002279_2015_久其软件_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人公司负责人赵福君、主管会计工作负责人邱安超及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)马巧红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。马巧红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。本报告中涉及的对公司未来年度计划及发展规划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。公司当前暂不存在重大经营风险，但不排除因下述风险事项影响公司的日常经营成果，敬请广大投资者注意投资风险。一、业绩季节性波动风险一、业绩季节性波动风险 目前公司收入主要来源于管理软件、数字营销和数字视讯三大类业务。由于管理软件和数字视讯业务服务的客户群体主要为政府部门和大型企事业单位等，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标或项目验收相关工作，因此，公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动风险。但数字营销业务受业绩季节性因素影响相对较小，从一定程度上能够缓解公司业绩季节性波动的不利影响。目前公司收入主要来源于管理软件、数字营销和数字视讯三大类业务。由于管理软件和数字视讯业务服务的客户群体主要为政府部门和大型企事业单位等，该类用户大多执行较为严格的财务预算和支出管理制度，通常在年初确定项目规划及支出安排，在下半年完成项目招标或项目验收相关工作，因此，公司实现收入及盈利的高峰期通常在每年的第三和第四季度，存在一定季节性波动风险。但数字营销业务受业绩季节性因素影响相对较小，从一定程度上能够缓解公司业绩季节性波动的不利影响。二、新业务发展风险二、新业务发展风险 北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、商业模式、市场资源等方面探求传统产业与移动互联、大数据等新兴产业之间的融合与创新。通过自主孵化和投资并购的方式扩充业务范围，加大产业投资力度，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。然而，信息技术行业发展日新月异，市场竞争日趋白热化，公司各项新业务在技术与市场上能否保持先进性，并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位，从而构成公司新的利润增长点仍存在不确定性。为把握产业发展机遇，实现战略转型升级，公司近年来积极开展业务布局，在技术研发、商业模式、市场资源等方面探求传统产业与移动互联、大数据等新兴产业之间的融合与创新。通过自主孵化和投资并购的方式扩充业务范围，加大产业投资力度，完善产品与解决方案体系，打造业务生态。然而，信息技术行业发展日新月异，市场竞争日趋白热化，公司各项新业务在技术与市场上能否保持先进性，并在较短的时间周期内抢占市场资源、树立优势地位，从而构成公司新的利润增长点仍存在不确定性。三、并购效益未达预期风险三、并购效益未达预期风险 公司将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展战略，并购作为外延式发展的主要方式，其对提升公司整体资产规模以及盈利能力发挥着重要作用，但被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，或将出现承诺业绩不达标的情况，从而影响上市公司整体经营业绩。公司将加强对被并购企业在财务管理、客户管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，从而发挥整合协同效应，为被并购企业的稳定经营与持续发展奠定良好的基础。公司将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的发展战略，并购作为外延式发展的主要方式，其对提升公司整体资产规模以及盈利能力发挥着重要作用，但被并购企业因面临着宏观经济、行业政策、市场竞争、技术研发等经营管理风险，或将出现承诺业绩不达标的情况，从而影响上市公司整体经营业绩。公司将加强对被并购企业在财务管理、客户管理、资源统筹、业务拓展等方面的融合，从而发挥整合协同效应，为被并购企业的稳定经营与持续发展奠定良好的基础。四、商誉减值风险四、商誉减值风险 截至报告期末，公司因投资并购形成的商誉总额为截至报告期末，公司因投资并购形成的商誉总额为 85,610.99 万元。