002280_2015_联络互动_2015年年度报告_2016-02-22.pdf

杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 杭州联络互动信息科技股份有限公司杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 2016 年年 02 月月 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人公司负责人何志涛、主管会计工作负责人杨颖梅及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)金玉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。金玉花声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。本报告中涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。公司主要存在政策监管风险、业务合作风险、技术风险以及市场竞争风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告公司主要存在政策监管风险、业务合作风险、技术风险以及市场竞争风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第四节第四节 九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险因素九、公司未来发展的展望（四）可能面临的风险因素”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 870859870 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.54 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.62 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 财务报告财务报告.76 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.153 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/联络互动 指 杭州联络互动信息科技股份有限公司 控股股东/实际控制人 指 何志涛、郭静波、陈理 何志涛及其一致行动 指 何志涛、郭静波、陈理 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国发展和改革委员会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 近三年/最近三年 指 2013 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 数字天域 指 北京数字天域科技有限责任公司 数字天域香港 指 数字天域（香港）科技有限公司 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 联络互动 股票代码 002280 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 杭州联络互动信息科技股份有限公司 公司的中文简称 联络互动 公司的外文名称（如有）Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）LIAISION INTERACTIVE 公司的法定代表人 何志涛 注册地址 浙江省杭州市滨江区南环路 3766 号 注册地址的邮政编码 310053 办公地址 浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层 办公地址的邮政编码 310051 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞竣华 张凯平 联系地址 浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层 浙江省杭州市滨江区物联网街 451 号芯图大厦 18 层 电话 057128280882 057128280882 传真 057128280883 057128280883 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 74054560-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2014 年公司进行重大资产重组，相关资产置换、发行股份和募集资金的工作业已完成，上市公司的主营业务由原来的计算机系统集成和应用软件开发与销售、系统集成及技术支持与服务变更为移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营。历次控股股东的变更情况（如有）公司原控股股东为徐智勇等一致行动人，经 2014 年 10 月 29 日中国证券监督管理委员会证监许可20141108 号文关于核准杭州新世纪信息技术股份有限公司重大资产重组及向何志涛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复核准，我公司向何志涛等 11 名交易对方发行 135,233,994 股人民币普通股，用于购买其持有的北京数字天域科技股份有限公司 100%的股权，上述交易完成后，公司控股股东变更为何志涛、郭静波、陈理。