002606_2015_大连电瓷_2015年年度报告_2016-04-14.pdf

大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 大连电瓷集团股份有限公司大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人窦刚、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人公司负责人窦刚、主管会计工作负责人刘春玲及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马莉雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马莉雅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。可能存在的风险因素及应对措施已在本文第四节可能存在的风险因素及应对措施已在本文第四节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”部分予以阐述，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的任何实质承诺，请广大投资者注意投资风险。部分予以阐述，本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的任何实质承诺，请广大投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 204,000,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.75 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 管理层讨论与分析.12 第五节 重要事项.27 第六节 股份变动及股东情况.38 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.57 第十节 财务报告.63 第十一节 备查文件目录.160 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司或大连电瓷 指 大连电瓷集团股份有限公司 股东或股东大会 指 大连电瓷集团股份有限公司的股东或股东大会 董事或董事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的董事或董事会 监事或监事会 指 大连电瓷集团股份有限公司的监事或监事会 亿德金具 指 大连亿德电瓷金具有限责任公司 三箭金具 指 大连三箭电瓷金具有限公司 盛宝铸造 指 大连盛宝铸造有限公司 大连拉普 指 大连拉普电瓷有限公司 新百纳 指 新百纳（福建）电瓷有限公司 大莲电瓷或闽清公司或福建工厂 指 大莲电瓷（福建）有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 大连电瓷 股票代码 002606 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 大连电瓷集团股份有限公司 公司的中文简称 大连电瓷 公司的外文名称（如有）DALIAN INSULATOR GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）DALIAN INSULATOR 公司的法定代表人 窦刚 注册地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 注册地址的邮政编码 116600 办公地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88 号 办公地址的邮政编码 116600 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张永久 王 石 联系地址 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 大连经济技术开发区双 D 港辽河东路 88号 电话 0411-84305686 0411-62272888 传真 0411-84307907 0411-84307907 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 2015 年 12 月 23 日，公司将原注册号 210200000122411 的工商营业执照换发为统一社会信用代码 91210200118469736M 的新版营业执照。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号 签字会计师姓名 杨英锦、郭艳 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）608,868,355.29 591,603,897.66 2.92%623,317,086.61 归属于上市公司股东的净利润（元）36,928,385.94 25,746,484.16 43.43%30,544,681.