资持有的701万股步森股份无限售流通股。股权转让后，公司控股股东及实际控制人发生变更，睿鸷资产持有公司股份合计4180万股，为公司控股股东，自然人杨臣、田瑜、毛贵良和刘靖已通过控股非凡领驭将成为步森股份的实际控制人。（2）公司股东达森投资于2015年7月2日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计296.5万股；步森集团于2015年7月8日通过深圳证券交易所交易系统累计减持其持有的公司无限售条件流通股合计166万股。步森集团于2015年11月18日分别与自然人斯乃球、寿仕全、陈彰涛、叶浙挺签署了股份转让协议，以协议方式转让其持有的步森股份2,292万股股份。其中自然人斯乃球协议受让步森集团持有的572万股步森股份无限售流通股，自然人寿仕全协议受让步森集团持有的578万股步森股份无限售流通股，自然人陈彰涛协议受让步森集团持有的576万股步森股份无限售流通股，自然人叶浙挺协议受让步森集团持有的566万股步森股份无限售流通股。股权转让后，步森集团持有公司股份合计1,000万股，达森投资不再持有公司股份，自然人邱力持有公司股份合计1,400万股，自然人斯乃球持有公司股份572万股，自然人寿仕全持有公司股份578万股，自然人陈彰涛持有公司股份576万股，自然人叶浙挺持有公司股份566万股。（3）公司于2015年12月25日召开2015年第三次临时股东大会审议通过了关于子公司股权转让暨关浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 联交易的议案，同意将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司100%股权转让给步森集团有限公司，以银信资产评估有限公司的评估报告为依据，协商确定股权转让价格为9,688.50万元。2、报告期内公司主要生产、经营与管理情况如下：（1）渠道整合与转型 报告期内，公司在往年渠道管理的基础上继续对现有渠道进行整合与转型。着重加强对现有直营店铺的经营情况及盈利能力分析，排查出需要优化和关闭的店铺，并对潜力店铺进行了优化调整，提高了销售渠道的整体盈利能力。（2）设计开发持续升级 报告期内，公司对设计开发进行持续升级，在去年设计开发整合的基础上，加强对三个品牌设计组的管控和技术支持，有效提升了设计开发效率和产品开发的有效性，适销性，节约资源，增加效益。（3）供应链升级 报告期内，公司不断完善供应商的管理工作，依据评估结果对供应商进行分级管理，淘汰不符合公司合作标准的供应商，进一步强化与战略合作供应商的关系，通过建立核心供应商体系，确保成本、品质、交货期可控。（4）加强内部管理 报告期内，公司不断完善内部管理体制，简化内部管理流程，强化预算和绩效管理，使公司全体员工均有绩效考核，推动了公司内部管理向着目标明确，过程可见，结果可控的方向发展。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 公司的主营业务是从事服装、服饰的设计、制造及销售，主要产品为衬衫、裤装、西服、茄克衫、针织衫等产品。报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化。2015年度，公司主营业务收入40,091.51万元，较上年减少16.62%，主营业务成本24,430.48万元，较上年减少22.7%，主要系公司所处服装行业的整体形势未见好转，终端市场销售疲软，使公司服装销售远不能达到预期目标，综合导致公司客户订单减少，销售规模下降。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 402,392,453.73 100%482,028,911.44 100%-16.52%分行业 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 服装制造业 402,392,453.73 100.00%482,028,911.44 100.00%-16.52%分产品 衬衫 88,658,531.80 22.03%110,336,832.79 22.89%-19.65%裤装 82,851,208.14 20.59%103,958,659.29 21.57%-20.30%西服 69,620,411.13 17.30%95,486,065.02 19.81%-27.09%茄克衫 87,789,380.48 21.82%87,901,252.13 18.24%-0.13%针织衫 51,293,464.64 12.75%60,131,333.00 12.47%-14.70%加工 13,070,964.53 3.25%14,246,315.69 2.96%-8.25%其他 9,108,493.01 2.26%9,968,453.52 2.06%-8.63%分地区 内销 373,177,520.36 92.74%440,609,686.68 91.41%-15.30%外销 29,214,933.37 7.26%41,419,224.76 8.59%-29.47%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装制造业 402,392,453.73 246,170,674.99 38.82%-16.52%-22.38%4.62%分产品 衬衫 88,658,531.80 49,990,260.41 43.61%-19.65%-25.98%4.82%裤装 82,851,208.14 50,841,196.38 38.64%-20.30%-28.17%6.72%西服 69,620,411.13 45,761,120.22 34.27%-27.09%-30.77%3.50%茄克衫 87,789,380.48 46,733,393.28 46.77%-0.13%-15.41%9.62%针织衫 51,293,464.64 30,388,602.36 40.76%-14.70%-6.79%-5.03%分地区 内销 373,177,520.36 222,257,271.34 40.44%-15.30%-20.80%4.13%外销 29,214,933.37 23,913,403.65 18.15%-29.47%-34.51%6.31%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 服装 销售量 2,702,919 3,962,169-31.78%生产量 2,880,994 3,869,208-25.54%库存量 1,948,808 1,770,733 10.06%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司对营销渠道进行整改，关闭了一些盈利能力不佳的店铺，销售渠道有所缩小，同时由于服装行业整体形势未见好转，客户订单减少，导致公司生产量和销售量减少。