002559_2015_亚威股份_2015年年度报告_2016-03-22.pdf

江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 1 江苏亚威机床股份有限公司江苏亚威机床股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人公司负责人吉素琴、主管会计工作负责人施金霞及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)苏政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。苏政声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。本报告中涉及的未来发展规划和经营目标的相关陈述，属于公司计划性事务，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节管理层讨论与分析之公司存在市场风险、管理风险、技术风险和整合风险。敬请广大投资者注意投资风险，详细内容见本报告第四节管理层讨论与分析之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险（四）可能面临的风险”公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 366,138,696 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 财务报告财务报告.63 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.158 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 江苏亚威机床股份有限公司 保荐人、保荐机构、光大证券 指 光大证券股份有限公司 机床 指 加工机械零部件的设备的统称 金属成形机床、锻压机床、板材加工机床 指 使金属材料通过压、锻、切、折、冲等加工成型的机床 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创科源 指 江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司）元 指 人民币元 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 亚威股份 股票代码 002559 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏亚威机床股份有限公司 公司的中文简称 亚威股份 公司的外文名称（如有）JIANGSU YAWEI MACHINE TOOL CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）YAWEI 公司的法定代表人 吉素琴 注册地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 注册地址的邮政编码 225200 办公地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 办公地址的邮政编码 225200 公司网址 www.yawei.cc 电子信箱 iryawei.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢彦森 联系地址 江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园 电话 0514-86880522 传真 0514-86880505 电子信箱 iryawei.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/（巨潮资讯网）公司年度报告备置地点 公司证券部 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码：913210007241938999 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）公司自然人股东吉素琴、冷志斌、闻庆云、王宏祥、周家智、杨林、施金霞、王守元、王峻等 9 人，签署的一致行动协议书于 2014 年 3 月 2 日到期后，不再签署一致行动协议书，不再构成一致行动人，不再承担一致行动人的相关义务和责任，因没有新的一致行动协议书或其他一致行动安排行为和事实的情形，公司目前无一致行动人；因公司自然人股东股权分散，且没有一致行动人在重大事项上一致行动从而共同控制公司，因此公司目前无控股股东及实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 南京市中山北路 105-6 号中环国际广场 22-23 楼 签字会计师姓名 林雷、李来民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 光大证券股份有限公司 上海市静安区新闸路 1508 号 顾叙嘉、姜涛 2015 年2016 年 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）893,304,907.65 893,567,414.63-0.03%851,303,405.23 归属于上市公司股东的净利润（元）73,569,639.09 84,633,357.75-13.07%81,786,430.