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,273,747.26 13,422,178.09 95.75%18,254,476.33 经营活动产生的现金流量净额（元）120,492,838.08 27,135,036.91 344.05%47,117,649.29 基本每股收益（元/股）0.18 0.13 38.46%0.15 稀释每股收益（元/股）0.18 0.13 38.46%0.15 加权平均净资产收益率 4.91%3.50%提高 1.41 个百分点 4.15%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,366,977,796.23 1,325,984,084.65 3.09%1,398,807,225.61 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净资产（元）753,156,573.96 730,326,544.04 3.13%724,507,498.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 69,940,611.96 111,891,933.73 229,781,271.91 197,254,537.69 归属于上市公司股东的净利润-10,754,227.06-2,684,053.89 30,697,286.02 19,669,380.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,715,240.55-6,552,799.72 29,926,004.77 15,615,782.76 经营活动产生的现金流量净额 67,618,496.51-22,832,590.99 39,207,613.21 36,499,319.35 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）183,903.84 14,858.72-4,119.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享11,126,182.29 12,968,903.36 13,458,400.68 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 100,304.25 80,632.69-508,655.76 减：所得税影响额 652,390.17 733,004.81 651,894.39 少数股东权益影响额（税后）103,361.53 7,083.89 3,526.17 合计 10,654,638.68 12,324,306.07 12,290,204.67-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要经营范围及产品、公司主要经营范围及产品 公司主要从事高压输电线路用瓷、复合绝缘子，电站用瓷、复合绝缘子，以及电瓷金具产品的研发、生产及销售。用户主要为国内外的电网公司，部分产品（主要为电站电瓷）也向主机厂供货，为大型一次设备（如变压器，断路器开关等）配套。报告期内公司主业未发生重大变化。2、公司的经营模式、公司的经营模式（1）采购模式 采用物资集中采购方式。物资采购部是业务归口管理部门，负责实施采购任务。公司采购任务由物资需求部门（或子公司）提出，逐级审批汇总至公司物资采购部集中处理，采购部门根据生产计划，平衡库存后，计算所需采购的原材料及配套件的数量，制定形成采购计划。物资采购部按照采购计划，根据物资需求量采取招标、比价、直采等方式进行采购。对于大宗物质，生产技术部负责定期组织召开供方评审会议，通过会议方式决定大宗物资的合格备选供方；公司价格审核工作领导小组负责采购物资的价格审查、发票审查；物流管理部负责出入库记录，各方确认无误后由财务部负责根据付款期安排付款。（2）生产模式 公司主要采用以销定产模式。绝大多数情况下，客户会根据线路需求提出所需产品的参数、性能要求，并在订单确定后给厂家一定的生产制造周期；特别项目用户还会派员驻厂监督制造，以了解生产进展；另有少部分协议库存项目，公司会根据合同要求和预期适量备货。（3）销售模式 绝缘子行业用户大多以招标方式选择供应商，用户授标主要考虑报价、历史供货业绩、生产能力和技术评分因素，招标方式分为公开竞争性招标及有限制竞争性谈判等，因此我公司主要以竞标方式获取订单。国外市场产品销售主要采用自营出口方式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 股权资产 与年初相比无重大变化；固定资产 与年初相比无重大变化；无形资产 与年初相比无重大变化；在建工程 与年初相比减少 70.28%，主要是报告期子公司工程完工结转固定资产所致；货币资金 与年初相比增加 196.37%，主要原因为应收账款回款较好、本年进行股权激励增发股份、长期借款增加所致；其他流动资产 与年初相比增加 100%，主要是报告期购买银行理财产品所致；其他非流动资产 与年初相比增加 100%，主要是报告期预付土地款所致；应收票据 与年初相比增加 81.22%，主要是报告期以票据形式收回的货款增加所致；应付票据 与年初相比增加 