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 廖家河、丛存 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中德证券有限责任公司 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心德意志大厦 22 层 毛传武、张斯亮 2015 年 12 月 31 日-2017 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 深圳市深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 楼 卞建光、郗瑾 2014 年 10 月 29 日-2018 年 1月 1 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）676,355,296.53 322,499,271.41 109.72%178,814,349.86 归属于上市公司股东的净利润（元）315,965,370.75 165,378,593.89 91.06%22,707,062.24 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）312,514,945.62 165,331,033.43 89.02%89,980,487.35 经营活动产生的现金流量净额（元）13,869,998.38 98,943,200.81-85.98%10,139,472.21 基本每股收益（元/股）0.45 0.49-8.16%0.27 稀释每股收益（元/股）0.45 0.49-8.16%0.27 加权平均净资产收益率 32.48%55.26%-22.78%13.09%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,857,626,238.68 961,217,375.93 93.26%252,319,900.29 归属于上市公司股东的净资产（元）1,129,911,252.49 843,848,530.80 33.90%216,656,689.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 122,689,564.77 150,855,828.82 196,519,151.88 206,290,751.06 归属于上市公司股东的净利润 59,757,937.73 80,282,295.59 60,161,074.32 115,764,063.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,757,937.73 77,247,660.81 59,216,174.16 116,293,172.92 经营活动产生的现金流量净额-79,213,614.71 79,653,844.97-202,192,168.15 215,621,936.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）10,248.15 -3,859.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,098,739.00 300,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 44,196.22 委托他人投资或管理资产的损益 2,851,013.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-479.30 3,957.93-107.89 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -67,524,714.00 减：所得税影响额 1,186,798.22 593.69 44,744.22 少数股东权益影响额（税后）322,297.50 合计 3,450,425.13 47,560.46-67,273,425.11-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司为国内领先的移动互联网服务提供商，报告期内公司的主要业务是移动终端操作系统、中间件平台及相关应用的研发与运营，产品覆盖操作系统、中间件、手机基础应用、社交应用、手机管理工具、资讯等。通过预装、网盟、信息推广以及线下渠道，公司通过移动终端操作系统进行应用分发、运营其自有产品和第三方合作产品，为移动终端用户提供综合性的移动互联网应用服务。报告期内公司投入大量研发力量进行了智能硬件及相关产品的研发和设计，并于2015年下半年海尔家电成立合资公司开展智能家居相关业务。公司从2015年开始已经面向市场推出了两款智能硬件产品，已经具备了智能硬件研发、设计、运营等方面的经验。主营业务主要有以下几类：（1）应用分发：公司依托联络OS、中间件等系统平台类产品作为自有应用产品和第三方合作产品的应用分发承载平台，通过与终端公司合作将上述产品预装至手机等智能终端，随硬件产品的销售完成产品的分发。通过与移动运营商、支付服务商的合作，公司运营承载平台上多款自有应用，通过自有应用实现导流、商户合作、游戏运营、自有应用收费等多项服务，从而实现盈利。报告期内公司通过收购上海卓属切入游戏运营和分发业务，通过用户使用上海卓属自研的游戏产品，实现导流等分发功能；收购上海乐泾达切入线下渠道业务，通过线下实现部分高端机型的应用分发业务。（2）商户云搜索业务：是一项与移动运营商合作的电信增值业务，主要是由移动运营商向客户推广基于商户云基础数据的各类应用，是一款具有良好商业模式的生活信息服务类的应用软件。该软件集号码搜索引擎、号码管理、智能拨号、来去电显示于一身，具有庞大的商户数据库，还可以根据个人需要添加云端定制的各种个性化号库。公司通过向移动运营商提供各项大数据服务获取收入，目前该业务已在中国联通的广东、河北、四川和湖南四省份签约落地，有望成为全国性的商户综合云搜索平台。（3）网卡销售：主要为代移动运营商销售的4G、3G等上网卡，收取移动运营商支付的佣金。（4）其他：主要为在中国地区销售智能硬件等终端产品形成的收入和利润。公司属于中国第一批的移动互联网企业，在产业链中处于内容提供商和平台运营商的位置。目前的核心产品联络OS搭建起基础应用平台，提供各种包括浏览、搜索、游戏及电子商务的综合后台服务，是提供包括统计分析、渠道升级、个性化UI配置、内容运营、计费分账等的后台服务的真正意义上的智能终端操作系统，成为自有产品和第三方产品的分发、营运平台。近年来，智能硬件市场则发展迅猛。根据BI Intelligence发布的全球可联网设备安装基数预测图，从2010年开始，全球可联网设备的增长速度大大提升。而所谓“可联网设备”所指的范围，其中传统的PC和智能手机仅是一小部分，可穿戴、智能电视、物联网设备的增长非常可观。未来公司将利用已有的市场优势、资源优势和布局，迅速切入智能硬件行业，依托本公司自主研发的联络OS为核心，进一步研制满足用户衣、食、住、行、用的系列智能硬件产品，通过公司云平台服务能力将系列智能硬件互联互通，在这一领域迅速建立自身的市场地位，做好抢先发展。