如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或自身技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况急剧恶化，根据企业会计准则的相关规定，需要对商誉计提减值，将对公司的整体经营业绩造成较为严重的影响。为防范商誉减值风险，公司会审慎选择并购对象，并对其核心竞争力、万元。如果被并购企业受到外部经济环境、行业政策的不利影响，或自身技术研发、市场拓展、经营管理方面出现问题，导致其经营状况急剧恶化，根据企业会计准则的相关规定，需要对商誉计提减值，将对公司的整体经营业绩造成较为严重的影响。为防范商誉减值风险，公司会审慎选择并购对象，并对其核心竞争力、北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 业务模式、行业地位、业绩增长可行性等进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。业务模式、行业地位、业绩增长可行性等进行充分的尽职调查与评估，同时加强并购方案中对赌与激励机制的运用，强化被并购企业管理团队的风险意识和抵御风险的能力，最大限度地降低商誉减值风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日公司总股本日公司总股本 216,596,780 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 财务报告财务报告.69 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.154 北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、久其、久其软件 指 北京久其软件股份有限公司 久其科技 指 公司控股股东，北京久其科技投资有限公司 报告期、本报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 久其政务 指 公司控股子公司，北京久其政务软件股份有限公司 海南久其 指 公司全资子公司，海南久其云计算科技有限公司 久其智通 指 公司控股子公司，北京久其智通数据科技有限公司 久其龙信 指 公司控股子公司，北京久其龙信数据科技有限公司 小驿科技 指 海南久其控股子公司，小驿科技（海南）有限公司 亿起联科技 指 公司全资子公司，北京亿起联科技有限公司 华夏电通 指 公司全资子公司，北京华夏电通科技有限公司 久金所 指 公司控股子公司，北京久其互联网金融信息服务有限公司 蜂语网络 指 公司控股子公司，北京蜂语网络科技有限公司 中民颐养 指 公司控股子公司，北京中民颐养科技服务有限公司 移动广告平台 指 连接应用开发者和广告主的平台或者中介，在此平台上，开发者提供应用，广告主提供广告 司机驿站 指 一款基于互联网、移动互联网、物联网、车联网等多项技术的移动互联网应用，能够为货车司机、物流企业等提供高效、智能化的 O2O 精准匹配服务和增值服务 互联网金融信息服务 指 依托于支付、云计算、网络、app 等互联网工具，提供资金借贷双方信息匹配等金融信息中介服务的一种新兴金融模式 DNA 指 研发与业务生成平台，Development and Application 的缩写，是公司自主研发的用于构建各种业务系统和解决方案的基础性产品开发平台 PaaS 指 平台即服务，Platform as a Service 的缩写，是云计算模式下的平台软件服务 SaaS 指 软件即服务，Software as a Service 的缩写，是云计算模式下的应用软件服务 DSP 指 需求方平台，Demand Side Platform 的缩写，是为客户提供跨媒介、跨平台、跨终端的广告程序化购买平台 DMP 指 数据管理平台，Data-Management Platform 的缩写，是帮助各个数据拥有者或数据交易方进行内部数据管理、提供对外数据接口和服务的系统 RTB 指 实时竞价，Real Time Bidding 的缩写，一种利用第三方技术在数以百万计的网站或移动应用上针对每一位用户展示行为进行评估以及出价的竞价技术 北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 久其软件 股票代码 002279 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京久其软件股份有限公司 公司的中文简称 久其软件 公司的外文名称（如有）Beijing Join-Cheer Software Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Join-Cheer 公司的法定代表人 赵福君 