100%，主要是报告期以票据形式支付的货款增加所致；预收账款 与年初相比增加 238.43%，主要是报告期收到客户预付的货款增加所致；应付职工薪酬 与年初相比减少 87.88%，主要是报告期职工工资全部发放所致；应付利息 与年初相比减少 100%，主要是报告期偿还应付借款利息所致；其他应付款 与年初相比增加 70.35%，主要是报告期限制性股票激励计划确认回购义务所致；长期借款 与年初相比增加 100%，主要是报告期子公司新增银行长期借款所致；预计负债 与年初相比增加 104.22%，主要是报告期应计提的产品质量保证金额增加所致；库存股 与年初相比增加 100%，主要是报告期实施限制性股票激励计划所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、质量和品牌优势 公司“三箭”商标为国家驰名商标并入选“中国电器工业最具影响力品牌”。公司沉淀近百年的电瓷制造经验，已形成了一整套、完善稳定的全系列产品设计、制造、检测模式。在精益求精的质量要求下，公司产品获得国内外客户的全面信赖，先后为我国的第一条1000kV特高压交流输电工程、世界首条800kV特高压直流输电工程、世界上首个600kV电压等级直流输电工程、我国第一条“疆电外送”的特高压直流线路、三峡工程等国家重点工程项目供货。同时公司在三十余个国家和地区建立了稳定的销售服务网络，可按照国际标准（IEC、AS-澳大利亚标准、IS-印度标准、BS-英国标准等）满足各类国际电力客户的需要。公司大批量高端产品的及时交付、并在线路上长期稳定运行，使公司的品牌形象越来越好，客户依赖度逐渐加深,形成了稳定的客户群体。2、研发和技术优势 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 公司高技术人员储备充足，多次参与国家标准、行业标准的制定工作，综合技术水平业内领先。公司拥有瓷、釉配方、粘合剂、结构设计等方面的持续研发创新能力，生产中有成熟的工艺控制模式，能够将科研成果有效转化，其研发并量产的高等级悬式瓷绝缘子代表了国际先进水平，部分产品填补国内外空白。公司拥有省级技术研发中心，近年来持续加大研发投入力度并不断引进人才，形成了技术精湛、创新力强的人才梯队，所有产品均为自主研发，拥有全部知识产权。报告期内，公司通过了国家高新技术企业重新认定。公司自主研发的700kN、840kN系列交、直流悬式瓷绝缘子、1000kV系列交流架空线路用复合绝缘子、1100kV系列直流棒形悬式复合绝缘子等产品，通过了由中国机械工业联合会组织的国家级技术鉴定。2013年，公司参与的“特高压交流输电关键技术、成套设备及工程应用”项目荣获国家科学技术进步奖特等奖；2009年，大连电瓷集团股份有限公司作为唯一的绝缘子厂家，参与的“超高压直流输电重大成套技术装备开发及产业化”项目荣获国家科学技术进步一等奖。3、管理和企业文化优势 公司作为目前国内最大的盘形悬式瓷绝缘子制造基地，将质量、环境、职业健康安全管理体系落实到生产经营各个环节，建立起一整套的监督检查、考核评估、纠错整改机制，提升了企业管理水平及员工综合素质。作为特高压绝缘子供货量最大的瓷绝缘子厂家，成熟稳定的产品性能和大批量的成功运行经验，使公司品牌在行业内树立了极好的口碑。同时公司坚持“生产最优质的产品，为中国和世界电力事业提供最佳服务”的宗旨，将“以人为本、善待员工、行善修德、构筑和谐”文化理念扎根于公司经营管理实践中，企业文化深入人心，公司上下形成了强烈的使命感和奉献精神，为公司进一步发展壮大奠定建设基础。大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，国家基础设施建设投资有所加大，电力行业政策频出，特高压线路建设进入常态化。当年，国家电网公司完成投资4521亿元，同比上年度增幅17.10%，为历史最高。列入国家大气污染防治行动计划的“四交四直”和酒泉-湖南特高压直流工程全面开工，电力设备行业景气程度稳中有升。报告期内，按照年初制定的经营目标和发展规划，公司紧抓市场机遇，着力应对竞争，解决了新产品、新工艺等复杂问题，严把产品质量关，顺利地完成了全年各项生产经营任务，经营业绩逐渐回升。报告期内，公司实现营业收入60,886.84万元，较上期增加1,726.45万元，涨幅2.92%；实现净利润3,613.23万元，较上期增加1,125.96万元，涨幅45.27%。报告期末，公司资产总额为136,697.78万元，较年初增长3.09%；归属于上市公司股东的净资产75,315.66万元,较年初增长3.13%。报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：1、市场营销成效显著、市场营销成效显著 国内市场，特高压项目建设提速，大项目竞标工作变的更为重要。故公司调整销售、技术支持人员的工作重点，侧重分析竞争态势和各厂家生产能力，项目执行前紧密跟踪、提前谋划，竞标过程科学报价，合理利用产能，生产执行中严格控制质量，及时供货，为再次投标奠定基础。报告期内，在国家电网的集中采购招标活动中，公司新获订单超4亿元，圆满完成当年任务。国际市场，公司积极参加国外行业展会和产品推介会，加大公司产品和品牌的推广力度。在维护好现有客户的同时，大力拓展新兴国际市场，持续推进大客户开发工作，同时加强国际电力工程承包商的沟通与协作，目标市场范围有所扩大，通过持续的努力，公司出口业务已基本走出印度特保关税以及反倾销阴影，潜在形势向好发展。