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）61,750,113.58 78,877,776.18-21.71%73,718,550.85 经营活动产生的现金流量净额（元）215,388,356.18 118,812,411.41 81.28%159,987,547.89 基本每股收益（元/股）0.21 0.24-12.50%0.23 稀释每股收益（元/股）0.21 0.24-12.50%0.23 加权平均净资产收益率 5.57%6.76%-1.19%6.74%江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,038,612,318.13 1,756,269,806.59 16.08%1,628,233,618.35 归属于上市公司股东的净资产（元）1,440,294,835.23 1,280,597,422.04 12.47%1,239,576,782.03 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 210,499,305.07 273,027,281.66 200,558,813.21 209,219,507.71 归属于上市公司股东的净利润 18,669,600.31 34,681,149.68 10,201,430.88 10,017,458.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,750,169.22 33,867,674.88 8,941,030.80 1,191,238.68 经营活动产生的现金流量净额 12,066,129.12 12,562,113.54 54,577,622.95 136,182,490.57 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）464,149.81-806,322.34 1,868,188.85 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照52,766,576.61 12,945,081.24 5,810,074.77 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 8 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-39,295,013.23-5,367,484.63 1,534,425.61 减：所得税影响额 2,114,986.14 1,015,861.38 1,150,943.17 少数股东权益影响额（税后）1,201.54-168.68-6,133.77 合计 11,819,525.51 5,755,581.57 8,067,879.83 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司以数控金属板材成形机床及自动化生产线研发、制造、加工、销售为主营业务。经过创新开拓，公司初步形成了新的业务结构布局，报告期内公司主营业务主要分为四大类：数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线、数控卷板加工机械、数控激光加工设备、机器人。1、数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线 1、数控钣金加工机床及数控柔性自动化加工生产线 主要产品包括数控转塔冲床、数控折剪机床、钣金自动化成套生产线等。公司钣金加工机床以国内行业领先的技术性能水平、优质的实物质量赢得了国内外客户的长期青睐，数控转塔冲床和数控折弯机规模效益在国内同行业皆处于数一数二水平。报告期内持续大力推动数控主机向高端化、柔性化、自动化成套生产线方向发展，钣金加工自动化解决方案类业务取得长足进步。2、数控卷板加工机械 2、数控卷板加工机械 主要产品包括数控横切线、数控分条线、数控飞摆剪切线、数控开卷落料线、数控铝板精整加工生产线等。公司数控卷板加工生产线技术、性能水平和销量居行业之首，用于轿车板材加工的数控飞摆剪切线和数控开卷落料线技术性能达到国际当代同类产品先进水平，成功替代进口，在手订单充足，形成了新的增长点。3、激光加工设备 3、激光加工设备 主要包括数控二维激光切割机床、三维激光切割系统等。公司数控二维激光切割机采用自主创新和与国际先进企业进行技术合作相结合方式，加快了发展步伐，销售规模快速增长；采用并购整合创科源三维激光切割系统业务的外延式扩张之举，快速拓展了机器人激光集成应用自动化系统，初步形成了既有二维系列激光切割、又有三维系列激光切割的完整产品链。4、机器人 4、机器人 主要产品为线性和水平多关节机器人。公司与库卡集团控制下的德国徕斯展开合资合作，引进其线性和水平多关节机器人本体技术，双方共同投资成立了合资公司，报告期内在消化吸收基础上成功完成样机试制，严格按照德国库卡、徕斯质量标准顺利进入批量订单的生产。