注册地址 北京市海淀区大慧寺路 5 号 3 号楼 3 层 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京经济技术开发区西环中路 6 号 办公地址的邮政编码 100176 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王海霞 刘文佳 联系地址 北京经济技术开发区西环中路 6 号 北京经济技术开发区西环中路 6 号 电话 010-58022988 010-88551199 传真 010-58022897 010-58022897 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 董事会办公室 北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 911100007177242684（统一社会信用代码）公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司通过战略转型，除在传统的电子政务、集团管控两大业务板块继续发力外，通过外延式发展，扩展了大数据及移动互联两大新业务板块。具体业务情况详见“第三节 公司业务概要”中“一、报告期内公司从事的主要业务”历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院茅台大厦 28 层 签字会计师姓名 陈勇波、梁谦海 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座六层 倪佳伟、刘景媛、赵岩 截止到 2016 年 12 月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 单位：元 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）716,679,345.55 326,678,547.40 119.38%289,545,451.00 归属于上市公司股东的净利润（元）134,979,385.42 72,679,211.46 85.72%59,433,902.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）122,260,399.87 50,101,907.29 144.02%53,195,549.02 经营活动产生的现金流量净额（元）173,522,161.37 83,342,997.19 108.20%72,100,949.70 基本每股收益（元/股）0.6827 0.4134 65.14%0.3381 稀释每股收益（元/股）0.6827 0.4134 65.14%0.3381 加权平均净资产收益率 10.19%10.04%0.15%8.66%北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,497,285,739.62 824,654,371.78 202.83%762,322,892.11 归属于上市公司股东的净资产（元）1,965,596,669.68 749,786,309.55 162.15%708,750,252.99 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 49,290,961.26 109,313,843.04 158,316,077.22 399,758,464.03 归属于上市公司股东的净利润-14,224,596.73 21,489,908.56 32,770,104.77 94,943,968.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,567,243.31 17,796,385.90 30,259,896.24 93,771,361.04 经营活动产生的现金流量净额-57,785,857.62-1,781,688.67-5,472,013.53 238,561,721.19 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-325,926.50-674,089.13-842,430.01-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,445,243.49 8,206,377.72 2,303,946.16 公司报告期内获得政府补助明细请参看本报告“第十节 财务报告”“七、合并财务报表项目注释”中的北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 10“39、营业外收入”计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,980,840.14 6,841,036.68 3,024,949.20 公司报告期内购买的信托产品的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,066,688.55 3,821,057.10 3,345,119.03 公司报告期内购买的银行理财产品、资管产品的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-532,381.60-120,553.92-702,174.