通过智能硬件及配套项目的建设和实施将更好地保持公司在互联网杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 领域的核心竞争力与技术领先性，并满足市场与客户的需求，在更多的维度获取海量流量，延长用户对联络OS使用周期，增强用户粘性，使公司在未来的竞争中获得先机。公司以自生长和合作生态圈为长期发展战略。依托近几年的积极创新和快速成长，已在移动互联网领域建立起平台级公司的领先地位，未来将继续加强研发及创新能力，巩固自生长的核心能力，完善产业链布局，构建自有及合作生态圈。公司一直秉承“产品极致创新、平台绝对领先、市场全球构建”为经营策略，不但继续保持在移动互联网领域的领先地位，同时以强大的创新自生长能力为壁垒，通过投资、合作等多样的方式构建自有及合作生态圈，以达到充分的产业协同效应。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期公司收购了卓属信息、上海乐泾达等公司，参股了 Avegant Grop 等公司，形成了一定规模的股权资产，详细情况请见后续分析 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 数字天域（香港）科技有限公司 100%股权 股权投资 66760 万元 香港 全资控股，独立核算 加强运营、财务和人力等过方面的管理 盈利 35.93%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司原有业务进一步发展壮大，核心竞争能力未发生重大变化。主要体现在以下方面：（1）公司核心产品联络OS用户数继续保持高速增长，市场占有率进一步提升。2014年联络OS新增活跃用户8,300万，2015年联络OS新增活跃用户1.4亿，增幅达到68.67%。截至2015年12月31日，公司运营产品的累计用户数已达到6.59亿。在用户规模不断杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 增长的同时，我们在中高端机型上的占有率也在进一步提升，千元以上的机型的用户占比大幅提升。2015年公司继续加强联络OS的研发力量，全面为设计公司、手机终端厂商提供定制化的软件服务。2015年联络OS的项目总数为330个，客户覆盖129家手机方案商，66个手机品牌，继续加快联络OS的迭代更新速度。（2）公司研发团队实力继续加强 多年以来，公司陆续推出了多款成功产品，培养了多支富有成功经验的优秀研发团队。2015年公司核心研发人员保持稳定，并且在几年的研发过程中不断吸纳新的员工进行培养，形成了具有良好梯次结构的研发人员队伍。凭借这些人才储备，公司具备了强大的研发能力。2015年度公司保持了较高的研发投入，在核心产品领域通过自身研发、人才引进和购买技术等多种手段，保证了公司未来发展的技术基础。截至2015年12月31日，公司先后自主开发等方式取得应用的软件著作权37项，申请专利技术43项，其中获得专利技术1项，进入实质审查42项。（3）突出的渠道能力 公司在国内、外市场都建立了稳定的销售渠道及稳固的市场基础。公司凭借出色、稳定的产品质量，全平台技术能力等，与移动互联网的上下游客户建立了长期信任合作关系，保证了市场份额、渗透率。同时，公司具备良好的海外销售能力，截止2015年与10多个国家的20多家移动运营商建立了合作，使收入来源更加地域多元化，并实际产生了可观且快速增长的收入。公司在报告期内通过收购还布局了线下分发渠道，进一步拓展市场空间，提升产品市场站有利。（4）通过2015年的筹备，公司已建立起在智能硬件设计、研发、制造和销售，以及后续用户运营领域的核心优势。公司依托联络OS智能手机操作系统庞大且高粘性的用户群体，为智能硬件项目实施提供客户资源导入渠道；公司具备丰富的软硬件适配、硬件配套经验，为智能硬件项目奠定了技术上的基础；除联络OS及相关应用的线上渠道导入之外，公司已提前布局线下分销网络，能够确保智能硬件快速推向市场。综上，公司一直坚持自主创新和研发投入，将知识产权和专利的保护作为公司的核心发展战略之一，不存在公司核心竞争力受到影响的情况。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年对于公司来说具有里程碑意义，公司继续坚持战略目标，落实年初董事会制定的经营计划，原有数字天域业务取得了良好的经营业绩；探索了游戏业务的盈利模式，并初具成效；通过自主创新和产业合作，快速布局智能硬件的领域，储备了多项核心技术，并率先推出了两款创新的智能硬件单品，在市场上形成了良好的口碑和市场影响力，为未来的智能硬件的发展打下了基础；在2015年公司非公开发行项目通过了中国证监会的审核，并在2016年1月完成募资、股份发行和上市工作。公司在自生业务快速增长的同时，围绕“构建自生及合作生态圈”，通过外延并购、股权合资和战略合作等多种方式，与产业链上下游的优质企业建立了紧密和稳定的合作关系，达到了充分的产业协同效应。报告期内公司实现营业收入67,635.53万元，较去年同期增长109.72%；实现归属于母公司净利润为31,596.53万元，较去年同期增长91.06%，公司每股收益为0.45元，超额完成了董事会年初制定的目标。在目前国家大力支持互联网信息产业的发展的政策环境及行业蓬勃发展的市场环境下,在公司董事会的带领下，管理层保持了积极稳妥的经营思路，齐心协力，报告期内公司无论从资本实力、经营业绩、业务布局以及技术储备方面都有了巨大的进步：1、公司资金实力获得了极大的增强 2015年经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20153129号文核准，公司完成了非公开发行A股股票的工作，本次共向7名投资者共计发行168,361,978股股份，共募集资金48亿元，投向智能硬件等配套项目。本次募资工作的完成，大大增强了公司的资本实力，解决了公司后续发展的资金瓶颈，为公司未来的发展提供了资金保证。2、联络OS的持续开发，进一步拓宽了分发渠道，用户数量大幅增加 对于互联网企业，用户入口成为决定未来竞争格局的核心要素。围绕这一核心，公司制定了“自生长和合作生态圈建设”的战略规划，通过内部增长和外部合作，多渠道的拓展用户入口，持续打造具有海量用户的联络平台；截止2015年年底，联络OS新增活跃用户数达到1.4亿；联络爱号活跃用户数1740万，累计报道用户8770万；新一代平台级入口“点晴锁屏”的累计用户数超过5000万；公司已通过联络OS为基础，逐步将产品线从手机蔓延到其他智能硬件，打通了用户账号体系，实现用户、设备、内容和平台的互联互通；通过系列智能硬件的推广和营销，提高用户体验，打造“联络”品牌的知名度。