2、科技创新成果丰硕、科技创新成果丰硕 长期以来，公司坚持以市场需求为引领，积极努力推动产品升级和工艺创新，力求通过技术创新巩固企业的核心竞争力。报告期内，公司自主研发的700kN、840kN系列交、直流悬式瓷绝缘子、1000kV系列交流架空线路用复合绝缘子、1100kV系列直流棒形悬式复合绝缘子等产品，通过了由中国机械工业联合会组织的国家级技术鉴定。该系列产品为国际领先，是为适应我国高电压输电线路工程建设进行的提前布置。该项目的顺利实施是企业研发工作的阶段性成果总结，标志着国内最高档次瓷绝缘子又上升了一个新的等级，这些标志性成绩的取得，是公司技术领先优势的充分体现。3.基础管理不断强化基础管理不断强化 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 报告期内，公司行业地位，市场占有率较为稳定，但行业内的竞争会越来越激烈，机遇和挑战并存，在可预见的未来几年，这一状况将持续存在。对此，企业必须练好内功，只有在管理提升、成本控制方面有所建树，才能在未来竞争环境下保持领头地位。报告期内，立足“稳定、高效”的要求，公司不断强化基础管理，持续优化协作流程，各方面管理工作均有所全面提升。（1）基础管理）基础管理 在标准体系管理上，公司按照IS09001、ISO14001、GB/T28001标准建立了质量、环境、职业健康安全管理体系，并确保该体系持续有效运行。同时公司以质量、环境、职业健康安全管理体系贯标和能源管理体系的认证为契机，全面梳理公司规章制度，并针对所有的管理要素进行了内审，纠正问题近百个，修订制度几十个，同时加强基础性管理考核工作，力求行为有规范，管理无死角。（2）人力资源）人力资源 公司全面贯彻“以人为本、善待员工、行善修德、构筑和谐”的核心文化理念，每年公司将根据发展需求招收具有新理念、新知识、高素养的人员充实到管理部门和技术部门；同时利用公司现有的培训体系、全面培养现有人员，立足公司优中选优；另一方面建立员工的职业生涯发展通道，树立核心人才观，传播企业重视人才的理念，凝聚公司人员的向心力。报告期内，公司对核心人员投入进一步加大。首先，实施了限制性股票激励计划，使核心员工与公司发展紧密联系起来，提高了核心员工的忠诚度；其次，对现有的激励机制和薪酬体系进行完善，通过选拔和评价，挖掘优秀员工，建立适宜的职业生涯规划考核方案，以树立公司重视人才、使用人才的观念；最后，提高全员的薪资待遇，改善员工的薪酬水平。通过以上举措，公司推行人员优胜劣汰，全员劳动效率有了全面提升，用工成本亦控制在合理水平。（3）成本控制）成本控制 报告期内，公司将强化成本控制，将精细管理、成本领先的工作理念深入贯彻到经营活动的各个环节，将全面预算落到实处，通过产品结构设计、新矿物原料的选用、配方调整、包装物的改良、生产加工流程的调整等手段全面将成本控制活动深入贯穿生产经营全过程。物资采购部门加强跟踪大宗商品的价格走势，及时调整采购物资的价格，公司价格审核工作领导小组定期对公司物资采购的价格进行对比和反馈，严格把好价格审核关。物资采购部门采用公开招标，比价采购等手段陆续开发一批更具竞争力的新供应商，不断优化供应商队伍。另外，对于需求稳定、采购金额较大的部分原材料及配套产品，公司通过采用年度集中招标采购等方式，进一步降低了采购成本。（4）安全环保（4）安全环保 报告期内，公司加强了安全、环保、消防以及职业健康方面的监督管理工作。安全和消防方面，开展了几次大规模的安全隐患的排查治理活动，加强日常巡查力度，发现作业过程中不规范的行为及存在的安全隐患，及时下发书面安全隐患整改通知单，并安排专人进行督促整改，在公司安全例会上进行安全大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 隐患整改反馈；环境和职业健康方面方面，公司坚持“保护优先、预防为主、综合治理”的原则，投入工装器具，进行源头改造，减少排污量。另外，提高对现场环境卫生要求，对粉尘、噪声岗位定期监测，发现超标即刻整改，改善了厂容厂貌和人员作业环境。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 608,868,355.29 100%591,603,897.66 100%2.92%分行业 绝缘子 560,068,699.16 91.99%564,501,167.60 95.42%-0.79%其他 48,799,656.13 8.01%27,102,730.06 4.58%80.05%分产品 悬瓷绝缘子 416,149,815.11 68.35%445,516,205.07 75.31%-6.59%复合绝缘子 104,658,522.59 17.19%76,960,301.79 13.01%35.99%电站电瓷 39,260,361.46 6.45%42,024,660.74 7.10%-6.58%其他 48,799,656.13 8.01%27,102,730.06 4.58%80.05%分地区 国内 468,909,396.81 77.01%458,213,019.25 77.45%2.33%国外 139,958,958.48 22.99%133,390,878.41 