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,204,866.35 6,699,645.98-公司报告期内处置北邮中望的投资收益 减：所得税影响额 1,999,886.33 2,204,751.55 873,431.80-少数股东权益影响额（税后）120,458.55-8,581.29 17,623.96-合计 12,718,985.55 22,577,304.17 6,238,353.94-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的管理软件提供商，致力于为政府部门和企业集团提供信息化产品、解决方案及管理咨询服务。近年来，公司围绕战略转型升级的目标，凭借自身在电子政务和集团管控领域多年的技术积累、业务经验及客户资源，充分利用大数据、云计算、移动互联等新技术，创新商业模式与业务形态，深挖商业价值。同时，确立了内生增长和外延发展并重的策略，以精心布局电子政务、集团管控、大数据及移动互联四大业务板块为基础，借助资本的平台，进一步构建“久其+”信息化生态体系，充分发挥整合的资源优势，为新老客户创造价值。电子政务和集团管控是公司的传统优势业务，亦是公司立足之本。近年来，公司通过深入挖掘用户需求，积极开拓区域市场等举措，持续深耕中央及地方政府市场，围绕行政事业单位资产管理、政府统计、政府监管服务、登记审批、政府大数据等产品与解决方案，进一步帮助政府客户提升公共服务和行政管理能力。在报告期11月末纳入公司合并范围的华夏电通，是公司外延式并购在法院细分行业领域的一次精心布局，通过双方的优势互补与资源整合，提升公司在法院领域的解决方案能力。此外，以集团型企业管控痛点难点为切入点，公司集团管控产品体系与核心技术不断优化，推出了全面预算管理、财务共享服务中心、集团财务、财务业务一体化、业财数据中心、全面风险管理、全面绩效管理以及集团合并等业内领先的综合性产品与系列解决方案，并已在众多超大型集团企业客户中得到了应用。为强化公司在传统业务领域的核心竞争力，创新、优化并再造商业模式和盈利能力，加速公司战略转型，公司以产业革新为发展契机，积极践行外延式发展战略，借助资本平台，采取自主孵化、战略合作及并购重组等多种方式，布局了大数据应用、云计算、移动互联领域。其中，在大数据方向上进行重点战略布局，公司分别与智通胜创、龙信数据合资设立控股子公司久其智通、久其龙信，并与公司自主品牌久其唯数进行深度技术融合，使公司在大数据技术和业务方面自成体系，同时也为公司致力成为基于大数据的综合信息服务提供商奠定了重要基础。顺应“互联网+”发展趋势，公司充分借助并利用多年来积累的技术、业务、客户等优势，不断寻求互联网与公司传统业务领域的深入融合和创新发展之路，经过一段时间的摸索与实践，已在数字营销、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老等领域取得成效。云计算方面，基于久其核心DNA研发与业务生成平台，公司加大了投入力度，逐步转向构建面向外部应用开发者的PaaS云平台，同时，面向中小企业用户积极布局移动办公SaaS云平台，进一步完善公司云计算业务体系。公司上述各项业务的具体发展情况详见“第四节 管理层讨论与分析”中“一、概述”。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产期末余额为 22,317.65 万元，同比增加 56%，主要系报告期内公司合并华夏电通所致 无形资产 无形资产期末余额为 11,191.52 万元，同比增加 48.27%，主要系报告期内公司研发支出资本化以及合并华夏电通所致 北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 货币资金 货币资金期末余额为 84,976.63 万元，同比增长 195.89%，主要系报告期内公司委托理财产品到期收回，合并亿起联科技和华夏电通，以及收到收购华夏电通股权的配套募集资金所致 应收账款 应收账款期末余额为 18,683.05 万元，同比增长 