002290_2015_禾盛新材_2015年年度报告（更新后）_2016-04-26.pdf

苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 1 苏州禾盛新型材料股份有限公司苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 04 月月 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人公司负责人 赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人赵东明、主管会计工作负责人赵东明及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周万民声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 龚方雄 董事 工作原因 许进 本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。本年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成本公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 210,672,000 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.22 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.37 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、苏州禾盛、禾盛新材 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司 合肥禾盛、合肥子公司 指 合肥禾盛新型材料有限公司 兴禾源、苏州兴禾源 指 苏州兴禾源复合材料有限公司 禾盛投资管理 指 深圳市禾盛投资管理有限公司 禾盛商业保理 指 深圳市禾盛商业保理有限公司 禾盛供应链 指 深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司 禾盛香港控股 指 禾盛香港控股有限公司 禾盛融资租赁 指 深圳市禾盛融资租赁有限公司 会计师、会计事务所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 指中华人民共和国公司法 证券法 指 指中华人民共和国证券法 公司章程 指 苏州禾盛新型材料股份有限公司章程 元 指 人民币元 报告期 指 2015 年 1月 1 日至 2015年 12月 31 日 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 禾盛新材 股票代码 002290 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 苏州禾盛新型材料股份有限公司 公司的中文简称 禾盛新材 公司的外文名称（如有）SUZHOU HESHENG SPECIAL MATERIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HSSM 公司的法定代表人 赵东明 注册地址 苏州工业园区后戴街 108号 注册地址的邮政编码 215121 办公地址 苏州工业园区后戴街 108号 办公地址的邮政编码 215121 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁文雄 王文其 联系地址 苏州工业园区后戴街 108号 苏州工业园区后戴街 108号 电话 0512-65073528 0512-65073880 传真 0512-65073400 0512-65073400 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 苏州工业园区后戴街 108 号苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会秘书办公室 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 74390452-9 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 中国合肥市马鞍山南路世纪阳光大厦 19-20层 签字会计师姓名 王静、卢珍、汤小龙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元）1,082,339,894.35 1,184,858,085.19-8.65%1,089,651,848.26 归属于上市公司股东的净利润（元）28,268,059.59-122,223,066.24 123.13%30,008,163.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）23,187,268.58-121,357,094.17 119.11%24,057,295.63 经营活动产生的现金流量净额（元）-51,467,895.77 107,978,119.76-147.67%60,914,448.45 基本每股收益（元/股）0.13-0.58 122.41%0.14 稀释每股收益（元/股）0.13-0.58 122.41%0.14 加权平均净资产收益率 3.38%-13.52%16.90%3.11%2015 年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元）1,335,363,522.48 1,426,875,849.68-6.41%1,343,770,586.67 归属于上市公司股东的净资产（元）836,281,226.03 839,613,966.44-0.40%972,370,632.68 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 288,007,574.77 285,215,153.63 259,630,565.21 249,486,600.74 归属于上市公司股东的净利润 10,312,610.78 11,964,428.43 7,908,183.59-1,917,163.21 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 9,071,175.99 11,699,155.20 4,801,327.64-2,384,390.25 经营活动产生的现金流量净额-29,599,183.92 53,674,556.05 56,836,954.67-132,380,222.