3、通过游代理戏等联运投入大幅提升了公司单用户ARPU值 公司秉承平台级公司的商业模式，持续加大内容端的投入，通过游戏、广告和应用分发等高附加值的变现渠道，快速提高公司盈利能力；从2014年下半年开始快速布局游戏业务，游戏业务在报告期内实现了较为快速的增长。公司基于联络OS用户平台，做游戏产品的评估、用户导入、产品运营、后期测试和平台合作，实际已形成了一个超级游戏孵化器。从2015年开始尝试这种模式以来，已成功打造多款优质的游戏产品，与国内外的一流平台进行了深度合作，实现流量的稳定变现，放大平台效应。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 在公司国内市场游戏市场业务快速增长的同时，公司大规模扩建海外游戏研发和发行团队，加大了东南亚、台湾、欧美市场的游戏投入，目前海外游戏业务也正在逐步成为公司新的盈利增长点。4、通过投资并购切入关键领域，获取市场和技术优势，加速公司的战略成长，全面提升公司的核心竞争力。报告期内，2015年公司将围绕线下渠道建设、线上应用分发及智能硬件产品研发进行大量投资并购，在关键技术、用户获取和创新单品领域都做了战略布局，未来公司将继续关注移动互联网市场上的优质项目，通过外延并购获取对公司具有核心价值的资产，全面提升公司核心竞争力。同时，作为上市公司，公司董事会重视对所有投资者利益的保护和维护，在报告期内在公司治理、投资者关系、财务管理和人力资源方面都做了大量卓有成效的工作，为未来公司发展打下了管理基石。1、完善公司的治理结构，提升规范化运作水平 公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运作和公司管理层工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。同时，公司不断地强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。公司将继续严格按照公司法、证券法等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。2、持续高度重视投资者关系管理工作 通过互动易、投资者咨询专线电话、专用邮箱等多渠道与投资者进行交流互动，积极回答投资者的提问，积极开展投资者调研，增进投资者与公司交流的深度和广度。同时，公司继续做好信息披露工作，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，认真履行信息披露义务，保证信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性。3、加强财务管理基础工作，完善财务管理信息化系统，引进现代化的财务管理模式 随着公司经营规模的不断扩大，对公司运营规范性及管理效率有了更高的要求。报告期内，进一步加强公司财务管理、成本管控、内部审计力度，完善的财务管理制度。同时，公司学习现代化企业财务管理方法，进一步完善企业财务管理信息化，引进现代化的财务管理模式。4、加大人才的引进和培养，完善人力资源管理 报告期内，公司继续加大内部培养和外部引进高层次人才的力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，建立科学化、规范化、系统化的人力资源培训体系。同时，公司积极培养复合型人才，形成合理的人才梯队，不断地完善内部竞聘机制，拓宽员工的晋升途径，全面提高员工的工作激情，为公司进一步的发展提供有效的支持。公司将继续加大人才的引进和培养，做好管理、研发、营销等各方面人才的储备工作。杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 676,355,296.53 100%322,499,271.41 100%109.72%分行业 计算机应用服务 676,355,296.53 100.00%322,499,271.41 100.00%109.72%分产品 应用分发 528,125,805.94 78.08%237,913,037.06 73.77%121.98%商户云搜索 123,832,754.27 18.31%60,136,659.86 18.65%105.92%网卡销售 8,441,723.19 1.25%20,341,945.85 6.31%-58.50%其它 15,955,013.13 2.36%4,107,628.64 1.27%288.42%分地区 国内收入 239,336,432.43 35.39%119,838,877.09 37.16%99.72%海外收入 437,018,864.10 64.61%202,660,394.32 62.84%115.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 计算机应用服务 676,355,296.53 192,725,198.65 71.51%109.72%201.26%-8.65%分产品 应用分发 528,125,805.94 166,170,059.79 68.54%121.98%206.15%-8.65%商户云搜索 123,832,754.27 9,202,573.26 92.57%105.92%289.82%-3.50%分地区 国内收入 239,336,432.43 92,184,016.26 61.48%99.72%267.80%-17.61%杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 海外收入 437,018,864.10 100,541,182.39 76.99%115.64%158.40%-3.81%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 应用分发 信息技术服务业 166,170,059.79 86.23%54,277,335.03 84.84%206.15%商户云搜索 信息技术服务业 9,202,573.26 4.77%2,360,729.98 3.69%289.82%网卡销售 信息技术服务业 232,057.19 0.12%7,235,359.14 11.31%-96.79%其它 信息技术服务业 17,120,508.40 8.88%99,674.78 0.16%17,076.37%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本报告期内，公司发生非同一控制下企业合并三项，新设企业一项，详情请见第十节、财务报告中的第八段：合并范围的变更（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）467,895,697.