22.55%4.92%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 绝缘子 560,068,699.16 364,861,579.33 34.85%-0.79%-3.56%增加 1.87 个百分点 其他 48,799,656.13 44,144,834.84 9.54%80.05%81.47%减少 0.71 个百分点 分产品 悬瓷绝缘子 416,149,815.11 239,080,571.81 42.55%-6.59%-13.09%增加 4.29 个百分点 复合绝缘子 104,658,522.59 90,808,525.78 13.23%35.99%38.82%减少 1.77 个百分点 电站电瓷 39,260,361.46 34,972,481.74 10.92%-6.58%-7.53%增加 0.92 个百分点 其他 48,799,656.13 44,144,834.84 9.54%80.05%81.47%减少 0.71 个百分点 分地区 国内 468,909,396.81 300,352,977.99 35.95%2.33%3.63%减少 0.80 个百分点 国外 139,958,958.48 108,653,436.18 22.37%4.92%-3.68%增加 6.93 个百分点 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 悬式瓷绝缘子 销售量 吨 32,873 36,241-9.29%生产量 吨 38,526 37,056 3.97%库存量 吨 18,427 12,774 44.25%相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 库存同比增长44.25%，主要原因是报告期内公司订单规模较大且集中交货，部分项目生产完毕而交货期未到所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 绝缘子 绝缘子 364,861,579.33 89.21%378,313,499.78 93.96%-3.56%其他 其他 44,144,834.84 10.79%24,325,653.18 6.04%81.47%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 悬瓷绝缘子 悬瓷绝缘子 239,080,571.81 58.45%275,075,048.60 68.32%-13.09%复合绝缘子 复合绝缘子 90,808,525.78 22.20%65,416,256.51 16.25%38.82%电站电瓷 电站电瓷 34,972,481.74 8.55%37,822,194.67 9.39%-7.53%其他 其他 44,144,834.84 10.80%24,325,653.18 6.04%81.47%说明 2015年各主要产品成本构成情况 产品分类 项目 2015年 2014年 同比增减（%）悬瓷绝缘子 材料 178,371,820.87 209,238,827.36-14.75%工资性费用 27,011,082.77 28,729,591.92-5.98%动力费 23,571,038.30 26,269,953.95-10.27%制造费用 10,126,629.87 10,836,675.36-6.55%合计 239,080,571.81 275,075,048.60-13.09%复合绝缘子 材料 70,486,849.69 50,458,718.05 39.69%工资性费用 8,118,253.32 5,904,376.28 37.50%动力费 3,620,557.82 2,736,544.73 32.30%制造费用 8,582,864.96 6,316,617.45 35.88%合计 90,808,525.78 65,416,256.51 38.82%电站电瓷 材料 12,897,661.53 14,035,186.66-8.10%工资性费用 7,349,323.04 7,907,418.82-7.06%动力费 6,126,600.98 6,889,116.01-11.07%制造费用 8,598,896.18 8,990,473.19-4.36%合计 34,972,481.74 37,822,194.68-7.53%大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 大连电瓷集团股份有限公司于2015年8月27日召开第二届董事会第二十一次会议，决定注销在中国香港特别行政区设立的全资子公司大连电瓷集团进出口有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）229,176,967.38 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 37.64%公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 54,806,480.00 9.00%2 客户二 53,285,666.00 8.75%3 客户三 47,956,097.00 7.88%4 客户四 40,724,685.93 6.69%5 客户五 32,404,038.45 