186.43%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致 预付账款 预付账款期末余额为 2,681.04 万元，同比增长 275.42%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致 其他应收款 其他应收款期末余额为 4,252.50 万元，同比增长 116.70%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致 存货 存货期末余额为 8,737.13 万元，同比增长 121,814.70%，主要系报告期内公司合并华夏电通所致 商誉 商誉期末余额为 85,610.99 万元，同比增长 35,556.39%，主要系报告期内公司合并亿起联科技、华夏电通所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 坚持内生增长与外延发展相结合的战略规划，公司立足于近二十年管理软件领域积累的市场资源、业务经验及客户口碑，不断深挖市场潜力，并积极与大数据、云计算、物联网以及移动互联等新兴技术领域的业务理念与商业模式进行融合与创新，拓展业务板块，提升客户价值，实现企业自身的发展与突破，巩固公司核心竞争力。报告期内，公司未发生因核心管理团队、关键技术人员、设备、专利及非专利技术升级换代、盈利模式变化、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。报告期内，公司获得工业和信息化部颁发的IDC增值电信业务经营许可证，中国软件行业协会颁发的AAA企业信用等级认证，并通过了ISO 14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康管理体系认证。控股子公司久其政务获得了中国电子信息行业联合会颁发的计算机信息系统集成企业叁级资质，通过了ISO 14001环境管理体系认证和OHSAS 18001职业健康管理体系认证。全资子公司亿起联科技取得了北京市文化局颁发的网络文化经营许可证，控股子公司久金所取得北京市通信管理局颁发的ICP电信与信息服务业务经营许可证。报告期内，公司被海淀区投资促进与税源建设领导小组评为海淀区2014-2015年度重点企业。全资子公司亿起联科技获得上方网评选的第十届移动游戏金苹果奖最佳移动广告平台奖，获得中国商务广告协会颁发的第六届金鼠标数字营销大赛年度最佳数字营销平台、程序化购买类金奖、年度数字营销金牌团队三项大奖，并获得中国电子信息产业发展研究院颁发的2015年度中国互联网企业竞争力成就奖、2015年度中国互联网企业最具国际竞争力奖。全资子公司华夏电通被北京安全防范行业协会、中国市场学会信用工作委员会评为AAA诚信优秀企业，被北京市科委、北京市发改委、北京市财政局、北京市经信委及中关村科技园管委会共同评为北京市高新技术成果转化示范企业。作为以技术为驱动的软件企业，公司始终坚持自主研发及产品创新。报告期内，公司及下属子公司共获得软件著作权69项，申请并获受理发明专利15项，取得专利发明授权9项。此外，报告期内，公司自主研发的“政府公共财务业务一体化平台”、“久其政府统计信息管理系统”、“交通行业统计分析监测和投资计划管理系统”三款产品以及公司全资子公司华夏电通的两款产品“华夏电通数字法庭6.0管理系统”、“华夏电通高清数字媒体综合控制系统”均被北京市科委、市发改委、市住建委、市经信北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 委及中关村管委会共同评为北京市新技术新产品（服务），公司开发的“久其企业财务数据整合引擎产品”荣获北京市产品评价中心颁发的北京市产品评价中心产品质量奖，“财务共享服务产品”获评计世资讯和中国质量协会用户委员会2015中国IT用户产品满意度第一的荣誉，久其格格云报表产品凭借在线表格创新实力荣获中国互联网领袖峰会暨中国互联网企业竞争力高峰论坛颁发的2015年度中国互联网行业创新产品奖。北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体情况 报告期内，公司围绕发展战略规划，积极落实年度经营计划目标，以深度聚焦行业为竞争策略，深挖行业潜力，发掘客户内在需求，在开拓新领域、新市场方面取得一定突破。并继续强化内部管控，调整、优化业务结构，促进项目交付质量与效率的提升。本着产业与资本融合、构建“久其+”信息化生态体系的产业发展愿景，公司在报告期内进一步落地外延式发展战略，采取自主孵化、战略合作及并购重组等方式，公司总资产规模由报告期初的8.25亿元增长至24.97亿元，并已通过布局大数据应用服务、数字营销、PaaS及SaaS云服务、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老领域，构建了基本的“久其+”信息化生态体系，为公司向基于大数据的综合信息服务供应商迈出了坚定的一步。