江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 10 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 无形资产 同比增长 43.94%，主要是报告期内新增非专利技术和新增合并子公司的无形资产所致 其他流动资产 增加 739.98 万元，主要是报告期内新增合并子公司应交增值税负数重分类所致 可供出售金融资产 同比增长 61.33%，主要是报告期内对淮安平衡股权投资增加所致 商誉 增加 6,513.74 万元，主要是报告期内非同一控制下企业合并过程中合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 递延所得税资产 同比增长 35.50%，主要是报告期内公司新增合并子公司的递延所得税资产 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，不断完善的业务发展模式和强大的技术研发能力仍然是公司立足行业领先地位的核心竞争力。同时，公司的战略目标明晰，核心管理团队长期稳定，企业管理水平持续提升，坚持为国内外中高端客户提供优质的产品和服务，综合竞争力不断增强。1、不断完善的业务发展模式 1、不断完善的业务发展模式 公司积极推进内涵式和外延式并举的发展模式，在持续提升数控金属成形机床主机业务规模效益的基础上，加速发展各类中高端自动化生产线，大力发展数控二维激光切割机业务；同时有效利用上市公司平台，推动并购重组和对外投资，拓展三维激光切割系统业务，进军工业机器人领域，将成熟业务和新业务进行了有效整合，形成了相互促进、协同发展的业务格局。2、强大的技术研发能力 2、强大的技术研发能力 在持续加大研发投入的基础上，公司通过自主创新与引进技术消化吸收再创新相结合，不断提升技术创新能力。公司是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业，建有国家级博士后科研工作站、省级重点企业实验室，汇集了一大批行业内一流技术人才，积累了丰富的研发经验，多次承担国家、省市级重大科技攻关研发项目，不断推动企业技术创新，确保了公司在行业内长期的竞争优势。江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 11 3、持续改进的内部管理 3、持续改进的内部管理 公司高度重视技术创新与管理创新双轮驱动，以信息技术在产品研发设计、生产制造、经营管理和市场服务各环节集成和成功运用，进一步完善了科学、有效、规范的产品研发及标准化、人力资源、质量、财务等管理体系。公司在国内建有42个集销售、服务于一体的办事处，在国外40多个国家建有销售代理机构，确保能便捷、高效地为客户提供优质产品和服务。江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年受中国经济增速放缓的影响，机床行业市场需求持续低迷，行业产能严重过剩，市场竞争进一步加剧，公司生产经营经受了严峻的考验。面对不利形势，公司上下团结一致，积极应对，及时调整经营策略，在稳步发展数控金属成形机床成熟业务的基础上，通过技术升级和投资并购，大力发展激光产业，加速发展工业机器人、自动化成套生产线业务，推动公司转型升级步伐进一步加快。同时加大产品宣传推广力度，推动管理水平持续提升，基本保持了公司生产经营的平稳运行。报告期内(合并报表数)公司实现营业收入89,330万元，同比下降0.03%；利润总额8,468万元，同比下降13.54%；归属于母公司所有者的净利润7,357万元，同比下降13.07%。截止2015年12月31日，公司总资产203,861万元，比期初上升16.08%；归属于母公司所有者权益合计144,029万元，比期初上升12.47%。报告期内，公司总体经营情况如下：企业转型升级步伐加快，实现阶段性发展目标 企业转型升级步伐加快，实现阶段性发展目标 2015年公司面向“中国制造2025”的发展方向，坚持内涵式发展与外延式发展并举，企业转型升级步伐进一步加快，实现企业转型升级的阶段性发展目标。一是产品业务结构调整、水平升级达到预期目标，高端、智能、自动化业务成为新的增长点：数控二维激光切割机产品完成升级换代，销售规模快速增长；线性机器人本体业务完成了样机试制，产品批量投放市场；机器人系统集成及钣金加工自动化解决方案业务形成竞争新优势，提高了为不同行业客户提供个性化解决方案的能力。二是创新转变发展方式，探索公司增效发展新路径：成功完成了创科源并购事项，初步进行双方资源整合，充分发挥母公司优势资源，推动双方协同互补效能提升，为三维激光切割系统业务的成长奠定了基础；进一步探索增加资本收益的业务渠道，报告期对淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）的财务投资1,500多万元，为公司开展多元化资本运作积累了经验；按规划推动生产资源集中整合，顺利完成舜天路厂区搬迁和土地交付，回收土地补偿资金共1.68亿元，实现了公司制造基地相对集中的整体规划布局。三是加强战略管理，报告期末公司进一步进行业务、市场、资源、组织等现状和未来发展重点、关键举措的梳理，制定了新一轮发展战略规划目标，围绕新一轮战略目标推出了限制性股票激励计划，健全了公司长效激励机制，充分调动了公司核心骨干员工的积极性，为公司长期健康发展增添了动力。