5.32%合计-229,176,967.38 37.64%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）59,933,937.85 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 24.26%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商一 12,304,732.61 4.98%2 供应商二 10,366,939.79 4.20%3 供应商三 11,686,676.63 4.73%4 供应商四 16,061,718.68 6.50%5 供应商五 9,513,870.14 3.85%大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 合计-59,933,937.85 24.26%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 47,536,405.03 45,747,412.47 3.91%管理费用 97,728,775.69 97,948,293.19-0.22%财务费用 10,435,457.93 16,126,460.85-35.29%主要原因为汇兑收益增加所致。4、研发投入、研发投入 适用 不适用 长期以来，公司坚持以市场需求为导向，努力推动产品升级和工艺创新。2015年，公司自主研发的700kN、840kN系列交、直流悬式瓷产品，1100kV系列复合产品，通过了中国机械工业联合会组织的国家级技术鉴定。该系列产品为国际领先，是为适应我国更高等级输电线路工程建设进行的提前布置。项目的顺利实施是企业研发工作的阶段性成果总结，标志着国内最高档次瓷绝缘子又上升了一个等级，是企业价值的再次体现。报告期内，公司共申请实用新型专利4项，均被国家知识产权局受理。2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）145 142 2.11%研发人员数量占比 8.50%8.69%-0.19%研发投入金额（元）23,039,380.84 20,891,149.07 10.28%研发投入占营业收入比例 3.78%3.53%0.25%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 726,073,344.64 607,351,805.74 19.55%经营活动现金流出小计 605,580,506.56 580,216,768.83 4.37%经营活动产生的现金流量净额 120,492,838.08 27,135,036.91 344.05%投资活动现金流入小计 16,513,205.81 151,293.99 10,814.65%投资活动现金流出小计 36,473,616.05 50,208,046.12-27.36%投资活动产生的现金流量净额-19,960,410.24-50,056,752.13 60.12%筹资活动现金流入小计 331,980,000.00 304,000,000.00 9.20%筹资活动现金流出小计 369,471,626.06 413,310,989.71-10.61%筹资活动产生的现金流量净额-37,491,626.06-109,310,989.71 65.70%现金及现金等价物净增加额 64,322,069.81-132,232,678.15 148.64%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加344.05%，主要原因是：收回货款增加。2、投资活动现金流入小计同比增加10,814.65%，主要原因是：报告期收到基础建设补助资金。3、投资活动产生的现金流量净额同比增加60.12%，主要原因是：去年同期对子公司投资。4、筹资活动产生的现金流量净额同比增加65.70%，主要原因是：报告期偿还短期借款减少。5、现金及现金等价物净增加额同比增加148.64%，主要原因是：收回货款增加、去年同期对子公司进行投资、报告期偿还短期借款减少。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 大连电瓷集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 102,029,250.93 7.46%34,426,496.32 2.60%4.86%应收账款 330,629,507.38 24.19%383,092,336.02 28.89%-4.70%存货 296,202,288.24 21.67%267,639,531.40 20.18%1.49%长期股权投资 6,209,372.79 0.45%8,487,148.39 0.64%-0.19%固定资产 444,860,389.83 32.54%463,845,999.90 34.98%-2.44%在建工程 3,146,728.52 0.23%10,586,463.90 0.80%-0.57%短期借款 235,000,000.00 17.19%304,000,000.00 22.93%-5.74%长期借款 30,000,000.00 2.19%2.19%2、以公允价值计量的资产和负