报告期内，公司共实现营业收入71,667.93万元，同比增长119.38%；实现利润总额15,130.72万元，同比增长99.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,497.94万元，同比增长85.72%。（二）主要业务情况 1、聚焦行业细分领域，推进政府资源管理与共享服务 当前我国政府仍处于由管理型政府向服务型政府转型的阶段，政府信息化建设对提升政府服务和监管能力起着至关重要的作用，同时随着云计算、大数据、互联网等新兴技术的发展，新常态下的政府角色转型对政府信息化管理工作提出了更高的要求，尤其是在利用大数据等新兴技术帮助政府客户提升服务和监管能力方面的需求比较迫切。报告期内，公司继续围绕财政决算、国资监管、政府统计、资产管理等重点业务为政府部门提供信息化服务，并积极推动大数据等新技术在电子政务领域的应用，与证监会、国务院扶贫办、国家粮食局、司法部、保监会等新客户建立合作，并在财政、交通、卫生、教育、海关等领域的行业布局取得显著成效，促进公司电子政务业务稳步增长。报告期电子政务业务实现收入26,839.61万元，同比增长45.52%。推进政务数据资源共享是促进政府职能转变，提升政府公共服务能力和社会治理能力的重要举措，也是落地政府大数据应用之基础。报告期，公司在政府数据管理及共享服务领域取得一定进展，承建的中国证监会中央监管信息平台报表采集子系统，是公司首次涉足证券监管行业，将为所有监管机构、全流程数据信息的统一监管提供支撑。随着简政放权政策的推行，行业协会作用日益突显。报告期，公司成功开拓行业协会市场，签约建材、机械、中国石油和化学工业联合会等行业协会大数据应用项目。在国家提出精准扶贫的政策背景下，公司在报告期承建国务院扶贫办全国扶贫决策支撑业务系统开发工作，成为大数据服务于政府决策的又一典型应用。财政信息化领域历来是公司的优势所在，财政部部门决算升级版的市场推广工作稳步推进，并通过承建甘肃省、江苏省行政事业单位财务核算管理项目，取得财政核算业务新进展。行政事业单位资产管理业务方面，随着财政部2015年启动全国行政事业单位国有资产清查工作，带来一轮新的资产管理系统升级服务需求，将进一步巩固公司在行政事业单位资产管理领域的行业龙头地位。同时，报告期，公司推出的面向医院、卫生事业单位的资产管理信息系统推广方案，在卫生行业领域取得重要进展，全面覆盖卫计委直属99家预算单位。公司在报告期初设立了交通事业部，重点布局交通领域。以“大交通”为立足点，全面深入交通运输部“十二五”信息化四个重大工程，公路、水路、铁路、民航等领域齐头并进。其中，公司承建的交通运输统计系统在报告期成功拓展贵州、安徽、宁北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 夏、新疆兵团、山东、福建、浙江等区域市场，实现全国近二十个省市的应用落地，市场份额显著加大。除了推进交通统计和投资计划、民航财务、铁路资产等业务外，公司报告期在交通领域市场信用体系建设、路网运情监测及应急指挥等新业务方面取得较大进展，并开辟了公司首个城市公共交通项目青岛交通运输数据资源与服务平台，以及首个物流行业应用黑龙江省物流公共信息平台，并成功中标机场、铁路专业设备管理系统和民航专业工程招投标系统，实现了公司在大交通领域的新突破，为公司深入拓展交通领域业务树立了标杆，搭建了基础。公司以发行股份及支付现金方式作价60,000万元并购的华夏电通于报告期11月末正式纳入合并范围，华夏电通凭借其在数字视讯领域的专业技术实力，以及其在数字法庭细分市场较高的占有率，成为公司深挖电子政务行业新的突破口与增长点。随着司法改革的不断演进及各项制度措施的落实推进，法院的信息化建设正朝着多元化方向发展，公司与华夏电通将在技术、产品及业务等方面深度融合，共享市场客户资源，深化客户服务，提升用户粘性。此外，为专注并深耕细分领域，报告期12月公司与北京信诺软通信息技术有限公司签署投资协议，将通过参股合作的形式，加大在考试服务及考试安全方面对政务考试细分领域的拓展力度。2、做精集团管控业务，扩大业务领先优势 报告期内，围绕企业报表、决策支持、财务共享服务、集团财务和全面预算业务，集团管控产品线不断完善，继续在建筑、金融、制造、能源、军工、商贸、通信等重点行业发力。集团管控业务报告期内实现营业收入13,698.62万元，同比增长5.88%。（1）在财务共享服务方面，逐步实现对集团企业财务管理域的全链条覆盖，公司在国内共享服务领域的核心优势得到进一步巩固和增强。