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）7,680.76 16,022.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,903,429.89 4,534,093.54 3,662,135.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-28,800.00-1,557,750.00 3,641,750.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,184,521.75-4,251,494.81-192,262.02 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 8 减：所得税影响额 986,041.39-393,156.28 1,160,756.07 合计 5,080,791.01-865,972.07 5,950,867.71-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家专业从事家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要是应用于家电制造厂商生产的冰箱、洗衣机、空调、电热水器等的各类外观部件。经过多年的业务积累，公司客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户包括LG、三星、西门子、松下、夏普、日立、美的、海信、三洋等家用电器行业内的知名厂商。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司以“以销定产、购销对应”为基本经营模式，根据客户订单要求和生产需要安排原材料采购，随后根据下游客户订单需求，安排相关产品生产，同时根据与客户之间协议以及原材料价格等因素锁定购销价格，以完成销售。目前，公司仍为订单驱动型发展模式，业绩的增长依赖于订单取得的多寡和订单质量。（二）公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 经过十余年地努力和积淀，公司已发展成国内家电用复合材料行业最具研发实力和规模生产能力的专业服务商之一，在市场规模上处于国内同行业厂商的前列。但随着近年来公司所属行业呈现出的市场化程度高、产品同质化竞争激烈的特点，同时，下游家电行业市场保有量逐步接近饱和、消费引擎动力不足，公司主营业务盈利空间受到压缩并且难以在短期内扭转。因此，公司一方面在现有主营业务上寻求产品的升级改良，提升产品的利润空间；另一方面，公司通过非公开发行股票的形式进入供应链金融管理领域，寻求发展战略上的转型升级。目前，公司已初步开展商业保理业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产能规模、技术、管理优势。目前公司拥有四条三涂三烘PCM/VCM生产线，产品年生产能力理论值达到24万吨，在产能和规模方面均位于行业领先地位。公司属于国家高新技术企业，注重技术研发投入，截止本报告期，公司已拥有72项专利，其中发明专利5项、实用新苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 10 型专利66项、外观设计专利1项。2、协作优势 公司拥有一流的研发中心，被江苏省科学技术厅和江苏省财政厅评为“江苏省（禾盛）家电用复合材料工程技术研究中心”，其保证了公司新产品的开发能力，能够迅速满足客户产品多样化的需求，提升公司与客户的协作能力。3、人才优势 公司始终坚持不断引进和培养各方面人才，实行以人为本的管理理念，并经过多年积累和沉淀形成了人尽其才、人尽其用的良性循环模式，建立了一支高素质的员工队伍。4、客户优势 公司近年来持续加强与大品牌客户的全面合作，客户网络已经覆盖国内外多数白色家电品牌制造商，核心客户如LG、三星、西门子、松下、夏普、日立、美的、海信、三洋等，同时，在维护现有客户群体的同时加大海外市场新客户的开发，并且取得了一定的成绩。苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年家电市场进入成熟期，主要家电品类的家庭保有量都达到或接近成熟水平，同时，受宏观经济环境及高库存量等综合因素的影响，白色家电行业的市场增长动力不足，主要产品销售量增速放缓。公司作为家电外观复合材料的厂商，在家电市场持续低迷、劳动力成本不断上升及产品竞争优势不断弱化的影响下砥砺前行。报告期内，公司在保持主营业务持续稳定增长的同时，紧跟市场发展的步伐及消费理念的变迁，不断的创新进取，以优质的产品质量、专业的研发实力及优秀的营销团队为客户提供全面的综合化服务。面对经营中遇到的各种机遇和挑战，公司董事会审时度势、科学决策，管理层精诚团结、尽心竭力，全体员工互帮互助，保质保量。未来，公司将进一步加强经营管理、优化产品结构，加强竞争优势，提高经营业绩。互联网金融时代的来临给公司提供了新的成长机遇，公司一方面顺应潮流，加强产品营销，完善公司产品结构和产业布局，通过技术创新和改造升级提高产品的综合竞争力。另一方面，2015年公司筹划的非公开发行股票事项获得中国证监会发行审核委员会审核通过（详见2016年2月3日披露于巨潮资讯网的 关于非公开股票申请获得证监会发中国证监会发行审核委员会审核通过的公告（公告编号：2016-021），谋求向供应链金融管理领域进行业务转型，实现产业和金融双轮驱动的发展模式，增强公司的盈利能力和抗风险能力，为公司未来的持续稳定发展奠定基础。报告期内，公司已初步开展商业保理业务。报告期内，公司董事会及经理层紧紧围绕年初确立的经营目标开展工作，克服各种不利因素，保持公司主营业务平稳。