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 69.18%公司前 5 大客户资料 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 第一名 245,051,698.58 36.23%2 第二名 129,730,616.46 19.18%3 第三名 46,280,014.09 6.84%4 第四名 23,656,308.58 3.50%5 第五名 23,177,059.80 3.43%合计-467,895,697.51 69.18%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）222,531,300.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 67.14%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 第一名 49,010,339.73 22.13%2 第二名 25,503,571.49 11.52%3 第三名 20,079,995.96 9.07%4 第四名 17,937,393.75 8.10%5 第五名 17,249,945.00 7.79%合计-129,781,245.93 58.61%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 25,208,552.22 22,986,437.10 9.67%主要系本期公司营收规模大幅增加，销售人员人数增加导致销售费用有所增加 管理费用 59,644,442.64 37,298,810.95 59.91%主要系本期公司规模扩大，管理人员人工成本增加以及本期投入的研发费用增加 财务费用 1,548,466.96 3,976,991.32-61.06%主要系本期货币资金平均余额增加导致银行利息收入增加 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 公司一直以来都高度重视研发创新工作，报告期内，公司进一步加大研发投入，为产品的不断升级和创新提供强有力支撑。同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外最新技术，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司的产品类型。公司研发投入情况 2015 年 2014 年 变动比例 研发人员数量（人）182 64 184.38%研发人员数量占比 46.45%31.00%15.45%研发投入金额（元）24,235,528.41 16,452,602.19 47.31%研发投入占营业收入比例 3.58%5.10%-1.52%研发投入资本化的金额（元）0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 近两年专利数情况 适用 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 43 1 1 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生重要变动。是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 446,226,820.63 268,252,551.79 66.35%经营活动现金流出小计 432,356,822.25 169,309,350.98 155.36%经营活动产生的现金流量净额 13,869,998.38 98,943,200.81-85.98%投资活动现金流入小计 2,861,261.15 18,345,980.00-84.40%投资活动现金流出小计 485,602,970.94 26,241,603.50 1,750.51%投资活动产生的现金流量净-482,741,709.79-7,895,623.50 6,014.04%杭州联络互动信息科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 额 筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 643,559,996.18-22.31%筹资活动现金流出小计 80,570,631.79 166,298,922.84-51.55%筹资活动产生的现金流量净额 419,429,368.21 477,261,073.34-12.12%现金及现金等价物净增加额-48,584,328.89 568,069,907.44-108.55%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 446,226,820.63 268,252,551.79 66.35%服务性往来款增加 经营活动现金流出小计 432,356,822.25 169,309,350.98 155.36%服务性往来款增加 经营活动产生的现金流量净额 13,869,998.38 98,943,200.81-85.98%投资活动现金流入小计 2,861,261.15 18,345,980.00-84.40%上年反向收购新世纪 投资活动现金流出小计 485,602,970.94 26,241,603.50 1750.51%股权投资增加 投资活动产生的现金流量净额-482,741,709.79-7,895,623.50 6014.04%筹资活动现金流入小计 500,000,000.00 643,559,996.18-22.31%上年发行股份募集资金4.61亿元 筹资活动现金流出小计 80,570,631.79 166,298,922.84-51.55%本年较上年增加偿还银行借款和利息减少 筹资活动产生的现金流量净额 419,429,368.21 477,261,073.34-12.12%现金及现金等价物净增加额-48,584,328.89 568,069,907.44-108.55%报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差