报告期，久其财务共享在中国冶金科工集团、国家开发投资公司、幸福人寿保险股份有限公司、新华保险全资子公司新华世纪电子商务有限公司、信和财富投资管理有限公司等企业得到了应用，取得金融资产管理领域市场突破的同时，该业务还在中国铁建股份有限公司及其下属六个二级局集团单位成功落地，实现了该业务领域国内市场最大部署规模，并且多项技术指标取得国内领先，中国铁建股份有限公司通过该项目应用荣获2015年度“最佳共享服务中心”最高级别大奖，彰显了公司在集团管控业务领域的综合实力。（2）集团财务方面，围绕集团财务大共享战略，公司不断优化完善集中核算、资产管理等业务，报告期在中国电信关联交易、信达证券数据集市、万达集团财务结算项目中得到了良好应用。（3）全面预算方面，复杂测算模型构建能力，成功支撑了哈电集团盈利预测项目和新华保险偿二代项目。财务共享服务中心已逐渐成为现代化集团企业解决其财务管控痛点难点的最优解决方案，报告期，公司与北京国家会计学院共建FSSC（财务共享服务中心）实验室，为久其财务共享服务业务搭建集产学研于一体的品牌传播平台，与此同时，久其软件在报告期与国家会计学院联合创办的六期“2015年企业集团财务共享服务中心建设与运营实战技能提升高级研修班”，从理论基础到实践应用向集团型企业财务工作者展示财务共享服务中心的先进性及未来发展趋势，该培训班累计吸引七百余名来自大型集团企业的财务管理人员参加，并受到了多家企业集团管理参会者的高度好评。3、完善大数据生态体系，挖掘云服务价值 全球正迎来大数据时代，大数据已经成为最具经济价值的战略资源。报告期内，公司在大数据领域的战略布局稳步落实，进一步为构建基于大数据价值分析的B2B2C数据服务、应用服务和管理咨询的业务体系奠定了基础。在大数据管理和分析的基础技术领域，公司在2014年投资设立久其智通；在政府大数据分析领域，公司在报告期初与龙信数据（北京）有限公司共同投资1,000万元设立了久其龙信，借助龙信数据在政府经济领域数据价值分析发掘方面的优势，以及公司在政府信息化领域的业务经验与市场积累，着力深耕政府财税领域大数据业务，逐步形成以“久其唯数”自有大数据业务为基础，上下游协同发展的大数据价值链条。在大数据产品与技术方面，久其智通在报告期末正式发布Darwin平台，使其成为国内最早定位于大数据应用支撑平台的大数据厂商之一；公司原有的商业智能分析技术久其唯数与久其智通的大数据技术深度整合，并结合久其龙信的数据分析理念和行业经验，形成了涵盖Hadoop大数据技术、商业智能分析和数据可视化技术、行业方案模板等的具有强大二次开发能力的大数据技术和产品平台。在市场推广和项目实践中，公司继续加大在政府统计、资产管理、财政决算、合并报表、综合统计分析等传统优势业务中的应用，同时，以融合创新的技术平台和解决方案在交通、金融保险、电信等数北京久其软件股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 据密集型的特定领域市场发力，取得了新的市场突破。目前公司已构建起涵盖数据统计、数据治理、数据价值分析、数据可视化等方面的较为完整的久其大数据业务体系，具备云计算服务、大数据技术平台、大数据应用服务方面的技术及资源储备，具备丰富的项目实践经验，能够为用户在大数据管理与分析服务中提供全面深入的产品与解决方案。推进公司技术、产品与业务模式的云化转型，是价值再造和竞争力提升的重要途径。公司在报告期投资设立蜂语网络，其致力于建设面向应用开发领域的PaaS平台，基于久其DNA核心底层研发平台，向软件开发商和个人开发者提供快速定制个性化管理软件、O2O应用、移动APP相关云服务，并逐步建立基于互联网的应用生产和交付生态圈，为各类目标客户整合复杂的互联网技术和提供简单高效交付能力的云平台。报告期内，蜂语PaaS云平台正处于研发阶段，同时结合具体行业应用场景，与合作伙伴展开合作。海南久其推出的哒咔办公（）截至报告期末已累计服务5,000余家企业用户，随着其产品功能的不断完善，结合在企业管理信息化领域的技术积累与应用实践，公司在2016年初正式进军企业级SaaS应用服务领域，助力中小企业客户数字化经营管理。报告期，公司推出的久其格格产品（）也是由传统报表产品转型而来的一款具有独特竞争力的云应用产品，将公司在报表管理领域将近二十年的数据采集、分析经验，与互联网创新理念相结合，面向各级政府部门、直属机构和大型企业集团，以及中小企业、项目团队、连锁店面、社团提供零门槛操作、灵活定制的互联网数据管理产品。4、顺应“互联网+”趋势，布局移动互联 2015年7月，国务院颁布关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，提出坚持融合创新的指导思想，鼓励传统产业树立互联网思维，积极与互联网创新模式进行融合。报告期，围绕公司发展战略规划，遵循构建大数据应用服务体系的具体实现路径，公司以“互联网+”行动计划为指引，结合自身业务特点与优势，战略布局数字营销、互联网金融、互联网+物流、互联网+养老领域。（1）数字营销 致力于数字营销服务的亿起联科技于报告期1月末正式纳入公司合并范围，全年实