2015年公司合并报表实现营业收入1,082,339,894.35 元，同比下降8.65%，实现营业利润28,687,255.23元，同比增长123.69%,实现利润总额34,782,887.63元，较去年同期相比增长128.74%，实现归属于上市公司股东的净利润28,268,059.59元，较去年同期相比增长123.13%；实现基本每股收益0.13元。母公司实现营业利润13,584,701.04 元，较去年同期增长109.86%；利润总额14,335,021.25元，较去年同期增长110.20%；净利润10,119,071.57元，较去年同期增长107.30%。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司的主营业务为家电用复合材料的生产和销售以及商业保理业务，因商业保理业务开展时间较短，对公司2015年度的营业收入及净利润不构成重大影响。公司全年实现营业收入10.82亿元，同比减少8.65%；归属于上市公司股东的净利润为2,826.81万元，同比增加123.13%。单位：元 项目 2015年 2014年 本年比上年增减幅度 营业收入 1,082,339,894.35 1,184,858,085.19-8.65%营业成本 929,929,333.97 1,030,046,463.38-9.72%销售费用 32,643,032.85 37,347,045.05-12.60%管理费用 72,418,249.88 73,112,467.05-0.95%财务费用-2,284,829.67 330,227.91-791.89%研发投入 38,554,546.34 45,295,851.35-14.88%归属于母公司所有者的净利润 28,268,059.59-122,223,066.24 123.13%经营活动产生的现金流量净额-51,467,895.77 107,978,119.76-147.67%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 12 变动原因分析：1.财务费用同比减少791.89%，主要系汇兑净收益增加所致；2.归属于母公司所有者的净利润同比增加123.13%，主要系报告期内公司家电用外观复合材料业务业绩较为平稳，实现扭亏为盈；3.经营活动产生的现金流量净额同比减少147.67%，主要系公司本期支付保理融资款所致。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,082,339,894.35 100%1,184,858,085.19 100%-8.65%分行业 家电用复合材料行业 1,069,896,482.61 98.85%1,170,710,374.93 98.81%-8.61%金融业-商业保理 3,604,166.66 0.33%100.00%其他 8,839,245.08 0.82%14,147,710.26 1.19%-0.38%分产品 家电用复合材料 1,069,896,482.61 98.85%1,170,710,374.93 98.81%-8.61%商业保理收入 3,604,166.66 0.33%100.00%其他 8,839,245.08 0.82%14,147,710.26 1.19%-0.38%分地区 国内销售 900,952,775.88 83.24%910,735,708.79 76.86%-1.07%出口销售 172,547,873.39 15.94%259,974,666.14 21.94%-33.63%其他 8,839,245.08 0.82%14,147,710.26 1.19%-0.38%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 家电用复合材料行业 754,928,650.14 652,307,573.43 13.59%-16.98%-18.57%0.29%分产品 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 13 家电用复合材料行业 754,928,650.14 652,307,573.43 13.59%-16.98%-18.57%0.29%分地区 国内销售 900,952,775.88 766,163,921.23 14.96%-1.07%-0.60%-0.41%出口销售 172,547,873.39 150,550,642.96 12.75%50.67%-38.35%6.68%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 家电外观复合材料 销售量 吨 156,199.22 151,279.89 3.25%生产量 吨 160,241.54 155,714.54 2.91%库存量 吨 30,514.32 26,504.88 15.13%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电用复合材行业 主营业务成本 916,714,564.19 87.01%1,014,959,570.20 98.54%-9.68%金融业-商业保理 主营业务成本 0.00 0.00%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 家电用复合材行业 主营业务成本 916,714,564.19 87.01%1,014,959,570.20 98.54%-9.68%金融业-商业保理 主营业务成本 0.00 0.00%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 14（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 新设子公司：公司名称 取得方式 公司成立时点 出资额（万元）出资比例 深圳市禾盛商业保理有限公司 新设立 2015-6-8-深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司 新设立 2015-6-9-深圳市禾盛投资管理有限公司 新设立 2015-6-5 1,000.00 100.00%深圳市禾盛融资租赁有限公司 新设立 2015-8-6-禾盛香港控股有限公司 新设立 2015-6-17-（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）388,671,828.52 