江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 13 产品技术持续创新，智能、自动化水平显著提升 产品技术持续创新，智能、自动化水平显著提升 坚持创新驱动发展理念，集中优势资源，提升了自主创新能力，全面推进了公司各项业务的技术升级，加快了产品创新步伐，创新成果累累。创新研制了一批国内首创的高端、智能、自动化产品，已投放市场，其中卷料冲压加工柔性生产线、EPS热轧水处理线等自动化成套生产线设备实现替代进口，总体性能达到国内领先水平。加强了对网络化智能化控制技术、激光加工工艺应用、机器人自动化技术等先进核心技术的研究，持续进行成熟数控机床及核心部件性能优化提升，进一步提升了机械伺服数控转塔冲床的冲压性能和系列数控折弯机的整体刚性、运行精度和速度，保持了公司高端数控主机技术性能的行业领先优势；数控飞摆剪切线、数控开卷落料线替代进口，批量投放市场，深得行业客户好评。加强高端技术人才的引进与持续培养，加大技术绩效管理力度，提高了研发工作的协同意识和组织能力，建立起开发、优化自动化成套生产线技术的专业团队，自主创新研发能力进一步增强。报告期内公司共申请PCT国际专利3项，国内专利32项，其中发明专利16项；授权国内专利16项，其中发明专利5项；数控飞摆剪切线荣获中国机械工业科学技术奖和江苏省科技进步奖，HPES-30510FMC数控冲剪复合柔性加工单元列为江苏省首台套重大装备。提高服务中高端客户能力，新业务形成新发展优势 提高服务中高端客户能力，新业务形成新发展优势 2015年面对经济下行压力持续加大、整体市场需求低迷、行业竞争愈加激烈的形势，公司抢抓中高端柔性、自动化产品需求上升的趋势，及时调整策略，着力加强高端新产品、新业务市场开拓力度，在实践中完善与技术产品创新相适应的营销体系，服务于高端需求客户的能力明显提升。数控二维激光切割机业务规模快速成长，报告期内销售订单同比增长3.5倍；线型机器人本体上半年成功完成样机试制，下半年便获国内外订单1,200万元，为线性机器人业务的快速成长奠定了坚实基础。抓住汽车零部件行业设备更新提升的机会，积极开拓数控飞摆剪切线、数控开卷落料线市场，提高了市场占有率和客户满意度。结合钣金自动化生产线产品客户行业特征，进行了产品线柔性化、可定制的分类梳理研究，形成了多种标准化定制的解决方案和相应的系统业务管理流程，在电梯、电器柜等自动化需求较为突出的行业实现了销量突破，全年订单同比增长近50%。各类服务于高端市场客户的高端、智能、自动化新产品、新业务，已成长为持续稳定提升公司规模效益的新的增长点。报告期内公司加大了国内销售薄弱区域市场开拓力度，东北、西南等区域产品销售量大幅增长。坚持实施营销国际化战略，同时进行国际销售代理网络以及出口产品结构的优化调整，数控转塔冲床、自动化成套生产线、数控二维激光切割机等高端装备出口占比进一步提升。重视管理体系建设，进一步夯实企业发展基础 重视管理体系建设，进一步夯实企业发展基础 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 14 报告期内公司继续高度重视管理体系建设，不断加强各项基础管理。一是信息化管理平台与组织管控模式相适应，以信息化建设助推新兴业务的成长。完成了亚威徕斯机器人制造（江苏）有限公司SAP系统的部署实施和推广应用，以及创科源信息化网络方案在内部的模拟搭建测试，将公司成熟的信息化体系延伸覆盖到了下属分子公司，为无缝对接和有效管控奠定了基础。二是质控体系与增效降本协同，推行以质量效益为中心的企业管理。改善提高采购、生产全过程实物质量和售后服务质量，有效进行了质量成本的统计、分析和控制；优化投入总量和生产周期计划管理，生产计划完成率和准时配套率进一步提高，产成品和在制品库存数量同比下降14%。三是人力资源体系与企业文化共建，充分发挥正能量作用。坚持“以人为本”的理念，在经济下行压力增大的宏观形势下，加大了外部市场压力在内部进行纵向横向传递的力度，有效推进绩效管理深化，促进了个人绩效指标体系进一步完善；持续加强培训工作，完善了从公司到班组全覆盖的培训体系，促进员工与企业共同成长，为建设一支优质的员工队伍提供了保障。坚持“一靠制度、二靠激励、三靠文化”的理念，继续推进员工薪酬福利的调整提升，不断完善和强化薪酬体系管理；大力推动行为标杆文化活动，鼓励员工寻找宣传身边的标杆，发挥标杆的引领作用，推动员工自主管理能力提升；着力创新文体活动形式和内容，丰富员工业余文化生活，以员工自发成立的兴趣爱好者协会为主体，积极开展丰富多彩、寓教于乐的业余文化活动，营造了良好的企业文化氛围，在正能量作用下公司上下洋溢着积极向上、携手奋进的精神风貌。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 893,304,907.65 100%893,567,414.63 100%-0.03%分行业 通用设备制造业 893,304,907.65 100.00%893,567,414.63 100.00%-0.03%分产品 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 15 数控金属板材成形机床及生产线 893,304,907.65 100.00%893,567,414.63 100.00%-0.03%分地区 国内 785,620,751.73 87.95%755,034,248.10 84.50%4.05%国外 107,684,155.92 12.05%138,533,166.53 