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装制造业 营业成本 244,304,793.73 99.24%316,043,285.37 99.65%-22.70%公司所处服装行业的整体形势不断恶化，终端市场销售疲软，公司客户订单减少，销售规模下降，销售收入减少，同时销售成本相应下降。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）84,383,197.03 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 20.96%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 29,425,259.82 7.31%2 第二名 20,521,656.47 5.10%浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 3 第三名 11,992,858.26 2.98%4 第四名 11,284,005.01 2.80%5 第五名 11,159,417.47 2.77%合计-84,383,197.03 20.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）35,174,127.37 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 15.03%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 8,812,572.25 3.77%2 第二名 7,778,670.09 3.32%3 第三名 6,697,191.45 2.86%4 第四名 6,021,897.86 2.57%5 第五名 5,863,795.72 2.51%合计-35,174,127.37 15.03%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 81,755,099.18 135,379,219.59-39.61%主要原因为专卖店费用支出减少所致；管理费用 57,087,715.55 68,478,728.63-16.63%主要原因为公司加强内部管理，精简管理团队所致；财务费用 5,133,889.51 10,753,727.26-52.26%主要原因为借款减少及募集资金利息收入增加所致；4、研发投入、研发投入 适用 不适用 由于国内外市场竞争加剧，科学技术发展迅速，服装产品更新换代速度加快，此外，随着居民生活水平的提高，消费者对服装产品多样化、个性化的需求增加，使得服装制造业向多品种、小批量定制生产方式发展。公司每年进行研发投入，可以提升公司新产品的研发能力和设计能力，增强公司的技术储备和市浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 场竞争力，通过新产品的持续开发有效提升公司产品的附加值，提高“步森”品牌的市场形象和产品档次。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）25 31-19.35%研发人员数量占比 1.62%1.52%0.10%研发投入金额（元）7,478,203.76 6,956,608.62 7.50%研发投入占营业收入比例 1.86%1.44%0.42%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 464,306,294.84 586,904,091.17-20.89%经营活动现金流出小计 436,792,622.98 601,839,796.90-27.42%经营活动产生的现金流量净额 27,513,671.86-14,935,705.73-284.21%投资活动现金流入小计 113,582,174.03 1,670,156.42 6,700.69%投资活动现金流出小计 14,151,799.80 43,444,988.72-67.43%投资活动产生的现金流量净额 99,430,374.23-41,774,832.30-338.02%筹资活动现金流入小计 254,000,000.00 294,000,000.00-13.61%筹资活动现金流出小计 385,168,883.03 235,656,153.30 63.45%筹资活动产生的现金流量净额-131,168,883.03 58,343,846.70-324.82%现金及现金等价物净增加额-4,224,836.94 1,633,308.67-358.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加284.21%，主要原因为经营活动现金流出减少所致；投资活动现金流入小计较上年同期增加6700.69%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资浙江步森服饰股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 产收回的现金增加所致；投资活动现金流出小计较上年同期减少67.43%，主要原因为支付其他与投资活动有关的现金减少所致；投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加338.02%，主要原因为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金增加所致；筹资活动现金流出小计较上年同期增加63.45%，主要原因为归还借款增加所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少324.82%，主要原因为归还借款增加所致；现金及现金等价物净增加额较上年同期减少358.67%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 公司加强内部管控，整体费用大幅度下降。同时，公司将下属全资子公司诸暨市步森投资有限公司全部股权转让给步森集团有限公司，交易产生收益4538.37万元，从而使公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润同比上升。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 230,268,104.14 33.64%234,492,941.08 28.81%4.83%应收账款 72,488,895.34 10.59%85,204,676.58 10.47%0.12%存货 211,470,817.30 30.89%220,452,453.81 27.09%3.80%投资性房