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.90%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户一 151,233,993.60 13.97%2 客户二 108,636,981.56 10.04%3 客户三 48,073,934.97 4.44%4 客户四 42,037,688.16 3.88%5 客户五 38,689,230.23 3.57%合计-388,671,828.52 35.90%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）569,176,032.76 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 71.63%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 上海宝骏实业发展有限公司 265,412,885.71 33.40%2 江苏江南冷轧薄板有限公司 133,205,530.59 16.76%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 15 3 山东冠洲股份有限公司 78,765,189.78 9.91%4 安徽恒营钢材有限公司 50,751,525.88 6.39%5 立邦涂料（上海）有限公司 41,040,900.80 5.17%合计-569,176,032.76 71.63%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 32,643,032.85 37,347,045.05-12.60%管理费用 72,418,249.88 73,112,467.05-0.95%财务费用-2,284,829.67 330,227.91-791.89%主要系汇兑净收益增加所致 所得税费用 6,514,828.04 1,195,331.42 445.02%主要系母公司上期递延所得税资产增加较多所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 通过研发投入提升公司创新及自主研发能力，保持公司长期竞争力，从而实现公司利润的长期增长。公司研发投入情况 2015 年 2014年 变动比例 研发人员数量（人）243 210 15.71%研发人员数量占比 28.55%26.02%2.53%研发投入金额（元）38,554,546.34 45,295,851.35-14.88%研发投入占营业收入比例 3.56%3.82%-0.26%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 16 项目 2015 年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 961,699,308.22 1,059,120,322.40-9.20%经营活动现金流出小计 1,013,167,203.99 951,142,202.64 6.52%经营活动产生的现金流量净额-51,467,895.77 107,978,119.76-147.67%投资活动现金流入小计 11,102,050.00 2,663,579.26 316.81%投资活动现金流出小计 32,595,915.47 274,794,104.94-88.14%投资活动产生的现金流量净额-21,493,865.47-272,130,525.68-92.10%筹资活动现金流入小计 122,341,188.08 188,900,741.19-35.24%筹资活动现金流出小计 116,394,082.51 123,436,577.96-5.71%筹资活动产生的现金流量净额 5,947,105.57 65,464,163.23-90.92%现金及现金等价物净增加额-63,921,309.74-97,768,646.67 34.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 （1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降147.67%，主要系本期支付保理融资款所致；（2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比下降92.10%，主要系上期股权投资额较大所致；（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比下降90.92%，主要系本期短期借款较上期减少所致；（4）报告期内，现金及现金等价物净增加额同比上升34.62%，主要系本期支付保理融资贷款及上期股权投资额较大所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 197,966,499.38 14.82%276,399,453.67 19.37%-4.55%应收账款 326,588,226.33 24.46%272,976,597.80 19.13%5.33%存货 305,598,925.08 22.89%366,150,745.60 25.66%-2.77%投资性房地产 0.00%0.00%苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 17 长期股权投资 0.00%0.00%固定资产 255,133,205.48 19.11%204,711,571.54 14.35%4.76%在建工程 646,967.62 0.05%27,799,011.40 1.95%-1.90%短期借款 120,000,000.00 8.99%80,000,000.00 5.61%3.38%长期借款 0.00%0.00%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 10,000,000.00 218,625,000.00 4.57%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型 截至资产负债表日的进展情况 预计收益 本期投资盈亏 是否涉诉 披露日期（如有）披露索引（如有）深圳市禾盛投资管理有限公司 投资管理（不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；商业运营管理及商务咨询；酒店投资管理（不含酒店经营）；企业管理咨询；企业管理咨询；项目投资策划；受托资产管理新设 10,000,000.00 100.00%自有资金 无 长期 投资管理 2015年未开展业务 0.00 0.00 否 2015年06月 08日 详见2015年6月8日披露在巨潮资讯上的关于控股子公司完成工商注册登记的公告（公苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 18（不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务）；物业管理；经济商务信息咨询。