15.50%-22.27%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 通用设备制造业 893,304,907.65 661,851,375.34 25.91%-0.03%2.38%-1.74%分产品 数控板材成形机床及生产线 893,304,907.65 661,851,375.34 25.91%-0.03%2.38%-1.74%分地区 国内 785,620,751.73 586,557,281.96 25.34%4.05%7.33%-2.28%国外 107,684,155.92 75,294,093.38 30.08%-22.27%-24.66%2.22%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减 通用设备制造业 销售量 台（套）2,085 2,223-6.21%生产量 台（套）2,035 2,187-6.95%库存量 台（套）399 449-11.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 16（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用设备制造业 直接材料 547,666,657.38 82.75%531,531,286.20 82.22%3.04%通用设备制造业 直接人工 51,281,917.07 7.75%48,749,060.69 7.54%5.20%通用设备制造业 制造费用 62,902,800.89 9.50%66,182,224.50 10.24%-4.96%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 经2015年7月31日中国证券监督管理委员会关于核准江苏亚威机床股份有限公司向朱正强等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20151850号）核准，通过向朱正强、宋美玉、苏州华创赢达创业投资基金企业（有限合伙）、淮安平衡股权投资基金中心（有限合伙）、无锡汇众投资企业（有限合伙）非公开发行股份和支付现金相结合的方式，购买其持有的江苏亚威创科源激光装备有限公司（原名无锡创科源激光装备有限公司）94.52%的股权。其中对价总额的75.52%通过发行股份的方式支付，对价总额的 24.48%以现金支付。2015年8月28日，无锡市工商行政管理局核准了江苏亚威创科源激光装备有限公司的股东变更，并向江苏亚威创科源激光装备有限公司签发了变更后的营业执照（注册号：320213000097024）。自2015年8月起将江苏亚威创科源激光装备有限公司及控股子公司北京创科源光电技术有限公司、无锡创承软件有限公司纳入合并财务报表的合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）51,264,957.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 5.74%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 15,205,128.20 1.70%2 第二名 9,495,726.50 1.06%江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 17 3 第三名 9,316,239.32 1.04%4 第四名 8,871,794.87 1.00%5 第五名 8,376,068.37 0.94%合计-51,264,957.26 5.74%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）190,367,800.63 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.78%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 48,439,751.20 8.09%2 第二名 45,055,816.39 7.52%3 第三名 40,990,547.78 6.84%4 第四名 34,066,714.00 5.69%5 第五名 21,814,971.26 3.64%合计-190,367,800.63 31.78%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 66,596,695.96 57,411,667.48 16.00%管理费用 98,870,575.55 90,885,886.91 8.79%财务费用-13,504,572.09-12,925,296.06 4.48%资产减值损失 543,427.95 13,065,895.68-95.84%主要是报告期内计提坏账准备减少所致 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 报告期内，在经济下行压力加大的情况下，公司坚持持续加大研发投入，研发制造了一系列适应市场高端、智能、自动化需求的新产品新设备，完善优化了高端成熟产品的技术性能。2015年公司共投入研发费用5,612万元，占营业收入比例6.28%，处于行业领先水平；获江苏省科技进步奖1项，中国机械工业科技进步奖1项，扬州市科技进步奖1项；HPES-30510FMC数控冲剪复合柔性加工单元被认 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 18 定为江苏省首台套重大装备；江苏省金属板材智能装备重点实验室获省科技厅批复。公司在报告期内进行的研发项目，扩大了公司在行业内的技术领先优势，增强了公司产品快速响应市场的能力，为促进公司长期稳定健康发展提供了充足动力。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）189 106 78.30%研发人员数量占比 14.36%8.85%5.51%研发投入金额（元）56,117,383.19 55,923,222.64 0.35%研发投入占营业收入比例 6.28%6.26%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,171,835,917.39 1,013,918,796.86 15.57%经营活动现金流出小计 956,447,561.21 895,106,385.45 6.85%经营活动产生的现金流量净额 215,388,356.18 118,812,411.41 81.28%投资活动现金流入小计 1,765,823.00 385,200.00 358.42%投资活动现金流出小计 114,035,109.37 148,194,923.61-23.05%投资活动产生的现金流量净额-112,269,286.37-147,809,723.61-24.04%筹资活动现金流入小计 72,760,562.15 47,892,885.80 51.92%筹资活动现金流出小计 84,248,814.54 87,030,160.60-3.20%筹资活动产生的现金流量净额-11,488,252.39-39,137,274.80-70.65%现金及现金等价物净增加额 93,856,885.53-69,399,091.65-235.24%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额21,538.84万元，较去年同期增长81.28%，主要是报告期内收到舜天路厂区第二期拆迁补偿款所致；江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 19 2、筹资活动产生的现金流量净额-1,148.83万元，较去年同期减少70.65%，主要是报告期内收到其他与筹资活动有关的现金增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 5,143,427.95 6.07%主要为坏账损失和存货跌价损失 是 营业外收入 56,661,390.64 66.91%主要是报告期内对属于舜天路厂区搬迁中发生损失和费用进行补偿，由专项应付款转入递延收益后，计入营业外收入 否 营业外支出 40,509,738.51 47.84%主要是报告期内舜天路厂区搬迁，搬迁损失增加所致 否 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 696,353,534.03 34.16%627,845,688.50 35.75%-1.59%应收账款 210,393,531.34 10.32%117,255,295.06 6.68%3.64%主要是报告期内公司新增合并子公司的应收账款 存货 366,946,769.31 18.00%340,207,722.84 19.37%-1.37%固定资产 352,101,584.71 17.27%360,534,525.20 20.53%-3.26%在建工程 41,520,990.36 2.04%35,612,884.18 2.03%0.01%短期借款 19,500,000.00 0.96%26,849,040.00 1.53%-0.57%长期借款 11,000,000.00 0.63%-0.63%主要是报告期内偿还长期借款所致 预付款项 34,367,835.15 1.69%12,893,793.72 0.73%0.96%主要是报告期内公司新增合并子公司的预付账款 应付票据 67,854,223.03 3.33%46,705,500.00 2.66%0.67%主要是供应商付款采用承兑汇票结算量增加；期末尚未到期付款的票据增加 应交税费 6,079,940.45 0.30%12,297,143.37 0.70%-0.40%主要是报告期应交企业所得税减少和期末应缴增值税减少所致 江苏亚威机床股份有限公司2015年年度报告全文 20 应付股利 8,898,751.48 0.44%6,681,251.48 0.38%0.06%主要是报告期末公司尚未支付股利增加所致 其他应付款 16,237,887.68 0.80%5,903,143.26 0.34%0.46%主要是报告期末母公司应付的非专利技术费增加和新增合并子公司的其他应付款所致 长期应付款 4,318,684.76 0.21%245,937.38 0.01%0.20%主要是报告期内公司新增合并子公司的长期应付款（融资租赁款）专项应付款 122,956,191.69 6.03%46,555,793.53 2.65%3.38%主要是报告期内收到舜天路厂区第二期拆迁补偿款所致 实收资本 366,138,696.00 17.96%176,000,000.00 10.02%7.94%主要是报告期内