（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）告编号：2015-060）合计-10,000,000.00-0.00 0.00-3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 交易对方 被出售股权 出售日 交易价格（万元）本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利出售对公司的影响 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额股权出售定价原则 是否为关联交易 与交易对方的关联关系 所涉及的股权是否已全部过户 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应披露日期 披露索引 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 19 润（万元）的比例 当说明原因及公司已采取的措施 滕战 厦门金英马影视传媒股份有限公司 不适用 21,862.50 万元加上股权转让款实际占用期间的利息 0 有利于改善公司财务状况和经营成果，优化公司战略布局，使资本向公司优势产业集中。0.00%协商定价 否 否 否 是 2015年06月 04日 2015年6月4日披露于证券时报及巨潮资讯网（)上的关于出售资产暨股权转让公告（公告编号：2015-055）七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 合肥禾盛新型材料有限公司 子公司 涂层复合材料的研发、生产及销售 251,192,300.00 350,397,924.30 291,195,562.43 361,719,683.30 17,713,306.24 18,892,085.18 苏州兴禾源复合材料有限公司 子公司 涂层复合材料的研发、生产及销售 100,000,000.00 128,993,506.70 92,370,367.53 23,499,580.13-9,930,377.61-6,668,198.25 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市禾盛商业保理有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 苏州禾盛新型材料股份有限公司 2015年年度报告全文 20 深圳市禾盛投资管理有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 禾盛香港控股有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 深圳市禾盛融资租赁有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 深圳市禾盛互联网供应链生态管理有限公司 投资设立 对整体生产经营和业绩无重大影响 八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望(一）行业格局和趋势 受经济下行压力加大、政策空窗等因素的综合影响，2015年我国家电市场部分品类产销量双双下滑，家电行业重新调整势在必行。从消费需求来看，随着居民消费习惯和消费模式的改变，家电行业逐渐向智能化、个性化及定制化的产品方向过渡。企业要适应消费需求的变化，追求更高的利润，必须努力客服各种不利因素，利用现有的优势资源创造有利条件，通过产品创新和质量提升持续、稳定的提高现有的业务能力，积极调整、优化产业结构，实现产品的转型升级，达到不断提升公司自身的市场竞争力和整体盈利能力的目标。（二）公司发展战略 公司目前的主营业务为家电外观复合材料（PCM/VCM）的研发、生产、销售，尽管2015年公司主营业务整体保持平稳，但受制于宏观经济下行压力较大、家电出口需求低迷徘徊、人口红利下降，城镇化增速降低等因素影响，我国家电市场已处于产品结极升级为主的成熟期，未来的家电市场增长略显乏力，家电行业去产能、去库存压力仍然较大。为应对经营风险，2015年公司筹划了非公开发行股票寻求战略转型升级，未来公司将实施双轮驱动发展战略，一方面公司将夯实现有业务基础，更地理解市场需求变化，为客户提供创新型、高附加值产品，来提升公司产品盈利空间；另一方面，公司将通过供应链金融管理募投项目的实施来创造新的利润增长点，提升公司的风险应对能力。（三）公司2016年度经营计划 公司在2016年的主要工作目标是在主营业务稳定发展的同时积极寻求向供应链金融领域的转型升级，努力提升经营业绩。公司将加强科学管理，改进生产技术，提升生产效率，提高产品质量，提升公司服务水平，树立公司企业品牌形象，从而提升公司产品市场竞争力。为应对经济低速增长的新常态，公司将苦练内功，通过提高运营效率，降低运营成本来实现逆势增长。为进一步改进公司业务运营状况，公司将优化生产管理各项业务流程，提高公司生产自动化程度，节约劳动力成本，提高劳动生产效率。公司将通过开展全过程成本控制和精细化管理来降低运营和管理中的各项成本，从严管控各项费用支出。公司将通过完善内部控制，加快资产周转效率，来挖掘企业增长潜力。此外，公司还将积极开拓国内外市场，继续加大对产品的研发投入，加快产品升级，优化产品结构，提升产品品质，来满足客户及消费者的更多需求，不断提升公司经营业绩。公司未来将在稳步提升现有业务经营业绩基础上，加快供应链